2024中國(guó)本土快消企業(yè)調(diào)研報(bào)告

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Reserved.中國(guó)本土快消企業(yè)調(diào)研尼爾森IQ2024年本土快消企業(yè)調(diào)研是一項(xiàng)覆蓋全球的研究，調(diào)研對(duì)象包括來(lái)自47個(gè)市場(chǎng)的企業(yè)主，涵蓋約260億*美元的快速消費(fèi)品銷售額。此次調(diào)研旨在深入了解本土快消企業(yè)在當(dāng)前經(jīng)濟(jì)與零售環(huán)境中面臨的實(shí)際挑戰(zhàn)。調(diào)研時(shí)間為2024年3月至5月，涵蓋亞太地區(qū)、拉丁美洲、北美、歐洲、中東與非洲。

亞太地區(qū)包括中國(guó)，印度以及其他地區(qū)。其中，中國(guó)地區(qū)報(bào)告聚焦于本土快消企業(yè)目前的外部風(fēng)險(xiǎn)、面臨的挑戰(zhàn)及應(yīng)對(duì)措施，同時(shí)探討企業(yè)的渠道策略、定價(jià)促銷策略，以及對(duì)市場(chǎng)數(shù)據(jù)與洞察的看法。該報(bào)告旨在全面了解中國(guó)快消企業(yè)的現(xiàn)狀，為企業(yè)制定符合市場(chǎng)環(huán)境的渠道布局和市場(chǎng)策略提供有力參考。*

基于

NIQ

RMS數(shù)據(jù)問(wèn)卷調(diào)查背景?2024NielsenConsumerLLC.AllRights

Reserved.關(guān)于受訪者27.00%23.00%小型企業(yè)51.00%中型企業(yè)大型企業(yè)本次調(diào)研共收集97份有效問(wèn)卷。受訪企業(yè)規(guī)模：小型企業(yè)（平均年?duì)I業(yè)額

<1億人民幣）、中型企業(yè)（平均年?duì)I業(yè)額1億-20億人民幣）、大型超大型企業(yè)（平均年?duì)I業(yè)額

>20億人民幣）。65%16%16%15%12%8%7%食品非酒精飲料含酒精飲料個(gè)人護(hù)理家庭護(hù)理嬰兒食品與護(hù)理醫(yī)藥產(chǎn)品受訪企業(yè)規(guī)模受訪企業(yè)行業(yè)分布（多選）3.57%17.86%61.90%0-10年11-20年大于20年受訪企業(yè)經(jīng)營(yíng)年數(shù)?2024NielsenConsumerLLC.AllRights

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Reserved.挑戰(zhàn)、風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇中國(guó)本土快消企業(yè)面臨的主要挑戰(zhàn)30%30%22%15%13%10%6%38%38%27%31%27%23%12%8%24%22%23%19%20%12%2%10%8%

8%8% 8%2%30%31%

31%27%32%18%32%14%14%10%9%16%14% 14%12%0%14%27%5%18%多樣化和優(yōu)化分銷渠道、吸引新客戶以及通貨膨脹和成本上升是各類企業(yè)普遍面臨的三大主要挑戰(zhàn)。然而，不同規(guī)模的企業(yè)對(duì)這些挑戰(zhàn)的重視程度有所不同。小型企業(yè)更專注于渠道優(yōu)化和客戶獲取，中型企業(yè)在控制成本的同時(shí)尋求渠道擴(kuò)展，而大型企業(yè)則更加注重新客戶的拓展和新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)。此外，現(xiàn)金流、定價(jià)策略和市場(chǎng)營(yíng)銷也是企業(yè)在不同程度上關(guān)注的次要挑戰(zhàn)。貴公司目前面臨哪些主要挑戰(zhàn)？總體 小型企業(yè) 中型企業(yè) 大型企業(yè)?2024NielsenConsumerLLC.AllRights

Reserved.74%53%45%37%32%29%25%16%15%在市場(chǎng)營(yíng)銷方面投入更多優(yōu)化產(chǎn)品線并淘汰表現(xiàn)不良的產(chǎn)品降低支出和采購(gòu)成本在分銷方面投入更多以具有成本效益的材料取代原材料重組分銷渠道重新分配研究和營(yíng)銷預(yù)算優(yōu)化包裝尺寸獲得政府支持（資金、減稅等）42%46%73%45%59%69%50%45%86%降低支出和采購(gòu)成本優(yōu)化產(chǎn)品線并淘汰表現(xiàn)不良的產(chǎn)品在市場(chǎng)營(yíng)銷方面投入更多小型企業(yè)中型企業(yè)大型企業(yè)NIQ助力您優(yōu)化產(chǎn)品線并進(jìn)行分類決策

聯(lián)系我們了解更多!企業(yè)應(yīng)對(duì)增長(zhǎng)瓶頸的不同策略受訪企業(yè)在2024年應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)的策略集中在三個(gè)方面：增加營(yíng)銷投入、優(yōu)化產(chǎn)品線以及削減成本。小型企業(yè)更關(guān)注預(yù)算的重新分配，中型企業(yè)則更加重視產(chǎn)品線的優(yōu)化，而大型企業(yè)則在營(yíng)銷和分銷方面投入更多資源。貴公司計(jì)劃在2024年如何應(yīng)對(duì)這些挑戰(zhàn)？?2024NielsenConsumerLLC.AllRights

Reserved.中國(guó)本土快消企業(yè)面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)35%21%10%9%53%

54%23%15%4%59%46%

45%39%43%23%22%10%12%36%18%32%14%5%9%消費(fèi)者行為的改變利潤(rùn)減少分銷渠道的變化更高的通貨膨脹率供應(yīng)鏈中斷產(chǎn)能不足總體 小型企業(yè) 中型企業(yè) 大型企業(yè)受訪企業(yè)認(rèn)為，消費(fèi)者行為變化、利潤(rùn)減少和分銷渠道變化是中國(guó)本土快消企業(yè)主要面臨的三大風(fēng)險(xiǎn)。其中，無(wú)論企業(yè)規(guī)模如何，消費(fèi)者行為變化都是最被關(guān)注的風(fēng)險(xiǎn)。此外，小型企業(yè)和中型企業(yè)在利潤(rùn)減少方面的擔(dān)憂較為顯著；對(duì)大型企業(yè)來(lái)講，除消費(fèi)者行為外，其對(duì)分銷渠道變化表現(xiàn)出較高的關(guān)注。您認(rèn)為貴公司在未來(lái)12個(gè)月面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)有哪些？?2024NielsenConsumerLLC.AllRights

Reserved.企業(yè)身處險(xiǎn)境中的的增長(zhǎng)策略26%23%21%11%10%2%2%23%27%19%19%8%0%0%27%22%20%6%14%2%4%27%18%23%15%5%5%0%開(kāi)拓新市場(chǎng)增加分銷渠道集中關(guān)注收入增長(zhǎng)擴(kuò)展新的品類擴(kuò)展現(xiàn)有產(chǎn)品線擴(kuò)大職能團(tuán)隊(duì)保持不變總體 小型企業(yè) 中型企業(yè) 大型企業(yè)開(kāi)拓新市場(chǎng)、增加分銷渠道和關(guān)注收入增長(zhǎng)是中國(guó)本土快消企業(yè)普遍關(guān)注的增長(zhǎng)策略，調(diào)研結(jié)果顯示出一些規(guī)模差異。小型企業(yè)更傾向于增加分銷渠道和拓展新品類來(lái)推動(dòng)增長(zhǎng)；中型企業(yè)則希望通過(guò)增加分銷渠道和拓展現(xiàn)有產(chǎn)品線來(lái)實(shí)現(xiàn)收入增長(zhǎng)；而大型企業(yè)會(huì)在拓展新的品類方面投入一定資源。貴公司下一步打算采取什么措施？?2024NielsenConsumerLLC.AllRights

Reserved.20232024通脹問(wèn)題是歐洲、北美市場(chǎng)共同關(guān)注的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，但從全球化視角來(lái)看，通脹對(duì)于中國(guó)市場(chǎng)仍是一個(gè)潛在風(fēng)險(xiǎn)72.22%37.5%25%歐洲企業(yè)擔(dān)心通脹問(wèn)題美國(guó)企業(yè)擔(dān)心通脹問(wèn)題中國(guó)企業(yè)擔(dān)心通脹問(wèn)題通貨膨脹壓力下，本土企業(yè)的生存之道本土快消企業(yè)在通貨膨脹的背景下更加注重產(chǎn)品組合的優(yōu)化，以提高整體盈利能力。此外，大型企業(yè)更傾向于通過(guò)削減資本支出和采購(gòu)成本來(lái)應(yīng)對(duì)通貨膨脹，而中小型企業(yè)則分別通過(guò)投資于市場(chǎng)營(yíng)銷和分銷以應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)。貴公司在克服通貨膨脹帶來(lái)的挑戰(zhàn)時(shí)采取的關(guān)鍵行動(dòng)點(diǎn)是什么？91%的企業(yè)認(rèn)為有用75%的企業(yè)認(rèn)為有用75%的企業(yè)認(rèn)為有用91%的企業(yè)認(rèn)為有用35%

優(yōu)化了產(chǎn)品線并淘汰表現(xiàn)不良的產(chǎn)品小型企業(yè)38%

中型企業(yè)35%

大型企業(yè)32%16%

降低了支出和采購(gòu)成本小型企業(yè)18%

中型企業(yè)8%

大型企業(yè)32%12%

在分銷方面投入了更多小型企業(yè)19%

中型企業(yè)10%

大型企業(yè)9%11%

在市場(chǎng)營(yíng)銷方面投入了更多小型企業(yè)12%

中型企業(yè)10%

大型企業(yè)14%?2024NielsenConsumerLLC.AllRights

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Reserved.渠道與分銷策略84%72%68%58%57%43%36%14%69%38%58%46%46%35%19%8%86%65%60%54%53%57%49%39%33%95%84%86%86%82%73%86%64%64%16%18%48%50%52%18%38%39%26%41%14%連鎖超市大賣場(chǎng)線上渠道便利店小超市折扣店食雜店藥店自有線上渠道中國(guó) 小型企業(yè) 中型企業(yè) 大型企業(yè) 全球總體而言，中國(guó)本土企業(yè)在連鎖超市、大賣場(chǎng)、線上渠道和便利店等渠道中有著較強(qiáng)的代表性。且隨著公司規(guī)模的擴(kuò)大，分銷渠道也在多樣化發(fā)展。中國(guó)市場(chǎng)的各類渠道覆蓋率普遍高于全球平均水平，特別是在連鎖超市、線上渠道和便利店等現(xiàn)代渠道上，這表明中國(guó)市場(chǎng)在零售渠道多樣性和現(xiàn)代化程度上有明顯的優(yōu)勢(shì)。貴公司通過(guò)哪些渠道經(jīng)營(yíng)？大賣場(chǎng)和連鎖超市仍占主導(dǎo)地位，線上渠道覆蓋率保持高位?2024NielsenConsumerLLC.AllRights

Reserved.更積極利用更多線上平臺(tái)（如小紅書(shū)、抖音等）19%更積極利用線上渠道銷售更多品類19%傳統(tǒng)渠道22%更專注于自有線上平臺(tái)4%同步的全渠道戰(zhàn)略36%未來(lái)本土快消企業(yè)渠道布局趨勢(shì)展望未來(lái)12個(gè)月，貴公司的渠道/分銷策略的主要關(guān)注點(diǎn)是什么？35%8%16%31%

29%29%4%

4%5%23%

22%18%9%5%小型企業(yè) 中型企業(yè) 大型企業(yè)64%36%的企業(yè)計(jì)劃采用全渠道策略，尤其是大型企業(yè)對(duì)此高度重視（64%）。傳統(tǒng)渠道（22%）仍然是企業(yè)的重點(diǎn)，19%的企業(yè)打算通過(guò)更多平臺(tái)和品類擴(kuò)展線上分銷，小型企業(yè)在這方面最為積極。整體趨勢(shì)顯示，企業(yè)正在逐步轉(zhuǎn)向更為多元化和現(xiàn)代化的分銷渠道布局。?2024NielsenConsumerLLC.AllRights

Reserved.不同規(guī)模企業(yè)在與零售商談判時(shí)使用的工具差異受企業(yè)資源與成本影響77%的大型企業(yè)依托更多的資源和渠道，傾向于購(gòu)買市場(chǎng)數(shù)據(jù)，相比之下，小型企業(yè)由于預(yù)算限制，更依賴于直覺(jué)和經(jīng)驗(yàn)（54%）。利用免費(fèi)或公共數(shù)據(jù)在中型企業(yè)中最為普遍（71%）。這可能是因?yàn)橹行推髽I(yè)正處于增長(zhǎng)階段，且需謹(jǐn)慎管理成本，因此在免費(fèi)和購(gòu)買之間采取的平衡策略。請(qǐng)說(shuō)明您在與零售商談判時(shí)使用的工具總體#1

自行開(kāi)展市場(chǎng)研究(69%)#2

利用免費(fèi)/公開(kāi)市場(chǎng)數(shù)據(jù)

(68%)#3

專注于自身產(chǎn)品的潛力

(57%)65%65%46%31%54%71%64%53%10%73%69%64%55%77%9%自行開(kāi)展市場(chǎng)研究利用免費(fèi)/公開(kāi)市場(chǎng)數(shù)據(jù)專注于自身產(chǎn)品的潛力購(gòu)買市場(chǎng)研究數(shù)據(jù)依靠自己的直覺(jué)和/或經(jīng)驗(yàn)小型企業(yè)中型企業(yè)大型企業(yè)?2024NielsenConsumerLLC.AllRights

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Reserved.產(chǎn)品與定價(jià)策略5%0%5%64%27%6%6%8%33%43%8%15%27%50%1%0%2%0%4%0%5%9%38%41%合適的包裝尺寸低價(jià)本地生產(chǎn)可持續(xù)/環(huán)保健康、營(yíng)養(yǎng)的產(chǎn)品物有所值總體小型企業(yè)中型企業(yè)大型企業(yè)您的產(chǎn)品為消費(fèi)者提供的關(guān)鍵價(jià)值是什么？對(duì)高性價(jià)比產(chǎn)品的需求和健康意識(shí)的提升正在驅(qū)動(dòng)快消市場(chǎng)發(fā)展41%物有所值

vs.

去年47%

排名第二38%營(yíng)養(yǎng)與健康

vs.去年48%

排名第一?2024NielsenConsumerLLC.AllRights

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Reserved.比起其他規(guī)模企業(yè)，小型企業(yè)更注重產(chǎn)品的可持續(xù)/環(huán)保屬性本土企業(yè)認(rèn)為產(chǎn)品的價(jià)值體現(xiàn)在：維持價(jià)格、避免客戶流失是本土企業(yè)的共同價(jià)格策略0%0%0%23%36%14%10%6%20%8%4%12%19%12%4%4%8%8%8%9%8%8%9%13%15%32%31%31%降低促銷的頻率關(guān)注競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手并效仿以更低的價(jià)格提供更小的尺寸以相同價(jià)格提供更小的尺寸（縮小尺寸）保持相同的產(chǎn)品和質(zhì)量并提高價(jià)格投資/繼續(xù)投資忠誠(chéng)度計(jì)劃維持價(jià)格不變，專注于增長(zhǎng)市場(chǎng)份額總體小型企業(yè)中型企業(yè)大型企業(yè)各規(guī)模企業(yè)通過(guò)保持價(jià)格不變并擴(kuò)大市場(chǎng)份額來(lái)推動(dòng)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)，大型企業(yè)尤其關(guān)注市場(chǎng)擴(kuò)張。一部分小型企業(yè)通過(guò)適度的價(jià)格上漲或產(chǎn)品尺寸調(diào)整來(lái)應(yīng)對(duì)市場(chǎng)和成本壓力。中型企業(yè)更看重客戶忠誠(chéng)度和利用競(jìng)爭(zhēng)監(jiān)控等手段，靈活應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化。在接下來(lái)的12個(gè)月內(nèi)，您的企業(yè)最有可能遵循哪些定價(jià)和促銷策略??2024NielsenConsumerLLC.AllRights

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Reserved.數(shù)據(jù)與決策?2023NielsenConsumerLLC.AllRights

Reserved.價(jià)格決策方面，本土企業(yè)購(gòu)買市場(chǎng)調(diào)研數(shù)據(jù)作為工具的意識(shí)顯著提升請(qǐng)說(shuō)明您使用哪些工具來(lái)確定產(chǎn)品價(jià)格范圍？85%

的企業(yè)選擇購(gòu)買市場(chǎng)數(shù)據(jù)

vs.

去年63%大型企業(yè)更傾向于購(gòu)買市場(chǎng)數(shù)據(jù)（91%）66%

的企業(yè)選擇自行開(kāi)展市場(chǎng)研究

vs.

去年58%除購(gòu)買數(shù)據(jù)外，大型企業(yè)由于自身的市場(chǎng)調(diào)研資源豐富也會(huì)自行開(kāi)展市場(chǎng)研究（73%）85%40%77%58%66% 65%62%29%91%86%73%41%42%41%

41%45%購(gòu)買市場(chǎng)研究數(shù)據(jù)反復(fù)試驗(yàn)自行開(kāi)展市場(chǎng)研究總體 小型企業(yè)依靠自己的直覺(jué)和/或經(jīng)驗(yàn)中型企業(yè) 大型企業(yè)中國(guó)本土快消企業(yè)在調(diào)整價(jià)格策略時(shí)，越來(lái)越依賴于數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)和市場(chǎng)調(diào)研。與2023年對(duì)比，企業(yè)對(duì)數(shù)據(jù)的付費(fèi)意識(shí)顯著提高。但在資源有限的情況下，決策者的經(jīng)