2024年中國民用無人機行業(yè)概覽：政策技術(shù)雙驅(qū)動民用無人機前景廣闊（精簡版） -頭豹

頭豹行業(yè)概覽|2024/07報告標簽：觸覺傳感器、柔性傳感器、人形機器人報告提供的任何內(nèi)容（包括但不限于數(shù)據(jù)、文字、圖表、圖像等）均系頭豹研究院獨有的高度機密性文件（在報告中另行標明出處者除外）。未經(jīng)頭豹研究院事先書面許可，任何人不得以任何方式擅自復制、再造、傳播、出版、引用、改編、匯編本報告內(nèi)容，若有違反上述約定的行為發(fā)生，頭豹研究院保留采取法律措施、追究相關(guān)人員責任的權(quán)利。頭豹研究院開展的所有商業(yè)活動均使用“頭豹研究院”或“頭豹”的商號、商標，頭豹研究院無任何前述名稱之外的其他分支機構(gòu)，也未授權(quán)或聘用其他任何第三方代表頭豹研究院開展商業(yè)活動。sharlin.chen@L頭豹行業(yè)概覽|2024/07報告要點速覽無人機是由控制站管理的航空器，也稱為遠程駕駛航空器。民用無人全性強和靈活性大等特點。隨著工業(yè)級無人機的應(yīng)用范圍的擴張，民用無人機的需求正從消費級向工業(yè)級轉(zhuǎn)變，工業(yè)級無人機市場熱度大漲，同時消費級無人機由于其擁有較為固定的客戶群體，其市場也將持續(xù)擴張。近幾年，中國低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展也為民用無人機市場的增長工業(yè)級無人機的競爭情況？工業(yè)級無人機細分領(lǐng)域眾多，農(nóng)林、測繪、巡檢為近幾年發(fā)展的重要方向；無人機在工業(yè)領(lǐng)域的使用具有顯著的降本增效作用；工業(yè)級無人機市場中，大疆、縱橫股份、觀典防務(wù)等具備先發(fā)優(yōu)勢、技術(shù)優(yōu)勢及規(guī)模優(yōu)勢的企業(yè)占據(jù)領(lǐng)先地位消費級無人機的競爭情況？消費級無人機市場中的參與者眾多，大部分無人機品牌專注于某一層級的產(chǎn)品，而大疆作為全球無人機頭部品牌，其產(chǎn)品種類覆蓋玩具級到中高端層級，且占據(jù)較高的市場份額民用無人機市場規(guī)模如何？隨著低空經(jīng)濟高速發(fā)展，中國民用無人機市場將實現(xiàn)快速增長，預計2030年市場規(guī)模超6,800億元，年復合增長率達28.6%；其中工業(yè)級無人機市場份額將在逐步的應(yīng)用和發(fā)展中持續(xù)提升頭豹LeadL3頭豹行業(yè)概覽|2024/07?工業(yè)級無人機細分領(lǐng)域眾多，農(nóng)林、測繪、巡檢為近幾年發(fā)展的重要方向；無人機在工業(yè)領(lǐng)域的使用具有顯著的降本增效作用；工業(yè)級無人機市場中，大疆、縱橫股份、觀典防務(wù)等具備先發(fā)優(yōu)勢、技術(shù)優(yōu)勢及規(guī)模優(yōu)勢的企業(yè)占據(jù)領(lǐng)先地位工業(yè)級無人機細分應(yīng)用領(lǐng)域人工影響天氣、農(nóng)業(yè)噴灑、農(nóng)業(yè)施肥、農(nóng)業(yè)土地檢測等災害監(jiān)測、環(huán)境監(jiān)測、森林防護、輸油管、倉庫和道路的狀態(tài)確定及監(jiān)控，地震等自然災害的后果調(diào)查，高位地區(qū)監(jiān)測/取樣，野生動物監(jiān)城市規(guī)劃，室內(nèi)監(jiān)察/維持治安，毒品禁止與監(jiān)控，應(yīng)急反應(yīng)，搜索與營救，氣象探測，地質(zhì)勘測，大地測繪，地圖測繪，地球資源勘測，石油和礦況，及時獲取農(nóng)情信息況，及時獲取農(nóng)情信息伏等多樣化巡檢需求n無人機在工業(yè)領(lǐng)域的應(yīng)用可實現(xiàn)降本增效工業(yè)級無人機的應(yīng)用領(lǐng)域包括農(nóng)林、通信、巡檢、城管、測繪等。近幾年，隨著大數(shù)據(jù)和人工智能技術(shù)的發(fā)展，無人機成為收集地理信息和實時數(shù)據(jù)的重要工具，農(nóng)林、測繪、巡檢等對實時信息采集及處理的高需求使這些領(lǐng)域成為工業(yè)級無人機發(fā)展的重要方向。同時，工業(yè)級無人機在這些細分應(yīng)用領(lǐng)域展現(xiàn)出顯著的效率優(yōu)勢和成本節(jié)約潛力。在農(nóng)林領(lǐng)域，無人機的使用最低可提升10%的效率；在測繪領(lǐng)域，與傳統(tǒng)測繪方式相比，使用無人機的方式可節(jié)約90%的成本，效率提升2倍；在巡檢領(lǐng)域，無人電力巡檢可達到人均14.5公里/日，與傳統(tǒng)的人力巡檢的人均4公里/日相比，效率提升了3.6倍來源：中無人機招股書、深圳無人機行業(yè)協(xié)會、頭豹研究院頭豹頭豹4eadLeo4eadLeo頭豹行業(yè)概覽|2024/07工業(yè)級無人機市場參與者多旋翼工業(yè)級無人機市場參與者多旋翼縱橫股份觀典防務(wù)固定翼縱橫股份觀典防務(wù)固定翼氣動布局大疆創(chuàng)新極飛科技翔農(nóng)創(chuàng)新大疆創(chuàng)新極飛科技翔農(nóng)創(chuàng)新臻迪科技行業(yè)應(yīng)用工業(yè)級無人機代表企業(yè)及行業(yè)地位全球領(lǐng)先的無人機廠商，在工業(yè)級無人機整機市場位列中國第一，其工業(yè)級無人機產(chǎn)品最大抗風能力5-7級，最大飛行時間16-55min，最大起飛重量1.1kg-15.5kg先企業(yè)之一，其工業(yè)級無人機產(chǎn)品最大起飛重量涵蓋6.8-105kg，航時覆蓋60-480min，載荷覆蓋0.8-20kg，抗風能力6-中國最早從事無人機禁毒產(chǎn)品研發(fā)與服務(wù)產(chǎn)業(yè)化的企業(yè)，其工業(yè)級無人機產(chǎn)品抗風能力機產(chǎn)品應(yīng)用廣泛，最大起飛重量12kg，最大中國GNSS龍頭企業(yè)之一，中國地理信息產(chǎn)業(yè)百強企業(yè)，其工業(yè)級無人機產(chǎn)品抗風能力n工業(yè)級無人機競爭情況從氣動布局來看，工業(yè)無人機企業(yè)主要分為多旋翼無人機和固定翼無人機。在多旋翼無人機領(lǐng)域，大疆創(chuàng)新憑借其技術(shù)、人才、規(guī)模優(yōu)勢，占據(jù)市場主導地位。同時，科比特、飛馬機器人、極飛科技、中海達、易瓦特等亦是行業(yè)主要參與者。在固定翼無人機領(lǐng)域，縱橫股份、觀典防務(wù)、科比特、中海達、華測導航等是行業(yè)內(nèi)的主要參與者從行業(yè)應(yīng)用來看，大多數(shù)工業(yè)無人機企業(yè)主要專注于某些特定應(yīng)用場景進行深入挖掘。其中，縱橫股份與大疆的產(chǎn)品覆蓋范圍較廣，科比特專注于巡檢和安防領(lǐng)域，觀典防務(wù)聚焦安防領(lǐng)域，極飛科技注重植保領(lǐng)域，飛馬機器人、中海達和華測導航專注測繪領(lǐng)域?？v橫股份作為垂直起降固定翼無人機領(lǐng)域的領(lǐng)先企業(yè)，以其產(chǎn)品的高載荷和長航時覆蓋在市場中占據(jù)重要地位；觀典防務(wù)則以其在無人機禁毒領(lǐng)域的先發(fā)優(yōu)勢，以及深耕多年積累的技術(shù)經(jīng)驗和產(chǎn)業(yè)資源，在市場中占據(jù)領(lǐng)先地位來源：縱橫股份招股書、頭豹研究院頭豹LeadL5頭豹行業(yè)概覽|2024/07?消費級無人機可分為玩具級、入門級和中高端無人機，三者對應(yīng)不同用戶群體的需求；消費級無人機細分市場中，中端和玩具級無人機市場占比較高滿足了基本的航拍需求，成本較低滿足了基本的航拍需求，成本較低云臺，WIFI圖傳，滿足基本防抖適合有一定飛行經(jīng)驗的愛好者或?qū)I(yè)用戶，聚集最先進的無人機合兒童或初學者使用，主要用于室內(nèi)娛樂飛行及室外飛行體驗玩具級、入門級、中高端無人機市場占比，2023年a玩具級入門級-高端來源：大疆官網(wǎng)、專家訪談、頭豹研究院頭豹LeadLeo頭豹LeadLeon消費級無人機細分市場及份額依據(jù)功能、圖傳距離、價格、配置等因素，消費級無人機可分為玩具級、入門級和中高端無人機。玩具級無人機以低成本和基礎(chǔ)功能定位于兒童與初學者；入門級產(chǎn)品則以合理的價格提供進階性能，滿足消費者的基本航拍需求；中高端無人機則集成最新技術(shù)，如三軸機械增穩(wěn)云臺、全向避障等，面向?qū)I(yè)用戶和資深愛好者，價格相應(yīng)較高細分市場占比顯示，中端無人機以35%的份額領(lǐng)先，玩具級產(chǎn)品緊隨其后，占比30%，而入門級和高端產(chǎn)品分別占據(jù)20%和15%的市場份額。中端和玩具級無人機較高的市場份額主要是由于二者分別滿足了市場對于性價比和入門級無人機的需求，中端無人機以其均衡的性能和合理的價格吸引了尋求技術(shù)成熟產(chǎn)品的消費者，而玩具級無人機則以其較低的價位迎合了預算有限用戶和初學者的市場6頭豹行業(yè)概覽|2024/07采用中高端部件的代表玩具級、入門級機型n高性能的低層級機型受市場青睞在無人機市場中，部分低層級無人機機型通過搭載高階配件實現(xiàn)性能躍升，從而獲得市場的青睞。例如玩具級的司馬X30SE，價位在一千元以內(nèi)，但配備了4K鏡頭、EIS防抖云臺、GPS導航等部件，續(xù)航時長達28分鐘，是性能較好的玩具級無人機，2023年其平均月銷量為2萬臺在入門級無人機中，獸3+型號以其高性價比成為市場上的熱門選擇，其定價在兩千元以內(nèi)，配備了360°避障和三軸機械云臺，具有較強的防抖及避障功能，且其圖傳距離可達到5,000米，續(xù)航時長達30分鐘。2023年獸3+平均月銷量亦達到2萬臺額70%額70%3玩具級入門級中高端n大疆為消費級無人龍頭企業(yè)消費級無人機市場中的參與者眾多，大部分無人機品牌專注于某一層級的產(chǎn)品，而大疆作為全球無人機頭部品牌，其產(chǎn)品種類覆蓋玩具級到中高端層級，且占據(jù)較高的市場份額在玩具級無人機中，頭部企業(yè)包括獸、司馬、寶貝星、大疆特洛。大疆特洛是大疆旗下的玩具機品牌，2023年年銷量達120萬臺，是玩具級市場中的龍頭企業(yè)，但在2023年底，相關(guān)機型宣布停產(chǎn)入門級無人機的頭部企業(yè)主要為大疆、哈博森和暢天游。其中大疆2023年約占據(jù)70%的市場份額，哈博森和暢天游也有較強的市場表現(xiàn)，銷售額排名分別為第二和第三中高端無人機市場中，頭部企業(yè)主要為大疆和道通智能。其中大疆2023年銷售額達80億元，遠超于道通智能的3億元，占據(jù)53.3%的市場來源：頭豹研究院頭豹LeadL7頭豹行業(yè)概覽|2024/07?隨著低空經(jīng)濟高速發(fā)展，中國民用無人機市場將實現(xiàn)快速增長，預計2030年市場規(guī)模超6,800億元，年復合增長率達28.6%；其中工業(yè)級無人機市場份額將在逐步的應(yīng)用和發(fā)展中持續(xù)提升中國民用無人機市場規(guī)模，2021-2030年預測n中國民用無人機市場規(guī)模將超6,800億元近年來，隨著無人機產(chǎn)業(yè)鏈趨于成熟，飛控與導航技術(shù)的快速發(fā)展，消費級無人機快速發(fā)展并趨于成熟，同時，工業(yè)無人機突破核心技術(shù)，在測繪、巡檢、安防監(jiān)控等領(lǐng)域逐步應(yīng)用和發(fā)展，民用無人機產(chǎn)業(yè)的發(fā)展重點向工業(yè)領(lǐng)域轉(zhuǎn)移，工業(yè)級無人機市場占比逐漸提升，由2021年的55.0%提升至2022年的65.3%，產(chǎn)業(yè)處于快速發(fā)展前期，行業(yè)集中程度逐步提高，產(chǎn)業(yè)鏈上下游配套不斷完善，預計工業(yè)級無人機市場占比將進一步提升，行業(yè)增速30%以上。預計2030年，工業(yè)級無人機市場規(guī)模將超4,800億元。相應(yīng)地，消費級無人機市場占比將逐漸下降，但其仍具有較強的用戶基礎(chǔ)，且在低空經(jīng)濟快速發(fā)展的帶動下，行業(yè)仍保持增長態(tài)勢，預計2030年市場規(guī)模將超2,000億元總體來看，隨著中國低空空域持續(xù)開放、監(jiān)管手段日趨完善、技術(shù)不斷成熟，加之人工智能、5G通訊等新技術(shù)賦能，未來民用無人機市場將高速發(fā)展，預計2030年市場規(guī)模超6,800億元，年復合增長率達28.6%來源：縱橫股份年報、《國家立體交通網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃綱要》、頭豹研究院頭豹頭豹8eade8eade未完待續(xù)更多行業(yè)相關(guān)報告正在進行中未完待續(xù)若您期待盡快看到相關(guān)系列報告或?qū)ο嚓P(guān)系列報告的內(nèi)容有獨到見解，頭豹歡迎您加入到此篇報告的研究中。相關(guān)咨詢，歡迎聯(lián)系頭豹研究院工業(yè)研究團隊完整版研究報告閱讀渠道：?登錄，搜索《2024年中國民用前景廣闊》了解其他機器人系列課題，登陸頭豹研究院官網(wǎng)搜索查閱：?2024年中國軍用無人機行業(yè)概覽：多國角斗，?2022年中國智能巡檢機器人行業(yè)概覽：成本拐賦能企業(yè)產(chǎn)品宣傳定制行業(yè)/公司的第一本白皮書頭豹研究院電話女士電話先生u頭豹研究院秉承匠心研究、砥礪前行的宗旨，以戰(zhàn)略發(fā)展的視角分析行業(yè)，從執(zhí)行落地的層面闡述觀點，為每一位讀者提供有深度有價值的研究報告。頭豹通過深研19大行業(yè)，持續(xù)跟蹤532個垂直行業(yè)，已沉淀100萬+行業(yè)數(shù)據(jù)元素，完成1萬+個獨立的研究咨詢項目。u頭豹研究院依托中國活躍的經(jīng)濟環(huán)境，研究內(nèi)容覆蓋整個行業(yè)發(fā)展周期，伴隨著行業(yè)內(nèi)企業(yè)的創(chuàng)立、發(fā)展、擴張，到企業(yè)上市及上市后的成熟期，研究員積極探索和評估行業(yè)中多變的產(chǎn)業(yè)模式、企業(yè)的商業(yè)模式和運營模式，以專業(yè)視野解讀行業(yè)的沿革。融合傳統(tǒng)與新型的研究方法論，采用自主研發(fā)算法，結(jié)合行業(yè)交叉大數(shù)據(jù)，通過多元化調(diào)研方法，挖掘定量數(shù)據(jù)背后根因，剖析定性內(nèi)容背后的邏輯，客觀真實地闡述行業(yè)現(xiàn)狀，前瞻性地預測行業(yè)未來發(fā)展趨勢，在研究院的每一份研究報告中，完整地呈現(xiàn)行業(yè)的過去、現(xiàn)在和未來。u頭豹研究院密切關(guān)注行業(yè)發(fā)展最新動向，報告內(nèi)容及數(shù)據(jù)會跟隨行業(yè)發(fā)展、技術(shù)革新、格局變化、政策頒布、市場調(diào)研深入，不斷更新與優(yōu)化。u本報告著作權(quán)歸頭豹所有，未經(jīng)書面許可，任何機構(gòu)或個人不得以任何形式翻版、復刻、發(fā)表或引用。若征得頭豹同意進行引用、刊發(fā)的，需在允許的范圍內(nèi)使用，并注明出處為“頭豹研究院”，且不得對本報告進行任何有悖原意的引用、刪節(jié)或修改。u本報告分析師具有專業(yè)研究能力，保證報告數(shù)據(jù)均來自合法合規(guī)渠道，觀點產(chǎn)出及數(shù)據(jù)分析基于分析師對行業(yè)的客觀理解，本報告不受任何第三方授意或影響。u本報告所涉及的觀點或信息僅供參考，不構(gòu)成任何證券或基金投資建議。本報告僅在相關(guān)法律許可的情況下發(fā)放，并僅為提供信息而發(fā)放，概不構(gòu)成任何廣告或證券研究報告。在法律許可的情況下，頭豹可能