2024年中國端到端自動駕駛行業(yè)市場發(fā)展趨勢預測報告-智研咨詢重磅發(fā)布

智研咨詢《2024年中國端到端自動駕駛行業(yè)市場運行態(tài)勢及發(fā)展前景研究報告》重磅發(fā)布智研咨詢專家團隊傾力打造的《2024年中國端到端自動駕駛行業(yè)市場運行態(tài)勢及發(fā)展前景研究報告》（以下簡稱《報告》）正式揭曉，是企業(yè)了解和開拓市場，制定戰(zhàn)略方向的得力參考資料。報告從國家經(jīng)濟與產(chǎn)業(yè)發(fā)展的宏觀戰(zhàn)略視角出發(fā)，深入剖析了端到端自動駕駛行業(yè)未來的市場動向，精準挖掘了行業(yè)的發(fā)展?jié)摿?，并對端到端自動駕駛行業(yè)的未來前景進行研判。本報告分為端到端自動駕駛行業(yè)綜述、中國端對端自動駕駛發(fā)展環(huán)境分析、端到端自動駕駛領域基礎技術分析、中國端到端自動駕駛技術發(fā)展現(xiàn)狀分析、端到端自動駕駛技術在車聯(lián)網(wǎng)應用分析、中國端到端自動駕駛領域重點企業(yè)分析、中國端到端自動駕駛產(chǎn)業(yè)鏈投資機遇分析、中國端到端自動駕駛技術發(fā)展前景預測分析等主要篇章，共計8章。涉及自動駕駛市場規(guī)模、車聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模等核心數(shù)據(jù)。報告中所有數(shù)據(jù)，均來自官方機構、行業(yè)協(xié)會等公開資料以及深入調(diào)研獲取所得，并且數(shù)據(jù)經(jīng)過詳細核實和多方求證，以期為行業(yè)提供精準、可靠和有效價值信息！端到端自動駕駛大致可以劃分為狹義與廣義兩類，狹義端到端自動駕駛側重于采用一個高度集成的神經(jīng)網(wǎng)絡模型，該模型直接接收來自攝像頭、毫米波雷達、激光雷達等多種傳感器的原始數(shù)據(jù)作為輸入。這些數(shù)據(jù)經(jīng)過神經(jīng)網(wǎng)絡的處理與分析后，直接轉化為車輛控制指令，這一方法簡化了系統(tǒng)結構，減少了中間處理環(huán)節(jié)可能引入的誤差。相較于狹義定義，廣義端到端自動駕駛更強調(diào)信息的無損傳遞與全局優(yōu)化。它追求在整個自動駕駛流程中，信息能夠以最少的損耗從源頭傳遞到最終執(zhí)行端，同時支持基于數(shù)據(jù)的整體優(yōu)化。與分治式架構相比，端到端架構由統(tǒng)一的神經(jīng)網(wǎng)絡模型組成，具有信息無損傳遞、全局優(yōu)化、響應速度快等優(yōu)勢，逐漸成為行業(yè)發(fā)展重要方向。近年來，中國政府高度重視自動駕駛技術的發(fā)展，出臺了一系列支持政策，為自動駕駛產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展奠定了堅實的基礎。這些政策不僅覆蓋了技術研發(fā)、測試驗證、商業(yè)化運營等多個環(huán)節(jié)，還從基礎設施、責任界定、安全監(jiān)管等方面構建了完善的支撐體系，如《關于開展智能網(wǎng)聯(lián)汽車“車路云一體化”應用試點工作的通知》《深化智慧城市發(fā)展推進城市全域數(shù)字化轉型的指導意見》《關于公布智能網(wǎng)聯(lián)汽車“車路云一體化”應用試點城市名單的通知》等，為端到端自動駕駛行業(yè)發(fā)展提供良好的政策環(huán)境。隨著科技的日新月異，人工智能、5G通信、大數(shù)據(jù)等前沿技術的迅猛發(fā)展，為自動駕駛技術的飛躍提供了強有力的支撐，行業(yè)市場規(guī)模持續(xù)擴大。2023年，中國自動駕駛系統(tǒng)市場規(guī)模為3301億元，同比增長16.09%，保持高速發(fā)展態(tài)勢。當前，中國自動駕駛技術正處于快速發(fā)展與深刻變革的關鍵時期，高階智能駕駛已成為行業(yè)競逐的焦點。小鵬、蔚來、理想、極狐、智己、極越、零跑、極氪等眾多汽車企業(yè)競相加碼布局，旨在從基礎輔助駕駛順利跨越至高階智能駕駛領域，搶占市場先機。隨著技術框架的持續(xù)革新與底層算法模型的精細優(yōu)化，端到端自動駕駛技術作為該領域的璀璨新星，正引領著自動駕駛的未來發(fā)展方向。作為一個見證了中國端到端自動駕駛多年發(fā)展的專業(yè)機構，智研咨詢希望能夠與所有致力于與端到端自動駕駛行業(yè)企業(yè)攜手共進，提供更多有效信息、專業(yè)咨詢與個性化定制的行業(yè)解決方案，為行業(yè)的發(fā)展盡綿薄之力。數(shù)據(jù)說明：1：本報告核心數(shù)據(jù)更新至2023年12月，以中國大陸地區(qū)數(shù)據(jù)為主，少量涉及全球及相關地區(qū)數(shù)據(jù)。2：除一手調(diào)研信息和數(shù)據(jù)外，國家統(tǒng)計局、中國海關、行業(yè)協(xié)會、上市公司公開報告（招股說明書、轉讓說明書、年報、問詢報告等）等權威數(shù)據(jù)源亦共同構成本報告的數(shù)據(jù)來源。一手資料來源于研究團隊對行業(yè)內(nèi)重點企業(yè)訪談獲取的一手信息數(shù)據(jù)，主要采訪對象有企業(yè)高管、行業(yè)專家、技術負責人、下游客戶、分銷商、代理商、經(jīng)銷商以及上游原料供應商等；二手資料來源主要包括全球范圍相關行業(yè)新聞、公司年報、非盈利性組織、行業(yè)協(xié)會、政府機構及第三方數(shù)據(jù)庫等。3：報告核心數(shù)據(jù)基于智研團隊嚴格的數(shù)據(jù)采集、篩選、加工、分析體系以及自主測算模型，確保統(tǒng)計數(shù)據(jù)的準確可靠。4：本報告所采用的數(shù)據(jù)均來自合規(guī)渠道，分析邏輯基于智研團隊的專業(yè)理解，清晰準確地反映了分析師的研究觀點。智研咨詢作為中國產(chǎn)業(yè)咨詢領域領導品牌，以“用信息驅動產(chǎn)業(yè)發(fā)展，為企業(yè)投資決策賦能”為品牌理念。公司融合定量分析與定性分析方法，用自主研發(fā)算法，結合行業(yè)交叉大數(shù)據(jù)，通過多元化分析，挖掘定量數(shù)據(jù)背后根因，剖析定性內(nèi)容背后邏輯，客觀真實地闡述行業(yè)現(xiàn)狀，審慎地預測行業(yè)未來發(fā)展趨勢，為客戶提供專業(yè)的行業(yè)分析、市場研究、數(shù)據(jù)洞察、戰(zhàn)略咨詢及相關解決方案，助力客戶提升認知水平、盈利能力和綜合競爭力。主要服務包含精品行研報告、專項定制、月度專題、可研報告、商業(yè)計劃書、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃等。提供周報/月報/季報/年報等定期報告和定制數(shù)據(jù)，內(nèi)容涵蓋政策監(jiān)測、企業(yè)動態(tài)、行業(yè)數(shù)據(jù)、產(chǎn)品價格變化、投融資概覽、市場機遇及風險分析等。報告目錄框架：第一章端到端自動駕駛行業(yè)綜述 11一、端到端自動駕駛相關概述 111、自動駕駛定義及分類 112、端到端自動駕駛概述 11（1）端到端自動駕駛定義 11（2）端到端相關概念的聯(lián)系與區(qū)別 12（3）端到端架構和分治式架構比較 14二、端到端算法形成三大落地形式 151、端到端自動駕駛算法技術分類 152、將多個神經(jīng)網(wǎng)絡拼接形成端到端算法（顯式端到端） 153、多模態(tài)基礎模型+自動駕駛（隱式端到端） 174、大語言模型+自動駕駛 18三、端到端自動駕駛技術優(yōu)劣勢 201、端到端自動駕駛技術優(yōu)勢分析 20（1）強大的全局優(yōu)化能力 20（2）信息高效傳遞與低延遲響應 21（3）數(shù)據(jù)驅動的智能進化 21（4）性能與場景理解的雙提升 21（5）高度適應性與持續(xù)學習能力 212、端到端自動駕駛技術難點分析 22（1）高數(shù)據(jù)需求與數(shù)據(jù)處理挑戰(zhàn) 22（2）黑箱模型導致的決策不透明 22（3）泛化能力的局限性 22（4）復雜任務處理能力受限 23四、端到端自動駕駛行業(yè)進入壁壘 231、技術壁壘 232、數(shù)據(jù)壁壘 233、算力壁壘 244、政策法規(guī)壁壘 245、商業(yè)模式壁壘 246、市場競爭壁壘 24五、端到端自動駕駛技術的演進 24第二章中國端對端自動駕駛發(fā)展環(huán)境分析 27一、端到端自動駕駛政策環(huán)境分析 271、國家層面政策 272、地方層面政策 29二、端到端自動駕駛經(jīng)濟環(huán)境分析 321、中國GDP增長情況 322、工業(yè)經(jīng)濟增長情況 323、固定資產(chǎn)投資情況 33三、端到端自動駕駛社會環(huán)境分析 341、汽車產(chǎn)銷情況 342、汽車智能化水平成為消費者購車關鍵考量因素 35四、端到端自動駕駛技術環(huán)境分析 371、行業(yè)專利申請情況 372、專利申請人分析 37第三章端到端自動駕駛領域基礎技術分析 39一、自動駕駛技術生態(tài)圈 391、自動駕駛分級 392、自動駕駛技術路線 403、自動駕駛系統(tǒng)基本框架 41二、感知環(huán)節(jié) 421、傳感器 43（1）傳感器性能對比 43（2）傳感器配置需求 44（3）傳感器配置格局 452、車載攝像頭 463、激光雷達 484、毫米波雷達 495、超聲波雷達 516、高精度地圖 52三、車載芯片和操作系統(tǒng) 55四、通信技術 56五、測試技術 57六、路側支撐技術 58七、人工智能技術 591、人工智能的內(nèi)涵及分類 592、人工智能在自動駕駛技術中的應用 61（1）環(huán)境感知領域 61（2）決策規(guī)劃領域 62（3）控制執(zhí)行領域 62第四章中國端到端自動駕駛技術發(fā)展現(xiàn)狀分析 63一、自動駕駛市場規(guī)模 63二、端到端自動駕駛技術發(fā)展進展 641、車企端到端布局情況 642、小鵬：端到端大模型量產(chǎn)落地 653、理想：端到端+VLM+世界模型 664、蔚來：由模塊化自動駕駛到端到端 67三、端到端自動駕駛競爭格局分析 69四、端到端自動駕駛市場投資規(guī)模測算 70第五章端到端自動駕駛技術在車聯(lián)網(wǎng)應用分析 71一、全球及中國車聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模 711、全球車聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模 712、中國車聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模 72二、自動駕駛試點應用現(xiàn)狀 721、智能網(wǎng)聯(lián)汽車布局及進展分析 722、智能網(wǎng)聯(lián)汽車出貨量 743、高階智能駕駛（NOA）運行現(xiàn)狀 754、終端市場應用情況 77第六章中國端到端自動駕駛領域重點企業(yè)分析 80一、特斯拉汽車公司（Tesla,Inc.） 801、企業(yè)發(fā)展基本情況 802、特斯拉端到端自動駕駛技術發(fā)展歷程分析 803、特斯拉端到端自動駕駛業(yè)務布局情況 82二、百度集團股份有限公司 831、企業(yè)發(fā)展基本情況 832、百度集團自動駕駛業(yè)務布局情況 843、百度集團自動駕駛技術應用情況 86三、華為技術有限公司 871、企業(yè)基本情況分析 872、華為自動駕駛技術的發(fā)展歷程分析 883、華為智能汽車解決方案產(chǎn)品框架 894、華為自動駕駛技術發(fā)展目標分析 91四、理想汽車公司 921、企業(yè)基本情況 922、理想自動駕駛技術發(fā)展歷程分析 923、理想端到端自動駕駛布局及競爭優(yōu)勢分析 94五、蔚來控股有限公司 951、企業(yè)基本情況 952、蔚來端到端自動駕駛技術發(fā)展歷程分析 963、蔚來智能駕駛業(yè)務架構及戰(zhàn)略布局分析 98六、廣州橙行智動汽車科技有限公司 1001、企業(yè)基本情況 1002、小鵬汽車自動駕駛發(fā)展歷程分析 1003、小鵬汽車自動駕駛產(chǎn)品布局及競爭優(yōu)勢分析 102七、商湯集團有限公司 1041、企業(yè)基本情況 1042、商湯絕影在端到端自動駕駛領域布局情況 1043、商湯絕影端到端自動駕駛業(yè)務優(yōu)勢分析 106八、惠州市德賽西威汽車電子股份有限公司 1071、企業(yè)基本情況 1072、德賽西威自動駕駛相關產(chǎn)品/服務布局情況 1083、德賽西威主營業(yè)務經(jīng)營情況分析 1094、德賽西威競爭優(yōu)勢分析 110九、上海華測導航技術股份有限公司 1121、企業(yè)基本情況 1122、華測導航自動駕駛產(chǎn)品布局及業(yè)務經(jīng)營情況分析 1133、華測導航競爭優(yōu)勢分析 114十、北京小馬智行科技有限公司 1151、企業(yè)基本情況 1152、小馬智行自動駕駛業(yè)務發(fā)展歷程分析 1163、小馬智行自動駕駛業(yè)務布局情況分析 117第七章中國端到端自動駕駛產(chǎn)業(yè)鏈投資機遇分析 120一、端到端自動駕駛投融資現(xiàn)狀分析 1201、投融資情況 120（1）自動駕駛行業(yè)整體投資情況 120（2）投融資事件分析 1212、行業(yè)技術創(chuàng)新情況 122二、端到端自動駕駛產(chǎn)業(yè)鏈投資機遇分析 1231、端到端自動駕駛發(fā)展機遇 1232、產(chǎn)業(yè)鏈投資機遇分析 124（1）傳感器 124（2）芯片 124（3）大模型 124第八章中國端到端自動駕駛技術發(fā)展前景預測分析 125一、端到端自動駕駛市場規(guī)模預測 1251、2024-2030年中國智能車聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模預測 1252、2024-2030年中國端到端自動駕駛市場規(guī)模預測 126二、端到端自動駕駛的技術發(fā)展趨勢 1271、感知大模型 1272、預測大模型 1283、決控大模型 129三、行業(yè)發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)分析 1301、基礎方法和關鍵技術 1302、技術成熟度與成本控制 1303、數(shù)據(jù)獲取與處理 1304、法規(guī)與標準制定 1315、基礎設施建設 1316、社會接受度與信任問題 131 圖表目錄：圖表1：模塊化和端到端自動駕駛方案對比 10圖表2：端到端自動駕駛大模型 11圖表3：端到端架構與分治式架構比較 13圖表4：端到端自動駕駛算法形成三大落地形式 14圖表5：顯式端到端算法示例 15圖表6：多模態(tài)基礎模型+自動駕駛（隱式端到端）示例 17圖表7：大語言模型+自動駕駛方案示例 19圖表8：端到端自動駕駛技術的演進 25圖表9：2023-2024年國家層面支持高階智能駕駛的政策 27圖表10：2024年以來地方層面智能駕駛相關政策 30圖表11：2014-2024年上半年中國國內(nèi)生產(chǎn)總值統(tǒng)計（單位：億元） 31圖表12：2014-2024年上半年中國工業(yè)增加值累計同比增速（單位：%） 32圖表13：2014-2024年H1全國固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）變化情況（單位：億元） 33圖表14：2018-2024年H1中國汽車產(chǎn)銷量情況（單位：萬輛） 34圖表15：消費者購車時考量因素分析 35圖表16：智能化水平細分領域關注情況分析 35圖表17：2018-2023年中國端到端自動駕駛專利申請與公開統(tǒng)計（單位：項） 36圖表18：端到端自動駕駛專利申請人排行榜（單位：項） 37圖表19：自動駕駛分級 38圖表20：自動駕駛技術路線 40圖表21：自動駕駛系統(tǒng)基本架構 41圖表22：四類自動駕駛傳感器性能對比 42圖表23：L1-L2-L3-L4傳感器配置 43圖表24：自動駕駛車企傳感器配置情況 44圖表25：自動駕駛車企傳感器配置情況 45圖表26：激光雷達價格趨勢 48圖表27：毫米波雷達工作原理 48圖表28：毫米波雷達市場格局 49圖表29：超聲波雷達工作原理 51圖表30：高精度地圖的四個基本層級 51圖表31：L1-L2-L3-L4-L5高精度地圖配置情況 52圖表32：主流圖商高精地圖布局情況 53圖表33：2018-2023年中國乘用車車聯(lián)網(wǎng)前裝標配情況（單位：萬輛） 56圖表34：中國智能網(wǎng)聯(lián)汽車道路開放、測試及牌照發(fā)放情況 57圖表35：基于機器學習的非結構化道路檢測框架 61圖表36：2017-2023年中國自動駕駛系統(tǒng)市場規(guī)模（單位：億元） 64圖表37：2024年國內(nèi)車企快速上車端到端方案規(guī)劃 65圖表38：蔚來世界模型NWM與常規(guī)端到端模型對比 69圖表39：中國端到端自動駕駛競爭格局 70圖表40：2020-2023年中國端到端自動駕駛市場投資規(guī)模（單位：億元） 70圖表41：2017-2023年全球車聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模走勢（單位：億美元） 71圖表42：2017-2023年中國車聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模走勢（單位：億美元） 72圖表43：中國國家級智能網(wǎng)聯(lián)汽車測試示范區(qū)及車聯(lián)網(wǎng)先導區(qū)分布情況 74圖表44：2020-2023年中國智能網(wǎng)聯(lián)汽車出貨量及市場滲透率（單位：萬輛） 75圖表45：2024年國內(nèi)汽企城市NOA最新進展 76圖表46：蘿卜快跑商用落地情