海鮮行業(yè)市場分析報(bào)告2024年

2024年海鮮行業(yè)市場分析報(bào)告匯報(bào)人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義海鮮又稱海產(chǎn)食物，指出產(chǎn)于海里的可食用的動物性、或植物性原料。按照外形不同，海鮮可分為海水魚、甲殼動物、軟體動物、海藻等類別，其中，海水魚類包括鮭魚、鱈魚、金槍魚、鰹魚、帶魚、石斑魚，甲殼動物類包括大閘蟹、扇貝、青蟹、朝鮮蟹、龜齡蟹等，軟體動物類包括蟶子、牡蠣、鮑魚、花枝絲、烏賊、墨魚等，海藻類包括紫菜、海帶、石花菜等。另外，按照儲存方式的不同，市面上的海鮮也可大致分為活海鮮、冷凍海鮮、干海鮮和冰鮮海鮮四類。4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游海鮮產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括苗種培育、飼料、水產(chǎn)養(yǎng)殖添加劑、水產(chǎn)用藥等行業(yè)，代表性企業(yè)有海大集團(tuán)、天邦股份、天康生物、通威股份、天馬科技等。產(chǎn)業(yè)鏈中游主要包括海鮮養(yǎng)殖業(yè)和海鮮捕撈業(yè)。由于海洋禁漁等政策實(shí)施，目前海鮮產(chǎn)業(yè)鏈中游由海鮮養(yǎng)殖業(yè)占據(jù)主要地位，代表企業(yè)有大湖股份、國聯(lián)水產(chǎn)、獐子島、好當(dāng)家等。產(chǎn)業(yè)鏈下游則是海鮮加工行業(yè)，最后通過電商、商超等渠道流向消費(fèi)者。產(chǎn)業(yè)鏈上游概述5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游獐子島集團(tuán)股份有限公司始創(chuàng)于1958年，于2006年在深圳證券交易所掛牌上市，股票簡稱“獐子島”。獐子島主要從事海珍品育種育苗、海水養(yǎng)殖增殖、海洋食品研發(fā)、加工與銷售、冷鏈物流、漁業(yè)裝備等產(chǎn)業(yè)，已構(gòu)建起包括育種、育苗、養(yǎng)殖、暫養(yǎng)、加工、倉儲、流通、銷售等一體化的供應(yīng)鏈保障體系，公司產(chǎn)品有扇貝、海螺、鮑魚、海膽、珍蠔、龍蝦等鮮活海珍品，也有魚類、貝類等凍鮮調(diào)理類食品，以及海鮮營養(yǎng)滋補(bǔ)食品和海鮮休閑食品。2023年前三季度，獐子島營業(yè)總收入為181億元，同比下降151%。產(chǎn)業(yè)鏈中游概述6行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游湛江國聯(lián)水產(chǎn)開發(fā)股份有限公司創(chuàng)建于2001年，2010年7月在深圳創(chuàng)業(yè)板掛牌上市，股票簡稱“國聯(lián)水產(chǎn)”。國聯(lián)水產(chǎn)專注于水產(chǎn)食品加工、研發(fā)和銷售，是國內(nèi)少數(shù)具備全球采購、精深加工、食品研發(fā)于一體的海洋食品企業(yè)，同時(shí)，公司以水產(chǎn)食品為主業(yè)，聚焦預(yù)制菜進(jìn)行商業(yè)模式升級，為餐飲企業(yè)、家庭餐桌提供全面解決方案。2023年前三季度，國聯(lián)水產(chǎn)營業(yè)總收入為372億元，同比增長0.59%。產(chǎn)業(yè)鏈下游概述7Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅(qū)動因素8行業(yè)政治環(huán)境主管部門和監(jiān)管體制:我國海鮮行業(yè)管理體制實(shí)行國家統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級管理。行業(yè)主管部門為農(nóng)業(yè)部漁業(yè)局，省、市（地）縣一級漁業(yè)行政主管部門分別為漁業(yè)廳和漁業(yè)局，依法對所轄行政區(qū)域內(nèi)的海鮮行業(yè)進(jìn)行分級管理。同時(shí)，國內(nèi)海鮮行業(yè)的其他組織和機(jī)構(gòu)包括：中華全國工商聯(lián)水產(chǎn)業(yè)商會、國家漁業(yè)技術(shù)推廣中心、中國水產(chǎn)科學(xué)研究院、中國漁業(yè)協(xié)會、中國水產(chǎn)流通與加工協(xié)會、中國水產(chǎn)學(xué)會等，該等組織和機(jī)構(gòu)的活動均由漁業(yè)局進(jìn)行協(xié)調(diào)。此外，國家質(zhì)檢總局對海鮮企業(yè)的安全生產(chǎn)、衛(wèi)生及質(zhì)量控制等進(jìn)行監(jiān)督管理。行業(yè)相關(guān)政策:針對海鮮行業(yè)發(fā)展，國家有關(guān)部門相繼發(fā)布《“十四五”推進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化規(guī)劃》《關(guān)于做好2023年水產(chǎn)綠色健康養(yǎng)殖技術(shù)推廣“五大行動”工作的通知》等政策，提出要以綠色高質(zhì)量發(fā)展和漁業(yè)現(xiàn)代化建設(shè)為目標(biāo)，實(shí)施水產(chǎn)健康養(yǎng)殖提升行動，推動海鮮等水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)轉(zhuǎn)型升級，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)綠色高質(zhì)量發(fā)展。同時(shí)，據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、工業(yè)和信息化部、國家發(fā)展改革委等八部門聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于加快推進(jìn)深遠(yuǎn)海養(yǎng)殖發(fā)展的意見》顯示，未來我國政府將加大對深遠(yuǎn)海養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展支持力度，國內(nèi)海鮮產(chǎn)業(yè)或?qū)⒂瓉砀喟l(fā)展機(jī)遇。9Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)10行業(yè)現(xiàn)狀我國擁有渤海、黃海、東海和南海四大海區(qū)，魚類資源豐富，國內(nèi)海洋漁業(yè)得以穩(wěn)定發(fā)展。近年來，隨著城鎮(zhèn)化進(jìn)程的加快、人民生活水平的提高以及消費(fèi)觀念的改變，我國海鮮消費(fèi)的增長勢頭迅猛，行業(yè)進(jìn)入高速成長階段，全國海鮮市場呈現(xiàn)出蓬勃的發(fā)展態(tài)勢。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年我國海鮮市場規(guī)模已突破至7500億元，同比增長率約為2%。未來隨著人們生活水平不斷提高、冷鏈物流產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展，我國海鮮市場仍將繼續(xù)保持增長態(tài)勢。11行業(yè)痛點(diǎn)漁業(yè)資源日趨緊張隨著工業(yè)的發(fā)展和城市擴(kuò)容，沿海優(yōu)良的漁業(yè)水域、灘涂被大量占用，傳統(tǒng)的養(yǎng)殖區(qū)域受到擠壓，部分宜漁水域受到污染，魚類的產(chǎn)卵場遭受破壞，珍稀水生野生動植物瀕危程度加劇，國內(nèi)海洋漁業(yè)資源將越來越緊張。同時(shí)，國際社會對公海漁業(yè)資源管理日趨嚴(yán)格，各國對公海資源開發(fā)爭奪日益激烈，對專屬經(jīng)濟(jì)區(qū)資源的管理也越加重視，海洋漁業(yè)資源的剛性約束將成為今后長時(shí)期制約我國海鮮產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要因素。質(zhì)量安全隱患尚存隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和人民生活水平的提高，國內(nèi)外消費(fèi)市場對海鮮產(chǎn)品質(zhì)量安全要求越來越高。但目前我國部分漁業(yè)水域環(huán)境質(zhì)量下降，導(dǎo)致海鮮產(chǎn)品被污染的幾率增加。海鮮養(yǎng)殖不合理用藥現(xiàn)象及海鮮產(chǎn)品藥殘超標(biāo)事件偶有發(fā)生；部分加工企業(yè)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)防范意識不強(qiáng)，加工過程中仍存在使用禁用物質(zhì)或摻雜使假行為。海鮮產(chǎn)品質(zhì)量安全尚存在諸多隱患，影響了消費(fèi)者的信任度，亦影響我國海鮮產(chǎn)品品牌在國際市場上的聲譽(yù)。技術(shù)性貿(mào)易壁壘限制作為海鮮加工食品主要消費(fèi)區(qū)域的歐美發(fā)達(dá)國家普遍對食品衛(wèi)生安全要求非常嚴(yán)格，就產(chǎn)品的衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)檢疫、商品標(biāo)記等作了詳細(xì)規(guī)定，對不符合條件的商品采取不準(zhǔn)進(jìn)口、或者全部退回的政策。另外，部分國家在特定時(shí)期可能會出于貿(mào)易保護(hù)的需求而采取如綠色壁壘、技術(shù)性壁壘等各類非關(guān)稅壁壘，從而影響我國海鮮出口，對我國海鮮產(chǎn)業(yè)的發(fā)展造成不利的影響。12123行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘質(zhì)量安全壁壘:產(chǎn)品質(zhì)量安全是人類生存的基礎(chǔ)、社會穩(wěn)定的保障。它不僅關(guān)系著人們的健康和生命安全，而且還影響著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和社會的穩(wěn)定。鑒于海鮮等水產(chǎn)品質(zhì)量安全的重要作用，國家也日益提高了對其質(zhì)量安全的重視程度，相繼出臺的相關(guān)政策法規(guī)體現(xiàn)了國家對實(shí)現(xiàn)全民性的產(chǎn)品質(zhì)量安全的決心，海鮮行業(yè)質(zhì)量安全壁壘日益突顯。疊加近年來食品質(zhì)量安全問題頻發(fā)，國外主要水產(chǎn)進(jìn)口國紛紛提高了對進(jìn)口水產(chǎn)品的質(zhì)量安全要求，規(guī)模較大的采購商要求供應(yīng)商通過BRC、ACC之BAP等認(rèn)證，海鮮產(chǎn)業(yè)質(zhì)量安全壁壘不斷提高。資源壁壘:海鮮養(yǎng)殖存在明顯的區(qū)域性，對水域、氣候、生態(tài)環(huán)境的要求較為嚴(yán)格，養(yǎng)殖環(huán)境直接影響到養(yǎng)殖生物能否生存，并直接影響產(chǎn)品口感、規(guī)格、品質(zhì)。因此，海鮮養(yǎng)殖企業(yè)必須擁有適宜水產(chǎn)品養(yǎng)殖的海域（水）資源。此外，海鮮加工依賴上游原材料的穩(wěn)定供應(yīng)，前期進(jìn)入的海鮮加工企業(yè)需與備案養(yǎng)殖戶保持穩(wěn)定合作的供應(yīng)關(guān)系。綜合分析，海鮮行業(yè)存在極高資源壁壘。技術(shù)與資金壁壘:海鮮產(chǎn)業(yè)運(yùn)營包括海鮮種苗選種育種、種質(zhì)提純復(fù)壯、飼料營養(yǎng)添加劑的研發(fā)、健康養(yǎng)殖技術(shù)、海鮮產(chǎn)品精深加工能力及加工副產(chǎn)品綜合利用技術(shù)開發(fā)等眾多環(huán)節(jié)，各生產(chǎn)環(huán)節(jié)都需要專業(yè)人才及專業(yè)化裝備的支持，方能實(shí)現(xiàn)海鮮產(chǎn)品的規(guī)模化、集約化生產(chǎn)經(jīng)營。因此，海鮮行業(yè)各環(huán)節(jié)企業(yè)不僅需要投入大量資金購入先進(jìn)的加工設(shè)備、檢測設(shè)備，建設(shè)產(chǎn)品質(zhì)量安全管理體系，還需要投入較大的人力、物力、財(cái)力進(jìn)行持續(xù)性研發(fā)，以不斷提升公司海鮮規(guī)模化養(yǎng)殖技術(shù)，提高業(yè)務(wù)經(jīng)營效率，增強(qiáng)企業(yè)市場競爭力。因此，行業(yè)新進(jìn)者面臨較大的技術(shù)與資金挑戰(zhàn)。行業(yè)壁壘海鮮產(chǎn)業(yè)運(yùn)營包括海鮮種苗選種育種、種質(zhì)提純復(fù)壯、飼料營養(yǎng)添加劑的研發(fā)、健康養(yǎng)殖技術(shù)、海鮮產(chǎn)品精深加工能力及加工副產(chǎn)品綜合利用技術(shù)開發(fā)等眾多環(huán)節(jié)，各生產(chǎn)環(huán)節(jié)都需要專業(yè)人才及專業(yè)化裝備的支持，方能實(shí)現(xiàn)海鮮產(chǎn)品的規(guī)模化、集約化生產(chǎn)經(jīng)營。因此，海鮮行業(yè)各環(huán)節(jié)企業(yè)不僅需要投入大量資金購入先進(jìn)的加工設(shè)備、檢測設(shè)備，建設(shè)產(chǎn)品質(zhì)量安全管理體系，還需要投入較大的人力、物力、財(cái)力進(jìn)行持續(xù)性研發(fā)，以不斷提升公司海鮮規(guī)模化養(yǎng)殖技術(shù)，提高業(yè)務(wù)經(jīng)營效率，增強(qiáng)企業(yè)市場競爭力。因此，行業(yè)新進(jìn)者面臨較大的技術(shù)與資金挑戰(zhàn)。海鮮養(yǎng)殖存在明顯的區(qū)域性，對水域、氣候、生態(tài)環(huán)境的要求較為嚴(yán)格，養(yǎng)殖環(huán)境直接影響到養(yǎng)殖生物能否生存，并直接影響產(chǎn)品口感、規(guī)格、品質(zhì)。因此，海鮮養(yǎng)殖企業(yè)必須擁有適宜水產(chǎn)品養(yǎng)殖的海域（水）資源。此外，海鮮加工依賴上游原材料的穩(wěn)定供應(yīng)，前期進(jìn)入的海鮮加工企業(yè)需與備案養(yǎng)殖戶保持穩(wěn)定合作的供應(yīng)關(guān)系。綜合分析，海鮮行業(yè)存在極高資源壁壘。技術(shù)與資金壁壘資源壁壘質(zhì)量安全壁壘產(chǎn)品質(zhì)量安全是人類生存的基礎(chǔ)、社會穩(wěn)定的保障。它不僅關(guān)系著人們的健康和生命安全，而且還影響著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和社會的穩(wěn)定。鑒于海鮮等水產(chǎn)品質(zhì)量安全的重要作用，國家也日益提高了對其質(zhì)量安全的重視程度，相繼出臺的相關(guān)政策法規(guī)體現(xiàn)了國家對實(shí)現(xiàn)全民性的產(chǎn)品質(zhì)量安全的決心，海鮮行業(yè)質(zhì)量安全壁壘日益突顯。疊加近年來食品質(zhì)量安全問題頻發(fā)，國外主要水產(chǎn)進(jìn)口國紛紛提高了對進(jìn)口水產(chǎn)品的質(zhì)量安全要求，規(guī)模較大的采購商要求供應(yīng)商通過BRC、ACC之BAP等認(rèn)證，海鮮產(chǎn)業(yè)質(zhì)量安全壁壘不斷提高。流通環(huán)節(jié)有待完善海鮮產(chǎn)品種類繁多，消費(fèi)數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致海鮮行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設(shè)施供應(yīng)。在目前運(yùn)輸多為汽車和鐵路運(yùn)輸?shù)那闆r下，海鮮行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運(yùn)輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運(yùn)輸?shù)那闆r下無法確保運(yùn)輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。海鮮產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項(xiàng)學(xué)科，而目前從事海鮮行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，海鮮行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重。出于安全的考慮，國家對海鮮行業(yè)進(jìn)出口標(biāo)準(zhǔn)與流程嚴(yán)格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價(jià)格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場競爭力下降，阻礙本土海鮮行業(yè)企業(yè)的國際化進(jìn)程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)16&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進(jìn)入海鮮行業(yè)，對海鮮行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，海鮮行業(yè)企業(yè)進(jìn)軍國民經(jīng)濟(jì)大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。海鮮行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當(dāng)前，市場上50%以上的海鮮行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨(dú)（合）資、臺港澳與境內(nèi)合資、外商獨(dú)資等，純內(nèi)資本土海鮮行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占海鮮行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進(jìn)入海鮮行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國本土海鮮行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運(yùn)營機(jī)制的不同又可以劃分為廠商系、獨(dú)立系和銀行系三類三類海鮮行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）海鮮行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動，以設(shè)備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨(dú)立系海鮮行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系海鮮行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。行業(yè)競爭格局與世界先進(jìn)漁業(yè)國家相比，我國現(xiàn)代海鮮產(chǎn)業(yè)起步較晚，業(yè)內(nèi)養(yǎng)殖企業(yè)也多為分散的傳統(tǒng)的個(gè)體經(jīng)營方式，集約經(jīng)營的規(guī)?；髽I(yè)較少，但隨著我國海鮮行業(yè)進(jìn)入快速成長階段，行業(yè)經(jīng)營業(yè)態(tài)逐漸向著專業(yè)化、技術(shù)化、集約化發(fā)展，產(chǎn)業(yè)資源也愈加集中。目前，我國已培育和出現(xiàn)了一批已較具規(guī)模的海鮮養(yǎng)殖/加工企業(yè)，如國聯(lián)水產(chǎn)、好當(dāng)家等，企業(yè)競爭優(yōu)勢不斷增強(qiáng)，推動和領(lǐng)導(dǎo)著中國海鮮行業(yè)的發(fā)展。18