2024年日本倉(cāng)儲(chǔ)物流租戶調(diào)研報(bào)告

?本物流?本2024年物流占有者調(diào)查報(bào)告?本房地產(chǎn)CBRE研究2024年6?2024JapanLogisticsOccupier

SurveyJapan

Logistics摘要-CBRE在2024年3?進(jìn)?了?本物流占有者調(diào)查。調(diào)查發(fā)現(xiàn)，占有者擴(kuò)?物流?絡(luò)的意愿，?論是總樓層?積還是場(chǎng)地?cái)?shù)量，仍然強(qiáng)勁。物流公司正在尋求改善其?作環(huán)境并實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)增?，?托運(yùn)公司則專注于優(yōu)化其物流和配送?絡(luò)。2024年問題似乎是這兩種趨勢(shì)的催化劑。?對(duì)?本卡?司機(jī)實(shí)?的新加班規(guī)則，通常稱為“2024問題”，將推動(dòng)擴(kuò)張和優(yōu)化-

物流運(yùn)營(yíng)相關(guān)的各種成本項(xiàng)?由于通貨膨脹環(huán)境，成本不斷上漲，涵蓋勞動(dòng)?和運(yùn)輸成本，還有能源和建筑成本。與去年調(diào)查相?，預(yù)計(jì)成本上漲的受訪者?數(shù)在所有主要成本項(xiàng)?中均有所增加。-解決2024年問題的?法包括與其他公司合作增加裝載和共同配送。?業(yè)參與者正在跨界合作解決問題，設(shè)?中轉(zhuǎn)站和增加每個(gè)位置的存儲(chǔ)容量等主要舉措，表明對(duì)地區(qū)物流設(shè)施的需求進(jìn)?步增加。-就位置??，物流運(yùn)營(yíng)商正尋求擴(kuò)?其?域和城市配送?絡(luò)。相?之下，??例的發(fā)貨公司似乎正在尋找靠近??的位置，可能是由于制造業(yè)對(duì)存儲(chǔ)空間需求增加。物流?絡(luò)的擴(kuò)張，更?的成本負(fù)擔(dān)尚未被解決?未來物流設(shè)施的規(guī)格強(qiáng)調(diào)就業(yè)、安全和環(huán)境表現(xiàn)。調(diào)查還發(fā)現(xiàn)，卡??？课徽艿街匦玛P(guān)注。使?有?夠卡??？课坏脑O(shè)施被認(rèn)為能有效減少司機(jī)的?作時(shí)間。2024年問題指的是對(duì)卡?司機(jī)數(shù)量限制的擔(dān)憂從2024年4?起將將加班時(shí)間限制為每年960?時(shí)可能導(dǎo)致物流?絡(luò)停滯并對(duì)經(jīng)濟(jì)造成壓??2024CBRE,

INC.2CBRE

RESEARCH01物流?絡(luò)計(jì)劃26%20%26%25%32%31%12%10%2023(n=221) 2024(n=179)占地?積2023(n=212) 2024年(n=165)場(chǎng)地?cái)?shù)量4CBRE

RESEARCH?2024CBRE,

INC.2024JapanLogisticsOccupier

SurveyJapan

Logistics物流?絡(luò)擴(kuò)展:需求仍然強(qiáng)勁，51%的租?計(jì)劃擴(kuò)?樓層?積，35%打算擴(kuò)?場(chǎng)地?cái)?shù)量。希望減少空間和場(chǎng)地的租?仍然是少數(shù)，但猶豫不決的?數(shù)有所增加。圖1：未來三年物流網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃100%80%60%40%20%0%增?10%以上增?0-10%?變化減少1-10%減少10%以上未決定來源：2024年?本物流占?者調(diào)查，CBRE研究，2024年3?2024JapanLogisticsOccupier

SurveyJapan

Logistics優(yōu)先事項(xiàng):物流運(yùn)營(yíng)商正在推進(jìn)倡議，以實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)增?并改善?作條件。發(fā)貨公司積極尋求改善其物流和配送?絡(luò)效率的?法。圖2:

未來三年的優(yōu)先事項(xiàng)0%10%20%30%40%50%60%建?新的物流中?/擴(kuò)展位置和?積改善?作環(huán)境和員?安全通過整合/搬遷設(shè)施提?物流?絡(luò)效率強(qiáng)化運(yùn)輸/配送?絡(luò)通過?動(dòng)化/數(shù)字化轉(zhuǎn)型提?設(shè)施效率升級(jí)現(xiàn)有設(shè)施和設(shè)備，適應(yīng)貨物類型/數(shù)量的變化物流運(yùn)營(yíng)商（n=128）由于??/庫(kù)存增加，處理與制造相關(guān)的貨物全渠道/電?商務(wù)舉措ESG舉措其他建?新的物流中?/擴(kuò)?地點(diǎn)和樓層?積改善員?的?作環(huán)境和安全通過設(shè)施的整合/遷移提?物流?絡(luò)的效率加強(qiáng)運(yùn)輸/配送?絡(luò)通過?動(dòng)化/數(shù)字化轉(zhuǎn)型提?設(shè)施的效率升級(jí)現(xiàn)有設(shè)施和設(shè)備，適應(yīng)貨物種類/數(shù)量的變化第?優(yōu)先級(jí)

第?優(yōu)先級(jí)

第三優(yōu)先級(jí)托運(yùn)?公司（n=68）處理由于??/庫(kù)存增加?產(chǎn)?的與制造有關(guān)的貨物全渠道/電?商務(wù)倡議ESG倡議其他來源：2024年?本物流占有者調(diào)查，世邦魏理仕研究部，2024年3?5CBRE

RESEARCH?2024CBRE,

INC.2024JapanLogisticsOccupier

Survey6CBRE

RESEARCH?2024CBRE,

INC.Japan

Logistics執(zhí)??絡(luò)計(jì)劃的措施:多租?設(shè)施的使?仍然最受歡迎，??地購(gòu)買也?益受歡迎，這表明占?者更傾向于特定位置，如靠近其?產(chǎn)地點(diǎn)。圖3:

未來三年執(zhí)行物流網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃的措施（可選擇多個(gè)答案）0%10%20%30%40%50%60%提供現(xiàn)有和新的多租?設(shè)施供出租購(gòu)買?地?于?建設(shè)施重建或擴(kuò)建?有設(shè)施出租BTS設(shè)施（獨(dú)家設(shè)施）合并場(chǎng)地/設(shè)施購(gòu)買現(xiàn)有設(shè)施供??委托給第三?物流服務(wù)提供商與開發(fā)商/投資者合作新開發(fā)出售后租回停?/出售?有設(shè)施未決定/?2023年(n=273)

2024年(n=191)其他來源：2024年?本物流占有者調(diào)查，CBRE研究，2024年3?2024JapanLogisticsOccupier

Survey7CBRE

RESEARCH?2024CBRE,

INC.Japan

Logistics位置:物流運(yùn)營(yíng)商正在尋找擴(kuò)展其城市和?域配送?絡(luò)的位置。發(fā)貨公司對(duì)??附近的位置表現(xiàn)出興趣。圖4：正在考慮的物流設(shè)施的位置（可選擇多個(gè)答案）0%10%20%30%40%50%60%70%??附近的位置區(qū)域/交通樞紐位置?都市郊區(qū)（租?：低）成熟的物流區(qū)域（租?：中等?平）靠近居?區(qū)的位置（租?：?）城市地區(qū)（租?：極?）物流運(yùn)營(yíng)商（n=125）托運(yùn)公司（n=65）其他來源：2024年?本物流占有者調(diào)查，世邦魏理仕研究部，2024年3?02規(guī)格和成本展望2024JapanLogisticsOccupier

Survey9CBRE

RESEARCH?2024CBRE,

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Logistics規(guī)格：占有者尋求的前四個(gè)優(yōu)先規(guī)格與去年調(diào)查相同，側(cè)重于就業(yè)、安全和環(huán)境性能。由于需要減少司機(jī)的?作時(shí)間，卡?停泊位的優(yōu)先級(jí)有所提升。圖5：物流設(shè)施規(guī)格需求預(yù)期變化0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%空調(diào)應(yīng)急電源環(huán)境性能/綠?能源基礎(chǔ)隔離結(jié)構(gòu)卡??？课焕洳乜臻g福利設(shè)施（餐廳、便利店等）危險(xiǎn)品倉(cāng)庫(kù)電動(dòng)?充電器樓層承重凈空?度坡道n=175增加?變化減少未知/不適?來源：2024年?本物流占有者調(diào)查，世邦魏理仕研究部，2024年3?2024JapanLogisticsOccupier

Surveyuserid:444287,docid:173523,date:2024-09-01,Japan

Logistics環(huán)境績(jī)效:占?者愿意為環(huán)境績(jī)效?付額外成本的意愿正在減弱，愿意?付0%的受訪者?例在過去兩年中有所增加。其他成本項(xiàng)的上漲可能是原因。圖6：為高環(huán)境績(jī)效設(shè)施支付更高租金的接受度0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%2024(n=167)2023(n=157)2022(n=188)10%+8-10%6-8%4-6%2-4%0-2%0%其他來源：2024年?本物流占有率調(diào)查，CBRE研究，2024年3??2024CBRE,

INC.10 CBRE

RESEARCH98%95%96%96%90%87%87%77%2023

( 2024

(n=152) n=171)設(shè)施相關(guān)成本（租?和其他固定成本）2023

( 2024

(n=150) n=167)設(shè)施相關(guān)成本（公?事業(yè)、保險(xiǎn)和其他變動(dòng)成本）2023

( 2024

(n=150) n=171)運(yùn)輸和交付成本2023

( 2024

(n=146) n=170)勞動(dòng)?成本11

CBRE

RESEARCH?2024CBRE,

INC.2024JapanLogisticsOccupier

SurveyJapan

Logistics運(yùn)營(yíng)成本:更多的?住者預(yù)計(jì)所有成本項(xiàng)?的成本將增加;

通貨膨脹影響了與物流運(yùn)營(yíng)相關(guān)的各種成本。圖7：未來三年運(yùn)營(yíng)成本展望100%80%60%40%20%0%增加?變化減少來源：2024年?本物流使?者調(diào)查，CBRE研究，2024年3?Warehouse

spaceNoofworkers

inwarehouse2024JapanLogisticsOccupier

Survey12

CBRE

RESEARCH?2024CBRE,

INC.Japan

Logistics預(yù)期倉(cāng)庫(kù)空間和?員的變化:?多數(shù)占?者認(rèn)為采?技術(shù)將需要更多的樓層空間但減少員?數(shù)量。圖8:

由于采用技術(shù)而預(yù)期的員工和樓層空間變化0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%2024(n=167)2023(n=156)2022(n=189)2024(n=169)2023(n=158)2022(n=193)增加?變化減少來源：2024年?本物流占?者調(diào)查，世邦魏理仕研究部，2024年3?032024問題2024JapanLogisticsOccupier

Survey14

CBRE

RESEARCH?2024CBRE,

INC.Japan

Logistics2024年問題應(yīng)對(duì)措施的實(shí)施:78%的物流運(yùn)營(yíng)商和托運(yùn)公司表?應(yīng)對(duì)措施正在進(jìn)?中，但尚未完成;

正在考慮但尚未實(shí)施;

正在考慮。圖9：2024年問題應(yīng)對(duì)措施的實(shí)施狀態(tài)0%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%14%58%17%3%物流運(yùn)營(yíng)商(n=113)48%21%9%托運(yùn)公司（n=56） 4%已完成正在進(jìn)?中，但尚未完成正在考慮的措施，但尚未實(shí)施待考慮的措施?計(jì)劃考慮措施/不必要其他來源:

2024年?本物流占有者調(diào)查,

CBRE研究,

2024年3?2024JapanLogisticsOccupier

Survey15

CBRE

RESEARCH?2024CBRE,

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Logistics解決2024年問題的舉措:增加共同交付是?要舉措；建?中轉(zhuǎn)站并增加存儲(chǔ)量可能導(dǎo)致對(duì)現(xiàn)代物流設(shè)施的需求增加。近?半的物流運(yùn)營(yíng)商計(jì)劃雇傭更多卡?司機(jī)，這意味著并購(gòu)活動(dòng)可能會(huì)增加。圖表10：解決2024年問題的舉措（允許多個(gè)答案）0%10%20%30%40%50%60%增加合作交付/提?裝載速率雇傭更多卡?司機(jī)與其他運(yùn)輸公司結(jié)盟增加/建?中轉(zhuǎn)站?動(dòng)化/采?卡?停泊預(yù)約系統(tǒng)以減少卡?司機(jī)的?作時(shí)間重新劃定交付區(qū)域使??動(dòng)駕駛?輛、鉸接卡?和其他下?代?輛正在考慮中影響最?/沒有舉措增加每個(gè)位置的存儲(chǔ)容量（減少運(yùn)輸頻率）物流運(yùn)營(yíng)商（n=113）托運(yùn)?公司（n=56）其他來源：2024年?本物流占有者調(diào)查，世邦魏理仕研究部，2024年3?2024JapanLogisticsOccupier

Survey16

CBRE

RESEARCH?2024CBRE,

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Logistics成?本多轉(zhuǎn)數(shù)嫁:承租?預(yù)計(jì)今年物流成本將?2023年?平上漲10-30％，表明承運(yùn)?公司愿意接受成本增加。然?，物流運(yùn)營(yíng)商和承運(yùn)?公司愿意接受的差距似乎存在?定差異。圖11：2024年4月后物流成本預(yù)期增長(zhǎng)與2023年相比0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%物流運(yùn)營(yíng)商（n=108）發(fā)貨公司（n=54）10-30％30-50％~10%50%+來源：2024年?本物流租?調(diào)查，CBRE研究，2024年3?2024JapanLogisticsOccupier