2024年咖啡品類線上消費(fèi)與行業(yè)洞察-飛瓜數(shù)據(jù)-202408

2024年咖啡品類線上消費(fèi)與行業(yè)洞察飛瓜數(shù)據(jù)出品www.FEIGU《短視頻電商品牌社媒營銷專題》系列《2022年口腔護(hù)理線上消費(fèi)趨勢》（已發(fā)布）《2022年面部精華線上消費(fèi)趨勢》（已發(fā)布）《2022年香水品類線上消費(fèi)趨勢洞察》（已發(fā)布）《2022年美妝品牌社媒營銷年度觀察》（已發(fā)布）《2024年美白市場線上消費(fèi)與行業(yè)洞察》（已發(fā)布）《2024年冰淇淋品類線上消費(fèi)與行業(yè)洞察》（已發(fā)布）《2024年咖啡品類線上消費(fèi)與行業(yè)洞察》（本期報(bào)告）更多行業(yè)報(bào)告，敬請期待……o1.咖啡市場概覽02.咖啡消費(fèi)者畫像O3?？Х绕奉愄剿骺Х燃?xì)分品類分析咖啡品牌分析0203行業(yè)背景分析咖啡行業(yè)規(guī)模持續(xù)壯大，人均年飲咖啡杯數(shù)近乎翻倍根據(jù)《2024中國城市咖啡發(fā)展報(bào)告》數(shù)據(jù)顯較2016年人均年飲用數(shù)9杯的數(shù)據(jù)近乎翻倍。2023年上海咖啡門店數(shù)總計(jì)9553家，門店總數(shù)繼續(xù)領(lǐng)跑全國，從側(cè)面印證了上海咖啡消費(fèi)的超大規(guī)模。3133265420071651165113642020年2021年2022年2023年2024E行業(yè)背景分析根據(jù)2024上半年抖音咖啡品類的銷售數(shù)據(jù)，銷售額較去年同期相比增長了110%，且呈現(xiàn)出逐年遞增的牌和帶貨商品數(shù)量分別增長了142.9%和380.3%，大批品牌嗅到市場紅利，有效促進(jìn)咖啡品類線上市場的進(jìn)一步擴(kuò)張。2024上半年咖啡品類在抖音關(guān)鍵數(shù)據(jù)的同比增幅情況2022-2024年咖啡品類在抖音的銷售月趨勢↑380.3%↑110.0%↑380.3%↑110.0%↑337.1%↑30.1%↑337.1%↑30.1%↑142.9%↑142.9%↑61.4%06消費(fèi)者洞察熟齡群體或成營銷突破口，贈品杯子有效刺激消費(fèi)者購買咖啡的消費(fèi)者主要以31-50歲的熟齡群體為主。從購買動機(jī)來看，消費(fèi)者容易受他人推薦、健身減肥的影響而產(chǎn)生購買欲望。值得注意的是，超過兩成朋友/博主推薦朋友/博主推薦送禮需求泡牛奶.4.26%5.18%4.26%5.18%歲歲17.28%15.93%歲歲17.28%15.93%38.05%34.27%38.05%25.86%25.10%適合每天喝咖啡的朋友送的杯25.86%25.10%適合每天喝咖啡的朋友送的杯17.41%16.06%很多單啦!性價(jià)比超高!17.41%16.06%消費(fèi)者洞察口味成消費(fèi)者關(guān)注焦點(diǎn)，用戶期待產(chǎn)品咖啡味更濃烈從咖啡品類消費(fèi)者的產(chǎn)品體驗(yàn)來看，口感、味道、分量和新鮮度為他們最關(guān)心的內(nèi)容。同時(shí)，從購后的產(chǎn)品需求來看，部分用戶反饋稱產(chǎn)品的咖啡味缺失或過淡，他們期待能有味道更加濃烈的咖啡口味，品牌商家可以從此方向入手，在產(chǎn)品研發(fā)設(shè)計(jì)、營銷推廣時(shí)，針對性優(yōu)化相關(guān)的產(chǎn)品體驗(yàn)?？Х认M(fèi)者的產(chǎn)品體驗(yàn)34.6%34.6%希望價(jià)格優(yōu)惠活動促銷33.7%希望價(jià)格優(yōu)惠活動促銷33.7%希望加強(qiáng)包裝質(zhì)量13.5%希望加強(qiáng)包裝質(zhì)量13.5%希望提升濃度8.7%希望提升濃度8.7%希望調(diào)整甜度(過甜)5.6%希望調(diào)整甜度(過甜)5.6%消費(fèi)者洞察口感味道成消費(fèi)者回購關(guān)鍵，易攜帶的咖啡產(chǎn)品備受青睞消費(fèi)者在回購咖啡產(chǎn)品時(shí)，口感純正、味道濃郁的產(chǎn)品有效促進(jìn)了消費(fèi)者的回購或推薦行為。而口感單一、味道淡則導(dǎo)致消費(fèi)者不愿意回購的重要原因，品牌應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注和提升咖啡的口感和味道；同時(shí)可以就消費(fèi)者較為關(guān)心的方便性需求，從易于攜帶和沖泡的角度，進(jìn)一步優(yōu)化產(chǎn)品的包裝設(shè)計(jì)。會回購或推薦不回購或不推薦會回購或推薦不回購或不推薦味道濃郁味道不佳購買決策沒有異味健康因素有害健康分量充足易攜帶新鮮健康分量不足包裝問題無添加劑沖泡簡易不利消化產(chǎn)品性價(jià)比口味（奶味/果味）希望能夠減脂可以帶零卡糖消費(fèi)者洞察從消費(fèi)者的使用場景來看，咖啡已經(jīng)與健康生活深度綁定，超過半數(shù)的消費(fèi)者出于減肥瘦身、運(yùn)動健身的需求而購買咖啡產(chǎn)品。以減肥瘦身的宣傳人群出發(fā)，消費(fèi)者更關(guān)注0蔗糖、低脂等無添加的產(chǎn)品；而以早晨飲用場景為主的消費(fèi)者，則對于便攜、提升、代餐等場景更為關(guān)注，商家可以依據(jù)不同人群的特征，著重突出對應(yīng)的宣傳賣點(diǎn)，從而提高垂直轉(zhuǎn)化率。咖啡消費(fèi)者的使用場景TOP5/39.20%/39.20%價(jià)格:149-189元價(jià)格:9.9-99.8元價(jià)格:9.9-99.8元細(xì)分品類分析超6成銷售來自速溶咖啡，膠囊咖啡步入高增長階段從2024上半年咖啡各細(xì)分品類的表現(xiàn)來看，速溶咖啡占比最高，達(dá)到67%，其次是咖啡豆/咖啡粉、即飲咖啡，分別占比19.10%/7.08%。而從品類銷售增幅情況來看，膠囊咖啡由于能夠最大限度保留咖啡的香味的新鮮度，并且操作簡單，深受消費(fèi)者青睞，以226.8%的同比增幅成為咖啡高增長品類。膠囊咖啡是將咖啡豆研磨成咖啡粉后，67.30%226.80%19.10%7.08%5.60%7.08%5.60%104.29%104.29%92.56%0.43%65.64%92.56%0.43%65.64%0.14%32.96%3.25%32.96%3.25%12.31%價(jià)格區(qū)間分析百元左右的咖啡產(chǎn)品占主導(dǎo)，控卡、囤貨裝推動高價(jià)市場增長從咖啡產(chǎn)品的價(jià)格帶分布來看，目前百元左右的商品依舊占主導(dǎo)地位，超9成的咖啡產(chǎn)品銷售均價(jià)集中在10-299元之間。而隨著人們對于咖啡品類的依賴度加深，以及對減脂代餐需求的提升，不少品牌在營銷推廣時(shí)，主推代餐、控卡、多瓶囤貨等宣傳賣點(diǎn)，有效推動了高價(jià)咖啡產(chǎn)品的銷售增長。2024上半年咖啡品類價(jià)格帶分析低所屬分類:所屬分類:食品飲料>速溶咖啡咖啡豆/粉>咖啡液￥360-750vv身材管理可代餐,飽腹四小時(shí)v低卡高飽腹每份不到150大卡v專人指導(dǎo)營養(yǎng)師1v1指導(dǎo),科學(xué)入酮銷售額高帶貨達(dá)人分析優(yōu)質(zhì)帶貨達(dá)人推動咖啡銷售，品牌自營提升銷售效率咖啡品類中，TOP100達(dá)人貢獻(xiàn)了超過66%的銷售額，這一比例遠(yuǎn)超飲料品類。這表從帶貨達(dá)人的分布來看，達(dá)人推廣占四成，品牌自營超過半數(shù)，品牌自營在庫存和供應(yīng)鏈管理方面更具優(yōu)勢，有助于提高銷售效率。18.82%18.82%34.6%34.6%CR5CR10CR10022速溶咖啡分析銷售熱度同比增長92%，品牌推廣熱度持續(xù)攀升從2024上半年速溶咖啡的推廣和營銷情況來看，速溶咖啡品類呈現(xiàn)明顯的增長趨勢，銷售熱度同比增長92.3%，其中1月同比銷售增幅最為明顯，達(dá)到153%。而從速溶咖啡的曝光量來看，關(guān)聯(lián)品牌同比增長15.2%，越來越多的品牌開始在抖音進(jìn)行營銷種草，從而持續(xù)性收割消費(fèi)者流量。2024H1速溶咖啡的銷售熱度月趨勢2024.012024.022024.032024.042024.052024.062024.012024.022024.032024.042024.052024.06速溶咖啡分析國產(chǎn)速溶咖啡占比最高，馬來西亞白咖啡銷售增幅明顯從速溶咖啡的產(chǎn)地分布來看，國產(chǎn)速溶咖啡占比最高。同時(shí)不少進(jìn)口速溶咖啡品牌入場抖音，展開持續(xù)性的營銷和推廣。比如由咖啡豆和奶類原料混合調(diào)制而成的馬來西亞白咖啡，正逐漸被更多消費(fèi)者所接受和喜愛。與傳統(tǒng)咖啡相比，馬來西亞白咖啡苦澀味相對較淡，奶味濃郁，更適合各種年齡段和口味偏好的人群，2024上半年銷售額同比增幅超過200%?；始以秲龈煽Х冗M(jìn)口速溶咖啡沖飲辦公室濃縮咖啡進(jìn)口黃金凍干咖啡經(jīng)典特濃速溶咖啡濃縮濃郁健身黑咖俄羅斯進(jìn)口老教授黃金速溶咖啡意大利風(fēng)味原味香醇黑皇家原味凍干咖啡進(jìn)口速溶咖啡沖飲辦公室濃縮咖啡進(jìn)口黃金凍干咖啡經(jīng)典特濃速溶咖啡濃縮濃郁健身黑咖俄羅斯進(jìn)口老教授黃金速溶咖啡意大利風(fēng)味原味香醇黑高 銷售熱度高低咖啡城馬來西亞進(jìn)口原味白咖啡375g奶粉調(diào)配即溶咖啡3袋裝馬來西亞白咖啡香醇濃郁正品經(jīng)典原味低糖原裝進(jìn)速溶咖啡分析突出早餐、減肥場景的功能特性，強(qiáng)調(diào)代餐、飽腹以吸引消費(fèi)者購買從速溶咖啡的消費(fèi)者使用場景來看，早餐、減肥的占比最高，兩者合計(jì)占比超過50%。基于此，品牌商家在設(shè)置商品標(biāo)題和營銷推廣時(shí)，也著重突出這兩個(gè)場景的功能特性，強(qiáng)調(diào)代餐、0脂、飽腹等賣點(diǎn)，進(jìn)一步強(qiáng)化消費(fèi)者對產(chǎn)品的認(rèn)識，以吸引更多有此類需求的消費(fèi)者進(jìn)行購買。睡醒后運(yùn)動前來嚯杯黑咖啡夠喝倆個(gè)月啦#黑咖啡豆分析銷售熱度保持兩位數(shù)增長態(tài)勢，競爭格局更向頭部品牌集中從2024上半年咖啡豆的銷售熱度來看，銷售熱度同比增長60.8%，依舊保持兩位數(shù)的增長態(tài)勢。而品牌集中度來看，受到原料供應(yīng)和生產(chǎn)技術(shù)的影響，咖啡豆TOP5品牌的市場集中度接近45%，遠(yuǎn)超其母品類咖啡的29.89%，表明咖啡豆市場的競爭格局更向頭部品牌集中，優(yōu)勢品牌的市場地位愈發(fā)穩(wěn)固。2024H1咖啡豆的銷售熱度月趨勢23.6%2024.012024.022024.032024.042024.052024.06CR5.其余品牌2咖啡豆分析2成銷售來自意大利咖啡，爪哇咖啡豆成上半年市場黑馬從各種類的咖啡豆銷售情況分布來看，意大利咖啡、耶加雪菲咖啡、哥倫比亞咖啡列為銷售TOP3，其中意大利咖啡占據(jù)絕對市場優(yōu)勢，市場份額接近20%。而從同比增幅來看，爪哇咖啡因其獨(dú)特的風(fēng)味和優(yōu)良的品質(zhì)，吸引了眾多消費(fèi)者的青睞，同比增幅超過712%，成為咖啡豆市場的一匹黑馬。2024H1不同種類的咖啡豆銷售分布情況玻利維亞PCA多品種組競標(biāo)11#爪產(chǎn)區(qū)：圣克魯斯省-薩邁帕塔產(chǎn)區(qū)：圣克魯斯省-薩邁帕塔爪哇墨西哥爪哇墨西哥咖啡粉分析消費(fèi)者對咖啡粉認(rèn)可度提升，近4成銷售來自中度烘焙從2024上半年咖啡粉的銷售熱度來看，銷售均價(jià)同比增長42.4%，表明消費(fèi)者對咖啡粉的高度認(rèn)可，并且愿意為其支付更高的價(jià)格。同時(shí)，從咖啡粉各屬性的銷售熱度來看，中度烘焙的咖啡粉兼具均衡的口感和豐富的風(fēng)味，不但保留了一定的酸度，還保有適度的堅(jiān)果香氣，使得口感醇厚而順滑，因此更受消費(fèi)者的偏愛，銷售占比達(dá)到38.9%。風(fēng)味烘焙程度2024H1咖啡粉的銷售熱度月趨勢2風(fēng)味烘焙程度中度烘焙可可中度烘焙可可中深烘焙中深烘焙重度烘焙重度烘焙輕度烘焙榛果淺中烘焙2024.012024.022024.032024.042024.052024.06咖啡粉分析2024H1咖啡粉的FABE賣點(diǎn)提煉 F 產(chǎn)品特征 F 產(chǎn)品特征 A 產(chǎn)品優(yōu)勢產(chǎn)品利益 證據(jù)/證明產(chǎn)品利益 證據(jù)/證明代表商品即飲咖啡分析3-5月成品類銷售旺季，銷售和曝光同比增長均超過100%從2024上半年即飲咖啡的銷售熱度來看，銷售熱度同比增長104.3%。同時(shí)，隨著3-5月天氣逐漸轉(zhuǎn)暖，人們外出活動增加，對方便攜帶的即飲咖啡需求也隨之上升，即飲咖啡在此時(shí)也出現(xiàn)明顯的銷售和推廣峰值，銷售和曝光同比增長均超過100%，進(jìn)入品類的銷售旺季。2024H1即飲咖啡的銷售熱度月趨勢2024.012024.022024.032024.042024.052024.062024.012024.022024.032024.042024.052024.06即飲咖啡分析辦公場景的需求熱度最高，咖啡結(jié)合薄荷成分帶來更持久提升效果從即飲咖啡在各適用場景下的銷售占比來看，夏日、熬夜、加班成為銷售占比最高的場景TOP3。其中，熬夜加班、下午茶、上班等辦公相關(guān)的場景整體的熱度都較高。為了更精準(zhǔn)地契合高需求場景中的痛點(diǎn)，部分品牌選擇在咖啡中加入薄荷成分，通過薄荷的清涼氣息和刺激作用與咖啡本身的提神特性相互融合，從而產(chǎn)生更顯著、更持久的提神效果，讓消費(fèi)者在疲憊時(shí)刻能夠迅速恢復(fù)精力，保持良好的工作或休閑狀態(tài)。2024H1即飲咖啡的各適用場景的銷售占比即飲咖啡的優(yōu)質(zhì)推廣視頻舉例熬夜加班過年早餐上班辦公聚會主推場景：夏日主推場景：夏日咖啡星人期待好久的瘦子冰箱-咖啡專場終于來啦！#炭仌大黑咖#瘦子冰箱視頻通過制作咖啡刮刮樂的方式，增加了視頻的趣味性和互動性，并展示了調(diào)制多種咖啡飲品的方法，展示了主推場景：熬夜主推場景：熬夜旺旺新品薄荷咖啡！薄荷跟咖啡的結(jié)合，真的太好喝了！#仙女都在喝什么#口感咖啡液分析咖啡液契合快節(jié)奏生活需求，逐漸成為近年消費(fèi)新寵從2024上半年咖啡液的推廣和營銷情況來看，咖啡液的銷售熱度同比增長65.6%，帶貨達(dá)人數(shù)同比增長76.2%，相較于速溶咖啡來說，獨(dú)立小包裝的咖啡液更易于攜帶和儲存，更契合現(xiàn)代人快節(jié)奏生活的需求，因此越來越多的消費(fèi)者開始嘗試咖啡液，它逐漸成為近年的消費(fèi)新寵。2024H1咖啡液的銷售熱度月趨勢220.80%2024.012024.022024.032024.042024.052024.062024.012024.022024.032024.042024.052024.06咖啡液分析消費(fèi)者對健康的關(guān)注度不斷提高，低脂、0蔗糖等高增長賣點(diǎn)詞從咖啡液產(chǎn)品標(biāo)題中提及到的賣點(diǎn)來看，濃縮、美式、成為銷售額最高的賣點(diǎn)詞。而隨著消費(fèi)者對健康的關(guān)注度不斷提高，低脂、0蔗糖等賣點(diǎn)詞也開始在咖啡液產(chǎn)品中嶄露頭角，受到了越來越多消費(fèi)者的關(guān)注和青睞。膠囊咖啡分析高品質(zhì)追求推動膠囊咖啡銷售增長，銷售熱度同比增長226%從2024上半年膠囊咖啡的銷售熱度來看，銷售熱度同比增長226.9%，曝光量同比增長168.2%。消費(fèi)者對于高品質(zhì)咖啡的追求越來越高，這有動了膠囊咖啡銷售增長，膠囊咖啡能夠在保證品質(zhì)和簡單操作的同時(shí)，提供便捷和個(gè)性化的選擇，更適應(yīng)現(xiàn)代人快節(jié)奏、追求品質(zhì)生活的需求。2024H1膠囊咖啡的銷售熱度月趨勢2024.012024.022024.032024.042024.052024.062024.012024.012024.022024.032024.042024.052024.06膠囊咖啡分析國產(chǎn)膠囊咖啡增幅明顯，商品集中度高，市場競爭壓力大從2024上半年各產(chǎn)地的膠囊咖啡銷售分布來看，中國大陸增幅位居榜首。同時(shí)，膠囊咖啡的TOP5商品集中度接近40%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過其母品類咖啡的14%，這對于新進(jìn)入市場的品牌或產(chǎn)品來說，競爭壓力增大，需要有更具特色和競爭力的產(chǎn)品才能突破市場。2024H1膠囊咖啡各產(chǎn)地的銷售分布情況2024H1膠囊咖啡品類的商品集中度低22銷售熱度高膠囊咖啡分析品牌自營占主導(dǎo)地位，消費(fèi)者更青睞在旗艦店購買膠囊咖啡的帶貨方式主要以品牌自營為主，銷售占比達(dá)到64%，其次是來自商城、搜索等商品卡趨勢，消費(fèi)者出于對產(chǎn)品質(zhì)量和售后服務(wù)的考量，更傾向于在品牌自營號和官方旗艦店購買，同時(shí)官方賬號往往能提供更專業(yè)的產(chǎn)品介紹和使用指南，也能幫助消費(fèi)者更好地了解和使用產(chǎn)品。排名達(dá)人2230市場格局分析頭部品牌曝光量更集中，新興品牌積極入場帶來新商機(jī)同比2023上半年，2024年咖啡頭部品牌的曝光量更為集中，而銷售集中度卻下降10%。市場上涌現(xiàn)出一些極具競爭力的新咖啡品牌，憑借其獨(dú)特的產(chǎn)品特點(diǎn)、創(chuàng)新的營銷策略，成功吸引了一部分消費(fèi)者的關(guān)注和青睞，為咖啡市場帶來新活力?？Х绕奉怲OP5品牌集中度202咖啡品類TOP5品牌集中度202曝光量銷售熱度頭部品牌分析新興品牌瞄準(zhǔn)特定消費(fèi)群體，主推大單品助力品牌脫穎而出從2024上半年咖啡品類銷售熱度TOP10品牌來看，四只貓、暴肌獨(dú)角獸、鯊魚菲特品牌依舊保持雙位數(shù)增長，引領(lǐng)咖啡品類發(fā)展。同時(shí)，不少新興品高咔啡日記2024年H1咖啡品類銷售熱度TOP1高咔啡日記2024年H1咖啡品類銷售熱度TOP1￥125-259 銷售熱度高銷售熱度高品牌案例：暴肌獨(dú)角獸TTP32023-2024年「暴肌獨(dú)角獸」的品牌月銷售趨勢暴肌獨(dú)角獸2024年咖啡品類銷售額排名2024年咖啡品類銷售額排名TOP32023.012023.072024.012024.06品牌案例：暴肌獨(dú)角獸消費(fèi)者更關(guān)注產(chǎn)品口感，優(yōu)化包裝設(shè)計(jì)提升用戶滿意度2024上半年「暴肌獨(dú)角獸」咖啡品類用戶評價(jià)分析「暴肌獨(dú)角獸」咖啡消費(fèi)者的高頻需求TOP5好評TOP5好評TOP5差評TOP5味道太苦缺乏咖啡風(fēng)味缺乏咖啡風(fēng)味過甜或過酸過甜或過酸品牌案例：暴肌獨(dú)角獸2024年「暴肌獨(dú)角獸」品牌SWOT戰(zhàn)略分析2.2.冷熱水均可速溶，攜帶方便，適用多種場景3.性價(jià)比高，配料表干凈，消費(fèi)者信任度高2.部分消費(fèi)者反映產(chǎn)品導(dǎo)致身體不適，如胃疼、拉肚優(yōu)勢優(yōu)勢劣勢子等副作用劣勢3.質(zhì)疑產(chǎn)品功效，認(rèn)為其對減肥幫助不大，甚至無效機(jī)會威脅機(jī)會威脅品牌案例：NESPRESSO/奈斯派索TTP32023-2024年「NESPRESSO/奈斯派索」的品牌月銷售趨勢NESPRESSO/奈斯派索品牌主營業(yè)務(wù)咖啡膠囊咖啡機(jī)咖啡配件咖啡膠囊咖啡機(jī)咖啡配件2023.052023.09