中國銀行業(yè)中間業(yè)務(wù)發(fā)展研究報(bào)告

中國銀行業(yè)中間業(yè)務(wù)發(fā)展研究報(bào)告2008中國銀行業(yè)中間業(yè)務(wù)發(fā)展研究報(bào)告隨著中間業(yè)務(wù)在銀行收入中占比的不斷的提高，發(fā)展中間業(yè)務(wù)成為銀行業(yè)競爭的焦點(diǎn)。目前，世界主要國家的非利息收入在銀行全部收入中的比重一般都在20%以上，個(gè)別銀行甚至高達(dá)70%，非利息收入已經(jīng)成為決定銀行整體收入狀況的一個(gè)極其重要的因素。據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前非利息收入在銀行全部收入中的比重，美國和加拿大平均為45%，歐洲國家為44%，澳大利亞等亞太國家為28%。經(jīng)濟(jì)越發(fā)達(dá)，非利息收入所占比重越高。在中國范圍內(nèi)，2007年上半年，各家上市銀行業(yè)績均取得了大幅度增長，除傳統(tǒng)的利息收入外，中間業(yè)務(wù)收入的快速提升成為各家銀行利潤突飛猛進(jìn)的另一個(gè)重要來源。以中間業(yè)務(wù)中最具代表性的手續(xù)費(fèi)及傭金收入為例:2007年上半年，交通銀行實(shí)現(xiàn)手續(xù)費(fèi)及傭金收入36.29億元，同比增長124.01%;招行30.12億元，同比增長127.84%;中信銀行7.15億元，同比增長77.86%。另外統(tǒng)計(jì)表明，2007年上半年，上市銀行中間業(yè)務(wù)收入中的一半與基金代理業(yè)務(wù)有關(guān)。手續(xù)費(fèi)及傭金收入的超常規(guī)增長，帶動(dòng)了銀行中間業(yè)務(wù)收入在整個(gè)收入中占比的大幅提升。目前中間業(yè)務(wù)收入占比最高的招行為16%，比上年末提高1.7個(gè)百分點(diǎn);其次是交通銀行，為11.34%;中信銀行為9.09%，深發(fā)展為9%，興業(yè)銀行為6.5%，都有不同幅度的提升。注:圖中僅包括五大銀行數(shù)據(jù)。根據(jù)2006年的加總數(shù)據(jù)顯示，工、農(nóng)、中、建、交五大銀行中間收入占12家大中型銀行的91.3%。subway.Before1992inordertocorrespondtotheurbandevelopmentandpopulationgrowth,planningfortheCenter'sconstructionanddevelopmentofresidentialareas,andtheseareasinordertobeconnectedwiththecitycenter,isbuildingasubwayline.Now,Sapporocityplanningbasiccoreprincipleisbasedonthesubwaystationforurbandevelopmentinkeyareas.Sappororailtransitnetworkcompositiontable5.line1-4station(a)linelength(km)2659MetroJRlines6948tram2312total118116EastofSapporosubwayWesttoamaximum,uptomorethan20km,North-SouthlineandtheToholinelengthwithin15km.Averagedistancebetween3metrolinesin1km,mostoftheunderground.Nanbokulinepassengerflowefficiency,loadintensitynearly20,000passengers/km?day,parallel近年來，中國銀行業(yè)中間業(yè)務(wù)雖然發(fā)展較快，但與發(fā)達(dá)國家相比，仍然存在較大的差距。在量和質(zhì)上都有所體現(xiàn):一方面，大部分國內(nèi)商業(yè)銀行的中間業(yè)務(wù)收入占總收入的比例大約為10,，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于美國和歐洲，與亞洲其他較為成熟的市場如日本、新加坡等相比，也存在一定差距;另一方面，國內(nèi)商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)品種少，范圍窄，集中于傳統(tǒng)的結(jié)算、匯兌、代收代付以及信用卡、信用證、押匯等產(chǎn)品，咨詢服務(wù)類、投資融資類及衍生金融工具交易等高技術(shù)含量、高附加值中間業(yè)務(wù)發(fā)展不足，覆蓋面窄。因此，加快中國銀行業(yè)中間業(yè)務(wù)的發(fā)展成為關(guān)鍵，如推動(dòng)同城自動(dòng)化清算系統(tǒng)的建設(shè)，實(shí)現(xiàn)賬務(wù)處理自動(dòng)化;大力發(fā)展私人銀行業(yè)務(wù);積極開展房地產(chǎn)等資產(chǎn)證券化，學(xué)習(xí)國外經(jīng)驗(yàn)，尋找業(yè)務(wù)突破口，為將來的發(fā)展打好基礎(chǔ)。2010-2011年中國銀行業(yè)中間業(yè)務(wù)研究報(bào)告2011年上半年，中國16家上市銀行營業(yè)收入達(dá)到1.09萬億元，其中中間業(yè)務(wù)收入為2186.91億元，同比增長45.96%，占總營收20.18%。2011年上半年，中國工商銀行以537.91億元的中間業(yè)務(wù)收入繼續(xù)雄踞榜首;而華夏銀行、北京銀行和浦發(fā)銀行的中間業(yè)務(wù)收入同比增幅相對較高，且均超過了80%。表:2010H1-2011H1中國16家上市銀行中間業(yè)務(wù)收入及同比增長(人民幣百萬元)(人民幣百萬2010H2011HYoY(%元)11)45.80工行3688953791%41.70建行3364247671%65.40農(nóng)行2245937136%23.60中行2830634974%41.00交行712510044%52.70招行53468163%54.10中信銀行25293898%18280.70浦發(fā)銀行3298%75.60民生銀行45097919%77.80興業(yè)銀行21333792%49.40光大銀行25443801%華夏銀行802152790.50subway.Before1992inordertocorrespondtotheurbandevelopmentandpopulationgrowth,planningfortheCenter'sconstructionanddevelopmentofresidentialareas,andtheseareasinordertobeconnectedwiththecitycenter,isbuildingasubwayline.Now,Sapporocityplanningbasiccoreprincipleisbasedonthesubwaystationforurbandevelopmentinkeyareas.Sappororailtransitnetworkcompositiontable5.line1-4station(a)linelength(km)2659MetroJRlines6948tram2312total118116EastofSapporosubwayWesttoamaximum,uptomorethan20km,North-SouthlineandtheToholinelengthwithin15km.Averagedistancebetween3metrolinesin1km,mostoftheunderground.Nanbokulinepassengerflowefficiency,loadintensitynearly20,000passengers/km?day,parallel%58.40深發(fā)展銀行7501188%88.60北京銀行474894%寧波銀行260250-3.90%45.90南京銀行236345%16家上市銀149822186945.96行合計(jì)91%2011年上半年，中國銀行業(yè)中間業(yè)務(wù)市場運(yùn)行呈現(xiàn)兩大特點(diǎn):其一，當(dāng)前中國銀行業(yè)中間業(yè)務(wù)集中度仍較高。2011年上半年，前5家銀行中間業(yè)務(wù)收入占比達(dá)到83.9%，而前10家銀行中間業(yè)務(wù)收入占比已達(dá)到96.6%，行業(yè)市場集中度相當(dāng)高。不過，隨著近年來中小型銀行的快速發(fā)展，2011年上半年行業(yè)集中度已較往年同期略有下移。其二，股份制銀行中間業(yè)務(wù)收入增速高于國有銀行。2011年上半年，中國股份制銀行中間業(yè)務(wù)收入增速達(dá)到64.34%，而同期，國有銀行中間業(yè)務(wù)收入增速僅為42.98%。受此影響，股份制銀行中間業(yè)務(wù)收入份額已從2007年的11.3%提升至2011年上半年的15.4%。本報(bào)告還深入研究了中國各主要銀行的中間業(yè)務(wù)，特別是在各銀行中間業(yè)務(wù)收入構(gòu)成與增長、以及各銀行特色中間業(yè)務(wù)等方面均進(jìn)行了詳細(xì)分析。中國工商銀行:2011年上半年，該銀行手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入為537.91億元，同比增長45.8%。其中，支付結(jié)算類中間業(yè)務(wù)上半年收入為135.82億元，銀行卡類中間業(yè)務(wù)上半年收入為80.58億元，這兩類業(yè)務(wù)收入均排在行業(yè)細(xì)分市場首位。中國建設(shè)銀行:2011年上半年，該銀行手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入為476.71億元，同比增長41.7%。其中，代理委托類中間業(yè)務(wù)上半年收入為79.20億元，托管類中間業(yè)務(wù)上半年收入為45.31億元，該兩類業(yè)務(wù)收入均排在行業(yè)細(xì)分市場首位。中國農(nóng)業(yè)銀行:2011年上半年，該銀行手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入為371.36億元，同比增長65.4%。其中，咨詢顧問類中間業(yè)務(wù)上半年收入為127.36億元，位居行業(yè)細(xì)分市場之首，緊隨其后的是中國建設(shè)銀行咨詢顧問類中間業(yè)務(wù)收入103.90億元，兩者占2011年上半年咨詢顧問類中間業(yè)務(wù)總額的82.4%。subway.Before1992inordertocorrespondtotheurbandevelopmentandpopulationgrowth,planningfortheCenter'sconstructionanddevelopmentofresidentialareas,andtheseareasinordertobeconnectedwiththecitycenter,isbuildingasubwayline.Now,Sapporocityplanningbasiccoreprincipleisbasedonthesubwaystationforurbandevelopmentinkeyareas.Sappororailtransitnetworkcompositiontable5.line1-4station(a)linelength(km)2659MetroJRlines6948tram2312total118116EastofSapporosubwayWesttoamaximum,u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