智能無人飛行器行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告2024年

2024年智能無人飛行器行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告匯報(bào)人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢(shì)12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義智能無人飛行器（UnmannedAerialVehicle，UAV），通常也稱為無人機(jī)，是一種能夠在沒有人操控的情況下進(jìn)行飛行任務(wù)的飛行器。這些飛行器通常配備有自主導(dǎo)航系統(tǒng)、傳感器、攝像頭和其他設(shè)備，可以執(zhí)行各種任務(wù)，從軍事偵察到民用應(yīng)用等。智能無人飛行器按用途可以分為軍用無人飛行器、民用無人飛行器、商業(yè)無人飛行器；按飛行方式可以分為固定翼無人飛行器、旋翼無人飛行器、混合型無人飛行器；按尺寸可以分為微型無人飛行器、小型無人飛行器、中型和大型無人飛行器；按飛行高度可以分為低空無人飛行器、中空無人飛行器、高空無人飛行器。4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游智能無人飛行器行業(yè)上游為無人飛行器零部件制造商及分系統(tǒng)研制商，零部件包括電池、電機(jī)、芯片、陀螺儀、發(fā)動(dòng)機(jī)、復(fù)合材料等。行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游處于逐步發(fā)展成熟的過程中，目前高精度、輕量化的傳感器仍以國外廠商產(chǎn)品為主，低排量、高可靠性發(fā)動(dòng)機(jī)以及高效、大功率電機(jī)的供應(yīng)商數(shù)量相對(duì)較少。伴隨智能無人飛行器行業(yè)的快速發(fā)展，上游供應(yīng)渠道亦逐步豐富。行業(yè)中游為無人機(jī)系統(tǒng)集成及服務(wù)提供商，部分能夠提供無人機(jī)航飛服務(wù)、飛行培訓(xùn)服務(wù)等，在產(chǎn)業(yè)鏈中占據(jù)主導(dǎo)地位。無人機(jī)系統(tǒng)集成及服務(wù)提供商向上游零部件制造商及分系統(tǒng)研制商采購?fù)ㄓ昧悴考盁o人機(jī)分系統(tǒng)。智能無人飛行器行業(yè)屬于下游需求驅(qū)動(dòng)型行業(yè)，作為新興的行業(yè)基礎(chǔ)工具，受到社會(huì)生產(chǎn)方式變革的影響。無人機(jī)系統(tǒng)集成及服務(wù)提供商向下游行業(yè)用戶提供無人機(jī)系統(tǒng)產(chǎn)品、航飛數(shù)據(jù)服務(wù)等。智能無人飛行器主要應(yīng)用于農(nóng)林植保、巡檢、測(cè)繪與地理信息、安防監(jiān)控等領(lǐng)域。近年來，巡檢、測(cè)繪與地理信息、安防監(jiān)控等領(lǐng)域的市場(chǎng)份額明顯提升。但其客戶需求、新興應(yīng)用場(chǎng)景仍有待進(jìn)一步的挖掘。未來，隨著中國低空空域精細(xì)化管理進(jìn)一步推進(jìn)、智能無人飛行器技術(shù)進(jìn)步、行業(yè)用戶增加、智能無人飛行器成本降低等，下游行業(yè)需求將繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)。產(chǎn)業(yè)鏈上游概述5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游中無人機(jī)是專注于大型固定翼長(zhǎng)航時(shí)無人機(jī)系統(tǒng)成體系、多場(chǎng)景、全壽命的整體解決方案提供商，主要從事無人機(jī)系統(tǒng)的設(shè)計(jì)研發(fā)、生產(chǎn)制造、銷售和服務(wù)。中無人機(jī)匯聚了無人機(jī)產(chǎn)業(yè)的優(yōu)質(zhì)資源，致力于打造無人機(jī)產(chǎn)業(yè)世界一流企業(yè)。主要產(chǎn)品為翼龍系列大型固定翼長(zhǎng)航時(shí)無人機(jī)系統(tǒng)，由無人機(jī)平臺(tái)、地面站、任務(wù)載荷及綜合保障系統(tǒng)組成。數(shù)據(jù)顯示，2023年中無人機(jī)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入264億元，較上年同期下降94%，主要是受市場(chǎng)需求影響，導(dǎo)致營業(yè)收入較上年同期略有下降。其中：無人機(jī)系統(tǒng)及相關(guān)產(chǎn)品營業(yè)收入258億元，無人機(jī)技術(shù)服務(wù)營業(yè)收入06億元。從營業(yè)成本來看，2023年中無人機(jī)營業(yè)成本為259億元，其中：無人機(jī)系統(tǒng)及相關(guān)產(chǎn)品20.61億元，無人機(jī)技術(shù)服務(wù)0.39億元。2023年中無人機(jī)收入規(guī)模同比上年減少，并且因交付產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)與上年同期不同，整體毛利率有所下降。2023年中無人機(jī)航空航天產(chǎn)品制造及相關(guān)服務(wù)的毛利率為195%，無人機(jī)系統(tǒng)及相關(guān)產(chǎn)品的毛利率為199%，無人機(jī)技術(shù)服務(wù)的毛利率為498%。產(chǎn)業(yè)鏈中游概述6行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游億航智能是一家全球領(lǐng)先的智能自動(dòng)駕駛飛行器科技企業(yè)，為全球多個(gè)行業(yè)領(lǐng)域客戶提供各種自動(dòng)駕駛飛行器產(chǎn)品和解決方案，覆蓋空中交通（包括載人交通和物流運(yùn)輸），智慧城市管理和空中媒體等應(yīng)用領(lǐng)域。作為全球城市空中交通行業(yè)中，自動(dòng)駕駛飛行器創(chuàng)新技術(shù)與應(yīng)用模式的領(lǐng)軍者。產(chǎn)業(yè)鏈下游概述7Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境行業(yè)社會(huì)環(huán)境行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素8行業(yè)政治環(huán)境主管部門及監(jiān)管體制:依據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《上市公司行業(yè)分類指引》（2012年修訂），智能無人飛行器行業(yè)屬于“（C37）鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)”。依據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局《國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》（GB/T4754-2017），智能無人飛行器屬于“（C37）鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)”。依據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類（2018）》（國家統(tǒng)計(jì)局令第23號(hào)）標(biāo)準(zhǔn)，智能無人飛行器屬于“2高端裝備制造產(chǎn)業(yè)”之“2航空裝備產(chǎn)業(yè)”下屬的“2其他航空裝備制造及相關(guān)服務(wù)”行業(yè)。智能無人飛行器行業(yè)的主管部門為工業(yè)和信息化部，相關(guān)企業(yè)需要遵守工信部制定的部門規(guī)章、宏觀政策、標(biāo)準(zhǔn)體系等相關(guān)規(guī)定。行業(yè)還受到國家空管委、中國民用航空局的監(jiān)管，國家空管委是中國空域管制的最高機(jī)構(gòu)，中國民用航空局主要有三個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)涉及對(duì)無人機(jī)的監(jiān)管，即適航審定司、運(yùn)輸司、飛行標(biāo)準(zhǔn)司，監(jiān)管體制為三級(jí)管理，分別為中國民用航空局、中國民航地區(qū)管理局及民航安全監(jiān)督管理局。行業(yè)自律組織協(xié)會(huì)主要包括中國AOPA、中國無人機(jī)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟，以及深圳、成都等地方性無人機(jī)產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)。相關(guān)政策:智能無人飛行器在軍事、民用和商業(yè)領(lǐng)域都具有廣闊的應(yīng)用前景，將繼續(xù)成為未來飛行器技術(shù)發(fā)展的重要方向之一。無人飛行器行業(yè)屬于國家鼓勵(lì)發(fā)展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)和戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)，受到國家政策的大力支持，國家及行業(yè)主管部門從制度、法規(guī)、政策、標(biāo)準(zhǔn)等多個(gè)層面促進(jìn)國內(nèi)無人飛行器行業(yè)的發(fā)展，為中國無人飛行器行業(yè)營造良好的發(fā)展環(huán)境。9Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)10行業(yè)現(xiàn)狀無人飛行器產(chǎn)業(yè)作為全球性戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，是衡量國家科技實(shí)力、創(chuàng)新能力和高端制造水平的重要標(biāo)志，已成為低空經(jīng)濟(jì)的重要形態(tài)，有著廣闊的發(fā)展前景。隨著消費(fèi)級(jí)無人飛行器市場(chǎng)及大型軍用無人飛行器市場(chǎng)發(fā)展日趨成熟，無人飛行器在工業(yè)級(jí)應(yīng)用場(chǎng)景需求的快速增長(zhǎng)和小型軍用監(jiān)控?zé)o人飛行器市場(chǎng)的增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)著無人飛行器產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。經(jīng)過多年的發(fā)展，中國無人飛行器產(chǎn)業(yè)從軍事應(yīng)用領(lǐng)域逐步拓展到民用無人飛行器領(lǐng)域，并呈現(xiàn)加速發(fā)展態(tài)勢(shì)。2023年中國民用無人飛行器市場(chǎng)規(guī)模從2013年的41億元增長(zhǎng)至761億元，其中:民用無人飛行器規(guī)模從2013年的10億元增長(zhǎng)至559億元。未來，無人飛行器將隨著應(yīng)用場(chǎng)景的拓展實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展，市場(chǎng)規(guī)模將超過消費(fèi)級(jí)無人飛行器。11行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘智能無人飛行器的研發(fā)和制造不但需要高水平的技術(shù)支持，而且還需要大量的資金投入，智能無人飛行器市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，國內(nèi)外企業(yè)紛紛進(jìn)入這一領(lǐng)域。在中國，一些大型企業(yè)和科研院所擁有較強(qiáng)的研發(fā)能力和生產(chǎn)能力，競(jìng)爭(zhēng)壓力較大，因此，品牌知名度也構(gòu)成了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的壁壘。流通環(huán)節(jié)有待完善智能無人飛行器產(chǎn)品種類繁多，消費(fèi)數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致智能無人飛行器行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設(shè)施供應(yīng)。在目前運(yùn)輸多為汽車和鐵路運(yùn)輸?shù)那闆r下，智能無人飛行器行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運(yùn)輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長(zhǎng)距離運(yùn)輸?shù)那闆r下無法確保運(yùn)輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。智能無人飛行器產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項(xiàng)學(xué)科，而目前從事智能無人飛行器行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識(shí)。知識(shí)背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，智能無人飛行器行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重。出于安全的考慮，國家對(duì)智能無人飛行器行業(yè)進(jìn)出口標(biāo)準(zhǔn)與流程嚴(yán)格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價(jià)格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力下降，阻礙本土智能無人飛行器行業(yè)企業(yè)的國際化進(jìn)程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及趨勢(shì)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局行業(yè)代表企業(yè)14&&&行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局概述行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局概述中國政府正大力推動(dòng)社會(huì)資本進(jìn)入智能無人飛行器行業(yè)，對(duì)智能無人飛行器行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動(dòng)，需求量呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，智能無人飛行器行業(yè)企業(yè)進(jìn)軍國民經(jīng)濟(jì)大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。智能無人飛行器行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，當(dāng)前，市場(chǎng)上50%以上的智能無人飛行器行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨(dú)（合）資、臺(tái)港澳與境內(nèi)合資、外商獨(dú)資等，純內(nèi)資本土智能無人飛行器行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占智能無人飛行器行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進(jìn)入智能無人飛行器行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國本土智能無人飛行器行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運(yùn)營機(jī)制的不同又可以劃分為廠商系、獨(dú)立系和銀行系三類三類智能無人飛行器行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢(shì)：（1）智能無人飛行器行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢(shì)，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動(dòng)，以設(shè)備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨(dú)立系智能無人飛行器行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系智能無人飛行器行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢(shì)。行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局目前，工業(yè)無人飛行器行業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量眾多，市場(chǎng)集中度較低。工業(yè)無人飛行器細(xì)分場(chǎng)景市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，行業(yè)解決方案日益成熟，工業(yè)無人飛行器市場(chǎng)參與者積極拓展應(yīng)用場(chǎng)景，導(dǎo)致行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分化趨勢(shì)日益顯著。工業(yè)無人飛行器行業(yè)內(nèi)部的競(jìng)爭(zhēng)主要分為氣動(dòng)布局和行業(yè)應(yīng)用兩種。從氣動(dòng)布局來看，工業(yè)無人飛行器企業(yè)主要分為多旋翼無人機(jī)、固定翼無人機(jī)、垂直起降固定翼無人機(jī)等。在多旋翼無人機(jī)領(lǐng)域，主要企業(yè)有大疆創(chuàng)新、科比特、飛馬機(jī)器人、極飛科技、中海達(dá)、易瓦特等，大疆創(chuàng)新憑借其技術(shù)、人才、規(guī)模優(yōu)勢(shì)占據(jù)全球超過70%的市場(chǎng)份額，呈現(xiàn)一家獨(dú)大的局面；在固定翼/垂直起降固定翼無人機(jī)領(lǐng)域，主要企業(yè)有觀典防務(wù)、科比特、中海達(dá)、華測(cè)導(dǎo)航、縱橫股份等。16行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)中國無人飛行器系統(tǒng)發(fā)展起步晚于美國、以色列、英國等軍事科技強(qiáng)國。中國正處于現(xiàn)代化建設(shè)新時(shí)期。隨著航空科技進(jìn)步與工業(yè)體系升級(jí)，各種功能和性能的無人飛行器系統(tǒng)不斷創(chuàng)新發(fā)展，構(gòu)成了世界范圍內(nèi)武器裝備發(fā)展的核心競(jìng)爭(zhēng)領(lǐng)域和產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)方向。隨著航空科技進(jìn)步與工業(yè)體系升級(jí)，各種功能和性能的無人飛行器系統(tǒng)不斷創(chuàng)新發(fā)展，構(gòu)成了世界范圍內(nèi)武器裝備發(fā)展的核心競(jìng)爭(zhēng)領(lǐng)域和產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)方向。特別是隨著信息技術(shù)、控制技術(shù)、通信技術(shù)的快速發(fā)展，極大地推動(dòng)了無人飛行器系統(tǒng)跨越發(fā)展。無人化作戰(zhàn)裝備發(fā)展進(jìn)入新階段，無人飛行器系統(tǒng)應(yīng)用成效顯著，在民用領(lǐng)域，無人飛行器系統(tǒng)已經(jīng)滲透到不同行業(yè)的眾多應(yīng)用場(chǎng)景中，孕育著大規(guī)模的行業(yè)應(yīng)用和產(chǎn)業(yè)化，并成為世界航空工業(yè)未來最具活力的增長(zhǎng)領(lǐng)域。軍用:據(jù)預(yù)測(cè)，全球軍用無人飛行器市場(chǎng)規(guī)模將在未來幾年繼續(xù)大幅增長(zhǎng)。由于世界各國軍方對(duì)陸、海、空、潛等多領(lǐng)域無人平臺(tái)需求的增長(zhǎng)，行業(yè)保持可持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)的發(fā)展態(tài)勢(shì)。由于俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)對(duì)全球安全形勢(shì)帶來的不確定性，未來幾年的軍用無人飛行器實(shí)際增長(zhǎng)率可能更高。民用:近年來，受益于行業(yè)發(fā)展及國家政策的大力支持，中國民用無人飛行器取得了高速發(fā)展，逐漸成為全球無人飛行器行業(yè)重要的板塊之一。工業(yè)級(jí)無人飛行器主要服務(wù)企業(yè)、政府部門等用戶，用以輔助人工進(jìn)行重復(fù)性高、勞力密集型工作或者直接替代人工進(jìn)行危險(xiǎn)、人工難以涉足的工作。工業(yè)無