伺服系統(tǒng)行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告2024年

2024年伺服系統(tǒng)行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告匯報(bào)人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢(shì)12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義伺服系統(tǒng)是指以位置、速度、轉(zhuǎn)矩為控制量，能夠動(dòng)態(tài)跟蹤目標(biāo)變化從而實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化控制的系統(tǒng)。伺服系統(tǒng)是工業(yè)自動(dòng)化的核心部件，由伺服驅(qū)動(dòng)器、伺服電機(jī)、編碼器組成，編碼器一般安裝在伺服電機(jī)內(nèi)。伺服系統(tǒng)通過(guò)伺服電機(jī)輸出給定的位置、轉(zhuǎn)速或扭矩，實(shí)現(xiàn)對(duì)機(jī)械的精準(zhǔn)控制。伺服系統(tǒng)目前主要包括交流伺服系統(tǒng)、直流伺服系統(tǒng)和步進(jìn)系統(tǒng)三類。4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游伺服系統(tǒng)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料，主要為稀土、傳感器、IC及其他電子元器件、硅鋼等金屬；中游為伺服電機(jī)制造、伺服驅(qū)動(dòng)器制造以及數(shù)控系統(tǒng)研發(fā)等環(huán)節(jié)；伺服系統(tǒng)下游應(yīng)用領(lǐng)域包括醫(yī)療器械、機(jī)器人、汽車制造以及工業(yè)裝備等領(lǐng)域。中國(guó)伺服系統(tǒng)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示：從上游來(lái)看：磁性材料是伺服系統(tǒng)的重要原材料，伺服系統(tǒng)行業(yè)對(duì)于稀土永磁的需求量較多，我國(guó)是世界上稀土儲(chǔ)量及產(chǎn)量最多的國(guó)家，國(guó)內(nèi)稀土資源供應(yīng)相對(duì)充足，有利于我國(guó)伺服系統(tǒng)行業(yè)的發(fā)展。且近年來(lái)，我國(guó)硅鋼等金屬產(chǎn)量穩(wěn)步上升，產(chǎn)品質(zhì)量也在逐步提高，進(jìn)一步推動(dòng)我國(guó)伺服系統(tǒng)行業(yè)的發(fā)展。從下游來(lái)看：目前，我國(guó)機(jī)器人行業(yè)隨著硬件和軟件的技術(shù)提升，機(jī)器人行業(yè)呈現(xiàn)較大的市場(chǎng)需求，且在許多領(lǐng)域得到應(yīng)用。我國(guó)伺服系統(tǒng)行業(yè)的需求量也隨之?dāng)U大。我國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)以及汽車制造行業(yè)近年來(lái)隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展和人民生活水平的提高，市場(chǎng)規(guī)模也在不斷擴(kuò)大，有利于我國(guó)伺服系統(tǒng)行業(yè)的發(fā)展。產(chǎn)業(yè)鏈上游概述5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游禾川科技成立于2011年，并于2022年在科創(chuàng)板上市，主要從事工業(yè)自動(dòng)化產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及應(yīng)用集成。禾川科技的主要產(chǎn)品包括伺服系統(tǒng)、PLC等，覆蓋了工業(yè)自動(dòng)化領(lǐng)域的控制層、驅(qū)動(dòng)層和執(zhí)行傳感層，并在近年沿產(chǎn)業(yè)鏈上下游不斷延伸，涉足上游的工控芯片、傳感器和下游的高端精密數(shù)控機(jī)床等領(lǐng)域。在伺服系統(tǒng)領(lǐng)域擁有主要FPGA電流環(huán)控制技術(shù)、異步無(wú)傳感直接矢量控制技術(shù)和同步電機(jī)弱磁控制技術(shù)等三環(huán)綜合矢量控制技術(shù)，DDR/DDL伺服控制技術(shù)，全閉環(huán)控制技術(shù)，龍門同步控制技術(shù)和行業(yè)應(yīng)用定制技術(shù)等；在智能調(diào)整算法技術(shù)領(lǐng)域擁有自適應(yīng)陷波濾波器及低頻擺振抑制技術(shù)、反饋與擾動(dòng)觀測(cè)器技術(shù)等。近年來(lái)，禾川科技營(yíng)業(yè)收入不斷增加，2023年1-9月，禾川科技營(yíng)業(yè)收入達(dá)85億元，同比增長(zhǎng)214%。產(chǎn)業(yè)鏈中游概述6行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游雷賽智能成立于2007年，并于2020年在主板上市，其主要專注于為智能制造裝備業(yè)提供運(yùn)動(dòng)控制核心部件及行業(yè)運(yùn)動(dòng)控制解決方案，其研發(fā)、生產(chǎn)、銷售的運(yùn)動(dòng)控制產(chǎn)品主要包括控制器、驅(qū)動(dòng)器、電機(jī)。在運(yùn)動(dòng)控制領(lǐng)域擁有步進(jìn)驅(qū)動(dòng)無(wú)位置傳感器丟步檢測(cè)技術(shù)、步進(jìn)電機(jī)低速抗振和噪聲抑制技術(shù)、步進(jìn)電機(jī)中速抗振抑制技術(shù)、高速總線步進(jìn)驅(qū)動(dòng)技術(shù)、伺服模型跟蹤控制技術(shù)、伺服末端振動(dòng)抑制技術(shù)、螺距補(bǔ)償控制技術(shù)、基于EtherCAT總線的分布式運(yùn)動(dòng)控制技術(shù)、驅(qū)控一體技術(shù)等核心技術(shù)。2022年雷賽智能營(yíng)業(yè)收入約為138億元，其中伺服系統(tǒng)類營(yíng)業(yè)收入達(dá)02億元，占總營(yíng)業(yè)收入比重為30.03%。且近年來(lái)，雷賽智能伺服系統(tǒng)營(yíng)業(yè)收入逐年增加，占總營(yíng)業(yè)收入的比重穩(wěn)步升高。產(chǎn)業(yè)鏈下游概述7Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境行業(yè)社會(huì)環(huán)境行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素8行業(yè)政治環(huán)境主管部門及監(jiān)管體制:伺服系統(tǒng)行業(yè)的主管部門包括工信部、發(fā)改委、科技部和商務(wù)部。工信部是國(guó)家工業(yè)自動(dòng)化行業(yè)的主管部門，主要負(fù)責(zé)推進(jìn)信息化和工業(yè)化融合，通過(guò)制定工業(yè)、信息化相關(guān)政策，對(duì)伺服系統(tǒng)行業(yè)的發(fā)展進(jìn)行指導(dǎo)和規(guī)范；國(guó)家發(fā)改委作為國(guó)家的宏觀管理部門，通過(guò)制定國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、擬訂綜合性產(chǎn)業(yè)政策、推進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整等方式，對(duì)伺服系統(tǒng)行業(yè)進(jìn)行宏觀管理；科技部通過(guò)制定科技發(fā)展規(guī)劃和方針、政策，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)伺服系統(tǒng)行業(yè)相關(guān)技術(shù)研究。商務(wù)部負(fù)責(zé)推進(jìn)流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，指導(dǎo)流通企業(yè)改革、商貿(mào)服務(wù)業(yè)和社區(qū)商業(yè)發(fā)展，推動(dòng)流通標(biāo)準(zhǔn)化和連鎖經(jīng)營(yíng)、商業(yè)特許經(jīng)營(yíng)、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展。伺服系統(tǒng)行業(yè)的自律性組織包括中國(guó)自動(dòng)化學(xué)會(huì)、中國(guó)電器工業(yè)協(xié)會(huì)、中國(guó)機(jī)電一體化技術(shù)應(yīng)用協(xié)會(huì)、中國(guó)電機(jī)工程學(xué)會(huì)等，主要負(fù)責(zé)組織市場(chǎng)調(diào)研，研究行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及發(fā)展戰(zhàn)略，推動(dòng)伺服系統(tǒng)行業(yè)發(fā)展；向政府主管部門提出與伺服系統(tǒng)行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策相關(guān)的建議；開展學(xué)術(shù)交流，促進(jìn)技術(shù)的發(fā)展和應(yīng)用；協(xié)助政府部門制訂、修訂伺服系統(tǒng)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，并推進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)的貫徹實(shí)施。相關(guān)政策:近年來(lái)，我國(guó)出臺(tái)了一系列政策推動(dòng)伺服系統(tǒng)行業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。2021年3月第十三屆全國(guó)人大四次會(huì)議發(fā)布《中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》，提出突破高精度伺服驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)等關(guān)鍵技術(shù)。同時(shí)發(fā)展增材制造，推動(dòng)我國(guó)伺服系統(tǒng)行業(yè)向控制性強(qiáng)、高精度發(fā)展。2023年1月，工信部等十七個(gè)部門聯(lián)合發(fā)布《“機(jī)器人+”應(yīng)用行動(dòng)實(shí)施方案》，提出到2025年制造業(yè)機(jī)器人密度較2020年翻倍的發(fā)展目標(biāo)，將推動(dòng)機(jī)器人需求量增加，拉動(dòng)上游伺服系統(tǒng)行業(yè)不斷擴(kuò)容?！懂a(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2024年本）》將高性能伺服系統(tǒng)和伺服驅(qū)動(dòng)及電機(jī)列入鼓勵(lì)類。有助于推動(dòng)我國(guó)高性能伺服系統(tǒng)技術(shù)創(chuàng)新發(fā)展，推動(dòng)我國(guó)伺服系統(tǒng)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。9采購(gòu)模式:伺服系統(tǒng)企業(yè)采購(gòu)主要根據(jù)“銷售需求+備貨需求”的方式進(jìn)行定量采購(gòu)。產(chǎn)品采購(gòu)分為常備產(chǎn)品和非常備產(chǎn)品兩大類，常備產(chǎn)品采購(gòu)一般根據(jù)銷售預(yù)測(cè)、歷史數(shù)據(jù)、訂貨周期、儲(chǔ)備量及現(xiàn)有庫(kù)存等制定備貨計(jì)劃；非常備品嚴(yán)格執(zhí)行按訂單需求采購(gòu)的原則。需要為產(chǎn)品制造采購(gòu)相關(guān)元器件、原材料和配套電機(jī)等，其中電機(jī)采購(gòu)一般是要求供應(yīng)商按照參數(shù)要求進(jìn)行貼牌生產(chǎn)PCBA板和各類線纜需要委托外部供應(yīng)商進(jìn)行加工。生產(chǎn)模式:伺服系統(tǒng)企業(yè)的生產(chǎn)管理基于備貨和訂單相結(jié)合的模式。因行業(yè)下游客戶普遍要求較短的供貨期，伺服系統(tǒng)企業(yè)會(huì)儲(chǔ)備適量的通用產(chǎn)品應(yīng)對(duì)周轉(zhuǎn)，兼顧生產(chǎn)計(jì)劃的原則性和靈活性。基于備貨生產(chǎn)模式下，企業(yè)每月底根據(jù)銷售部門提供的標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品未來(lái)滾動(dòng)的預(yù)測(cè)銷量，結(jié)合合理庫(kù)存制定生產(chǎn)計(jì)劃，并在下月中旬根據(jù)當(dāng)月實(shí)際銷量調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃。對(duì)于定制化產(chǎn)品，伺服系統(tǒng)主要采取“以銷定產(chǎn)”的生產(chǎn)模式，對(duì)于少部分每月銷量基本穩(wěn)定的定制化產(chǎn)品，企業(yè)也會(huì)儲(chǔ)備適量的產(chǎn)品庫(kù)存，以應(yīng)對(duì)較短的供貨期要求。銷售模式:伺服系統(tǒng)企業(yè)采用經(jīng)銷為主、直銷為輔的銷售模式，致力于為客戶提供豐富的工業(yè)自動(dòng)化產(chǎn)品以及專業(yè)化的行業(yè)系統(tǒng)解決方案。由于公司產(chǎn)品下游應(yīng)用極其廣泛，用戶遍布眾多行業(yè)，因此主要以經(jīng)銷模式銷售給客戶，而對(duì)部分采購(gòu)量大、產(chǎn)品個(gè)性化要求較高的戰(zhàn)略客戶，則采取直銷模式。伺服系統(tǒng)企業(yè)不斷加強(qiáng)對(duì)銷售團(tuán)隊(duì)的建設(shè)，深化營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)布局，并建立了快速反應(yīng)、高效處理的綜合性技術(shù)服務(wù)平臺(tái)，培養(yǎng)了一批專業(yè)的技術(shù)服務(wù)工程師團(tuán)隊(duì)，為客戶提供更為專業(yè)的服務(wù)。公司在全國(guó)部分主要城市設(shè)有辦事處，并配備區(qū)域經(jīng)理、技術(shù)服務(wù)工程師等常駐人員，開拓市場(chǎng)的同時(shí)可以就近為客戶提供技術(shù)服務(wù)。商業(yè)模式采購(gòu)模式伺服系統(tǒng)企業(yè)采購(gòu)主要根據(jù)“銷售需求+備貨需求”的方式進(jìn)行定量采購(gòu)。產(chǎn)品采購(gòu)分為常備產(chǎn)品和非常備產(chǎn)品兩大類，常備產(chǎn)品采購(gòu)一般根據(jù)銷售預(yù)測(cè)、歷史數(shù)據(jù)、訂貨周期、儲(chǔ)備量及現(xiàn)有庫(kù)存等制定備貨計(jì)劃；非常備品嚴(yán)格執(zhí)行按訂單需求采購(gòu)的原則。需要為產(chǎn)品制造采購(gòu)相關(guān)元器件、原材料和配套電機(jī)等，其中電機(jī)采購(gòu)一般是要求供應(yīng)商按照參數(shù)要求進(jìn)行貼牌生產(chǎn)PCBA板和各類線纜需要委托外部供應(yīng)商進(jìn)行加工。商業(yè)模式生產(chǎn)模式伺服系統(tǒng)企業(yè)的生產(chǎn)管理基于備貨和訂單相結(jié)合的模式。因行業(yè)下游客戶普遍要求較短的供貨期，伺服系統(tǒng)企業(yè)會(huì)儲(chǔ)備適量的通用產(chǎn)品應(yīng)對(duì)周轉(zhuǎn)，兼顧生產(chǎn)計(jì)劃的原則性和靈活性?；趥湄浬a(chǎn)模式下，企業(yè)每月底根據(jù)銷售部門提供的標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品未來(lái)滾動(dòng)的預(yù)測(cè)銷量，結(jié)合合理庫(kù)存制定生產(chǎn)計(jì)劃，并在下月中旬根據(jù)當(dāng)月實(shí)際銷量調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃。對(duì)于定制化產(chǎn)品，伺服系統(tǒng)主要采取“以銷定產(chǎn)”的生產(chǎn)模式，對(duì)于少部分每月銷量基本穩(wěn)定的定制化產(chǎn)品，企業(yè)也會(huì)儲(chǔ)備適量的產(chǎn)品庫(kù)存，以應(yīng)對(duì)較短的供貨期要求。銷售模式伺服系統(tǒng)企業(yè)采用經(jīng)銷為主、直銷為輔的銷售模式，致力于為客戶提供豐富的工業(yè)自動(dòng)化產(chǎn)品以及專業(yè)化的行業(yè)系統(tǒng)解決方案。由于公司產(chǎn)品下游應(yīng)用極其廣泛，用戶遍布眾多行業(yè)，因此主要以經(jīng)銷模式銷售給客戶，而對(duì)部分采購(gòu)量大、產(chǎn)品個(gè)性化要求較高的戰(zhàn)略客戶，則采取直銷模式。伺服系統(tǒng)企業(yè)不斷加強(qiáng)對(duì)銷售團(tuán)隊(duì)的建設(shè)，深化營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)布局，并建立了快速反應(yīng)、高效處理的綜合性技術(shù)服務(wù)平臺(tái)，培養(yǎng)了一批專業(yè)的技術(shù)服務(wù)工程師團(tuán)隊(duì)，為客戶提供更為專業(yè)的服務(wù)。公司在全國(guó)部分主要城市設(shè)有辦事處，并配備區(qū)域經(jīng)理、技術(shù)服務(wù)工程師等常駐人員，開拓市場(chǎng)的同時(shí)可以就近為客戶提供技術(shù)服務(wù)。Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)12行業(yè)現(xiàn)狀伺服系統(tǒng)是高端裝備、智能制造裝備實(shí)現(xiàn)自動(dòng)控制的核心功能部件，伺服系統(tǒng)的應(yīng)用不僅能夠顯著提升設(shè)備的加工速度和精度，更為重要的是，伺服系統(tǒng)可以賦予生產(chǎn)設(shè)備更加靈活的生產(chǎn)能力。伺服系統(tǒng)目前廣泛地應(yīng)用于各種裝備制造行業(yè)。伺服系統(tǒng)在機(jī)器人整機(jī)中起到非常重要的作用。近年來(lái)，我國(guó)伺服系統(tǒng)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模逐步擴(kuò)大。2019年我國(guó)伺服系統(tǒng)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為96億元，到2022年，我國(guó)伺服系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)大到170億元。隨著智能制造技術(shù)的發(fā)展，我國(guó)伺服系統(tǒng)行業(yè)市場(chǎng)需求也將不斷增長(zhǎng)，應(yīng)用領(lǐng)域也將不斷擴(kuò)大。國(guó)家政策支持制造業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí):工業(yè)自動(dòng)化行業(yè)是為國(guó)民經(jīng)濟(jì)各行業(yè)提供技術(shù)裝備的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，是各行業(yè)產(chǎn)業(yè)升級(jí)、技術(shù)進(jìn)步的重要保障和國(guó)家綜合實(shí)力的集中體現(xiàn)。政策在工業(yè)自動(dòng)化行業(yè)發(fā)展中具有關(guān)鍵影響力。為實(shí)現(xiàn)由依靠規(guī)模增長(zhǎng)的傳統(tǒng)工業(yè)化道路向依靠技術(shù)進(jìn)步和可持續(xù)發(fā)展的新興工業(yè)化道路轉(zhuǎn)變，我國(guó)大力推動(dòng)傳統(tǒng)制造業(yè)升級(jí)和高端裝備制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展，高度重視工業(yè)自動(dòng)化控制系統(tǒng)行業(yè)，鼓勵(lì)提高裝備制造業(yè)自主創(chuàng)新能力和國(guó)產(chǎn)化水平，產(chǎn)業(yè)政策支持力度不斷加大，先后出臺(tái)一系列政策，為行業(yè)發(fā)展提供了良好的制度環(huán)境和經(jīng)營(yíng)環(huán)境。產(chǎn)業(yè)升級(jí)對(duì)制造業(yè)自動(dòng)化、智能化提出更高的要求:隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，終端消費(fèi)者對(duì)產(chǎn)品的需求多樣化和定制化程度不斷提升，生產(chǎn)環(huán)節(jié)、工藝難度和制造水平都在相應(yīng)增加，制造業(yè)廠商對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、效率、精度以及成本的要求越來(lái)越高，傳統(tǒng)人工操作的誤差及安全性風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)致制造業(yè)廠商對(duì)自動(dòng)化生產(chǎn)需求強(qiáng)烈。我國(guó)制造業(yè)與工業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家相比，其差距主要體現(xiàn)在自動(dòng)化水平方面，發(fā)達(dá)國(guó)家在大批量生產(chǎn)技術(shù)基礎(chǔ)上，不斷向訂制化、智能化、集成化方向發(fā)展，采用從生產(chǎn)加工到檢測(cè)包裝的全程自動(dòng)化控制技術(shù)，從而保證了產(chǎn)品的質(zhì)量，提高了生產(chǎn)效率。國(guó)內(nèi)企業(yè)要縮小這部分差距，需要在自動(dòng)化產(chǎn)品和技術(shù)方面不斷加大投入，進(jìn)而不斷增加對(duì)運(yùn)動(dòng)控制產(chǎn)品、技術(shù)和解決方案的需求。因此，在我國(guó)制造產(chǎn)業(yè)升級(jí)的大背景下，我國(guó)工業(yè)產(chǎn)業(yè)自動(dòng)化和智慧化發(fā)展勢(shì)不可擋，而高端智能裝備的廣泛應(yīng)用是實(shí)現(xiàn)制造業(yè)升級(jí)的基礎(chǔ)。勞動(dòng)力成本的提高促使企業(yè)大量使用自動(dòng)化設(shè)備:近年來(lái)，勞動(dòng)工人的增加速度已經(jīng)不能滿足國(guó)內(nèi)制造業(yè)規(guī)模擴(kuò)張的速度，用工難的問(wèn)題困擾著越來(lái)越多的制造業(yè)企業(yè)，加上日益上漲的勞動(dòng)力成本影響，我國(guó)制造業(yè)企業(yè)正面臨著巨大的產(chǎn)業(yè)升級(jí)壓力，迫使制造業(yè)企業(yè)生產(chǎn)使用的機(jī)械設(shè)備朝自動(dòng)化、智能化方向發(fā)展。人工成本的不斷上漲迫使部分制造業(yè)企業(yè)開始采用自動(dòng)化程度更高的生產(chǎn)設(shè)備，以抵御人工成本不斷上漲帶來(lái)的不利影響，這將增加對(duì)由伺服系統(tǒng)組成的工業(yè)自動(dòng)化產(chǎn)品的需求。行業(yè)基礎(chǔ)較為薄弱:與美國(guó)、德國(guó)、日本等工業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家相比，我國(guó)伺服系統(tǒng)行業(yè)起步較晚，伺服系統(tǒng)研發(fā)、生產(chǎn)水平相對(duì)較低。通過(guò)學(xué)習(xí)模仿與自主創(chuàng)新，我國(guó)伺服系統(tǒng)行業(yè)發(fā)展迅速，出現(xiàn)了眾多伺服系統(tǒng)廠商，但大多規(guī)模偏小，技術(shù)力量薄弱，在高端伺服系統(tǒng)領(lǐng)域還難以與國(guó)際知名廠商相競(jìng)爭(zhēng)，為下游客戶提供全過(guò)程的研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造及服務(wù)的能力也有待提升。因此，國(guó)內(nèi)廠商需要加大資源投入，不斷提升產(chǎn)品性能、技術(shù)能力與服務(wù)水平，才能逐步梳理品牌形象和市場(chǎng)剩余，才能在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出。中小型企業(yè)自動(dòng)化改造實(shí)力較弱:我國(guó)制造業(yè)中，中小型企業(yè)占據(jù)較大市場(chǎng)份額，作為伺服系統(tǒng)行業(yè)的潛在下游，中小型制造類企業(yè)可能存在資金實(shí)力不足、生產(chǎn)環(huán)境不匹配、停工成本等因素，導(dǎo)致自動(dòng)化生產(chǎn)難以在中小型制造業(yè)企業(yè)普及，可能會(huì)對(duì)伺服系統(tǒng)行業(yè)整體發(fā)展產(chǎn)生不利影響，降低伺服系統(tǒng)的需求，使得伺服系統(tǒng)行業(yè)推進(jìn)速度降低，不利于伺服系統(tǒng)行業(yè)的發(fā)展。高端人才短缺:人才是科技發(fā)展的基礎(chǔ)。工業(yè)自動(dòng)化行業(yè)屬于技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，涉及計(jì)算機(jī)軟件技術(shù)、電子技術(shù)、電氣技術(shù)、嵌入式軟硬件技術(shù)、通訊技術(shù)、材料設(shè)計(jì)、機(jī)電一體化設(shè)計(jì)、系統(tǒng)集成等眾多技術(shù)，對(duì)于技術(shù)人員的知識(shí)背景、研發(fā)能力及行業(yè)經(jīng)驗(yàn)積累均有較高要求。雖然近年來(lái)國(guó)家對(duì)工業(yè)自動(dòng)化行業(yè)給予鼓勵(lì)和支持，而我國(guó)工業(yè)自動(dòng)化研發(fā)起步較晚，具有行業(yè)經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)能力的高層次復(fù)合型人才的匱乏，在一定程度上制約了行業(yè)的快速發(fā)展。產(chǎn)業(yè)配套有待進(jìn)一步提升:伺服系統(tǒng)制造業(yè)屬于技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，技術(shù)綜合性較強(qiáng)，行業(yè)整體水平的提升既需要廠商自身具備較強(qiáng)的研發(fā)及制造能力，也需要相關(guān)基礎(chǔ)配套行業(yè)提供有力支撐。雖然我國(guó)的基礎(chǔ)材料及精密零部件等產(chǎn)業(yè)發(fā)展取得一定成效，但部分高端精密零配件的配套能力相對(duì)薄弱，對(duì)進(jìn)口具有一定的依賴。13行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘技術(shù)壁壘:伺服系統(tǒng)等運(yùn)動(dòng)控制產(chǎn)品的研發(fā)與設(shè)計(jì)集成了計(jì)算機(jī)控制技術(shù)、電力電子技術(shù)、微電子技術(shù)、信號(hào)檢測(cè)與處理技術(shù)等多項(xiàng)技術(shù)，尤其是控制層和驅(qū)動(dòng)層的算法具有較高的技術(shù)難度，產(chǎn)品設(shè)計(jì)也需要考慮下游行業(yè)的工藝和應(yīng)用環(huán)境，從而加大了技術(shù)開發(fā)難度。行業(yè)新進(jìn)入者由于沒(méi)有足夠的知識(shí)技術(shù)積累，缺乏成熟有效的技術(shù)研發(fā)流程，較難在伺服系統(tǒng)行業(yè)立足。人才壁壘:伺服系統(tǒng)等運(yùn)動(dòng)控制產(chǎn)品的開發(fā)涉及多學(xué)科知識(shí)且技術(shù)難度大，因此需具備復(fù)合型知識(shí)結(jié)構(gòu)、經(jīng)驗(yàn)豐富且實(shí)踐能力強(qiáng)的技術(shù)人員進(jìn)行研發(fā)設(shè)計(jì)，目前這類人才較為缺乏，行業(yè)新進(jìn)入者難以在短時(shí)間內(nèi)招募合適的人才，從而對(duì)其形成一定的壁壘?？蛻舯趬?伺服系統(tǒng)等運(yùn)動(dòng)控制產(chǎn)品是智能制造裝備的核心部件之一?？蛻魰?huì)綜合考慮產(chǎn)品的質(zhì)量可靠性、服務(wù)及時(shí)性、技術(shù)延續(xù)性等多方面因素，客戶更換產(chǎn)品供應(yīng)商可能會(huì)造成質(zhì)量不能保障、技術(shù)服務(wù)不能延續(xù)等風(fēng)險(xiǎn)，因此對(duì)原有供應(yīng)商形成一定程度的依賴，其他供應(yīng)商短時(shí)間內(nèi)難以取得用戶的信任。具備一定規(guī)模和實(shí)力的運(yùn)動(dòng)控制產(chǎn)品供應(yīng)商不僅提供產(chǎn)品，還提供配套的技術(shù)服務(wù)。隨著客戶制造自動(dòng)化設(shè)備的技術(shù)日益復(fù)雜，越來(lái)越多的客戶需要供應(yīng)商從產(chǎn)品開發(fā)環(huán)節(jié)即介入，采用委托開發(fā)、聯(lián)合開發(fā)等方式，為客戶提供所需的產(chǎn)品和技術(shù)解決方案。在合作開發(fā)過(guò)程中，供應(yīng)商能更加深入了解下游客戶的需求并提供配套方案，從而強(qiáng)化與客戶的緊密協(xié)作與互動(dòng)。行業(yè)新進(jìn)入者則因缺少與下游客戶深入溝通的渠道和機(jī)會(huì)，進(jìn)入行業(yè)的難度加大。品牌壁壘:國(guó)際品牌廠商經(jīng)過(guò)多年的技術(shù)積累和市場(chǎng)開拓，其產(chǎn)品憑借出色的性能、技術(shù)和質(zhì)量?jī)?yōu)勢(shì)在部分行業(yè)樹立了穩(wěn)定的品牌地位，國(guó)內(nèi)的高端市場(chǎng)被其所占據(jù)，如果沒(méi)有具備競(jìng)爭(zhēng)力的設(shè)計(jì)、技術(shù)、產(chǎn)品及方案，國(guó)內(nèi)品牌廠商較難進(jìn)入這些市場(chǎng)，這在一定程度上形成了品牌壁壘。行業(yè)壁壘伺服系統(tǒng)等運(yùn)動(dòng)控制產(chǎn)品是智能制造裝備的核心部件之一。客戶會(huì)綜合考慮產(chǎn)品的質(zhì)量可靠性、服務(wù)及時(shí)性、技術(shù)延續(xù)性等多方面因素，客戶更換產(chǎn)品供應(yīng)商可能會(huì)造成質(zhì)量不能保障、技術(shù)服務(wù)不能延續(xù)等風(fēng)險(xiǎn)，因此對(duì)原有供應(yīng)商形成一定程度的依賴，其他供應(yīng)商短時(shí)間內(nèi)難以取得用戶的信任。具備一定規(guī)模和實(shí)力的運(yùn)動(dòng)控制產(chǎn)品供應(yīng)商不僅提供產(chǎn)品，還提供配套的技術(shù)服務(wù)。隨著客戶制造自動(dòng)化設(shè)備的技術(shù)日益復(fù)雜，越來(lái)越多的客戶需要供應(yīng)商從產(chǎn)品開發(fā)環(huán)節(jié)即介入，采用委托開發(fā)、聯(lián)合開發(fā)等方式，為客戶提供所需的產(chǎn)品和技術(shù)解決方案。在合作開發(fā)過(guò)程中，供應(yīng)商能更加深入了解下游客戶的需求并提供配套方案，從而強(qiáng)化與客戶的緊密協(xié)作與互動(dòng)。行業(yè)新進(jìn)入者則因缺少與下游客戶深入溝通的渠道和機(jī)會(huì)，進(jìn)入行業(yè)的難度加大。伺服系統(tǒng)等運(yùn)動(dòng)控制產(chǎn)品的開發(fā)涉及多學(xué)科知識(shí)且技術(shù)難度大，因此需具備復(fù)合型知識(shí)結(jié)構(gòu)、經(jīng)驗(yàn)豐富且實(shí)踐能力強(qiáng)的技術(shù)人員進(jìn)行研發(fā)設(shè)計(jì)，目前這類人才較為缺乏，行業(yè)新進(jìn)入者難以在短時(shí)間內(nèi)招募合適的人才，從而對(duì)其形成一定的壁壘?？蛻舯趬救瞬疟趬炯夹g(shù)壁壘伺服系統(tǒng)等運(yùn)動(dòng)控制產(chǎn)品的研發(fā)與設(shè)計(jì)集成了計(jì)算機(jī)控制技術(shù)、電力電子技術(shù)、微電子技術(shù)、信號(hào)檢測(cè)與處理技術(shù)等多項(xiàng)技術(shù)，尤其是控制層和驅(qū)動(dòng)層的算法具有較高的技術(shù)難度，產(chǎn)品設(shè)計(jì)也需要考慮下游行業(yè)的工藝和應(yīng)用環(huán)境，從而加大了技術(shù)開發(fā)難度。行業(yè)新進(jìn)入者由于沒(méi)有足夠的知識(shí)技術(shù)積累，缺乏成熟有效的技術(shù)研發(fā)流程，較難在伺服系統(tǒng)行業(yè)立足。流通環(huán)節(jié)有待完善伺服系統(tǒng)產(chǎn)品種類繁多，消費(fèi)數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致伺服系統(tǒng)行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問(wèn)題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫(kù)設(shè)施供應(yīng)。在目前運(yùn)輸多為汽車和鐵路運(yùn)輸?shù)那闆r下，伺服系統(tǒng)行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運(yùn)輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長(zhǎng)距離運(yùn)輸?shù)那闆r下無(wú)法確保運(yùn)輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。伺服系統(tǒng)產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項(xiàng)學(xué)科，而目前從事伺服系統(tǒng)行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識(shí)。知識(shí)背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，伺服系統(tǒng)行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重。出于安全的考慮，國(guó)家對(duì)伺服系統(tǒng)行業(yè)進(jìn)出口標(biāo)準(zhǔn)與流程嚴(yán)格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價(jià)格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力下降，阻礙本土伺服系統(tǒng)行業(yè)企業(yè)的國(guó)際化進(jìn)程。流通環(huán)節(jié)問(wèn)題中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及趨勢(shì)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局行業(yè)代表企業(yè)17&&&行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局概述行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局概述中國(guó)政府正大力推動(dòng)社會(huì)資本進(jìn)入伺服系統(tǒng)行業(yè)，對(duì)伺服系統(tǒng)行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動(dòng)，需求量呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，伺服系統(tǒng)行業(yè)企業(yè)進(jìn)軍國(guó)民經(jīng)濟(jì)大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來(lái)臨。伺服系統(tǒng)行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，當(dāng)前，市場(chǎng)上50%以上的伺服系統(tǒng)行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨(dú)（合）資、臺(tái)港澳與境內(nèi)合資、外商獨(dú)資等，純內(nèi)資本土伺服系統(tǒng)行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占伺服系統(tǒng)行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進(jìn)入伺服系統(tǒng)行業(yè)，興