碳陶剎車盤行業(yè)市場分析報告2024年

2024年碳陶剎車盤行業(yè)市場分析報告匯報人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義在各類剎車材料中，優(yōu)良導熱性、穩(wěn)定摩擦系數(shù)、耐高溫抗沖擊、耐磨減磨、質(zhì)量輕便是制動閘片的重要發(fā)展方向，是搶占未來發(fā)展制高點的重點。碳陶復合剎車材料是20世紀90年代發(fā)展起來的一種以高強度碳纖維為增強體，以熱解碳、碳化硅（SiC）等為基體的多相復合剎車材料，是在碳/碳復合剎車材料的基礎(chǔ)上，引入具有優(yōu)異抗氧化性能的碳化硅（SiC）陶瓷硬質(zhì)材料作為基體的一種剎車材料，既保持了碳/碳復合剎車材料密度低、耐高溫的優(yōu)點，又克服了碳/碳剎車材料靜摩擦系數(shù)低、濕態(tài)衰減大、摩擦壽命不足及環(huán)境適應性差等缺點，成為新一代剎車材料，在汽車和高速列車等現(xiàn)代交通工具的剎車制動領(lǐng)域具有廣闊的應用前景。碳碳復合材料由于成本高，目前主要用于飛機制動器，隨著近年來高速鐵路的發(fā)展，國內(nèi)外科技工作者開始研制開發(fā)用于高速鐵路的碳陶復合材料摩擦副，碳陶復合材料是一種國際上重點開發(fā)的摩擦副材料，我國也已經(jīng)處于起步階段，碳陶剎車盤未來降本空間較大，有望成為剎車產(chǎn)品的主要發(fā)展方向。4Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅(qū)動因素5行業(yè)政治環(huán)境描述部門:《外商投資產(chǎn)業(yè)指導目錄》:將鼓勵重點由“整車制造”向“關(guān)鍵零部件的制造和研發(fā)”的轉(zhuǎn)變，汽車汽車剎車盤行業(yè)將迎來一個新的發(fā)展契機。部門:“十四五”期間:我國政府也將積極引導地方和社會投資，鼓勵企業(yè)開發(fā)和生產(chǎn)汽車關(guān)鍵零部件、支持汽車零部件骨干企業(yè)跨地區(qū)兼并和重組，培育具有國際競爭力的關(guān)鍵零部件企業(yè)。這些都為我國汽車剎車盤企業(yè)今后的發(fā)展指明了政策方向。6行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境人均可支配收入增長推動我國高端車和汽車改裝市場規(guī)模不斷擴大。2013-2021年間我國人均居民可支配收入CAGR為48%，居民收入水平提升促消費升級，2013-2021我國C級車銷量占比由3%上升到29%，2021年銷量達786萬輛，我國人均GDP即將邁入高收入門檻，C級車為中大型車，定價更高，更追求性能和駕駛體驗，隨著居民可支配收入不斷提升帶來消費水平提高，C級車銷量仍將保持快速增長。C級車之外，汽車改裝既能彰顯個性化需求，又可提升車輛性能，產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，在歐美日等發(fā)達國家有著發(fā)達的汽車改裝市場，汽車改裝率高達80%以上，相比之前我國汽車改裝率只有3%左右，我國汽車改裝市場尚處于起步階段，存在一些諸如改裝配套政策法規(guī)和技術(shù)標準不完善、政府管理模式和機制不健全、改裝專業(yè)化技術(shù)及人才儲備不足等問題，但隨著我國汽車市場由增量市場向存量市場過渡，以及更偏好個性化的90后、00后年輕購車群體的增加，車主為追求個性化和提升性能而進行改裝的意愿越來越強，許廣健、王海洋在《歐美日汽車改裝制度研究及對我國的借鑒》中提出，據(jù)不完全統(tǒng)計，65%的私家車消費者具有汽車改裝的意愿?？傊?，我國C級車消費及汽車改裝市場規(guī)模在人均可支配收入不斷提升、相關(guān)改裝政策法規(guī)不斷明確和專業(yè)人員隊伍不斷擴大的大背景下持續(xù)增長的方向是明確的。7社會環(huán)境1社會環(huán)境2行業(yè)社會環(huán)境剎車片產(chǎn)品的市場需求增長與汽車工業(yè)的發(fā)展息息相關(guān)(汽車產(chǎn)量和保有量決定了剎車片的產(chǎn)量，它與剎車片產(chǎn)銷量之間存在很強的正相關(guān)關(guān)系，中國汽車工業(yè)的快速發(fā)展將直接帶動剎車片生產(chǎn)企業(yè)的同步發(fā)展。目前，中國目前汽車制造廠商約300多家，這個數(shù)字伴隨著汽車行業(yè)發(fā)展正在逐漸擴大，每年都有新成立的汽車制造廠商企業(yè)來給汽車行業(yè)注入新的活力與生機，而汽車改裝廠高達成600多家，年產(chǎn)汽車約1900萬輛左右，由此，剎車片市場需求量逐年擴張很大，全國每年需求剎車片5億套左右。我國汽車行業(yè)整車產(chǎn)量平均速度增長保持在13%以上，但剎車片行業(yè)增長率確并不理想，這是由于中國汽車工業(yè)起步較晚，汽車零部件行業(yè)市場狹小，中國國內(nèi)對剎車片認識不足等諸多原因，剎車片行業(yè)一直處于仿徨和摸索的發(fā)展狀態(tài)，導致汽車用制動器襯片行業(yè)和國際先進水平存在較大的差距。在工業(yè)、設備、標準方面剎車片行業(yè)長期沿襲老的技術(shù)模式，技術(shù)進步緩慢，在新產(chǎn)品開發(fā)及產(chǎn)品質(zhì)量升級換代等方面落后于市場需求。8行業(yè)社會環(huán)境據(jù)統(tǒng)計，2021年我國乘用車銷量為2071萬輛，其中0-5萬元價格段銷量84萬輛，5-10萬元價格段銷量392萬輛，10-15萬元價格段銷量649萬輛，15-20萬元價格段銷量184萬輛，20-30萬元價格段銷量528萬輛，30萬元以上價格段銷量235萬輛；商用車銷量為482萬輛，到2025年我國汽車銷售總量為2680萬輛，2030年達到3000萬輛。9行業(yè)驅(qū)動因素1234中高收入城市家庭數(shù)量將大幅增長占比將從17%左右增長到58%左右。收入的增加以及汽車普及率偏低，則意味著未來汽車市場仍有巨大的釋放空間。全球汽車市場規(guī)模龐大，最新汽車保有量在14-15億輛左右，國內(nèi)最新汽車保有量為5億輛，所以，在巨大的汽車保有量的支撐下，作為易耗品的汽車剎車片與剎車盤將擁有可觀且穩(wěn)定的市場需求。國產(chǎn)化在民機維修更新市場，軍機滲透率穩(wěn)步提升C/C復材作為新型剎車材料，與傳統(tǒng)的鋼剎車材料相比，能帶來更高的制動保障和經(jīng)濟效益。與鋼剎車部件相比，碳剎車具有許多優(yōu)良性能.軍費支出增長空間大，帶動軍用飛機碳碳剎車盤需求不斷增長。汽車電動化、智能化、高端化和成本下降共驅(qū)碳陶剎車滲透率提升政策與市場共驅(qū)新能源車銷量和滲透率持續(xù)快速提升。雙碳背景下，政府持續(xù)加大對新能源汽車產(chǎn)業(yè)的支持力度，2011-2021年新能源汽車銷量CAGR達844%，2021年新能源車銷量3505萬輛，占汽車銷量的比例由0.04%提高到14%，新能源車滲透率在2021年首次超過10%，意味著市場需求的真正打開，疊加規(guī)模效應帶來的成本下降以及燃油價格的大幅上漲，將進入政策與市場共驅(qū)銷量快速增長的階段，滲透率還將快速提升。高鐵提速倒逼產(chǎn)品升級，碳陶剎車盤替代空間大高鐵剎車閘片以粉末冶金材料為主，目前不存在被碳陶閘片替代的趨勢。高速列車一般采用盤形制動，閘片與制動盤組成一對摩擦副。閘片和制動盤材料對制動性能和列車的安全運行有至關(guān)重要的影響。閘片主要有鑄鐵閘片、樹脂基閘片和粉末冶金閘片三種，分別適用于時速100km/h左右、時速160-200km/h以及時速200km/h以上的列車。我國高鐵運行速度在200km/h以上，剎車閘片以粉末冶金材料為主。就閘片本身來講，根據(jù)天宜上佳招股書，國內(nèi)外的研究進展表明，動車組碳陶摩擦副最優(yōu)的匹配形式為:“碳陶復合材料制動盤+粉末冶金閘片”，這種匹配形式在制動速度提升、減重、延長摩擦副壽命方面具有較好效果，且目前碳陶復合材料閘片大批量生產(chǎn)工藝復雜、難度大、周期長。綜合判斷粉末冶金閘片目前不存在被碳陶閘片替代的趨勢。10Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點11行業(yè)現(xiàn)狀直接材料成本占比低，降本有空間。碳陶復合材料是在碳碳復材的基礎(chǔ)上多了一道硅化處理的工序，我們可以用碳碳復材的成本構(gòu)成來表征碳陶復材，以金博股份熱場材料為例，公司優(yōu)化工藝步驟，用快速化學氣相沉積大幅縮短沉積時間以降低制造費用，并自制預制體向產(chǎn)業(yè)鏈上游延伸，2019年直接材料在碳碳熱場生產(chǎn)成本中的占比為318%，2021年上升到595%，背后主要來自于制備技術(shù)的進步和生產(chǎn)效率的提升所帶來的制造費用下降。雖然目前由于生產(chǎn)工藝不成熟和生產(chǎn)周期長等方面的問題而生產(chǎn)成本較高，但從碳碳復材的成本結(jié)構(gòu)和降本經(jīng)驗來看，碳陶復材有著不小的降本空間。12行業(yè)市場情況2025年，新車市場中碳陶剎車的市場規(guī)模達到565億元。1）乘用車:由于碳陶剎車盤短期內(nèi)尚難以平價，因此只考慮在售價較高的C級車中應用。目前碳陶剎車僅在法拉利、蘭博基尼等少數(shù)跑車中應用，C級車中基本沒有新裝，因此我們假設2021年碳陶剎車在C級車中的滲透率設為0%，金博股份等國內(nèi)企業(yè)已與廣汽等下游客戶開展試點合作，碳陶剎車盤商業(yè)化應用加速可期，我們認為2022年或是碳陶剎車放量元年，滲透率達到0.5%，后續(xù)在新能源汽車占比逐漸提升之下，汽車輕量化和智能化需求疊加成本下降將推動碳陶剎車在C級車中的滲透率加速提升，2023-2025年間分別提升2個、4個和6個百分點。2013-2021年間，我國C級車銷量CAGR為24%，我們假設2025年保持這一增速。碳陶剎車盤目前以國外品牌為主，價格在10-13萬元/套左右，我們假設目前主流市場價格為12萬元/套，隨著國產(chǎn)產(chǎn)品市場份額逐漸提高和碳陶制造工藝優(yōu)化，假設之后碳陶剎車盤均價每年下降30%。我們預測，2025年C級車新車裝配碳陶剎車盤的市場規(guī)模為304億元。2）商用車:新能源商用車的減重需求更為突出，預測碳陶剎車可能首先在新能源商用車中推廣應用。據(jù)《中國商用汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告（2021）》預測，新能源商用車銷量達30萬輛，倒算2021-2025年新能源商用車銷量年均復合增速為111%。2021年，碳陶剎車在新能源商用車中的滲透率設為0%，假設之后每年加速提升。我們預測，2025年新能源商用車新車裝配碳陶剎車盤的市場規(guī)模為261億元。13行業(yè)市場規(guī)模汽車電動化帶來輕量化需求提升，碳陶剎車減重事半功倍。相較于燃油車，電動車沒有了內(nèi)燃機和變速箱等傳統(tǒng)結(jié)構(gòu)，但所攜帶的電池導致同級別的電動車普遍要比燃油車重。電動車較高的自重帶來兩方面問題，一是安全問題，自重越大的車行駛慣性會越大，也就意味著需要配備更強的剎車。二是續(xù)航里程問題，自重大會減少續(xù)航里程，對電動車而言會加重“里程焦慮”。結(jié)合以上兩方面來看，不論是在行車安全方面還是減重以增加續(xù)航里程方面，碳陶剎車制動距離短、使用壽命長以及重量輕的優(yōu)勢在汽車電動化趨勢之下都將愈發(fā)凸顯。14行業(yè)現(xiàn)狀汽車輕量化趨勢汽車零部件輕量化已經(jīng)成為汽車節(jié)能減排最直接的解決方法之一。伴隨著新能源汽車的迅速普及，電動汽車對于續(xù)航里程的要求也更加迫切，在智能化網(wǎng)聯(lián)化的趨勢下，電動車增配了大量智能化設備，芯片、雷達、高清攝像頭以及數(shù)據(jù)傳輸?shù)木€束等，都給電動車的“體重”增加了不小的負擔，運用輕量化材料可以降低自身車重，在提升電動汽車性能的同時，實現(xiàn)節(jié)能減排。據(jù)統(tǒng)計，汽車整車重量降低10%，燃油效率可提高6%—8%；汽車整車質(zhì)量每減少100公斤，百公里油耗可降低0.3—0.6升。純電動汽車整車質(zhì)量降低10kg，續(xù)航里程增加5km。碳陶剎車為汽車剎車材料升級方向剎車材料是汽車制動執(zhí)行系統(tǒng)的重要組成部分，對行車安全和操控體驗至關(guān)重要。傳統(tǒng)汽車制動系統(tǒng)包含用來對汽車車輪施加外力以對其進行一定程度強制制動的操控系統(tǒng)、液壓系統(tǒng)、助力系統(tǒng)、電子控制系統(tǒng)和執(zhí)行系統(tǒng)。其中執(zhí)行系統(tǒng)包含剎車鉗、剎車片和剎車盤，剎車片與剎車盤組成一對摩擦副，在汽車制動時通過相互之間的摩擦來將汽車動能通過摩擦轉(zhuǎn)化為熱能，從而達到降低速度的效果。剎車材料作為汽車制定執(zhí)行系統(tǒng)的重要組成，需要具備高強度和耐久性、制動能量吸熱能力強、高減振，最小化NVH（噪音、振動、刺耳）、耐腐蝕程度高等性能要求，剎車材料性能的優(yōu)劣對駕駛員的安全系數(shù)以及操控體驗有至關(guān)重要的影響。15流通環(huán)節(jié)有待完善碳陶剎車盤產(chǎn)品種類繁多，消費數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導致碳陶剎車盤行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設施供應。在目前運輸多為汽車和鐵路運輸?shù)那闆r下，碳陶剎車盤行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運輸?shù)那闆r下無法確保運輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。碳陶剎車盤產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學等多項學科，而目前從事碳陶剎車盤行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，碳陶剎車盤行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價嚴重。出于安全的考慮，國家對碳陶剎車盤行業(yè)進出口標準與流程嚴格把控，環(huán)節(jié)復雜，中間環(huán)節(jié)加價嚴重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價格上漲至少一倍以上，導致產(chǎn)品市場競爭力下降，阻礙本土碳陶剎車盤行業(yè)企業(yè)的國際化進程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價嚴重供應鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)17&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進入碳陶剎車盤行業(yè)，對碳陶剎車盤行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，碳陶剎車盤行業(yè)企業(yè)進軍國民經(jīng)濟大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。碳陶剎車盤行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當前，市場上50%以上的碳陶剎車盤行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內(nèi)合資、外商獨資等，純內(nèi)資本土碳陶剎車盤行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占碳陶剎車盤行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進入碳陶剎車盤行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設備融資租賃業(yè)務。中國本土碳陶剎車盤行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運營機制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類碳陶剎車盤行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）碳陶剎車盤行業(yè)企業(yè)具有設備技術(shù)優(yōu)勢，主要與母公司設備銷售聯(lián)動，以設備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系碳陶剎車盤行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務；（3）銀行系碳陶剎車盤行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。行業(yè)競爭格局目前全球碳陶復合材料剎車盤供應商主要包括意大利Brembo、英國SurfaceTransformsPlc、美國Fusionbrakes等，國內(nèi)掌握高性能碳/陶復合材料剎車盤制備技術(shù)的企業(yè)較少，國產(chǎn)化的空間較大。海外頭部碳陶制動盤生產(chǎn)企業(yè)主要客戶為高端跑車生產(chǎn)商，產(chǎn)品單價更高，以海外頭部企業(yè)布雷博為例，單個碳陶盤的產(chǎn)品價格超過10萬元人民幣。而國產(chǎn)碳陶盤單車價值量約為0.8-2萬元左右，具有極高性價比。隨著國產(chǎn)企業(yè)在該領(lǐng)域技術(shù)不斷突破，以及新能源車“增配、高配、智能化”趨勢的不斷演進，國產(chǎn)新能源汽車碳陶盤的滲透率有望不斷提高。受制于工藝復雜、生產(chǎn)難度大、生產(chǎn)周期長等多個壁壘，國內(nèi)能夠量產(chǎn)碳陶盤的企業(yè)較少，目前國內(nèi)參與碳陶剎車盤研發(fā)的主要企業(yè)有天宜上佳、金博股份、世鑫新材、勒邁科技與道普安等。19行業(yè)競爭格局目前全球碳陶復合材料剎車盤供應商主要包括意大利Brembo、英國SurfaceTransformsPlc、美國Fusionbrakes等，國內(nèi)掌握高性能碳/陶復合材料剎車盤制備技術(shù)的企業(yè)較少，國產(chǎn)化的空間較大。海外頭部碳陶制動盤生產(chǎn)企業(yè)主要客戶為高端跑車生產(chǎn)商，產(chǎn)品單價更高，以海外頭部企業(yè)布雷博為例，單個碳陶盤的產(chǎn)品價格超過10萬元人民幣。而國產(chǎn)碳陶盤單車價值量約為0.8-2萬元左右，具有極高性價比。隨著國產(chǎn)企業(yè)在該領(lǐng)域技術(shù)不斷突破，以及新能源車“增配、高配、智能化”趨勢的不斷演進，國產(chǎn)新能源汽車碳陶盤的滲透率有望不斷提高。競爭格局1受制于工藝復雜、生產(chǎn)難度大、生產(chǎn)周期長等多個壁壘，國內(nèi)能夠量產(chǎn)碳陶盤的企業(yè)較少，目前國內(nèi)參與碳陶剎車盤研發(fā)的主要企業(yè)有天宜上佳、金博股份、世鑫新材、勒邁科技與道普安等。競爭格局220行業(yè)發(fā)展趨勢描述智能化:碳陶盤的加工不同于傳統(tǒng)金屬盤，陶瓷組分的存在使其加工難度大和加工效率低。目前國內(nèi)碳陶盤的機械加工多為非智能化生產(chǎn)，通過智能化在線檢測和生產(chǎn)可以大幅度提高生產(chǎn)效率，進一步降低成本。新工藝上和新方法:當前長纖盤預制體是從方板上面切割下來，這樣會形成中間和四個角五塊余料，導致整個原材料的利用率非常低?？砷_發(fā)近尺寸預制體成型工藝，該工藝可以直接制備出環(huán)形坯體和通風散熱結(jié)構(gòu)，就可以大大提高原材料的利用率同時還可以減少制動盤的機械加工量，大幅度降低制備成本。制備工藝:長纖盤制備周期長主要受限于熱工藝，熱工藝這塊又包含CVI增碳工藝和反應熔滲陶瓷化工藝，可以通過開發(fā)多料柱限域CVI工藝和快速熔融工藝來實現(xiàn)生產(chǎn)周期的大幅度降低至一個月以內(nèi)。能源價格:因為制備碳陶盤熱工藝所需的溫度高且時間長，用電量是非常大的，所以如果能夠爭取到優(yōu)惠的能源專項價格，對于碳陶盤的成本降低是非常有幫助。21行業(yè)發(fā)展趨勢碳陶盤的加工不同于