合成氨行業(yè)發(fā)展報告2024-2025

匯報人：陳韻安2024-08-012024-2025合成氨行業(yè)發(fā)展報告contents目錄定義或者分類特點產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境contents目錄經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局代表性企業(yè)01合成氨定義定義氨是由氮元素及氫元素構(gòu)成的無機化合物，是一種具有強烈刺激性氣味的無色氣體，分子式為NH3。常溫常壓條件下，一體積水可溶解700倍體積氨氣，形成氨水；降溫加壓條件下，氨氣可液化形成液氨。氨是重要化工原料，是農(nóng)業(yè)化肥、工業(yè)炸藥等產(chǎn)品主要原材料，在國民經(jīng)濟中占據(jù)重要地位。合成氨行業(yè)指以氮、氫為原料，在高溫、高壓、催化劑作用下將原料化合成氨的行業(yè)，屬于基礎(chǔ)無機化學(xué)工業(yè)之一。根據(jù)應(yīng)用領(lǐng)域劃分，中國合成氨主要分為農(nóng)業(yè)用氨及工業(yè)用氨兩類。農(nóng)業(yè)用氨主要用于生產(chǎn)尿素、硫酸銨、碳酸氫銨、氯化銨等多種含氮化肥產(chǎn)品，其中尿素為下游主要產(chǎn)品；工業(yè)用氨主要用于生產(chǎn)硝酸銨等化工產(chǎn)品，其中硝酸銨為下游主要產(chǎn)品。合成氨定義02產(chǎn)業(yè)鏈煤炭供應(yīng)商、天然氣供應(yīng)商、焦爐氣供應(yīng)商上游中游產(chǎn)業(yè)鏈010203中國合成氨行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展成熟，可分為三個環(huán)節(jié)。產(chǎn)業(yè)鏈上游參與主體主要為原材料供應(yīng)商；產(chǎn)業(yè)鏈中游參與主體是合成氨生產(chǎn)商，負責(zé)合成氨生產(chǎn)工作，是合成氨合成技術(shù)所有者。產(chǎn)業(yè)鏈下游參與主體為氮肥生產(chǎn)商及硝酸銨生產(chǎn)商，其中農(nóng)業(yè)領(lǐng)域用氨占比約86%，工業(yè)領(lǐng)域用氨占比約14%。煤炭供應(yīng)商、天然氣供應(yīng)商、焦爐氣供應(yīng)商合成氨生產(chǎn)商硝酸銨、工業(yè)炸藥、尿素、硫酸銨、碳酸氫銨合成氨生產(chǎn)商硝酸銨、工業(yè)炸藥、尿素、硫酸銨、碳酸氫銨下游行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游概述合成氨行業(yè)上游參與主體主要為原材料供應(yīng)商，根據(jù)合成氨制備原理劃分，中國合成氨原材料主要分為煤炭、天然氣及焦爐氣三種。2016年，中國合成氨產(chǎn)能原料中，煤炭約占76%，天然氣約占20.8%，焦爐氣占比1%，其它來源約占0.5%。煤炭原料中，無煙煤約占44%，非無煙煤（煙煤、褐煤）約占23%。采用煤炭制合成氨生產(chǎn)工藝的合成氨生產(chǎn)企業(yè)原材料主要為無煙煤，中國煤炭資源儲量豐富，開采加工技術(shù)成熟。自2016年中國煤炭行業(yè)進入轉(zhuǎn)型升級階段以來，中國煤炭行業(yè)市場集中度得到有效提高。據(jù)中國煤炭工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2018年，全國煤礦數(shù)量5,800余處，其中一級煤礦444處、二級煤礦1,533處、三級煤礦1,043處，平均年產(chǎn)能92萬噸?，F(xiàn)階段，煤炭行業(yè)產(chǎn)能壓縮初顯成效，中國無煙煤價格上漲至約1,400元/噸，中國煤制合成氨工藝每噸合成氨煤炭單耗約3噸，綜合原料成本約占生產(chǎn)成本70.9%。歐美國家大多采用天然氣制備合成氨，天然氣制備工藝投資成本小，污染少，且無需考慮副產(chǎn)品銷售利用問題，美國超過90%合成氨產(chǎn)量以天然氣為制備原料。但中國天然氣儲量缺乏，對外依存度高，據(jù)海關(guān)總署及統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2018年，中國天然氣對外依存度達到43%，致使天然氣價格高昂，天然氣到廠單價約為3元/立方米，天然氣制合成氨工藝每噸合成氨單耗約885立方米，天然氣原料成本約2,035元/噸，約占生產(chǎn)成本71%。行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈中游概述行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈下游概述合成氨自身價位偏低、附加值不高，其價值主要體現(xiàn)在下游應(yīng)用中。中國合成氨產(chǎn)業(yè)鏈下游分為農(nóng)業(yè)用氨和工業(yè)用氨兩大應(yīng)用領(lǐng)域，包括尿素、碳酸銨、碳酸氫銨等氮肥生產(chǎn)主體及硝酸銨生產(chǎn)主體。2018年，中國農(nóng)業(yè)用氨占比86%，工業(yè)用氨占比14%。中國合成氨行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游農(nóng)業(yè)用氨主體為氮肥生產(chǎn)企業(yè)，氮肥是指以氮（N）為主要成分，施于土壤可提供植物氮素營養(yǎng)的單元肥料。氮肥是世界化肥生產(chǎn)和使用量最大的肥料品種；適宜的氮肥用量對于提高作物產(chǎn)量、改善農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量有重要作用?；瘜W(xué)氮肥生產(chǎn)的主要原料為合成氨，中國主要氮肥構(gòu)成原料包括尿素、碳酸氫銨、氯化銨、硝酸銨、硫酸銨及其他種類。據(jù)中國氮肥工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2016年中國氮肥產(chǎn)量中，尿素產(chǎn)量占比63%，碳酸氫銨占比2%，氯化銨占比7%，硝酸銨占比2%，硫酸銨占比9%，其他類氮肥占比17%。氮肥行業(yè)作為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)主要上游行業(yè)，在中國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中占有重要基礎(chǔ)地位，需求具有一定剛性。2016年以來，中國氮肥行業(yè)產(chǎn)能較為穩(wěn)定，企業(yè)產(chǎn)能擴展意愿不強。受制于政府價格指導(dǎo)因素影響，氮肥行業(yè)相對于產(chǎn)業(yè)鏈上下游議價能力不高。（2）工業(yè)用氨分析中國合成氨產(chǎn)業(yè)鏈下游工業(yè)用氨領(lǐng)域中，主要用氨產(chǎn)品為硝酸銨。2018年，工業(yè)用氨中88%用于生產(chǎn)硝酸銨，12%用于其他化工產(chǎn)品。03發(fā)展歷程探索發(fā)展階段（1922-1956年）發(fā)展歷程2001年12月，中國正式加入世界貿(mào)易組織（WTO），標志中國市場對外開放進入全新階段，中國宏觀經(jīng)濟高速增長，人均可支配收入持續(xù)增長，新增人口持續(xù)擴大，帶動農(nóng)業(yè)生產(chǎn)快速增加，促使合成氨需求持續(xù)擴大。這一時期中國合成氨生產(chǎn)技術(shù)較為成熟，涌現(xiàn)出眾多小型合成氨生產(chǎn)企業(yè)。中國自主研發(fā)大型合成氨生產(chǎn)線先后投產(chǎn)。2004年，中國自主研發(fā)年生產(chǎn)能力13萬噸合成氨生產(chǎn)線于晉城投產(chǎn)。2006年，中國自主研發(fā)年生產(chǎn)能力30萬噸合成氨生產(chǎn)線正式投產(chǎn)。中國合成氨產(chǎn)量由2001年3,4228萬噸迅速擴大至2015年5,695萬噸，行業(yè)進入高速發(fā)展階段。伴隨著中國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)對化肥需求量日益增長及石油、天然氣開發(fā)利用技術(shù)的成熟，中國合成氨行業(yè)對大型合成氨成套裝置需求擴大。自1973年起，中國相繼從美國、日本、荷蘭、法國共引進13套日產(chǎn)1,000噸合成氨的大型合成氨成套生產(chǎn)裝置，其中以天然氣為原料的裝置10套，以輕油為原料的裝置3套，極大提高中國合成氨生產(chǎn)水平。隨后根據(jù)中國合成氨行業(yè)發(fā)展需求，中國陸續(xù)引進以渣油、塊煤、水煤漿、天然氣為原料的18套大型合成氨成套裝置。同時期，中國根據(jù)引進大型合成氨成套裝置，消化吸收引進技術(shù)，開始對適合中國資源條件大型合成氨成套裝置進行探索研究。1978年，原化工部科技局、化肥局及規(guī)劃設(shè)計院對魯南化肥廠改擴建設(shè)計，至1993年改建竣工，標志中國正式具備自主設(shè)計建造大型合成氨成套裝置設(shè)計建造能力。20世紀50年代，中國開始對原有三家合成氨生產(chǎn)企業(yè)實行公私合營，中國合成氨行業(yè)進入穩(wěn)定發(fā)展階段。1957年天利氮氣廠并入上?；ぱ芯吭?，成為該院第二化工試驗廠；1958年永和铔廠改制成立南京化學(xué)公司；1958年，滿洲化學(xué)工業(yè)株式會社收為國有，與大連堿廠合并為大連化學(xué)公司。同時期，中國開始從蘇聯(lián)引進合成氨生產(chǎn)技術(shù)。截至1977年，中國共引進3套年產(chǎn)能15萬噸、8套年產(chǎn)能30萬噸合成氨生產(chǎn)線。這一時期，通過消化吸收引進技術(shù)，中國合成氨生產(chǎn)能力、水平及技術(shù)得到大幅度提升。1956年，中國原化工部設(shè)計院自主設(shè)計5萬噸/年合成氨裝置在四川化工廠建設(shè)，標志著中國基本具備自主建設(shè)合成氨裝置能力。這一時期中國合成氨裝置主要為中小型裝置，除少數(shù)裝置引進自蘇聯(lián)外，中國基本實現(xiàn)合成氨裝置自主設(shè)計建造。1935年，成立天利氮氣制品廠股份有限公司合成氨生產(chǎn)車間，標志中國硝酸銨行業(yè)正式進入探索發(fā)展階段。截至1952年，中國共有永和铔廠、滿洲化學(xué)工業(yè)株式會社（日資）兩家合成氨生產(chǎn)企業(yè)和一家小型合成氨生產(chǎn)車間，分別位于南京、大連、上海。這一時期，中國合成氨生產(chǎn)能力低，發(fā)展緩慢，合成氨年生產(chǎn)能力僅為6,000噸。穩(wěn)定發(fā)展階段（1957-1972年）快速發(fā)展階段（1973-2000年）高速發(fā)展階段（2001-2014年）04政治環(huán)境描述工信部:《合成氨行業(yè)準入條件》:條件規(guī)定新建合成氨項目必須嚴格執(zhí)行環(huán)境影響評價制度并按規(guī)定取得主要污染物排放總量指標。企業(yè)環(huán)境保護設(shè)施必須與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投入生產(chǎn)和使用。企業(yè)應(yīng)當按照國家或地方污染物排放標準，結(jié)合行業(yè)特點以及主要污染物總量減排工作的需要，制定自行監(jiān)測方案，對污染物排放狀況和污染防治設(shè)施運行情況開展自行監(jiān)測和監(jiān)控，保存原始監(jiān)測和監(jiān)控記錄，建立廢氣廢水排放量、固體廢物產(chǎn)生量和處理處置量等臺賬。定期向社會公布監(jiān)測結(jié)果環(huán)保部:《合成氨工業(yè)水污染物排放標準》:該本標準根據(jù)合成氨行業(yè)現(xiàn)有成熟清潔生產(chǎn)工藝及水污染治理技術(shù)為依托，以控制合成氨工業(yè)水污染五排放負荷為基點，分兩個時間段規(guī)定了不同裝置工程能力的合成氨工業(yè)噸氨最高日均水污染物排放量、最高允許排放濃度和噸氨最高允許日均排水量。該標準的出臺，促進合成氨企業(yè)加強源頭治理、優(yōu)化工藝參數(shù)及新環(huán)保技術(shù)的落實。環(huán)保部:《氨企業(yè)環(huán)境守法導(dǎo)則》:該導(dǎo)則指出中國合成氨行業(yè)實現(xiàn)環(huán)境守法的方法和途徑，包括從項目建設(shè)階段的環(huán)境守法，到生產(chǎn)過程的環(huán)境管理;從合成氨、尿素、硝酸銨及聯(lián)產(chǎn)甲醇等生產(chǎn)工藝及污染源分析，到主要污染治理設(shè)施運行要求;從企業(yè)內(nèi)部環(huán)境監(jiān)督管理體系，到主要環(huán)境違法責(zé)任等內(nèi)容。推動合成氨企業(yè)全面推行清潔生產(chǎn)，形成低投入、低消耗、低排放、高效率的節(jié)約型增長方式。政治環(huán)境1政治環(huán)境1工信部《合成氨行業(yè)準入條件》:條件規(guī)定新建合成氨項目必須嚴格執(zhí)行環(huán)境影響評價制度并按規(guī)定取得主要污染物排放總量指標。企業(yè)環(huán)境保護設(shè)施必須與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投入生產(chǎn)和使用。企業(yè)應(yīng)當按照國家或地方污染物排放標準，結(jié)合行業(yè)特點以及主要污染物總量減排工作的需要，制定自行監(jiān)測方案，對污染物排放狀況和污染防治設(shè)施運行情況開展自行監(jiān)測和監(jiān)控，保存原始監(jiān)測和監(jiān)控記錄，建立廢氣廢水排放量、固體廢物產(chǎn)生量和處理處置量等臺賬。定期向社會公布監(jiān)測結(jié)果環(huán)保部《合成氨工業(yè)水污染物排放標準》:該本標準根據(jù)合成氨行業(yè)現(xiàn)有成熟清潔生產(chǎn)工藝及水污染治理技術(shù)為依托，以控制合成氨工業(yè)水污染五排放負荷為基點，分兩個時間段規(guī)定了不同裝置工程能力的合成氨工業(yè)噸氨最高日均水污染物排放量、最高允許排放濃度和噸氨最高允許日均排水量。該標準的出臺，促進合成氨企業(yè)加強源頭治理、優(yōu)化工藝參數(shù)及新環(huán)保技術(shù)的落實。環(huán)保部《氨企業(yè)環(huán)境守法導(dǎo)則》:該導(dǎo)則指出中國合成氨行業(yè)實現(xiàn)環(huán)境守法的方法和途徑，包括從項目建設(shè)階段的環(huán)境守法，到生產(chǎn)過程的環(huán)境管理;從合成氨、尿素、硝酸銨及聯(lián)產(chǎn)甲醇等生產(chǎn)工藝及污染源分析，到主要污染治理設(shè)施運行要求;從企業(yè)內(nèi)部環(huán)境監(jiān)督管理體系，到主要環(huán)境違法責(zé)任等內(nèi)容。推動合成氨企業(yè)全面推行清潔生產(chǎn)，形成低投入、低消耗、低排放、高效率的節(jié)約型增長方式?！蛾P(guān)于推進化肥行業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展的指導(dǎo)意見》該意見強調(diào)嚴格控制合成氨行業(yè)新增產(chǎn)能，加快淘汰落后產(chǎn)能，并鼓勵引導(dǎo)企業(yè)兼并重組。建立落后產(chǎn)能退出長效機制，嚴把環(huán)保關(guān)、能耗關(guān)，對生產(chǎn)經(jīng)營存在困難較多、產(chǎn)能利用率和銷售利潤率低于行業(yè)平均水平的企業(yè)，逐步引導(dǎo)主動退出。推動形成上下游一體的產(chǎn)業(yè)體系及橫向跨行業(yè)的肥化企業(yè)聯(lián)合，組建多產(chǎn)業(yè)結(jié)合的大型綜合性企業(yè)集團公司，通過市場化整合，實現(xiàn)企業(yè)多元化發(fā)展。推動產(chǎn)能向能源產(chǎn)地特別是具有能源優(yōu)勢的棉糧產(chǎn)地集中，逐步與煤炭和電力實現(xiàn)一體化生產(chǎn)。政治環(huán)境2《合成氨工業(yè)污染防治技術(shù)政策》該政策結(jié)合合成氨工業(yè)污染排放控制技術(shù)的發(fā)展，提出了鼓勵“能將氨氮排放水平穩(wěn)定控制在10mg/L及以下的技術(shù)研發(fā)”，引導(dǎo)企業(yè)在達標排放的基礎(chǔ)上不斷加強對氨氮等重點污染物的控制。一方面指導(dǎo)現(xiàn)有企業(yè)進行技術(shù)改造，滿足當前環(huán)境管理的要求；另一方面結(jié)合未來環(huán)境管理需求，提出了污染治理技術(shù)發(fā)展重點和方向，指導(dǎo)新建和現(xiàn)有合成氨企業(yè)的技術(shù)發(fā)展和進步。加強合成氨工業(yè)的污染防治，引領(lǐng)合成氨工業(yè)生產(chǎn)工藝和污染防治技術(shù)進步，促進綠色發(fā)展?！妒突瘜W(xué)工業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2016年-2020年)》計劃到2020年，氮肥總產(chǎn)能控制在6100萬噸，產(chǎn)能利用率提升至80%以上，產(chǎn)能過?；镜玫交?。大幅提高以非無煙煤為原料的產(chǎn)能比重:采用非無煙煤的合成氨產(chǎn)能占比從目前的24%提升至40%左右，采用常壓無煙煤的合成氨產(chǎn)能從目前的51%下降到41%。以天然氣為原料的合成氨產(chǎn)能占比從目前的22%下降至17%，其余2%以焦爐氣為原料《合成氨工業(yè)污染防治技術(shù)政策》提出了合成氨工業(yè)污染防治可采取的技術(shù)路線和技術(shù)方法，包括清潔生產(chǎn)、水污染防治、大氣污染防治、固體廢物處置和綜合利用、鼓勵研發(fā)的新技術(shù)等內(nèi)容。05商業(yè)模式06經(jīng)濟環(huán)境我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟環(huán)境經(jīng)濟環(huán)境2我國合成氨工業(yè)自20世紀50年代以來不斷發(fā)展壯大，目前已成為世界上最大的合成氨生產(chǎn)國，產(chǎn)量約占世界總產(chǎn)量的1/3。同時，合成氨行業(yè)也是消耗能源的大戶，世界上約有10%的能源用于生產(chǎn)合成氨。2010年以來我國合成氨產(chǎn)能過剩率超過30%，隨著我國資源約束加強，節(jié)能環(huán)保壓力不斷加大，我國合成氨行業(yè)已經(jīng)到了轉(zhuǎn)型升級發(fā)展的關(guān)鍵時期。為加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、加強環(huán)境保護、制止盲目投資和低水平重復(fù)建設(shè)，促進合成氨行業(yè)健康發(fā)展，工信部2012年12月發(fā)布了《合成氨行業(yè)準入條件》，按照“總量平衡、優(yōu)化存量、節(jié)約能(資)源、保護環(huán)境、合理布局”的可持續(xù)發(fā)展原則，從引導(dǎo)新增產(chǎn)能布局、設(shè)置裝置規(guī)模和技術(shù)裝備水平的準入門檻、限制產(chǎn)品能源消耗以及嚴格要求執(zhí)行環(huán)保評價機制等方面，對合成氨行業(yè)的準入制定了具體條件。經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境07社會環(huán)境關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展?？傮w發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。當前的環(huán)境下我國經(jīng)濟不斷發(fā)展趕超世界各國，成為第二大經(jīng)濟體我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。08技術(shù)環(huán)境技術(shù)驅(qū)動技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設(shè)提供了機遇。團隊建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動因素發(fā)展驅(qū)動因素中國政府為促進合成氨行業(yè)持續(xù)、健康、有序、穩(wěn)定發(fā)展，自2012年以來，相繼出臺多項政策，明確中國合成氨行業(yè)現(xiàn)階段首要任務(wù)為系統(tǒng)性去產(chǎn)能，淘汰行業(yè)落后產(chǎn)能，推進企業(yè)兼并重組，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)及產(chǎn)業(yè)格局政策支持中國礦產(chǎn)能源結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)“富煤、貧油、少氣”的特點，其中煤炭占能源消耗總量超過60%。同時，中國是世界上最大的煤炭消費大國，占世界總量接近50%。得益于煤化工及相關(guān)技術(shù)的發(fā)展，煤炭作為國家戰(zhàn)略性能源儲備的重要發(fā)展方向，具有良好的發(fā)展前景。中國化工企業(yè)對煤炭的利用率較低，主要以煤焦化、煤電石、水煤氣合成氨和甲醇等低值傳統(tǒng)煤化工產(chǎn)品為主。得益于巨大的煤炭儲量，中國傳統(tǒng)煤化工產(chǎn)能提升迅速，產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)模居世界第一，其中電石產(chǎn)量接近全球產(chǎn)量的95%。然而，中國對傳統(tǒng)煤化工品消費能力有限，市場供大于求，存在產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過剩的問題。非煙煤新型氣化技術(shù)應(yīng)用根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部實施的"化肥零增長"的行動方案，在預(yù)期施肥技術(shù)和肥料利用效率有所改進的情景下，肥料的需求總量不再增加。然而，根據(jù)農(nóng)業(yè)發(fā)展預(yù)測，在種植面積基本不變、人口持續(xù)增加的情況下，未來十年糧食產(chǎn)量仍將增長8~10%，需要持續(xù)提高單位面積產(chǎn)量。假設(shè)單位面積施肥強度不增加，必須使氮肥利用率從目前的33%（氮肥當季利用率）提高到40%左右才能實現(xiàn)。中國土壤普遍缺氮，未來氮肥消費將保持和目前總量相當?shù)乃?，合成氨仍將是糧食產(chǎn)量的重要保障。農(nóng)業(yè)剛性需求，持續(xù)推動行業(yè)良性發(fā)展伴隨著中國合成氨行業(yè)產(chǎn)能過剩情況的緩解，行業(yè)利潤空間得到提高，推動行業(yè)有序發(fā)展狀態(tài)。2014年開始中國合成氨行業(yè)受下游需求放緩影響，供需關(guān)系出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性失衡現(xiàn)象，市場利潤空間近十年來首次出現(xiàn)虧損。2016年開始，中國合成氨行業(yè)通過限制新增產(chǎn)能、淘汰落后產(chǎn)能等政策持續(xù)壓縮過剩產(chǎn)能，合成氨產(chǎn)能從2015年約7,532萬噸壓縮至2018年6,689萬噸，累計淘汰落后產(chǎn)能843萬噸。壓縮過剩產(chǎn)能，推動行業(yè)有序發(fā)展10行業(yè)壁壘11行業(yè)風(fēng)險12行業(yè)現(xiàn)狀市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀由于十三五以來工信部要求重點行業(yè)淘汰落后以及過剩產(chǎn)能，其中合成氨行業(yè)不得少于1000萬噸，近5年以來我國合成氨場內(nèi)逐年減少，加上退城進園等部分政策的影響，我國合成氨行業(yè)去產(chǎn)能效果顯著，僅11月份以來淘汰落后產(chǎn)能200萬噸以上，據(jù)統(tǒng)計2022年全國合成氨產(chǎn)能為6354萬噸，同比下降4%。行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化中國合成氨行業(yè)市場規(guī)模與國民經(jīng)濟發(fā)展、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)情況高度關(guān)聯(lián)。過去五年間，受下游氮肥需求量持續(xù)萎縮、合成氨行業(yè)出現(xiàn)產(chǎn)能過剩情況。中國合成氨行業(yè)市場規(guī)模（以營業(yè)額計）從2014年2,617億元下降至2018年2,106億元，年復(fù)合增長率為-3%。未來五年，伴隨著合成氨行業(yè)市場集中度提高、產(chǎn)能置換工作完成、中國農(nóng)產(chǎn)品價格上漲拉動下游市場需求回暖等影響，市場將恢復(fù)平穩(wěn)發(fā)展趨勢。行業(yè)現(xiàn)狀02市場情況近幾年，因下游農(nóng)作物對于肥料需求低迷，尿素行業(yè)步入去產(chǎn)能階段，合成氨需求量有所下降。2014-2019年我國合成氨產(chǎn)量波動增長，2019年中國合成氨產(chǎn)量為47303萬噸，較上年增加1248萬噸，同比增長68%。2016年以來，受我國農(nóng)業(yè)市場化肥需求低迷的影響，合成氨消費量持續(xù)下降。2019年中國合成氨銷售量為1386萬噸，較上年減少42萬噸，同比下降15%。為加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，加強環(huán)境保護，綜合利用資源，規(guī)范行業(yè)投資行為，制止盲目投資和低水平重復(fù)建設(shè)，促進合成氨行業(yè)健康發(fā)展，國家制定有關(guān)法律法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策。合成氨上市公司主要有華魯恒升、湖北宜化、魯西化工、瀘天化、華昌化工等。行業(yè)現(xiàn)狀從年產(chǎn)量變化來看十三五以來伴隨著環(huán)保限產(chǎn)以及落后產(chǎn)能的淘汰，近年來合成氨的開工也是徘徊低位，產(chǎn)量逐年降低，2015年-2018年期間產(chǎn)量直線下滑，于2018年達到最低位4587萬噸，2015年最高產(chǎn)量大5791萬噸。不過2019-2020年由于甲醇行情慘淡聯(lián)醇企業(yè)多以產(chǎn)氨為主，而且2019年-2020年公共事件的不斷反復(fù)，國家儲備等方面考慮下半年國內(nèi)疫情得到控制以后，各行業(yè)開工率整體高位及置換產(chǎn)能等的釋放，2020年合成氨行業(yè)開工整體偏高，產(chǎn)量也出現(xiàn)增長。01合成氨消費2018年，合成氨消費總量為5694噸，相比2017年下降0.3%，近5年年均下降8%左右。合成氨下游消費量整體呈現(xiàn)“減肥增化”的轉(zhuǎn)型趨勢，故合成氨消費量下降速度較緩，低于尿素3%的5年年均降速。市場對合成氨的需求主要來自農(nóng)業(yè)和工業(yè)兩大方面，農(nóng)業(yè)消費量近年呈逐年下降的趨勢，2018年占合成氨消費量比例為70%，相比于2010年的90%左右下降了近20%。農(nóng)業(yè)消費領(lǐng)域中下降最快的兩大產(chǎn)品是尿素和碳酸氫銨，近5年的年均降幅分別為9%和21%。0213行業(yè)痛點14問題及解決方案15行業(yè)發(fā)展趨勢前景行業(yè)發(fā)展趨勢前景描述智能化生產(chǎn):合成氨企業(yè)對合成氨生產(chǎn)連續(xù)化需求較高，20世紀70年代，中國合成氨行業(yè)引入DCS過程控制以實現(xiàn)自動化生產(chǎn)。未來隨著5G技術(shù)及人工智能技術(shù)的成熟，中國合成氨企業(yè)將在現(xiàn)有基礎(chǔ)上實現(xiàn)智能化生產(chǎn)，即在過程控制、生產(chǎn)管理、經(jīng)營管理三個層面上分別搭建過程控制系統(tǒng)（PCS）、生產(chǎn)執(zhí)行系統(tǒng)（MES）及企業(yè)資源計劃（ERP）實現(xiàn)智能化生產(chǎn)，進一步提高合成氨生產(chǎn)經(jīng)濟效益。2018年6月，兗礦集團與阿里巴巴簽訂全面戰(zhàn)略協(xié)議合作，此次合作備受中國化工業(yè)界關(guān)注。根據(jù)框架協(xié)議，兗礦集團和阿里云計算有限公司將以國家大力發(fā)展智能制造、工業(yè)大數(shù)據(jù)、電子商務(wù)、創(chuàng)新變革為契機，充分挖掘和運用雙方的要素稟賦和相對優(yōu)勢，整合優(yōu)質(zhì)資源，形成聚合效應(yīng)。未來三年時間，阿里巴巴將為兗礦集團提供定制服務(wù)，為合作推進和業(yè)務(wù)發(fā)展提供全流程保障，在技術(shù)資源、人力保障、產(chǎn)品支撐等諸多領(lǐng)域進行深度匹配。中國合成氨行業(yè)作為化工領(lǐng)域五大行業(yè)之一，智能化生產(chǎn)將為合成氨企業(yè)轉(zhuǎn)型升級帶來新動能。市場集中度提高，生產(chǎn)裝置大型化:根據(jù)中國政府相關(guān)政策要求，未來將對合成氨行業(yè)加強建設(shè)監(jiān)管，原則上不再新建以天然氣及無煙煤為原料的合成氨裝置，對原有落后產(chǎn)能采取減量置換政策。2017年3月湖北三寧化工股份有限公司年產(chǎn)52萬噸合成氨原料結(jié)構(gòu)調(diào)整項目開始實施。2017年4月，山東潤銀生物化工股份有限公司年產(chǎn)60萬噸合成氨原料路線改造工程粉煤氣化裝置一次點火投料成功。2018年11月，安徽晉煤中能化工股份有限公司60萬噸合成氨智能升級改造項目部分大型設(shè)備集中吊裝完成。未來中國合成氨行業(yè)市場集中度將進一步的到提升，合成氨生產(chǎn)裝備將向大型化發(fā)展。從產(chǎn)能結(jié)構(gòu)角度分析，未來，基礎(chǔ)化工材料合成氨生產(chǎn)將進一步加快向優(yōu)勢企業(yè)集中，逐步形成以大型合成氨生產(chǎn)企業(yè)為主導(dǎo)的新型生產(chǎn)經(jīng)營格局，進一步擴大企業(yè)經(jīng)營實力，提高行業(yè)對產(chǎn)業(yè)鏈上下游議價能力。改善原料結(jié)構(gòu):“十四五”期間，因天然氣和無煙煤能源局限以及市場制約等因素，以天然氣和無煙煤為原料生產(chǎn)合成氨的幅度會逐步降低，原則上不得新建以天然氣和無煙塊煤為原料的合成氨裝置；以非無煙塊煤為原料生產(chǎn)合成氨的比重將大幅度提高，到2020年，采用非無煙塊煤的合成氨占比將提升至40%左右。鼓勵利用焦爐煤氣生產(chǎn)合成氨，促進煉焦生產(chǎn)資源綜合利用。提高工藝技術(shù)水平:集中力量突破一批制約我國合成氨行業(yè)專項升級的關(guān)鍵技術(shù)與裝備。結(jié)合我國能源現(xiàn)狀，自主研發(fā)符合我國國情的先進煤氣化技術(shù)、高效低壓合成大型化技術(shù)、大型空分壓縮機裝備技術(shù)等，逐步擺脫對國外先進技術(shù)的依賴，實現(xiàn)最小能耗效益最大化，提高國際核心競爭力。行業(yè)發(fā)展趨勢前景智能化生產(chǎn)合成氨企業(yè)對合成氨生產(chǎn)連續(xù)化需求較高，20世紀70年代，中國合成氨行業(yè)引入DCS過程控制以實現(xiàn)自動化生產(chǎn)。未來隨著5G技術(shù)及人工智能技術(shù)的成熟，中國合成氨企業(yè)將在現(xiàn)有基礎(chǔ)上實現(xiàn)智能化生產(chǎn)，即在過程控制、生產(chǎn)管理、經(jīng)營管理三個層面上分別搭建過程控制系統(tǒng)（PCS）、生產(chǎn)執(zhí)行系統(tǒng)（MES）及企業(yè)資源計劃（ERP）實現(xiàn)智能化生產(chǎn)，進一步提高合成氨生產(chǎn)經(jīng)濟效益。2018年6月，兗礦集團與阿里巴巴簽訂全面戰(zhàn)略協(xié)議合作，此次合作備受中國化工業(yè)界關(guān)注。根據(jù)框架協(xié)議，兗礦集團和阿里云計算有限公司將以國家大力發(fā)展智能制造、工業(yè)大數(shù)據(jù)、電子商務(wù)、創(chuàng)新變革為契機，充分挖掘和運用雙方的要素稟賦和相對優(yōu)勢，整合優(yōu)質(zhì)資源，形成聚合效應(yīng)。未來三年時間，阿里巴巴將為兗礦集團提供定制服務(wù)，為合作推進和業(yè)務(wù)發(fā)展提供全流程保障，在技術(shù)資源、人力保障、產(chǎn)品支撐等諸多領(lǐng)域進行深度匹配。中國合成氨行業(yè)作為化工領(lǐng)域五大行業(yè)之一，智能化生產(chǎn)將為合成氨企業(yè)轉(zhuǎn)型升級帶來新動能。市場集中度提高，生產(chǎn)裝置大型化根據(jù)中國政府相關(guān)政策要求，未來將對合成氨行業(yè)加強建設(shè)監(jiān)管，原則上不再新建以天然氣及無煙煤為原料的合成氨裝置，對原有落后產(chǎn)能采取減量置換政策。2017年3月湖北三寧化工股份有限公司年產(chǎn)52萬噸合成氨原料結(jié)構(gòu)調(diào)整項目開始實施。2017年4月，山東潤銀生物化工股份有限公司年產(chǎn)60萬噸合成氨原料路線改造工程粉煤氣化裝置一次點火投料成功。2018年11月，安徽晉煤中能化工股份有限公司60萬噸合成氨智能升級改造項目部分大型設(shè)備集中吊裝完成。未來中國合成氨行業(yè)市場集中度將進一步的到提升，合成氨生產(chǎn)裝備將向大型化發(fā)展。從產(chǎn)能結(jié)構(gòu)角度分析，未來，基礎(chǔ)化工材料合成氨生產(chǎn)將進一步加快向優(yōu)勢企業(yè)集中，逐步形成以大型合成氨生產(chǎn)企業(yè)為主導(dǎo)的新型生產(chǎn)經(jīng)營格局，進一步擴大企業(yè)經(jīng)營實力，提高行業(yè)對產(chǎn)業(yè)鏈上下游議價能力。改善原料結(jié)構(gòu)“十四五”期間，因天然氣和無煙煤能源局限以及市場制約等因素，以天然氣和無煙煤為原料生產(chǎn)合成氨的幅度會逐步降低，原則上不得新建以天然氣和無煙塊煤為原料的合成氨裝置；以非無煙塊煤為原料生產(chǎn)合成氨的比重將大幅度提高，到2020年，采用非無煙塊煤的合成氨占比將提升至40%左右。鼓勵利用焦爐煤氣生產(chǎn)合成氨，促進煉焦生產(chǎn)資源綜合利用。提高工藝技術(shù)水平集中力量突破一批制約我國合成氨行業(yè)專項升級的關(guān)鍵技術(shù)與裝備。結(jié)合我國能源現(xiàn)狀，自主研發(fā)符合我國國情的先進煤氣化技術(shù)、高效低壓合成大型化技術(shù)、大型空分壓縮機裝備技術(shù)等，逐步擺脫對國外先進技術(shù)的依賴，實現(xiàn)最小能耗效益最大化，提高國際核心競爭力。16機遇與挑戰(zhàn)17競爭格局競爭格局2018年，中國合成氨年產(chǎn)量5,601萬噸，約占全球產(chǎn)量30%，是世界最大合成氨生產(chǎn)及消耗國。從產(chǎn)能分布分析，中國合成氨產(chǎn)能分布較廣，除北京、上海、青海、西藏等地區(qū)無生產(chǎn)企業(yè)外，其他省市均有多家合成氨生產(chǎn)企業(yè)，主要集中在華東、中南、西南及華北地區(qū)，以山東、河南、山西、四川、河北、湖北、江蘇等省為主。華北、華東和中南地區(qū)氮肥消費量大，靠近