安防行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告2024年

2024年安防行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告匯報(bào)人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢(shì)12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義安防即“安全防范”，是指做好準(zhǔn)備和保護(hù)以應(yīng)付攻擊或者避免受害，從而使被保護(hù)對(duì)象處于沒(méi)有危險(xiǎn)、不受侵害、不出現(xiàn)事故的安全狀態(tài)。安防行業(yè)是隨著現(xiàn)代社會(huì)安全需求應(yīng)運(yùn)而生的產(chǎn)業(yè)，是現(xiàn)代社會(huì)公共安全的重要組成部分，是利用視頻監(jiān)控、出入口控制、實(shí)體防護(hù)、違禁品安檢、入侵報(bào)警等技術(shù)手段以及新一代信息技術(shù)，防范應(yīng)對(duì)各類風(fēng)險(xiǎn)和挑戰(zhàn)，構(gòu)建立體化社會(huì)治安防控體系、維護(hù)國(guó)家安全及社會(huì)穩(wěn)定重要的安全保障性行業(yè)。根據(jù)產(chǎn)業(yè)類型的不同，安防可分為安防產(chǎn)品、安防工程和運(yùn)營(yíng)服務(wù)及其他三個(gè)部分。4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈從產(chǎn)業(yè)鏈方面來(lái)看，安防行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為芯片、光學(xué)鏡頭、存儲(chǔ)器、圖像傳感器、軟件開(kāi)發(fā)等供應(yīng)商；產(chǎn)業(yè)鏈下游為各應(yīng)用領(lǐng)域，包括城市交通、住宅社區(qū)、銀行金融、商業(yè)零售、車載監(jiān)控等領(lǐng)域。隨著物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、5G通信等新一代信息技術(shù)在安防行業(yè)中探索應(yīng)用，安防領(lǐng)域的智能化、智慧化應(yīng)用場(chǎng)景不斷拓展，安防行業(yè)不斷加大技術(shù)創(chuàng)新投入和研發(fā)力量。面對(duì)不斷變化的行業(yè)趨勢(shì)，安防設(shè)備產(chǎn)品及解決方案廠商作為產(chǎn)業(yè)鏈中的橋梁，逐漸從傳統(tǒng)安防設(shè)備產(chǎn)品供應(yīng)商轉(zhuǎn)變成綜合解決方案服務(wù)商，為下游產(chǎn)業(yè)提供智能化安防設(shè)備產(chǎn)品外，還提供智能化設(shè)計(jì)服務(wù)和系統(tǒng)集成服務(wù)，推動(dòng)新一代信息技術(shù)在安防領(lǐng)域的應(yīng)用。產(chǎn)業(yè)鏈概述5Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境行業(yè)社會(huì)環(huán)境行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素6行業(yè)政治環(huán)境安防與社會(huì)經(jīng)濟(jì)、生產(chǎn)活動(dòng)密切相關(guān)，隨著經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展和技術(shù)的不斷成熟，安防行業(yè)已經(jīng)成為社會(huì)公共安全體系的一個(gè)重要組成部分。為了推動(dòng)安防行業(yè)的發(fā)展，近年來(lái)國(guó)家有關(guān)部門相繼頒布一系列法律法規(guī)及產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，一方面明確了安防行業(yè)的準(zhǔn)入、認(rèn)證和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，為行業(yè)健康有序地發(fā)展提供了法律法規(guī)依據(jù)以及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，有助于行業(yè)良性競(jìng)爭(zhēng)與持續(xù)發(fā)展；另一方面鼓勵(lì)安防行業(yè)應(yīng)用互聯(lián)網(wǎng)、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等前沿信息技術(shù)，提高產(chǎn)品的技術(shù)含量與智能化水平，有利于增強(qiáng)行業(yè)內(nèi)企業(yè)的技術(shù)水平及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，為行業(yè)實(shí)現(xiàn)持續(xù)、健康發(fā)展提供了有利的政策環(huán)境。7Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)8行業(yè)現(xiàn)狀近年來(lái)，隨著我國(guó)城市化進(jìn)程加快，城市人口規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，城市運(yùn)行系統(tǒng)日益復(fù)雜，安全風(fēng)險(xiǎn)不斷增大，政府、企業(yè)及居民均對(duì)安防需求持續(xù)增長(zhǎng)。同時(shí)，伴隨著人工智能、生物識(shí)別、語(yǔ)音識(shí)別、大數(shù)據(jù)以及云計(jì)算等技術(shù)發(fā)展成熟并在安防行業(yè)加速應(yīng)用，我國(guó)安防應(yīng)用領(lǐng)域也不短擴(kuò)張，涉及公共安全、交通、金融、教育、樓宇及家庭等場(chǎng)景，為安防行業(yè)的持續(xù)發(fā)展帶來(lái)強(qiáng)勁動(dòng)力。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國(guó)安防行業(yè)產(chǎn)值規(guī)模在9560億元左右，同比增長(zhǎng)6%。9行業(yè)痛點(diǎn)市場(chǎng)集中度不高目前我國(guó)安防行業(yè)仍處于發(fā)展階段，業(yè)內(nèi)大部分企業(yè)數(shù)量眾多。企業(yè)綜合實(shí)力參差不齊，市場(chǎng)內(nèi)大多數(shù)企業(yè)規(guī)模較小，整體設(shè)計(jì)、研發(fā)投入不足，自主創(chuàng)新能力薄弱，產(chǎn)品設(shè)計(jì)研發(fā)以模仿為主，低端產(chǎn)品同質(zhì)化情況嚴(yán)重，企業(yè)之間主要以價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)份額，對(duì)安防及智能家居行業(yè)的健康發(fā)展造成了一定的不利影響。大量企業(yè)資金實(shí)力不足隨著地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商“集中采購(gòu)”模式的實(shí)施，安防企業(yè)是否具備相應(yīng)的自有資金實(shí)力和持續(xù)穩(wěn)定供貨能力，已成為工程建設(shè)項(xiàng)目業(yè)主衡量供應(yīng)商實(shí)力的重要指標(biāo)。但我國(guó)安防行業(yè)發(fā)展歷程較短，業(yè)內(nèi)企業(yè)規(guī)模普遍偏小，資本積累相對(duì)較小，融資貸款難度相對(duì)較大，導(dǎo)致企業(yè)往往缺乏足夠的資金支撐其承接大型優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目，加劇了進(jìn)一步擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模的難度。行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范滯后安防行業(yè)在我國(guó)屬于新興行業(yè)，現(xiàn)階段行業(yè)在連接標(biāo)準(zhǔn)、網(wǎng)絡(luò)協(xié)議等方面還缺乏統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，大部分廠商均采用自身制定的協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)，導(dǎo)致互通互聯(lián)的生態(tài)圈難以構(gòu)建，在一定程度上限制了產(chǎn)品使用場(chǎng)景，影響用戶體驗(yàn)，制約安防及智能家居行業(yè)的協(xié)調(diào)發(fā)展。10123行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘技術(shù)研發(fā)壁壘:近年來(lái)5G通信、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、大數(shù)據(jù)等新一代信息技術(shù)發(fā)展迅速，并逐漸滲透到經(jīng)濟(jì)社會(huì)的各個(gè)領(lǐng)域，安防行業(yè)也不例外。安防產(chǎn)品與新一代信息技術(shù)的結(jié)合能夠大大提高安防產(chǎn)品的使用效果，能夠更好地滿足現(xiàn)代社會(huì)的安全需求，以及滿足客戶使用的便捷性需求。因此，行業(yè)內(nèi)企業(yè)紛紛加大技術(shù)研發(fā)力度，致力于提升產(chǎn)品的數(shù)字化、智能化程度，增強(qiáng)產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。然而，這對(duì)企業(yè)的專業(yè)性、技術(shù)水平提出更高要求，企業(yè)需要具備較高的技術(shù)研發(fā)能力和生產(chǎn)工藝水平，同時(shí)亦需要具備深厚的技術(shù)儲(chǔ)備以及豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，才能夠適應(yīng)行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)，這對(duì)后來(lái)者而言將是較大的技術(shù)壁壘?？蛻糍Y源壁壘:優(yōu)質(zhì)的客戶資源為安防廠商帶來(lái)穩(wěn)定市場(chǎng)需求的同時(shí)，亦是對(duì)安防廠商的反哺，為安防廠商在掌握行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)、擴(kuò)展優(yōu)質(zhì)客戶等方面提供重要的保障。此外，在下游安防市場(chǎng)中，部分集中度較高的細(xì)分領(lǐng)域如樓宇對(duì)講行業(yè)，對(duì)供應(yīng)商的考核較為嚴(yán)格。由于房屋及建筑物對(duì)于樓宇對(duì)講的供應(yīng)需求規(guī)模較大，只有經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期合作，供貨穩(wěn)定性、服務(wù)質(zhì)量、技術(shù)水平等方面均能滿足房地產(chǎn)商的驗(yàn)證，方能進(jìn)入其合格供應(yīng)商名錄。對(duì)于后來(lái)者而言，客戶資源壁壘較高。技術(shù)人才資源壁壘:智能安防是安防行業(yè)近年來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)。智能安防系統(tǒng)是計(jì)算機(jī)技術(shù)、人臉識(shí)別技術(shù)、可視化技術(shù)、數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)、視頻分析技術(shù)等的綜合應(yīng)用，具有較強(qiáng)跨學(xué)科性。隨著應(yīng)用范圍的擴(kuò)大和智能化程度要求的提高，未來(lái)企業(yè)可能還需要具備人工智能技術(shù)、云存儲(chǔ)技術(shù)等技術(shù)的研發(fā)能力。上述技術(shù)的研發(fā)與應(yīng)用除了考驗(yàn)企業(yè)單個(gè)技術(shù)開(kāi)發(fā)能力，還考驗(yàn)企業(yè)的綜合應(yīng)用能管理，而充足的技術(shù)人才儲(chǔ)備是企業(yè)發(fā)展的重要支撐。因此，行業(yè)的發(fā)展對(duì)于技術(shù)人才的爭(zhēng)奪日益激烈，不利于行業(yè)新進(jìn)入者的發(fā)展。資金壁壘:一方面，安防系統(tǒng)因涉及多個(gè)信息技術(shù)的綜合應(yīng)用，且具有開(kāi)發(fā)周期長(zhǎng)的特點(diǎn)，開(kāi)發(fā)過(guò)程中需要持續(xù)投入量的資金，才能順利推出新的安防系統(tǒng)及配套產(chǎn)品設(shè)施；另一方面，安防行業(yè)有較大部分的訂單需求來(lái)自住宅社區(qū)、商業(yè)區(qū)、學(xué)校、醫(yī)院等場(chǎng)景，這類大型智能化工程、IT整體解決方案、系統(tǒng)集成項(xiàng)目對(duì)于安防產(chǎn)品供應(yīng)商的資金實(shí)力要求較高。較大的運(yùn)營(yíng)資金需求對(duì)于安防廠商而言構(gòu)成了新的競(jìng)爭(zhēng)壁壘。行業(yè)壁壘智能安防是安防行業(yè)近年來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)。智能安防系統(tǒng)是計(jì)算機(jī)技術(shù)、人臉識(shí)別技術(shù)、可視化技術(shù)、數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)、視頻分析技術(shù)等的綜合應(yīng)用，具有較強(qiáng)跨學(xué)科性。隨著應(yīng)用范圍的擴(kuò)大和智能化程度要求的提高，未來(lái)企業(yè)可能還需要具備人工智能技術(shù)、云存儲(chǔ)技術(shù)等技術(shù)的研發(fā)能力。上述技術(shù)的研發(fā)與應(yīng)用除了考驗(yàn)企業(yè)單個(gè)技術(shù)開(kāi)發(fā)能力，還考驗(yàn)企業(yè)的綜合應(yīng)用能管理，而充足的技術(shù)人才儲(chǔ)備是企業(yè)發(fā)展的重要支撐。因此，行業(yè)的發(fā)展對(duì)于技術(shù)人才的爭(zhēng)奪日益激烈，不利于行業(yè)新進(jìn)入者的發(fā)展。優(yōu)質(zhì)的客戶資源為安防廠商帶來(lái)穩(wěn)定市場(chǎng)需求的同時(shí)，亦是對(duì)安防廠商的反哺，為安防廠商在掌握行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)、擴(kuò)展優(yōu)質(zhì)客戶等方面提供重要的保障。此外，在下游安防市場(chǎng)中，部分集中度較高的細(xì)分領(lǐng)域如樓宇對(duì)講行業(yè)，對(duì)供應(yīng)商的考核較為嚴(yán)格。由于房屋及建筑物對(duì)于樓宇對(duì)講的供應(yīng)需求規(guī)模較大，只有經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期合作，供貨穩(wěn)定性、服務(wù)質(zhì)量、技術(shù)水平等方面均能滿足房地產(chǎn)商的驗(yàn)證，方能進(jìn)入其合格供應(yīng)商名錄。對(duì)于后來(lái)者而言，客戶資源壁壘較高。技術(shù)人才資源壁壘客戶資源壁壘技術(shù)研發(fā)壁壘近年來(lái)5G通信、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、大數(shù)據(jù)等新一代信息技術(shù)發(fā)展迅速，并逐漸滲透到經(jīng)濟(jì)社會(huì)的各個(gè)領(lǐng)域，安防行業(yè)也不例外。安防產(chǎn)品與新一代信息技術(shù)的結(jié)合能夠大大提高安防產(chǎn)品的使用效果，能夠更好地滿足現(xiàn)代社會(huì)的安全需求，以及滿足客戶使用的便捷性需求。因此，行業(yè)內(nèi)企業(yè)紛紛加大技術(shù)研發(fā)力度，致力于提升產(chǎn)品的數(shù)字化、智能化程度，增強(qiáng)產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。然而，這對(duì)企業(yè)的專業(yè)性、技術(shù)水平提出更高要求，企業(yè)需要具備較高的技術(shù)研發(fā)能力和生產(chǎn)工藝水平，同時(shí)亦需要具備深厚的技術(shù)儲(chǔ)備以及豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，才能夠適應(yīng)行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)，這對(duì)后來(lái)者而言將是較大的技術(shù)壁壘。流通環(huán)節(jié)有待完善安防產(chǎn)品種類繁多，消費(fèi)數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致安防行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問(wèn)題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫(kù)設(shè)施供應(yīng)。在目前運(yùn)輸多為汽車和鐵路運(yùn)輸?shù)那闆r下，安防行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運(yùn)輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長(zhǎng)距離運(yùn)輸?shù)那闆r下無(wú)法確保運(yùn)輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。安防產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項(xiàng)學(xué)科，而目前從事安防行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識(shí)。知識(shí)背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，安防行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重。出于安全的考慮，國(guó)家對(duì)安防行業(yè)進(jìn)出口標(biāo)準(zhǔn)與流程嚴(yán)格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價(jià)格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力下降，阻礙本土安防行業(yè)企業(yè)的國(guó)際化進(jìn)程。流通環(huán)節(jié)問(wèn)題中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及趨勢(shì)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局行業(yè)代表企業(yè)14&&&行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局概述行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局概述中國(guó)政府正大力推動(dòng)社會(huì)資本進(jìn)入安防行業(yè)，對(duì)安防行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動(dòng)，需求量呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，安防行業(yè)企業(yè)進(jìn)軍國(guó)民經(jīng)濟(jì)大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來(lái)臨。安防行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，當(dāng)前，市場(chǎng)上50%以上的安防行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨(dú)（合）資、臺(tái)港澳與境內(nèi)合資、外商獨(dú)資等，純內(nèi)資本土安防行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占安防行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進(jìn)入安防行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國(guó)本土安防行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運(yùn)營(yíng)機(jī)制的不同又可以劃分為廠商系、獨(dú)立系和銀行系三類三類安防行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢(shì)：（1）安防行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢(shì)，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動(dòng)，以設(shè)備、耗材的銷售利潤(rùn)覆蓋融資租賃成本；（2）獨(dú)立系安防行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系安防行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢(shì)。行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局近年來(lái)，國(guó)內(nèi)安防行業(yè)企業(yè)集中度大幅提高，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，資源向龍頭企業(yè)集中的趨勢(shì)愈發(fā)明顯。我國(guó)智能安防行業(yè)企業(yè)大致可分為三個(gè)梯隊(duì)。?？低?、大華股份注冊(cè)資本在25億元以上，屬于第一梯隊(duì)；宇視科技(被千方科技收購(gòu))、蘇州科達(dá)、東方網(wǎng)力、佳都科技、曠世科技、捷順科技等屬于第二梯隊(duì)；其他企業(yè)屬于第三梯隊(duì)。隨著大華股份、?？低晝纱簖堫^企業(yè)快速崛起，大型企業(yè)與中小型企業(yè)之間的差距逐漸拉大，再加上產(chǎn)業(yè)鏈延伸、橫向跨界、行業(yè)深耕方面的優(yōu)勢(shì)，在行業(yè)中的競(jìng)爭(zhēng)地位已逐漸鞏固。16行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)目前，智能化安防產(chǎn)品正逐漸由硬件主導(dǎo)轉(zhuǎn)