2024年保險(xiǎn)銷售述職報(bào)告例文（四篇）

第3頁共3頁2024年保險(xiǎn)銷售述職報(bào)告例文尊敬的領(lǐng)導(dǎo)、親愛的同事們：大家好！今年以來，在省公司的精準(zhǔn)指導(dǎo)下，我公司緊緊圍繞年初____總在全省保險(xiǎn)工作會(huì)議上提出的“____國壽在全國不求但求，在____既做又做”的戰(zhàn)略指導(dǎo)，緊扣“富我員工，強(qiáng)我國壽”的核心理念，以增強(qiáng)公司創(chuàng)費(fèi)創(chuàng)利能力為重點(diǎn)，積極拓寬中介渠道、強(qiáng)化個(gè)險(xiǎn)業(yè)務(wù)、穩(wěn)固短險(xiǎn)基礎(chǔ)、精細(xì)化網(wǎng)點(diǎn)管理，取得了顯著成效?，F(xiàn)就本人近一年來的銷售工作情況，向省公司黨委及總經(jīng)理室作如下匯報(bào)：一、精準(zhǔn)推出企劃，確保目標(biāo)順利實(shí)現(xiàn)本年度，我公司個(gè)險(xiǎn)業(yè)務(wù)表現(xiàn)優(yōu)異，其中關(guān)鍵原因在于我們緊跟省公司步伐，成功策劃并實(shí)施了一系列具有____特色的個(gè)險(xiǎn)業(yè)務(wù)企劃案，有效推動(dòng)了個(gè)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的全面發(fā)展。去年底，針對全市人力資源下滑的實(shí)際情況，我們迅速推出為期___天的《____》增員企劃，成功新增人力___余人，并在今年元旦前完成了全部上崗培訓(xùn)，為“開門紅”提供了有力保障。為確保企劃目標(biāo)順利達(dá)成，我們通過信息及時(shí)交流、現(xiàn)場推動(dòng)會(huì)、愛心激勵(lì)會(huì)以及參與基層單位主管會(huì)、早會(huì)等方式進(jìn)行追蹤與落實(shí)，樹立先進(jìn)典型，推廣成功經(jīng)驗(yàn)。這些舉措有效激發(fā)了各單位及全體員工的業(yè)務(wù)發(fā)展積極性，為我公司圓滿完成省公司各階段的考核任務(wù)提供了有力支撐。二、全員參與競賽，激發(fā)員工斗志今年，省公司多次舉辦全省各營業(yè)單位擂臺(tái)賽，市公司也組織相應(yīng)層級的擂臺(tái)挑戰(zhàn)賽。由于總經(jīng)理室的高度重視，個(gè)險(xiǎn)部、網(wǎng)點(diǎn)部積極傳遞信息，全體參賽單位和個(gè)人秉持“有獎(jiǎng)必拿，有一必爭，有冠必奪”的競賽精神，奮力拼搏，取得了優(yōu)異成績。____x、營銷部等單位多次榮獲省、市城區(qū)和農(nóng)村網(wǎng)點(diǎn)擂臺(tái)賽冠軍，多次受到省公司的表彰；營業(yè)部一分部、____分部、____一分部、二分部、____山分部、____城郊等單位也多次摘得擂臺(tái)賽桂冠。這一系列擂臺(tái)賽的成功舉辦，極大地激發(fā)了廣大營銷伙伴的參賽熱情與斗志，顯著增強(qiáng)了團(tuán)隊(duì)的凝聚力和戰(zhàn)斗力，直接推動(dòng)了個(gè)險(xiǎn)業(yè)務(wù)和網(wǎng)點(diǎn)業(yè)績的穩(wěn)步提升，險(xiǎn)種結(jié)構(gòu)得到有效優(yōu)化，營銷員的月均傭金收入在全省系統(tǒng)中名列前茅。三、提升隊(duì)伍素質(zhì)，強(qiáng)化發(fā)展后勁四、創(chuàng)新行銷模式，優(yōu)化產(chǎn)品說明會(huì)五、完善《基本法》，實(shí)現(xiàn)規(guī)范管理六、深耕農(nóng)村市場，挖掘網(wǎng)點(diǎn)潛力在取得成績的同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到在個(gè)險(xiǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展與管理上仍存在一些不足和問題，主要包括：1.在全力追求業(yè)務(wù)發(fā)展的同時(shí)，對隊(duì)伍基礎(chǔ)建設(shè)和管理的重視不足，如業(yè)務(wù)員出勤率不高、活動(dòng)管理不細(xì)致等。2.新員工入職把關(guān)不嚴(yán)，人員素質(zhì)參差不齊。3.教育培訓(xùn)中重培訓(xùn)輕訓(xùn)練的現(xiàn)象存在，培訓(xùn)內(nèi)容針對性有待提高，對個(gè)險(xiǎn)網(wǎng)點(diǎn)管理干部的培訓(xùn)力度不足。4.新單期交險(xiǎn)種結(jié)構(gòu)和年期不合理，___年期以上期交占比僅為___%多。____年即將結(jié)束，新的一年即將開啟。面對新的起點(diǎn)、新的征程、新的氣象、新的發(fā)展，我將在省公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下，樹立科學(xué)發(fā)展觀，以“雙成”理念為引領(lǐng)，發(fā)揚(yáng)“團(tuán)結(jié)、創(chuàng)新、拼搏、奉獻(xiàn)、務(wù)實(shí)”的企業(yè)精神，居安思危，不斷進(jìn)取，與時(shí)代同進(jìn)步，與公司共命運(yùn)，團(tuán)結(jié)拼搏，奮勇爭先，再攀新高峰，確保實(shí)現(xiàn)____年“開門紅”。謝謝大家！2024年保險(xiǎn)銷售述職報(bào)告例文（二）今年以來，我根據(jù)中支公司黨委和總經(jīng)理室的工作部署，主要承擔(dān)了____營銷部的業(yè)務(wù)推動(dòng)及內(nèi)外部協(xié)調(diào)工作。在上級黨委、總經(jīng)理室的英明領(lǐng)導(dǎo)和____中心支公司總經(jīng)理室成員及相關(guān)部門的鼎力支持下，我恪盡職守，強(qiáng)化管理與引導(dǎo)，積極協(xié)調(diào)各項(xiàng)工作的健康發(fā)展，并取得了顯著成效。截至____年____月____日，已完成保費(fèi)x萬元，完成年度計(jì)劃的x%，超額完成x萬元，并計(jì)劃于____年____月____日前完成保費(fèi)x萬元，預(yù)計(jì)超額x萬元。今日，根據(jù)____中支年度班子考核的統(tǒng)一安排，我謹(jǐn)就本年度履職情況向各位領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行匯報(bào)，如有不足，敬請指正。一、持續(xù)學(xué)習(xí)，提高能力，以成為優(yōu)秀的保險(xiǎn)管理者為目標(biāo)。我積極參與了分公司上半年組織的全省四級機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人專業(yè)知識(shí)培訓(xùn)，以及山東省保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)組織的全省四級機(jī)構(gòu)高管人員培訓(xùn)學(xué)習(xí)，并在培訓(xùn)中取得了優(yōu)秀成績。這些學(xué)習(xí)經(jīng)歷使我對保險(xiǎn)學(xué)科有了更全面的認(rèn)識(shí)和了解，對保險(xiǎn)業(yè)在市場經(jīng)濟(jì)、金融經(jīng)濟(jì)中的特殊作用有了宏觀把握，對各項(xiàng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的具體操作也有了更為系統(tǒng)的理解。二、全力以赴，推動(dòng)業(yè)務(wù)全面發(fā)展。我緊緊圍繞公司年初工作會(huì)議確定的中心任務(wù)，針對公司各險(xiǎn)種業(yè)務(wù)的發(fā)展環(huán)境和市場形勢，重點(diǎn)開展了以下工作：1.緊抓續(xù)保業(yè)務(wù)。面對經(jīng)濟(jì)疲軟、新增業(yè)務(wù)發(fā)展緩慢的挑戰(zhàn)，我部門通過提前統(tǒng)計(jì)分析上年度保險(xiǎn)續(xù)保情況，并逐筆分類、提前通知，顯著提升了續(xù)保率。2.大力拓展渠道業(yè)務(wù)。我積極與____鵬華汽貿(mào)等渠道商合作，建立了車商渠道隊(duì)伍，并正與其他汽車經(jīng)銷商進(jìn)行洽談，預(yù)計(jì)將有更多業(yè)務(wù)產(chǎn)出。三、明確思路，為明年業(yè)務(wù)全面啟動(dòng)夯實(shí)基礎(chǔ)。我致力于加強(qiáng)內(nèi)部建設(shè)，優(yōu)化管理政策和工作措施，并在嚴(yán)格工作紀(jì)律的同時(shí)注重人性化管理。同時(shí)，我積極協(xié)調(diào)與本地各大停車場、運(yùn)輸公司、汽車經(jīng)銷商的合作關(guān)系，拓展車險(xiǎn)業(yè)務(wù)，并在意外險(xiǎn)市場開拓上穩(wěn)扎穩(wěn)打。此外，我還計(jì)劃加大公司宣傳力度，與本地廣告公司合作，提升品牌影響力。四、正視問題，持續(xù)改進(jìn)。面對繁多的工作任務(wù)和復(fù)雜的業(yè)務(wù)環(huán)境，我有時(shí)難免出現(xiàn)服務(wù)不及時(shí)、統(tǒng)計(jì)資料偏差等問題。同時(shí)，我在處理一些工作關(guān)系時(shí)仍需提高。然而，我堅(jiān)信隨著部門的成長，我將逐漸成熟起來。我將與部門成員共同努力，為____營銷服務(wù)部的穩(wěn)定和發(fā)展做出更大貢獻(xiàn)。在此，我懇請各位領(lǐng)導(dǎo)對我的工作提出寶貴的意見和建議。述職人：____年____月____日2024年保險(xiǎn)銷售述職報(bào)告例文（三）今年以來，在省公司的有力指導(dǎo)下，我公司深入貫徹繆總在全省保險(xiǎn)工作會(huì)議上的指示精神，即“江西國壽在全國追求卓越，在江西力求規(guī)模與質(zhì)量并重”，以“富我員工，強(qiáng)我國壽”為核心目標(biāo)，著力提升公司創(chuàng)費(fèi)創(chuàng)利能力。通過積極拓展中介業(yè)務(wù)、穩(wěn)固個(gè)人保險(xiǎn)業(yè)務(wù)、深化短期保險(xiǎn)業(yè)務(wù)以及精細(xì)化網(wǎng)點(diǎn)管理，取得了顯著成效?，F(xiàn)就本人近一年來的工作向省公司黨委、總經(jīng)理室作如下匯報(bào)：今年，在市公司總經(jīng)理室的精心指導(dǎo)下，全市個(gè)險(xiǎn)戰(zhàn)線同仁齊心協(xié)力，克服了“3.7”特大交通事故和“11.26”地震等困難，實(shí)現(xiàn)了優(yōu)異的業(yè)績。截至____月____日，累計(jì)完成新單期交保費(fèi)____萬元，其中十年期交保費(fèi)____萬元，達(dá)到省公司年度目標(biāo)的____%，成為全省僅有的兩個(gè)完成全年期交任務(wù)的單位之一；風(fēng)險(xiǎn)型期交保費(fèi)____萬元，位居全省首位；續(xù)期保費(fèi)____萬元，續(xù)收率達(dá)到____%。回顧過去一年的工作，我們主要采取了以下措施：一、精準(zhǔn)制定企劃，確保目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。今年，我公司個(gè)險(xiǎn)業(yè)務(wù)取得良好成績，其中一個(gè)關(guān)鍵因素在于我們緊跟省公司步伐，成功實(shí)施了一系列具有九江特色的個(gè)險(xiǎn)企劃案，為個(gè)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的全面發(fā)展提供了有力支持。針對去年底全市人力下滑的情況，我們及時(shí)推出了為期____天的《金雞報(bào)曉迎新員》增員企劃案，新增人力____余人，并完成了全面培訓(xùn)，為“開門紅”奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。在人力保障下，我們提出了“以期交為核心，補(bǔ)充躉交”的策略，并推出了一系列競賽企劃案，如《領(lǐng)袖故里探風(fēng)水，婺源鄉(xiāng)村覓靈光》等，借助多種輔助工具提升業(yè)務(wù)員的拜訪量和客戶的購買意愿，實(shí)現(xiàn)了新單期交保費(fèi)的快速增長。隨后，我們根據(jù)不同季度特點(diǎn)，推出相應(yīng)企劃案，如二季度的新大樓喬遷系列企劃、三季度的“八、九聯(lián)動(dòng)”企劃案以及四季度的井岡山高峰會(huì)業(yè)務(wù)推動(dòng)企劃案，均取得了顯著成效。為確保企劃案目標(biāo)達(dá)成，我們通過信息交流、現(xiàn)場推動(dòng)會(huì)等手段進(jìn)行追蹤落實(shí)，樹立了先進(jìn)典型，推廣了成功經(jīng)驗(yàn)。二、全員參與競賽，激發(fā)團(tuán)隊(duì)活力。今年，省公司及市公司多次舉辦擂臺(tái)賽，我公司積極響應(yīng)，組織各營業(yè)單位、分部等參賽。在總經(jīng)理室的高度重視下，個(gè)險(xiǎn)部、網(wǎng)點(diǎn)部及時(shí)傳遞信息，全體參賽單位和個(gè)人發(fā)揚(yáng)“有獎(jiǎng)必拿，有一必爭，有冠必奪”的精神，取得了優(yōu)異成績。多個(gè)單位和個(gè)人在各級擂臺(tái)賽中勇奪榜首，多次受到省公司的表彰。這些成功的擂臺(tái)賽進(jìn)一步激發(fā)了營銷伙伴的參賽熱情和高昂斗志，增強(qiáng)了團(tuán)隊(duì)的凝聚力和戰(zhàn)斗力，直接推動(dòng)了個(gè)險(xiǎn)、網(wǎng)點(diǎn)業(yè)績的穩(wěn)步提升，險(xiǎn)種結(jié)構(gòu)也得到了有效優(yōu)化。營銷員的月均傭金收入在全省系統(tǒng)中也名列前茅。此致敬禮述職人：____年____月____日2024年保險(xiǎn)銷售述職報(bào)告例文（四）____年的工作評估與下一年度規(guī)劃(一)我們的總體指導(dǎo)原則是：全面貫徹____會(huì)議精神，持續(xù)秉持“穩(wěn)健運(yùn)營，效益為本”的經(jīng)營理念，加速業(yè)務(wù)發(fā)展，提升經(jīng)濟(jì)效益，確保公司的長期、穩(wěn)定和可持續(xù)發(fā)展。____年的核心策略為：強(qiáng)化管理、塑造形象、創(chuàng)建品牌、拓展市場。我們將以縣區(qū)機(jī)構(gòu)建設(shè)為核心，干部隊(duì)伍建設(shè)為基石，員工隊(duì)伍建設(shè)為支撐，鞏固個(gè)險(xiǎn)的主導(dǎo)地位，持續(xù)優(yōu)化系統(tǒng)業(yè)務(wù)和集團(tuán)業(yè)務(wù)的運(yùn)營。目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)規(guī)模和經(jīng)營效益的同步快速增長。在此基礎(chǔ)上，我們將加強(qiáng)企業(yè)文化建設(shè)，提高員工福利，推動(dòng)太平洋壽險(xiǎn)____市中心支公司向一流的壽險(xiǎn)公司、精品公司的目標(biāo)穩(wěn)步邁進(jìn)。具體到各個(gè)業(yè)務(wù)渠道的規(guī)劃如下：1.個(gè)險(xiǎn)領(lǐng)域。我們將把____年定為“標(biāo)準(zhǔn)化團(tuán)隊(duì)建設(shè)年”，以《基本法》為內(nèi)在驅(qū)動(dòng)力，以標(biāo)準(zhǔn)化團(tuán)隊(duì)建設(shè)為外在標(biāo)準(zhǔn)，全力推動(dòng)業(yè)務(wù)發(fā)展。同時(shí)，加強(qiáng)市直營業(yè)部和縣區(qū)個(gè)險(xiǎn)管理架構(gòu)的建設(shè)，打造專業(yè)的講師隊(duì)伍，全力發(fā)展個(gè)險(xiǎn)業(yè)務(wù)。2.團(tuán)險(xiǎn)領(lǐng)域。我們將利用縣區(qū)架構(gòu)建設(shè)，建立健全團(tuán)險(xiǎn)團(tuán)隊(duì)，以優(yōu)質(zhì)服務(wù)為核心，重塑____太保團(tuán)險(xiǎn)形象，以意外險(xiǎn)為突破口，構(gòu)建保費(fèi)增長的新格局。3.中介代理業(yè)務(wù)。我們將理順市直與縣區(qū)的中介業(yè)務(wù)管理架構(gòu)，強(qiáng)化隊(duì)伍建設(shè)，提高業(yè)務(wù)產(chǎn)出能力和管理水平。同時(shí)，鞏固和開拓銀行保險(xiǎn)渠道，實(shí)現(xiàn)規(guī)模與效益的雙重提升。加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，增強(qiáng)團(tuán)隊(duì)凝聚力，塑造“團(tuán)結(jié)、奉獻(xiàn)、拼搏、進(jìn)取”的中介部精神。4.客服續(xù)收部門。我們將從強(qiáng)化續(xù)期業(yè)務(wù)管理入手，加大客服工作的管理力度，提升縣區(qū)內(nèi)勤服務(wù)質(zhì)量。全面推廣“以客戶為中心”的服務(wù)理念，從細(xì)節(jié)做起，提升服務(wù)品質(zhì)，打造太平洋壽險(xiǎn)優(yōu)質(zhì)服務(wù)的品牌。(二)____年的經(jīng)營目標(biāo)個(gè)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)目標(biāo)為____萬元，意外險(xiǎn)目標(biāo)為____萬元，團(tuán)壽險(xiǎn)目標(biāo)為____萬元，中介業(yè)務(wù)目標(biāo)為____萬元，續(xù)收業(yè)務(wù)目標(biāo)為____萬元。在新的一年，我們將：1.著力推進(jìn)縣區(qū)機(jī)構(gòu)建設(shè)，強(qiáng)化縣區(qū)職能，使工作更貼近市場。遵循分公司《縣區(qū)機(jī)構(gòu)管理辦法》，規(guī)范和優(yōu)化縣區(qū)架構(gòu)，實(shí)現(xiàn)個(gè)、團(tuán)、中介業(yè)務(wù)的全面發(fā)展。2.深入開展干部隊(duì)伍建設(shè)，不斷加強(qiáng)各級領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)，以人才驅(qū)動(dòng)企業(yè)持續(xù)發(fā)展，確保人才儲(chǔ)備和隊(duì)伍建設(shè)的高效性。3.加強(qiáng)員工隊(duì)伍建設(shè)，鞏固我們在個(gè)險(xiǎn)、團(tuán)險(xiǎn)、中介和收展員隊(duì)伍的領(lǐng)先地位，推動(dòng)高產(chǎn)能業(yè)務(wù)員的培養(yǎng)，打造精干的業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)。4.持續(xù)優(yōu)化系統(tǒng)和集團(tuán)