2024年中國健身行業(yè)經(jīng)營白皮書

CONTENTS201中國健身行業(yè)發(fā)展驅(qū)動因素3亞健康問題與健康觀念轉(zhuǎn)變雙重驅(qū)動下，健身人群規(guī)模持續(xù)增長在快節(jié)奏、高壓力的生活方式下，亞健康和情緒困擾問題普遍，高達(dá)84.4%的人群面臨健康困擾；另一方面，人們的健康意識不斷提升，健康生活方式與行為素養(yǎng)水平由2017年的14.3%提升至2023年的32.2%。在客觀健康問題和主觀健康觀念的共同作用下，運(yùn)動健身人群滲透率正持續(xù)提升。84.4%的人群有健康困擾84.4%的人群有健康困擾42.2%26.5%26.5%體重/體型困擾心緒不佳42.2%26.5%26.5%32.2%30.6%28.1%26.4%●29.7%27.8%25.4%23.2%19.5%17.0%25.4%23.2%14.3%19.2%17.1%14.2%2017201820192020202120222023——居民健康素養(yǎng)水平（%）——健康生活方式與行為素養(yǎng)水平（%）28.8%30.0%28.8%27.6%27.6%26.5%22.0%22.0%19.9%4.644.424.644.424.2317.8%15.8%●3.423.103.904.073.583.744.2317.8%15.8%●3.423.10●2.792.49●2.1920162017201820192020202120222023e2024e2025e202中國健身人群（億人）滲透率（%）來源：中國發(fā)展研究基金會《2024國民健康生活方式干預(yù)及影響研究報告》、衛(wèi)健委，艾瑞咨詢研究院自主研究繪制。?2024.8iResearchInc.注釋：健身人群指每周參與兩次以上健身活動的人士。來源：Keep招股說明書，艾瑞咨詢研究院自主研究繪制。?2024.8iResearchInc.4數(shù)智化技術(shù)應(yīng)用助推健身房精細(xì)化運(yùn)營，提供個性化服務(wù)大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等數(shù)智化技術(shù)應(yīng)用正深刻地融入消費(fèi)者健身體驗(yàn)與健身房運(yùn)營管理，呈現(xiàn)出“SaaS+物聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)+人工智能”的發(fā)展格局。首先，會員訓(xùn)練與課程管理信息化平臺提供更加便捷高效的約課、簽到功能，弱化了傳統(tǒng)模式下對人力資源的高度依賴；其次，智能運(yùn)動設(shè)備可以記錄用戶的運(yùn)動數(shù)據(jù)，提供實(shí)時監(jiān)測和反饋，基于智能健身器械與可穿戴設(shè)備的互聯(lián)互通所形成的用戶運(yùn)數(shù)智化技術(shù)對健身房和用戶的賦能主要功能核心價主要功能核心價值自動化：SaaS會員訓(xùn)練與課程管理信息化平臺?會員管理信息化：用戶通過App/小程序等完成課程預(yù)約、簽到?課程管理體系化透明化：系統(tǒng)化批量化管理團(tuán)課、私教課?多門店連鎖管理體系構(gòu)建：實(shí)現(xiàn)多門店管理、會員通卡、多門店課程同步、活動同步，幫助健身房合理協(xié)調(diào)門店資源基于智能硬件&智能互聯(lián)所沉淀的用戶數(shù)據(jù)與經(jīng)營大數(shù)據(jù)，利用人工智能算法模型進(jìn)行分析?智能硬件實(shí)時記錄監(jiān)測：智能手環(huán)等可穿戴設(shè)備與健身房智能健身器械可實(shí)時記錄運(yùn)動數(shù)據(jù)，監(jiān)測用戶的運(yùn)動表現(xiàn)與身體狀況?智能硬件互聯(lián)互通，數(shù)據(jù)同步：可穿戴設(shè)備與健身房智能健身器械的智能互聯(lián)使用戶線上和線下健身房運(yùn)動數(shù)據(jù)同步，形成用戶個人數(shù)據(jù)池?運(yùn)動數(shù)據(jù)智能分析：基于用戶的健身需求，結(jié)合其身體指標(biāo)、運(yùn)動表現(xiàn)等給出更有針對性、更切實(shí)可行的定制化個性化建議，或適時調(diào)整訓(xùn)練計(jì)劃和方案自動化—繁雜的事務(wù)工作和操作流程線··?商家：節(jié)省人工成本，提升運(yùn)營效率上化，提升信息透明度和運(yùn)營效率?商家：節(jié)省人工成本，提升運(yùn)營效率?消費(fèi)者：更加透明、便捷的服務(wù)體驗(yàn)智能化—為用戶提供更加個性化、定制化的服務(wù)?商家：SaaS與智能硬件的結(jié)合實(shí)現(xiàn)前中后臺聯(lián)動管理與商業(yè)決策、經(jīng)營的可視化；用戶數(shù)據(jù)沉淀將成為商家的核心數(shù)據(jù)資產(chǎn)，增強(qiáng)用戶粘性和忠誠度，提升客戶留存?消費(fèi)者：更加個性化的服務(wù)體驗(yàn)?2024.8iResearchInc.完善預(yù)付款管理及教練資格認(rèn)證，助推體育產(chǎn)業(yè)規(guī)范有序發(fā)展《北京市體育健身經(jīng)營場所預(yù)付式消費(fèi)管理細(xì)則（試行）》2023市級體育行政部門應(yīng)根據(jù)本市體育市場實(shí)際制定行業(yè)預(yù)付式消《上海市體育健身行業(yè)單用途預(yù)付消費(fèi)卡存量預(yù)收資金余額管理實(shí)施辦法》2019上海市體育局存量經(jīng)營者獲得上海市單用途卡協(xié)同監(jiān)管服務(wù)平臺（以下簡稱“協(xié)同監(jiān)《北京市體育健身經(jīng)營場所預(yù)付式消費(fèi)管理細(xì)則（試行）》2023市級體育行政部門應(yīng)根據(jù)本市體育市場實(shí)際制定行業(yè)預(yù)付式消《上海市體育健身行業(yè)單用途預(yù)付消費(fèi)卡存量預(yù)收資金余額管理實(shí)施辦法》2019上海市體育局存量經(jīng)營者獲得上海市單用途卡協(xié)同監(jiān)管服務(wù)平臺（以下簡稱“協(xié)同監(jiān)平臺”）系統(tǒng)對接密鑰后，應(yīng)當(dāng)在60日內(nèi)完成業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)與協(xié)同監(jiān)管平臺信息對接，包括對接接口程序開發(fā)、存量預(yù)收資金余額信息上傳等工《上海市體育健身行業(yè)會員服務(wù)合同示范文本（2021版）》2021在全市推廣使用，“健身會員卡辦卡七天冷靜期”正式落地：消費(fèi)者7《關(guān)于開發(fā)研制體育行業(yè)職業(yè)技能等級證書的通知》2021-國家體育總局科教司根據(jù)國務(wù)院關(guān)于體育行業(yè)推進(jìn)X證書工作要求，體育總局啟動了指導(dǎo)、運(yùn)動康復(fù)指導(dǎo)、大眾健身指導(dǎo)、健身操舞指導(dǎo)等《2024年群眾體育工作要點(diǎn)》2024-國家體育總局辦公廳提出要在2024年唱響“全民健身與奧運(yùn)同行”主題，圍繞中務(wù)大局，構(gòu)建更高水平的全民健身公共服務(wù)體系，切實(shí)提升廣大《全民健身場地設(shè)施提升行動工作方案（2023—2025年）》2023-國家體育總局會同多部委《2022年體育標(biāo)準(zhǔn)化工作要點(diǎn)》2022-國家體育總局《“十四五”體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》2021-國家體育總局2035年體育強(qiáng)國假設(shè)遠(yuǎn)景目標(biāo)分布實(shí)施，到2現(xiàn)代化體育強(qiáng)國，體育的制度生命力、大眾親和力、國際競濟(jì)貢獻(xiàn)力、文化軟實(shí)力、世界影響力充分彰顯，體育治理體能力實(shí)現(xiàn)現(xiàn)代化，體育成為中華民族偉大復(fù)興的標(biāo)6?2024.8iResearchInc.6數(shù)字化、創(chuàng)新商業(yè)模式的健身房更受資本關(guān)注近年來，中國健身房資本關(guān)注度持續(xù)走高，獲得多輪融資支持，不斷推動其業(yè)務(wù)拓展。備受投資者關(guān)注和青睞的健身房主要呈現(xiàn)出兩大特征：1.數(shù)字化轉(zhuǎn)型：通過引入智能設(shè)備、健康管理平臺等技術(shù)手段，提升用戶體驗(yàn)和服務(wù)質(zhì)2024.4堅(jiān)蛋品牌以“24小時”“月付制”“智能化”為核心特色，通過S2B2C模式連接健身俱樂部、供應(yīng)商和消費(fèi)者A+輪融資數(shù)千萬元貴州文投領(lǐng)投、麥純電商跟投2024.4古德菲力整合式健康數(shù)智化服務(wù)。深耕運(yùn)動場景運(yùn)營、智能硬件、健康數(shù)據(jù)、健康內(nèi)容四個方向C輪近2億元和信資本，部分老股東跟投，龍華資本戰(zhàn)略注資2024熱浪健身品牌致力于做最科學(xué)的健身陪伴，提供高品質(zhì)、個性化以及私教化的健身服務(wù)A輪1200萬美元英國風(fēng)投機(jī)構(gòu)InitialCapital獨(dú)家投資2021.8樂刻運(yùn)動健身服務(wù)平臺，實(shí)現(xiàn)了線上線下雙輪驅(qū)動的布局，逐步形成“產(chǎn)業(yè)中臺＋品牌矩陣+合伙人模式”的核心業(yè)務(wù)模式未披露58產(chǎn)業(yè)基金，鄧亞萍體育產(chǎn)業(yè)基金等2021.5超級猩猩團(tuán)課健身房品牌，以零售的模式推出健身課程產(chǎn)品數(shù)億元人民幣中金資本旗下基金?2024.8iResearchInc.82020-2021年行業(yè)迎來高增長是疫情之下全民健身需求爆發(fā)與疫情形勢好轉(zhuǎn)的共同作用，而2022-2023年行業(yè)增速明顯下滑，但原因存在差異，2022年疫情反復(fù)使消費(fèi)者線下健身受阻，需求端受阻與運(yùn)營成本高企共同導(dǎo)致健身房的經(jīng)營困境，而頭部健身品牌的收縮、閉店危機(jī)引發(fā)消費(fèi)者恐慌，用戶線下健身消費(fèi)愈發(fā)保守和謹(jǐn)慎。艾瑞認(rèn)為，健身行業(yè)需求基礎(chǔ)依然穩(wěn)固，隨著行業(yè)規(guī)范政策逐漸落地，健身房追求更穩(wěn)健可持續(xù)的經(jīng)營模式，包括月付付費(fèi)模式的探索，消費(fèi)者信12.7%11.7%20.8%12.7%11.7%6.6%5.1%9.0%6.6%5.1%-3.0%-1.4%-3.0%8247567096966757067096966756265184642018201920202021202220232024E2025E2026E市場規(guī)模（億元）同比增速（%）?2024.8iResearchInc.各類健身場館數(shù)量持續(xù)下降2023年，中國廣義健身類場館數(shù)量共11.8萬家，包括3.9萬家泛健身類場館和7.9萬家專業(yè)健身類場館，同比降幅分別達(dá)-9.9%、-15.2%和-7.1%。在7.9萬家專業(yè)健身類場館中，健身俱樂部和健身工作室數(shù)量分別為36447家和42177家，同比減少8.各類健身場館均延續(xù)了2019年以來的下降趨勢。從地區(qū)分布來看，TOP10省（市）的廣義健身類場館占比達(dá)63.2%，除浙江省健身類場館實(shí)現(xiàn)正增長，其余9個?。ㄊ校┚霈F(xiàn)不同程度下降。經(jīng)濟(jì)下行、行業(yè)規(guī)范化疊加消費(fèi)者對健身場館的需求日趨多元化，加劇 7.37.3-15.1%9.8-5.1%9.4-12.1%8.54.6-9.9%7.920192020202120222023泛健身類場館（萬）專業(yè)健身類場館（萬）整體增速（%）6242162421-7.4%4217736447-8.0%4191749860443054552939620519395355120192020202120222023健身俱樂部健身工作室14200唯一正增長省份14200唯一正增長省份廣東省江蘇省山東省健身場館數(shù)增幅注釋：廣義健身類場館包括泛健身場館（包括團(tuán)操館、瑜伽館、舞蹈館、拳擊館、單車館、游泳館等與健身運(yùn)動強(qiáng)相關(guān)的室內(nèi)商業(yè)運(yùn)動健身場館）和專業(yè)健身類場館（包括健身俱樂部、健身工作室等專業(yè)健身業(yè)態(tài)類場館）；健身俱樂部涵蓋健身會所、連鎖俱樂部等大型健身商業(yè)機(jī)構(gòu)，健來源：三體云動。?2024.8iResearchInc.健身會員規(guī)模發(fā)展趨勢2019-2023年，我國健身會員規(guī)模及滲透率呈先上升后下降的趨勢。疫情等因素放大了以往健身房快速擴(kuò)店的發(fā)展節(jié)奏下商家對現(xiàn)金流高度依賴的運(yùn)營風(fēng)險，近兩年頭部品牌相繼出現(xiàn)爆雷、關(guān)店、倒閉等現(xiàn)象，放大了消費(fèi)者的不安情緒，消費(fèi)意愿更加謹(jǐn)慎保守。4.9%5.0%5.4%5.1%4.9%3.2%6.9%-4.9%-2.4%7513 未選擇傳統(tǒng)健身房的原因（部分）*頭部健身房閉店風(fēng)波下，消費(fèi)者信心受挫 未選擇傳統(tǒng)健身房的原因（部分）*7145714570296975681220192020202120222023健身會員規(guī)模（萬人）滲透率（%）健身會員規(guī)模增速（%）年卡模式風(fēng)險大，擔(dān)心商家跑路關(guān)店跑路新聞常有，對品牌印象不好#調(diào)研人群：未選擇傳統(tǒng)模式健身房的健身人群來源：《2022年中國新式健身房行業(yè)研究報告》。?2024.8iResearchInc.?2024.8iResearchInc.線下健身消費(fèi)緊縮，健身門店單店月均營收持續(xù)下滑根據(jù)三體云動的數(shù)據(jù)，中國主要城市的健身俱樂部的單店月均營收到2023年降至歷史最低點(diǎn)，僅為40.2萬元。與此同時，健身工作室在2019至2022年間與健身俱樂部的營收趨勢保持一致。到了2023年，在宏觀經(jīng)濟(jì)放緩和消費(fèi)者信心受挫的背景下，健身門店的看，私教課是首要收入來源，占兩種類型健身場館的總收入比例均超過60%。相較于健身工作室，健身俱樂部模式營收來源更為單健身俱樂部單店月均營收（萬元）——增長率（%）健身工作室單店月均營收（萬元）——增長率（%）85.3%67.3%18.0%會員卡8.3%儲值卡5.4%0.4%0.7%注釋：“課程卡”為囊括了私教、團(tuán)課、訓(xùn)練營等的靈活組合模式?！捌渌卑瑏碜孕“嗾n來源：三體云動、專家訪談，艾瑞咨詢研究院整理繪制。?2024.8iResearchInc.私教會員卡62.8%25.6%7.2%儲值卡2.7%定金0.9%0.8%線上流量貴、線下效率低，獲客成本高，增加商家盈利壓力從獲客渠道來看，由于健身俱樂部一般較健身工作室規(guī)模大，員工多，在線下推廣方面能夠投入更多資源，故整體線下客源占比更高，達(dá)到59.1%。除此之外，如大眾點(diǎn)評、糯米、美團(tuán)等本地生活服務(wù)平臺為健身門店提供了主要客源?？梢钥吹?，線上數(shù)字化平臺已經(jīng)成為商家獲客的重要渠道，但近年來互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)量趨于飽和，平臺多元化又使得用戶注意力更加碎片化、分散化，線上獲客成本走高，而商家通過線下獲客，又苦于低下的營銷效率和高昂的人力成本，獲客難、健身門店獲客渠道分析線上渠道：商家依托線上平臺投流推廣，輔以首單低價拉新獲客健身門店獲客渠道分析線上渠道：商家依托線上平臺投流推廣，輔以首單低價拉新獲客 e40.9%59.1%60.3%39.7%40.9%59.1%60.3%39.7%線上線下線上線下?以抖音為例，據(jù)其發(fā)布的《2024年第三季度軟件服務(wù)費(fèi)政策說明》，軟件服務(wù)費(fèi)以“用戶實(shí)付金額+除商家以外其他主體提供的補(bǔ)貼金額（如平臺通用券）線上線下線上線下TOP1小程序24.1%TOP1小程序40.2%TOP1小程序24.1%TOP1小程序40.2%TOP2TOP3大眾點(diǎn)評糯米TOP2TOP3大眾點(diǎn)評糯米TOP2TOP3大眾點(diǎn)評美團(tuán)線上本地生活消費(fèi)類渠道“”2因…--健身商家訪談20%線下線下渠道：以會籍顧問/教練地推為主，輔以新客優(yōu)惠拉新獲客線下外出獲取直接到訪專屬推廣碼直接到訪外出獲取會員轉(zhuǎn)介紹TOP1TOP2TOP3TOP1外出獲取直接到訪專屬推廣碼直接到訪外出獲取會員轉(zhuǎn)介紹TOP1TOP2TOP3TOP1TOP2TOP3?銷售提成比例主要分布在3-15%【具體比例取決于健身房具體管理注釋：1.以上統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)占比已經(jīng)剔除未清晰標(biāo)注獲客來源的數(shù)據(jù)，其中俱樂部未標(biāo)注來源數(shù)據(jù)占比抖音、微博、小紅書等；線下渠道除列示內(nèi)容外，還包括拉訪、電話咨詢、定金預(yù)收、邀請有禮、優(yōu)惠券、口碑。2.此處展示會籍顧問的薪酬結(jié)構(gòu)，若教練承擔(dān)銷售職責(zé)，與其相關(guān)的渠道成本為銷售提成。來源：三體云動、商家訪談、公開資料，艾瑞咨詢研究院整理繪制。?2024.8iResearchInc.?2024.8iResearchInc.健身門店倒閉率攀升，傳統(tǒng)運(yùn)營模式弊端凸顯，行業(yè)面臨深度“洗牌”從2021年到2023年，主流城市健身俱樂部、健身工作室數(shù)量均處于負(fù)增長狀態(tài)。過去三年，健身門店增長率顯示出波動上升趨勢，倒閉率卻呈現(xiàn)出更為嚴(yán)峻的上升趨勢。對比表明，盡管健身行業(yè)在吸引新投資者、開設(shè)新店方面仍具有一定吸引力，但同時也面臨增長率/倒閉率/凈增率9.8%9.8%4.7%增長率倒閉率凈增率-5.1%3.0%5.1%202120222023增長率/倒閉率/凈增率9.1%6.3%3.5%增長率倒閉率凈增率-4.3%9.1%6.3%3.5%增長率倒閉率凈增率-4.3%-7.4%-12.5%202120222023傳統(tǒng)運(yùn)營模式的主要特征與健身商家的突出痛點(diǎn)門店運(yùn)營成本高企?重資產(chǎn)運(yùn)營，門店面積大且通常位處商場、寫字樓等核心區(qū)域，服務(wù)?房租物業(yè)水電、人力成本以及設(shè)備營銷成本高?線下獲客以會籍顧問底薪+提成，人力成服務(wù)理念落后?部分健身房為快速回籠資金，往往“重銷售”，更多精力集中在吸引消費(fèi)者辦卡，忽視了來源：三體云動、專家訪談，艾瑞咨詢研究院自主研究繪制?，F(xiàn)金流風(fēng)險高在高水平的日常運(yùn)營成本壓力盈利能力下降→抬高杠桿的惡健身房消費(fèi)者信心影響因素：付費(fèi)模式預(yù)付式消費(fèi)經(jīng)營模式已從最初的美容美發(fā)、健身等行業(yè)逐步擴(kuò)展至幾乎所有消費(fèi)領(lǐng)域，吸納的消費(fèi)者資金量也在成倍增長，并成為消費(fèi)者權(quán)益受侵害的主要風(fēng)險問題之一。2024年上半年，上海市消保委系統(tǒng)受理健身、教培、美容美發(fā)等領(lǐng)域預(yù)付式消費(fèi)投訴存有較大顧慮。健身房預(yù)付式消費(fèi)主要隱患11234如商家不簽訂正式合同、消費(fèi)后不提供憑據(jù)或發(fā)票，發(fā)生糾紛后消費(fèi)者舉證困難。234服務(wù)質(zhì)量不佳、宣傳與實(shí)際不符、承諾不兌現(xiàn)等。商家資金鏈斷裂、轉(zhuǎn)讓、關(guān)停，或停業(yè)前促銷惡意騙取消費(fèi)者預(yù)付資金，隨后跑路失聯(lián)，消費(fèi)者預(yù)付款難以追回。如經(jīng)營者通過變更企業(yè)名稱、店鋪標(biāo)識、法人代表等方式變相逃避債務(wù)，對消費(fèi)者預(yù)付資金使用設(shè)置不當(dāng)限制，或不承認(rèn)消費(fèi)者原預(yù)付資金在新店鋪的繼續(xù)使用。?2024.8iResearchInc.#調(diào)研人群：過去一年在線下健身房的花費(fèi)與過去(一年前及更早)相比整體提升的健身人群認(rèn)為年卡模式時間長，健身習(xí)慣較難堅(jiān)持2擔(dān)心商家跑路2#調(diào)研人群：未選擇傳統(tǒng)模式健身房的健身人群注釋：1.樣本N=613，涉及題目為“您在線下健身房的整體消費(fèi)金額提升的原因有哪些？”；2.樣本N=158，涉及題目為“您未選擇傳統(tǒng)健身房的原因是什么？”來源：《2022年中國新式健身房行業(yè)研究報告》。?2024.8iResearchInc.健身房消費(fèi)者信心影響因素：退款處理健身房倒閉后一次性退款、分期分批退款僅占8.5%，加重信任危機(jī)近兩年來，健身房倒閉頻現(xiàn)，未能妥善處理債權(quán)債務(wù)的情況屢屢發(fā)生。2021-2023年，倒閉門店選擇“一次性退款”的比例從下滑至1.3%，2023年，用戶接受度相對較高的“一次性退款”和“分期分批退費(fèi)”的占比僅為8.5%，而選擇“不處理”和“正在處理”的商家比例呈現(xiàn)明顯上升趨勢，高倒閉率疊加不妥當(dāng)?shù)臅T權(quán)益處理方式，進(jìn)一步加大了消費(fèi)者的資金安全風(fēng)險，削弱了消全國35省市直營店110+，會員200萬+梵音瑜伽杭州、成都等場館80+，累計(jì)會員50萬+北京、上海北京、重慶、保定等50.7%50.7%42.4%42.4%34.9%倒閉門店會員處理方式的用戶接受度高一次性退款按照會員的實(shí)際消費(fèi)比例一次性退繳未消費(fèi)金額，資金基本未受損失分期分批退費(fèi)門店可能根據(jù)會員的繳費(fèi)時間、需退還金額等按批次分期退還，具體執(zhí)行方案存在差異，但消費(fèi)者需要花費(fèi)較多精力與門店溝通，資金風(fēng)險無法完全消除轉(zhuǎn)給其他門店將會員服務(wù)轉(zhuǎn)給附近其他門店或同品牌其他分店，但存在大量的門店交接與溝34.9%倒閉門店會員處理方式的用戶接受度高一次性退款按照會員的實(shí)際消費(fèi)比例一次性退繳未消費(fèi)金額，資金基本未受損失分期分批退費(fèi)門店可能根據(jù)會員的繳費(fèi)時間、需退還金額等按批次分期退還，具體執(zhí)行方案存在差異，但消費(fèi)者需要花費(fèi)較多精力與門店溝通，資金風(fēng)險無法完全消除轉(zhuǎn)給其他門店將會員服務(wù)轉(zhuǎn)給附近其他門店或同品牌其他分店，但存在大量的門店交接與溝通、會員意愿溝通、轉(zhuǎn)讓失效及合同糾紛等問題，若消費(fèi)者因距離較遠(yuǎn)或體驗(yàn)不佳拒絕將會籍轉(zhuǎn)入其他門店，依然要蒙受資金損失1.9%45.1%36.1%31.3%12.2%11.5%7.5%1.7%1.3%8.6%7.6%7.2%低不處理視作健身房跑路，門店會員的會員卡或課程卡余額打了水漂，需耗時耗人甚至耗財通過法律途徑維權(quán)一次性退款分期分批退費(fèi)轉(zhuǎn)給其他門店不處理正在處理202120222023注釋：據(jù)Space公告，2024年5月1日起停止所有門店經(jīng)營，后于7月1日宣布復(fù)業(yè)?！罢谔幚怼敝附刂琳{(diào)研結(jié)束時間仍在處理當(dāng)中，不排除故意“拖著”模糊處理的情來源：公開資料、三體云動，艾瑞咨詢研究院整理繪制。?2024.8iResearchInc.健身房消費(fèi)者信心影響因素：服務(wù)質(zhì)量傳統(tǒng)運(yùn)營模式重銷售、輕服務(wù)，消費(fèi)者形成刻板印象，影響付費(fèi)意愿在傳統(tǒng)預(yù)付費(fèi)模式下，多數(shù)健身房以快速回收現(xiàn)金流為目標(biāo)導(dǎo)向，尤其注重會籍顧問及教練私教課銷售能力，在員工薪資結(jié)構(gòu)和考核體系設(shè)計(jì)方面存在誤區(qū)。一方面，不恰當(dāng)?shù)匿N售激勵比例致使教練注重售課而非授課本身，忽視用戶體驗(yàn)，給用戶留下不好的印象，致使復(fù)購意愿、留存率低；另一方面，過度重視銷售能力的招聘和考核體系也容易加重教練流動性大、教學(xué)質(zhì)量不穩(wěn)定等其他基礎(chǔ)底薪基礎(chǔ)底薪+課單價*課時提點(diǎn)+課單價*銷售提點(diǎn)+其他激勵如有，1500-3000元提點(diǎn)一般為20-40%提點(diǎn)一般為3-15%少量獎金和分紅預(yù)付費(fèi)模式下的消費(fèi)和體驗(yàn)流程首次售卡首次售課自主訓(xùn)練消課 續(xù)課續(xù)卡流失來源：公開資料、專家訪談，艾瑞咨詢研究院自主研究繪制。?2024.8iResearchInc.消費(fèi)者對健身房銷售和服務(wù)質(zhì)量的態(tài)度有健身習(xí)慣，但從未或很少前往線下健身房健身的用戶中1,不愿意嘗試反感線下健身房推銷行為，不愿意嘗試健身房消費(fèi)用戶中，40%在選擇健身房時，會考慮是否存在強(qiáng)制推銷、續(xù)費(fèi)等229%反感教練和銷售的頻繁推銷3未選擇傳統(tǒng)模式健身房的健身人群中4，40%認(rèn)為經(jīng)常路邊發(fā)傳單或強(qiáng)制推銷帶來負(fù)面印象注釋：1.樣本N=100，涉及題目為“您有健身習(xí)慣，但從未或很少前往線下健身房健身的原因是什么？”；2.樣本N=900，涉及題目為“您在選擇線下健身房時主要看重的因素有哪些？”3.樣本N=900，涉及題目為“您在線下健身房健身時有哪些痛點(diǎn)？”；4.樣本N=158，涉及題目為“您未選擇傳統(tǒng)健身房的原因是什么？”來源：《2022年中國新式健身房行業(yè)研究報告》。?2024.8iResearchInc.筑牢消費(fèi)者信心基石，激發(fā)健身市場活力當(dāng)前健身行業(yè)正面臨消費(fèi)者信心的嚴(yán)峻考驗(yàn)，預(yù)付消費(fèi)風(fēng)險高、重推銷輕服務(wù)、倒閉售后處理不當(dāng)?shù)葐栴}，均對消不同程度的負(fù)面影響，從而造成新客流入少、老客流失率高、消費(fèi)頻次降低、品牌及行業(yè)形象下降、服務(wù)多樣性和創(chuàng)新性減少、行更是實(shí)現(xiàn)未來長期健康增長的關(guān)鍵。艾瑞分析認(rèn)為，提升消費(fèi)者信心可以主要從以下幾個方面做質(zhì)量、2）服務(wù)體驗(yàn)、3）付費(fèi)模式、4）自律監(jiān)管。其中，數(shù)字化服務(wù)、數(shù)字化健身行業(yè)消費(fèi)者信心提振改進(jìn)方向提升服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)：制定和執(zhí)行更高的來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024.8iResearchInc.?2024.8iResearchInc.健身行業(yè)商家經(jīng)營機(jī)會數(shù)字化技術(shù)優(yōu)化業(yè)務(wù)模式，為企業(yè)運(yùn)營管理提質(zhì)增效，進(jìn)一步提升消費(fèi)者服務(wù)體驗(yàn)數(shù)字化助力提升商家管理及運(yùn)營能力主要表現(xiàn)在：1）以數(shù)字技術(shù)為支撐，成為企業(yè)獲取用戶數(shù)據(jù)、低運(yùn)營成本基礎(chǔ)上，實(shí)現(xiàn)了健身業(yè)務(wù)流程扁平化以及運(yùn)營效率的提升。3）平臺信息透明化提升了用戶對信息的了解，吸引用戶增強(qiáng)BA數(shù)字化技術(shù)優(yōu)化健身服務(wù)業(yè)務(wù)流程BA?依托“AI+大數(shù)據(jù)”建立涵蓋360度的消費(fèi)者視圖，利用聚類分析、決策樹等計(jì)算方法，對消費(fèi)者健身屬性、消費(fèi)偏好等動態(tài)進(jìn)行監(jiān)測、分析?基于物聯(lián)網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)、區(qū)塊鏈等技術(shù)對傳統(tǒng)健身服務(wù)業(yè)務(wù)流程進(jìn)行重新設(shè)計(jì)，減少流程步驟?利用數(shù)字化平臺公開透明地展示課程信息、教練資質(zhì)、會員評價等，極大提升了用戶了解品牌、辦卡與續(xù)卡、業(yè)務(wù)選擇等方面的健身體驗(yàn)，增加用戶對商家的了解和信任來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。健身行業(yè)商家經(jīng)營機(jī)會預(yù)付費(fèi)模式面臨全新挑戰(zhàn)，48%的用戶期待更合理的預(yù)付模式解決方案切實(shí)保障用戶權(quán)益”安心付預(yù)付費(fèi)模式消費(fèi)者購買服務(wù)時，一次性支付的資金會轉(zhuǎn)入商家指定的銀行賬戶，但商家不能直接提取這些資金。只有當(dāng)消費(fèi)者使用服務(wù)后，商家才能按實(shí)際消費(fèi)解決方案切實(shí)保障用戶權(quán)益”安心付預(yù)付費(fèi)模式消費(fèi)者購買服務(wù)時，一次性支付的資金會轉(zhuǎn)入商家指定的銀行賬戶，但商家不能直接提取這些資金。只有當(dāng)消費(fèi)者使用服務(wù)后，商家才能按實(shí)際消費(fèi)金額扣減用戶資金，并由銀行完成資金劃撥傳統(tǒng)預(yù)付費(fèi)模式消費(fèi)者需預(yù)先支付一定的費(fèi)用，如年卡或課程套餐。該模式有利于健身房拓展現(xiàn)金流，但如果商家倒閉或跑路容易導(dǎo)致消費(fèi)者權(quán)益受損更合理的預(yù)付費(fèi)模式48.0%門店智能化程度更高性價比更高線上化程度更強(qiáng)服務(wù)態(tài)度更優(yōu)，推銷少40.2%40.2%45.9%健身用戶對線下健身房的期待（%）來源：《2022年中國新式健身房行業(yè)研究報告》。?2024.8iResearchInc.跨界創(chuàng)業(yè)商家安心付案例鐵森林：安心付創(chuàng)業(yè)先行者，重教練無銷售回歸服務(wù)初心，2年連續(xù)拓店鐵森林經(jīng)營概況鐵森林經(jīng)營概況?2019年創(chuàng)立，目前8家店在營業(yè)（常州6家、南京1家、無錫1家會員數(shù)量16000+；2024年10月將有3家新店開業(yè)?主要收入來源：會籍、私教，以力量訓(xùn)練為場館重點(diǎn)經(jīng)營痛點(diǎn)經(jīng)營績效顯著提升*經(jīng)營痛點(diǎn)經(jīng)營績效顯著提升*會籍新單感消費(fèi)者的流失響了拓客能力創(chuàng)業(yè)之初即使用安心付?舉措：疫情后開始轉(zhuǎn)型支付寶數(shù)字化月付支付寶安心付在會籍、私教客戶的使用率達(dá)95%無論是會籍還是私教課程，消費(fèi)門檻大大降低。將按月付作為產(chǎn)品賣點(diǎn)，吸引更多用戶到店消費(fèi)資金第三方監(jiān)管，有保障，消費(fèi)者更安心““健身房依然要回到本質(zhì)的服務(wù)屬性。我們的理念是讓老百姓進(jìn)來遇到更好的自己，所以我們更關(guān)注教練是否有足夠的專業(yè)能力，專業(yè)能力夠強(qiáng)，銷售和客源是水到渠成的。--鐵森林周總”注釋：以下經(jīng)營績效數(shù)據(jù)除特殊說明外，表示商家轉(zhuǎn)型數(shù)字化月付模式后較轉(zhuǎn)型前的變化情況。來源：商家訪談、公開信息，艾瑞咨詢研究院自主研究繪制。?2024.8iResearchInc.經(jīng)營管理方面：經(jīng)營管理方面：安心付產(chǎn)品在幫助企業(yè)優(yōu)化經(jīng)營營銷管理方面發(fā)揮著重要作用。品牌用安心付的方式從銷售的管理模式上重塑銷售提成分配，改變銷售提成模式，降低銷售跑路頻率，在營銷管理上讓消費(fèi)者放心營銷效率方面：進(jìn)一步幫助品牌擴(kuò)寬了客戶基礎(chǔ)，提升營銷效率。安心付通過降低單次支付的金額，為無法一次性支付大額費(fèi)用的客戶提供了便利。不僅滿足消費(fèi)者需求，也倒推商家降低營銷溝通成本威爾仕：安心付助力擁有品牌影響力的企業(yè)提升經(jīng)營管理和營銷效率??傳統(tǒng)健身房目前正經(jīng)歷著來自市場細(xì)分化的激烈競爭。近年來，市場出現(xiàn)了更多專注于特定領(lǐng)域的專業(yè)健身工作室，這些細(xì)分市場的健身房通過提供專業(yè)化的服務(wù)，吸引了特定需求的消費(fèi)者，從而分散了傳統(tǒng)健身房的客戶群?市場上部分健身房由于進(jìn)入壁壘較低，它們在面臨倒閉風(fēng)險時所需承擔(dān)的成本相對較小。這促使它們傾向于通過降低價格等激進(jìn)的市場策略來爭奪市場份額。這種做法可能會引發(fā)行業(yè)內(nèi)的不良競爭?從商家經(jīng)營角度，銷售跟商家也是需要去建立信任管理的，但目前銷售跑路現(xiàn)象頻繁出現(xiàn)50萬+會員。品牌憑借先進(jìn)專業(yè)的健身設(shè)施到高端健身的消費(fèi)者提供中高端健身會所服務(wù)，且擁有豐富的團(tuán)課給到熱愛團(tuán)體課程的健周期卡與金額卡各占一半安心付如何賦能品牌安心付如何賦能品牌成交率月均單數(shù)老客續(xù)費(fèi)率一年內(nèi)擴(kuò)張新店600單30%+注釋：以下經(jīng)營績效數(shù)據(jù)除特殊說明外，表示商家轉(zhuǎn)型數(shù)字化月付模式后較轉(zhuǎn)型前的變化情況。來源：商家訪談、公開信息，艾瑞咨詢研究院自主研究繪制。?2024.8iResearchInc.??商業(yè)模式：傳統(tǒng)老店轉(zhuǎn)型安心付模式?店鋪情況：①廣州某健身房：目前轉(zhuǎn)型一年，穩(wěn)定客單狀態(tài)；②北京某健身房：會籍月付卡為主，目前7家店都在轉(zhuǎn)型為數(shù)字化月付模式；③合肥某健身房：目前2家店，傳統(tǒng)店改數(shù)字化月付模式使用安心付產(chǎn)品價值點(diǎn)11拉新維度拉新拓客：結(jié)合渠道引流等方式擴(kuò)大新用2拉新拓客：結(jié)合渠道引流等方式擴(kuò)大新用2轉(zhuǎn)化成交：借助數(shù)字化月付模式解決健身房高負(fù)債低利潤的瓶頸難題，從而打造健身房高效盈利模式3風(fēng)險維度降低風(fēng)險：數(shù)字化月付運(yùn)營模式降低會員退卡風(fēng)險，通過月付費(fèi)模式提高會員滿意使用安心付后拉新增長私教新單增長會籍訂單比傳統(tǒng)模式新客增長使用安心付后提升GMV全年交易額客單價老客續(xù)費(fèi)率老客續(xù)費(fèi)率注釋：以下經(jīng)營績效數(shù)據(jù)除特殊說明外，表示商家轉(zhuǎn)型數(shù)字化月付模式后較轉(zhuǎn)型前的變化情況。來源：商家訪談、公開信息，艾瑞咨詢研究院自主研究繪制。?2024.8iResearchInc.6號健身房經(jīng)營概況6號健身房經(jīng)營概況?2023年由工作室轉(zhuǎn)型為包括會籍模式的健身房?運(yùn)營模式：月付、24小時智能健身房；場地1000平左右，會員自訓(xùn)練為主，沒有團(tuán)課和操課，包括會員和私教經(jīng)營痛點(diǎn)經(jīng)營績效顯著提升經(jīng)營痛點(diǎn)經(jīng)營績效顯著提升新店開店3-6個月即達(dá)到會員數(shù)量飽和1?2023年之前，商家傳統(tǒng)健身房、垂直健身房等眾多行業(yè)現(xiàn)有及潛在參與者的競爭產(chǎn)品與支付方式轉(zhuǎn)型?舉措：2023年開始轉(zhuǎn)型，增加會籍卡且會籍卡同步接入支付寶安心付通過將年卡費(fèi)用按月分?jǐn)偅瑴p輕了消費(fèi)者經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)，使得消費(fèi)者每月僅需繳付不到200元即可享受優(yōu)質(zhì)的訓(xùn)練環(huán)境和訓(xùn)練器械，提高了消費(fèi)者的消費(fèi)意愿注釋：1.據(jù)商家訪談，單店會員承載上限/會員飽和數(shù)量在500左右；2.2024年擴(kuò)張新店數(shù)據(jù)為截至2024來源：商家訪談，艾瑞咨詢