銀保日常管理制度（五篇）

第2頁共2頁銀保日常管理制度銀保渠道、業(yè)務(wù)、日常管理由于前期諸多因素導(dǎo)致____銀保于____月才能正式進(jìn)入銀行渠道作業(yè)，因此____銀保面臨著時(shí)間緊、任務(wù)重的嚴(yán)峻形勢(shì)。針對(duì)此種情況，銀保部全體內(nèi)外勤就必須要和時(shí)間賽跑，堅(jiān)決要發(fā)揚(yáng)和執(zhí)行“5+2”“白+黑”的工作態(tài)度和敬業(yè)精神，務(wù)必從大局出發(fā)，各司其責(zé)，高效、順暢的推動(dòng)銀保各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作，由此銀保日常管理工作就必須嚴(yán)謹(jǐn)、扎實(shí)。相關(guān)工作主要有以下幾個(gè)方面：一、建立銀保工作模型、建立推動(dòng)、公關(guān)小組，保證日常工作正常開展：渠道推動(dòng)小組：李哲峰總____張玉倩隊(duì)伍建設(shè)小組：李哲峰總王利群何超許晨晨二、建立、完善引爆外勤隊(duì)伍招聘、錄用管理制度。細(xì)化、完善人員錄用規(guī)則，嚴(yán)格錄用流程，嚴(yán)格把控外勤人員質(zhì)量，提高外勤人員選材標(biāo)準(zhǔn)。目前制定管理辦法有：“基本法”；“同業(yè)人員引進(jìn)管理辦法”；“客戶經(jīng)理招聘、錄用暫行辦法”。三、建立銀保分項(xiàng)文化，建立“狼”性文化，保證外勤隊(duì)伍能夠做到“召之即來、來之能戰(zhàn)、戰(zhàn)之必勝”四、定位準(zhǔn)確，目標(biāo)清晰。對(duì)在____市的市場(chǎng)定位、對(duì)在____系統(tǒng)的定位一定要清晰和清楚。正式作業(yè)半年之內(nèi)可否超寧波、____。五、合理核算客戶經(jīng)理人力需求，人力成本，銷售成本。六、完善獎(jiǎng)懲制度制定和落實(shí)，對(duì)于公司、部門制定和宣導(dǎo)的各項(xiàng)政策、制度必須嚴(yán)格執(zhí)行。一視同仁，公平、公正、公開考核。七、完備客戶經(jīng)理日常作業(yè)管理及展業(yè)工作，及時(shí)下發(fā)客戶經(jīng)理客戶日志等行銷輔助品。八、完善、強(qiáng)化早、夕會(huì)經(jīng)營(yíng)質(zhì)量。銀保日常管理制度（二）為進(jìn)一步加強(qiáng)____銀保的團(tuán)隊(duì)建設(shè)，全面推動(dòng)基礎(chǔ)管理工作的開展，嚴(yán)格執(zhí)行公司制定的員工手冊(cè)，提升銀保團(tuán)隊(duì)的職業(yè)素養(yǎng)，提高團(tuán)隊(duì)凝聚力，特制定____銀保日常管理制度，具體規(guī)定如下：一、常規(guī)會(huì)議制度（一）會(huì)議包括：早會(huì)、夕會(huì)、周例會(huì)、月度例會(huì)（二）會(huì)議時(shí)間：早會(huì)：8：30－9：00（周一—周五）夕會(huì)：17：30－18：00（周一--周四）二次夕會(huì)：18：00—18：30（周一－周四）周例會(huì)：15：00－17：00（周五）月度例會(huì)：月末月初（三）會(huì)議要求及流程：1、早會(huì)（部門____）（1）天氣預(yù)報(bào)（2）新聞____。時(shí)政要聞、財(cái)經(jīng)及保險(xiǎn)方面的新聞。（3）勵(lì)志故事。（4）讀書時(shí)間（5）專題____：成功經(jīng)驗(yàn)、技能傳授、保險(xiǎn)理念以及積極心態(tài)等方面的____。（6）網(wǎng)點(diǎn)拜訪：業(yè)務(wù)員當(dāng)日的拜訪計(jì)劃并填寫工作日志。2、夕會(huì)（部門____）（1）業(yè)績(jī)通告：公布當(dāng)日出單業(yè)績(jī)、收單情況以及業(yè)績(jī)追蹤、各項(xiàng)方案追蹤。（2）政令公布：包括問題件的發(fā)放，以及公司各項(xiàng)政策的公布。（3）填寫工作日志（4）拜訪問題匯總及問題研討（5）產(chǎn)品演練：____分鐘講期繳產(chǎn)品。（6）學(xué)習(xí)園地：學(xué)習(xí)公司制度、相關(guān)政策。3、二次夕會(huì)（營(yíng)業(yè)部____）（1）重點(diǎn)研討網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營(yíng)中的問題（2）營(yíng)業(yè)部經(jīng)理專項(xiàng)輔導(dǎo)（3）團(tuán)隊(duì)各項(xiàng)工作目標(biāo)及計(jì)劃追蹤4、周例會(huì)（部門____）（1）周經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告（2）主管工作匯報(bào)：（需用____制作）包括：當(dāng)周營(yíng)業(yè)部工作進(jìn)展，目標(biāo)達(dá)成情況，團(tuán)隊(duì)經(jīng)營(yíng)得失，下周工作目標(biāo)及計(jì)劃，工作需求。（3）業(yè)務(wù)員工作匯報(bào)：包括。當(dāng)周個(gè)人工作情況，目標(biāo)達(dá)成情況，個(gè)人經(jīng)營(yíng)得失，下周工作目標(biāo)及計(jì)劃。（4）部門工作匯報(bào)：包括。當(dāng)周部門業(yè)務(wù)情況，下周工作重點(diǎn)，總、分公司政令，總、分公司方案宣導(dǎo)追蹤、市場(chǎng)動(dòng)態(tài)。（5）專題培訓(xùn)：（半小時(shí)—____小時(shí)）（6）讀書時(shí)間：當(dāng)周讀書感受____5、月度例會(huì)（1）月度經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告（2）主管工作匯報(bào)：（需用____制作）包括。當(dāng)周營(yíng)業(yè)部工作進(jìn)展，目標(biāo)達(dá)成情況，團(tuán)隊(duì)經(jīng)營(yíng)得失，下周工作目標(biāo)及計(jì)劃。（3）業(yè)務(wù)員工作匯報(bào)：（需用____制作）包括、業(yè)務(wù)員包括。當(dāng)周個(gè)人工作情況，目標(biāo)達(dá)成情況，個(gè)人經(jīng)營(yíng)得失，下周工作目標(biāo)及計(jì)劃。（4）部門工作匯報(bào)：包括。當(dāng)周部門業(yè)務(wù)情況，下周工作重點(diǎn)，總、分公司政令，總、分公司方案宣導(dǎo)追蹤、市場(chǎng)動(dòng)態(tài)。（5）專題培訓(xùn)：（____小時(shí)—____小時(shí)）二、日常考勤制度（一）規(guī)章制度1、嚴(yán)格遵守公司《員工手冊(cè)》中的相關(guān)規(guī)定2、部門各項(xiàng)會(huì)議必須準(zhǔn)時(shí)參加，不得遲到、早退、缺席。2、會(huì)議期間手機(jī)調(diào)至振動(dòng)檔或無聲。3、業(yè)務(wù)員必須參加部門周/月度例會(huì)。（二）考核措施1、違反會(huì)議規(guī)章制度一次樂捐____元，每增加一次樂捐翻倍，當(dāng)月累積達(dá)____次另追加樂捐____元，情節(jié)嚴(yán)重者報(bào)公司人事按員工手冊(cè)相關(guān)規(guī)定處理。2、部門各項(xiàng)會(huì)議原則上不允許請(qǐng)假早退。特殊情況須經(jīng)經(jīng)理同意方可。周/月度例會(huì)請(qǐng)假須提前一天。各種會(huì)議請(qǐng)假不允許短信方式，只允許以事先填寫請(qǐng)假單或事先溝通，事后補(bǔ)填請(qǐng)假單兩種形式出現(xiàn)。如因網(wǎng)點(diǎn)有特殊情況可以電話向經(jīng)理請(qǐng)假。三、活動(dòng)管理制度（一）規(guī)章制度1、業(yè)務(wù)員每日填寫工作日志。2、業(yè)務(wù)員每日拜訪網(wǎng)點(diǎn)不得低于____個(gè)。3、主管每日簽批工作日志，并進(jìn)行活動(dòng)量的檢查。4、工作日志部門每日抽查，活動(dòng)量情況不定期抽查，每周抽查至少兩次。（二）考核措施1）對(duì)于不按時(shí)填寫工作日志的業(yè)務(wù)員，首次給予口頭警告，第二次開始按照遲到早退處理，并上報(bào)至人事處。2）對(duì)于每日活動(dòng)量不達(dá)標(biāo)準(zhǔn)或存在欺瞞現(xiàn)象的業(yè)務(wù)員，首次給予口頭警告，第二次開始按曠工進(jìn)行處理，并上報(bào)至人事處。四、注意事項(xiàng)1、主管周/月度例會(huì)均必須用____匯報(bào)。業(yè)務(wù)員月度例會(huì)必須用____匯報(bào)。2、周例會(huì)匯報(bào)材料必須在周五中午前上報(bào)給經(jīng)理審核。月度例會(huì)匯報(bào)材料必須在前一天下班前上報(bào)給經(jīng)理審核。3、早夕會(huì)安排專人負(fù)責(zé)，輪流主持。4、每日由____負(fù)責(zé)考勤。5、本規(guī)定從即日起執(zhí)行。銀保日常管理制度（三）渠道客戶經(jīng)理日常管理暫行規(guī)定為加強(qiáng)對(duì)渠道銷售隊(duì)伍的管理，經(jīng)研究，制定如下管理規(guī)定：一、渠道客戶經(jīng)理行為準(zhǔn)則（一）嚴(yán)格遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，維護(hù)公司的品牌形象，誠(chéng)信、規(guī)范經(jīng)營(yíng)。杜絕銷售誤導(dǎo)行為，如發(fā)生渠道方、客戶投訴客戶經(jīng)理銷售誤導(dǎo)行為，經(jīng)查實(shí)后給予嚴(yán)厲處罰，情況嚴(yán)重者作開除處理。（二）做好渠道方、客戶的日常維護(hù)工作，嚴(yán)守公司____，自覺維護(hù)公司利益，任何場(chǎng)合都能展示自身良好的形象，不參與任何違法違規(guī)的活動(dòng)。（三）積極參加公司____的各項(xiàng)會(huì)議和活動(dòng)，如有特殊情況需要事先經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意否則計(jì)缺席一次，同時(shí)貢獻(xiàn)員工基金____元。二、日?；顒?dòng)管理（一）客戶經(jīng)理工作需盡職盡責(zé)，合理安排每日的工作時(shí)段和工作路線。渠道部主管負(fù)責(zé)對(duì)所轄客戶經(jīng)理的日?；顒?dòng)情況進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督和管理。并負(fù)責(zé)對(duì)客戶經(jīng)理的日?；顒?dòng)進(jìn)行抽查、通報(bào)、考核等。（二）《客戶經(jīng)理活動(dòng)日志》是客戶經(jīng)理日常活動(dòng)的主要管理工具。客戶經(jīng)理須提前做好次日的工作路線安排，開完早會(huì)及時(shí)填寫工作日志。沒有按時(shí)填寫或沒有填寫者，晚夕會(huì)或第二天早會(huì)站立整個(gè)早夕會(huì)?？蛻艚?jīng)理應(yīng)確保工作時(shí)間安排與工作手冊(cè)填寫基本一致。如臨時(shí)有變動(dòng)，須及時(shí)通知渠道不主管。渠道部主管負(fù)責(zé)對(duì)客戶經(jīng)理的活動(dòng)情況進(jìn)行抽查，如發(fā)現(xiàn)活動(dòng)與計(jì)劃不一致且沒有及時(shí)通知渠道部主管，每次貢獻(xiàn)員工基金____元。（三）客戶經(jīng)理應(yīng)保持正常的工作時(shí)間，杜絕無故缺勤、曠工等，如遇緊急事務(wù)、疾病等特殊情況，可以向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)假。申請(qǐng)病假的需要提供相關(guān)的病____明（如病歷、醫(yī)院開據(jù)的假條等）。除緊急情況外，需要提供的書面假條進(jìn)行審批。具體的審批權(quán)限如下：2.請(qǐng)假____天以上（含）的，提前____天經(jīng)總經(jīng)理同意后，方可請(qǐng)假。三、各項(xiàng)會(huì)議經(jīng)營(yíng)（一）會(huì)議包括制式會(huì)議（早會(huì)、夕會(huì)）以及不定期會(huì)議（部門會(huì)議、經(jīng)營(yíng)分析會(huì)等）。（二）早會(huì)每周一至周五早晨9：____分開始；每周一、三、五下午5。30為正常夕會(huì)時(shí)間。1.早會(huì)由客戶經(jīng)理主持，內(nèi)容包括業(yè)務(wù)通報(bào)、工作通知、方案追蹤、經(jīng)驗(yàn)____及各自才能展示等。2.每周二、四不出業(yè)績(jī)員工5。____分準(zhǔn)時(shí)回公司參加由渠道主管____的特別訓(xùn)練班。（三）全體人員必須在規(guī)定時(shí)間準(zhǔn)時(shí)參加早、夕會(huì)，無故不得缺勤。如遇特殊情況（例如培訓(xùn)和渠道公關(guān)）需要請(qǐng)假的需提前一天報(bào)告部門經(jīng)理批準(zhǔn)。未經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)而缺勤者，每次貢獻(xiàn)員工基金____元。每月早夕會(huì)請(qǐng)假次數(shù)不得超過三次。（四）會(huì)議開始時(shí)，全體人員必須將手機(jī)關(guān)至振動(dòng)檔，不得影響他人。在開會(huì)時(shí)間電話響或是離開座位接聽電話者，每次貢獻(xiàn)員工基金____元。四、著裝要求周一至周四，在公司必須著正裝，皮鞋；如未穿符合要求的服裝在公司出現(xiàn)一次，請(qǐng)?jiān)摽蛻艚?jīng)理站立參加早夕會(huì)一天，若再次發(fā)現(xiàn)該客戶經(jīng)理未穿符合要求的服裝，請(qǐng)?jiān)摽蛻艚?jīng)理樂捐____元。銀保日常管理制度（四）日常管理制度為進(jìn)一步加強(qiáng)農(nóng)行營(yíng)業(yè)區(qū)的團(tuán)隊(duì)建設(shè)，全面推動(dòng)基礎(chǔ)管理工作的開展，嚴(yán)格執(zhí)行公司制定的員工手冊(cè)，提升本營(yíng)業(yè)區(qū)團(tuán)隊(duì)的職業(yè)素養(yǎng)，提高團(tuán)隊(duì)凝聚力，特制定農(nóng)行營(yíng)業(yè)區(qū)日常管理制度，具體規(guī)定如下：一、常規(guī)會(huì)議制度（一）會(huì)議包括：公司早會(huì)、公司夕會(huì)、營(yíng)業(yè)區(qū)夕會(huì)、總公司視頻會(huì)、周例會(huì)、月度例會(huì)、各階段啟動(dòng)會(huì)（二）會(huì)議時(shí)間：早會(huì)：8：00－9：30（周一）夕會(huì)：17：30－18：00（未確定）總公司視頻會(huì)：17：00－18：00（周二）營(yíng)業(yè)區(qū)夕會(huì)：17：30—18：30（周三－周四）周例會(huì)：15：00－17：00（周五）月度例會(huì)：月末月初以上會(huì)議具體時(shí)間以公司安排為準(zhǔn)。二、日常考勤制度（一）規(guī)章制度1、嚴(yán)格遵守公司《員工手冊(cè)》中的相關(guān)規(guī)定。2、部門各項(xiàng)會(huì)議必須準(zhǔn)時(shí)參加，不得遲到、早退、缺席。3、會(huì)議期間手機(jī)調(diào)至振動(dòng)檔或無聲。4、會(huì)議期間不得來回走動(dòng)、接聽電話5、理財(cái)經(jīng)理必須參加部門周/月度例會(huì)。（二）考核措施1、違反會(huì)議規(guī)章制度一次樂捐____元，每增加一次樂捐翻倍，當(dāng)月累積達(dá)____次另追加樂捐____元，情節(jié)嚴(yán)重者報(bào)公司人事按員工手冊(cè)相關(guān)規(guī)定處理。2、部門各項(xiàng)會(huì)議原則上不允許請(qǐng)假早退。特殊情況須經(jīng)區(qū)總監(jiān)同意方可。周/月度例會(huì)請(qǐng)假須提前一天。各種會(huì)議請(qǐng)假不允許短信方式，只允許以事先填寫請(qǐng)假單或事先溝通，事后補(bǔ)填請(qǐng)假單兩種形式出現(xiàn)。如因網(wǎng)點(diǎn)有特殊情況可以電話向區(qū)總監(jiān)請(qǐng)假。3、對(duì)樂捐基金將安排專人進(jìn)行管理，其費(fèi)用將用于營(yíng)業(yè)區(qū)的各項(xiàng)活動(dòng)及獎(jiǎng)勵(lì)方案。三、活動(dòng)管理制度（一）規(guī)章制度1、理財(cái)經(jīng)理每日填寫工作日志。2、理財(cái)經(jīng)理每日開口量不低于____個(gè)。3、營(yíng)業(yè)部經(jīng)理每日簽批工作日志，并進(jìn)行活動(dòng)量的檢查。4、工作日志部門每日抽查，活動(dòng)量情況不定期抽查，每周抽查至少兩次。（二）考核措施1、對(duì)于不按時(shí)填寫工作日志的理財(cái)經(jīng)理，首次給予口頭警告，第二次開始按照遲到早退處理，并上報(bào)至人事處。2、對(duì)于每日活動(dòng)量不達(dá)標(biāo)準(zhǔn)或存在欺瞞現(xiàn)象的理財(cái)經(jīng)理，首次給予口頭警告，第二次開始按曠工進(jìn)行處理，并上報(bào)至人事處。注意事項(xiàng)：1、營(yíng)業(yè)部經(jīng)理周/月度例會(huì)均必須用____匯報(bào)。2、周例會(huì)匯報(bào)材料必須在周五中午前上報(bào)給經(jīng)理審核。3、月度例會(huì)匯報(bào)材料必須在前一天下班前上報(bào)給區(qū)總監(jiān)審核。4、早夕會(huì)安排專人負(fù)責(zé)，輪流主持。5、每日由區(qū)總監(jiān)或督訓(xùn)負(fù)責(zé)考勤。6、本規(guī)定從____年____月____日起執(zhí)行。7、此制度將根公司業(yè)務(wù)發(fā)展情況進(jìn)行及時(shí)修訂。銀保日常管理制度（五）為進(jìn)一步加強(qiáng)我公司銀保的團(tuán)隊(duì)建設(shè)，全面推動(dòng)基礎(chǔ)管理工作的開展，提升銀保團(tuán)隊(duì)的職業(yè)素養(yǎng)，提高團(tuán)隊(duì)凝聚力，特制定____銀保渠道銷售人員日常管理制度，具體規(guī)定如下：一、常規(guī)會(huì)議制度（一）會(huì)議包括：早會(huì)、周例會(huì)、月度例會(huì)（二）會(huì)議時(shí)間：早會(huì)：8：30－9：00（周一、周三、周五），周五為周例會(huì)；月度例會(huì)：月末月初（三）會(huì)議要求及流程：1、早會(huì)（1）天氣預(yù)報(bào)（2）新聞____。時(shí)政要聞、財(cái)經(jīng)及保險(xiǎn)方面的新聞。（3）勵(lì)志故事。（4）讀書時(shí)間（5）專題____。成功經(jīng)驗(yàn)、技能傳授、保險(xiǎn)理念以及積極心態(tài)等方面的____。2、周例會(huì)（1）周經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告（2）銷售人員工作匯報(bào)。當(dāng)周個(gè)人工作情況，目標(biāo)達(dá)成情況，個(gè)人經(jīng)營(yíng)得失，下周工作目標(biāo)及計(jì)劃。（3）下周工作。當(dāng)周業(yè)務(wù)情況，下周工作重點(diǎn)，省、市公司公司政令及方案宣導(dǎo)。（4）專題培訓(xùn)3、月度例會(huì)（1）月度經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告（2）銷售人員工作匯報(bào)。當(dāng)月個(gè)人工作情況，目標(biāo)達(dá)成情況，個(gè)人經(jīng)營(yíng)得失，下月工作目標(biāo)及計(jì)劃。（3）下月工作。當(dāng)月業(yè)務(wù)情況，下月工作重點(diǎn)，省、市公司公司政令及方案宣。（4）專題培訓(xùn)二、日?？记谥贫龋ㄒ唬┮?guī)章制度1、嚴(yán)格遵守公司《銷售人員行為規(guī)范》中的相關(guān)規(guī)定2、各項(xiàng)會(huì)議必須準(zhǔn)時(shí)參加，不得遲到、早退、缺席。3、會(huì)議期間手機(jī)調(diào)至振動(dòng)檔或無聲。4、銷售人員必須參加周/月度例會(huì)。（二）考核措施1、違反會(huì)議規(guī)章制度一次罰款____元，每增加一次翻倍，當(dāng)月累積達(dá)____次另追加罰款____元，情節(jié)嚴(yán)重者銷售人員行為管理辦法相關(guān)規(guī)定處理。2、各項(xiàng)會(huì)議原則上不允許請(qǐng)假早退。特殊情況須經(jīng)經(jīng)理同