2022年智慧安防行業(yè)發(fā)展報(bào)告

智慧安防行業(yè)發(fā)展報(bào)告目錄contents智慧安防行業(yè)概述01智慧安防行業(yè)環(huán)境02智慧安防行業(yè)現(xiàn)狀03智慧安防格局與發(fā)展趨勢(shì)04PART01智慧安防行業(yè)概述智慧安防是建設(shè)智慧城市的基礎(chǔ)，其核心內(nèi)容是對(duì)海量的安防信息進(jìn)行獲取以及智能分析，強(qiáng)化城市的智能感知能力，實(shí)現(xiàn)事前積極預(yù)防、事中實(shí)時(shí)感知和快速響應(yīng)以及事后的快速調(diào)查分析，從而有效保障人們?nèi)粘Ｉ詈蜕a(chǎn)管理的可持續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)。與傳統(tǒng)安防相比較，智慧安防的系統(tǒng)復(fù)雜性和技術(shù)性均呈現(xiàn)指數(shù)增長(zhǎng)。智慧安防系統(tǒng)以信息技術(shù)、傳感技術(shù)和生物技術(shù)等新興技術(shù)為技術(shù)手段，通過整合公共安全領(lǐng)域各系統(tǒng)的數(shù)據(jù)信息，進(jìn)而構(gòu)建一個(gè)多元化與智能化信息采集、大數(shù)據(jù)處理、視頻智慧應(yīng)用和安全保障功能的完整體系。主流的智慧安防系統(tǒng)主要分為視頻結(jié)構(gòu)化、生物識(shí)別、物體識(shí)別三類。視頻結(jié)構(gòu)化系統(tǒng)專注于對(duì)視頻數(shù)據(jù)的識(shí)別和提??；生物識(shí)別系統(tǒng)主要為指紋識(shí)別和人臉識(shí)別；物體特征識(shí)別系統(tǒng)主要是判斷圖像數(shù)據(jù)，其典型應(yīng)用為車票識(shí)別系統(tǒng)。目前智慧安防系統(tǒng)能夠基于用戶需求提供個(gè)性化解決方案，其應(yīng)用領(lǐng)域十分廣泛，包括平安城市、智能交通、智能樓宇、金融、能源、文教衛(wèi)等領(lǐng)域。行業(yè)定義智慧安防行業(yè)定義發(fā)展歷程12342012年以前2005年政府推出平安城市建設(shè)以及2011年的智慧城市建設(shè)，推動(dòng)了智慧安防的萌芽發(fā)展。此階段,智慧安防的核心技術(shù)仍處于研發(fā)階段，技術(shù)水平較低。012-2015年2016年2017年-至今2012年人工智能潮流出現(xiàn)，大量計(jì)算機(jī)視覺公司涌入安防市場(chǎng)，智慧安防產(chǎn)品逐步出現(xiàn)，同時(shí)越來越多的安防企業(yè)尋求轉(zhuǎn)型升級(jí)。此階段。安防硬件走向高清化、智能化和網(wǎng)絡(luò)化。智慧安防的概念大面積提及,各公司在全國范圍內(nèi)的智慧安防應(yīng)用落地舉措愈加頻繁,行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈。此階段，由于產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重,行業(yè)迎來價(jià)格戰(zhàn)爭(zhēng)。經(jīng)歷2016年的洗牌期，行業(yè)集中度進(jìn)一步提升，產(chǎn)品的智慧化水平隨著技術(shù)的成熟愈發(fā)成熟。行業(yè)邁入高速發(fā)展階段。智慧安防技術(shù)日益成熟，視頻監(jiān)控成為智慧安防的主要立足點(diǎn)。產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游產(chǎn)業(yè)鏈中游產(chǎn)業(yè)鏈下游網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)、NVR、交換機(jī)、視頻編解碼、視頻監(jiān)控圖像處理、圖像檢測(cè)識(shí)別、攝像機(jī)芯片、AI芯片、存儲(chǔ)器、光學(xué)鏡頭智慧城市、銀行金融、醫(yī)療、交通、教育PART02智慧安防行業(yè)發(fā)展環(huán)境政治環(huán)境1到2020年，基本實(shí)現(xiàn)“全域覆蓋、全網(wǎng)共享、全時(shí)可用、全程可控”的公共安全視頻監(jiān)控建設(shè)聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用，在加強(qiáng)治安防控、優(yōu)化交通出行、服務(wù)城市管理、創(chuàng)新社會(huì)治理等方面取得顯著成效。《中國安防行業(yè)“十三五”（2016-2020年）發(fā)展規(guī)劃》《關(guān)于加強(qiáng)社會(huì)治安防控體系建設(shè)的意見》明確表示，發(fā)展多元化、個(gè)性化、定制化智能硬件和智能化系統(tǒng)，重點(diǎn)推進(jìn)智能家居、智能安防的技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，政策的支持為安防及視頻監(jiān)控領(lǐng)域的發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。在“十三五”期間，安防行業(yè)需要向規(guī)?；⒆詣?dòng)化、智能化轉(zhuǎn)型升級(jí)，這在一定程度上推動(dòng)了智能安防三大應(yīng)用方向的落地。隨著城市的建設(shè)需要，包含廣東、福建、北京、天津等均出臺(tái)了相關(guān)的安防產(chǎn)業(yè)政策，推動(dòng)智能安防概念的普及和滲透?！丁笆濉眹覒?zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》政治環(huán)境2《國家信息化發(fā)展戰(zhàn)略綱要》《新興智慧城市評(píng)價(jià)指標(biāo)》《中國安防行業(yè)"十四五"發(fā)展規(guī)劃(2021-2025年)》加快創(chuàng)新立體化社會(huì)治安防控體系，提高公共安全智能化水平,全面推進(jìn)平安中國建設(shè)。針對(duì)公共安全制品資源和覆蓋情況，公共安全視頻監(jiān)控溶源聯(lián)網(wǎng)和共享程度以及公共安全視頻圖像提升社會(huì)管理能力情況，制定了相應(yīng)地評(píng)價(jià)指標(biāo)。為引領(lǐng)我國安防行業(yè)加快技術(shù)創(chuàng)新、深化市場(chǎng)應(yīng)用、實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展，中國安全防范產(chǎn)品行業(yè)協(xié)會(huì)組織編制的《中國安防行業(yè)"十四五"發(fā)展規(guī)劃(2021-2025年)》《關(guān)于推進(jìn)城市安全發(fā)展的意見》建立完善安全生產(chǎn)監(jiān)管與市場(chǎng)監(jiān)管、應(yīng)急保障、環(huán)境保護(hù)、治安防控、消防安全、道路交通、信用管理等部門公共數(shù)據(jù)資源開放共享機(jī)制,加快實(shí)現(xiàn)城市安全管理的系統(tǒng)化、智能化。經(jīng)濟(jì)環(huán)境80%60%40%20%0%100%12月11月10月9月8月7月6月5月4月智能化升級(jí)可為安防監(jiān)控帶來千億級(jí)市場(chǎng)空間:安防監(jiān)控的智能化需求將反映在攝像機(jī)的更新?lián)Q代上。在上游軟硬件國產(chǎn)化程度不斷提高的背景下，傳統(tǒng)監(jiān)控系統(tǒng)的價(jià)格不斷下降至3600元左右，但AI監(jiān)控的價(jià)格在20000元左右，以2300萬路現(xiàn)存公安監(jiān)控系統(tǒng)計(jì)算，若有20%的監(jiān)控系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)AI升級(jí)，可以帶來920億元的市場(chǎng)空間。除公安監(jiān)控外，還有很多其他領(lǐng)域的監(jiān)控需要AI技術(shù)的支持，因此長(zhǎng)期來看，智能化升級(jí)為國內(nèi)安防市場(chǎng)帶來的增量空間有望達(dá)數(shù)千億元。65%為客戶服務(wù)是我們存在的唯一理由，客戶需求是我們發(fā)展的原動(dòng)力。我們堅(jiān)持以客戶為中心，快速響應(yīng)客戶需求，持續(xù)為客戶創(chuàng)造長(zhǎng)期價(jià)值進(jìn)而成就客戶。為客戶提供有效服務(wù)，是我們工作的方向和價(jià)值評(píng)價(jià)的標(biāo)尺，成就客戶就是成就我們自己為客戶服務(wù)是我們存在的唯一理由，客戶需求是我們發(fā)展的原動(dòng)力。我們堅(jiān)持以客戶為中心，快速響應(yīng)客戶需求，持續(xù)為客戶創(chuàng)造長(zhǎng)期價(jià)值進(jìn)而成就客戶為客戶服務(wù)是我們存在的唯一理由，客戶需求是我們發(fā)展的原動(dòng)力。我們堅(jiān)持以客戶為中心，快速響應(yīng)客戶需求，持續(xù)為客戶創(chuàng)造長(zhǎng)期價(jià)值進(jìn)而成就客戶我們的分析社會(huì)環(huán)境101隨著中國經(jīng)濟(jì)的持續(xù)增長(zhǎng)、人們生活水平的不斷提高，特別是物質(zhì)生活水平的提高，人們已經(jīng)不能滿足于傳統(tǒng)的居住環(huán)境，人們?cè)絹碓街匾曌约旱膫€(gè)人安全和財(cái)產(chǎn)安全，對(duì)人、家庭以及住宅的小區(qū)的安全方面提出了更高的要求;同時(shí)，經(jīng)濟(jì)的飛速發(fā)展伴隨著城市流動(dòng)人口的急劇增加，給城市的社會(huì)治安增加了新的難題，要保障小區(qū)的安全，防止偷搶事件的發(fā)生，就必須有自己的安全防范系統(tǒng)，人防的保安方式難以適應(yīng)我們的要求，智能安防已成為當(dāng)前的發(fā)展趨勢(shì);隨著科學(xué)技術(shù)的不斷進(jìn)步，尖端科學(xué)技術(shù)的應(yīng)用也越來越普遍，國內(nèi)外的先進(jìn)技術(shù)，先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)在各行各業(yè)中得到了廣泛的應(yīng)用，安全防范工作也不例外。02城鎮(zhèn)化進(jìn)程持續(xù)推進(jìn)，帶來增量公共安全需求。城市是人類文明與創(chuàng)新的核心載體，安全是現(xiàn)代化城市的第一要素，城市安全是城市可持續(xù)戰(zhàn)略的重要組成部分。目前我國處于經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型期和迅速發(fā)展的時(shí)期，公共安全形勢(shì)日益嚴(yán)峻，我國城市對(duì)公共安全體系的建設(shè)已經(jīng)十分緊迫；國家對(duì)公共安全非常重視，全國公共安全支出逐年穩(wěn)步增長(zhǎng)為公共安全相關(guān)行業(yè)發(fā)展提供了基礎(chǔ)保障。社會(huì)環(huán)境2WEAREPROFESSIONAL從城鎮(zhèn)化發(fā)展進(jìn)程來看，中國城鎮(zhèn)化進(jìn)程處于加速階段。相比發(fā)達(dá)國家75%的城鎮(zhèn)化率，中國城鎮(zhèn)化水平還有很大差距，預(yù)計(jì)未來幾年中國的城鎮(zhèn)化進(jìn)程還將持續(xù)，未來城鎮(zhèn)化進(jìn)程還有很大發(fā)展空間。視頻監(jiān)控市場(chǎng)的主要需求在城市，因此城市人口規(guī)模決定視頻監(jiān)控市場(chǎng)規(guī)模大小，而人口城市化率則反映了視頻監(jiān)控市場(chǎng)發(fā)展的未來空間。從具體數(shù)據(jù)來看，中國人口2018年的城市化水平相當(dāng)于中等偏高收入國家2009年的水平，按照目前發(fā)展速度估算，中國還需要15左右才能達(dá)到中等偏高收入國家的城市化水平。因此，中國國內(nèi)視頻監(jiān)控整體市場(chǎng)需求增速仍然存在十年的黃金增長(zhǎng)期。行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素近年來，政府積極倡導(dǎo)平安城市的建設(shè)，推動(dòng)和諧社會(huì)建設(shè)的力度不斷加大，表明政府是推動(dòng)中國智能安防產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要?jiǎng)恿Α?016年，在《“十三五”國家戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》中明確表示，發(fā)展多元化、個(gè)性化、定制化智能硬件和智能化系統(tǒng)，重點(diǎn)推進(jìn)智能家居、智能安防的技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，政策的支持為安防及視頻監(jiān)控領(lǐng)域的發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。此外，《中國安防行業(yè)“十三五”（2016-2020年）發(fā)展規(guī)劃》中指出，在“十三五”期間，安防行業(yè)需要向規(guī)模化、自動(dòng)化、智能化轉(zhuǎn)型升級(jí)，這在一定程度上推動(dòng)了智能安防三大應(yīng)用方向的落地。隨著城市的建設(shè)需要，包含廣東、福建、北京、天津等均出臺(tái)了相關(guān)的安防產(chǎn)業(yè)政策，推動(dòng)智能安防概念的普及和滲透。政策利好是推動(dòng)安防產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要?jiǎng)恿Π卜雷鳛橐粋€(gè)平安社會(huì)建設(shè)的關(guān)鍵行業(yè)，每天都會(huì)產(chǎn)生海量數(shù)據(jù)，但數(shù)據(jù)應(yīng)用效率低下始終困擾行業(yè)的發(fā)展。人工智能技術(shù)的應(yīng)用有效地解決了安防行業(yè)發(fā)展的瓶頸，智慧視通全面布局“AI+安防”，多次參與全國AI項(xiàng)目實(shí)踐，并在全國20+個(gè)省級(jí)行政區(qū)有落地項(xiàng)目，為多元復(fù)雜的場(chǎng)景提供最優(yōu)性價(jià)比解決方案，助力智慧城市建設(shè)。市場(chǎng)需求智能城市的建設(shè)促進(jìn)了安防產(chǎn)品在各應(yīng)用領(lǐng)域的拓展與融合。原有的安防系統(tǒng)建設(shè)方式通常僅限于某一領(lǐng)域，僅用于滿足安全防護(hù)的需要，但伴隨“平安城市”概念的推進(jìn)，安防企業(yè)在智慧城市的子系統(tǒng)中可參與的范圍也從傳統(tǒng)的“城市安全”模塊向“智慧社區(qū)”、“智慧交通”“智能樓宇”、以及環(huán)境監(jiān)測(cè)等應(yīng)用模塊拓展行業(yè)應(yīng)用逐漸走向深度化、綜合化。智慧城市的發(fā)展推動(dòng)智能安防的應(yīng)用和技術(shù)升級(jí)在智慧城市的普及下，安防市場(chǎng)容量持續(xù)增加，安防產(chǎn)品的智能化程度不斷提高，數(shù)字監(jiān)控技術(shù)日益成熟，人工智能技術(shù)在安防市場(chǎng)上的應(yīng)用大規(guī)模落地，推動(dòng)傳統(tǒng)安防產(chǎn)業(yè)進(jìn)化革新，從而帶動(dòng)了安防產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模的擴(kuò)大。智能安防產(chǎn)業(yè)鏈中，上游的算法、芯片和其他零組件供應(yīng)環(huán)節(jié)屬于技術(shù)集成部分，是智能安防產(chǎn)業(yè)的發(fā)展基礎(chǔ)。人工智能技術(shù)助力行業(yè)智能化升級(jí)PART03智慧安防行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀2019年，我國安防行業(yè)總產(chǎn)值為8269億元(其中安防產(chǎn)品總產(chǎn)值為2500億元)，根據(jù)我國智能安防滲透率達(dá)5.5%的測(cè)算，我國智能安防市場(chǎng)規(guī)模約為455億元。據(jù)估算，2020年我國智能安防市場(chǎng)規(guī)模約為576億元。經(jīng)過多年的高速發(fā)展，安防已經(jīng)發(fā)展成為一個(gè)龐大的產(chǎn)業(yè)。在經(jīng)歷了數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化發(fā)展后，安防行業(yè)未來將向智能化深度發(fā)展，智能安防市場(chǎng)規(guī)模也將持續(xù)增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)到2026年，市場(chǎng)規(guī)模有望突破2500億。關(guān)鍵字為客戶服務(wù)是我們存在唯一理由，客戶需求是我們發(fā)展的原動(dòng)力。我們堅(jiān)持以客戶為中心。行業(yè)熱點(diǎn)熱點(diǎn)一智慧安防應(yīng)用領(lǐng)域廣泛熱點(diǎn)二科研服務(wù)市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)熱點(diǎn)三行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量整體提高智慧安防行業(yè)熱點(diǎn)智慧安防行業(yè)具有市場(chǎng)空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價(jià)高等特點(diǎn)。智慧安防行業(yè)技術(shù)提升，多元化科研服務(wù)平臺(tái)持續(xù)擴(kuò)張，促進(jìn)高價(jià)值服務(wù)企業(yè)品牌形成。行業(yè)產(chǎn)品化發(fā)展，集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體的綜合性科研服務(wù)企業(yè)逐漸增多。智慧安防行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量有待提升制約智慧安防行業(yè)發(fā)展。行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊，導(dǎo)致研究結(jié)果可靠性難以保證，產(chǎn)品喪失市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。智慧安防行業(yè)難形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范,產(chǎn)品質(zhì)量主要靠企業(yè)自主檢測(cè)保障，監(jiān)管難度大。中國智慧安防行業(yè)產(chǎn)品主要集中在中低端領(lǐng)域，高端領(lǐng)域被外資企業(yè)壟斷，產(chǎn)品品質(zhì)有待進(jìn)一步提升。行業(yè)現(xiàn)狀視頻監(jiān)控芯片產(chǎn)業(yè)鏈國產(chǎn)化率較高。1）前端芯片領(lǐng)域:海思在IPCSoC領(lǐng)域占據(jù)全球70%以上市場(chǎng)份額，主要占據(jù)中高端。其他如SigmaStar、Novatek、北京君正、國科微、瑞星微、晶晨股份、富瀚微等多家廠商都有不同系列產(chǎn)品，但與海思整體實(shí)力仍有一定差距。富瀚微占據(jù)ISP市場(chǎng)較高份額。2）后端芯片領(lǐng)域:無論是DVRSoC還是NVRSoC芯片，華為海思都已經(jīng)占據(jù)超過80%市場(chǎng)份額，其他廠商包括TI、ST、Marvell、富瀚微等。從整體趨勢(shì)來看，安防行業(yè)對(duì)美國物料(鏡頭、主控芯片、通用芯片等）的依賴程度是在不斷下降的。兩家公司也都做了充分的準(zhǔn)備，對(duì)所有美國物料進(jìn)行了梳理，大部分進(jìn)行了替代，少部分不易直接替代的，通過重新設(shè)計(jì)解決方案進(jìn)行替代，基本可達(dá)到相同效果。在中國城鎮(zhèn)化進(jìn)程快速發(fā)展的背景下，出于公共安全的需求，政府部門成為了安防產(chǎn)業(yè)的最大支出主體，政府直接支出與交通領(lǐng)域支出合計(jì)占總支出的58.1%，主要由平安城市、雪亮工程、智慧城市、智慧交通等公共安全項(xiàng)目推動(dòng)。除了由政府部門所主導(dǎo)的公共安防建設(shè)，隨著城鎮(zhèn)化進(jìn)程而快速增長(zhǎng)的行業(yè)級(jí)安防需求也是安防市場(chǎng)的重要組成部分，包括教育、地產(chǎn)、金融等城市生產(chǎn)生活配套設(shè)施。此外，家庭、中小商家的安防需求也在快速增長(zhǎng)，但當(dāng)前市場(chǎng)空間較小，對(duì)安防廠商的收入貢獻(xiàn)比較低。按照生命周期理論，傳統(tǒng)安防產(chǎn)品已經(jīng)進(jìn)入成熟期，安防企業(yè)需要通過技術(shù)創(chuàng)新和場(chǎng)景突破打開更大的市場(chǎng)空間。

需求端分析供給端分析市場(chǎng)規(guī)模在新興技術(shù)迭代更新的推動(dòng)下，智慧化成為安防行業(yè)發(fā)展的主流形式，智慧安防逐漸成為安防企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的方向，在安防行業(yè)的占比越來越大。另外，“一帶一路”戰(zhàn)略、平安城市、智慧城市、智能交通等一系列重大項(xiàng)目的開展，有力促進(jìn)了智慧安防系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。2013年至2017年之間，智慧安防的市場(chǎng)規(guī)模由1,100.5億元增長(zhǎng)至1,748.2億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為12.3%。在國家政策大力鼓勵(lì)下，智慧城市的建設(shè)速度將會(huì)持續(xù)加快；同時(shí)在金融、文教衛(wèi)等領(lǐng)域用戶的安全防范意識(shí)逐步加強(qiáng)的推動(dòng)下，智慧安防在這些領(lǐng)域的滲透程度將不斷提升，智慧安防產(chǎn)業(yè)將在“十三五”期間進(jìn)入建設(shè)高峰期。另外，目前二三線城市的視頻監(jiān)控設(shè)備投放量仍然不高，視頻監(jiān)控覆蓋率較低，其智能化具有極大的提升空間。良好的市場(chǎng)發(fā)展前景有力推動(dòng)智慧安防系統(tǒng)的發(fā)展與變革，預(yù)計(jì)至2022年，智慧安防市場(chǎng)規(guī)模將高達(dá)5500億元。WorkReport產(chǎn)品質(zhì)量問題質(zhì)量參差不齊高端產(chǎn)品發(fā)展落后智慧安防行業(yè)缺乏完備的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證體系，生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，導(dǎo)致產(chǎn)品的可靠性難以保證，喪失產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力行業(yè)監(jiān)管難度大中國國家政府秉承創(chuàng)新開放的態(tài)度，支持和鼓勵(lì)科學(xué)研究創(chuàng)新，對(duì)科學(xué)研究試驗(yàn)不設(shè)置嚴(yán)格限制，因此，智慧安防行業(yè)不存在統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范，產(chǎn)品質(zhì)量主要依靠生產(chǎn)企業(yè)自主檢測(cè)，智慧安防行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)管難度加大在中低端產(chǎn)品領(lǐng)域，仍然有較大比例的產(chǎn)品依賴于進(jìn)口渠道。此外，智慧安防行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費(fèi)端對(duì)進(jìn)口科研用檢測(cè)試劑的依賴，不利于智慧安防行業(yè)的發(fā)展PART04智慧安防格局與發(fā)展趨勢(shì)競(jìng)爭(zhēng)格局競(jìng)爭(zhēng)格局1國產(chǎn)替代空間見頂，本土企業(yè)增速放緩:早期的安防監(jiān)控產(chǎn)品由海外品牌壟斷，中國本土企業(yè)主要擔(dān)任代理商的角色。在數(shù)字監(jiān)控階段，中國本土企業(yè)從后端切入了視頻監(jiān)控產(chǎn)品市場(chǎng)，并在2010年以后打造了覆蓋前中后端的完整產(chǎn)品矩陣。相比于海外品牌，中國本土企業(yè)在成本、銷售和服務(wù)方面具備全方位的優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)了安防產(chǎn)品的國產(chǎn)替代。在國產(chǎn)替代的邏輯下，中國本土安防廠商快速擠占海外企業(yè)市場(chǎng)份額，實(shí)現(xiàn)了快速成長(zhǎng)，主要安防企業(yè)的2012年-2018年?duì)I業(yè)收入復(fù)合增速達(dá)到了25%以上。根據(jù)A&S的數(shù)據(jù)，全球安防50強(qiáng)企業(yè)中，中國大陸企業(yè)營收占比從2010年的7%提升到了2018年的52%，中國安防市場(chǎng)的國產(chǎn)化率已經(jīng)超過80%，國產(chǎn)替代空間趨于見頂。隨著國產(chǎn)化率的不斷提高，海外品牌市場(chǎng)份額的縮減，我國安防行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)越發(fā)激烈，營收增速快速放緩。競(jìng)爭(zhēng)格局2傳統(tǒng)市場(chǎng)趨于飽和，龍頭效應(yīng)凸顯:中小企業(yè)生存環(huán)境惡化傳統(tǒng)視頻監(jiān)控市場(chǎng)趨于飽和，AI的落地尚未推廣開來，2019年安防企業(yè)的營收增長(zhǎng)出現(xiàn)大幅下滑。七家公布了年度報(bào)告/業(yè)績(jī)快報(bào)的中國安防10強(qiáng)廠商的總和營收增長(zhǎng)率從2018年21.5%下降到了2019年的9.6%。隨著行業(yè)增長(zhǎng)放緩，龍頭企業(yè)開始憑借規(guī)模優(yōu)勢(shì)擠占中小廠商的市場(chǎng)份額，各廠商的經(jīng)營業(yè)績(jī)明顯分化，龍頭效應(yīng)凸顯。2019年僅?？低暫痛笕A股份的營收增長(zhǎng)率超過10%，大部分安防廠商出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。龍頭企業(yè)在研發(fā)投入、品牌溢價(jià)、規(guī)模效應(yīng)、成本優(yōu)勢(shì)、銷售渠道等方面較中小企業(yè)都有顯著的優(yōu)勢(shì)。此外，AI技術(shù)的應(yīng)用為安防產(chǎn)業(yè)的龍頭企業(yè)構(gòu)筑了更高的壁壘。龍頭企業(yè)海量的數(shù)據(jù)積累、研發(fā)人員和經(jīng)費(fèi)讓龍頭企業(yè)擁有更加智能的設(shè)備以應(yīng)對(duì)不同的場(chǎng)景和行業(yè)，獲得更好的智能監(jiān)控效果。龍頭企業(yè)相對(duì)行業(yè)內(nèi)其他公司的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)將進(jìn)一步加深，有望占據(jù)AI安防時(shí)代的先機(jī)，高度融合產(chǎn)業(yè)鏈上下游，不斷擴(kuò)大自己的業(yè)務(wù)規(guī)模和市占率行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)2019202020212022生物特征識(shí)別技術(shù)廣泛應(yīng)用生物特征識(shí)別技術(shù)作為安防行業(yè)中的焦點(diǎn)應(yīng)用，在技術(shù)安全與市場(chǎng)應(yīng)用層面遠(yuǎn)遠(yuǎn)優(yōu)于傳統(tǒng)密碼、刷卡等方式。隨著應(yīng)用日漸成熟以及消費(fèi)者認(rèn)知度的不斷提高，生物特征識(shí)別技術(shù)的應(yīng)用更加廣泛，生物特征識(shí)別技術(shù)在安防業(yè)務(wù)領(lǐng)域的應(yīng)用主要包括考勤設(shè)備、物理門禁產(chǎn)品、電子鎖具產(chǎn)品、視頻監(jiān)控系統(tǒng)等四類。人工智能對(duì)安防行業(yè)商業(yè)模式的影響安防產(chǎn)業(yè)發(fā)展經(jīng)歷了四個(gè)階段:模擬化-數(shù)字化-網(wǎng)絡(luò)化/高清化/智能化-人工智能化，在此技術(shù)發(fā)展下，安防企業(yè)的商業(yè)模式變化經(jīng)歷了產(chǎn)品銷售-解決方案-服務(wù)運(yùn)維一體的變化。技術(shù)創(chuàng)新主導(dǎo)行業(yè)變化，智慧安防產(chǎn)業(yè)AI的價(jià)值增量將進(jìn)一步體現(xiàn)。安防產(chǎn)業(yè)技術(shù)層面的硬件設(shè)備銷售只是一方面，硬件背后的數(shù)據(jù)及信息的多維度深度服務(wù)應(yīng)用附加值更大。在AI將硬件數(shù)據(jù)的價(jià)值解放之后，中游安防監(jiān)控設(shè)備商將從純硬件模式發(fā)展到軟硬件解決方案模式，并拓展運(yùn)維服務(wù)。安防行業(yè)從本地模擬視頻監(jiān)控架構(gòu)到高清數(shù)字視頻再到人工智能解決方案；前端從模擬攝像頭到IPC+DVS，攝像機(jī)中內(nèi)置算法+DSP及AI高端芯片；后端由DVR+監(jiān)控終端到NVR+視頻綜合平臺(tái)到IP-SAN到AI+存儲(chǔ)。云端+邊緣的計(jì)算解決方案將成智能化主流選擇為了提高安防系統(tǒng)效率和反應(yīng)速度，云邊結(jié)合的智能化方案已在行業(yè)內(nèi)出現(xiàn)。（1）邊緣測(cè)，在前端攝像頭中內(nèi)置嵌入深度學(xué)習(xí)算法的AI芯片，將AI算力注入邊緣，前端攝像頭可以實(shí)時(shí)對(duì)視頻數(shù)據(jù)進(jìn)行結(jié)構(gòu)化處理，對(duì)視頻內(nèi)容進(jìn)行實(shí)時(shí)感知計(jì)算，將識(shí)別和分類的結(jié)果實(shí)時(shí)應(yīng)用，并按需將高質(zhì)量結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)及分析結(jié)果傳回云端；（2）在云端，利用集中部署的池化資源優(yōu)勢(shì)，進(jìn)行更高層級(jí)的感知和認(rèn)知層面的計(jì)算，并且按需進(jìn)行大數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)性分析。人工智能技術(shù)應(yīng)用促進(jìn)智慧安防發(fā)展深度學(xué)習(xí)算法為計(jì)算機(jī)視覺技術(shù)帶來革命性進(jìn)步之后，在安防監(jiān)控領(lǐng)域利用計(jì)算機(jī)視覺來實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)的智能化已經(jīng)具備條件?，F(xiàn)階段人臉識(shí)別、車輛識(shí)別、行為識(shí)別、場(chǎng)景識(shí)別等功能紛紛突破應(yīng)用門檻，針對(duì)具體場(chǎng)景的應(yīng)用方案也不斷成熟，智慧安防的人工智能化應(yīng)用將快速落地。行業(yè)代表企業(yè)1海康威視成立于2001年，于2010年在5月在深交所中小板A股上市（股票代碼:002415），是全球領(lǐng)先的安防監(jiān)控產(chǎn)品及內(nèi)容服務(wù)提供商，面向全球提供綜合安防、智慧業(yè)務(wù)與大數(shù)據(jù)服務(wù)。依托其視音頻編解碼、視頻圖像處理、視音頻數(shù)據(jù)存儲(chǔ)等核心技術(shù)，及云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、深度學(xué)習(xí)等前