2024年移動充電機器人行業(yè)研究報告-明天智運

移動充電機器人行業(yè)研究報告CONTENT01行業(yè)概況基本定義發(fā)展階段產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構01行業(yè)概況基本定義發(fā)展階段產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構政策指引03產(chǎn)品分析產(chǎn)品分類主流產(chǎn)品產(chǎn)品對比用戶需求04研究結(jié)論四大趨勢五大機遇四大挑戰(zhàn)未來展望市場格局市場規(guī)模應用場景商業(yè)模式競爭格局行業(yè)概況在電動汽車補能需求驅(qū)動下，充電樁與機器人技術結(jié)合催生出了“移動充電機器人”固定式充換電站場補能方式的固有痛點難以解決2021年開始新能源車銷量暴增，固定式充換電站場補能方式的固有痛點難以解決為2.37，總體“車多樁少為2.37，總體“車多樁少”在無人駕駛+電池降價背景移動充電機器人是充電樁和移動機器人融合創(chuàng)新的產(chǎn)物，較好解決了“一位一樁”固定式補能的四大痛點l基本定義：移動充電機器人即“自動駕駛”的充電樁或移動充電樁，通常由底盤、電池組、充電樁、充電槍、機械臂、傳感器、控制系統(tǒng)、充電口感知系統(tǒng)、語音交互系統(tǒng)等組成，具有移動充電樁、移動工商業(yè)儲能、應急保電、峰谷價差等核心能力，支持一鍵召喚、自主尋車、自動插槍充電、在線結(jié)算、自動補電等功能，可提供柔性、靈活充電服務。l解決問題：解決充電排隊問題，用戶無需再等待解決車輛占位問題，隨停隨沖隨走解決場地/電容限制，滿足靈活充電需求解決車找樁的問題，實現(xiàn)一鍵“樁找車”移動充電機器人，本質(zhì)上是對現(xiàn)有人工“配送式儲能移動充電模式”的智能化升級移動充電/儲能車移動充電樁自動裝載物流車（配送充電樁）移動充電基站代表企業(yè)：福州綠小馬、廈門深藍易充、昆山充寶科技、廣東互充充、廣東小夫充電、……自2022年起，移動充電機器人開始進入產(chǎn)品化階段，目前處于小批量示范起步期一批可移動充電站動化移動充電機器人產(chǎn)業(yè)鏈涵蓋設備制造、場站建設、運營服務、應用場景等五大環(huán)節(jié)應用場景場站建設商運營服務商運營商主導應用場景場站建設商運營服務商運營商主導車企主導三方主導APP、檢修、保險等零部件廠商電動乘用車電動公交車電動乘用車電動公交車電動卡車無人機臨時用電應急救援搶險救災充電模塊交流充電樁-AC慢充充電模塊充電樁配電濾波設備充電槍、線纜接觸器、熔斷器監(jiān)控計費、機械臂電池、充電樁配電濾波設備充電槍、線纜接觸器、熔斷器監(jiān)控計費、機械臂電池、BMS、光伏攝像頭、激光雷達直流充電樁-DC快充充電站充電站車載充電機、換電設備換電站低速自動駕駛系統(tǒng)換電站選址咨詢、選址咨詢、EPC“移動設施為補充”的政策基調(diào)明確，鼓勵特定時段、特定場景的移動充電模式2023.6/國家能源局綜合司《關于組織開展“充電基礎設施建設應用示范縣和示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)”2023.9/天津市發(fā)改委發(fā)布《天津市進一步構建高質(zhì)量充電基礎設施體系的實施方案》：在符合條件的居民區(qū)推廣移動共享充電樁新模式；在京滬等客流量大的高速服務區(qū)合理布局移2023.6/國家能源局綜合司《關于組織開展“充電基礎設施建設應用示范縣和示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)”2023.8/《河南省電動汽車充電基礎設施建設三年行動方案（2023-20252023.8/《河南省電動汽車充電基礎設施建設三年行動方案（2023-2025年）》：鼓勵在周末、節(jié)假日或重大活動期間在高速公路服務區(qū)、旅游景區(qū)、大型商場等區(qū)域依托原有移動儲能設備、儲能電源車等，探索移動充2022.8/交通運輸部等引發(fā)《加快推進公路沿線充電基礎設施建設行動方的公路沿線快速充電基礎設施網(wǎng)絡；2022.8/交通運輸部等引發(fā)《加快推進公路沿線充電基礎設施建設行動方的公路沿線快速充電基礎設施網(wǎng)絡；重大節(jié)假日期間預測流量較大的服務區(qū)，適當投放移動充電基礎設施，滿2023.6/國務院辦公廳《關于進一步構建高質(zhì)量充電基礎設施體系的指導意見》：在車流量較大區(qū)域、重大節(jié)假日期間等適度投放移全國僅北京、合肥發(fā)放投放補貼，北京達到運營條件即補、合肥補貼約束條件較多獎勵對象獎勵標準申報主體獎勵對象獎勵標準申報主體申報條件考核評價對移動充電設施，按月度給予投放獎勵。2022年6月-2023年8月投入運營；平均充電車次≥10次/車·月；充電量≥150度/車·月；投放獎勵，2400元/臺·月對移動充電設施，由產(chǎn)權單位申報申報單位投資建設、正常運營且接入市級公用充電設施數(shù)據(jù)信息服務平臺的充換電設施總功率不低于3000千瓦。從充電安全性進行評價，對于發(fā)生安全事故、有嚴重隱患或一般隱患整改不及重的，取消申報單位本年度獎勵資格。獎勵對象申報主體獎勵條件獎勵對象申報主體獎勵條件兌現(xiàn)方式具備儲放功能的移動充電設施（儲能容量不超過300kWh按移動充電設施電池容量給予投資主體不超過400元/kWh的一次性投運補貼。在合肥市內(nèi)注冊納稅的企業(yè)及社會組織；項目原則上須在合肥市范圍內(nèi)組織實施。申報主體在合肥市注冊時間需超過1年，且是移動充電設施的投資主體；面向社會開放、接入合肥市大數(shù)據(jù)中心；產(chǎn)品獲得市級及以上“三新”產(chǎn)品、或首臺套認定、或符合技術先進性條件（如滿足60KW以上直流快充功能、30KW以上交流補電功能、單臺電池容量≥100kwh、自主驅(qū)動、精確遙控等）免申即享。單個企業(yè)享有上述政策條款，累計補貼總額年度不超過4000萬元。市場格局2023年全國新能源汽車銷量950萬輛，市場占有率31.6%；累計保有2041萬輛，占汽車總量的6.07%。能鏈研究院預計，2025年中國新能源汽車保有量約5000萬輛，占比將達13.4%；2030年中國新能源汽車保有量約1.45億輛，占比為31.9%。1國家規(guī)劃：2025年實現(xiàn)車樁比2：1，2030年實現(xiàn)車樁比1:1存量現(xiàn)狀：截至2023年，中國新能源汽車保有量2041萬輛，車樁比2.37:12023年全國新能源汽車銷量950萬輛，市場占有率31.6%；累計保有2041萬輛，占汽車總量的6.07%。能鏈研究院預計，2025年中國新能源汽車保有量約5000萬輛，占比將達13.4%；2030年中國新能源汽車保有量約1.45億輛，占比為31.9%。1國家規(guī)劃：2025年實現(xiàn)車樁比2：1，2030年實現(xiàn)車樁比1:1存量現(xiàn)狀：截至2023年，中國新能源汽車保有量2041萬輛，車樁比2.37:1增量現(xiàn)狀：2023年1-12月，新能源汽車與充電基礎設施車樁增量比為2.8：12據(jù)國際能源署(IEA)預計，2030年全球?qū)⒂?50萬個公共快充樁和1000萬個公共慢充樁，中國分別擁有400萬個和550萬個。而移動充電解決方案的商業(yè)化在2030年將達到2%，市場規(guī)模約600億美元（約合4800億人民幣）。市場增長快潛在需求大全球4800億中長期看，“充電為主、換電為輔、移動充電為補充”的補能行業(yè)格局清晰充電模式是絕對主流換電模式是重要輔助移動充電是特別補充n滿足需求：n滿足需求：解決充電時間長、充電排隊，更適合商用車領域池規(guī)格/接口不一、建站成本高n滿足需求：解決特定場景充電排隊、車輛占位、場地限制、車找樁等問題n存在問題：滿足非典型性需求、投資回報不佳、自動插拔充電技術難n滿足需求：充電樁建設早、分布廣、成本低、兼容性高，具有不可替代性n存在問題：高峰期“一樁難求”、找樁難、充電慢、車占位、利用率不高作為特別補充，移動充電機器人主要有集中用電、應急用電、臨時用電三類場景高速公路服務區(qū)運營車輛充電站、客運車站商場/園區(qū)/景區(qū)/醫(yī)院停車場政府駐地、老舊居民小區(qū)應急救援搶險救災無人機作業(yè)洗車店、4S店重大商業(yè)活動體育賽事活動建筑工地劇組、舞臺移動充電機器人廠商主要通過銷售、租賃設備與合作運營分成獲取收益，而充電運營服務相關主體主要通過充電服務費、峰谷電價差、地方政府補貼獲取收益銷售設備租賃設備合作運營分成充電運營服務商充電運營服務商公共停車場管理方公共停車場管理方汽車銷售服務渠道汽車銷售服務渠道應急/臨時供電單位應急/臨時供電單位充電服務費峰谷電價差地方政府補貼電動汽車車主電動汽車車主運營車輛司機運營車輛司機品牌用戶/居民等品牌用戶/居民等應急/臨時充電客戶應急/臨時充電客戶作為特別補充，中游充電運營服務企業(yè)可根據(jù)所在場景車流量情況動態(tài)調(diào)整充電服務費，并可據(jù)此獲得較高溢價。比如日常時間和固定充電樁價格一致，而到了車流較大充電樁不夠用、或應急/臨時用電時適當提高充電服務費，用戶也樂于接受。以充電設備、移動機器人為主的五類企業(yè)競逐市場，汽車廠商多依靠第三方開發(fā)移動機器人公司能源&電力廠商汽車廠商l大眾汽車移動機器人公司能源&電力廠商汽車廠商l大眾汽車l現(xiàn)代汽車l比亞迪-中能l五菱工業(yè)-摩菱l奇瑞汽車-摯達l華為充電設備廠商l國家電網(wǎng)l黑馬原力l能鏈智電l中能聰聰l匯電能源l埃特斯-ETCl雙杰電氣l坤小潤科技l智科拓能-寧德l摯達科技l中科源起l小夫充電l樁集能源l遨博機器人l海宏科技l享奕科技l動進科技l始途科技l找樁科技l武創(chuàng)大智l熵創(chuàng)科技l高斯智充l浩遠智能ll蠶叢機器人（縱目科技）l行深智能l摩若智能易佳電遠景科技新工綠氫中鑫智電賽寶綠創(chuàng)市場推廣：易佳電投放運營最大、達到千臺級，蠶叢機器人量產(chǎn)部署百臺級截至2024年5月，蠶叢機器人海宏科技移動充電機器人，車站、旅游景區(qū)、截至2024年5月，億嘉和新工綠氫市場推廣：始途、黑馬均有多場景落地，五菱、比亞迪借始途科技智科拓能投放4臺CharGo，黑馬原力五菱工業(yè)截止2024年4月，產(chǎn)品分析移動充電機器人主要有導軌式、分離式兩類，目前大多數(shù)屬于分離式半自動化結(jié)構導軌式移動充電機器人壁掛導軌式壁掛導軌式用戶通過APP等操作平臺控制機器人抓取空閑充電樁至需求車位提供充電服務。n目前在南京軟件谷、蘇州吳江等地建成投運?？罩袑к壥椒蛛x式移動充電機器人全自動化半自動化n是將儲電電池和充電樁，集成到可移動的移動機器人中，機器人通全自動化半自動化n是將儲電電池和充電樁，集成到可移動的移動機器人中，機器人通過視覺或激光雷達等技術，實現(xiàn)自動導航。n全自動分離式充電機器人還支持自動插槍充電，車主不在車位也能通過軟件、機械臂控制，自行完成充電任務。人工操控式人工遙控到充電位置手動插拔充電槍全流程機器人負責國軒高科2022年推出的“易佳電”已投放超1000臺，計劃2025年部署5萬臺主推產(chǎn)品：智能移動儲能充電樁2024年最新展出：升級版移動充電車蠶叢機器人形成以閃電寶為核心的產(chǎn)品矩陣，2024年擬全國部署3000到10000臺Drop’nGo（手機Drop’nGo（手機APP軟件）（面向運營商的移動能源管理SaaS平臺）FlashBase雙向能量網(wǎng)關（閃電寶與微電網(wǎng)通電）FlashFlashBase雙向能量網(wǎng)關（閃電寶與微電網(wǎng)通電）FlashLink自動對接裝置（連接閃電寶與霹靂貝）（大功率、高容量能源機器人）濟馭科技（縱目科技曾領投濟馭）>8年（線控底盤按8年設計驗證）億嘉和的N100由六大部分組成，將充電樁部署至屋頂，徹底解決充電位被占問題機器人抓取充電樁機器人抓取充電樁充電槍掃碼小程序填寫車下發(fā)充電任務訂單車主停車車主將充電槍接通開始充電充電完成支付后歸還充電槍機器人收回共享充黑馬原力已推出G60（全自動化）和G30（配站立駕駛位800V&400V均兼容站立式駕駛中能聰聰推出R30（自動駕駛）、S140（遙控）兩款產(chǎn)品，并為BYD開發(fā)充電車海宏科技已開發(fā)兩種電量產(chǎn)品，可實現(xiàn)360度全方位旋轉(zhuǎn)，全市計劃投放600輛伺服麥克納姆輪個站點部署了約30臺移動充電機器獲全國首張CQC質(zhì)量認證證書。以上產(chǎn)品中，人工操控式性價比高、全自動化可自動充電閉環(huán)、導軌式是共建共享產(chǎn)品人工操控式全自動化空中導軌式核心特點簡單低成本、靈活部署機械臂自動插拔充電槍充電設備部署在車庫頂部核心場景全場景均適用集中用電場景適用地下停車場適用優(yōu)勢亮點儲充一體、移動超充自動對位、插槍、拔槍，實現(xiàn)自助充電統(tǒng)一建設、集中運維共享，成本降約20%、供電容量降70%問題限制人工操作、手動插拔槍成本高、帶電量小、機械臂柔性控制車庫高>2.4m，手動插拔槍代表產(chǎn)品易佳電、G30福寶、魔方S140G60小黑、MSO72/200智慧共享充電系統(tǒng)N100代表企業(yè)易加能、黑馬原力、中能聰聰黑馬原力、蠶叢機器人、海宏科技億嘉和、浩遠智能、中鑫智電從用戶側(cè)看，公共充電樁的使用痛點與需求特征為移動充電機器人推廣提供了指導79.2%反應油車占位79.2%的用戶認為燃油車占位是首要問題，其次是設備缺乏79.2%反應油車占位79.2%的用戶認為燃油車占位是首要問題，其次是設備缺乏高速公路排隊時間過長85.4%用戶認為高速公路排隊時間過長，滿意度最低。市區(qū)公共充電滿意度94%，76.3%70.6%的用戶認為充電網(wǎng)絡覆蓋度低問題突出，超一半用戶認為快充網(wǎng)絡覆蓋不足。選擇充電App時，影響最大的因素大功率、快充是主流用戶的主流選擇傾向于大功率充電樁選擇120大功率、快充是主流用戶的主流選擇傾向于大功率充電樁選擇120kW以上充電設年提升2.7個百分點。95.4%的平均單次充電25.2度用戶平均單次充電量25.2度，平均單次充電時長47.1分鐘，平均單次充電金額24.7元，與37.1%的用戶選擇電池SOC低于30%時開始充電，相較于上75.2%的用戶在SOC高于80%研究結(jié)論四大趨勢：充電機器人化、直流快充、高壓快充、產(chǎn)品解決方案化高壓快充提高效率高壓快充提高效率隨著越來越多800V車型推出，兼容大功率的移動充電機器人應運而生，縮減充電時長，減少停車時產(chǎn)品解決方案化主流企業(yè)產(chǎn)品方案主要包括：移動充電機器人、雙向能量網(wǎng)關、自動對接裝機器代人必然趨勢移動充電機器人的戰(zhàn)略意義在于：實現(xiàn)車輛在自動機器代人必然趨勢移動充電機器人的戰(zhàn)略意義在于：實現(xiàn)車輛在自動駕駛場景下的自動化能源補給，屆時充電機器人可直流快充適配需求目前公共充電樁仍以交流充電樁為主，但直流充電樁充電速度更快、充電時間更短，更加匹配用戶臨五大機遇：集中用電場所、高峰補能與受限場所、汽車廠商、車網(wǎng)互動、自動駕駛以及老舊小區(qū)、供電容量受限、車