葡萄酒產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告范文

葡萄酒產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告范文第一部分產(chǎn)業(yè)概況一、中國葡萄酒產(chǎn)業(yè)的范圍與內(nèi)容的厘定按照葡萄酒國家標準，葡萄酒為:以新鮮葡萄或葡萄汁為原料，經(jīng)全部或部分發(fā)酵而成的。酒精度等于或大于7.0%(VOL)的發(fā)酵酒。按照國際葡萄酒組織的規(guī)定，葡萄酒酒精度數(shù)不能低于8.5°。一般來說，葡萄酒的酒精度大都在8%-15%之間，(酒精度單位一般用%或者°)它主要由葡萄果實中的含糖量決定的。通常，葡萄酒的酒精度介于7度至16.2度之間，因為酒精度一旦超過了16.2度，酵母就停止活動了。不同國家地區(qū)的氣候、葡萄品種、年份等因素都會導(dǎo)致葡萄的含糖量乃至葡萄酒酒精度有所不同。如美國加州和澳大利亞的葡萄酒通常酒精度會高些，因此我們經(jīng)?？吹矫绹钠咸丫凭凭仍?3%，澳大利亞的葡萄酒酒精度數(shù)在13.5%，甚至14%，像德國等氣候相對寒冷一些的國家則葡萄含糖量較低，從而葡萄酒酒精度也相對較低。二、中國葡萄酒產(chǎn)業(yè)的發(fā)展回溯與現(xiàn)狀對于中國人來說，葡萄酒在某種意義上是舶來品不為過，據(jù)記載，中國葡萄酒最早出現(xiàn)在史記中記載的西漢時期(2000多年前)，張騫出使西域?qū)W亞種葡萄引進中國栽種并釀酒，先至新疆，經(jīng)甘肅河西走廊至陜西，傳至華北、東北等地。到了近代，1892年愛國華僑張弼士在山東煙臺創(chuàng)辦了張裕葡萄酒公司，再一次從國外引進歐亞種葡萄在煙臺栽培并釀造葡萄酒，并發(fā)展到太原、青島、北京等地。近幾年葡萄酒行業(yè)一直處于下滑態(tài)勢。中國酒業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，從近4年銷售數(shù)據(jù)來看，2020年度銷售收入已經(jīng)不及2017年度的四分之一。在葡萄酒產(chǎn)量方面，雖然我國葡萄產(chǎn)量不斷增長，但我國葡萄酒產(chǎn)量的變化趨勢恰恰相反。據(jù)國家統(tǒng)計局的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2010-2020年，我國葡萄酒產(chǎn)量總體下降，2013年以后呈負增長狀態(tài)。2020年，全國葡萄酒產(chǎn)量為41.3萬千升，同比下降8.4%。在葡萄酒行業(yè)運營效益方面，與葡萄酒產(chǎn)量趨勢一致，2015-2019年，全國葡萄酒規(guī)模以上企業(yè)的營業(yè)收入、利潤均連年下降，2020年受疫情影響，葡萄酒行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)營業(yè)收入、利潤分別均繼續(xù)下降。從我國葡萄酒進口市場來看，在相當(dāng)長一段時間內(nèi)，澳大利亞、法國、智利、意大利及西班牙包攬了中國主要葡萄酒來源國的前五名。2020年，我國從澳大利亞進口的葡萄酒數(shù)量達8573.23萬升、進口金額達6.72億美元，進口量排名第二、進口額排名第一。寧夏目前已成為全國最大的集中連片釀酒葡萄產(chǎn)區(qū)，種植面積達到55萬畝、占全國的1/4，酒莊211家、年產(chǎn)1.3億瓶，先后有60多家酒莊的葡萄酒，在國際葡萄酒大賽中獲得上千個頂級大獎。面對2020年疫情帶來的不利外貿(mào)環(huán)境，出口逆勢增長46.4%，國際影響力和競爭力不斷提升。從產(chǎn)區(qū)分布情況分析，中國釀酒葡萄酒產(chǎn)區(qū)主要集中在北緯38°至53°，分布在華北地區(qū)、沿海一帶、新疆、甘肅等地，且已形成新疆、甘肅省威武、河北昌黎、東北、山東膠東半島、山西省清徐、寧夏賀蘭山及西南地區(qū)八個葡萄酒產(chǎn)區(qū)。三、產(chǎn)業(yè)內(nèi)主要企業(yè)概況1、

張裕集團1892年，由著名愛國華僑實業(yè)家張弼士投資300萬兩白銀創(chuàng)辦，是中國第一個工業(yè)化生產(chǎn)葡萄酒的廠家。也是中國葡萄酒品牌排行榜的榜首，經(jīng)過一百多年的發(fā)展，張裕已經(jīng)發(fā)展成為中國乃至亞洲比較大的葡萄酒生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)。2、

長城葡萄酒全球500強企業(yè)中糧集團旗下馳名品牌，是中國葡萄酒第一品牌之一，是“中國名牌產(chǎn)品”和“行業(yè)標志性品牌”。上榜中國葡萄酒品牌排行榜，連續(xù)多年產(chǎn)銷量居全國第一。是APEC財長會議晚宴專用酒、亞洲博鰲論壇指定用酒、人民大會堂國宴用酒。3、

中法合營王朝葡萄釀酒有限公司中法合營王朝葡萄釀酒有限公司始建于1980年，是中國第二家、天津市第一家中外合資企業(yè)，合資的外方為法國人頭馬亞太有限公司和香港國際貿(mào)易與技術(shù)研究社。生產(chǎn)能力為4萬噸/年，是亞洲地區(qū)規(guī)模比較大的全汁高檔葡萄酒生產(chǎn)企業(yè)之一。第二部分

市場結(jié)構(gòu)分析一、

我國葡萄酒產(chǎn)業(yè)的市場集中度計算1、2020年中國葡萄酒市場營收額51.62億元2020

張裕A營業(yè)額

24.24億2020ST通葡營業(yè)額

6.08億2020

威龍股份營業(yè)額3.92億2020年市場集中度（24.24+6.08+3.92）/51.62*100%=66.33%2、2019年中國葡萄酒市場營收額

80.1億2019張裕A營業(yè)額

50.74億2019ST通葡營業(yè)額

9.76億2019威龍股份營業(yè)額

6.67億2019年市場集中度（50.74+9.76+6.67）/80.1*100%=83.86%3、2018年中國葡萄酒市場營收額

89億2018

張裕A營業(yè)額

51.42億2018

ST通葡營業(yè)額

10.27億2018

威龍股份營業(yè)額

7.88億2018年市場集中度（51.42+10.27+7.88）/89*100%=78.17%4、利潤率：張裕：2016：66.6%；2018：63.02%；2020年：55.71%；威龍：2016：57.78%；2018：55.12%；2020年：27.07%；通葡：2016：19.89%；2018：18.60%；2020年：19.73%；總結(jié)：根據(jù)計算，可以看到中國葡萄酒行業(yè)的市場集中度非常高，頭部企業(yè)的市場份額較高，整體利潤率較高，高端酒的利潤率水平更高，中小企業(yè)的競爭壓力較大?；痉细呒卸取呃事实囊?guī)律。二、產(chǎn)品差點化分析1、價格差別化一般來說，酒標上注明的產(chǎn)區(qū)越小，酒的質(zhì)量就會越好，價格也就越貴。同一個國家，同級別的產(chǎn)區(qū)，價格也有高低。目前高端酒主要是張裕，中低端有通葡、威龍，通過價格差別化吸引不同的消費者。2、產(chǎn)地的差別化首先需要適合葡萄種植，氣溫,日照、水分、土壤等生長條件很重要，日照量最少要1300-1500小時,年降雨量在500-900mm,稍微干燥的土壤、排水能力強、甚至略貧瘠的土地最為合適，年平均氣溫為10-20℃(釀酒葡萄的話,10-16℃最合適)的地域最為理想，北緯30°-50°附近、南緯20-40附近這兩個地域帶均適合作為葡萄酒的產(chǎn)地，由此包括歐洲、美國、日本、南非、澳大利亞、新西蘭、智利、阿根廷等地的葡萄酒均比較知名。3、采摘方式的不同葡萄從葡萄園采摘后運送到酒廠，到釀制的過程。采摘方式不同，也決定著葡萄酒品質(zhì)和成本有很大差異。手工采摘：速度會稍微的比較慢，成本高，歐美地區(qū)的人工勞動力是非常的昂貴的。但好處就是能篩選出病果、爛果和不成熟的葡萄。獲得最優(yōu)質(zhì)的葡萄原料，這樣釀造出來的葡萄酒，香氣純正，不會摻雜劣質(zhì)的單寧。機器采摘：速度快，成本低，但會摻雜爛果、病果、不成熟果實和破碎的爛枝葉等，造成最終的葡萄酒有一些生青味、羽毛或動物的香氣。劣質(zhì)的單寧會影響葡萄酒的口感，由此可見50元的葡萄酒大部分是用機器采摘的。4、壓榨程度葡萄酒壓榨方式有手工壓榨和氣囊壓榨，壓榨程度的不同也會影響葡萄酒的品質(zhì)。輕度壓榨：葡萄酒的產(chǎn)量會降低，經(jīng)濟價值不客觀。中度壓榨：出汁率適中，經(jīng)濟價值適宜。高度壓榨：出汁率高，不過會壓迫葡萄籽，從而使劣質(zhì)的單寧摻雜其中，會影響口感，為了增加產(chǎn)量，50元的葡萄酒通常都是高度壓榨。5、發(fā)酵罐的不同發(fā)酵罐的材質(zhì)也會影響到葡萄酒的品質(zhì)。水泥槽：是一種非常傳統(tǒng)的發(fā)酵容器。風(fēng)險大，不能完全控制住發(fā)酵的溫度處理。這種開放式的發(fā)酵罐，空氣進入較多，容易造成葡萄酒過早的氧化。不銹鋼罐：成本相對比較高，但是有很好的溫度控制能力。風(fēng)險低不容易造成葡萄酒的氧化和發(fā)酵終止等等的問題。大多數(shù)都是使用不銹鋼罐。橡木桶：成本非常高，使用壽命較短。但這種發(fā)酵罐能賦予葡萄酒更多的風(fēng)味物質(zhì)，能增加葡萄酒的香氣、單寧和酒體，從而增加葡萄酒品質(zhì)。總結(jié)：總體上來說，葡萄酒的差別化較大，優(yōu)質(zhì)的、特定產(chǎn)地、特定發(fā)酵和處理方式的葡萄酒有更高的價格索取權(quán)，使得頭部企業(yè)的利潤更高，會在一定程度上提高市場集中度。三、行業(yè)壁壘分析1、規(guī)模經(jīng)濟壁壘——極低由于高品質(zhì)的葡萄酒從產(chǎn)地、氣溫、適度、土壤、采摘、發(fā)酵、存儲等許多方面都需要進行篩選和成本控制，導(dǎo)致葡萄酒產(chǎn)出的資源稀缺性極高，酒本身是很難像其他工業(yè)品一樣量產(chǎn)的，所以難以通過量產(chǎn)來降低成本，規(guī)模經(jīng)濟壁壘非常低。2、絕對費用壁壘——高葡萄酒行業(yè)比較重視原材料的產(chǎn)地，以及氣候，有時候這是影響品質(zhì)的關(guān)鍵因素，而且該行業(yè)壟斷程度高，新廠商獲得的資源較少，費用較多，絕對費用壁壘較高。3、產(chǎn)品差別化壁壘——高原有的葡萄酒企業(yè)往往占據(jù)了產(chǎn)地、氣溫、適度、土壤、發(fā)酵和存儲技術(shù)的先發(fā)優(yōu)勢，有在廣告宣傳方面下了一定的功夫，投入大量的資金，樹立了自己的品牌形象，消費者在選擇產(chǎn)品是一定會優(yōu)先選擇這些消費者們所熟知的一些產(chǎn)品。產(chǎn)品差別化壁壘較高。總結(jié)：總體上來說，低端葡萄酒的行業(yè)壁壘低，而優(yōu)質(zhì)的、特定產(chǎn)地、特定發(fā)酵和處理方式的高端葡萄酒有著更高的進入壁壘，也使得高端葡萄酒企業(yè)的利潤更高，導(dǎo)致市場呈現(xiàn)出一定的分化，會在一定程度上提高高端葡萄酒市場的集中度，而低端酒的集中度較低。四、規(guī)模經(jīng)濟與范圍經(jīng)濟（一）規(guī)模經(jīng)濟——極不顯著高端葡萄酒產(chǎn)出的資源稀缺性極高，由于高品質(zhì)的葡萄酒從產(chǎn)地、氣溫、適度、土壤、采摘、發(fā)酵、存儲等許多方面都需要進行篩選和成本控制，導(dǎo)致酒本身是很難像其他工業(yè)品一樣量產(chǎn)的，所以難以通過量產(chǎn)來降低成本，規(guī)模經(jīng)濟極不顯著，因此定價往往也高。但是許多低端葡萄酒企業(yè)，在產(chǎn)地、氣溫、適度、土壤、采摘、發(fā)酵、存儲等方面的品質(zhì)控制就不太嚴格，相對來說可以通過量產(chǎn)來降低成本，規(guī)模經(jīng)濟就較為顯著了，但是由于品質(zhì)不足相應(yīng)的也缺乏定價權(quán)，往往比較便宜。（二）范圍經(jīng)濟——極不顯著我國葡萄酒企業(yè)往往酒產(chǎn)品單一，張裕等頭部酒企有一些地域性的衍生行業(yè)，如旅游和餐飲，但是極少，目前我國的葡萄酒企范圍經(jīng)濟并不顯著。市場結(jié)構(gòu)小結(jié)：市場集中度計算：2020年CR4=66.33%；產(chǎn)品差異化有分化：高端酒差異化高，低端酒差異化低；進入壁壘有分化：高端酒壁壘高，低端酒壁壘低；規(guī)模經(jīng)濟有分化：高端酒規(guī)模經(jīng)濟不顯著，低端酒規(guī)模經(jīng)濟顯著；范圍經(jīng)濟：目前均不顯著。綜上，總體上我國葡萄酒業(yè)是高集中度的市場行業(yè)，但是實際上市場是有分化的，高端酒由于差異化高、壁壘高、規(guī)模經(jīng)濟不顯著，因此集中度更高，以張裕為代表；低端酒由于差異化低、壁壘低、規(guī)模經(jīng)濟顯著，因此集中度更低，以威龍、通葡等酒企為代表。第三部分

市場行為分析一、廣告行為分析產(chǎn)品類型：葡萄酒產(chǎn)業(yè)屬于經(jīng)驗品，因此廣告類型往往是勸說型廣告。張裕A2019年廣告強度10.88/50.74≈21.44%

張裕A2020年廣告強度7.88/33.95≈23.21%威龍股份2019年廣告強度2.43/6.67≈36.43%

威龍股份2020年廣告強度1.63/3.92≈41.58總結(jié)：根據(jù)廣告強度看，我國葡萄酒行業(yè)廣告強度均處于較高水平，在一定程度上會對企業(yè)利潤有所侵蝕，但反過來說，廣告和推銷對消費者選擇影響大，也正由于銷售費用比重較大，對企業(yè)而言帶來較高的營收。第四部分

產(chǎn)業(yè)鏈分析1、產(chǎn)業(yè)鏈示意圖2、葡萄酒產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀與縱向壟斷分析1）上游行業(yè)主要是農(nóng)作物的種植，而產(chǎn)業(yè)內(nèi)的主要大企業(yè)有著自己的主要種植園，所以上游行業(yè)對葡萄酒酒的定價權(quán)較小，下游葡萄廠商需要大量的葡萄來生產(chǎn)葡萄酒，所以對價格有著較大的定價權(quán)。2）中國葡萄酒產(chǎn)業(yè)下游行業(yè)主要是電商，超市，由于下游消費市場逐漸低迷，中游對下游的定價權(quán)逐漸較小，而下游電商平臺大多是大型互聯(lián)網(wǎng)公司，壟斷性較高。對中游的定價權(quán)較高。第五部分

相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策1、我國當(dāng)下對葡萄酒的政策大多趨向于上游的原料生產(chǎn)，地方政府對葡萄酒發(fā)展保駕護航。在寧夏地區(qū)主要是打造品牌效應(yīng)，發(fā)展與葡萄酒相關(guān)的產(chǎn)業(yè)教育，文化旅游等。國務(wù)院等的國家機關(guān)也主張發(fā)展精加工，深加工。開發(fā)鄉(xiāng)村旅游和休閑農(nóng)業(yè)，總體來講國家政策是大力支持的。2、對釀酒葡萄種植面積50畝以下的企業(yè)，每畝一次性補貼100元;種植50畝以上的企業(yè)，給予3年分段補貼，第一年每畝300元，第二年200元，第三年100元。3、葡萄酒莊項目園區(qū)內(nèi)給予水利管道和渠道設(shè)施投資額40%的補貼，原則上每建成一個葡萄酒莊給予20萬元的補貼。4、釀酒葡萄種植的保險費由自治區(qū)補貼50%，市、縣(區(qū))補貼30