中國機房空調行業(yè)市場現(xiàn)狀、前景分析研究報告（智研咨詢發(fā)布）

中國機房空調行業(yè)市場現(xiàn)狀、前景分析研究報告（智研咨詢發(fā)布）內容概況：機房空調是一種向機房提供諸如空氣循環(huán)、空氣過濾、冷卻、再熱及濕度控制的單元式空氣調節(jié)機。機房空調產品的產生與發(fā)展是為保證機房設備運行穩(wěn)定、數(shù)據傳輸不受干擾，滿足機房對恒溫恒濕運行環(huán)境要求的結果。伴隨著數(shù)據中心數(shù)量不斷增加，機房空調也迎來了黃金發(fā)展期，需求不斷增長，規(guī)模逐年擴張。數(shù)據顯示，2023年，中國機房空調市場規(guī)模達到87.5億元，同比增長近13%。從制冷冷源來看，2023年期間，風冷型仍是目前機房空調中的主流機型，占據50%以上市場份額。2018-2023年，風冷型機房空調整體占比呈下滑態(tài)勢，下滑了5.6個百分點。目前大型數(shù)據中心已普遍傾向優(yōu)先采用自然冷卻技術來替代傳統(tǒng)的機械制冷技術，即盡可能多的使用自然冷源，減少或避免使用機械制冷。間接蒸發(fā)冷卻方案受到了行業(yè)內廣泛關注，正逐步規(guī)模化應用。目前，我國仍有多個地區(qū)在建或籌建數(shù)據中心，未來隨著項目接連落地，機房空調需求將持續(xù)釋放，行業(yè)規(guī)模將保持增長態(tài)勢，預計到2026年市場規(guī)模將超120億元，2023-2026年年復合增長率將達13.3%。其中水冷型機房空調在嚴格的環(huán)保要求下，市場份額將進一步萎縮。間接蒸發(fā)冷卻機房空調市場規(guī)模將不斷擴大，滲透率進一步提升。關鍵詞：機房空調發(fā)展背景、機房空調市場現(xiàn)狀、機房空調未來趨勢一、基本情況概述根據國標《計算機和數(shù)據處理機房用單元式空氣調節(jié)機（GB/T19413-2010）》，機房空調是一種向機房提供諸如空氣循環(huán)、空氣過濾、冷卻、再熱及濕度控制的單元式空氣調節(jié)機。機房空調按冷卻方式可分為風冷式、水冷式、冷水式、乙二醇經濟冷卻式、雙冷源式等。按結構型式分為整體型、分體型。按送風型式分為下送風型、上送風型、水平送風型。機房空調分類從產業(yè)鏈來看，機房空調由多個組成部分構成，包括蒸發(fā)器、冷凝器、壓縮機、膨脹閥、風機以及管道等主要部分。其中蒸發(fā)器和冷凝器是核心部分，壓縮機和膨脹閥則起到控制溫度的作用，零部件產品質量直接影響著機房空調的性能。通過安裝在數(shù)據中心中，為互聯(lián)網、金融、政府、電信等各行各業(yè)的發(fā)展提供支撐。機房空調產業(yè)鏈相關報告：智研咨詢發(fā)布的《中國機房空調行業(yè)市場現(xiàn)狀調查及前景戰(zhàn)略研判報告》二、發(fā)展背景：數(shù)字經濟蓬勃發(fā)展，數(shù)據中心數(shù)量不斷增加全球經濟格局正在經歷深刻調整，新一輪科技革命與產業(yè)變革日趨加深，其中互聯(lián)網、大數(shù)據、云計算、人工智能和區(qū)塊鏈等數(shù)字技術不斷取得突破，數(shù)據資源作為新興的關鍵生產要素，其重要性愈發(fā)顯著，推動整個社會的生產力和生活方式實現(xiàn)深遠變革。數(shù)字經濟不僅快速成長為重塑全球經濟結構的主導力量，也成為國際競爭的焦點。近年來，我國不斷推進數(shù)字經濟頂層設計和系統(tǒng)布局，2021年12月，我國數(shù)字經濟領域的首部國家級專項規(guī)劃《“十四五”數(shù)字經濟發(fā)展規(guī)劃》印發(fā)；2022年6月，中央深改委審議通過了《關于構建數(shù)據基礎制度更好發(fā)揮數(shù)據要素作用的意見》；2023年2月，中共中央、國務院印發(fā)了《數(shù)字中國建設整體布局規(guī)劃》。隨著一系列制度措施的陸續(xù)出臺，我國數(shù)字經濟呈現(xiàn)蓬勃發(fā)展態(tài)勢，日益成為國民經濟的重要增長極。我國數(shù)字經濟規(guī)模已連續(xù)數(shù)年位居世界第二，從2012年的11萬億元增長到2022年的50.2萬億元，占GDP比重由21.6%提升到41.5%，2023年我國數(shù)字經濟規(guī)模約56.1萬億元，占比達到44%以上。數(shù)字經濟規(guī)模和質量同步快速提升，對經濟社會發(fā)展的新引擎作用日益凸顯；傳統(tǒng)產業(yè)數(shù)字化步伐不斷提速，新興產業(yè)發(fā)展動能持續(xù)增強；數(shù)字經濟和實體經濟融合的規(guī)模和范圍持續(xù)擴大，促進產業(yè)發(fā)展空間進一步拓寬、產業(yè)鏈供應鏈數(shù)字化水平進一步提升、產業(yè)創(chuàng)新能力進一步增強。2017-2023年中國數(shù)據經濟規(guī)模隨著數(shù)字經濟蓬勃發(fā)展、數(shù)字技術不斷演進，數(shù)據資源存儲、計算和應用需求大幅攀升，數(shù)據中心作為承載算力資源、提供算力服務的重要物理載體，已成為數(shù)字經濟時代不可或缺的核心基礎設施。近年來，政府部門積極推進算力基礎設施建設，同意在京津冀、長三角、粵港澳大灣區(qū)、成渝、內蒙古、貴州、甘肅、寧夏等8地啟動建設國家算力樞紐節(jié)點，并規(guī)劃了10個國家數(shù)據中心集群，“東數(shù)西算”工程正式全面啟動。數(shù)據中心建設進程不斷加快，數(shù)量不斷增加，有數(shù)據顯示，在已經開工的8個國家算力樞紐中，2023年新開工的數(shù)據中心項目近70個。截至2023年底，我國在用數(shù)據中心機架總規(guī)模超過810萬標準機架，算力總規(guī)模達到了230EFLOPS。截至2024年5月底，全國規(guī)劃具有高性能計算機集群的智算中心已達十余個。2020-2023年中國數(shù)據中心在用機架數(shù)三、市場現(xiàn)狀：行業(yè)發(fā)展迎來黃金期，風冷型仍是目前機房空調中的主流機型數(shù)據中心內有很多計算機設備及相應的配套設施，這些設備由復雜精密的元器件組成，因此，為了保證設備的穩(wěn)定運行，對數(shù)據中心內的環(huán)境有著很高的要求。通常，不僅要保持恒溫恒濕，還要保證穩(wěn)定的氣流、潔凈空氣等。而機房空調主要功能包括：（1）控制溫度：機房空調可以根據設定的溫度范圍來控制機房的環(huán)境溫度，確保設備在合適的溫度條件下運行。（2）控制濕度：機房空調還可以控制濕度，避免設備受潮或過干而受損。（3）過濾空氣：機房空調可以過濾空氣，有效去除灰塵和其他污染物，提供清潔的工作環(huán)境。機房空調產品的產生與發(fā)展是為保證機房設備運行穩(wěn)定、數(shù)據傳輸不受干擾，滿足機房對恒溫恒濕運行環(huán)境要求的結果。伴隨著數(shù)據中心數(shù)量不斷增加，機房空調也迎來了黃金發(fā)展期，需求不斷增長，規(guī)模逐年擴張。數(shù)據顯示，2023年，中國機房空調市場規(guī)模達到87.5億元，同比增長近13%。2017-2023年中國機房空調市場規(guī)模從制冷冷源來看，2023年期間，風冷型仍是目前機房空調中的主流機型，占據50%以上市場份額。2018-2023年，風冷型機房空調整體占比呈下滑態(tài)勢，下滑了5.6個百分點。2018&2023年中國機房空調市場產品結構（按制冷冷源）在節(jié)能減排大背景下，綠色數(shù)據中心評價體系不斷完善，實現(xiàn)了從唯PUE論到PUE（電能比）、WUE（水資源利用效率）、CUE（碳利用效率）并重轉變，WUE已成為衡量數(shù)據中心能源效率的重要指標之一。如2024年2月，內蒙古發(fā)布的《內蒙古自治區(qū)促進通用人工智能發(fā)展若干措施》中提出，新建大型數(shù)據中心設計電能利用效率（PUE）不高于1.2，水資源利用效率（WUE）不高于1.2。隨著數(shù)據中心水資源管控趨嚴，“節(jié)水型”“無水型”機房空調關注度和應用度持續(xù)走高，水冷型機房空調市場份額在近幾年緩慢下滑。2023年水冷型機房空調市場規(guī)模為32.9億元，占據市場37.6%的市場份額，較2022年降低了1個百分點。2021-2023年中國水冷型機房空調市場規(guī)模以人工智能為代表的新一代信息技術不斷發(fā)展，引爆算力需求。大型、超大型數(shù)據中心以其強大的計算和存儲能力，能夠滿足海量數(shù)據處理和存儲需求，逐漸成為企業(yè)和組織的首選，數(shù)量不斷增加，占比明顯提升。截至2023年底，全國已累計建成國家級超算中心14個，在用超大型和大型數(shù)據中心633個。在冷卻技術方面，目前大型數(shù)據中心已普遍傾向優(yōu)先采用自然冷卻技術來替代傳統(tǒng)的機械制冷技術，即盡可能多的使用自然冷源，減少或避免使用機械制冷。間接蒸發(fā)冷卻方案受到了行業(yè)內廣泛關注，正逐步規(guī)?；瘧谩Ｔ诖吮尘跋?，間接蒸發(fā)冷卻機房市場認可度不斷提升，市場保持快速發(fā)展態(tài)勢，2023年中國間接蒸發(fā)冷卻空調市場規(guī)模超20億元，占機房空調總規(guī)模比重增加至23.7%。2021-2023年中國間接蒸發(fā)冷卻空調市場規(guī)模從下游應用來看，電信、金融、互聯(lián)網、制造業(yè)、政府等領域信息化水平較高，數(shù)據中心需求不斷增長，成為拉動中國機房空調市場快速增長的主要動力，尤其是電信與互聯(lián)網行業(yè)，應用占比由2018年的26.7%提升至2022年的30.2%，中國機房空調下游應用結構四、發(fā)展趨勢：市場規(guī)模不斷擴大，綠色化、模塊化、高效為行業(yè)重要趨勢1、機房空調市場規(guī)模不斷擴大目前，我國仍有多個地區(qū)在建或籌建數(shù)據中心，未來隨著項目接連落地，機房空調需求將持續(xù)釋放，行業(yè)規(guī)模保持增長態(tài)勢，預計到2026年市場規(guī)模將超120億元，2023-2026年年復合增長率達13.3%。其中水冷型機房空調在嚴格的環(huán)保要求下，市場份額將進一步萎縮。間接蒸發(fā)冷卻機房空調市場規(guī)模不斷擴大，滲透率進一步提升。2、模塊化機房空調產品加速推出為了滿足不同客戶的需求，機房空調產品越來越傾向于模塊化和定制化設計。模塊化機房空調具備靈活性、高效性、可靠性和易于維護等特點，受到了越來越多客戶的青睞。未來，模塊化機房空調市場需求將不斷增長，企業(yè)將加快推出模塊化產品，進一步提升市場競爭力。3、機房空調零部件創(chuàng)新助力提高機房空調制冷效率提升機房空調制冷效率一直是行業(yè)重點發(fā)力的方向之一。未來，機房空調企業(yè)將不斷加強零部件環(huán)節(jié)技術創(chuàng)新，聚焦熱泵、管道分配網絡、熱管、冷卻終端、空氣處理單元、封閉控制單元等機房空調核心零部件環(huán)節(jié)加快技術突破，進一步提升機房空調的制冷效率、節(jié)能水平和運行穩(wěn)定性，以應對爆發(fā)式增長的數(shù)據處理需求。4、綠色化發(fā)展理念加快向全生命周期滲透隨著環(huán)境危機與能源危機加劇，各國對環(huán)保的重視度不斷加深，各行業(yè)紛紛步入綠色化轉型的新階段。機房空調作為數(shù)據中心碳排放來源之一，也在加快節(jié)能減排步伐。未來，綠色化發(fā)展理念將加速向整個機房空調生命周期延伸。機房空調廠商通過將運維經驗和客戶需求反饋至機房空調設計、安裝、調試及運維等關鍵環(huán)節(jié)，利用微電網技術、儲能技術、BIM技術、人工智能技術等，助力實現(xiàn)數(shù)據中心溫控系統(tǒng)的精細化、高效化、綠色化管理，推動高效制冷走向持續(xù)高效制冷。以上數(shù)據及信息可參考智研咨詢（）發(fā)布