企業(yè)競爭圖譜：2024年碳化硅輥棒 頭豹詞條報告系列

企業(yè)競爭圖譜：2024年碳化硅輥棒頭豹詞條報告張詩悅·頭豹分析師2024-08-16未經(jīng)平臺授權(quán)，禁止轉(zhuǎn)載版權(quán)有問題？點此投訴制造業(yè)/電氣機械和器材制造業(yè)/其他電氣機械及器材制造/其他未列明電氣制造業(yè)/電氣機械和器材制造業(yè)/其他電氣機械及器材制造/其他未列明電氣機械及器材制造工業(yè)制品/工業(yè)制造碳化硅輥棒是一種由碳化硅材料制成的特殊窯具，通…行業(yè)分類按照結(jié)構(gòu)和固定方式進行分類，碳化硅輥棒行業(yè)可以…行業(yè)特征碳化硅輥棒行業(yè)特征包括技術(shù)密集與創(chuàng)新驅(qū)動、市場…發(fā)展歷程碳化硅輥棒行業(yè)目前已達到3個階段AAI訪談AAI訪談AAI訪談AAI訪談產(chǎn)業(yè)鏈分析行業(yè)規(guī)模園政策梳理碳化硅輥棒行業(yè)相關(guān)政策5篇競爭格局上游分析中游分析下游分析碳化硅輥棒行業(yè)規(guī)模評級報告1篇AAI訪談數(shù)據(jù)圖表數(shù)據(jù)圖表AAI訪談AAI訪談SIZESIZE數(shù)據(jù)AAI訪談?wù)蓟栎伆糇鳛楦邷毓I(yè)窯爐關(guān)鍵部件，具備優(yōu)異性能，但受長壽命及鋰電市場產(chǎn)能過剩影響，2022-2023年市場規(guī)模顯著下滑。未來，新能源市場向好及鋰電出海趨勢將為碳化硅輥棒市場帶來新增長動力，預(yù)計2024-2030年市場規(guī)模將穩(wěn)步增長。行業(yè)技術(shù)密集，競爭激烈，高準入門檻限制新進入者，但技術(shù)創(chuàng)新與全球化布局將助力企業(yè)提升競爭力。摘要行業(yè)定義[1]碳化硅輥棒是一種由碳化硅材料制成的特殊窯具，通常用于高溫工業(yè)窯爐中作為傳輸輥棒使用。根據(jù)國家標準《碳化硅特種制品反應(yīng)燒結(jié)碳化硅窯具第3部分：輥棒》，碳化硅輥棒具有耐高溫、高強度、抗熱震、抗氧化等特性，適用于多種高溫燒結(jié)工藝。其可采用不同的成型工藝，如澆注、擠出或機壓成型，并在高溫下經(jīng)過滲金屬硅生成。此外，碳化硅輥棒還具有優(yōu)異的耐化學腐蝕性，能在強腐蝕性氣氛和離子環(huán)境中長時間工作，具有較長的使用壽命。2：國家標準《碳化硅特種2：國家標準《碳化硅特種…1：https://std.samr.g…IW行業(yè)分類[2]按照結(jié)構(gòu)和固定方式進行分類，碳化硅輥棒行業(yè)可以分為如下類別：外卡固定式輥棒廠內(nèi)撐固定式輥棒碳化硅輥棒分類銷孔固定式輥外卡固定式輥棒廠內(nèi)撐固定式輥棒碳化硅輥棒分類銷孔固定式輥棒銷槽固定式輥棒外卡固定式輥棒通過外部卡具固定在窯爐的相應(yīng)位置。外卡固定方式便于安裝和更換，適用于需要頻繁更換輥棒的場合。內(nèi)撐固定式輥棒通過內(nèi)部的支撐結(jié)構(gòu)固定，該結(jié)構(gòu)更加穩(wěn)固。適用于承受較大負荷或在較為苛刻的工作環(huán)境下使用。銷孔固定式輥棒在輥棒上設(shè)置銷孔，通過銷釘固定在窯爐上。銷孔設(shè)計可以提供良好的對中和固定效果，適用于需要高精度定位的場合。與銷孔固定式類似，銷槽固定式輥棒通過在輥棒上設(shè)置銷槽進行固定。銷槽設(shè)計可提供更多的調(diào)節(jié)空間，以適應(yīng)不同的安裝需求。[2]1：國家標準《碳化硅特種…行業(yè)特征[3]碳化硅輥棒行業(yè)特征包括技術(shù)密集與創(chuàng)新驅(qū)動、市場競爭與集中度以及高準入門檻。1技術(shù)密集與創(chuàng)新驅(qū)動碳化硅輥棒行業(yè)是一個典型的技術(shù)密集型行業(yè)，產(chǎn)品的質(zhì)量、性能直接依賴于先進的生產(chǎn)工藝和技術(shù)。廠商需要不斷進行研發(fā)投入，以提升產(chǎn)品的耐高溫、耐腐蝕和機械強度等特性。例如，通過采用等靜壓成型和擠出成型等先進制造工藝，廠商能夠生產(chǎn)出密度均勻、強度高的輥棒。同時，行業(yè)內(nèi)企業(yè)還與科研機構(gòu)合作，開發(fā)新型碳化硅材料和制備技術(shù)，以適應(yīng)市場的高端需求。2市場競爭與集中度碳化硅輥棒市場集中度存在一定的集中趨勢，其中大型企業(yè)通過長期的技術(shù)積累和市場開拓，占據(jù)了較大的市場份額，但整體而言，市場競爭依然激烈。中小企業(yè)為了在市場中獲得一席之地，需要通過差異化的產(chǎn)品或服務(wù)、成本控制和市場細分策略來增強自身的競爭力。此外，近幾年鋰電行業(yè)有出海趨勢，輥棒等鋰電生產(chǎn)部件相關(guān)產(chǎn)業(yè)也在推進全球化，國際競爭者也將參與到市場中，進一步加劇了競爭的激烈程度。3高準入門檻碳化硅輥棒行業(yè)的進入壁壘較高，主要涉及技術(shù)門檻、資本投入及行業(yè)認證三個關(guān)鍵維度。企業(yè)首先需擁有先進的技術(shù)儲備和創(chuàng)新研發(fā)能力，以生產(chǎn)出滿足行業(yè)標準的碳化硅輥棒。在資本層面，企業(yè)需預(yù)備充足的資金以購置高端制造設(shè)備、構(gòu)建先進的生產(chǎn)線，并投入必要的研發(fā)資源，以維持技術(shù)領(lǐng)先和產(chǎn)品質(zhì)量。此外，企業(yè)還需通過下游客戶嚴格的質(zhì)量認證，驗證產(chǎn)品的性能和安全性，向下游客戶展示其產(chǎn)品的高標準和可靠性，從而與下游客戶建立長期的合作關(guān)系。2：中國陶瓷工業(yè)協(xié)會2：中國陶瓷工業(yè)協(xié)會1：https://mp.weixin.…IW發(fā)展歷程[4]碳化硅輥棒行業(yè)自20世紀50年代起經(jīng)歷了從初步探索到技術(shù)成熟、性能優(yōu)化，再到多樣化應(yīng)用的演變。早期，受限于成本和性能，應(yīng)用較為有限。70年代技術(shù)突破后，開始在鋼鐵和玻璃制造中廣泛應(yīng)用。90年代環(huán)保法規(guī)推動了其在節(jié)能減排中的應(yīng)用。21世紀初，納米技術(shù)和3D打印技術(shù)的應(yīng)用，進一步拓寬了其在高端工業(yè)領(lǐng)域的應(yīng)用前景。未來隨著技術(shù)進步和市場需求的增長，該行業(yè)有望繼續(xù)快速發(fā)展。萌芽期1950~19701952年碳化硅陶瓷材料的研究開始在部分國家興起，主要集中于其高溫耐性和耐磨性；1955年首次嘗試將碳化硅陶瓷用于工業(yè)輥棒，但受限于當時的制造技術(shù)和材料性能，應(yīng)用范圍有限。行業(yè)處于起步階段，主要集中于材料的物理和化學性能研究。由于制造成本高和產(chǎn)量低，碳化硅輥棒應(yīng)用范圍受限，主要集中在對高溫和耐磨性有特殊需求的領(lǐng)域。行業(yè)市場規(guī)模較小，用戶群體有限，主要集中在特定工業(yè)領(lǐng)域。啟動期1971~20001973年，碳化硅陶瓷材料的制造工藝得到改進，提高了材料的均勻性和可靠性；1980年，隨著材料科學的進步，碳化硅陶瓷輥棒開始在鋼鐵工業(yè)中得到廣泛應(yīng)用，特別是在連鑄機上；1990年，硅陶瓷輥棒的制造技術(shù)進一步成熟，開始向其他工業(yè)領(lǐng)域擴展，如化工和玻璃制造。早期的研究推動了對碳化硅陶瓷材料性能的深入理解，該階段，碳化硅輥棒制作技術(shù)進步，耐化學腐蝕性和機械強度得到顯著提升，產(chǎn)品開始應(yīng)用于更廣泛的工業(yè)領(lǐng)域，促使相關(guān)企業(yè)開始關(guān)注并布局碳化硅陶瓷輥棒的生產(chǎn)和應(yīng)用。高速發(fā)展期2001~2001年，隨著納米技術(shù)和表面處理技術(shù)的發(fā)展，碳化硅陶瓷輥棒的性能得到顯著提升；2005年，碳化硅陶瓷輥棒開始在更廣泛的工業(yè)領(lǐng)域中使用，包括航空航天和汽車制造；2010年，環(huán)保法規(guī)的加強推動了碳化硅陶瓷輥棒在節(jié)能減排方面的應(yīng)用，如用于提高工業(yè)爐的熱效率；2015年，3D打印技術(shù)的發(fā)展為碳化硅陶瓷輥棒的制造提供了新的可能性，允許更復(fù)雜的形狀和結(jié)構(gòu)設(shè)計。該階段碳化硅輥棒的性能顯著提升，推動了相關(guān)技術(shù)的創(chuàng)新，如表面處理技術(shù)、納米技術(shù)、3D打印技術(shù)等。隨著高端工業(yè)領(lǐng)域?qū)Ω咝阅懿牧系男枨笤黾樱蓟杼沾奢伆舻氖袌鰸摿⑦M一步擴大。2：陶瓷資訊2：陶瓷資訊1：https://baijiahao.b…IW產(chǎn)業(yè)鏈分析[5]碳化硅輥棒行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為碳化硅微粉的制備，國產(chǎn)化程度較高；產(chǎn)業(yè)鏈中游為碳化硅輥棒的制備，中游市場已經(jīng)飽和，有出海趨勢；產(chǎn)業(yè)鏈下游為三元電池材料的制備，鋰電出海為行業(yè)提供新的增長機會。[8]碳化硅輥棒行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈主要有以下核心研究觀點：[8]上游領(lǐng)域有一定的資金門檻，國產(chǎn)化程度高。國產(chǎn)碳化硅微粉制備設(shè)備與國際設(shè)備性能差距較大，上游廠商多選擇進口設(shè)備，價格昂貴，企業(yè)初始投資成本高，高成本門檻對企業(yè)的資金實力提出了高要求，限制了參與者的數(shù)量，在一定程度上制約了行業(yè)的進一步擴張。上游國產(chǎn)化程度高，鋰電領(lǐng)域?qū)ξ⒎奂兌鹊囊笙鄬^低，需達到三個9以上，而中國大部分企業(yè)的提純技術(shù)已能夠穩(wěn)定滿足這一標準，因此在鋰電碳化硅領(lǐng)域的上游碳化硅微粉材料供應(yīng)中實現(xiàn)了較高的國產(chǎn)化率。中游市場已飽和，廠商積極探索海外市場。碳化硅輥棒的長壽命特性導(dǎo)致設(shè)備更換需求的減少，進而引發(fā)市場增長放緩。同時，鋰電產(chǎn)能過剩進一步削弱了市場需求。面對中國本土市場的挑戰(zhàn)，行業(yè)企業(yè)正積極開拓海外市場。出口的碳化硅輥棒多為無壓燒結(jié)工藝制成，無壓燒結(jié)技術(shù)難度高，目前僅三責、科谷等少數(shù)企業(yè)掌握無壓燒結(jié)技術(shù)，此類企業(yè)在中國碳化硅輥棒市場飽和的背景下，積極拓展海外市場，憑借技術(shù)優(yōu)勢占據(jù)市場份額。下游行業(yè)有出海趨勢，三元技術(shù)仍將占據(jù)重要地位。中國動力電池產(chǎn)業(yè)面臨產(chǎn)能過剩的挑戰(zhàn)，促使電池廠商積極探索海外市場以吸收過剩產(chǎn)能。寧德時代、比亞迪等動力電池企業(yè)正加速國際化布局，在海外市場投資建廠，通過海外建廠和擴大出口，與國際競爭對手展開競爭。鋰電產(chǎn)業(yè)的出海將為其上游包括輥棒在內(nèi)的設(shè)備和零部件市場帶來新的發(fā)展機遇。動力電池細分市場中，三元鋰電池占比雖有下降趨勢，但其憑借高能量密度和良好的續(xù)航里程的優(yōu)勢，使其在高端乘用車市場以及需要高能量密度的特定應(yīng)用中仍然具有競爭力。同時，隨著全球鋰電需求的增長，特別是海外市場的拓展，預(yù)計將為碳化硅輥棒等相關(guān)材料市場帶來新的增長機遇，促使行業(yè)整體呈現(xiàn)回升趨勢。[8]上產(chǎn)業(yè)鏈上游上生產(chǎn)制造端碳化硅微粉的制備山田新材料集團有限公司>山田新材料集團有限公司>河北同光半導(dǎo)體股份有限公司>洛陽東力新材料科技有限公司>查看全部s產(chǎn)業(yè)鏈上游說明原材料碳化硅微粉已普遍實現(xiàn)國產(chǎn)化。提純技術(shù)是碳化硅微粉制備的關(guān)鍵，制成不同碳化硅部件對微粉純度的要求不同。對于鋰電行業(yè)而言，碳化硅部件的純度標準通常至少需達到三個9（99.9%而光伏與半導(dǎo)體行業(yè)則對純度有更高的要求，需達到六個9以上。中國企業(yè)在碳化硅微粉提純技術(shù)方面已實現(xiàn)一定的進展，多數(shù)產(chǎn)品純度已普遍超越99.9%的標準，部分企業(yè)更是宣布掌握了高達99.999%的提純工藝。但在高純微粉領(lǐng)域，目前尚未有中國企業(yè)實現(xiàn)技術(shù)突破，三責、志橙等企業(yè)聲稱技術(shù)上已經(jīng)能夠達到六個9，但二者提純技術(shù)仍處于實驗驗證的階段，實際效果如何尚未得到驗證。因此高純微粉仍依賴進口。然而，對于鋰電領(lǐng)域，微粉的純度要求相對較低，需達到三個9以上，而中國大部分企業(yè)的提純技術(shù)已能夠穩(wěn)定滿足這一標準，因此在鋰電碳化硅領(lǐng)域的上游碳化硅微粉材料供應(yīng)中實現(xiàn)了較高的國產(chǎn)化率。上游領(lǐng)域資金門檻較高。碳化硅粉體的制備方法主要有固相法、液相法和氣相法三種。其中固相法又包含碳熱還原法、自蔓延高溫合成法和機械粉碎法；液相法包含溶膠-凝膠法、聚合物熱分解法和溶劑熱法；氣相法包含化學氣相沉積法（CVD）、等離子體法和激光誘導(dǎo)氣相法。碳化硅陶瓷生產(chǎn)裝備包括研磨機、壓力爐、成型機、燒結(jié)爐等。國產(chǎn)設(shè)備在壽命、可靠性、穩(wěn)定性等方面與國外設(shè)備相比差距較大，生產(chǎn)設(shè)備以進 中口為主，價格昂貴，企業(yè)初始投資成本高，以志橙科技為例，其超過3,000萬元。高成本門檻對企業(yè)的資金實力提出了高要求，限制了參與者的數(shù)量，在一定程度上 中產(chǎn)業(yè)鏈中游品牌端碳化硅輥棒的制造陜西固勤材料技術(shù)有限公司>山田新材料集團查看全部陜西固勤材料技術(shù)有限公司>山田新材料集團查看全部山東金鴻新材料股份有限公司>產(chǎn)業(yè)鏈中游說明中游市場趨于飽和，行業(yè)參與者拓展海外市場。經(jīng)過2021-2022年的快速增長，中國碳化硅輥棒市場在2023年趨于飽和，市場規(guī)模降至36.1億元，同比下降30.79%。碳化硅輥棒的長壽命特性導(dǎo)致設(shè)備更換需求的減少，進而引發(fā)市場增長放緩。同時，鋰電產(chǎn)能過剩進一步削弱了市場需求。面對中國本土市場的挑戰(zhàn)，行業(yè)企業(yè)正積極開拓海外市場，尤其是東南亞、非洲和中東地區(qū)，利用成本優(yōu)勢和地理便利，尋求新的增長機會。這一戰(zhàn)略調(diào)整有望為行業(yè)帶來新的活力和市場潛力，也將改變現(xiàn)有的市場格局，部分第二、三梯隊企業(yè)或可憑借技術(shù)優(yōu)勢占據(jù)更多市場份額。無壓燒結(jié)技術(shù)將成為中游市場競爭的關(guān)鍵優(yōu)勢。燒結(jié)是碳化硅陶瓷設(shè)備制造的重要工藝，可分為無壓燒結(jié)、重結(jié)晶燒結(jié)和反應(yīng)燒結(jié)三種。其中無壓燒結(jié)生產(chǎn)成本低、形狀自由度高、產(chǎn)品幾乎完全致密；重結(jié)晶燒結(jié)的碳化硅產(chǎn)品硬度高，具有較高的抗氧化性、耐腐蝕性、抗熱震性；反應(yīng)燒結(jié)溫度低、生產(chǎn)效率高，碳化硅產(chǎn)品具有出色的高溫穩(wěn)定性和耐熱性。碳化硅輥棒主要用到反應(yīng)燒結(jié)和無壓燒結(jié)技術(shù)，其中無壓燒結(jié)輥棒主要用于出口。無壓燒結(jié)技術(shù)難度高，目前僅三責、科谷等少數(shù)企業(yè)掌握無壓燒結(jié)技術(shù)，此類企業(yè)在中國碳化硅輥棒市場飽和的背景下，積極拓展海外市場，憑借技術(shù)優(yōu)勢占據(jù)市場份額。以三責新材為例，其無壓燒結(jié)擠出成型工藝打破國際企業(yè)20余年的技術(shù)壟斷，實現(xiàn)了對海外高端市場的供應(yīng)，近三年三責海外收入占比增長了超過10個百分點，國際市場毛利率高于本土市場近一倍。產(chǎn)業(yè)鏈下游渠道端及終端客戶三元材料的制備比亞迪股份有限公司>比亞迪股份有限公司>中創(chuàng)新航科技集團股份有限公司>寧德時代新能源科技股份有限公司>查看全部s產(chǎn)業(yè)鏈下游說明下游鋰電市場出海趨勢明顯。中國動力電池產(chǎn)業(yè)面臨產(chǎn)能過剩的挑戰(zhàn)，促使電池廠商積極探索海外市場以吸收過剩產(chǎn)能。得益于全球碳中和趨勢下能源轉(zhuǎn)型的加速，中國作為世界最大的動力電池生產(chǎn)國，具有明顯的出海優(yōu)勢。據(jù)統(tǒng)計，2023年中國動力和其他電池合計累計出口達152.6GWh，動力電池累計出口量占比83.5％。2023年全球動力電池裝車量約為705.5GWh，同比增長38.6%，其中，寧德航、國軒高科、億緯鋰能和欣旺達6家中國企業(yè)上榜動力電池裝機量前十。中國動力電池企業(yè)正加速國際化布局，寧德時代、比亞迪、國軒高科、億緯鋰能、孚能科技、蜂巢能源等企業(yè)紛紛在海外市場投資建廠，通過海外建廠和擴大出口，與國際競爭對手展開競爭。鋰電產(chǎn)業(yè)的出海將為其上游包括輥棒在內(nèi)的設(shè)備和零部件市場帶來新的發(fā)展機遇。三元鋰電池技術(shù)占比有下降趨勢，但仍有需求市場。在產(chǎn)能過剩的背景下，中國動力電池產(chǎn)量增速放緩，2023年動力電池產(chǎn)量為776.50GWh（158.2萬噸同比增長42.5%，預(yù)計未來5-10年整體增速降至5-10%，十年內(nèi)產(chǎn)量達到500萬噸。從細分市場來看，磷酸鐵鋰電池產(chǎn)量占比逐漸上升，已成為鋰電池主要的技術(shù)路線，2023年其占比接近70%，同比增加近8%，預(yù)計未來磷酸鐵鋰電池占比持續(xù)緩慢增長。三元鋰電池占比雖有下降趨勢，但其憑借高能量密度和良好的續(xù)航里程的優(yōu)勢，使其在高端乘用車市場以及需要高能量密度的特定應(yīng)用中仍然具有競爭力，同時，隨著技術(shù)的不斷進步和成本的降低，預(yù)計三元鋰電池在動力電池市場中仍將占有一席之地。此外，隨著全球鋰電需求的增長，特別是海外市場的拓展，預(yù)計將為碳化硅輥棒等相關(guān)材料市場帶來新的增長機遇，促使行業(yè)整體呈現(xiàn)回升趨勢。1：https://projectmarsbd1：https://projectmarsbd…3：/…4：https://cn.qyresearch.c…2：https://www.mordorin…5：https5：https://www.yhresearc…7：/ra…6：http://www.zbshengye…[6]1：專家訪談[7]1：專家訪談[8]1：專家訪談[9]1：專家訪談[10]1：志橙科技招股書128頁[11]1：專家訪談[12]1：專家訪談[13]1：WIND[14]1：WIND行業(yè)規(guī)模2022年—2023年，碳化硅輥棒行業(yè)市場規(guī)模由52.18億人民幣元回落至36.11億人民幣元，期間年復(fù)合增長率-30.79%。預(yù)計2024年—2030年，碳化硅輥棒行業(yè)市場規(guī)模由32.50億人民幣元增長至41.26億人民幣元，期間年復(fù)合增長率4.06%。[18]碳化硅輥棒行業(yè)市場規(guī)模歷史變化的原因如下：[18]碳化硅輥棒替換周期長，新一輪替換到來前市場需求低。碳化硅陶瓷輥棒以其卓越的性能和較長的使用壽命，在2022至2023年間廣泛應(yīng)用于鋰電領(lǐng)域，經(jīng)歷了高速發(fā)展時期。這一時期，由于其在高溫、高壓和化學腐蝕環(huán)境下的出色表現(xiàn)，碳化硅陶瓷部件需求量激增，價格隨之上漲。然而下一輪替換需求至少需要3-4年才會到來，在此期間，市場需求較低，這是由于碳化硅陶瓷輥棒的使用壽命長，號稱能夠與設(shè)備壽命相當，通常企業(yè)的碳化硅輥棒每3至4年才會進行一次更新。這種需求的滯后對碳化硅陶瓷輥棒的市場價格造成了壓力，從而導(dǎo)致其價格顯著下降。例如，碳化硅輥棒的市場價格從2022年的10萬元大幅下降至2024年的5萬元，市場規(guī)模迅速收縮，2023年市場規(guī)模銳減至36.1億元，同比降低30.79%。鋰電市場存在產(chǎn)能過剩的情況。近年來，鋰電市場產(chǎn)能過剩問題日益凸顯。隨著各廠商積極擴張生產(chǎn)線，動力電池產(chǎn)量連年攀升，然而，實際裝車比例卻呈現(xiàn)逆勢下降。2021年動力電池裝車量占生產(chǎn)電池裝機量的比例高達70%，但進入2022年，這一比例急劇下滑至54%，2023年進一步降至50%，至2024年上半年，該比例更是降至47%的歷史低點。盡管電池產(chǎn)量持續(xù)增長，但實際應(yīng)用于車輛的比例卻逐年減少，市場供需失衡問題凸顯。同時，儲能電池領(lǐng)域亦存在產(chǎn)能過剩的問題。隨著全球?qū)稍偕茉创鎯鉀Q方案的需求日益增長，儲能電池產(chǎn)能迅速擴張，但市場消化能力并未同步跟上，導(dǎo)致供大于求的局面。鋰電產(chǎn)能過剩導(dǎo)致鋰電市場增長疲軟，對其上游材料市場，如碳化硅輥棒等，造成了增長動力的不足。[18]碳化硅輥棒行業(yè)市場規(guī)模未來變化的原因主要包括：[18]新能源市場在政策及產(chǎn)品革新的驅(qū)動下持續(xù)向好。新能源汽車市場在政策的有力扶持和產(chǎn)品創(chuàng)新的雙重驅(qū)動下，呈現(xiàn)出持續(xù)向好的積極態(tài)勢。2024年上半年，市場受益于以舊換新政策和新能源汽車下鄉(xiāng)等利好措施的深入實施，進一步激發(fā)了市場活力和消費者購車熱情。同時，各車企新技術(shù)和新車型的研發(fā)與推廣也為市場帶來新的增長動力，近年來中國主要汽車品牌在技術(shù)研發(fā)上的投入逐年增加，尤其是在電池技術(shù)、智能駕駛、車聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域取得了顯著成果。以比亞迪為例，2023年比亞迪研發(fā)投入高達395.7億元，先后發(fā)布“易四方”架構(gòu)、“云輦”智能車身控制系統(tǒng)、“天神之眼”高階智能駕駛輔助系統(tǒng)及“DMO”超級混動越野平臺等一系列創(chuàng)新技術(shù)產(chǎn)品。中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2024年1-6月，汽車產(chǎn)銷分別為1,389.1萬輛和1,404.7萬輛，同比分別實現(xiàn)了4.9%和6.1%的增長。新能源市場的增長將會為鋰電市場帶來較高的需求，從而將促使碳化硅輥棒市場回升。鋰電出海為碳化硅輥棒市場帶來新的增長動力。中國鋰電碳化硅陶瓷行業(yè)面臨國內(nèi)市場的激烈競爭，廠商正積極拓展海外市場以尋求新的增長機會。隨著全球能源轉(zhuǎn)型加速，中國動力電池產(chǎn)業(yè)憑借產(chǎn)能和技術(shù)優(yōu)勢，加快國際化步伐。2023年，中國動力電池出口量顯著增長，據(jù)統(tǒng)計，2023年1-12月，中國動力和其他電池合計累計出口達152127.4GWh，占比83.5％，累計同比增長87.1％。中國動力電池企業(yè)如寧德時代、比亞迪等，通過海外投資建廠和擴大出口，與國際對手競爭，同時帶動上游供應(yīng)鏈的國際化。特別是對于國內(nèi)市場趨于飽和的碳化硅輥棒行業(yè)，海外建廠為設(shè)備生產(chǎn)商提供了新的市場機遇。新工廠對于鋰電生產(chǎn)設(shè)備如輥道窯的需求將促使碳化硅輥棒生產(chǎn)商跟隨電池企業(yè)的步伐進行國際化布局，在海外建立銷售網(wǎng)絡(luò)。[18]碳化硅輥棒行業(yè)規(guī)模食食食食5星評級碳化硅輥棒行業(yè)規(guī)模數(shù)據(jù)來源：WIND、專家訪談[15]1：專家訪談[16]1：WIND[17]1：http://www.caam.…2：中汽協(xié)、比亞迪年報[18]1：WIND政策梳理[19]政策頒布主體生效日期影響《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2024年本）》國家發(fā)改委20238政策內(nèi)容“面向新一代光刻機用碳化硅陶瓷水冷真空吸盤（浸沒式）制備關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)與應(yīng)用”、“高性能無壓燒結(jié)碳化硅材料”、“應(yīng)用于工業(yè)、醫(yī)學、電子、航空航天等領(lǐng)域的特種陶瓷生產(chǎn)及技術(shù)”等被列入鼓勵類。政策解讀此政策對碳化硅陶瓷輥棒行業(yè)產(chǎn)生積極影響，推動技術(shù)創(chuàng)新，提升產(chǎn)品性能，拓寬應(yīng)用領(lǐng)域，增強國際競爭力，促進產(chǎn)業(yè)升級和可持續(xù)發(fā)展，同時帶來市場需求擴大和研發(fā)投入增加，為行業(yè)帶來新的增長機遇。政策性質(zhì)鼓勵性政策政策頒布主體生效日期影響《原材料工業(yè)“三品”實施方案》工信部、國務(wù)院國資委、市場監(jiān)管總局、國家知識產(chǎn)權(quán)局20228政策內(nèi)容優(yōu)化傳統(tǒng)品種結(jié)構(gòu)，加快鋼材、玻璃、陶瓷等傳統(tǒng)產(chǎn)品升級換代，不斷提升產(chǎn)品性能和品質(zhì)。豐富新材料品種，支持先進陶瓷材料等關(guān)鍵基礎(chǔ)材料研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化。政策解讀該政策通過鼓勵傳統(tǒng)材料的升級和新材料的研發(fā)產(chǎn)業(yè)化，將推動碳化硅陶瓷輥棒行業(yè)提升產(chǎn)品性能與品質(zhì)，加快技術(shù)創(chuàng)新，增強市場競爭力，同時促進環(huán)保和可持續(xù)發(fā)展，為行業(yè)帶來政策利好和新的增長機遇。政策性質(zhì)鼓勵性政策政策頒布主體生效日期影響《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年國務(wù)院20216政策內(nèi)容遠景目標綱要》遠景目標綱要》至2025年，重點新材料總體技術(shù)和應(yīng)用與國際水平同步，部分達到國際領(lǐng)先水平；全面提升新材料產(chǎn)品質(zhì)量水平與穩(wěn)定性，中高端產(chǎn)品所占比重大幅提升，整體水平進入全球價值鏈中高端環(huán)節(jié)；關(guān)鍵高端材料和高端裝備自主研發(fā)水平和自主保障能力顯著提升，關(guān)鍵短板材料受制于人的問題得到有效緩解。政策解讀該政策通過設(shè)定2025年目標，將推動碳化硅陶瓷輥棒等新材料技術(shù)與國際接軌，提升產(chǎn)品質(zhì)量和穩(wěn)定性，增加中高端產(chǎn)品比重，增強自主研發(fā)能力，確保供應(yīng)鏈安全，減少對外依賴，從而提升行業(yè)整體競爭力和市場地位。政策性質(zhì)指導(dǎo)性政策政策頒布主體生效日期影響《關(guān)于印發(fā)“十四五”原材料工業(yè)發(fā)展規(guī)劃的通知》工業(yè)和信息化部、科技部、自然資源部20217政策內(nèi)容該規(guī)劃旨在引導(dǎo)原材料工業(yè)在“十四五”期間的發(fā)展，特別強調(diào)了新材料的創(chuàng)新研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化步伐，對碳化硅輥棒等新型高效材料提出了顯著的發(fā)展期望。政策解讀此政策對碳化硅輥棒行業(yè)影響顯著，促進產(chǎn)業(yè)技術(shù)進步和市場擴容。該政策明確提出加快新型材料研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化，將為碳化硅輥棒等新材料的開發(fā)與應(yīng)用提供政策支持。此外，政策強調(diào)實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化升級，高端制造業(yè)的發(fā)展將對碳化硅輥棒等高性能材料的需求提升。政策性質(zhì)指導(dǎo)性政策政策頒布主體生效日期影響《工業(yè)窯爐大氣污染物排放標準》工信部20195政策內(nèi)容按年限規(guī)定了工業(yè)爐窯煙塵、生產(chǎn)性粉塵、有害污染物的最高允許排放濃度、煙塵黑度的排放限值。本標準適用于除煉焦爐、焚燒爐、水泥廠以外使用固體、液體、氣體燃料和電加熱的工業(yè)爐窯的管理，以及工業(yè)爐窯建設(shè)項目環(huán)境影響評價、設(shè)計、竣工驗收及其建成后的排放管理。政策解讀該政策通過設(shè)定嚴格的排放限值，推動了窯爐行業(yè)向更加環(huán)保和可持續(xù)的方向發(fā)展。碳化硅輥棒作為一種耐火材料，具有良好的抗氧化性、高溫抗折強度、高溫承載能力以及較長的使用壽命，這些性能減少了材料的更換頻率，從而降低了工業(yè)生產(chǎn)中的資源消耗和廢棄物的產(chǎn)生，具有一定的環(huán)保性。政策對工業(yè)窯爐排放物等的規(guī)定，將促進碳化硅輥棒需求量的提升，從而推動行業(yè)發(fā)展。政策性質(zhì)指導(dǎo)性政策2：https://www2：.c…IW3：https://www.1237…4：https://www.mee.…[19]1：.c…IW66：政府網(wǎng)站5：.c…競爭格局碳化硅輥棒行業(yè)中的頭部企業(yè)抓住市場機遇，依靠差異化產(chǎn)品以及先發(fā)優(yōu)勢與下游客戶建立穩(wěn)固的供應(yīng)關(guān)系，贏得大部分市場份額。未來，隨著碳化硅輥棒的出海，一部分市場份額將向掌握技術(shù)優(yōu)勢的第二、三梯隊企業(yè)轉(zhuǎn)移，而中國市場的飽和以及海外市場的高壁壘將導(dǎo)致缺乏優(yōu)勢的中小企業(yè)逐漸撤出市場，從而市場份額進一步向頭部企業(yè)集中。[23]碳化硅輥棒行業(yè)呈現(xiàn)以下梯隊情況：第一梯隊公司有山田新材料、陜西固勤；第二梯隊公司為金鴻新材料；第三梯隊有山東華美、三責新材、山東百德、陜西科谷等。[23]碳化硅輥棒行業(yè)競爭格局的形成主要包括以下原因：[23]頭部企業(yè)通過差異化產(chǎn)品贏得市場份額。近兩年，碳化硅輥棒行業(yè)迅速崛起，吸引了眾多企業(yè)加入競爭。相較于光伏和半導(dǎo)體行業(yè)，碳化硅輥棒的技術(shù)門檻相對較低，大量行業(yè)參與者涌入賽道，市場上產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象嚴峻。在這樣的市場環(huán)境下，部分頭部企業(yè)如山田新材料，通過精準定位市場需求，發(fā)掘并強化產(chǎn)品差異化特點，成功在競爭中占據(jù)了優(yōu)勢。早期行業(yè)中的輥棒產(chǎn)品都具備較高的質(zhì)量，但普遍存在外觀的問題。山田新材料在保證產(chǎn)品質(zhì)量的基礎(chǔ)上，對產(chǎn)品外觀進行了重要改進，這一舉動使其在市場中實現(xiàn)了差異化競爭，迅速搶占了市場份額，有效打破了此前由陜西固勤等企業(yè)所主導(dǎo)的市場格局。據(jù)統(tǒng)計，山田新材料市占率已達40%，與此前龍頭企業(yè)陜西固勤共同構(gòu)成雙足鼎立的市場格局。頭部企業(yè)占據(jù)大部分市場，地位穩(wěn)固。在碳化硅輥棒行業(yè)中，頭部企業(yè)的市場占有率顯著高于其他參與者，CR3＞80%。其市場地位之所以穩(wěn)固，主要得益于下游客戶對穩(wěn)定供應(yīng)關(guān)系的偏好。下游客戶，尤其是行業(yè)內(nèi)的老牌企業(yè)，通常不會輕易更換其供應(yīng)商，除非遇到重大的質(zhì)量事故或服務(wù)問題，客戶與供應(yīng)商之間的合作很少發(fā)生變動。碳化硅輥棒作為一種質(zhì)量相對穩(wěn)定的工業(yè)產(chǎn)品，其生產(chǎn)過程和質(zhì)量控制已經(jīng)形成了成熟的標準和流程，產(chǎn)品出現(xiàn)問題的概率相對較低，尤其是頭部企業(yè)更加注重技術(shù)的創(chuàng)新，其性能、合格率與其余企業(yè)相比更具優(yōu)勢。例如山田新材料經(jīng)過進一步的技術(shù)研發(fā)，其輥棒合格率提高10%。因此下游企業(yè)供應(yīng)商更換可能性較小，如廣東凱金，其供應(yīng)鏈十幾年來保持穩(wěn)定，未見大的供應(yīng)商變動。因此碳化硅輥棒行業(yè)格局呈現(xiàn)出頭部企業(yè)地位穩(wěn)固且市占率高的特點。[23]未來，隨著碳化硅輥棒的出海愈演愈烈，行業(yè)的競爭格局將發(fā)生變動，具備技術(shù)優(yōu)勢的第二、三梯隊企業(yè)的市占率將有所提升，而技術(shù)與資源雙重門檻的限制將導(dǎo)致缺乏競爭優(yōu)勢的中小企業(yè)撤出該賽道，市場份額進一步向頭部和領(lǐng)先企業(yè)集中。[23]碳化硅輥棒行業(yè)競爭格局的變化主要有以下幾方面原因：[23]碳化硅輥棒出海趨勢將改變市場格局。中國碳化硅輥棒行業(yè)趨于飽和，而中國動力電池出海的趨勢為輥棒行業(yè)帶來新的發(fā)展動力。中國動力電池產(chǎn)業(yè)面臨產(chǎn)能過剩的挑戰(zhàn)，促使電池廠商積極探索海外市場以吸收過剩產(chǎn)能。寧德時代等動力電池企業(yè)正加速國際化布局，通過海外建廠和擴大出口，與國際競爭對手展開競爭。中國動力電池企業(yè)在海外建廠的同時，也為上游供應(yīng)鏈帶來新的發(fā)展機遇，尤其是面臨國內(nèi)市場飽和狀況的鋰電碳化硅陶瓷行業(yè)。新工廠對于鋰電生產(chǎn)設(shè)備如輥道窯的需求將促使碳化硅輥棒生產(chǎn)商在海外建立銷售網(wǎng)絡(luò)。據(jù)了解，80%的出口輥棒是無壓燒結(jié)技術(shù)生產(chǎn)的，而無壓燒結(jié)輥棒大部分來自江蘇三責和陜西科谷兩家企業(yè)。因此，隨著輥棒對海外市場的拓展，第二、三梯隊掌握無壓燒結(jié)技術(shù)的企業(yè)所占據(jù)的市場份額將有所上升。市場集中度將進一步提升。碳化硅輥棒市場趨于飽和，在中國市場中，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重，難以尋找新的行業(yè)機會，市價格大幅下降至6萬元/噸（2023年且預(yù)計在2025年進一步下降至4萬元/噸，市場空間增長乏力。此外，由于下游企業(yè)供應(yīng)關(guān)系穩(wěn)固，頭部企業(yè)的地位難以撼動，其余企業(yè)短期內(nèi)難以獲得更多市場份額。在海外市場，盡管市場潛力巨大，但資源與技術(shù)的雙重門檻限制了多數(shù)企業(yè)的參與，尤其是無壓燒結(jié)技術(shù)，這一關(guān)鍵技術(shù)壁壘僅被行業(yè)內(nèi)的如三責、科谷等少數(shù)企業(yè)所攻克。因此，缺乏競爭優(yōu)勢的中小企業(yè)將逐漸撤出該領(lǐng)域，從而導(dǎo)致頭部和領(lǐng)先企業(yè)的市場集中度進一步提升。[23]上市公司速覽22：臨沂市人民政府、專家…[20]1：https://www.linyi.g…22：專家訪談、臨沂人民政府[21]1：https://www.linyi.g…[22]1：專家訪談[23]1：專家訪談[24]1：愛企查、專家訪談[25]1：愛企查、專家訪談[26]1：愛企查、專家訪談企業(yè)分析1江蘇三責新材料科技股份有限公司公司信息企業(yè)狀態(tài)存續(xù)注冊資本7500萬人民幣企業(yè)總部南通市行業(yè)研究和試驗發(fā)展法人閆永杰統(tǒng)一社會信用代碼91310114398783710Y企業(yè)類型股份有限公司(非上市、自然人投資或控股)成立時間2014-07-10品牌名稱江蘇三責新材料科技股份有限公司經(jīng)營范圍一般項目：新材料技術(shù)研發(fā)；新材料技術(shù)推廣服務(wù)；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)…查看更多融資信息融資時間披露時間投資企業(yè)金額輪次投資比例估值-2023-04-17永鑫方舟，光大控股，恒信華業(yè)，海富產(chǎn)業(yè)基金，思脈產(chǎn)融，鼎暉百孚，秦兵投資，見識資本，金浦投資，永昌盛投資，新潮集團，海望資本，晨嶺資本，蘊石基金，瑞夏投資，江渡資本數(shù)億人民幣Pre-IPO2022-06-23拓金資本，超越摩爾投資，高鑫基金未披露D輪--融資信息-2021-09-26恒信華業(yè)，川流投資，思脈產(chǎn)融，瑞夏投資近億人民幣C輪2020-12-18南通鑫匯集團，金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