山東紡織產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)狀分析與應(yīng)對(duì)策略

山東紡織產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)狀分析與應(yīng)對(duì)策略

孫必成顧軍山東省是中國(guó)紡織服裝產(chǎn)業(yè)大省，其規(guī)上企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入長(zhǎng)期排名全國(guó)前三位。紡織是山東紡織服裝產(chǎn)業(yè)的主體，占全省織服裝產(chǎn)業(yè)收入的比例長(zhǎng)期保持在60%以上。2018年，山東棉紡紗產(chǎn)業(yè)占紡織產(chǎn)業(yè)收入的比例高達(dá)80.6%，是山東紡織產(chǎn)業(yè)的絕對(duì)主體。由于山東紡紗產(chǎn)業(yè)以純棉紗為主打產(chǎn)品，受新疆和東南亞進(jìn)口紗線沖擊，山東紡織產(chǎn)業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入下降，利潤(rùn)率下滑，亟需轉(zhuǎn)型升級(jí)。山東紡織產(chǎn)業(yè)特點(diǎn)體量大，呈“梯隊(duì)式”分布純棉紗產(chǎn)量全國(guó)領(lǐng)先。2019年，山東省紗線產(chǎn)量353.4萬(wàn)噸，在連續(xù)多年位居全國(guó)第一后，首次排名第三，僅次于福建省的569.2萬(wàn)噸和江蘇的360.7萬(wàn)噸。從紗線成分看，2018年，山東省純棉紗產(chǎn)量為296.9萬(wàn)噸，僅次于河南省的299.3萬(wàn)噸，遠(yuǎn)超其他省份，排名全國(guó)第二位（圖1）。紡織產(chǎn)業(yè)呈“梯隊(duì)式”分布。2018年，山東紡織產(chǎn)業(yè)規(guī)上企業(yè)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入5，672.8億元，16地市均有分布。整體看，呈現(xiàn)“梯隊(duì)式”現(xiàn)象。其中500億元以上為第一梯隊(duì)，有濱州、濰坊、聊城、菏澤、德州5市；180～500億元為第二梯隊(duì)，有東營(yíng)、泰安、濟(jì)寧、臨沂、淄博5市；180億元以下為第三梯隊(duì)，有棗莊、濟(jì)南、青島、威海、煙臺(tái)、日照6市（圖2）。龍頭企業(yè)數(shù)量眾多2019年5月，中國(guó)棉紡織行業(yè)協(xié)會(huì)正式發(fā)布“2018年中國(guó)棉紡織行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入百?gòu)?qiáng)榜”，山東共有23家企業(yè)入選，排名全國(guó)第一位（圖2）。其中棉紡織收入排行榜前十企業(yè)中，山東5家入選；毛紡織、麻紡織、絲絹紡織等細(xì)分產(chǎn)業(yè)也涌現(xiàn)出一批業(yè)內(nèi)知名企業(yè)，他們均為全國(guó)知名企業(yè)，在產(chǎn)品創(chuàng)新、生產(chǎn)管理、智能制造、工藝技術(shù)、細(xì)分市場(chǎng)等方面，形成良好的核心競(jìng)爭(zhēng)能力（表1）。區(qū)域產(chǎn)業(yè)有特色棉紡織產(chǎn)業(yè)區(qū)域特色顯現(xiàn)在綜合成本持續(xù)上漲、新疆和東南亞中低支純棉紗沖擊等多種因素影響下，山東棉紡織產(chǎn)業(yè)主動(dòng)尋求改變，已形成明顯的區(qū)域特點(diǎn)。比如德州、棗莊、濟(jì)南、泰安以多纖混紡紗線為主打產(chǎn)品，東營(yíng)、淄博以高支純棉紗線為產(chǎn)品特色，濱州、聊城、菏澤、濟(jì)寧以中低支純棉紗線為主打產(chǎn)品（表2）。毛紡織、麻紡織、絲絹紡織產(chǎn)業(yè)布局集中毛紡織產(chǎn)業(yè)69.5%的收入分布在菏澤、德州和泰安3市，其中菏澤占全省收入40.6%，主要分布在曹縣；德州和泰安擁有禹城區(qū)和西張莊鎮(zhèn)兩個(gè)集聚地，禹城區(qū)為中國(guó)半精紡毛紗名城，西張莊鎮(zhèn)以“泰山多彩毛呢小鎮(zhèn)”獲評(píng)國(guó)家首批特色小鎮(zhèn)。麻紡織產(chǎn)業(yè)80.2%的收入分布在泰安和煙臺(tái)，其中泰安占全省收入54.6%，擁有洲際泰、金飛虹等代表企業(yè)。絲絹紡織產(chǎn)業(yè)71.2%的收入分布在濰坊、淄博、煙臺(tái)、菏澤4市，其中濰坊和淄博2市占46.2%，昌邑裕華絲綢、淄博大染坊是代表企業(yè)。受新疆和東南亞純棉紗沖擊明顯憑借更低的生產(chǎn)成本，新疆中低支純棉紗沖擊中國(guó)內(nèi)地市場(chǎng)。得益于電價(jià)低、就業(yè)補(bǔ)貼、運(yùn)輸補(bǔ)貼等優(yōu)惠政策，新疆（含兵團(tuán)）紡錠規(guī)模從2014年的700萬(wàn)錠快速增長(zhǎng)到2018年的1，800萬(wàn)錠（含氣流紡、渦流紡）；新疆生產(chǎn)的紗線平均每噸成本較內(nèi)地低約1，000～1，500元。由于石河子、阿克蘇、阿拉爾、庫(kù)爾勒等集合了全疆80%以上的紡紗產(chǎn)能的產(chǎn)品以30S以下的純棉紗為主，以及新疆紗線市場(chǎng)集中在中國(guó)東部，新疆中低支純棉紗對(duì)內(nèi)地棉紡企業(yè)形成巨大沖擊。東南亞進(jìn)口棉紗對(duì)中國(guó)內(nèi)地市場(chǎng)的沖擊范圍加大。2018年，我國(guó)棉紗進(jìn)口206.9萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)4.4%，自2015年后保持連續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)（圖3）。從進(jìn)口來(lái)源國(guó)看，越南、印度、巴基斯坦一直是中國(guó)棉紗的主要進(jìn)口國(guó)。從紗線支數(shù)看，進(jìn)口紗線以中低支紗線為主，但有向中高支擴(kuò)展的趨勢(shì)。呈負(fù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)2018年山東省紡織產(chǎn)業(yè)規(guī)上企業(yè)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入5，672.8億元，同比減少21.6%，2014-2018年間的年均降幅達(dá)6.4%，呈負(fù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)（圖4）。利潤(rùn)率水平低且下降趨勢(shì)明顯山東紡織產(chǎn)業(yè)的利潤(rùn)率長(zhǎng)期低于全國(guó)平均水平，且下降趨勢(shì)明顯。相較于全國(guó)，山東紡織產(chǎn)業(yè)利潤(rùn)率和全國(guó)水平差距愈發(fā)增大，從2014年高于全國(guó)產(chǎn)業(yè)0.2個(gè)百分點(diǎn)，到2018年低于全國(guó)產(chǎn)業(yè)1.3個(gè)百分點(diǎn)，盈利能力下滑明顯（圖5）。由于毛、麻及絲絹紡織等細(xì)分產(chǎn)業(yè)的利潤(rùn)率均高于全國(guó)平均水平（圖6），因此可以說(shuō)，新疆和東南亞紗線沖擊造成山東紡織產(chǎn)業(yè)利潤(rùn)率水平快速下降。山東紡織產(chǎn)業(yè)未來(lái)發(fā)展建議實(shí)施“產(chǎn)品創(chuàng)新”，發(fā)展多纖混紡山東純棉紗產(chǎn)量占全省紗線產(chǎn)量的比例高達(dá)84.0%。得益于各級(jí)產(chǎn)業(yè)政策支持和更有優(yōu)勢(shì)的要素成本，新疆和東南亞中低支純棉紗對(duì)山東紡織企業(yè)沖擊巨大。為規(guī)避新疆和東南亞中低支純棉紗線的沖擊，山東應(yīng)引導(dǎo)棉紡織企業(yè)關(guān)注市場(chǎng)需求的變化，積極與上游化纖、絲綢、羊毛，下游印染、服裝及家紡等企業(yè)加強(qiáng)聯(lián)系，形成產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)開(kāi)發(fā)聯(lián)盟，加大滿足市場(chǎng)需求的多纖混紡紗線、多組分機(jī)織坯布的技術(shù)研究、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)，并加以產(chǎn)業(yè)化實(shí)施，以“產(chǎn)品創(chuàng)新”為手段，有效規(guī)避新疆和東南亞地區(qū)中低支純棉紗同質(zhì)化無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)的風(fēng)險(xiǎn)，提升產(chǎn)品附加值水平，為企業(yè)帶來(lái)更好的經(jīng)濟(jì)效益的同時(shí)，增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)能力。加快“智能改造”，增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)能力對(duì)新疆和山東兩地生產(chǎn)40S純棉紗進(jìn)行生產(chǎn)成本比較，新疆當(dāng)前已取消“使用新疆棉花補(bǔ)貼”，原料成本相同；新疆享有電價(jià)補(bǔ)貼，和山東相比，優(yōu)勢(shì)明顯。兩地當(dāng)前的工人工資相差不大，但新疆紡紗產(chǎn)業(yè)裝備水平高，萬(wàn)錠用工少；兩地紡紗產(chǎn)業(yè)都以中國(guó)東部為目標(biāo)市場(chǎng)，產(chǎn)品售價(jià)相同（表3）?？梢钥闯觯瑴p少用工，提高萬(wàn)錠用工水平，是山東紡織企業(yè)降低生產(chǎn)成本的最主要途徑。鼓勵(lì)企業(yè)采用清梳聯(lián)、粗細(xì)聯(lián)、細(xì)絡(luò)聯(lián)、粗細(xì)絡(luò)聯(lián)等連續(xù)化生產(chǎn)裝備，采用帶自動(dòng)落紗的細(xì)紗長(zhǎng)車、全自動(dòng)絡(luò)筒機(jī)、無(wú)梭織機(jī)、自動(dòng)穿經(jīng)機(jī)等先進(jìn)裝備，提高產(chǎn)品品質(zhì)的同時(shí)，減少用工。同時(shí)，積極引進(jìn)紡織生產(chǎn)管理的信息化系統(tǒng)，以信息化手段全面提升生產(chǎn)管理的工作效率。借鑒行業(yè)智能制造的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，南山、如意、洲際泰、大染坊等龍頭企業(yè)開(kāi)展智能化生產(chǎn)線建設(shè)，提升毛、麻、絲絹紡織產(chǎn)業(yè)的智能化水平。重視原料掌控，增強(qiáng)資源保障能力山東是紡織大省，對(duì)優(yōu)質(zhì)棉花需求量大；優(yōu)質(zhì)棉花是高品質(zhì)紗線產(chǎn)品生產(chǎn)的重要資源；隨著新疆紡織產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，新疆棉花的就地轉(zhuǎn)化率提高。為此，山東應(yīng)下大力鼓勵(lì)和支持本地優(yōu)質(zhì)棉花的種植和加工。鼓勵(lì)優(yōu)質(zhì)棉花種植首先，應(yīng)通過(guò)政策引導(dǎo)，積極整合棉花種植土地資源，為實(shí)現(xiàn)現(xiàn)代優(yōu)質(zhì)棉農(nóng)業(yè)化大生產(chǎn)創(chuàng)造條件；其次，科學(xué)培育優(yōu)質(zhì)棉種，強(qiáng)化棉田種植與田間管理，探索一套高品質(zhì)棉花種植生產(chǎn)的經(jīng)驗(yàn)，解決當(dāng)前地產(chǎn)棉花質(zhì)量差且參差不齊的問(wèn)題；再次，借鑒新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，嘗試推廣機(jī)采棉，減少甚至杜絕“三絲”問(wèn)題；最后，強(qiáng)化棉花加工工藝，積極探索與用棉企業(yè)合作加工的生產(chǎn)道路，在保障原料質(zhì)量的同時(shí)，從原料源頭保障企業(yè)高品質(zhì)產(chǎn)品的生產(chǎn)需求?！白叱鋈ァ睂で笤腺Y源棉花、羊毛、麻、蠶繭是紡織行業(yè)的重要原料，原料成本一般占據(jù)生產(chǎn)成本的70%以上。當(dāng)前，如意集團(tuán)在新疆承包棉田和收購(gòu)軋花廠，在澳大利亞建設(shè)棉田和超細(xì)羊基因技術(shù)養(yǎng)殖基地；恒豐集團(tuán)在新疆收購(gòu)軋花廠；南山集團(tuán)在澳大利亞建立羊毛基地；漢泰大麻在乳山周邊種植漢麻；大染坊在廣西上林、蒙山分別設(shè)立參控股子公司。眾多業(yè)內(nèi)知名龍頭企業(yè)均建立了原料基地，有效的掌控了原料資源。在國(guó)內(nèi)外棉花價(jià)差依舊存在、國(guó)內(nèi)羊毛減產(chǎn)、紡織整體利潤(rùn)率較低、其他成本不斷上升等不利因素制約下，掌握優(yōu)質(zhì)、低價(jià)的原料資源就尤顯重要。為此，山東現(xiàn)有大型企業(yè)應(yīng)積極向山東如意、無(wú)錫二棉、安徽華茂、雅戈?duì)柕葒?guó)內(nèi)知名紡織企業(yè)學(xué)習(xí)，通過(guò)實(shí)施“走出去”戰(zhàn)略，在新疆、廣西、澳大利亞等國(guó)內(nèi)外地區(qū)建設(shè)原料基地，和當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)主管部門開(kāi)展深度合作，掌控寶貴原料資源，從產(chǎn)業(yè)鏈源頭降低生產(chǎn)成本，進(jìn)一步夯實(shí)山東紡織產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力。開(kāi)拓新興市場(chǎng)，東南亞國(guó)家為重點(diǎn)關(guān)注地由于“一帶一路”政策的推動(dòng)，中國(guó)紡織產(chǎn)業(yè)加快了產(chǎn)能“走出去”的速度，目前區(qū)域結(jié)構(gòu)調(diào)整正在由服裝產(chǎn)業(yè)向紡織品產(chǎn)業(yè)快速延伸。從近兩年中國(guó)紡織品與服裝的出口趨勢(shì)來(lái)看，呈現(xiàn)出中國(guó)服裝產(chǎn)能已基本完成向東南亞、南亞等地區(qū)的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，中國(guó)紡織品對(duì)東南亞、非洲等地區(qū)出口的快速增長(zhǎng)的趨勢(shì)。紡織品是服