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文檔簡介
中國工程機(jī)械行業(yè)海外新簽合同額及市場市占率分析
提示:一、“一帶一路”推動(dòng)海外施工帶出,助推工程機(jī)械“走出去”“一帶一路”有
一、“一帶一路”推動(dòng)海外施工帶出,助推工程機(jī)械“走出去”
“一帶一路”有效刺激中國對外投資,影響力持續(xù)擴(kuò)大。2013
年
9
月和
10
月,中國國家主席習(xí)近平在出訪中亞和東南亞國家期間,先后提出共建“絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶”和“21
世紀(jì)海上絲綢之路”的重大倡議,得到國際社會(huì)高度關(guān)注。“一帶一路”推出后,我國對外投資力度明顯加大,2013
年
10
月和
11
月的對外非金融投資同比增長率分別為
39%和
146%,2014-2016
年非金融類對外投資總額年均復(fù)合增長率達(dá)
10.02%,“一帶一路”影響力持續(xù)擴(kuò)散。
圖表:“一帶一路”推出后我國對外非金融直接投資明顯增加
圖表來源:公開資料整理
主要上市施工企業(yè)新簽海外合同額顯著增加,我國海外施工規(guī)模不斷擴(kuò)張。“一帶一路”推出后,中國鐵建、中國交建和中國化學(xué)海外新簽合同額出現(xiàn)爆發(fā)式增長:2014/2016
年累計(jì)海外新簽合同額同比增速分別為
21.89%/40.20%;其中,中國鐵建
2017
年海外新簽合同額達(dá)
2256
億元。我們認(rèn)為,海外投資熱度持高不下,中國工程承包商借助政策東風(fēng)有望進(jìn)一步深化全球布局,充分利好工程機(jī)械出口。
圖表:主要上市施工企業(yè)新簽海外合同額4年CAGR12.97%
圖表來源:公開資料整理
“一帶一路”推動(dòng)我國企業(yè)在沿線國家營收增長,直接利好工程機(jī)械出口。我國企業(yè)2015/2016/2017
年在“一帶一路”沿線完成營業(yè)額分別為
692.6/759.7/855.3
億美元,GAGR11.13%。2015-2017
年我國企業(yè)在“一帶一路”沿線國家新簽合同額占同期我國對外承包工程新簽合同額比例從
44.1%上升至
54.4%,增長趨勢明顯。隨著“一帶一路”
經(jīng)濟(jì)帶動(dòng)效應(yīng)擴(kuò)大,我國在“一帶一路”沿線國家承包工程數(shù)量將持續(xù)增加,充分帶動(dòng)工程機(jī)械增量需求。
圖表:2017
年我國在“一帶一路”國家新簽合同額同比+14.5%
圖表來源:公開資料整理圖表:2017
年我國在“一帶一路”國家新簽合同額占比增加
2.8
個(gè)百分點(diǎn)
圖表來源:公開資料整理
二、2018
年或成為國內(nèi)龍頭全球布局的拐點(diǎn)年份,巨頭全球擴(kuò)張進(jìn)入收獲期
中資企業(yè)全球擴(kuò)張,海外市場市占率不斷提升。隨著中資企業(yè)海外業(yè)務(wù)的不斷擴(kuò)張,國內(nèi)工程機(jī)械企業(yè)的全球排名呈穩(wěn)步提升態(tài)勢,2014
年,11
家中資企業(yè)入圍行業(yè)全球
50
強(qiáng),創(chuàng)下歷史新高,2017
年則有
9
家企業(yè)入圍榜單,市場占有率達(dá)
11.4%??傮w來看,隨著中資企業(yè)海外市場的不斷滲透,其全球影響力亦持續(xù)增強(qiáng),總體企業(yè)實(shí)力穩(wěn)步成長,持續(xù)向好。
圖表:中資企業(yè)全球工程機(jī)械
50
強(qiáng)排名穩(wěn)步提升
圖表來源:公開資料整理圖表:中資企業(yè)工程機(jī)械業(yè)務(wù)營收全球份額達(dá)
11.4%(2016
年,單位:%)
圖表來源:公開資料整理
國內(nèi)巨頭全球布局初顯成效,2018
年或成為全球擴(kuò)張拐點(diǎn)。2017
年徐工機(jī)械、三一重工、中聯(lián)重科、柳工海外營業(yè)收入分別為
21.96/57.99/12.96/11.23
億元,均已超過
2016
年全年海外營收的
50%;從海外營收占比來看,2017H
徐工機(jī)械和中聯(lián)重科海外營收占比已經(jīng)止減。我們認(rèn)為,國內(nèi)龍頭企業(yè)過去幾年積極布局海外市場已初顯成效,伴隨全球工程機(jī)械行業(yè)回暖和“一帶一路”影響力持續(xù)擴(kuò)大,2018
年海外營收有望爆發(fā),中國企業(yè)步入全球擴(kuò)張拐點(diǎn)。
圖表:國內(nèi)巨頭
2017H
海外營收均超過
2016
年全年的
50%(億元)
圖表來源:公開資料整理
參考發(fā)布《2018年中國工程機(jī)械設(shè)備行業(yè)分析報(bào)告-市場深度分析與發(fā)展前景研究》
圖表:國內(nèi)主要工程機(jī)械企業(yè)海外營收占比止減
(海外營收占比,%)
圖表來源:公開資料整理
起重機(jī)出口高速增長,我國工程機(jī)械對外輸出持續(xù)擴(kuò)大。我國起重機(jī)出口數(shù)量從
2009
年的
0.98
萬輛增長至
2017
年的
4.90
萬輛,年均復(fù)合增長率高達(dá)
22.24%。起重機(jī)械對外輸入規(guī)模不斷擴(kuò)大,國際影響力不斷提升,長期利好我國起重機(jī)械行業(yè)巨頭海外擴(kuò)張。
圖表:我國起重機(jī)出口數(shù)量8年GAGR達(dá)22.24%
圖表來源:公開資料整理
各類起重機(jī)出口數(shù)量觸底反彈,出口均價(jià)變化不大。2013-2016
年我國隨車起重機(jī)、起重量大于
100
噸的全路面起重機(jī)、起重量大于
100
噸的其他汽車起重機(jī)、其他全路面汽車起重機(jī)、其他汽車起重機(jī)和履帶式起重機(jī)出口數(shù)量受行業(yè)不景氣影響逐年下滑;2017
年,除了起重量大于
100
噸的其他汽車起重機(jī)外,其他類別起重機(jī)出口數(shù)量均觸底反彈,其中隨車起重機(jī)出口數(shù)量同比增速最大為
39.08%。2013-2017
年各類起重機(jī)出口均價(jià)小幅下降,我們認(rèn)為隨著銷量增加,我國起重機(jī)出口金額增速有望在短時(shí)間內(nèi)回正,出口規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。
圖表:各類起重機(jī)出口數(shù)量觸底反彈(出口數(shù)量,臺(tái))
圖表來源:公開資料整理圖表:各類起重機(jī)出口平均價(jià)格小幅下降(出口均價(jià),萬美元/臺(tái))
圖表來源:公開資料整理資料來源:公開資料,整理,轉(zhuǎn)載請注明出處(ZQ)
提示:一、“一帶一路”推動(dòng)海外施工帶出,助推工程機(jī)械“走出去”“一帶一路”有與工程機(jī)械的相關(guān)內(nèi)容2018年中國工程機(jī)械行業(yè)大型挖掘機(jī)與重型破碎錘需求分析(圖)2018年全球工程機(jī)械行業(yè)需求及銷量變化分析(圖)2018年中國工
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