汽車行業(yè)數(shù)據(jù)研究院車企D周度訂單超10w8月訂單需求依舊堅挺

摘要2請務(wù)必閱讀正文之后的信息披露和免責申明天風數(shù)據(jù)團隊訪問32位汽車從業(yè)人員，在8月單周問卷調(diào)查中，基于樣本數(shù)量、代表性的考慮共收集35份樣本進行系統(tǒng)梳理。本周問卷調(diào)查中我們選取重點自主品牌與新勢力車企，共訪問6家車企，根據(jù)我們進行的調(diào)查問卷數(shù)據(jù)得：1.

2024年7月與8月新能源汽車數(shù)據(jù)跟蹤與預測訂單方面，8月第2周6家車企新增訂單12-13萬輛，較23年同期+52

至+57

；8月前2周6加車企新增訂單24-25萬輛，較23年同期+58

至+63

。造車新勢力（調(diào)研合計3家）：8月第2周新增訂單較23年同期+20

至+30

。自主品牌（調(diào)研合計3家）：8月第2周新增訂單較23年同期+60

至+70

。2.

核心看點車企D受益于新車發(fā)布，8月第2周訂單超10w。其中新車訂單本月近1.2w，7月上市暢銷新車本月單周訂單依舊過1w。車企L新車開啟預售，6.5天累計小訂2.9w。3.

投資建議推薦國內(nèi)自主品牌【比亞迪】、【廣汽集團】、【長安汽車】、【吉利汽車】、【長城汽車】，造車新勢力【理想汽車】、【小鵬汽車】（以上標的均由天風汽車組覆蓋，比亞迪由汽車組和電新組聯(lián)合覆蓋，理想汽車、小鵬汽車由汽車組和海外組聯(lián)合覆蓋）；建議關(guān)注【蔚來汽車】。風險提示：調(diào)研樣本有限不代表行業(yè)全貌；調(diào)查問卷獲取訂單及銷量預測數(shù)據(jù)僅供參考；行業(yè)景氣度不及預期；零部件供應不穩(wěn)定；新產(chǎn)品推出不及預期。新能源汽車訂單跟蹤與預測13請務(wù)必閱讀正文之后的信息披露和免責申明2024年7月新能源汽車數(shù)據(jù)跟蹤與預測10%

25%5%20%50%75%40%55%40%

45%10%0%40%15%5%0%50%60%45%40%50%35%

50%105%100%

85%23M1023M1123M1224M1-2五一M8W2車企D訂單較23年同期（%）35%

45%85%-10%-10%0%0%23M1023M1123M1224M1-2-2-30%-30%-25%-35%-30%-25%-25%

-25%五一-15%

-20%-25%

-25%-15%10%-10%

-10%-15%

-25%M8W280%車企C訂單較23年同期（%）160%195%15%70%110%

50%0%

0%-15%-5%

-15%10%-20%-10%-5%-10%-10%-5%

-15%5% 0%-5%

5%15%640%295%五一車企E訂單較23年同期（%）45%-245%60%-5%0%0%0%23M1123M1255%24M1-224Y3.1-3.724Y3.8-3.1424Y3.15-3.21-20%330%

260%710%175%800%

630%

590% 790%500% 560%1,060%480%595%235%205%

225%265%380%

245%23M1023M1123M1224M1-2315%

275%五一475%410%390%

285%570%M8W223M10305%200%125%105%75%

45%20%

-25%80%180%65%

30%25%10%

15%30%35%35%25%35%

35%10%

20%180%

140%80%23M1023M1123M1224M1-2五一M8W224Y3.22-3.28 24Y4.1-4.7 24Y4.8-4.14車企J訂單較23年同期（%）295%

265%0%10%15%

40%-10%-5%

-10%-30% -40%

-30%65%25%35%35%65%10%15%15%55%30%15%25%35%140%23M1023M1123M1224M1

五一-2M8W2車企I訂單較23年同期（%）M8W2車企F訂單較23年同期（%）20%車企L訂單較23年同期（%）2024年8月新能源汽車數(shù)據(jù)跟蹤與預測訂單方面，8月第2周6家車企新增訂單12-13萬輛，較23年同期+52

至+57

；8月前2周6加車企新增訂單24-25萬輛，較23年同期+58

至+63

。核心看點1）車企D受益于新車發(fā)布，8月第2周訂單超10w。其中新車訂單本月近1.2w，

23M1023M1123M1224M17月上市暢銷新車本月單周訂單依舊過1w。2）車企L新車開啟預售，6.5天累計小訂2.9w。數(shù)據(jù)來源：問卷調(diào)查，天風證券研究所注：變動區(qū)間我們以5為限取上限處理附錄25請務(wù)必閱讀正文之后的信息披露和免責申明6車企推出日期車型廠商指導價降幅（元）價格（萬元）降價幅度（%）2024/2/19秦PLUS

DM-i2萬7.98-12.5820%驅(qū)逐艦052.2萬7.98-12.8822%秦PLUS

EV2萬10.98-17.9816%2024/2/23海豚1.7萬9.98-13.9815%2024/2/28漢DM-i2萬16.98-28.9811%唐DM-i3萬17.98-30.9814%2024/2/29宋PLUS

DM-i3萬12.98-16.9819%宋PLUS

EV2萬14.98-18.9812%海豹DM-i1.7萬14.98-21.9810%2024/3/4元PLUS1.6萬11.98-16.3812%2024/3/25海豹1萬17.98-24.98萬5%上汽通用五2024/2/19五菱星光150km進階版0.6萬五菱星光150km進階版價格9.98萬，標準版8.88萬6%菱2024/2/15五菱繽果333km款補貼0.8萬203km車型不參與活動，333km

悅享+優(yōu)惠后7.28萬10%2024/2/19哪吒X新增400

Air款新款400

Air價格9.98-12.48，其他配置車型23款500最高直降2.2萬-哪吒哪吒AYA0.8萬6.58-8.0811%哪吒S0.5萬15.48-22.483%2024/2/29深藍SL03 增程版新增Pro款車型，較過去Plus款車型價格下降0.6萬，13.99萬起；純電版新增Plus款車型，較過去Max款車型價格下降0.7萬， -15.69萬起；且均享受1萬限時優(yōu)惠。深藍S7指導價不變，終端價格下降1萬元終端價格13.99萬起7%2024/2/19長安啟源A051.1萬最低7.89萬起12%2024/3/1 長安啟源Q05125km長續(xù)航 3.5萬 啟源Q05

125km長續(xù)航版車型9.69萬元起售，此前的起售價為13.19 27%版萬元2024/3/1長安lumin終端價格最高優(yōu)惠1.2萬2022款

155km

清甜款優(yōu)惠1.2萬，終端價格3.79-6.19萬-2024/3/1Model

3

后驅(qū)版1月降價1.55萬限時保險補貼8000元，24.59-28.59萬6%特斯拉Model

Y

后驅(qū)版1月降價0.75萬限時保險補貼8000元，25.89-36.39萬3%Model3/Y全系現(xiàn)車限時指定車漆福利，最高省1萬元；Model3/Y后驅(qū)版現(xiàn)車限時低息金融政策，年費率低至1.99%。奇瑞 2024/3/5 奇瑞、星途、捷途、iCAR 以舊換新置換補貼至高達4萬元。此外部分車型還推出限時優(yōu)惠，最高綜合優(yōu)惠幅度達到1.9萬元 -四大品牌2024/3/3小鵬G6終端價格限時立減2萬優(yōu)惠價18.99萬起10%小鵬2024/3/5小鵬G9終端價格限時立減1萬優(yōu)惠價25.39萬起4%2024/3/5小鵬P7終端價格限時立減2萬優(yōu)惠價20.39萬起10%比亞迪漢EV3萬17.98-29.9814%長安數(shù)據(jù)來源：懂車帝，上海證券報公眾號，中國小康網(wǎng)公眾號等，天風證券研究所車企推出日期車型廠商指導價降幅（元）價格（萬元）降價幅度（%吉利2024/2/29吉利熊貓mini 新增龍騰版，3.99萬元 3月購車權(quán)益包含至高1萬元現(xiàn)金紅包、贈送便攜式充電槍以及質(zhì)保、金融禮遇-吉利其他燃油車降幅在0.3萬元至1.4萬元2024/3/2銀河L7 1.3萬 12.57-18.579%2024/3/2銀河L6 較23款PLUS價格下降1.9萬 PLUS款10.38萬15%上汽集團2024/3/1上汽飛凡F7

飛凡F7進階版、進階Pro版、長續(xù)Pro版、性能Pro版降價2.5萬-3萬元，還有免費升級舒適包、終身免費使用價值3萬元的RISING

PILOT全融合高階智駕系統(tǒng)軟件包，以及金融、流量方面的禮遇-智己 現(xiàn)金立減1萬 推出“春季限時購車權(quán)益”，即日起至3月31日下定，可享“現(xiàn)金立減禮+增換購好禮+豪華增配禮”，至高價值5.78萬元?，F(xiàn)金立減后21.99萬起4%2024/3/11MG

Cyberster

暫無現(xiàn)金優(yōu)惠，提供最高1.1萬元的金融貼息，另外還提供了整車6年15萬公里，三電系統(tǒng)終身質(zhì)保權(quán)益燃油線以舊換新，置換補貼最高2萬MG4

EV 2.4萬 11.58萬起，價值23888元的“新春大禮包”相送17%零跑2024/3/2零跑C11 0.1萬 14.88-12.981%零跑C01 0.9萬 13.68-20.886%零跑T03 1萬 2024款4.99-8.99萬，2023款零跑T03起售價降至4.49萬，限時優(yōu)惠至高1.5萬元17%長城2024/3/6哈弗H6/H9/H5/

H9綜合優(yōu)惠最高4萬，包括至高2萬元置換補貼以及現(xiàn)金優(yōu)惠20000元；H6最高綜合優(yōu)惠3萬，包括購置稅全免、現(xiàn)金優(yōu)惠1萬、置換補貼至高4000元以及至高大狗 7萬24其0息；H5最高6千置換補貼，至高8年24期0息、12-60期超低息金融政策；大狗綜合優(yōu)惠至高2.5萬元，膨脹金2000元抵10000元、置換補貼至高10000元、至高9萬24期0息、贈送3年或6次免費基礎(chǔ)保養(yǎng)-哈弗二代大狗 綜合優(yōu)惠至高2.3萬元，包括膨脹金2000元抵8000元、置換補貼至高1萬元、首付低至20%至高36期0息、首任車主發(fā)動PHEV 終端優(yōu)惠0.8萬 機變速器核心零部件終身質(zhì)保(非營運)。PHEV車型的現(xiàn)金優(yōu)惠和置換補貼數(shù)額相同，區(qū)別是首付低至15%、至高36期0息、贈送3年或6次免費基礎(chǔ)保養(yǎng)，價格15.48萬起5%哈弗猛龍 綜合優(yōu)惠至高1.9萬元，包括膨脹金2000元抵6000元，置換補貼至高1萬元-哈弗梟龍/梟龍 終端價格優(yōu)惠1萬 梟龍MAX綜合優(yōu)惠至高2.7萬元，具體包括膨脹金2000元抵12000元、置換補貼至高12000元或首購補貼5000元、金融貼MAX 息至高5000元。梟龍終端價格12.98-14.68萬，梟龍MAX終端價格14.98-16.98萬7%歐拉好貓/好貓 終端價格優(yōu)惠2.5萬 好貓優(yōu)惠后終端價格10.48-14.08萬；好貓GT優(yōu)惠后終端價格11.88-13.08萬GT19%歐拉閃電貓 現(xiàn)金減免3萬 現(xiàn)推出3萬元現(xiàn)金減免，還有至高7000元置換補貼或者3000元保險補貼。終端價格15.68-23.68萬16%Model

Y

后驅(qū)版 1月降價0.75萬 限時保險補貼8000元，25.89-36.39萬3%Model3/Y全系現(xiàn)車限時指定車漆福利，最高省1萬元；Model3/Y后驅(qū)版現(xiàn)車限時低息金融政策，年費率低至1.99%。廣汽2024/3/3埃安Y

plus 新增24款星耀版，下降1.4萬 續(xù)航下降為310km，9.98萬起-AION

S

MAX星瀚版 2.3萬 降價后為17.99萬11%平均降幅11%7）數(shù)據(jù)來源：懂車帝，上海證券報公眾號，中國小康網(wǎng)公眾號等，天風證券研究所8數(shù)據(jù)來源：哪吒汽車微信公眾號、小鵬汽車微信公眾號、零跑汽車微信公眾號、理想汽車微信公眾號、蔚來汽車微信公眾號、賽力斯產(chǎn)銷公告、廣汽集團產(chǎn)銷公告、比亞迪產(chǎn)銷公告、長城汽車產(chǎn)銷公告、長安汽車產(chǎn)銷公告、吉利汽車產(chǎn)銷公告、天風證券研究所1.12.04.84.12.6