2018年中國華東地區(qū)商旅管理市場白皮書

中國華東地區(qū)商旅管理市場白皮書2018

年2核心觀點來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2018.1

iResearch

Inc

01

中國華東地區(qū)商旅管理

市場交易規(guī)模平穩(wěn)增長?

2016

年

華

東

地

區(qū)

企

業(yè)

數

量

達

1016.2

萬

戶

，

較

2015

年

增

長

了

21.7%

，

商旅管理市場發(fā)展?jié)摿?/p>

大?

隨著市場教育與推廣的力

度加強，商旅管理普及度

將會隨之上升

02

TMC

幫助企業(yè)客戶節(jié)約

差旅成本?

商旅管理系統(tǒng)中的審

批

流

程促使員工選擇最低

價格

產品?

TMC

幫

助

客

戶

簽

訂

協

議

航司及酒店，獲取最

低價

格3中國華東地區(qū)商旅管理行業(yè)概況中國華東地區(qū)商旅管理市場客戶特征中國華東地區(qū)商旅管理企業(yè)案例研究中國華東地區(qū)商旅管理行業(yè)難點與展望12344?2018.1

iResearch

Inc?2018.1

iResearch

Inc中國華東市場經濟環(huán)境華東地區(qū)

GDP

總量可觀華東地區(qū)為國家地理分區(qū)，包括山東省、江蘇省、安徽省、浙江省、江西省、福建省、臺灣省以及上海市。根據國家統(tǒng)計總局數據，

2016

年華東地區(qū)

GDP

占全國比重達

37.2%

，遠超其他地理區(qū)劃占比。

六省一市（不包括臺灣?。?/p>

分別是：山東省、江蘇省、安徽省、

浙江省、江西省、福建省、上海市。來源：綜合國家工商總局、統(tǒng)計局相關數據，結合企業(yè)、專家訪談，根據艾瑞統(tǒng)計模型核算及預估。中國華東地區(qū)行政區(qū)劃華東地區(qū)

37.2%華北地區(qū)

13.7%

華中地區(qū)

13.6%來源：國家統(tǒng)計局。

西南地區(qū)

10.1%華南地區(qū)

13.2%東北地區(qū)

6.8%5.4%2016

年中國國內生產總值各地理區(qū)劃占比

西北地區(qū)5中國華東市場經濟環(huán)境華東地區(qū)

GDP

增速放緩，但增幅仍高于全國總體水平根據國家統(tǒng)計局數據，

2016

年中國華東地區(qū)（不包括臺灣?。﹪鴥壬a總值達

28.8

億，較

2015

年增長

8.4%

，近十年華東地區(qū)

GDP

增速呈波動下降趨勢。從

GDP

增速來看，可按照各地理區(qū)劃將

2016

年中國

GDP

增長率情況劃分為三個梯隊，其中第一梯隊各地理區(qū)劃的

GDP

增長率要高于全國

GDP

增長率。華東地區(qū)

2016

年

GDP

增長率達

8.4%

，屬于第一梯隊。因此可以看出，華東地區(qū)在經濟總量及增長幅度上都較為可觀，這在一定程度上有利于華東地區(qū)商旅管理市場的發(fā)展。第一梯隊華中地區(qū)

10.5%西南地區(qū)

10.0%華南地區(qū)

9.1%華東地區(qū)

8.4%第二梯隊華北地區(qū)

6.2%西北地區(qū)

5.6%

東北地區(qū)

-9.5%

第三梯隊注釋：第一梯隊與第二梯隊的劃分標準為

2016

年中國全國

GDP

增長率。來源：國家統(tǒng)計局。?2018.1

iResearch

Inc2016

年中國各地理區(qū)劃

GDP

增速梯隊示意圖10.512.413.616.219.120.923.024.926.628.82007-2016

年中國華東地區(qū)國內生產總

值及增長率

17.7%

9.9%

18.8%17.6%

9.6%

10.2%

8.2%

6.8%

8.4%

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

華東地區(qū)國內生產總值（萬億元）

增長率（

%

）來源：國家統(tǒng)計局。?2018.1

iResearch

Inc6?2018.1

iResearch

Inc1832.6

513.7

2012

14.3%

9.6%2008.5

586.9

2013

18.3%

14.8%2305.8

694.5

2014

20.3%

13.4%2614.7

835.2

2015

21.7%

13.7%2972.4

1016.2

2016中國華東地區(qū)市場主體規(guī)模實有企業(yè)規(guī)模增長迅速，商旅管理客戶數量發(fā)展?jié)摿Υ蟾鶕医y(tǒng)計局數據，

2016

年華東地區(qū)實有市場主體

2972.4

萬戶，實有各類企業(yè)

1016.2

萬戶，實有企業(yè)數量約占市場主體的

34.2%

。其中

2012-2016

年實有企業(yè)數量增長率穩(wěn)定上升，商旅管理企業(yè)的潛在客戶數量隨之增長。隨著華東地區(qū)經濟的進一步發(fā)展，越來越多的企業(yè)客戶將增強商旅管理意識，提高對差旅成本節(jié)約的需求，有利于商旅管理行業(yè)的發(fā)展壯大。

2012-2016

年中國華東地區(qū)實有市場主體及實有各類企業(yè)規(guī)模

實有市場主體合計（萬戶）

實有市場主體增長率（

%

）來源：綜合國家工商總局、統(tǒng)計局相關數據，結合企業(yè)、專家訪談，根據艾瑞統(tǒng)計模型核算及預估。實有各類企業(yè)合計（萬戶）實有各類企業(yè)增長率（

%

）7?2018.1

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Inc299.1361.8425.8502.7595.0708.5838.5987.21186.720.9%17.7%18.1%18.3%19.1%18.4%17.7%20.2%2012201320142015201620172018e2019e2020e中國華東地區(qū)商旅管理市場規(guī)模華東地區(qū)商旅管理市場交易規(guī)模平穩(wěn)增長2017

年中國華東地區(qū)商旅管理市場交易規(guī)模達

708.5

億元，較

2016

年增長了

19.1%

。隨著華東地區(qū)商旅管理市場教育與推廣的力度加強，商旅管理普及度將會隨之上升

，預計到

2020

年，華東地區(qū)商旅管理市場交易規(guī)模將超過

1100

億元。

2012-2020

年中國華東地區(qū)商旅管理市場交易規(guī)模

華東地區(qū)商旅管理市場交易規(guī)模（億元）來源：綜合國家工商總局、統(tǒng)計局相關數據，結合企業(yè)、專家訪談，根據艾瑞統(tǒng)計模型核算及預估。增長率（

%

）8中國華東地區(qū)商旅管理市場規(guī)模華東地區(qū)在全國商旅管理市場交易規(guī)模占比達四成2017

年中國華東地區(qū)商旅管理市場交易規(guī)模約占全國的

40.6%

。影響商旅管理市場規(guī)模的主要因素在于企業(yè)客戶的商旅支出及使用商旅管理的企業(yè)數量，因此驗證華東地區(qū)商旅管理市場規(guī)模占全國比重主要有兩種方式：一是從

GDP

來看，2016

年華東地區(qū)

GDP

占全國

GDP

的

38.7%

；二是從市場主體數量及企業(yè)數量來看，

2016

年華東地區(qū)市場主體數量占全國的

34.1%

，而企業(yè)數量占全國的

39.9%

，這說明華東地區(qū)企業(yè)在市場主體中所占的比例要高于其他地區(qū)，這有利于商旅管理企業(yè)在華東地區(qū)的發(fā)展。來源：綜合國家工商總局、統(tǒng)計局相關數據，結合企業(yè)、專家訪談，根據艾瑞統(tǒng)計模型核算及預估。?2018.1

iResearch

Inc來源：綜合國家工商總局、統(tǒng)計局相關數據，結合企業(yè)、專家訪談，根據艾瑞統(tǒng)計模型核算及預估。?2018.1

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Inc其他地區(qū)

59.4%2017

年中國華東地區(qū)商旅管理市場交

易規(guī)模占全國比重

華東地區(qū)

40.6%2016

年中國華東地區(qū)

GDP

占全國

GDP

比重

華東地區(qū)

38.7%

其他地區(qū)

61.3%

2016

年華東地區(qū)市場主體數量及企業(yè)

數量占全國數量比重

65.9%

34.1%市場主體數量

華東地區(qū)

60.1%

39.9%企業(yè)數量

其他地區(qū)9預訂、審核、報銷功能系統(tǒng)對接功能商旅數據報告分析功能

一對一服務功能私車公用功能

線下貴賓廳功能√√√

泛嘉國際

攜程商旅

國旅運通

中航嘉信

捷成

BCD

錦江

HRG

騰邦國際

美亞尚途

阿里商旅

京東商旅

差旅天下商旅

e

路通√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√來源：結合企業(yè)、專家訪談，根據艾瑞統(tǒng)計模型核算。?2018.1

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Inc中國華東地區(qū)各

TMC

商旅管理功能對比TMC

服務內容同質化嚴重，業(yè)務創(chuàng)新成為企業(yè)發(fā)展核心目前中國華東地區(qū)商旅管理市場中競爭者眾多，但實際各家

TMC

所提供的服務同質化嚴重，基本涵蓋了差旅出行的預訂、審批及報銷等流程，此外還有系統(tǒng)對接、報表分析等功能。如何在商旅管理客戶選擇

TMC

時體現出自身的吸引力，成為TMC

未來發(fā)展的重要核心。

2017

年中國華東地區(qū)各家

TMC

的商旅管理功能基本類似，但泛嘉國際及攜程商旅為客戶提供線下貴賓廳功能；除此之外，泛嘉國際還會提供員工私車公用的計算及補貼方式。

2017

年中國華東地區(qū)各

TMC

商旅管理功能對比10中國華東地區(qū)商旅管理行業(yè)概況中國華東地區(qū)商旅管理市場客戶特征中國華東地區(qū)商旅管理企業(yè)案例研究中國華東地區(qū)商旅管理行業(yè)難點與展望123411?2018.1

iResearch

Inc?2018.1

iResearch

Inc來源：根據泛嘉國際

2017

年商旅客戶數據統(tǒng)計。

5.7%

5.6%

5.4%

5.2%

5.2%

5.1%

4.9%4.7%4.6%

13.9%

12.3%11.9%2017

年中國華東地區(qū)商旅管理市場客戶

行業(yè)分布

4.3%

建筑業(yè)

4.2%

公共設施管理業(yè)

4.0%

教育

3.0%

房地產業(yè)

行業(yè)分布（

%

）來源：根據泛嘉國際

2017

年商旅客戶數據統(tǒng)計。第三產業(yè)

77.8%第二產業(yè)

16.7%第一產業(yè)

5.5%2017

年中國華東地區(qū)商旅管理市場客戶

產業(yè)分布12?2018.1

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Inc2017

年商旅出行次數81332

次，占所有客戶商旅出行總次數

13.4%2017

年商旅出行次數308482

次，占所有客戶商旅出行總次數

50.8%2017

年商旅出行次數216918

次，占所有客戶商旅出行總次數

35.8%

10000

次

以上

1000-10000

次

1000

次以下

?

企業(yè)客戶

2017

年商旅出行總次數來源：根據泛嘉國際

2017

年商旅客戶數據統(tǒng)計。中國華東地區(qū)商旅管理市場客戶特征中大型客戶為主要類型，年商旅次數為

1000-10000

次2017

年泛嘉國際商旅客戶企業(yè)中，商旅出行次數占總次數比重最高的是年商旅出行次數在

1000-10000

次的客戶，達50.8%

；而年商旅出行次數在

10000

次以上的客戶出行次數占比最少，僅

13.4%

。在一定程度上體現了商旅管理行業(yè)客戶主要是中大型客戶，超大型客戶數量較少，其原因在于部分超大型客戶有自己的差旅管理系統(tǒng)及差旅產品供應商。

2017

年中國華東地區(qū)商旅管理市場客戶

企業(yè)出行次數13來源：根據泛嘉國際

2017

年商旅客戶數據統(tǒng)計。?2018.1

iResearch

Inc

19.3%第一季度

28.9%第二季度

34.3%第三季度

17.5%第四季度2017

年中國華東地區(qū)企業(yè)商旅花費季

度占比

商旅花費占比（

%

）來源：根據泛嘉國際

2017

年商旅客戶數據統(tǒng)計。?2018.1

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Inc27.8%27.8%23.1%

華東地區(qū)經濟高

速發(fā)展，各行業(yè)

發(fā)展成熟，代表

性企業(yè)眾多行業(yè)服務輻射范圍廣，差旅出行需求高2017

年中國華東地區(qū)行業(yè)商旅花費占比

TOP314多項目管控

64.5%

單項目管控

18.7%來源：根據泛嘉國際

2017

年商旅客戶數據統(tǒng)計。?2018.1

iResearch

Inc16.8%2017

年中國華東地區(qū)商旅管理市場

客戶企業(yè)商旅管控模式

全項目管控47.7%2017

年中國華東地區(qū)商旅管理市場客

戶企業(yè)多項目管控模式類型15來源：根據泛嘉國際

2017

年商旅客戶數據統(tǒng)計。?2018.1

iResearch

Inc經理差旅額度平均14703

元交通：經濟型住宿：

355

元

/

晚主管差旅額度平均10638

元交通：經濟型住宿：

315

元

/

晚VP差旅額度平均48493

元交通：經濟型住宿：

437.5

元

/

晚總監(jiān)差旅額度平均24725

元交通：經濟型住宿：

375

元

/

晚CEO差旅額度平均64591

元交通：商務型住宿：

637.5

元

/

晚161234中國華東地區(qū)商旅管理行業(yè)概況中國華東地區(qū)商旅管理市場客戶特征中國華東地區(qū)商旅管理企業(yè)案例研究

3.1

客戶成本節(jié)約途徑

3.2

TMC

毛利率提高途徑

3.3

TMC

市場拓展途徑中國華東地區(qū)商旅管理行業(yè)難點與展望17來源：綜合公開信息、企業(yè)及專家訪談分析整理。?2018.1

iResearch

Inc

第二大可控成本

預訂流程

機票、酒店等產品

TMC

分析公司差旅數據（常飛城市、常住區(qū)域、公司

所在地等）實現差旅成本

的節(jié)約尋求差旅成本節(jié)約與員工滿意度之間的平衡18?2018.1

iResearch

Inc

私車

公

用?

TMC

中唯一對企業(yè)員工

“私車公用”來進行精準

計算及補貼?

真正打造了商旅管理的一

站式服務體驗

專業(yè)化服務?

服務一對一：專業(yè)團隊一

對一服務?

服務一站式：“預訂

-

審

批

-

報銷

-

報表分析”一站

式的服務?

服務無終止：

24

小時人工

服務，精準定位提供服務泛嘉國際：多優(yōu)勢帶動自身發(fā)展獨特服務及優(yōu)質體驗助力商旅管理業(yè)務專業(yè)化升級在服務的獨特性上，泛嘉國際首先開辟了自營實體的線下貴賓廳業(yè)務，通過線上到線下的服務方式，給予客戶優(yōu)質體驗；除此之外，隨著泛嘉國際對客戶商旅管理過程中的痛點進行精準定位，發(fā)現企業(yè)員工私車公用的補貼難以確定，因此在其商旅管理系統(tǒng)中開發(fā)出針對私車公用業(yè)務的計算及補貼方式。在全商旅管理流程中，泛嘉國際也體現出了

TMC

的專業(yè)化服務，包括專業(yè)團隊一對一提供服務、將商旅管理的步驟集成在商旅管理系統(tǒng)中為客戶提供一站式服務以及提供

24

小時人工服務等，都體現了泛嘉國際的專業(yè)性及可持續(xù)發(fā)展性。

泛嘉國際商旅管理優(yōu)勢服務

TMC

自營線下貴賓廳

?

TMC

中唯一擁有自營實體

貴賓廳

?

為客戶提供包括飲食、休

憩、值機等多方位服務

杭州

蕭山

機場

驛

站：

成都

雙流

機場

驛

站：來源：綜合公開信息、企業(yè)及專家訪談分析整理。19需求集中，由商旅供應商集

中提供，降低成本

差旅成本

降低企

辦公用品采購成本

業(yè)成本

業(yè)務招待成本

提高員工

員工福利

滿意度來源：綜合公開信息、企業(yè)及專家訪談分析整理。?2018.1

iResearch

Inc

差旅管理

集中采購

統(tǒng)一管理提供員工團購價20來源：根據泛嘉國際

2017

年商旅客戶數據統(tǒng)計。?2018.1

iResearch

Inc1234商旅花費

2123

萬成本節(jié)約

437

萬商旅花費

1852

萬成本節(jié)約

351

萬商旅花費

1724

萬成本節(jié)約

418

萬商旅花費

1636

萬成本節(jié)約

376

萬2017

年泛嘉國際主要大客戶商旅花費及

成本節(jié)約狀況140.575.0機票酒店30.0專車2017

年泛嘉國際產品預訂平均節(jié)約費用

平均節(jié)約費用（元）來源：根據泛嘉國際

2017

年商旅客戶數據統(tǒng)計。?2018.1

iResearch

Inc211234中國華東地區(qū)商旅管理行業(yè)概況中國華東地區(qū)商旅管理市場客戶特征中國華東地區(qū)商旅管理企業(yè)案例研究

3.1

客戶成本節(jié)約途徑

3.2

TMC

毛利率提高途徑

3.3

TMC

市場拓展途徑中國華東地區(qū)商旅管理行業(yè)難點與展望加強酒店的銷售通過某種單一管控方式來整合客戶的所有商旅支出，尤其是增加高毛利率產品酒店的預訂比例。增加MICE服務MICE服務人工成本高，實現MICE服務的規(guī)?；妥詣踊艽蟠筇岣逿MC的總體毛利率。提高在線預訂率減少人工成本，提高自動化程度，增加技術的投入。22來源：綜合公開信息、企業(yè)及專家訪談分析整理。?2018.1

iResearch

Inc23?2018.1

iResearch

Inc28.1%

201360.0%17.1%

201415.4%

201564.7%16.3%

201667.9%19.1%

2017泛嘉國際：營收增長率遠超行業(yè)均值市場開拓及業(yè)務創(chuàng)新促進泛嘉國際營收迅速增長根據統(tǒng)計數據，

2017

年泛嘉國際營收增長率達到

67.9%

，遠超行業(yè)市場規(guī)模的增長率

19.1%

。從近五年的增長率對比來看，泛嘉國際具有較好的發(fā)展前景，這是由于其市場的迅速開拓以及業(yè)務的積極創(chuàng)新。

2013-2017

年泛嘉國際營收增長率與中國商旅管理行業(yè)市場規(guī)模

增長率對比

150.0%

112.5%

泛嘉國際營收增長率（

%

）來源：結合企業(yè)、專家訪談，根據艾瑞統(tǒng)計模型核算。中國商旅管理行業(yè)市場規(guī)模增長率（

%

）年年年72%18%10%63%22%15%52%29%19%大交通大住宿專車、旅游會務與其他24?2018.1

iResearch

Inc?2018.1

iResearch

Inc中國本土商旅管理企業(yè)特征營業(yè)收入增長迅速，營收結構逐漸平衡化2017

年泛嘉國際營業(yè)收入達

4.7

億元，較

2016

年增長了

67.9%

。從營收結構來看，從

2015

年到

2017

年，大交通的營收占比逐年減少，而大住宿及專車及其他部分占比逐年增加，這體現出泛嘉國際的營收逐漸均衡，且整體毛利率隨之提高。2015-2017

年泛嘉國際營業(yè)收入

64.7%

2.8

1.7

2015

2016

營業(yè)收入（億元）來源：根據泛嘉國際

2015-2017

年商旅客戶數據統(tǒng)計。

67.9%

4.7

2017增長率（

%

）

2015

2016

2017來源：根據泛嘉國際

2015-2017

年商旅客戶數據統(tǒng)計。2015-2017

年泛嘉國際營收結構變化25來源：根據泛嘉國際

2015-2017

年商旅客戶數據統(tǒng)計。?2018.1

iResearch

Inc2015

年

41%2016

年

54%2017

年

70%261234中國華東地區(qū)商旅管理行業(yè)概況中國華東地區(qū)商旅管理市場客戶特征中國華東地區(qū)商旅管理企業(yè)案例研究

3.1

客戶成本節(jié)約途徑

3.2

TMC

毛利率提高途徑

3.3

TMC

市場拓展途徑中國華東地區(qū)商旅管理行業(yè)難點與展望27華東地區(qū)上市企業(yè)中有

38.6%

的企業(yè)選擇

泛嘉國際

其他61.4%泛嘉國際：華東地區(qū)商旅管理市場開拓上市企業(yè)客戶占比達

38.6%2017

年泛嘉國際上市企業(yè)客戶數量占華東地區(qū)上市企業(yè)數量的

38.6%

。一方面體現了華東地區(qū)上市企業(yè)的商旅管理意識較成熟；一方面體現了泛嘉國際在華東地區(qū)商旅管理市場的開拓程度較高。

2017

年泛嘉國際上市企業(yè)客戶數量占華東地區(qū)上市企業(yè)數量比重注釋：截至

2017

年

12

月

31

日，華東地區(qū)主板、中小板及創(chuàng)業(yè)板上市企業(yè)數量為

1545

家。來源：綜合公開信息整理，根據艾瑞統(tǒng)計模型核算。?2018.1

iResearch

IncN=154528?2018.1

iResearch

Inc泛嘉國際：線下商旅出行場景布局提升服務覆蓋范圍，促進商旅管理全場景化傳統(tǒng)商旅管理企業(yè)多通過線上提供產品及服務，包括電話、網絡等方式，但商旅出行場景中線下場景占比非常高，而這部分場景的商旅管理企業(yè)服務覆蓋率較低。未來商旅管理企業(yè)在探索服務拓展的可能性時，提高線下場景服務覆蓋率將成為重點。例如泛嘉國際在杭州、成都、三亞及煙臺的各機場布局的機場驛站，提升了其在商旅出行過程中的線下服務能力，同時也有利于促進商旅管理市場的服務全場景化。出行

預

訂

報銷來源：綜合公開信息、企業(yè)及專家訪談分析整理。商旅流程場景化展示

審核

線下服務杭州蕭山機場驛站成都雙流機場驛站三亞鳳凰機場驛站煙臺蓬萊機場驛站線上服務票務預訂企業(yè)結算商旅出行場景服務類型29泛嘉國際：海外商旅市場拓展商旅出境客戶目的地分布廣泛，帶動海外市場的拓展隨著中國經濟發(fā)展水平的進一步提高，商務出境人數將越來越多。

2017

年泛嘉國際商旅出境客戶主要出行目的地分布廣泛，其中東南亞地區(qū)占比最高，達

31.8%

，其次是北美地區(qū)，占比達

22.7%

。因此在海外商旅市場的開拓上，泛嘉國際將以馬來西亞為突破口，繼續(xù)拓展東南亞地區(qū)的商旅市場，進而為進軍全球商旅市場作出準備。來源：根據泛嘉國際

2017

年商旅客戶數據統(tǒng)計。?2018.1

iResearch

Inc來源：根據泛嘉國際

2017

年商旅客戶數據及企業(yè)訪談綜合統(tǒng)計。?2018.1

iResearch

Inc

10.0%8.8%18.0%22.7%31.8%西亞南亞非洲南美

東亞大洋洲歐洲北美東南亞2017

年泛嘉國際商旅出境客戶主要目的地

3.8%

3.0%

1.3%0.6%

商旅出境人