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自動駕駛線控底盤行業(yè)研究報告CONTENT01行業(yè)概況概念定義發(fā)展階段系統(tǒng)構(gòu)成產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)政策標準02市場格局市場規(guī)模應用領(lǐng)域技術(shù)路線商業(yè)模式市場趨勢03企業(yè)及產(chǎn)品產(chǎn)品分類低速線控底盤專用線控底盤汽車線控底盤04研究結(jié)論發(fā)展趨勢市場機遇面臨挑戰(zhàn)未來展望啟發(fā)思考行業(yè)概況01線控底盤:指以電信號代替機械裝置實現(xiàn)對車輛精確控制的底盤,核心是人機解耦線控底盤(X-by-wire)定義低速線控底盤通用技術(shù)要求(GB/T
43947-2024,2024年4月發(fā)布)線控底盤:由線控驅(qū)動、線控制動、線控轉(zhuǎn)向等多個系統(tǒng)組成的以電信號控制的形式,經(jīng)操縱裝置或駕駛自動化系統(tǒng)操控駕駛,有一定承載能力的底盤電動汽車智能底盤技術(shù)路線圖(中國汽車工程學會等,2023年8月發(fā)布)智能底盤:為自動駕駛系統(tǒng)、座艙系統(tǒng)、動力系統(tǒng)提供承載平臺,具備認知、預判和控制車輪與地面間相互作用、管理自身運行狀態(tài)的能力,實現(xiàn)車輛智能行駛?cè)蝿盏南到y(tǒng)線控底盤(X-by-wire)示意圖線控底盤是底盤的線控化,滑板底盤是底盤線控化與電動化高度集成的最新形態(tài)類目機械底盤線控底盤
(X-by-wire)滑板底盤(Skateboardchassis)圖 示基本原理承載、連接發(fā)動機及其部件、總成,使汽車運動并按司機的操縱正常行駛將駕駛員操作轉(zhuǎn)變?yōu)殡娦盘柌⑼ㄟ^信號線傳遞至執(zhí)行機構(gòu)從而實現(xiàn)車輛控制形態(tài)長得像滑板,實現(xiàn)“線控+三電+車身”一體化,底盤系統(tǒng)高度集成化車身結(jié)構(gòu)轎車、城市SUV為承載式車身底盤,越野車、貨車、客車為非承載式車身底盤非承載式車身結(jié)構(gòu)(車身和底盤分開)系統(tǒng)組成傳動系、行駛系、轉(zhuǎn)向系和制動系線控轉(zhuǎn)向、制動、驅(qū)動、懸架、換擋集成整車動力、制動、轉(zhuǎn)向、熱管理和三電作用方式通過機械、液壓/氣動等硬件操控信號通過線束傳遞至執(zhí)行器的控制方式屬線控底盤一種,多通過軟件調(diào)整方式控制作用主體駕駛員電子系統(tǒng)(智能駕駛、自動駕駛)電子系統(tǒng)(智能駕駛、自動駕駛)核心特點由駕駛員直接操控人機解耦,可有電子系統(tǒng)控制車身與底盤解耦、底盤高度集成、接口標準化主要優(yōu)勢成熟、安全、可靠響應速度快、控制精準高開發(fā)成本低、底盤通用化、上裝空間大AGV、IGV、AMR
無本質(zhì)差別,但柔性化、智能化逐步提升,自動駕駛汽車類屬于一種室外AMR類目AGV
自動導引運輸車(AutomatedGuided
Vehicle)IGV智慧型引導運輸車(IntelligentGuided
Vehicle)AMR
自主移動機器人(AutonomousMobile
Robot)圖 示基本概念裝備有電磁或光學等自動導引裝置,能夠沿規(guī)定的導引路徑行駛,具有安全保護以及各種移載功能的運輸車,1953年問世通過自主感知和決策避開障礙物,實現(xiàn)自動化運輸任務,無需借助任何標記物行駛且路徑靈活多變,可自主充電和自動??坷密浖S內(nèi)部繪制地圖或提前導入,
工廠建筑物圖紙實現(xiàn)導航,相當于一輛裝載有
GPS
以及一套預裝地圖的汽車導航方式依賴地面導軌或磁帶進行路徑規(guī)劃激光自然導航、GPS、視覺導航等以SLAM為主融合其他技術(shù),實現(xiàn)自主導航行駛特點沿固定線行駛,執(zhí)行單一任務,人工輔助無需借助標記物行駛,路徑靈活多變自主行駛繞障,可自主交互、搭載機械臂載重能力裝配型(單舉升體積小,活動靈巧,雙舉升體積較大、運行占地大)和運輸型適合處理較小負載和更敏捷的運動需求部署成本部署比較復雜、地面改造成本高部署相對簡單,價格高于AGV部署簡單,成本高、可靠性/穩(wěn)定性需提升適配場景相對簡單和結(jié)構(gòu)化環(huán)境,如倉儲、工廠對柔性化要求高的場景,如3C電子制造復雜、動態(tài)場景,如工廠、醫(yī)院、樓宇等線控底盤由驅(qū)動、轉(zhuǎn)向、制動、懸架等五大系統(tǒng)組成,是實現(xiàn)自動駕駛的“基石”感知層決策層執(zhí)行層高清攝像頭毫米波雷達激光雷達超聲波雷達組合慣導、4G/5G定位ADAS/高精度地圖自動駕駛域控制器ADC感知融合、導航定位、決策規(guī)劃、控制底盤域控制器
CDCUChassisDomainControl
Unit集成轉(zhuǎn)向、制動、懸架等橫、縱、垂向控制算法感知信息指令狀態(tài)線控轉(zhuǎn)向steering-by-wire轉(zhuǎn)向角度、角速度控制實現(xiàn)行駛方向改變線控驅(qū)動throttle-by-wire縱向速度、加速度控制動力源,儲能線控制動brake-by-wire縱向減速度控制線控懸架Suspension-by-wire增加電控系統(tǒng),支撐底盤與車輪緩沖和吸振線控換擋shift-by-wire直接用電信號傳遞給ECU,完成換擋操作控制指令車輛狀態(tài),快速響應、精確控制是自動駕駛的前提條件,軟硬件解耦是智能化轉(zhuǎn)型的必然趨勢快速響應,支撐智能化以電信號取代機械聯(lián)結(jié)與機械能量傳遞,系統(tǒng)指令響應速度更快、并減少能量傳遞損耗,是L3及以上自動駕駛汽車實現(xiàn)的基礎保障精確控制,提升體驗感應用精確&敏感的傳感器、控制單元及電磁機構(gòu),并通過底盤域多系統(tǒng)協(xié)調(diào),實現(xiàn)更精準的車輛控制,提升車輛的安全性和操控性。線控底盤取消大量機械、液壓、氣動等連接部件,底盤結(jié)構(gòu)更緊湊、整備質(zhì)量更輕,利于OTA升級和模塊化,加速軟硬件解耦基于模塊化一體化平臺,可以大幅縮短開發(fā)周期,快速響應市場軟硬件解耦,加速智能化轉(zhuǎn)型零件廠商部件提供商整車/機制造商底盤集成商應用場景卡車/工程車企業(yè)柳汽、陜汽、解放、北股、臨工、同力、徐工等造車新勢力Rivian、Canoo、REE、PIXMoving、壁虎科技等傳感器、盤式制動器、制動踏板、制動卡鉗、電動助力器、ESC、ECU等ECU及其MCU、EPS電機、傳感器、轉(zhuǎn)向管柱、轉(zhuǎn)向器齒輪齒條CAN等油門踏板、踏板位移傳感器、ECU、CAN、伺服電機和節(jié)氣門乘用車企業(yè)豐田、特斯拉、長安等線束、檔桿(手柄、撥桿、轉(zhuǎn)盤、按鈕等)、ECU等傳感器、CAN、空氣彈簧、線控減震器、空氣供給單元、控制器ECU、儲氣罐、空氣管路等主控芯片、操作系統(tǒng)、協(xié)同控制算法、應用軟件等線控底盤產(chǎn)業(yè)鏈涵蓋:零件、部件、底盤集成、整車/機制造、應用場景五大環(huán)節(jié)汽車廠商長安、廈門金龍、東風柳汽、陜汽重卡、一汽解放等低速無人企業(yè)新石器、毫末、行深、九識、一清、易成等低速無人裝備企業(yè)西井科技、易咖智車、酷哇科技、易成創(chuàng)新、行深智能、一清創(chuàng)新、長淮智駕等客車企業(yè)宇通、金龍、東風、安凱等線控制動-EPB/EHB/EMB博世、大陸、采埃孚、西門子、博世、伯特利、同馭、拿森、長城等線控轉(zhuǎn)向-SBW博世、NSK、采埃孚、豫北光洋、聯(lián)創(chuàng)電子、長城精工、比亞迪等線控驅(qū)動日立、博世、大陸、凱眾股份、隆盛科技、寧波高發(fā)、奧聯(lián)電子等線控換擋采埃孚、康斯伯格、法可賽、東風康斯伯格、寧波高發(fā)、奧聯(lián)電子線控懸架-CDC/液壓/空氣大陸、威伯克、AMK、中鼎、拓普集團、保隆、天潤、孔輝汽車底盤域控制器采埃孚、同馭勢汽車、經(jīng)緯恒潤等無人配送、無人環(huán)衛(wèi)、無人零售、安獨立線控底盤企業(yè)濟馭科技、尚元智行、湖大艾盛、云樂智能汽車、同鈴汽車科技、悠跑科技等運營 防巡邏、移動充電服務企業(yè)自動駕駛科技公司科研院所港口/礦山轉(zhuǎn)運城配自動駕駛干線自動駕駛自動駕駛公交無人接駁巴士智能駕駛私家車無人駕駛出租車科/教研開發(fā)平臺國家政策明確:突破線控執(zhí)行系統(tǒng)、提升線控底盤可靠性,鼓勵線控轉(zhuǎn)向和底盤投資2023.6/工信部等五部門《制造業(yè)可靠性提升實施意見》:汽車行業(yè)重點聚焦線控轉(zhuǎn)向、線控制動、自動換擋、電子油門、懸架系統(tǒng)等線控底盤系統(tǒng),通過多層推進、多方協(xié)同,深入推進相關(guān)產(chǎn)品可靠性水平持續(xù)提升。2024.6
/
工信部《2024年汽車標準化工作要點》:推進線控轉(zhuǎn)向、線控制動等標準研究,……積極參與聯(lián)合國U
N
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W
P.
2
9
線控底盤(EMB)等技術(shù)法規(guī)修訂。2020.10
/
國務院《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035)》:提出“攻關(guān)純電動汽車底盤一體化設計計”……“以新能源汽車為智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)率先應用的載體,突破線控執(zhí)行系統(tǒng)等核心技術(shù)和產(chǎn)品”。2023.11/
工信部等四部委《關(guān)于開展智能網(wǎng)聯(lián)汽車準入和上路通行試點工作的通知》:國家層面正式允許自動駕駛汽車的合規(guī)生產(chǎn)與合規(guī)上路試點,將極大推動線控底盤技術(shù)及其零部件應用導入。2023.12/
國家發(fā)改委《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄(2024年本)》:鼓勵類包括“電動助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng),線控轉(zhuǎn)向系統(tǒng),怠速啟停系統(tǒng),高效高可靠性機電耦合系統(tǒng);電制動、電動轉(zhuǎn)向及其關(guān)鍵零部件;電子穩(wěn)定控制系統(tǒng)(ESC);線控底盤系統(tǒng)”,自2024年2月1日起施行。
2024.1
/
工信部等五部委《關(guān)于開展智能網(wǎng)聯(lián)汽車“車路云一體化”應用試點工作的通知》:鼓勵在限定區(qū)域內(nèi)開展車路協(xié)同自動駕駛規(guī)?;痉稇?,包括部署不少于200輛智慧乘用車試點、不少于50輛城市物流配送車試點、不少于200輛的低速無人車試點,將進一步推動線控底盤系統(tǒng)的規(guī)?;瘧?。userid:529794,docid:171483,date:2024-08-09,標準號/歸口標準名稱進度核心點國標GB
17675-2021汽車轉(zhuǎn)向系
基本要求(代替
GB
17675-1999)2022.1實施允許轉(zhuǎn)向系統(tǒng)方向盤與轉(zhuǎn)向器之間的物理解耦GB/T
43947-2024低速線控底盤通用技術(shù)要求2024.11實施適用車速≦25km/h的純電非道路無人車線控底盤GB
強制性國標乘用車制動系統(tǒng)技術(shù)要求及試驗方法(征求意見稿)2024.5發(fā)布規(guī)定了乘用車制動系統(tǒng)的技術(shù)要求和試驗方法行標JT/T
1285—2020危險貨物道路運輸營運車輛安全技術(shù)條件2024.5第1號修改單(征求意見稿)?;霋鞝恳嚰翱傎|(zhì)量≥3500kg貨車裝ESCJT/T
1178.1—2018營運貨車安全技術(shù)條件
第1部分:載貨汽車2020.5起,車速≥90km/h牽引車、掛車配EBSJT/T
1178.2—2019營運貨車安全技術(shù)條件
第2部分:牽引車輛與掛車2021.5起,牽引車標配ESC,重卡載貨車配ESC團標T/SSITS
2001-2022低速無人車移動底盤通用技術(shù)條件2023.1實施適用車速≦50km/h的純電非軌道無架線線控底盤T/CAAMTB
85-2022商用車電子機械制動卡鉗總成性能要求及臺架試驗方法2022.9
實施適用M3、N2、N3類車輛用行車制動器總成T/CAAMTB
112-2023智能商用車線控底盤(接口)技術(shù)規(guī)范(中國汽車工業(yè)協(xié)會)2023.5實施規(guī)定了軟件架構(gòu)、控制需求描述和技術(shù)要求等T/CAAMTB乘用車電子機械制動卡鉗總成性能要求及臺架試驗方法2024.3立項乘用車EMB標準啟動會乘用車電子機械制動卡鉗總成耐久性能要求及臺架試驗方法T∕CSAE
284.1-2022自動駕駛乘用車線控底盤性能要求及試驗方法
第1部分:驅(qū)動系統(tǒng)2022.12發(fā)布2022.12實施線控驅(qū)動系統(tǒng)的一般要求、性能要求及試驗方法T∕CSAE
284.2-2022自動駕駛乘用車線控底盤性能要求及試驗方法
第2部分:制動系統(tǒng)線控制動系統(tǒng)的一般要求、性能要求及試驗方法T∕CSAE
284.3-2022自動駕駛乘用車線控底盤性能要求及試驗方法
第3部分:轉(zhuǎn)向系統(tǒng)線控轉(zhuǎn)向系統(tǒng)的一般要求、性能要求及試驗方法T/CSAE乘用車智能底盤域控制器接口規(guī)范(中國汽車工程學會)2023.12立項規(guī)定了底盤域控制器的接口規(guī)范和功能安全要求,計劃2024年4月完成征求意見稿,10月報批發(fā)布乘用車底盤域控制器功能安全要求及試驗方法(中國汽車工程學會)T/ZJSAE
014-2023分布式驅(qū)動線控底盤通用技術(shù)條件(浙江省汽車工程學會)2023.10發(fā)布2023.10實施以輪轂/輪邊電機為唯一動力源的線控底盤要求T/ZJSAE
015—2023商用車線控電液轉(zhuǎn)向器技術(shù)條件與試驗方法(浙江省汽車工程學會)適用于商用車線控電液轉(zhuǎn)向器T/ZJSAE
020—2024車用線控轉(zhuǎn)向路感模擬器技術(shù)要求及試驗方法2024.8實施對空載波動、傳感器特性等做了詳細要求T/GAEPA003-2024線控轉(zhuǎn)向技術(shù)要求和試驗方法(廣東省汽車智能網(wǎng)聯(lián)發(fā)展促進會)2024.6實施確定了乘用車線控轉(zhuǎn)向的系統(tǒng)性能和功能性要求T/CI智能線控底盤系統(tǒng)通用技術(shù)要求(中國國際科技促進會)2024.8征集參編單位未知能線控底盤智能化等級評價導則(中國國際科技促進會)自2022年開始,線控底盤相關(guān)標準制修訂提速,國標、行標已對線控制動提出要求市場格局02綜合汽車與低速裝備兩大領(lǐng)域測算,預計2025年中國線控底盤市場規(guī)模達到282億元、2030年市場規(guī)模達1267億元,汽車線控底盤市場規(guī)模占比達89%左右類目2025E2030
E中國汽車銷量規(guī)模(萬輛)32003800線控底盤滲透率5%30%線控底盤銷量(萬輛)1601140乘用車銷量(萬輛,占總銷量85%)27203230線控底盤滲透率5%33%線控底盤銷量(萬輛)1361065.9線控底盤單車價值(萬元/車)1.61.0線控底盤市場規(guī)模(億元)217.61065.9商用車銷量(萬輛,占總銷量15%)480570線控底盤滲透率5%10%線控底盤銷量(萬輛)2474.1線控底盤單車價值(萬元/車)1.40.8線控底盤市場規(guī)模(億元)33.659.28汽車線控底盤市場規(guī)模合計(億元)251.21125.18類目2025
E2030
E中國低速裝備銷量規(guī)模(萬輛)165.4150線控底盤滲透率5%45%線控底盤銷量(萬輛)8.2767.5無人車產(chǎn)銷銷量(萬輛)153.7140線控底盤滲透率5.2%46%線控底盤銷量(萬輛)7.9964.4線控底盤單車價值(萬元/車)2.51.5線控底盤市場規(guī)模(億元)19.9696.6專用車產(chǎn)銷銷量(萬輛)11.710線控底盤滲透率2.3%31%線控底盤銷量(萬輛)0.283.1線控底盤單車價值(約萬元/車)4025線控底盤市場規(guī)模(億元)11.277.5低速裝備線控底盤市場規(guī)模合計(億元)31.16141.9測算說明:①
汽車銷量預測參照《節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖2.0》,汽車線控底盤滲透率結(jié)合《智能電動底盤技術(shù)路線圖》測算(原則上低于新能源汽車滲透率)
,汽車線控底盤單車價值包括制動、轉(zhuǎn)向、懸架等。②
低速裝備中,無人車主要指末端配送車輛,專用車主要指環(huán)衛(wèi)車、港口集卡和寬體自卸車。③數(shù)據(jù)顯示,2023年末端配送車銷量153.7萬輛(含貨運正三輪摩托車、微卡、微客、輕卡、輕客)、環(huán)衛(wèi)車銷量7.7萬輛、港口集卡保有量約2.5萬輛、寬體自卸車銷量約1.5萬臺、在線控底盤的五大系統(tǒng)中,線控轉(zhuǎn)向、制動、懸架開發(fā)難度高,外資占據(jù)主導地位類目線控制動線控轉(zhuǎn)向線控驅(qū)動線控換擋線控懸架主要作用通過電機助力實現(xiàn)行車制動,可根據(jù)駕駛意圖實現(xiàn)不同的減速控制通過電機助力實現(xiàn)車輛轉(zhuǎn)向,可根據(jù)駕駛意圖實現(xiàn)不同的轉(zhuǎn)角控制通過線束傳遞信號,向驅(qū)動系統(tǒng)發(fā)送縱向速度/加速度控制擋位傳感器通過信號線傳遞換擋請求,實現(xiàn)各個擋位的切換控制器通過信號線控制時時調(diào)整懸架阻尼特性量產(chǎn)時間2013年2013年1988年1991年1984年滲透
率<20%<1%≈100%≈25%<3%單車價值1600-4000元(含EMB)
≈4000元≈300元(不含電機)200-300元≈10000元開發(fā)難度高高低低較高技術(shù)特點技術(shù)門檻最高,成長期技術(shù)門檻最高,導入期技術(shù)較為成熟,燃油車基本標配、新能源車全配技術(shù)門檻較高,成長期競爭情況外資產(chǎn)品開發(fā)早,成熟度高于國內(nèi)供應商產(chǎn)品,以國際Tier1為主(ECU、電機、傳感器),自主與外資供應商差距不斷縮小,國產(chǎn)替代潛力大國外供應商配套時間長占主導地位,國內(nèi)企業(yè)參與度較低,格局穩(wěn)定,
國外供應商起步早、經(jīng)驗足、占主導,國內(nèi)供應商主要配套中國品牌國外供方起步早、產(chǎn)品成熟,國內(nèi)供方有供應鏈、成本和響應優(yōu)勢國外供方博世、大陸、采埃孚-天合等耐世特、博世、捷太格特、采埃孚天合等博世、大陸、日立、德爾福等采埃孚天合、康斯博格斯通里奇、富士機工等、
大陸、威巴克、AMK
、倍適登、采埃孚等國內(nèi)供方伯特利、華域、拓普、亞太、拿森、同馭、格陸博、萬安、長城精工長城精工、聯(lián)創(chuàng)電子、拓普集團等寧波高發(fā)、隆盛科技、奧聯(lián)電子、凱眾股份等東風康斯伯格、高發(fā)、奧聯(lián)電子、重慶青山拓普、中鼎、保隆、京西集團、孔輝科技等,資料來源:辰韜資本《2023年中國商用車線控底盤行業(yè)研究報告》;善金研究
《自動駕駛之基石——汽車線控底盤產(chǎn)業(yè)深度研究專題》;資深行業(yè)專家校正。在線控底盤五大應用領(lǐng)域中,低速無人車、無人專用車、科/教研平臺已實現(xiàn)小批量低速無人車末端無人配送車小型無人環(huán)衛(wèi)無人零售/巡邏移動充電機器人科研教研平臺開源軟件線控底盤整套傳感器硬件自動駕駛商用車自動駕駛重卡自動駕駛輕卡自動駕駛輕客自動駕駛公交/巴士自動駕駛乘用車自動駕駛出租車(Robotaxi)低速無人專用車無人水平運輸車無人寬體自卸車無人駕駛清掃車等線控轉(zhuǎn)向:以R-EPS為基礎實現(xiàn)機械解耦,是L4級及以上必備,尚處市場導入期管柱式電動助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)(C-EPS)單小齒輪式電動助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)(P-EPS)雙小齒輪式電動助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)(DP-EPS)齒條式電動助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)(R-EPS,SBW據(jù)此發(fā)展而來)單電機前輪轉(zhuǎn)向雙電機前輪轉(zhuǎn)向(目前主要發(fā)展路徑)雙電機獨立前輪轉(zhuǎn)向(長期技術(shù)方向)后輪線控轉(zhuǎn)向(豪華車已規(guī)?;瘜崿F(xiàn))四輪獨立轉(zhuǎn)向(長期技術(shù)方向)機械結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)向(MS)駕駛員助力,基本淘汰機械液壓助力轉(zhuǎn)向(HPS)發(fā)動機液壓泵助力電子液壓助力轉(zhuǎn)向(EHPS)電機驅(qū)動液壓泵助力商用車主要采用,并向EPS升級乘用車、ADAS及L3級電子助力轉(zhuǎn)向(EPS)電機助力,市場標配L4級以上自動駕駛必備線控轉(zhuǎn)向(SBW)取消機械連接,市場導入商用車乘用車乘用車、商用車的線控轉(zhuǎn)向系統(tǒng),均由轉(zhuǎn)向執(zhí)行機構(gòu)和手感模擬單元組成,二者之間沒有機械連接。因前軸載荷不同,轉(zhuǎn)向執(zhí)行機構(gòu)略有差異(如小齒輪、循環(huán)球、滾珠絲杠等)參考資料:中國汽車工程學會《智能電動底盤技術(shù)路線圖》
——線控轉(zhuǎn)向技術(shù)路線圖等。線控制動:EPB是駐車制動主流,EHB是中短期行車制動主流、但外資占壟斷地位壓力制動電子助力制動(EHB,部分線控)完全線控制動機械手剎制動駐車制動行車制動電子液壓制動Two-box(ABS/ESC獨立)One-box(集成ABS/ESC)電子氣壓制動電子制動控制
EBS集成電子制動
IEBS鼓式制動器盤中鼓式制動器
DIH機械集成式制動器
IPB電子駐車制動(拉索式EPB)以電機代替手剎,可滿足4.5t-7
t商用車駐車需求電子駐車制動(集成式EPB)以電機代替手剎,乘用車普遍配備,且擴展至APA、
AVP同馭汽車
MOC-EPB(卡鉗集成式電子駐車系統(tǒng))EPB與ABS集成EPB與ESC集成EPB與底盤域控集成液壓制動:真空助力器(適配乘用車、輕微卡)氣壓制動:ABS&ASR/RSC(適配中重卡、客車)電子機械制動系統(tǒng)
EMB混合線控制動系HBBW將電機直接集成在制動卡鉗前輪EHB、后輪則EMB博世
One-box產(chǎn)品:IPB(IntegratedPower
Brake)預計2026年EMB量產(chǎn)上車線控懸架:在空氣懸架基礎上的智能化升級,核心部件外資主導、但國產(chǎn)替代提速汽車懸架系統(tǒng)按結(jié)構(gòu)分按制動分按控制分非獨立懸架獨立懸架被動懸架半主動懸架 主動懸架機械懸架 電控懸架空氣懸架CDC
電磁懸架MRC
電磁懸架商用車由于成本原因,大多采用非獨立懸架追求舒適性的中高檔乘用車,多采取獨立懸架聯(lián)合電子:CDC
電磁閥孔輝科技:雙腔空氣彈簧京西集團:MRC
減震器線控制動、轉(zhuǎn)向、懸架國產(chǎn)替代廠商快速崛起,底盤域控制器產(chǎn)品開始量產(chǎn)上車代表企業(yè)同馭汽車iEHB
集成式電子液壓制動系統(tǒng)同馭汽車
CDCU
底盤域控制器德科智控
EHPS
電動液壓助力轉(zhuǎn)向器博世/采埃孚/伯特利布雷博、恒創(chuàng)智行亞太/菲格/比博斯特同馭/
聯(lián)創(chuàng)/
千顧/利氪威肯西、凱晟動力拿森/格陸博/中車戚所道陟科技、中汽創(chuàng)智英創(chuàng)匯智、湖大艾盛京西、華申瑞利、炯熠經(jīng)緯達/
坐標系/
清智等耐世特、博世、舍弗勒豫北轉(zhuǎn)向、同馭汽車德科智控、江蘇智馭世寶股份、中汽創(chuàng)智清車智行(蘇州)蜂巢智能轉(zhuǎn)向經(jīng)緯達、拿森科技坐標系智能愛思盟科技湖大艾盛大陸威巴克中鼎股份京西集團孔輝科技保隆科技時駕科技中汽創(chuàng)智科億國際采埃孚伯特利、比博斯特同馭汽車格陸博清車智行(蘇州)同鈴汽車科技經(jīng)緯達愛思盟科技湖大艾盛中汽創(chuàng)智線控制動 線控轉(zhuǎn)向 線控懸架 底盤域控制器產(chǎn)品圖示京西集團
磁流變減震器+空氣懸架五類企業(yè)競逐線控底盤市場,非機動車與機動車、低速與高速場景背景企業(yè)分野尚元智行濟馭科技毫末智行湖大艾盛云樂智能汽車合肥思卡途中汽創(chuàng)智睿行智車愛思盟……西井科技易咖智車酷哇科技仙途智能九識智能毫末智行易成創(chuàng)新行深智能一清創(chuàng)新馭勢科技福力科技長淮智駕……Rivian-
商乘Canoo-
廂貨REE-
卡車PIX
Moving悠跑科技速豹動力壁虎科技時代智能-
寧德坤浪科技Arrival-
已退市……江鈴集團-
同鈴科技長城汽車-
菲格科技奇瑞科技-
伯特利長安汽車-辰致科技吉利汽車-
威肯西比亞迪-
弗迪動力廈門金龍東風柳汽陜汽重卡一汽解放慶鈴汽車三一重工北奔重汽舜泰汽車穩(wěn)石機器人極創(chuàng)科技煜禾森科技智享元機器人天晟智享……機器人底盤企業(yè) 獨立底盤企業(yè) 低速無人裝備企業(yè) 滑板底盤造車 汽車廠商備注:以上企業(yè)排名不分先后;低速無人裝備企業(yè)指基于自研/外采線控底盤的低速無人車、專用車企業(yè),造車新勢力指基于滑板底盤的乘用車、商用車造車企業(yè)。商業(yè)模式以“銷售底盤+代工制造+銷售無人車”為主,不同背景企業(yè)變現(xiàn)路徑迥異線控底盤企業(yè)低速無人裝備企業(yè)低速場景業(yè)主/運營服務商低速無人裝備企業(yè)低速場景企業(yè)/業(yè)主運力/運營服務商銷售底盤汽車廠商自動駕駛科技公司物流/客運企業(yè)、個人出租車/網(wǎng)約車客戶、個人“底盤+上裝”研產(chǎn)銷一體的無人車提供基于線控底盤無人車的運力服務銷售底盤代工制造銷售智能車輛提供運力服務汽車廠商科研院所物流企業(yè)、客運企業(yè)出租車企業(yè)、網(wǎng)約車客戶代工制造銷售低速無人車提供運力服務銷售無人車輛備注:低速無人裝備企業(yè)指基于自研/外采線控底盤的低速無人車、專用車企業(yè)。2025年滿足L3及以下的線控底盤批量應用,2030年滿足L4級的線控底盤規(guī)模應用自主智能底盤和線控執(zhí)行系統(tǒng)的企業(yè),初步形成品牌效應線控液壓、氣壓制動滿足L4級安全和冗余需求EMB系統(tǒng)批量應用,高電壓線控產(chǎn)品完成研制滿足L4+級、一般場景無人駕駛的線控轉(zhuǎn)向系統(tǒng)國際領(lǐng)先線控轉(zhuǎn)向系統(tǒng)滲透率達到30%搭載自主品牌線控制動、轉(zhuǎn)向的智能底盤實現(xiàn)批量應用電子液壓、氣壓制動滿足L3級安全需求,EMB完成樣機研制電子液壓、氣壓線控制動產(chǎn)品在電動及燃油高端車型批量應用滿足L3+級自動駕駛、特殊場景L4級的線控轉(zhuǎn)向系統(tǒng)國際領(lǐng)先線控轉(zhuǎn)向系統(tǒng)滲透率達到5%,成本目標4000元以內(nèi)技術(shù)指標滿足L4級及以上需要,實現(xiàn)縱橫垂向的一體化控制滿足L3級及以下需要,實現(xiàn)縱、橫向的底盤一體化控制裝備智能底盤的商用車市場占有率達到30%底盤域控,縱橫垂向融合控制,失效全功能冗余,支持OTA覆蓋高速、開放營運場景,實現(xiàn)L4級無人駕駛,TCO降40%裝備智能底盤的商用車市場占有率達到60%總趨勢目標線控制動線控轉(zhuǎn)向乘用車技術(shù)產(chǎn)品市場商用車技術(shù)產(chǎn)品市場向底盤域控過渡,橫縱向融合控制,單點故障、失效功能降級覆蓋低速、封閉營運場景,實現(xiàn)部分L4級落地,TCO降10%實現(xiàn)四輪驅(qū)動高度集成控制,具備自適應和主動控制能力形成成熟智能底盤產(chǎn)業(yè)鏈,中國方案智能底盤全球更加完善實現(xiàn)單電機、前后雙電機、三電機和四電機驅(qū)動構(gòu)型應用智能底盤大規(guī)模在整車上裝配,培育有國際競爭力的企業(yè)參考資料:根據(jù)中國汽車工程學會《電動汽車智能底盤技術(shù)路線圖》內(nèi)容整合,部分有刪減
。企業(yè)及產(chǎn)品03四類線控底盤產(chǎn)品:低速非機動車類、低速專用車類、商用車類、乘用車類線控底盤產(chǎn)品分類低速線控底盤(適配非機動車)低速線控底盤(適配專用車輛)商用車線控底盤濟馭科技尚元智行PIX
Moving廈門金龍乘用車線控底盤易控智駕西井科技三一重工仙途智能同鈴科技速豹動力遠程汽車REE
AutomotiveRivianCanoo悠跑科技時代智能(寧德時代)代表企業(yè)代表產(chǎn)品閃靈S、魔毯M、戰(zhàn)翼WAutoBots
智能滑板底盤滑板底盤EMC平臺金龍
AICO線控底盤御石礦卡線控平臺Qomolo
ONE三一專用智能底盤Roboard-X
平臺智駕中型物流底盤平臺速豹智能滑板底盤平臺遠程GMA線控智能架構(gòu)P7
全模塊化底盤平臺Rivian
R1T滑板底盤Skateboard
滑板底盤UP
全線控超級底盤飛樞
一體化智能底盤濟馭科技:提供四大系列通用線控底盤,其中
魔毯M底盤
將供應充電機器人數(shù)千臺閃靈S系列 魔毯M系列力牧L系列 戰(zhàn)翼
W滑板底盤 蠶叢移動充電機器人平臺閃靈
S系列魔毯
M系列力牧
L系列戰(zhàn)翼
W
滑板底盤長*寬*高2120*900*655mm3300*1200*650mm3700*1660*900
mm4800*1850*1660mm最大載重500
Kg1200
Kg5000
Kg1200
Kg最高車速40
Km/h(可限速)40
Km/h(可限速)25
Km/h(可限速)80
Km/h(可限速)最大爬坡度20%20%20%20%轉(zhuǎn)向控制精度±0.1°±0.1°±0.1°±0.1°速度控制精度±0.1Km/h±0.1Km/h±0.1Km/h±0.1Km/h制動控制精度±0.1
MPa±0.1
MPa±0.1
MPa±0.1
MPa設計特點底盤域控、EHB+EPB、線控轉(zhuǎn)向、多重制動冗余、OTA在線更新、自主無線充電底盤域控、EHB+EPB、線控轉(zhuǎn)向、多重制動冗余、OTA在線更新、自主無線充電、800V高壓電機電控2-in-1底盤域控、EHB+EPB、線控轉(zhuǎn)向、多重制動冗余、OTA在線更新、自主無線充電底盤域控、無線充電、EHB+ESC+EPB、4輪轂電機、前后線控轉(zhuǎn)向、多重制動冗余、冗余線控轉(zhuǎn)向(帶路感模擬器)適配場景物流、配送、巡檢等物流、配送、移動充等物流、重型物資周轉(zhuǎn)自動駕駛算法研究平臺、滑板底盤平臺濟馭科技:2020年7月成立,專注無人駕駛通用“線控底盤”的研發(fā)和生產(chǎn),提供載重1噸、1.2噸、3噸、4噸線控底盤定制化需求,第一期線控底盤產(chǎn)線2023年3月投入生產(chǎn),年產(chǎn)量達萬臺。批量交付:2024年,由濟馭科技和縱目科技旗下蠶叢機器人聯(lián)合打造的幾百臺“閃電寶”完成交付,預計24年交付2000臺。尚元智行:采用四層技術(shù)架構(gòu)形成
4
款滑板底盤,其中W7中型底盤已供應千余臺AutoBots-W1小型 AutoBots-W2小型平臺W1
小型W2
小型W3
中型W7
中型(供九識智能)長*寬*高2030*970*610mm2540*1030*660mm3250*1675*660mm3350*1300*650mm最大載荷500
Kg750
Kg1000
Kg1000
Kg最高車速20
Km/h(可限速)40
Km/h(可限速)60
Km/h(可限速)40
Km/h(可限速)最大爬坡度20
%20
%20
%20
%最小轉(zhuǎn)彎半徑2.5
m3
m3.5
m4.2
m控制接口CAN
2.0CAN
2.0CAN
2.0CAN
2.0輪端控制精度±0.1°±0.1°±0.1°±0.1°速度控制精度±0.1Km/h±0.1Km/h±0.1Km/h±0.1Km/h制動控制精度±0.1
MPa±0.1
MPa±0.1
MPa±0.1
MPa設計特點底盤域控、EHB+電磁抱閘、線控轉(zhuǎn)向底盤域控、EHB+EPB線控轉(zhuǎn)向、
上下分離、四輪轂電機驅(qū)動,前后輪轉(zhuǎn)向線控響應<100ms、前轉(zhuǎn)后驅(qū)、OTA
、數(shù)據(jù)回傳適配場景物流、配送、巡檢等物流、零售、特種車園區(qū)物流、光伏清洗配送、物流、環(huán)衛(wèi)等AutoBots-W3中型 AutoBots-W7中型 TEEMO滑板底盤分層架構(gòu)-TSCA備注:尚元智行(寧波)科技有限公司擁有AutoBots系列滑板底盤、算法開發(fā)底盤平臺(教研用)、線控核心零部件等三類產(chǎn)品,此處僅解析低速滑板底盤。TSCA
2+2個層:(1)底盤硬件(四肢)、底盤域控(小腦)、場景域控(大腦)、場景硬件(裝備);(2)前兩者預留給場景開發(fā)企業(yè),允許對某一層功能進行擴展或修改。同鈴科技:形成小車、輕卡、載人三大平臺5款產(chǎn)品,卡車OEM背景獨立底盤企業(yè)Q200平臺(即將發(fā)布)
Q300平臺W300平臺
Q100平臺W100平臺類目W100
小型底盤W300
小型底盤Q100
中型底盤Q200
中型底盤Q300
中型底盤長*寬*高2500*1100*6003500*1200*6505195*1862*29655990*2180*31307255*2050*2335總質(zhì)量850kg1800kg6000kg4490kg10000kg最大載荷500kg1200kg3000kg3100kg6000kg最大爬坡度≥20%≥20%≥25%≥25%≥25%最小轉(zhuǎn)彎半徑3.2m5m7.25m7m9m最高車速≥38
km/h≥38
km/h≥40
km/h≥40
km/h≥40
km/h電池容量7.2kWh20kWh66.8kWh100kWh162.28
KWh等速續(xù)航里程≥100
km≥150
km≥333
km≥500
kh≥440k
m設計特點底盤域控、直充/換電、EHB+EPB+電動轉(zhuǎn)向、上下分離底盤域控、直充/換電、EHB+EPB+電動轉(zhuǎn)向、上下分離底盤域控、多模式駕駛、快充、全線控EPS+EPB+EHB+電驅(qū)+BCM底盤域控、多模式駕駛、快充、全線控EPS+EPB+EHB+電驅(qū)+BCM底盤域控、多模式駕駛、快充、線控EPS+EPB+ESC+電驅(qū)+BCM適配場景末端物流、高校、景區(qū)、園區(qū)、廠區(qū)等廠區(qū)、港口、園區(qū)、支線等同鈴科技:2022年4月成立,由南昌智能新能源汽車研究院(江鈴+同濟)孵化成立。主要產(chǎn)品:輕卡線控底盤、小型車線控底盤、載人線控底盤3大平臺5款產(chǎn)品,以及全線控軟件算法、底盤控制器和聯(lián)合開發(fā)的智駕方案。制造能力:一期占地3500平米,小車年產(chǎn)量3000臺/年;二期規(guī)劃產(chǎn)能6000臺/年。推廣情況:2023年簽單超100臺,訂單額超3000萬,預計2024年交付超過50臺。車規(guī)級全線控運動控制器
TL-ADUREE:基于P7全模塊化電動底盤平臺,聯(lián)合車隊與OEM定制開發(fā)交付P7-C和P7-SP7
全模塊化電動底盤平臺,平臺P7-C
全線控中型電動卡車P7-S
無駕駛室底盤總重量16000
磅(7258
kg)Class4(16000磅)Class
5(18300磅,8310kg)最大有效載荷7054
磅(3200
kg)8800
/9500磅(3995/4315
kg)最大車輛長度16
英尺(4.9
m)234-341英寸(5.9m-8.6m)最高時速75
英里/小時(121
km/h)75
英里/小時(121
km/h)續(xù)航里程150
英里(241
km)210英里(84-168
kWh)充電功率22千瓦交流電+100千瓦直流14.7千瓦交流電+100千瓦直流電機總功率536
馬力(400
千瓦)-驅(qū)動形式全輪驅(qū)動電機(REEcorners?)轉(zhuǎn)向全輪轉(zhuǎn)向(REEcorners?+x-by-wire)制動全輪制動(REEcorners?+x-by-wire)合作方式通過經(jīng)銷商,推向美國車隊客戶后裝改造、聯(lián)合定制、直接訂購制造與交付2024.1,開始交付P7-C電動卡車與領(lǐng)先的配送車隊Penske合作打造2024年6月向客戶交付第一臺REEcorner?模塊:將所有關(guān)鍵部件(轉(zhuǎn)向、制動、懸架、電機、冷卻和電控)集成到底盤和車輪間的四個獨立角模塊中,每個模塊獨立控制。為OEM和車隊定制開發(fā)商用車吉利遠程:以GXA超感架構(gòu)為基礎,衍生出“卡車數(shù)智架構(gòu)與VAN線控智能架構(gòu)”GXA
遠程超感架構(gòu):新能源商用車架構(gòu)母體GXA-T
卡車專屬數(shù)智架構(gòu)GXA-M
VAN類專屬線控智能架構(gòu)線控性能:多域融合架構(gòu),自研雙冗余系統(tǒng),轉(zhuǎn)向精度升至0.1°、轉(zhuǎn)向響應低至100ms、線控制動建壓響應低至150ms模塊化設計:實現(xiàn)軸距、前后懸自由變化及動力、制動、懸架、轉(zhuǎn)向等自由搭配城配全場景:覆蓋5-12m3、2.5-5.5t多能源兼容:多種燃料形式和換電模式成為可能,解決“油改電”產(chǎn)品的固有不足推出車型:超級VAN、星享V6E
Plus等智能化:星瀚H首次實現(xiàn)量產(chǎn)標配高級智能駕駛,搭載PCC、EHPS電控液壓轉(zhuǎn)向機、EBS+EPB制動系統(tǒng),通過9V3R3L+兩域控+高精地圖,讓駕乘更安全。多能源:兼容不同能源類型,在“純電+醇氫”為核心的新能源路徑基礎上,開發(fā)豐富動力形式,滿足全場景應用需求推出車型:星瀚G系列、星瀚H系列重卡遠程星瀚H
無座艙重卡速豹動力:基于自研線控滑板底盤平臺,于2024年4月推出首款電動重卡“黑金剛”類目黑金剛
6X4
牽引車滿載質(zhì)量49噸(滿載0-80km/h,加速24s)電驅(qū)橋分分布式電驅(qū)橋與分時控制算法電壓平臺準
900V(最高電壓876V,SiC高壓)補能方式充換電一體電池類型磷酸鐵鋰(寧德時代)電池版本414kWh、301kWh綜合能耗118KWh/100km(空滿載)熱管理系統(tǒng)一體化熱管理充電速度36min(20%-80%,補能250kW.h)功率最大1175馬力、持續(xù)540馬力最小轉(zhuǎn)彎半徑8.6m軸距3.6m質(zhì)量重心降低377mm,增加0.8m安全碰撞空間滿載離地間隙380mm(電池箱較傳統(tǒng)油箱高60mm)懸掛系統(tǒng)四氣囊懸掛系統(tǒng)智駕能力高級輔助(預見性巡航)與自動駕駛應用場景干線、大宗、快遞快運、碼頭牽引等高集成度分布式電驅(qū)橋一體化熱管理高壓碳化硅域控底盤動力域控自研四大核心技術(shù)K2-H1
充換電一體電動重卡線控滑板底盤平臺
速豹黑金剛關(guān)鍵參數(shù)速豹黑金剛(由江淮重卡代工)易控智駕:自研“御石”線控平臺解決無人技術(shù)與礦卡適配問題,已投放運營660臺平臺ET100
增程式ET70M 增程式(采煤場景)額定載重93
t70
t整備質(zhì)量54
t38
t貨箱容積55m3(平裝)70m3(平裝)整車尺寸10611*5860*477611585*4320*4950最高車速45
km/h45
km/h最小轉(zhuǎn)彎半徑12
m12
m最大爬坡度37%37%制動距離≦21
m(v=32km/h)≦21
m(v=32km/h)電池電量180kWh120kWh驅(qū)動系統(tǒng)主輔雙驅(qū)動電機+變速器主輔雙驅(qū)動電機+變速器增程器配置400
kw柴油發(fā)動機+發(fā)電機組400
kw柴油發(fā)動機+發(fā)電機組懸架全油氣懸架前油氣懸+后板簧平衡懸架車架整體性焊接剛性車架三層槽梁式柔性車架底盤域控制器域集中架構(gòu),集成ASR/ABS/ESC域集中架構(gòu),集成ASR/ABS/ESC線控制動系統(tǒng)液壓制動+應急制動+電制動氣制動+應急制動+電緩速制動智能硬件模塊新能源動力系統(tǒng)線控系統(tǒng)安全診斷系統(tǒng)智能配電模塊分體模塊化設計,支持前裝與后裝配置智能監(jiān)控交互及防撞預警設備支持燃油、增程、純電和氫能四種全液壓線控轉(zhuǎn)向、線控制動系統(tǒng)底盤域和AD域之間采用標準化協(xié)議自研故障診斷系統(tǒng),實時診斷與監(jiān)測智能整車全局能量管理,配電冗余6大特點可進化:從有人到無人組件化:標準套件安裝集成化:底盤域集中高安全:多重冗余線控高節(jié)油:節(jié)油率
30%通用化:載重60-90噸“御石”新能源無人線控平臺攜線控底盤及三電系統(tǒng)+訂單適配不同車型由主機廠定制生產(chǎn)五大模塊備注:截止2024年7月中旬最新資料,目前搭載“御石”線控平臺的無人駕駛礦卡已有6款,已投入運營的無人駕駛礦用車數(shù)量已達660臺。研究結(jié)論04發(fā)展趨勢:線控底盤走向普及、域集中與跨域融合、國產(chǎn)替代崛起、OEM仍是主角線控底盤普及是時間問題線控底盤是智能汽車快速響應和精確控制的基礎,是實現(xiàn)汽車自動駕駛的基石普及路徑:從特定場景到開放場景、從高端市場到大眾市場、從電動車向燃油車國產(chǎn)化替代市場加快崛起跨國供應商無法滿足國內(nèi)OEM對底盤線控系統(tǒng)聯(lián)合開發(fā)和快速響應的要求國產(chǎn)供應商的成本優(yōu)勢、快速響應、聯(lián)合定制開發(fā)正加速國產(chǎn)替代市場成長底盤域集中與跨域融合是必然驅(qū)動、制動、轉(zhuǎn)向、懸架等底盤四大子系統(tǒng)由“各自為戰(zhàn)”走向“集成與協(xié)同”底盤域與智駕域融合將為實現(xiàn)自動駕駛執(zhí)行端支撐,未來將實現(xiàn)多域融合OEM將位居市場核心地位底盤是OEM整車集成的基礎,并涉及駕駛安全和駕乘體驗,而域集中與跨域控融合更將大幅提升對OEM的戰(zhàn)略價值主流OEM布局線控底盤,成效初步顯現(xiàn)市場機遇:線控部件國產(chǎn)替代、低速無人線控底盤、滑板底盤造車、底盤分層架構(gòu)線控制動、轉(zhuǎn)向、懸架國產(chǎn)替代潛力巨大線控底盤是高階智能駕駛的必備條件,線控制動、轉(zhuǎn)向、懸架是尚未大規(guī)模普及的新興技術(shù)領(lǐng)域借助中國電動化智能化市場優(yōu)勢,本土企業(yè)完全有機會攻克“汽車底盤”這一最后外資掌控陣地低速無人裝備線控底盤已率先規(guī)模商用目前,港口、礦山、末端配送、微循環(huán)接駁、市政環(huán)衛(wèi)等領(lǐng)域低速無人裝備已小批量示范應用低速無人車、專用車線控底盤必將隨著低速無人裝備的規(guī)模示范,迎來新一輪規(guī)?;慨a(chǎn)交付滑板底盤造車或?qū)⒅厮墁F(xiàn)有整車開發(fā)模式滑板底盤是汽車電動化&智能化催生的一體化底盤架構(gòu),是線控底盤與三電和車身的高度集成滑板底盤契合輕卡、皮卡、輕客等非承載式車型“底盤+上裝”開發(fā)模式,一旦成熟前景可觀層解耦,將有效滿足OEM“軟硬件解耦”需求底盤分層控制架構(gòu)將加速軟硬件解耦目前線控底盤以軟硬一體的區(qū)域集成為主,下一步將是純線控、軟硬分離的跨域分層融合為主通過底盤硬件、底盤域控、智駕域控、場景硬件分03010204面臨挑戰(zhàn):制動&轉(zhuǎn)向技術(shù)待突破、安全風險及法規(guī)強約束、OEM準入門檻高線控制動尚處初級階段電子液壓制動(EHB)屬線控初始形態(tài)
且
域融合較難電子機械制動(EMB)完全取消液壓制動裝置,需解決失效冗余、高溫衰減和高成本問題,預計2026年量產(chǎn)線控轉(zhuǎn)向技術(shù)不成熟線控轉(zhuǎn)向停留于EPS,未完全去除機械連接,無法真正實現(xiàn)人車解耦,滲透率低線控轉(zhuǎn)向(SBW)完全去除機械連接,轉(zhuǎn)向信號來源于算法,但技術(shù)尚未成熟。摒棄機械直連后,一旦線控系統(tǒng)失效車輛將陷入加速、制動、轉(zhuǎn)向的失控的境地法
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