2024年保險業(yè)務員個人年終總結標準范文（二篇）

第4頁共4頁2024年保險業(yè)務員個人年終總結標準范文尊敬的領導，各位老師，上午好。在此，我將進行個人年終總結。在聽取了領導和老師的匯報后，我深感自己的總結尚顯淺薄，對問題的洞察力和深度有待提升。如有不妥之處，懇請領導和老師們在會后給予我誠摯的指導和糾正。首先，我將概述我的工作內容。對于經(jīng)代后援崗位，其任務繁重且復雜。鑒于我尚年輕的現(xiàn)狀，我在經(jīng)驗上有所欠缺，因此我的工作職責相對較為基礎，主要包括以下幾點：1.投保單的初步審核、登記和提交2.保單的領取、發(fā)放及登記3.編制各類報表，如各代理公司本月至今的數(shù)據(jù)、各渠道（各片區(qū)經(jīng)理）本月至今的數(shù)據(jù)、每周各推展內勤至今的數(shù)據(jù)、每日數(shù)據(jù)匯總報表，以及次月的月度匯總報表4.庫存管理，主要涉及產品單證的入庫和領取記錄接下來，我將總結個人的成就與不足。在個人成就方面：1.在初審工作中，我通過細致的審查，確保投保單無誤后再提交運營進行掃描錄入，有效減少了后續(xù)問題，提高了承保速度，減少了問題件的產生。2.在報表方面，我每天對總公司下發(fā)的報表進行進一步處理和統(tǒng)計，使各代理公司能及時了解業(yè)務量，也讓老師們能及時掌握任務進度，以便心中有數(shù)，通過數(shù)據(jù)分析，為后續(xù)工作制定更佳計劃。對我來說，工作成果也是個人收獲，我從中學習到了大量知識，積累了寶貴經(jīng)驗。在工作不足上，初期我低估了初審工作的復雜性，有時會因為急躁而犯錯，例如證件號、銀行卡號填寫錯誤，郵編錯誤等。我認識到，這并非易事，需要保持專注和細心。此外，我在業(yè)務知識和業(yè)務能力上仍有待提升。第三部分，我將闡述明年的工作計劃：1.繼續(xù)執(zhí)行現(xiàn)有工作，服從領導的安排2.努力提升本職工作，做好后援服務，與各位老師共同為國華和經(jīng)代構建更優(yōu)秀的平臺3.深入學習業(yè)務知識，提高業(yè)務水平，如果有機會，我希望能參與老師的課程，因為自我學習與老師講解在理解上存在差異最后，分享一下我的個人感受和收獲：1.通過學習保險理論和知識，了解保險行業(yè)的現(xiàn)狀，我對保險有了更客觀、全面的認識。以前，我曾認為保險是欺騙，但在深入了解后，我意識到保險在當今社會中的重要性，尤其是在應對各種事故問題時。2.與領導和老師們的交往，讓我對職場有了初步、真實和貼切的認識，明確了努力和改善的方向，我從中學到了寶貴的人際交往技巧和處世經(jīng)驗，深感能在國華工作學習是我的榮幸。3.在電腦辦公、軟件應用和問題處理方面，我提升了能力，增強了自我學習和提升的意愿。雖然我在大學學習的是計算機網(wǎng)絡，但工作中的學習讓我發(fā)現(xiàn)，掌握辦公應用并不難，關鍵在于勇于面對困難并從中學習。4.我培養(yǎng)了勤奮、踏實、認真和負責任的工作態(tài)度。即使初審工作看似簡單，但任何疏忽都可能導致問題，我認識到無論在哪個崗位，都需要盡職盡責。我感謝領導以往的鼓勵，但我也希望在犯錯誤時能收到嚴厲的指正，因為適度的壓力和批評也是成長的動力。以上就是我的年終總結，再次感謝領導和老師們一直以來的指導和幫助。2024年保險業(yè)務員個人年終總結標準范文（二）人員考試的舉行，顯著強化了客服團隊對專業(yè)知識的掌握，同時也極大地提升了客戶服務部的服務質量。二、為強化業(yè)務制度學習，我們牢固樹立了執(zhí)行理念，確保制度執(zhí)行力全面且有效地開展。為了進一步夯實公司業(yè)務管理制度的執(zhí)行力建設，從制度層面為業(yè)務發(fā)展提供堅實保障，客戶服務部針對分公司篩選出需客服員工深入學習的文件和制度進行了細致的梳理與匯總，并制定了業(yè)務管理強化制度執(zhí)行力的工作與學習計劃。我們定期組織客服人員通過集中學習和自主學習的方式，全面、系統(tǒng)地學習了相關業(yè)務管理知識，并要求所有參與人員認真記錄學習筆記、進行測試并撰寫學習心得?；跍y試及檢查結果，我們要求各相關崗位提交整改報告。這一舉措不僅增強了風險意識，還確保了此項工作的全面、有效實施，顯著提高了公司制度遵循和依法合規(guī)經(jīng)營的自覺性。三、我們始終堅持以服務為本，將日常業(yè)務處理與服務工作緊密結合，以促進銷售。根據(jù)上級公司文件精神，我們面向所有客戶推出了國壽“1+N”服務計劃，旨在通過舉辦客戶服務活動，不斷加深公司與客戶的聯(lián)系，提升客戶滿意度，并樹立公司良好的對外形象。為確保活動的切實有效執(zhí)行，公司成立了領導小組和工作組，加大了宣傳力度，并按計劃逐一落實并有效實施了各項工作。這一舉措不僅提升了服務品質、增強了客戶忠誠度，還進一步提升了公司的服務水平，充分維護了客戶權益，樹立了公司良好的社會形象。此外，通過上門送賠款等一系列優(yōu)質服務，為業(yè)務員的展業(yè)工作提供了有力支持，同時也加強了公司與代理單位間的業(yè)務合作關系。四、我們始終堅持從服務本身出發(fā)，秉持“一切為了客戶著想”的原則，不斷創(chuàng)新服務內容。1.我們積極配合分公司做好VIP客戶工作，為進一步完善公司VIP客戶服務體系，為VIP客戶提供增值服務，分公司開展了面向全區(qū)VIP客戶的特約商家優(yōu)惠服務活動。這一舉措對于樹立公司良好的社會形象起到了積極作用，并在一定程度上提升了公司的知名度。2.公司理賠部在“上門送賠款”工作中力求細致與創(chuàng)新，積極為學生險業(yè)務拓展工作鋪路，繼續(xù)加強對社會上較有影響力的案件的關注，真正體現(xiàn)了公司人性化的理賠服務。盡管我們在工作中取得了一定的成績，但仍有不足之處。在總結成績的同時，我們將不斷改進。針對當前存在的不足與差距，結合未來工作計劃，我們做出如下安排：（一）我們將緊抓分公司下發(fā)的各類業(yè)管相關文件的落實及執(zhí)行工作，持續(xù)做好客戶服務部人員特別是新人的專業(yè)知識及技能的培訓，以提高服務人員的整體綜合素質。鑒于客戶服務部今年人員調整的客觀原因，以及新入員工對專業(yè)知識及業(yè)務技能的缺乏，我們將繼續(xù)采取多種方式及途徑，對所轄員工進行定期與不定期的培訓。我們將從本職工作出發(fā)，對相關崗位技能進行專門培訓，加強所轄人員的職業(yè)道德教育，并針對性地組織和開展業(yè)務知識及服務禮儀培訓。對于分公司下發(fā)的業(yè)管文件，我們將及時傳達并組織學習，確保員工真正領會其操作要領并運用到實際工作中。通過培訓，我們將推行公司綜合柜員制，以更好地為客戶服務。（二）我們將全力配合公司團險、中介、個險三支銷售渠道開展各項業(yè)務競賽活動，為業(yè)務發(fā)展提供強有力的業(yè)務支持及后援保障，以促進公司業(yè)務持續(xù)、健康地發(fā)展。（三）我們將繼續(xù)堅持服務為本的理念，促進銷售，將日常業(yè)務處理與服務工作緊密結合，全面詮釋國壽“1+N”服務內涵。具體措施包括：配合分公司在全區(qū)范圍內將要實行的銀行、郵政轉賬收費、轉賬付費項目實施方案，確保此項目的順利實施；保證“兩鴻”滿期給付、轉保工作和銀行、郵政轉賬收付費工作的順利進行；同時為提高銷售人員活動量、挖掘積累客戶、有效整合客戶資源并做好客戶的二次開發(fā)，我們將努力促進轉保工作，為公司新的一年業(yè)務增長奠定基礎。此外，我們還將進一步加強柜面管理工作，營造良好的學習氛圍，組織培訓與自我學習相結合，建立體系化的培訓教程，鼓勵員工不斷提高自身綜合素質。總之，客戶服務部明年的發(fā)展思路將聚焦于加強客服隊伍建設、