2024電影市場簡析報告

ANALysls商業(yè)合作/內(nèi)容轉(zhuǎn)載/更多報告版權(quán)歸屬上海嘉世營銷咨詢有限公司商業(yè)合作/內(nèi)容轉(zhuǎn)載/更多報告7.11平均票價(元/張)40.2942.0942.29銀幕數(shù)(塊)?2023年全國錄得電影總票房（含服務(wù)費）549.00億元，同比增長83.35%，2023年全國新映影片共508部，同比增長56.31%，較2019年減少9.77%。?國產(chǎn)片在2021年、2023年分別刷新了新映總數(shù)和票房總額的歷史記錄，主要系疫情期間的積壓影片集中釋放。?國產(chǎn)片的優(yōu)異表現(xiàn)得益于內(nèi)容審批尺度放寬，內(nèi)容供給充沛且題材多樣化，例如2023年全國票房排名前10的影片，有3部是2021年之前殺青的積壓片。450040003500300025002000150010005000450040003500300025002000150010005000?中國電影產(chǎn)業(yè)鏈主要分為三部分，即上游制片，中游宣發(fā)，下游院線影院，互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展后衍生出線上票務(wù)平臺作為產(chǎn)業(yè)終端。?中游宣發(fā)有傳統(tǒng)發(fā)行公司中國電影集團(tuán)、華策影視、阿里巴巴影業(yè)集團(tuán)等，網(wǎng)絡(luò)發(fā)行有優(yōu)酷、愛奇藝和騰訊視頻。?下游院線影院有萬達(dá)電影、金逸影視、中影南方、大地數(shù)字影院等，并衍生了互聯(lián)網(wǎng)線上票務(wù)平臺淘票票、貓眼電影等。中國電影中國電影博納影業(yè)貓眼影業(yè)北京文化萬達(dá)電影英皇電影騰訊影業(yè)光線傳媒……票房分賬影片發(fā)行權(quán)票房分賬中國電影中國電影華夏電影貓眼微影萬達(dá)電影光線傳媒阿里影業(yè)博納影業(yè)華誼兄弟……影片發(fā)行票影片發(fā)行萬達(dá)院線萬達(dá)院線中影南方浙江時代大地院線萬象影城上海星軼CGV影投金逸影視……影片發(fā)行票影片發(fā)行萬達(dá)影城萬達(dá)影城幸福藍(lán)海國際影城橫店電影城金逸影城大地影院星軼影城博納國際影城保利國際影城……?2023年10月，在第二十四屆全國電影推介會暨第一屆全國電影交易會上，24部電影的制片方發(fā)行方與院線就分線發(fā)行的合作意向?qū)崿F(xiàn)簽約。?2023年12月1日，國內(nèi)第一部分線發(fā)行的電影《沉默筆錄》上映，12月30日頭部影片《非誠勿擾3》通過分線發(fā)行上映。?分線發(fā)行帶來影院特色化，有望進(jìn)一步打開電影市場利潤空間，通過小眾文藝電影吸引小眾觀影人群，加之獨特的影院氛圍，鼓勵影院的差異化市場競爭。同時通過縮減發(fā)行費用，僅在擁有特定客群的適配影院，鼓勵小眾文藝影片發(fā)展。飽和發(fā)行飽和發(fā)行分線發(fā)行分線發(fā)行分類型發(fā)行分類型發(fā)行小眾電影大眾電影經(jīng)典電影商業(yè)電影小眾電影大眾電影經(jīng)典電影商業(yè)電影大眾電影小眾電影特院線--院線A---發(fā)行成本下降量上升發(fā)行成本下降量上升長尾期優(yōu)質(zhì)內(nèi)容生命力強(qiáng)勁播非黃金檔期的消費提升商業(yè)電影期經(jīng)典電影經(jīng)典電影分時段發(fā)行小眾電影?暑期檔作為全年最重要的檔期之一，歷年檔期票房占全年票房比在25%上下波動，2023年暑期檔達(dá)到2018年以來的最好水平，檔期票房206.3億元，票房占比達(dá)37.54%。?2024年春節(jié)假期（2月10日至2月17日）全國電影票房為80.16億元，觀影人次為1.63億，相比2023年春節(jié)假期票房和人次分別增長了18.47%和26.36%，均創(chuàng)造同檔期新紀(jì)錄。70%60%40%30% 全年大盤預(yù)售占比品均值16%o《鈴芽之旅》上映《灌籃高手》上映20%?2023年全國觀影人數(shù)約為5.03億人，較2019年的5.32億人小幅減少5.45%，但是人均觀影頻次由2019年的3.25次/人減少至2023年的2.58次/人，其中全年僅線下觀看1部電影的低頻觀眾占比高達(dá)?根據(jù)拓普數(shù)據(jù)，2023年周度票房和觀影人數(shù)的谷值分別為3.12億元和755萬人次，大幅低于2019年的谷值4.13億元和1217萬人次。觀影人數(shù)（億人）人均觀影頻次（次/人）10.009.008.003.007.006.004.805.004.003.001.002.001.000.004.000.002.00100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%?2023年全國共上映37部分賬電影，北美票房排名前10的影片共引進(jìn)了8部。?2023年我國的電影引進(jìn)政策同樣相對寬松，但進(jìn)口片的票房表現(xiàn)欠佳，一是因為好萊塢的產(chǎn)能尚未恢復(fù)；二是因為中美意識形態(tài)的分歧加深；三是因為漫威等好萊塢系列電影的票房大幅衰減，2023年2/3的好萊塢系列電影票房同比衰減60%以上；四是因為進(jìn)口片的宣發(fā)力度明顯不及國產(chǎn)片，排片份額受到國產(chǎn)片的擠壓?！短├?斯威夫特:時代巡回演唱會》《自由之聲》《泰勒.斯威夫特:時代巡回演唱會》《自由之聲》《疾速追殺4》《蟻人與黃蜂女:量子狂潮》《小美人魚》《奧本海默》《銀河護(hù)衛(wèi)隊3》《蜘蛛俠:縱橫宇宙》《超級馬力歐兄弟大電影》《芭比》0.752.722.980.273.264.503.596.063.813.576.362.522.150.002.004.006.008.0010.0012.00?2023年全國在運營影院的月度峰值為11893家影院、72204個影廳，比2022年的月度峰值凈增67家影院、54個影廳。?全國影院及影廳的增速放緩，聚焦“高質(zhì)量發(fā)展”。截至2023年12月全國的平均單影廳產(chǎn)出（TTM）為77.60萬元/個，同比增長70.71%，較2019年減少25.76%。?2023年全國合計新建影院852家，主要集中在1月（春節(jié)檔）、9月（國慶檔）、12月（跨年檔）。從城市結(jié)構(gòu)來看，影院主要新建在二線和三線城市，數(shù)量占比高達(dá)65%。250200150100074004003503002502001501000?2020年之前，一線票房高于三線、四線，2020年之后，三線、四線高于一線。今年五一檔，一線、二線、三線城市占比均有下降，其中二線城市下降幅度較大，而四線城市占比提升幅度較大。?2024年初至2024年5月初，一二三四線城市票房分別為28億元、82億元、40億元、47.5億元，占總票房分別為14%、41%、20%、24%。一二線城市票房占比進(jìn)一步下降，而三四線城市占比進(jìn)一步上升。021%43%21%23%49%49%47%47%21%43%21%23%49%49%47%47%48%45%46%42%27%23%23%20%?2023年全國平均票價（含服務(wù)費）為42.29元/張，同比微增0.48%。進(jìn)入2024年截至到5月，一二三線城市平均票價分別為50.66元、42.86元、43.29元、43.64元，一線城市票價較上年有所下降，而二三四線城市票價較上年有所上升。?整體來看，自2023年起，電影市場的平均票價步入穩(wěn)態(tài)周期。根據(jù)貓眼專業(yè)版，2023年電影售票的線上滲透率已達(dá)87.21%；國內(nèi)消費整體疲軟，片方和影院主動調(diào)整提價策略，更傾向通過低客單價的口紅效應(yīng)吸引觀眾。人次（億）全國平均票價（元）42.142.334.833.134.435.37.15040.30?2023年以來宣發(fā)活動的形式及規(guī)模推陳出新，比如《孤注一擲》以“緬北詐騙”為話題點，通過短視頻素材、模仿挑戰(zhàn)等在抖音平臺獲得海量熱度。截至2024年1月初，“孤注一擲”官方賬號累計獲贊2.4億，共有74個視頻的點贊超過百萬，相關(guān)話題播放量超300億次。?從宣發(fā)平臺來看，微博和抖音作為影視劇宣傳的主場，其平臺熱度與電影票房的相關(guān)性最強(qiáng)。2023年微博和抖音平臺上熱度最高的5部電影就是當(dāng)年票房前五位，自暑期檔后，頭部影片的宣發(fā)重心由微博向抖音傾斜。300002500020000150001000050000全站討論指數(shù)(萬)年度票房排名（右軸）654321孤注擲消失的她封神第孤注擲消失的她封神第部滿江紅流浪地球235000300002500020000150001000050000抖音電影指數(shù)(萬)年度票房排名（右軸）654321流浪地球2滿江紅封神第流浪地球2滿江紅封神第部消失的她孤注擲403530252050綜合話題瀏覽量(億)年度票房排名滿江紅孤注擲滿江紅孤注擲消失的她封神第部45453540303530253020202050500綜合話題瀏覽量(億)年度票房排名滿江紅孤注擲滿江紅孤注擲消失的她封神第部4540353025205011.AIGC賦能電影全產(chǎn)業(yè)鏈?在電影行業(yè)，AIGC基于其在內(nèi)容生成、總結(jié)、邏輯推理等方面的能力為影視制作前中后期各個環(huán)節(jié)賦能，以更低的成本，在更短的時間內(nèi)，實現(xiàn)更出色的創(chuàng)意落地效果。?AIGC輔助劇本創(chuàng)作，基于創(chuàng)作者創(chuàng)意生成劇本框架、段落甚至完整劇本，對劇本進(jìn)行潤色，提升創(chuàng)作效率及產(chǎn)出質(zhì)量。?AIGC與虛擬拍攝相結(jié)合，自動生成所需場景，完善工業(yè)化生產(chǎn)；根據(jù)自然語言提示自動生成部分影視片段。?AIGC快速生成符合要求的虛擬角色和場景設(shè)計，多方面提升特效的視覺效果，通過加速渲染等方式提升制作效率；根據(jù)音頻自動生成字幕，根據(jù)文本等自動生成配音；視頻剪輯方面，根據(jù)自然語言提示裁剪視頻、為視頻增加音效等。?2023年是電影市場存貨消化的一年，上游出品方的新項目也在逐漸開機(jī)，因此2024年的供給整體來看值得期待，上半年例如春節(jié)檔已有《熊出沒·逆轉(zhuǎn)未來》《紅毯先生》等影片定檔，上映后表現(xiàn)可期。?從全年來看，平均票價在42.7元，觀影人次伴隨經(jīng)濟(jì)恢復(fù)消費能力提升以及供給的改善小幅增長5%至13.65億，預(yù)計全年大盤將處于566-600億的區(qū)間內(nèi)，同比增長3%~9%?！洞笥辍贰抖鼗陀⑿邸贰犊褚皶r代》《獨自·上場》《虎狼之路》《美人魚2》《出入平安》《醬園弄》《走走停停》《臨時劫案》《射雕英雄傳：俠之大者》《我們一起搖太陽》《白蛇：浮生》《入型入格》《紅毯先生》《P計劃》《無名之輩2》《海關(guān)戰(zhàn)線》《門前寶地》《熊出沒·逆轉(zhuǎn)時空》《飛馳人生2》《雄獅少年2》《東方華爾街》《沙海之門》《還是覺得你最好2》《志愿軍：雄兵出擊2》《人魚》《唐人街風(fēng)云》《撲克》《沒有一頓火鍋解決不了的事》《傳說》《少年時代》《狗陣》《誤判》《第二十條》《異人之下》《歡迎來龍餐館》《一個男人和一個女人》《導(dǎo)火線2》《熱辣滾燙》《封神第二部》《怒火漫延》《北京進(jìn)行時》《云邊有個小賣部》《哪吒之魔童鬧?！贰?49局》《新警察故事2》《野孩子》《歡迎來到我身邊》90.080.070.060.050.040.030.020.010.00.018.0%16.0%14.0%12.0%10.0%8.0%6.0%4.0%2.0%0.0%24.660.2.0o75.643.979.883.262.270.627.042.1?萬達(dá)電影截至2023年底，在國內(nèi)擁有直營影院709家、銀幕6156塊，輕資產(chǎn)影院196家、銀幕1390塊。2023年國內(nèi)直營影院共錄得票房75.6億元，市占率為15.44%，連續(xù)十五年位列全國第一。?萬達(dá)的單票創(chuàng)收能力和非票創(chuàng)收能力都明顯高于行業(yè)平均水平。2023年萬達(dá)直營影院的平均票價為46.25元/張，超過市場平均票價9%。?萬達(dá)電影有三大優(yōu)勢，一是公司在放映終端擁有全市場最多的電影院、對應(yīng)15%以上的票房份額，在線下渠道宣傳、排片、用戶調(diào)研等具備先發(fā)優(yōu)勢。二是公司儲備有“唐探”系列、“誤殺”系列等頭部影視項目，持續(xù)深耕開發(fā)IP。三是與中國儒意在影視內(nèi)容研發(fā)、制作