潤滑脂行業(yè)市場分析報告2024年

2024年潤滑脂行業(yè)市場分析報告匯報人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義潤滑脂是指稠厚的油脂狀半固體。用于機械的摩擦部分，起潤滑和密封作用。也用于金屬表面，起填充空隙和防銹作用。主要有礦物油(或合成潤滑油)和稠化劑調制而成。潤滑脂可分為:鈣基潤滑脂、納基潤滑脂、率基潤滑脂、通用鋰基潤滑脂、極壓鋰基潤滑脂、二硫化鉬極壓鋰基潤滑脂、膨潤土潤滑脂、復合鈣基潤滑脂、極壓復合鋰基潤滑脂、聚脲脂等。我國潤滑脂標準是隨著機械工業(yè)的發(fā)展逐步發(fā)展起來的，潤滑脂標準的發(fā)展明顯留下了那個時代的烙印，甚至目前還可以見到少量年代久遠的潤滑脂分析標準或產(chǎn)品標準仍在使用。目前我國潤滑脂產(chǎn)品標準共計60項。其中，國家標準（GB）11項。4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中國潤滑脂產(chǎn)業(yè)鏈較為清晰，潤滑脂上游原材料為基礎油、稠化劑、添加劑與填料。中游為潤滑脂的制作，下游產(chǎn)業(yè)為潤滑脂的應用領域，主要有:工業(yè)機械、汽車、房門合頁等轉動軸承的潤滑、金屬管路接頭、刨鋸表面的防銹、冶金、紡織等。基礎油、稠化劑、添加劑與填料潤滑脂的制作工業(yè)、機械、汽車、建筑、農(nóng)用機具、冶金產(chǎn)業(yè)鏈概述5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈基礎油、稠化劑、添加劑與填料產(chǎn)業(yè)鏈上游潤滑脂的制作產(chǎn)業(yè)鏈中游工業(yè)、機械、汽車、建筑、農(nóng)用機具、冶金產(chǎn)業(yè)鏈下游6Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅動因素7行業(yè)政治環(huán)境描述工信部:《工業(yè)能效提升行動計劃》:到2025年,重點工業(yè)行業(yè)能效全面提升,數(shù)據(jù)中心等重點領域能效明顯提升,綠色低碳能源利用比例顯著提高,節(jié)能提效工藝技術裝備廣泛應用,標準、服務和監(jiān)管體系逐步完善,鋼鐵、石化化工、有色金屬、建材等行業(yè)重點產(chǎn)品能效達到國際先進水平,規(guī)模以上工業(yè)單位增加值能耗比2020年下降15%。:《新污染物治理行動方案的通知》:在長江、黃河等流域和重點飲用水水源地周邊，重點河口、重點海灣、重點海水養(yǎng)殖區(qū)，京津冀、長三角、珠三角等區(qū)域，聚焦石化、涂料、紡織印染、橡膠、農(nóng)藥、醫(yī)藥等行業(yè)。選取一批重點企業(yè)和工業(yè)園區(qū)開展新污染物治理試點工程,形成一批有毒有害化學物質綠色替代、新污染物減排以及污水污泥、廢液廢渣中新污染物治理示范技術。工信部、發(fā)改委、科學技術部、生態(tài)環(huán)境部、國家能源局、應急管理部:《關于“十四五"推動石化化工行業(yè)高質量發(fā)展的指導意見》:到2025年，石化化工行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)研發(fā)投入占主營業(yè)務收入比重達5%以上。突破20項以上關鍵共性技術和40項以上關鍵新產(chǎn)品。城鎮(zhèn)人口密集區(qū)危險化學品生產(chǎn)企業(yè)搬遷改造任務全面完成，形成70個左右具有競爭優(yōu)勢的化工園區(qū)。到2025年，化工園區(qū)產(chǎn)值占行業(yè)總產(chǎn)值70%以上。石化、煤化工等重點領域企業(yè)主要生產(chǎn)裝置自控率95%以上，建成30個左右智能制造示范工廠、50家左右智慧化工示范園區(qū)。對于潤滑油企業(yè)而言，應關注企業(yè)自身的研發(fā)投入，關鍵技術的發(fā)展，以及工廠遷入相關產(chǎn)業(yè)園區(qū)等問題。8行業(yè)政治環(huán)境11部門2部門3部門工信部、發(fā)改委、科學技術部、生態(tài)環(huán)境部、國家能源局、應急管理部《工業(yè)能效提升行動計劃》:到2025年,重點工業(yè)行業(yè)能效全面提升,數(shù)據(jù)中心等重點領域能效明顯提升,綠色低碳能源利用比例顯著提高,節(jié)能提效工藝技術裝備廣泛應用,標準、服務和監(jiān)管體系逐步完善,鋼鐵、石化化工、有色金屬、建材等行業(yè)重點產(chǎn)品能效達到國際先進水平,規(guī)模以上工業(yè)單位增加值能耗比2020年下降15%。《新污染物治理行動方案的通知》:在長江、黃河等流域和重點飲用水水源地周邊，重點河口、重點海灣、重點海水養(yǎng)殖區(qū)，京津冀、長三角、珠三角等區(qū)域，聚焦石化、涂料、紡織印染、橡膠、農(nóng)藥、醫(yī)藥等行業(yè)。選取一批重點企業(yè)和工業(yè)園區(qū)開展新污染物治理試點工程,形成一批有毒有害化學物質綠色替代、新污染物減排以及污水污泥、廢液廢渣中新污染物治理示范技術。《關于“十四五"推動石化化工行業(yè)高質量發(fā)展的指導意見》:到2025年，石化化工行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)研發(fā)投入占主營業(yè)務收入比重達5%以上。突破20項以上關鍵共性技術和40項以上關鍵新產(chǎn)品。城鎮(zhèn)人口密集區(qū)危險化學品生產(chǎn)企業(yè)搬遷改造任務全面完成，形成70個左右具有競爭優(yōu)勢的化工園區(qū)。到2025年，化工園區(qū)產(chǎn)值占行業(yè)總產(chǎn)值70%以上。石化、煤化工等重點領域企業(yè)主要生產(chǎn)裝置自控率95%以上，建成30個左右智能制造示范工廠、50家左右智慧化工示范園區(qū)。對于潤滑油企業(yè)而言，應關注企業(yè)自身的研發(fā)投入，關鍵技術的發(fā)展，以及工廠遷入相關產(chǎn)業(yè)園區(qū)等問題。工信部9行業(yè)政治環(huán)境2明確加快車船結構升級、加快油品質量升級、強化移動源污染防治等?！洞蜈A藍天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動計劃》提升能源消費清潔化水平，逐步構建節(jié)約高效，清潔地毯的社會用能模式《能源發(fā)展“十蘭五”規(guī)劃》在化工新材料、精細化學品、現(xiàn)代煤化工等重點領域建成國家和行業(yè)創(chuàng)新平臺。加快化工新材料等新產(chǎn)品的應用技術開發(fā)，注重與終端消費需求結合，加快―培育新產(chǎn)品市場?！妒突瘜W工業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年）》促進產(chǎn)品高端化發(fā)展，加快油品質量升級,健全油品質量標準體系，重點發(fā)展高附加值、綠色環(huán)保的合成材料。發(fā)展的主要目標之一是化工新材料等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)占比明顯提高，新經(jīng)濟增長點帶動成效系顯顯著,產(chǎn)品精細化效有較大提升，行業(yè)發(fā)展的質量和效益明顯增強。《石油和化學工業(yè)“十三五”發(fā)展指南》1001020304行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境在發(fā)達國家，潤滑油消費量與GDP的比例相對處于一個較為合理的水平，但是我國的潤滑油消費量與GDP比例相對不平衡，這其中既有發(fā)展中國家經(jīng)濟發(fā)展較快的因素，但是更多的原因要歸屬于我國的潤滑油消費不合理以及浪費。目前我國潤滑油的消費強度遠高于世界平均和發(fā)達國家。消費升級，促使?jié)櫥偷燃壊粩嗵嵘?，高性能潤滑油添加劑需求增大?019年，中國人均收入增加30733元。特別是近年來中高檔車輛銷量及保有量快速增長，促使消費者對高性能潤滑油添加劑產(chǎn)品需求增大。11社會環(huán)境1社會環(huán)境2行業(yè)社會環(huán)境在新的市場形勢下，潤滑脂企業(yè)應更加貼近用戶，甚至介入到新產(chǎn)品新裝備的研發(fā)階段，不僅需要滿足工業(yè)設備長壽命、低能耗、高環(huán)保、衛(wèi)生無毒等方面需求，還要關注市場所在國家的法律法規(guī)風俗習慣。潤滑脂企業(yè)還必須根據(jù)自己企業(yè)的情況審時度勢，在合法合規(guī)的前提下，加快產(chǎn)品結構優(yōu)化、加速差異化產(chǎn)品布局、大力普及科學潤滑知識、減少浪費、降低消耗，以更好地滿足新產(chǎn)品、新技術、新設備、新應用對潤滑脂性能全面提升的需求。一方面，我國經(jīng)濟正在經(jīng)歷從數(shù)量向質量轉變的過程，經(jīng)濟結構持續(xù)深度變革，生產(chǎn)方式向自動化、智能化、清潔化、高效安全轉變，技術能力向高端轉變，產(chǎn)品向高質量轉變。另一方面，《中華人民共和國環(huán)境保護法》、《新化學物質環(huán)境管理登記辦法》、《中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法》、《化學物質環(huán)境風險評估技術方法框架性指南（試行）》、《中華人民共和國大氣污染防治法》、《中華人民共和國水資源防治法》、《中華人民共和國土壤污染防治法》、《中華人民共和國知識產(chǎn)權保護法》等法律法規(guī)對潤滑脂行業(yè)的影響日益增大。12行業(yè)社會環(huán)境自2006年中國成為世界最大的潤滑脂生產(chǎn)國以來，中國潤滑脂產(chǎn)量持續(xù)增加，2009年全球近40%的潤滑脂是由中國生產(chǎn)的。其中，約38%左右用于汽車及農(nóng)用機具。當前我國汽車工業(yè)正處于一個飛速發(fā)展的時期，所以今后車用潤滑脂將是一個快速增長的市場；礦山、鋼鐵、冶金等行業(yè)歷來是潤滑脂的主要應用領域，用量占30%～35%，對潤滑脂的要求之高居各行業(yè)之首。目前這幾個行業(yè)的高性能高滴點潤滑脂產(chǎn)品多為美孚、殼牌等外企生產(chǎn)；紡織、印染行業(yè)是使用高檔潤滑油脂的領域。大部分紡織、印染機械都是進口設備，其對潤滑脂的品質有極高的要求，該行業(yè)高溫高性能潤滑脂也基本上全為進口產(chǎn)品；另外，我國國防現(xiàn)代化進程加快，新的尖端軍用裝備及武器系統(tǒng)對潤滑脂的要求越來越高，需要用于極端高溫、低溫、高真空、輻射等苛刻環(huán)境的軍用潤滑脂?？傊?，隨著國內(nèi)對潤滑脂品質的要求越來越高，開發(fā)高端潤滑脂系列產(chǎn)品刻不容緩。13Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點14行業(yè)現(xiàn)狀根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，中國潤滑脂近幾年產(chǎn)量總體呈現(xiàn)上升趨勢2016年，中國潤滑脂產(chǎn)量為40.8萬噸，2018年中國潤滑脂產(chǎn)量下降至326萬噸，但2019年中國潤滑脂產(chǎn)量迅速回暖，2020年，中國潤滑脂產(chǎn)量為43萬噸，同比2019年下降0.62%。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國潤滑脂進口量一直大于出口量，說明中國國內(nèi)市場需求量大，國內(nèi)產(chǎn)量跟不上需求量。但差值正在逐漸縮小，說明中國潤滑脂技術逐漸成熟，產(chǎn)量上漲。2022年1-8月，中國潤滑脂進口量為49萬噸，出口量為43萬噸。15行業(yè)市場情況根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國潤滑脂企業(yè)數(shù)量在2014年至2019年呈現(xiàn)上漲態(tài)勢，從2014年的3575家企業(yè)上漲至7141家企業(yè)，但在2020年至2022年八月末中國潤滑脂企業(yè)數(shù)量下降，從2020年的4622家下降至317家，說明中國潤滑脂市場成熟，龍頭知名品牌企業(yè)已經(jīng)出現(xiàn)。16流通環(huán)節(jié)有待完善潤滑脂產(chǎn)品種類繁多，消費數(shù)量較大，質量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導致潤滑脂行業(yè)目前在流通領域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設施供應。在目前運輸多為汽車和鐵路運輸?shù)那闆r下，潤滑脂行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運輸?shù)那闆r下無法確保運輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術水平有待提高。潤滑脂產(chǎn)品是一種高技術含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學、信息技術、電子技術、工程學等多項學科，而目前從事潤滑脂行業(yè)的人員50%以上是工商、質檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，潤滑脂行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價嚴重。出于安全的考慮，國家對潤滑脂行業(yè)進出口標準與流程嚴格把控，環(huán)節(jié)復雜，中間環(huán)節(jié)加價嚴重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價格上漲至少一倍以上，導致產(chǎn)品市場競爭力下降，阻礙本土潤滑脂行業(yè)企業(yè)的國際化進程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價嚴重供應鏈質量監(jiān)管Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)18&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進入潤滑脂行業(yè)，對潤滑脂行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，潤滑脂行業(yè)企業(yè)進軍國民經(jīng)濟大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。潤滑脂行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當前，市場上50%以上的潤滑脂行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內(nèi)合資、外商獨資等，純內(nèi)資本土潤滑脂行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占潤滑脂行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進入潤滑脂行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設備融資租賃業(yè)務。中國本土潤滑脂行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運營機制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類潤滑脂行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）潤滑脂行業(yè)企業(yè)具有設備技術優(yōu)勢，主要與母公司設備銷售聯(lián)動，以設備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系潤滑脂行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務；（3）銀行系潤滑脂行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。行業(yè)競爭格局隨著中國社會的發(fā)展，中國潤滑脂行業(yè)已經(jīng)逐漸成熟，行業(yè)龍頭顯現(xiàn)，其中，中國潤滑脂主要品牌有統(tǒng)一石油化工有限公司旗下的統(tǒng)一潤滑脂；江蘇龍蟠科技股份有限公司旗下的龍蟠潤滑脂；中國石化潤滑油有限公司旗下的長城潤滑脂；中國石油天然氣股份有限公司旗下的昆侖潤滑油。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國石油天然氣股份有限公司營業(yè)收入呈現(xiàn)上漲趨勢，2017年，中國石油天然氣股份有限公司營業(yè)收入為03萬億元，2021年營業(yè)收入為61萬億元，同比2020年上漲323%。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國石油天然氣股份有限公司潤滑油脂銷售量總體呈現(xiàn)上升趨勢，其中2017-2019年銷售量為下降趨勢，2020年迅速回暖，2021年中國石油天然氣股份有限公司潤滑油脂銷售量為155萬噸，相比2017年增加了23萬噸。20行業(yè)競爭格局隨著中國社會的發(fā)展，中國潤滑脂行業(yè)已經(jīng)逐漸成熟，行業(yè)龍頭顯現(xiàn)，其中，中國潤滑脂主要品牌有統(tǒng)一石油化工有限公司旗下的統(tǒng)一潤滑脂；江蘇龍蟠科技股份有限公司旗下的龍蟠潤滑脂；中國石化潤滑油有限公司旗下的長城潤滑脂；中國石油天然氣股份有限公司旗下的昆侖潤滑油。競爭格局1根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國石油天然氣股份有限公司營業(yè)收入呈現(xiàn)上漲趨勢，2017年，中國石油天然氣股份有限公司營業(yè)收入為03萬億元，2021年營業(yè)收入為61萬億元，同比2020年上漲323%。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國石油天然氣股份有限公司潤滑油脂銷售量總體呈現(xiàn)上升趨勢，其中2017-2019年銷售量為下降趨勢，2020年迅速回暖，2021年中國石油天然氣股份有限公司潤滑油脂銷售量為155萬噸，相比2017年增加了23萬噸。競爭格局221行業(yè)發(fā)展趨勢描述22行業(yè)代表企業(yè)中國石化潤滑油有限公司，研發(fā)航天潤