中國養(yǎng)豬行業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)鏈分析(上海環(huán)盟)

《2013年汽車尾氣金屬載體凈化器市場調(diào)查研究報告》 中國養(yǎng)豬行業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)鏈分析中國養(yǎng)豬行業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)鏈分析第一節(jié)養(yǎng)豬行業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)鏈概述 1第二節(jié)養(yǎng)豬上游行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析 1一、上游原材料市場發(fā)展現(xiàn)狀 1二、上游原材料供應(yīng)情況分析 2三、上游原材料價格走勢分析 2第三節(jié)養(yǎng)豬下游行業(yè)需求市場分析 2一、下游行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析 2二、下游行業(yè)需求狀況分析 4三、下游行業(yè)需求前景分析 4

第一節(jié)養(yǎng)豬行業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)鏈概述所謂生豬產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)侵概c養(yǎng)豬行業(yè)生產(chǎn)密切相關(guān)的具有上下游關(guān)系的所有功能環(huán)節(jié)組成的整個流程。養(yǎng)豬行業(yè)上游產(chǎn)業(yè)鏈主要是指飼料行業(yè)，下游產(chǎn)業(yè)鏈主要是指屠宰及肉類加工行業(yè)。圖表-SEQ圖表-\*ARABIC31：養(yǎng)豬行業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)鏈分析第二節(jié)養(yǎng)豬上游行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析一、上游原材料市場發(fā)展現(xiàn)狀豬飼料通常是由蛋白質(zhì)飼料、能量飼料、粗飼料、青綠飼料、青貯飼料、礦物質(zhì)飼料和飼料添加劑組成的飼養(yǎng)家豬的飼料。按類別分：全價料、濃縮料和預(yù)混料。豬飼料在中國飼料市場上占據(jù)重要地位，與豬肉在我國膳食結(jié)構(gòu)中占有重要地位密切相關(guān)。由于我國居民的飲食結(jié)構(gòu)和習(xí)慣決定了豬肉消費量的絕對領(lǐng)先，因此豬飼料在整個飼料行業(yè)中占據(jù)了舉足輕重的地位。豬的不同生產(chǎn)階段和生產(chǎn)性能對飼料營養(yǎng)存在不同的需求，豬飼料按照用于豬的生產(chǎn)階段和生產(chǎn)性能可以分為仔豬料（包括教槽料和保育料等）、生長育肥料和種豬料等。根據(jù)生豬的不同生產(chǎn)階段和生產(chǎn)性能對飼料營養(yǎng)的不同需求科學(xué)進行飼料配方設(shè)計及飼料產(chǎn)品生產(chǎn)銷售，有利于更好滿足生豬對營養(yǎng)需求，改善飼料的利用效率，提升養(yǎng)殖績效。二、上游原材料供應(yīng)情況分析隨著我國人民生活水平的提高和豬肉消費量的增長，豬飼料產(chǎn)量在過去十年整體呈現(xiàn)增長的趨勢。2012年-2016年，我國豬飼料總產(chǎn)量從7722萬噸增加到8726萬噸，同比2015年增長4.58%。圖表-SEQ圖表-\*ARABIC32：2012-2017年9月中國豬飼料行業(yè)供應(yīng)情況分析數(shù)據(jù)來源：中國飼料工業(yè)協(xié)會三、上游原材料價格走勢分析2017年上半年，豬飼料價格全線上漲。據(jù)飼料產(chǎn)品累計均價數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，1～6月份，各品種飼料產(chǎn)品價格同比仍以小幅上漲為主，其中，育肥豬配合飼料、濃縮飼料同比分別上漲1.0%、2.6%；豬添加劑預(yù)混合飼料同比上漲4.0%，上漲幅度較大。添加劑預(yù)混合飼料價格上漲原因分析如下：一是受益于上半年非營養(yǎng)性添加劑玉米價格相對低位，自配料數(shù)量增加；二是營養(yǎng)性添加劑原料價格上漲，其中最突出的是維生素價格。第三節(jié)養(yǎng)豬下游行業(yè)需求市場分析一、下游行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析目前，中國屠宰加工環(huán)節(jié)的特征主要表現(xiàn)為：（1）中國生豬屠宰已走向法制化管理道路1985年中國生豬放開經(jīng)營，統(tǒng)購統(tǒng)銷政策被打破。為加強生豬屠宰市場的管理，國務(wù)院于1997年12月發(fā)布了《生豬屠宰管理條例》，對生豬實行“定點屠宰、集中檢疫、統(tǒng)一納稅、分散經(jīng)營”。在這之后，《生豬屠宰管理條例實施辦法》、《生豬屠宰證章、標(biāo)志牌管理》、《生豬屠宰行政處罰程序規(guī)定》、《生豬屠宰操作規(guī)程》、《畜類屠宰加工通用技術(shù)條件》、《生豬屠宰產(chǎn)品品質(zhì)檢驗規(guī)程》、《豬屠宰與分割車間設(shè)計規(guī)范》、《畜禽產(chǎn)品檢驗合格證試點方案》、《屠宰執(zhí)法統(tǒng)一標(biāo)志實施辦法》等法律法規(guī)相繼出臺。（2）目前全國已經(jīng)涌現(xiàn)出一批技術(shù)先進、自動化程度高、規(guī)模大的肉類屠宰加工企業(yè)目前中國已涌現(xiàn)出一批以豬肉制品加工為主的大型肉類企業(yè)，如河南雙匯、山東金鑼、山東得利斯、南京雨潤、北京鵬程、河南眾品、廈門銀祥、四川高金等。這些肉類加工企業(yè)規(guī)模大，加工能力強，技術(shù)設(shè)施先進，一般按照國際標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計了全封閉的生產(chǎn)車間，采用世界先進的屠宰、分割工藝和設(shè)施，并把IT技術(shù)引入生豬屠宰加工中，在生豬采購、屠宰、入庫、銷售等環(huán)節(jié)進行信息采集，隨時監(jiān)控各關(guān)鍵點，使企業(yè)實現(xiàn)了現(xiàn)代化、標(biāo)準(zhǔn)化、產(chǎn)業(yè)化、品牌化生產(chǎn)和管理；而且，許多企業(yè)還取得了ISO9001質(zhì)量認證、HACCP（危害分析和控制安全點）安全認證和國外相關(guān)豬肉進口國的豬肉出口注冊認證，開始參與國際競爭。（3）屠宰行業(yè)集中度總體仍然較小，加強定點屠宰管理勢在必行雖然中國生豬定點屠宰對遏止私屠濫宰，病害、注水等劣質(zhì)肉上市起到了明顯成效，也出現(xiàn)了許多大型屠宰加工企業(yè)，但多數(shù)省、市定點屠宰仍存在市場集中度低、規(guī)模小等問題。定點屠宰場設(shè)備簡陋，檢疫或流于形式，或靠經(jīng)驗直覺，或手段落后；加之執(zhí)法力度不夠，私屠濫宰、制售注水肉和病害肉行為時有發(fā)生；另外，還有一些地方采取各種手段，限制非本轄區(qū)定點屠宰廠合格生鮮肉進入本地市場，影響了統(tǒng)一、開放、競爭、有序的肉類市場的形成。因此，減少屠宰場數(shù)量，擴大屠宰場規(guī)模、實行工廠化屠宰，解決優(yōu)勢企業(yè)肉品流通中的地區(qū)封鎖等問題勢在必行。二、下游行業(yè)需求狀況分析1、潛在市場容量巨大首先，中國經(jīng)濟持續(xù)保持平穩(wěn)較快增長。2010年，中國超越日本成為世界第二大經(jīng)濟體，人均國內(nèi)生產(chǎn)總值從1995年的5046元增至2013年的41805元。經(jīng)濟的持續(xù)快速增長為我國肉類消費的增長奠定了堅實的物質(zhì)基礎(chǔ)。其次，隨著城市化進程的加快，我國城鎮(zhèn)人口不斷增加，城鎮(zhèn)人口的增長對肉類消費起到強勁的拉動作用。以2009年為例，農(nóng)村居民人均豬肉消費量為13.96千克，而城鎮(zhèn)居民人均豬肉消費量為21千克，約為農(nóng)村居民的1.5倍。據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，1990年我國城鎮(zhèn)人口比重僅為26.41%，而2013年我國城鎮(zhèn)人口比重已增至53.73%。隨著城鎮(zhèn)人口的不斷增加，我國肉類需求將不斷增長。再次，農(nóng)村居民消費能力逐步增強。隨著國家惠農(nóng)政策的不斷實施，農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，農(nóng)民收入水平穩(wěn)步提高。2013年，農(nóng)村居民年人均純收入已達8896元。農(nóng)村居民人均消費支出由2000年的1670元增至2013年的6626元。農(nóng)村消費能力的增強將是推動肉類消費需求的引擎。2、餐飲業(yè)迅速發(fā)展國民經(jīng)濟的增長與居民消費水平的提高推動了現(xiàn)代餐飲業(yè)的迅速發(fā)展。改革開放以來，我國餐飲業(yè)呈穩(wěn)步發(fā)展態(tài)勢，營業(yè)額逐年上升。據(jù)國家商務(wù)部統(tǒng)計，2006年我國餐飲消費全年營業(yè)收入首次突破一萬億元大關(guān)，達到10345.50億元；2013年我國餐飲消費全年實現(xiàn)零售額25392億元。餐飲業(yè)的快速發(fā)展大幅提升了肉類產(chǎn)品的市場需求。三、下游行業(yè)需求前景分析屠宰及肉類加工行業(yè)屬于基本消費品生產(chǎn)制造產(chǎn)業(yè)，具有剛性市場需求，且隨著人民群眾收入和生活水平的提高，市場空間不斷擴大，屬于較為典型的內(nèi)需拉動型行業(yè)和弱經(jīng)濟周期行業(yè)。隨著我國居民對營養(yǎng)、健康、方便食品消費需求的增加，肉類產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)正在向多元化、優(yōu)質(zhì)化、功能化的方向發(fā)展，產(chǎn)品