2024中國辦公樓租賃指南-仲量聯(lián)行-2024-36正式版

2慶祝仲量聯(lián)行進入中內地市場三十周年目錄仲量聯(lián)行辦公樓租賃服務仲量聯(lián)行辦公樓租賃服務2辦公樓租賃指南4業(yè)務能力中國辦公樓市場摘及展望9?超過170名的市場信息主城市速覽12?我們的細分專業(yè)領域涵?有超過241年的全球房地產經驗和最佳實踐關于仲量聯(lián)行32?建立起牢?連續(xù)多年囊括13個冠軍獎和28個優(yōu)秀獎?連續(xù)17全球最具業(yè)道德企業(yè)）?2023年被彭博綠金ESG50榜單年度受關注企業(yè)”核心服務租戶代表無論您的企業(yè)評估房地產租賃的

專業(yè)的租戶代表為您服務。?物業(yè)搜索及研究?現(xiàn)場考察?業(yè)條款談判?租賃/購買策略分析

?財務分析?策略評估與總體規(guī)劃項目代理辦公室設立或搬遷將直接影響公司的業(yè)務運作，。整個過程復雜且耗時耗?項目總體戰(zhàn)略規(guī)劃?項目營銷與推廣產顧問很有必?租賃代理有豐富?租務管理提供一站式辦公樓租賃

服務。3哈爾濱長唐山秦島大連石家莊島太濟南開封蘇州遂寧雅安海寧

重慶長沙福州昆明南寧江揭陽汕尾

惠州港三亞東莞中山門辦公樓業(yè)務覆蓋3280個大中小城市仲量聯(lián)行中市場份額聯(lián)系人占主導地位中國區(qū)/上海武漢張靜｜劉寧｜19年從業(yè)經驗28年從業(yè)經驗深圳南京李文杰｜陳明哲｜12年從業(yè)經驗13年從業(yè)經驗北京西安

張冀蘇｜何娜｜17年從業(yè)經驗12年從業(yè)經驗廣州沈陽/天津馬煒圖｜29年從業(yè)經驗張冀蘇｜17年從業(yè)經驗成都2023年鄧艷萍｜16年從業(yè)經驗曲巖萍｜

20年從業(yè)經驗?有170+位地產專家重慶香港劉洋｜14年從業(yè)經驗鮑雅歷｜18年從業(yè)經驗?完成1,200+辦公樓租賃交易杭州?覆113萬+平方米租賃積尤培榮｜18年從業(yè)經驗4慶祝仲量聯(lián)行進入中內地市場三十周年辦公樓租賃指南辦公樓分為哪些類型？按產權類別分類單一產權的辦公樓通常由開發(fā)按營業(yè)形式分類傳統(tǒng)式辦公室靈活辦公空間功需共辦公樓有哪些等級？仲量聯(lián)行根據國際通用標準對中國辦公樓的不超甲級甲級乙級以下13項滿足12項以下13項滿足10項以下13項滿足10項所有權單一產權單一產權50%以上的積產

項目位置核心中央務區(qū)中央務區(qū)或非中央務區(qū)中央務區(qū)或非中央務區(qū)????內)；?1內)；?)；

?公共交通路線便捷?公共交通路線便捷?公共交通路線便捷標準層積不低于2,000平方米不低于1,500平方米不低于1,200平方米

得房率整層不低于65%整層不低于65%整層不低于60%單元內凈高不低于2.8米不低于2.7米不低于2.5米架空地板有有無空調系統(tǒng)?盤管或VAV系統(tǒng)?VAV系統(tǒng)中央風機盤管開發(fā)/物業(yè)管理?有國際?無殊求電梯供應(或以上)電梯供應充足本滿足電梯供應需求

停車設施智能車位充足車位充足本滿足車需求電力供應通辦公使用

環(huán)?？沙掷m(xù)發(fā)展LEED/WELL認證LEED/WELL認證從優(yōu)/5租賃辦公樓需考慮哪些因素？理想的辦公室地理位及其邊環(huán)境和配套設施不僅能提升企業(yè)形象，也有助于提升租戶和員工對公司的地理位置進度管理根據公司業(yè)務規(guī)模和辦公空至少6個月的時至關重出相應決策。成本控制對比各辦公

樓的租賃市場行情完成財務測及審批。預控制ESG隨業(yè)需求，在租賃辦公樓全過程中提供專業(yè)建議，以協(xié)助企業(yè)實現(xiàn)如溫室氣體減排等目標。租賃辦公樓會產生哪些費用？租金：年內保持不變分業(yè)主也可接受5-6年的租賃+物業(yè)管理費：水電費：積

租賃保證金：還裝修費：的裝修費用需由租戶承擔。

裝修還費：承擔將所租辦公室還至交付時狀態(tài)的費用。

審批圖/裝修管理費：租約雙方都可能需承擔各自在談及履行租約的過程中產生的法律費用。

增稅：增稅稅率為租金的5%或9%及物業(yè)管理費的6%。

中介費：在新租情6慶祝仲量聯(lián)行進入中內地市場三十周年租賃辦公樓需經歷哪些步驟？辦公樓租賃進度1.根據本積致地理范圍等。選短名單。2.展開研3.就公樓與業(yè)主分別展開談判。4.與業(yè)租賃工5.由租顧判租賃合文如交付樓宇并繳付全額保證金和首期租金。注冊租賃合（如需至交付成功。??期物品

?交付辦公場所積?<1,0001.5

?1,000-3,0001.5-2

?3,000-8,0002-3

?>8,0003-47中國辦公樓市場一般標準租金條款計量單位租金常見的租賃期限應付租金的頻率月度/季度常見的租賃保證金3個月的租金和物業(yè)管理費租金發(fā)慣例先款后票裝修期租戶的額外裝修時免租期租賃期內的租金折常在免租物業(yè)管理費中介費在新租情水電費及通信費定分配的內部維修責任業(yè)主承擔

外部/結構維修責任業(yè)主承擔

建筑保險責任通常為業(yè)主承擔稅金印花稅每一方都需承擔占合總價的0.1％的印花稅房產稅業(yè)主承擔租金對應的增稅工常見非務條款優(yōu)先續(xù)租權及續(xù)租租金漲幅3礎上進行調整，但增長幅度不高于一定比例轉租和分租權收積給其關聯(lián)公司。

優(yōu)先擴租權對大廈的空相鄰單元或相鄰樓層）有優(yōu)

提解約權延期滯留權8慶祝仲量聯(lián)行進入中內地市場三十周年辦公區(qū)域積定義租戶應留辦公區(qū)域的實際可用辦公區(qū)域建筑積租戶內有效使用積非租賃但有可能使用的積建筑積包括每個樓層外內所有積指租戶單元內實際及分指在整層租賃或大部分單元租賃的時

及全部外厚度戶隔規(guī)范及不影響其

柱投影積。他租戶運營的情全部核心筒圍一圈的公共走道包含進包括：租戶單元利用，租戶無需分擔該公共走?結構立柱道的積租金。?幕及內隔厚度

?道手、

?積9中國辦公樓市場｜摘要2024年上半年，中國甲級辦公樓市場整體需求呈現(xiàn)弱復，整體經濟復蘇的內生動力未完全釋放，

大多數(shù)企業(yè)仍傾向于采取相對謹?shù)淖赓U策略，且租賃

成本敏感度顯著提升。市場租賃需求依然主受降本增

效的訴求驅動。與此時，新增供應的壓力也進一步推

升市場平均空率水平。截至2024年上半年，中國14個重點城市的甲級辦公樓總體量及香港的總體量共計6,402萬平方米，比增長5.3%。

至2025年年末，14個城市合計仍將有近1,236萬平方米廣州、成都的未來供應量較為顯著。在2024年上半年，于市場需求的弱復蘇態(tài)勢加之新增

供應的影響，中國甲級辦公樓市場租金持續(xù)承壓。在仲量聯(lián)行追蹤的重點城市，甲級辦公樓市場的平均租金均呈現(xiàn)不程度跌幅。其中，部分城市的租金跌幅在上半

年有所加。眾多業(yè)主繼續(xù)調整租賃策略以保持其入駐

時，一些租戶利用市場租金優(yōu)勢以相對

可控的成本，完成其辦公空的升級或整合的需求。10慶祝仲量聯(lián)行進入中內地市場三十周年全國甲級辦公樓重點城市總體量上海

深圳香港

北京

廣州

成都重慶

杭州

武漢

南京西安沈陽天津0500100015002000萬平方米2023年總體量2024年新增供應量2025年新增供應量11全國甲級辦公樓重點城市租金和比漲幅20.0%15.0%10.0%5.0%0.0%-5.0%-10.0%

-15.0%-20.0%香港北京上海深圳廣州杭州島南京西安武漢成都天津重慶沈陽2024年第二季度凈有效租金(人民幣/平方米/天)租金比12慶祝仲量聯(lián)行進入中內地市場三十周年主城市速覽上海高的國和科技創(chuàng)新中心。近年，上海的經濟結構轉型進一步優(yōu)繼續(xù)提高，戰(zhàn)略性新興產業(yè)增加穩(wěn)

步增長。截至2024年上半年，上海甲級辦公樓總體量錄1,790萬平

方米。上海持續(xù)吸引并聚集眾多世界500強企業(yè)及國內外優(yōu)質公司入駐及設立總部。金融服務業(yè)、專業(yè)服務業(yè)仍為上海辦公樓市場的主需求來業(yè)則上海辦公樓獨樹

一的重需求來。另外，科技互聯(lián)網和包括新能汽車

在內的戰(zhàn)略性新興產業(yè)也在持續(xù)釋放租賃市場新動能。隨著

近年大量優(yōu)質新增供應的入市以及交通路網、零配套的愈

發(fā)成熟和完，上海辦公樓市場的務氛圍將進一步提升，

也為更多企業(yè)提供降本增效、辦公升級的機會空。2023年宏觀經濟指標地方生產總總體量47,219億元1,790萬平方米2024年第三產業(yè)增加凈吸納量35,510億元17.4萬平方米上半年甲級辦公樓常住人口指標空置率2,487萬人23.5%世界500強平均租金450+家6.6元/平方米/天上海辦公樓具體分布在哪些區(qū)域？上海甲級辦公樓市場可分為中央務區(qū)和非中央務區(qū)兩大區(qū)域。浦江將這兩個片區(qū)進一步劃分為浦東和浦西各板塊。隨軌道交通快延伸，板塊內項目發(fā)展的進程不央務區(qū)可細分為四個類別：核心務區(qū)以及成長商務區(qū)范圍商務區(qū)類別中央商務區(qū)核心中央非中央商務區(qū)成熟成長產業(yè)園區(qū)13上海甲級辦公歷史供應及需求上海甲級辦公歷史租金及空置率中央務區(qū)租金（凈有效）（左軸）非中央務區(qū)租金（凈有效）（左軸）

中央務區(qū)空率（右軸）非中央務區(qū)空率（右軸）上海甲級辦公需求行業(yè)分布(2023年下半年-2024年上半年)21%18%17%10%14%4%16%“上海辦公樓市場租賃活動正在溫和復蘇。部分租戶抓住租金窗口期升級至核心區(qū)的高質辦公空遷移；另有部分租戶則反向搬遷至非核心區(qū)及產業(yè)園區(qū)的

張靜商業(yè)地產部中國區(qū)總/華東區(qū)董事總經理+86216393333314慶祝仲量聯(lián)行進入中內地市場三十周年深圳的經濟生產總約為3.46萬億元，年增持續(xù)提升先進制造業(yè)競爭力、加快建設國際金融創(chuàng)新中

業(yè)為支柱的現(xiàn)代產業(yè)體系。截至2024年年中，深圳甲級辦公樓總體量錄約1,348萬平方

米。高新技術企業(yè)深圳辦公樓市場中的重相關產業(yè)主集聚在南山區(qū)，該區(qū)域也成為此類企業(yè)選址時的

首選。金融業(yè)租戶雖然在各區(qū)均有分布，但主集中在福田中

心區(qū)。深圳辦公樓市場的發(fā)展呈自東向西、由中央務區(qū)向新

興務區(qū)擴張的趨勢；別在海等新興子市場，受政策補

租賃價格的吸引，更多企業(yè)將遷往這些務區(qū)的新建

樓宇，并帶動該區(qū)域日漸成熟。2024年上半年，深圳經濟運行總體穩(wěn)定，延續(xù)回升向好態(tài)勢，辦公樓市場整體呈現(xiàn)穩(wěn)健復蘇態(tài)勢。租賃需求繼續(xù)受成本節(jié)約驅動，價格敏感型租戶市場主的需求來，全市辦公樓市

場租金水平整體維持下行通道。截至2024年中，全市空率較

2023年底小幅下降0.9個百分點至24.6%，其中新興務區(qū)的

凈吸納量貢獻較為突出。2023年宏觀經濟指標地方生產總總體量34,606億元1,348萬平方米2024年第三產業(yè)增加凈吸納量21,566億元33.1萬平方米上半年甲級辦公樓常住人口指標空置率1,779萬人24.6%世界500強平均租金300+個5.1元/平方米/天核心區(qū)域深圳辦公樓具體新興區(qū)域分布在哪些區(qū)域？核心務區(qū)自東向西發(fā)展，包括蔡圍以及后海片區(qū)，北站務區(qū)以及筍崗片區(qū)屬于新

興務區(qū)，它們大多分布在深圳地鐵5號線沿留仙洞總部地寶安中心前海后海筍崗科技園華強北車公廟蔡圍福田CBD深圳灣超級總部地蛇口15深圳甲級辦公歷史供應及需求2502001501005002015201620172018201920202021202220232024*2025*新增供應量凈吸納量深圳甲級辦公歷史租金及空置率9.030.0%7.020.0%5.010.0%3.00.0%2015201620172018201920202021202220232024*2025*租金（凈有效）(左軸）全市空率（右軸）深圳甲級辦公需求行業(yè)分布(2023年下半年-2024年上半年)37%科技互聯(lián)網27%金融業(yè)11%專業(yè)服務7%房地產/建筑5%貿易/零售

13%其它“深圳因地制業(yè)地產市場有效

需求動能持續(xù)改李文杰深圳商業(yè)地產部總監(jiān)+8675588266608alfred.li@16慶祝仲量聯(lián)行進入中內地市場三十周年北京個國際金融中心。2023年，北京實現(xiàn)GDP增區(qū)生產總錄超4.38萬億元。其中，第三產業(yè)比重穩(wěn)

截至2024年上半年，北京甲級辦公樓總存量為1,121萬平方米。北京辦公樓市場有顯著的政策導向型務集聚區(qū)域，

金融街則為金融業(yè)聚集區(qū)域，而中關村則全市的IT行業(yè)聚集

業(yè)地產市場形成新的格局。

如麗澤等新興辦公子市場在政府的政策引導和大力支持下，大量內資IT和金融企業(yè)已進駐該區(qū)域，當區(qū)域內整體入駐水平

2024年上半年，辦公樓市場需求持續(xù)承壓，主力租戶搬遷加劇了個別區(qū)域的空連續(xù)兩個季度占總租賃成交量的80%以上。全市辦公樓市場承

壓的情2023年宏觀經濟指標地方生產總總體量43,761億元1,121萬平方米2024年第三產業(yè)增加凈吸納量37,130億元-3.0萬平方米上半年甲級辦公樓常住人口指標空置率2,186萬人12.1%世界500強平均租金450+個9.1元/平方米/天中關村奧林匹克東二環(huán)路望京第三使館區(qū)北京辦公樓具體分布在哪些區(qū)域？北京市目共有9個較為成熟的辦公樓子為突出，租金也在全球范圍內占據一席之軌道交通和城市航站樓的建設完下金融街CBD東長安街麗澤17北京甲級辦公歷史供應及需求1201008060402002015201620172018201920202021202220232024*2025*新增供應量凈吸納量北京甲級辦公歷史租金及空置率14.070.0%12.060.0%10.050.0%8.040.0%6.030.0%4.020.0%2.010.0%00.0%2015201620172018201920202021202220232024*2025*全市租金（凈有效）(左軸）全市空率（右軸）北京甲級辦公需求行業(yè)分布(2023年下半年-2024年上半年)34%金融服務19%科技新媒體19%專業(yè)服務5%生命科學9%制造貿易2%零售

13%其它“發(fā)力逐步顯現(xiàn)效果。企業(yè)整體的辦公需求釋放較緩，

但租金持續(xù)調整預計將在下半年對市場活躍度的

張冀蘇華北區(qū)董事總經理/華北區(qū)商業(yè)地產部負責人+86105922130018慶祝仲量聯(lián)行進入中內地市場三十周年廣州廣州地區(qū)生產總首次突破3萬億元。近廣州經濟發(fā)展新舊動能加立起以現(xiàn)代服務業(yè)和先進制造業(yè)為主導的產業(yè)發(fā)展體

系。以越多的新經濟企業(yè)選擇在琶洲和廣州國際金融城這些新興區(qū)域

生物醫(yī)藥行業(yè)的租賃成交對上半年琶洲子市場凈吸納量貢獻超的新興子市場入駐率改選擇以更近市場的價格續(xù)租，部分租戶則選擇成本節(jié)約型搬

2023年宏觀經濟指標地方生產總總體量30,356億元808萬平方米2024年第三產業(yè)增加凈吸納量22,262億元11.1萬平方米上半年甲級辦公樓常住人口指標空置率1,883萬人21.0%世界500強平均租金300+個4.5元/平方米/天核心區(qū)域新興區(qū)域廣州辦公樓具體分布在哪些區(qū)域？廣州辦公樓市場可分為核心區(qū)域以及新興區(qū)有10個細分市場。其中核心區(qū)域包括珠江新城、天河北以及越秀，其辦公樓市場配套完洲與廣州國際金融城為首，近年來吸引了不少國內TMT和金融企業(yè)入駐及設立總部；而相對較遠的新興市場也在不斷發(fā)展，未來將有更多甲級辦公樓相繼落成。19廣州甲級辦公歷史供應及需求0新增供應量凈吸納量廣州甲級辦公歷史租金及空置率租金（凈有效）（左軸）空率（右軸）廣州甲級辦公需求行業(yè)分布(2023年下半年-2024年上半年)30%科技互聯(lián)網23%金融業(yè)17%專業(yè)服務7%零業(yè)5%醫(yī)藥及生物科技

18%其它“馬煒圖華南區(qū)商業(yè)地產部負責人+86202338808820慶祝仲量聯(lián)行進入中內地市場三十周年成都城市中的領軍城市。2023年，地區(qū)生產作為中國西部地區(qū)的經濟中心，1.5線總達2.2萬億，其中，電子信息產業(yè)比增長4.0%；金融業(yè)增加提升，2023全年,國際航空樞紐航空旅客吞吐量居全國

第三，成都中歐班列開行超2,400列，運輸箱總重量達

119萬噸。截至2024年上半年，成都甲級辦公樓總體量達469.6萬平方，長期經濟穩(wěn)健增長驅動辦公樓宇

去化，2018-2022年均凈吸納量達20.0萬平方米。2023-2024，經濟內生驅動轉型催化辦公樓需求端步入結構調整期，企業(yè)租金預期減弱明顯，決策項目集中供應，市場租金下行壓力急上升。行業(yè)結構上，金融與科技互聯(lián)網雙輪驅動行業(yè)常年貢獻增量需求占比近50%。盡管科技行業(yè)于今年上半年有所回落，但其存量優(yōu)勢仍然存在。新興戰(zhàn)略領域如高端制造業(yè)、芯片以及新能情政策放開后，成都作為中國西部消費中心，線下消費活動高恢復，辦公樓中消費型服務業(yè)、酒店餐飲行業(yè)租賃復蘇

明顯。2023年宏觀經濟指標地方生產總總體量22,075億元469.6萬平方米2024年第三產業(yè)增加凈吸納量上半年15,109億元6.4萬平方米甲級辦公樓指標常住人口空置率2,140萬人29.6%世界500強平均租金315個2.6元/平方米/天中央務區(qū)成都辦公樓具體非中央務區(qū)分布在哪些區(qū)域？布高新南區(qū)（金融城和大市

，市中心和金融城區(qū)域發(fā)展

成熟，聚集大型內外資機構及開發(fā)央務區(qū)。而城東與天府新區(qū)區(qū)域則為成都未

來主增量市場。21成都甲級辦公歷史供應及需求800,000700,000600,000500,000400,000300,000200,000100,00002015201620172018201920202021202220232024*2025*新增供應量凈吸納量成都甲級辦公歷史租金及空置率0.0%201520162017201820192020202120222023租金（凈有效）（左軸）空率（右軸）成都甲級辦公需求行業(yè)分布(2023年下半年-2024年上半年)21%20%17%11%8%4%3%16%“中長期來，城市產業(yè)的結構性調整將持續(xù)影響辦公樓需求端，運營已然步入全新時度勢的敏銳度以及應對策略的調整鄧艷萍華西區(qū)商業(yè)地產部負責人+86286680500022慶祝仲量聯(lián)行進入中內地市場三十周年重慶重慶甲級辦公歷史供應及需求重慶中國內地區(qū)唯一的90長江上游的經濟金融中心，以及長江經8070濟帶和西部海新通道的戰(zhàn)略支點，同60時也成經濟圈”50慶將圍4030繞新一代信息技術、新能及智能網聯(lián)20汽車、先進材料等方向，布局一批優(yōu)勢10慶產業(yè)的良性發(fā)展奠定辦公02015201620172018201920202021202220232024*2025*樓市場需求礎。截至2024年上半年，-10新增供應量凈吸納量重慶甲級辦公樓總存量達到391.1萬平

方米，位列中國第六。重慶世界500強重慶甲級辦公歷史租金及空置率企業(yè)超過300家，成為辦公樓市場重要的租戶構成。金融業(yè)、服務業(yè)以及房地產建筑業(yè)長期以來重慶辦公樓需求的主來下，科技互聯(lián)網產業(yè)快公樓需求的重增量來。租金（凈有效）（左軸）空率（右軸）重慶辦公樓具體分布區(qū)域“中央公園2024開年以來，重慶在汽車、核心務區(qū)半導體和航空航天等重領域非核心務區(qū)取慶辦公樓市照母山場需求不足、價格內卷的局面

有望被打破，最終步入樓宇經新牌坊劉洋江北嘴觀音橋重慶分公司總經理/西重慶商業(yè)地產部總監(jiān)解放碑部科大石化+862363708588學kevin.liu@南坪

城楊家坪23杭州甲級辦公歷史供應及需求807060504030201002015201620172018201920202021202220232024*2025*新增供應量凈吸納量杭州甲級辦公歷史租金及空置率6.050.0%5.040.0%4.030.0%3.020.0%2.0杭州截至2024年上半年，杭州甲級辦公樓總體量錄300.6萬平方米?？萍蓟ヂ?lián)網、金融和專業(yè)服務行業(yè)杭州甲級辦公樓市場租賃需求的主顧2023年，模式為主占GDP的比重約為40%。數(shù)字經濟核心產業(yè)增加5675億元，比上年增長8.5%，占全市GDP比重達28.3%，主引擎作用更加凸顯。智能物聯(lián)、高端裝產業(yè)均實現(xiàn)正增長。亞運會后的杭州實現(xiàn)了城市礎設施和交通路網的全提質升級。重大盛事的順利舉辦也引領了杭州智慧城市建設和區(qū)域協(xié)作發(fā)展。10.0%1.00.00.0%

2015201620172018201920202021202220232024*2025*租金（凈有效）（左軸）空率（右軸）“杭州辦公樓具體分布區(qū)域杭州辦公樓市場的修復行情持續(xù)，業(yè)地產市場的溫差尤在，辦公樓市場但我們在宏觀上仍能到許產業(yè)園區(qū)拱北多積極信號。杭州全市GDP在今年一季度首次突破5000億元大九堡下沙運河務區(qū)關，經濟態(tài)勢逐步趨穩(wěn)，后也未來科技城蘊含新產業(yè)新動能的不斷蓄武林點打造的五大產錢江新城業(yè)生態(tài)圈正在加快形成，為辦公樓市場的流動性改提供源錢江世紀城尤培榮濱江漢

商業(yè)地產部總監(jiān)/+865718196598824慶祝仲量聯(lián)行進入中內地市場三十周年武漢甲級辦公歷史供應及需求7060504030201002015201620172018201920202021202220232024*2025*新增供應量凈吸納量武漢甲級辦公歷史租金及空置率5.050.0%40.0%30.0%4.03.0武漢截至2024年6月底，武漢甲級辦公樓總體量錄鎮(zhèn)鼎立”的獨地理環(huán)境使武漢呈現(xiàn)“多中心”格局，并隨之形成了七大甲級辦公樓市場，他們所在區(qū)域的發(fā)展規(guī)劃不景各異，經過多年的發(fā)展，各具，武漢甲級辦公樓的租戶結構中，金融業(yè)、科技互聯(lián)網以及地產建筑行業(yè)主的需求來，位于漢口的建設大道傳統(tǒng)的金融聚集區(qū)，而武昌的中南中北路定位華中金融城，因此這兩個片區(qū)主以金融類租戶為主。光谷作為國家級高新區(qū)，產業(yè)礎牢濃厚技互聯(lián)網企業(yè)的親睞。2.020.0%1.010.0%0.00.0%2015201620172018201920202021202220232024*2025*租金（凈有效）（左軸）空率（右軸）武漢辦公樓具體分布區(qū)域王家墩建設大道解放大道漢口沿江武昌沿江中南中北路“短期本導向型需求所驅動的升級搬遷將持續(xù)占據市場主導地主方需根據當?shù)氖袌鲒厔蒽`活地調整租賃策略并提升產品力和服務能吸引重視劉寧+862759592100ning.liu@光谷25南京南京甲級辦公歷史供應及需求60截至2024年上半年，南京甲級辦公樓總體量錄257萬平方米。從全市來

的四大核心務區(qū)格局。其中新街口及40鼓樓為傳統(tǒng)核心20較為成熟，租戶結構多元化，以傳統(tǒng)金融業(yè)和專業(yè)服務業(yè)為主；河西為南京的0金融核心功能區(qū)，近年來高質樓宇持2015201620172018201920202021202220232024*2025*續(xù)供應，不僅有許多內資金融總部設立新增供應量凈吸納量于此，眾多科技類企業(yè)總部也續(xù)落戶

河西。南站板塊作為高鐵樞紐的南部新南京甲級辦公歷史租金及空置率發(fā)展務休閑和文化創(chuàng)產業(yè)。5.0050.0%4.0040.0%3.0030.0%2.0020.0%1.0010.0%0.000.0%

2015201620172018201920202021202220232024*2025*租金（凈有效）(左軸）空率（右軸）南京辦公樓具體分布區(qū)域“當，南京正積極推動總部經濟發(fā)展，從而為新質生產力的快發(fā)展提供鼓樓吸引越來越多的上下游公司在京業(yè)地產市場將受到拉動，新街口陳明哲南京商業(yè)地產部總監(jiān)河西+862589660660jerry.chen@南站26慶祝仲量聯(lián)行進入中內地市場三十周年西安西安甲級辦公歷史供應及需求50西安經濟已邁入萬億俱樂部，成為西北

首個GDP破萬億的城市。作為西北區(qū)40域的門戶城市及國家中心城市，時30搭乘“一帶一路”核心區(qū)的發(fā)展戰(zhàn)略，西安持續(xù)發(fā)揮城市吸引力，不斷吸引20世界500強企業(yè)及國內外優(yōu)質公司進10駐。2024年上半年，西安甲級公樓存量已增至216.5萬平方米，居全國第十二0位。長期以來，房地產建筑、服務業(yè)2015201620172018201920202021202220232024*2025*新增供應量凈吸納量西安辦公樓的支柱產業(yè)。而隨近年來

西安提出打造硬科技之都，在大力發(fā)展西安甲級辦公歷史租金及空置率新經濟的戰(zhàn)略能、5G技術等高新技術產業(yè)應運而生，科技互聯(lián)網行業(yè)在此景下發(fā)展迅猛，4.060.0%成為辦公樓市場的重增量來未來，西安辦公樓市場即將步入高供應50.0%3.040.0%計將迎來約63萬平方米新增供應，其2.030.0%中高新及城北區(qū)域將成為供應增量的20.0%焦點區(qū)域?？偛拷洕皯?zhàn)略新興產業(yè)領1.0域需求持續(xù)活躍，產業(yè)結構升級也將帶10.0%來更多租賃需求增長，西安辦公樓市場0.00.0%2015201620172018201920202021202220232024*2025*需求端將長期租金（凈有效）(左軸）空率（右軸）迭代?！拔靼厕k公樓具體分布區(qū)域國際港務區(qū)西安正在積極探索新的經濟城北西咸新區(qū)增長點和發(fā)展模字經濟作為加快發(fā)展新質生產力的重抓望給辦公樓

市場注入新動能。市中心最具熱度的‘網紅’旅游城市之假日經濟在西安消費市場的持續(xù)火熱，將助力西南二環(huán)及小寨高新北安曲江何娜西安商業(yè)地產部總監(jiān)+862989329800高新南核心務區(qū)

非核心務區(qū)27沈陽甲級辦公歷史供應及需求2520151050新增供應量凈吸納量沈陽甲級辦公歷史租金及空置率3.550.0%沈陽截至2024年上半年，沈陽甲級辦公樓總體量錄152萬平方米。低租金的市場環(huán)境促進了企業(yè)流動性需求的提升。TMT和專業(yè)服務業(yè)繼續(xù)支撐市場成交，保險和金類企業(yè)抓住租金窗口期進行辦公空的整合升級。新媒體類企業(yè)錄新增租賃需求。企業(yè)對租賃決策保持謹，業(yè)主方積極調整租賃策略以提升簽約轉化率。今年政府先后發(fā)布“促進民營經濟高質量發(fā)展行動方案”，以及數(shù)字經濟、儲能產業(yè)等行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，有望提振市場活力，賦能辦公樓市場發(fā)展。3.040.0%2.530.0%2.01.520.0%1.010.0%0.50.00.0%2015201620172018201920202021202220232024*2025*租金（凈有效）(左軸）空率（右軸）“

沈陽辦公樓具體分布區(qū)域

金廊北部求在市場活動水平較低的核心務區(qū)情非核心務區(qū)CBD但來自細分領域的增量需中街金廊中部正持續(xù)發(fā)力推動企業(yè)高質的產業(yè)利中山好或將促進企業(yè)辦公需求增太街三好街張冀蘇華北區(qū)董事總經理/

華北區(qū)商業(yè)地產部

負責人奧體中心+86243195855528慶祝仲量聯(lián)行進入中內地市場三十周年天津甲級辦公歷史供應及需求3025201510502015201620172018201920202021202220232024*2025*新增供應量凈吸納量天津甲級辦公歷史租金及空置率6.0060.0%50.0%5.00天津截至2024年上半年，天津甲級辦公樓總體量錄152萬平方米。天津市作為全國先進制造研發(fā)產業(yè)快構筑現(xiàn)代產業(yè)體系。2023年，科技互聯(lián)網行業(yè)和專業(yè)服務業(yè)穩(wěn)定提升其需求占比，其中以內資科技企業(yè)和留學教育類公司的快增長為主。未來兩年內，市場的新增供應仍具有不確定性，或將為供需關系改計未來天津市內生需求不斷增強的同時，更多承接北京非首都功能項目的落地，“北京研發(fā)—天津制造”創(chuàng)新轉化格局加快構建也將為天津帶來更多市場活力。4.0040.0%3.0030.0%2.0020.0%1.0010.0%0.000.0%2015201620172018201920202021202220232024*2025*租金（凈有效）(左軸）空率（右軸）老城廂海光寺衛(wèi)津南路天津辦公樓具體分布區(qū)域海河沿岸南京路小白樓友誼路“2024年1-5月份，天津全市經濟運行延續(xù)平穩(wěn)態(tài)勢，工業(yè)生產保持增長，定資產投資規(guī)方聯(lián)合辦公及科技企業(yè)驅動的大積成交集中落地，推動市張冀蘇華北區(qū)董事總經理/華北區(qū)商業(yè)地產部負責人+862251874087新八大里29青島20截至2024年上半年，島甲級辦公樓總體量為113.8萬平方米。盡管市場環(huán)15類的企業(yè)租賃需求在甲級市場上保持10務區(qū)中，由于業(yè)主價5有利于租戶方的市場情況下，租戶的整合搬遷需求到釋0放，時升級需求也在發(fā)揮明顯作用。2015201620172018201920202021202220232024*2025*未來，積極財政政策的回歸將進一步促新增供應量凈吸納量進島經濟企穩(wěn)回升，辦公樓租金的持

續(xù)回落將極大地降低企業(yè)等終端使用營環(huán)境和激發(fā)市場活力產生積極影響。租金（凈有效）(左軸）空率（右軸）分布區(qū)域“新都心今年以來，島加快構建新發(fā)金家?guī)X金融區(qū)展格局，加大宏觀政策實施力市北CBD公樓市場方，租金持續(xù)調整將有助于撬動辦公升級搬遷，香港中路曲巖萍青島商業(yè)地產部總監(jiān)+8653284468816長江中路30慶祝仲量聯(lián)行進入中內地市場三十周年香港其主優(yōu)勢包括良好的的礎設施以及深厚的專業(yè)服務和創(chuàng)業(yè)網絡。這座城市應繼續(xù)從其作為內地和世界其他地區(qū)之門戶的地

位中獲益。后疫情時代，租賃市場呈現(xiàn)較溫和的改度比預期緩

慢。在最近幾個季度，節(jié)省成本和決策緩慢仍各細分市場

的核心主題。在租戶有利的市場下，租戶對于優(yōu)質寫字樓的興趣不減，業(yè)主則用進取和積極的租賃條件來填補高空率

下的空樓。整體市場的租金下降趨勢在疫情期的大幅下跌后已開始

緩和。截至2024年上半年末，整體凈有效租金為每平方尺49.7港幣每月，比下降8.1%，整體市場空率為13.6%。2023年宏觀經濟指標地方生產總總體量29,500億港元107.9百萬平方尺2024年第三產業(yè)增加凈吸納量上半年28,000億港元502千平方尺甲級辦公樓指標常住人口空置率750萬人13.6%世界500強平均租金450+個49.7港元/平方尺/月香港辦公樓具體分布在哪些區(qū)域？中環(huán)香港著名的中央仔/銅鑼灣和尖沙咀分別香港島和九龍的傳

統(tǒng)核心細分市場。港島東和九龍東為成本敏感的租戶提供了更為合歡迎的非核心細分市場。31香港甲級辦公歷史供應及需求0-200-400201520162017201820192020202120222023香港甲級辦公歷史租金及空置率4.560.0%4.03.550.0%3.040.0%2.52.030.0%1.520.0%1.00.510.0%0.00.0%2015201620172018201920202021202220232024*2025*香港甲級辦公需求行業(yè)分布(2023年下半年-2024年上半年)制造、銷、貿易科技媒體與電信政府、學會、領事館、教育建筑和工程其它礦業(yè)與能源醫(yī)療醫(yī)藥運輸和倉儲“近年，甲級辦公樓市場經歷了新供應的涌入，由于新建和近期竣工項目吸納率預計在中期內保持在高位。盡管擴張需

仍然有可持續(xù)資質及優(yōu)質辦公設施的項

將持續(xù)受到租戶的鮑雅歷香港及澳門董事總經理/香港商業(yè)地產部總監(jiān)+85228465000alex.barnes@32慶祝仲量聯(lián)行進入中內地市場三十周年讓世界更美好。業(yè)地產服務和投資管理公司，仲量聯(lián)行始終致力等物業(yè)。??在全球80多個國家?2023財政年度收入達208億美元我們的服務咨詢顧問租賃交易投資交易評估咨詢仲量聯(lián)行的房地產專業(yè)服務覆房地產行業(yè)全生命33地站式

租賃服務平臺和租戶量身打造精準項目數(shù)據打通租賃效率定制化推薦方案“地產搭檔”多維度項目信息構建業(yè)地產掃描小程序碼，生態(tài)圈定制化服務,業(yè)主端經紀人端租戶端34慶祝仲量聯(lián)行進入中內地市場三十周年睿見數(shù)據一站式辦公樓市場數(shù)據分析平臺中國首個覆超230個城市的一站式辦公樓市場數(shù)據分析平臺。于

2023年在上海數(shù)據交易所掛牌，收錄超17,000棟優(yōu)質辦公樓及5年歷史數(shù)據，于100余項數(shù)據指標，通過智能分析賦能用戶，察

全國業(yè)及產業(yè)辦公樓市場。5+5+了解更多35仲量聯(lián)行業(yè)地產部聯(lián)系人中國區(qū)/上海深圳北京

張靜李文杰張冀蘇深圳業(yè)地產部總監(jiān)華北區(qū)事總經理/

華東區(qū)事總經理華北區(qū)業(yè)地產部負責人+8675588266608+861059221300+862163933333alfred.li@廣州成都重慶馬煒圖鄧艷萍劉洋華南區(qū)業(yè)地產部負責人華西區(qū)業(yè)地產部負責人重慶分公司總經理/重慶業(yè)地產部總監(jiān)+862023388088+862866805000kevin.liu@+862363708588杭州武漢南京尤培榮劉寧陳明哲業(yè)地產部總監(jiān)/武漢分公司聯(lián)席總經理/南京業(yè)地產部總監(jiān)武漢業(yè)地產部總監(jiān)+86258