氮肥行業(yè)發(fā)展報告2024-2025

匯報人：李安霖2024-08-012024-2025氮肥行業(yè)發(fā)展報告contents目錄定義或者分類特點產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境contents目錄經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境技術環(huán)境發(fā)展驅動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風險行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局代表性企業(yè)01氮肥定義定義氮肥是指以氮（N）為主要成分，具有N標明量，施于土壤可提供植物氮素營養(yǎng)的單元肥料。氮肥是世界化肥生產(chǎn)和使用量最大的肥料品種；適宜的氮肥用量對于提高作物產(chǎn)量、改善農產(chǎn)品質量有重要作用。氮肥按其中所含氮素養(yǎng)分的形態(tài)，可分為銨態(tài)氮肥、硝態(tài)氮肥、銨態(tài)硝態(tài)氮肥及酰胺態(tài)氮肥四類。氮肥是指以氮（N）為主要成分，具有N標明量，施于土壤可提供植物氮素營養(yǎng)的單元肥料。氮肥是世界化肥生產(chǎn)和使用量最大的肥料品種；適宜的氮肥用量對于提高作物產(chǎn)量、改善農產(chǎn)品質量有重要作用。氮肥的生產(chǎn)原材料為煤炭和天然氣，由于全球資源分布不均，使得全球不同地區(qū)的化肥產(chǎn)出存在較大差別。氮肥按其中所含氮素養(yǎng)分的形態(tài)，常見的氮肥可分為銨態(tài)氮肥（如碳銨、硫酸銨、氯化銨等）、硝態(tài)氮肥（如硝酸銨、硝酸鈉等）、酰胺態(tài)氮肥（如尿素）、氰氨態(tài)氮肥（如石灰氮）等類型。農業(yè)生產(chǎn)中，氮肥的用量依然占據(jù)首要地位。氮肥對農產(chǎn)品產(chǎn)量和品質的提升有重要作用。過量施用以及不合理使用方法導致大量的浪費，也成為農業(yè)生產(chǎn)對環(huán)境破壞的主要因素。氮肥定義02產(chǎn)業(yè)鏈太然氣、煤炭、合成氨上游中游產(chǎn)業(yè)鏈010203氮肥行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為天然氣、煤炭等原材料；中游為氮肥生產(chǎn)供應環(huán)節(jié)，主要包括銨態(tài)氮肥、硝態(tài)氮肥、酰胺態(tài)氮肥；下游主要應用于種植業(yè)、林業(yè)、工業(yè)等領域。太然氣、煤炭、合成氨銨態(tài)氮肥、硝態(tài)氮肥、酰胺態(tài)氮肥植業(yè)、林業(yè)、工業(yè)銨態(tài)氮肥、硝態(tài)氮肥、酰胺態(tài)氮肥植業(yè)、林業(yè)、工業(yè)下游03發(fā)展歷程04政治環(huán)境描述部門:《關于建立化肥生產(chǎn)協(xié)調保障工作專班穩(wěn)定今后一段時期化肥供應的通知》:部署地方建立化肥生產(chǎn)協(xié)調保障工作專班，主動幫助重點化肥生產(chǎn)企業(yè)，協(xié)調解決影響提高生產(chǎn)開工水平的困難和問題。通知涉及的重點化肥生產(chǎn)企業(yè)范圍涵蓋尿素、磷銨各70%左右的產(chǎn)能，鉀肥90%左右的產(chǎn)能，可以有效保障明年春耕化肥生產(chǎn)供應。部門:《關于做好化肥生產(chǎn)用煤用電用氣保障工作的通知》:足額落實化肥生產(chǎn)用煤，保障化肥生產(chǎn)用電用氣，除不可抗力因素外不得對化肥生產(chǎn)企業(yè)實施有序用電，可根據(jù)實際情況研究決定是否將化肥生產(chǎn)企業(yè)作為高能耗企業(yè);用氣高峰期盡量減少對化肥生產(chǎn)企業(yè)壓減用氣量和時間。部門:《關于做好今后一段時間國內化肥保供穩(wěn)價工作的通知》:保障化肥生產(chǎn)要素供應;提高化肥生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能利用率，優(yōu)先保障產(chǎn)能60萬噸/年以上重點化肥廣的用能指標及能源供應，強化儲備調節(jié)作用,保障化肥運輸;提高服務水平、維護市場秩序、推進化肥使用減量增效。政治環(huán)境1《關于緩釋肥料等執(zhí)行農用化肥鐵路優(yōu)惠運價政策的通知》國家鐵路統(tǒng)—運價的線路繼續(xù)對農用化肥實行現(xiàn)行優(yōu)惠運價，免收鐵路建設基金，新增緩釋肥水溶肥等8個新型肥料品種享受優(yōu)惠運價，凡有農用化肥生產(chǎn)、經(jīng)營資格的企業(yè)在運輸列入品種目錄的化肥時均執(zhí)行農用肥優(yōu)惠運價，出口化肥與工業(yè)用化肥不享受優(yōu)惠運價。政治環(huán)境2《關于切實加強化肥供應保障‘三夏”生產(chǎn)的緊急通知》監(jiān)測化肥生產(chǎn)流通、終端供應、價格變化等情況:做好調劑供應。指導農民科學用肥，推進減量增效;加強市場監(jiān)管?！蛾P于做好2021年農業(yè)生產(chǎn)發(fā)展等項目實施工作的通知》突出穩(wěn)產(chǎn)保供。優(yōu)先保障糧食等重要農產(chǎn)品生產(chǎn)，提高供給保障能力，逐步推進有機肥替代，開展化肥減量增效示范，提升耕地質量。《關于做好2021年春耕化肥生產(chǎn)供應和價格穩(wěn)定工作的通知》提高化肥生產(chǎn)能力，確保原料與化肥運輸配送暢通;做好儲備與進出口工作,增強化肥市場調節(jié)能力;加強市場監(jiān)管，優(yōu)化市場環(huán)境;提升服務水乎于露導農民科學用肥。05商業(yè)模式06經(jīng)濟環(huán)境我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃。公平就業(yè)關注經(jīng)濟環(huán)境07社會環(huán)境關注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展?？傮w發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。當前的環(huán)境下我國經(jīng)濟不斷發(fā)展趕超世界各國，成為第二大經(jīng)濟體我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。關注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。08技術環(huán)境技術驅動技術環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅動力。創(chuàng)新動力技術環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設提供了機遇。團隊建設技術環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設，提高員工的技能和素質，以適應快速變化的市場需求。合作與交流技術環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術環(huán)境010203040509發(fā)展驅動因素10行業(yè)壁壘11行業(yè)風險12行業(yè)現(xiàn)狀市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀煤炭和天然氣是我國氮肥最主要的原料來源，我國有著豐富的煤炭及天然氣資源，為氮肥行業(yè)的發(fā)展提供了充足的保障。近年來，我國天然氣及煤炭的產(chǎn)量持續(xù)增長。據(jù)資料顯示，2021年我國原煤產(chǎn)量達426億噸，同比增長7%；天然氣產(chǎn)量達2078億立方米，同比增長8%。農作物種植是化肥主要的需求領域，隨著近年來我國種植結構的調整，我國農作物播種面積開始回升。據(jù)資料顯示，2021年我國農作物總播種面積為1686913千公頃，同比增長0.94%。行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化我國是一個人口眾多的國家，糧食生產(chǎn)在農業(yè)生產(chǎn)的發(fā)展中占有重要的位置，因此，在國家政策的支持下，我國化肥行業(yè)開始肆意發(fā)展，產(chǎn)量也隨之迅速增長。2015年中國農業(yè)部發(fā)布《到2020年化肥使用零增長行動方案》，化肥行業(yè)發(fā)展回歸理性，行業(yè)經(jīng)營主體開始升級轉型，加上行業(yè)產(chǎn)能過剩、優(yōu)惠政策退出、煤炭等原材料價格上行等不利因素影響，化肥行業(yè)產(chǎn)量開始持續(xù)下降，化肥企業(yè)紛紛開始轉型升級。據(jù)資料顯示，2021年我國農用氮、磷、鉀化肥產(chǎn)量為5546萬噸，同比增長0.9%。行業(yè)現(xiàn)狀02市場情況自2015年中國農業(yè)部發(fā)布《到2020年化肥使用零增長行動方案》以來，我國氮肥產(chǎn)量開始逐漸下降，到2018年下降至34512萬噸。2019年以來，得益于我國種植結構的調整，糧食等農作物播種面積開始上漲，對氮肥的需求增加，帶動氮肥產(chǎn)量的增長。據(jù)資料顯示，2020年我國氮肥產(chǎn)量為37048萬噸，同比增長1%。從氮肥表觀需求量情況來看，由于政策的影響，近年來我國氮肥表觀需求量逐漸下降。據(jù)資料顯示，到2020年我國氮肥表觀需求量為2196萬噸，同比下降7%。從我國氮肥施用量情況來看，隨著2015年我國《到2020年化肥使用零增長行動方案》政策的頒布，我國農用氮肥施用量逐漸下降，到2020年我國氮肥施用量下降至18386萬噸，同比下降5%。行業(yè)現(xiàn)狀應用結構從氮肥農業(yè)領域應用結構來看，尿素使用比例占比55%，超過一半市場份額，硝酸銨占比4%，氯化銨占比6%，碳酸氫銨占比8%，其他氮肥占比27%。隨著農用氮肥消費市場的縮減，氮肥行業(yè)積極向拓展化工品等工業(yè)領域，產(chǎn)能過剩得到一定程度上的緩解。受惠于環(huán)保治理不斷加強，車用尿素和電廠脫硫脫硝領域的消費增長最快，近五年年均增幅均超出50%。其次己內酰胺、三聚氰胺、脲醛樹脂等化工新材料方向也顯著拉動了合成氨消費增長，近五年年均增速在10%以上。從氮肥工業(yè)消費占比來看，尿醛樹脂是其消費占比最高的領域，占比達27%，其次為工業(yè)脫銷，占比為20%。01價格情況從氮肥價格走勢情況來看，2021年以來，由于原材料價格提升以及海外供需失衡，使得氮肥價格走勢持續(xù)上漲。其中尿素價格由2021年1月的1928元/噸上漲至2022年6月的3177元/噸；液氨價格由2021年1月的3382元/噸上漲至2022年6月的4798元/噸；；氯化銨價格由2021年1月的626元/噸上漲至2022年6月的1589元/噸；硝酸銨價格由2021年1月的2899元/噸上漲至2022年6月的4649元/噸。0213行業(yè)痛點14問題及解決方案15行業(yè)發(fā)展趨勢前景行業(yè)發(fā)展趨勢前景描述產(chǎn)業(yè)結構轉型升級:在2020年9月召開的中國氮肥工業(yè)協(xié)會第七次會員大會上，中國氮肥工業(yè)協(xié)會公布《氮肥行業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃指南(初稿)》，指出在“十三五”期間，我國氮肥行業(yè)成績顯著，但依然存在農業(yè)需求下降、產(chǎn)品結構不合理、自主創(chuàng)新能力不強、安全環(huán)保問題突出、國際經(jīng)營能力有待提高等問題?！笆奈濉逼陂g氮肥行業(yè)要達到做好總量調控、優(yōu)化原料結構、升級產(chǎn)品機構、提高技術創(chuàng)新、提升安全環(huán)保水平等五個目標。海外氮肥供應緊張局面加劇:隨著中國和俄羅斯等國家對化肥出口的管制，巴西和印度等傳統(tǒng)進口國和主要種植國化肥供應緊張壓力加大。而歐洲買家進入全球流通市場后，加劇了與印度和巴西對有限貨源的競爭。在2022年全球化肥需求或仍將超過全球供給，全球谷物產(chǎn)量可能會受到影響，對于化肥的強勁需求有望持續(xù)到2022年以后。全球作物價格在2022年仍將保持較高景氣，并將給化肥行業(yè)帶來強勁的需求:全球谷物庫存目前處于較低水平，氮肥供應緊張有可能對后期的谷物產(chǎn)量帶來不利影響，由于至少需要兩個種植季才能補充至較為安全的庫存。因此全球作物價格在2022年仍將保持較高景氣，并將給化肥行業(yè)帶來強勁的需求，在未來一段時間內，國內化肥行業(yè)仍將面臨一定保供壓力。海外氮肥供應緊張局面加劇:隨著中國和俄羅斯等國家對化肥出口的管制，巴西和印度等傳統(tǒng)進口國和主要種植國化肥供應緊張壓力加大。而歐洲買家進入全球流通市場后，加劇了與印度和巴西對有限貨源的競爭。在2022年全球化肥需求或仍將超過全球供給，全球谷物產(chǎn)量可能會受到影響，對于化肥的強勁需求有望持續(xù)到2022年以后。行業(yè)發(fā)展趨勢前景產(chǎn)業(yè)結構轉型升級在2020年9月召開的中國氮肥工業(yè)協(xié)會第七次會員大會上，中國氮肥工業(yè)協(xié)會公布《氮肥行業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃指南(初稿)》，指出在“十三五”期間，我國氮肥行業(yè)成績顯著，但依然存在農業(yè)需求下降、產(chǎn)品結構不合理、自主創(chuàng)新能力不強、安全環(huán)保問題突出、國際經(jīng)營能力有待提高等問題?！笆奈濉逼陂g氮肥行業(yè)要達到做好總量調控、優(yōu)化原料結構、升級產(chǎn)品機構、提高技術創(chuàng)新、提升安全環(huán)保水平等五個目標。海外氮肥供應緊張局面加劇隨著中國和俄羅斯等國家對化肥出口的管制，巴西和印度等傳統(tǒng)進口國和主要種植國化肥供應緊張壓力加大。而歐洲買家進入全球流通市場后，加劇了與印度和巴西對有限貨源的競爭。在2022年全球化肥需求或仍將超過全球供給，全球谷物產(chǎn)量可能會受到影響，對于化肥的強勁需求有望持續(xù)到2022年以后。全球作物價格在2022年仍將保持較高景氣，并將給化肥行業(yè)帶來強勁的需求全球谷物庫存目前處于較低水平，氮肥供應緊張有可能對后期的谷物產(chǎn)量帶來不利影響，由于至少需要兩個種植季才能補充至較為安全的庫存。因此全球作物