解數(shù)咨詢-2024凱瑞思品牌拆解報告-2024.08-29正式版-WN8

凱瑞思品牌拆解ENTS01凱銳思品牌介紹02凱銳思主攻賽道淺析03凱銳思線上主要銷售渠道淘寶&抖音04凱銳思營銷種草媒介分析抖音|小紅書|微博凱銳思品牌介紹凱銳思-品牌介紹凱銳思：均衡配比，科學養(yǎng)寵品牌介紹凱銳思（KERES）品牌誕生于山東濟南，于2017年8月成立，屬于山東凱銳思動物營養(yǎng)有限公司旗下品牌，主營貓狗的主糧、零食、保健品、用品等八大系列寵物產(chǎn)品。自成立起，凱銳思就堅持倡導“科學養(yǎng)寵·專寵專用”理念，專注于根據(jù)寵物不同品種、不同生命階段、不同生理狀況研發(fā)寵糧，為寵物量身定制符合其成長發(fā)育、健康所需的精準營養(yǎng)食糧。凱銳思-品牌發(fā)展歷程凱銳思發(fā)展歷程：2017年成立，2021年完成A輪數(shù)億元融資，被資本市

場看好201620172018品牌雛形成立品牌成立，正式進入電商寵物行業(yè)品牌擴充產(chǎn)品線20202019品牌獲第6屆天貓金妝獎品牌榮獲天貓增長冠軍20212023凱銳思完成A輪數(shù)億元融資品牌擴充至八條產(chǎn)品線凱銳思-產(chǎn)品矩陣凱銳思覆蓋寵物行業(yè)八大產(chǎn)品線，全方位科學養(yǎng)寵,針對不同品種、生命階

段、體型定制化設計配方，讓寵物更有針對性、更高效地獲得精準營養(yǎng)貓主糧犬主糧貓零食犬零食寵物濕糧寵物保健品寵物用品寵物藥品凱銳思-貓主糧產(chǎn)品凱銳思貓主糧產(chǎn)品線覆蓋多品種、多年齡段、多主糧類型，且為不同貓

品種提供對應的貓糧，突出品牌“專寵專用”理念全價成年期貓糧全價幼年期貓糧凍干雙拼糧系列凍干骨生肉系列產(chǎn)品包裝VI設計產(chǎn)品外包裝整體使用醫(yī)院色調(diào)，寵物頭像大多穿著白大褂，暗示消費者凱銳思產(chǎn)品全價布偶貓貓糧全價美短貓貓糧全價英短貓貓糧低溫烘焙系列“專業(yè)”、“安全”。凱銳思-狗主糧產(chǎn)品凱銳思犬主糧產(chǎn)品線覆蓋多品種、多年齡段、多主糧類型，且為13種犬

品種提供對應的犬糧，突出品牌“專寵專用”理念全價全犬種全價全犬種全價全犬種凍干雙拼糧

幼年期犬糧犬糧老年期犬糧系列全價金毛尋回犬全價哈士奇全價薩摩耶全價貴賓犬犬糧犬糧犬糧犬糧凱銳思主攻賽道淺析凱銳思-淘天主攻賽道淺析淘天寵物/寵物食品行業(yè)：主要以貓主糧和犬主糧為主，24年3月僅貓/狗

保健品同比有所增長，其余均出現(xiàn)不同程度的下滑由于貓比狗在飲食方面更講究，貓類食品（主糧/零食）規(guī)模均高于犬類食品規(guī)模。淘天-寵物/寵物食品及用品重點細分行業(yè)月度交易指數(shù)交易指數(shù)2023年3月2023年4月2023年5月2023年6月2023年7月2023年8月2023年9月2023年10月2023年11月2023年12月2024年1月2024年2月2024年3月3月同比全價貓主糧6,188,1416,295,6446,663,6196,307,4195,336,1875,977,3046,031,6566,273,0666,160,6575,709,0726,038,6454,783,0405,832,239下滑全價狗主糧4,411,1963,831,2074,871,7104,716,9383,859,2194,359,9943,931,3454,533,1044,452,4933,908,3274,145,2913,280,7853,977,578下滑貓零食3,487,1773,488,8333,752,0363,638,7373,474,9093,713,4753,219,6053,437,5213,414,5013,279,5893,352,8002,733,6133,283,782下滑貓/狗保健品2,724,8372,688,6592,840,6073,260,3842,871,6402,921,7242,866,0263,006,6012,898,8542,657,9462,718,1242,480,0772,831,822上升貓/狗藥品2,500,9992,369,5052,369,5053,037,9792,631,1692,496,3102,345,7602,829,9302,672,7222,211,0702,197,0281,923,7302,473,947下滑狗零食2,163,7682,163,0762,374,2172,614,1172,060,0772,351,7552,074,1902,331,4932,421,8482,217,5662,285,4301,494,8262,164,535下滑貓狗美容護理用品1,881,5761,604,9751,842,6632,239,5421,983,2961,953,9221,753,2341,835,8451,837,0311,506,2351,602,2371,321,6791,834,925下滑散裝糧100,674107,621101,33372,86084,69870,82675,22483,16873,69768,72690,35064,68488,288下滑數(shù)據(jù)來源：生意參謀，類目：寵物/寵物食品及用品凱銳思-淘天主攻賽道淺析淘天寵物/寵物食品行業(yè)：貓主糧和犬主糧行業(yè)交易指數(shù)波峰主要在618大

促、雙11大促，屬于大促型品類，雙11大促表現(xiàn)優(yōu)于618大促寵物/寵物食品及用品>全價貓主糧交易指數(shù)&訪問人氣交易指數(shù)訪問人氣

717,637551,562550,049647,816645,893545,377585,570546,173546,394560,412531,770562,130650,0176,188,1416,295,6446,663,6196,307,4195,336,1875,977,3046,031,6566,273,0666,160,6575,709,0726,038,6454,783,0405,832,2392023年3月2023年4月2023年5月2023年6月2023年7月2023年8月2023年9月2023年10月2023年11月2023年12月2024年1月2024年2月2024年3月寵物/寵物食品及用品>全價狗主糧交易指數(shù)&訪問人氣交易指數(shù)訪問人氣455,723395,312392,658417,159416,875388,162402,965428,817390,303390,276401,929381,924411,9404,411,1963,831,2074,871,7104,716,9383,859,2194,359,9943,931,3454,533,1044,452,4933,908,3274,145,2913,280,7853,977,5782023年3月2023年4月2023年5月2023年6月2023年7月2023年8月2023年9月2023年10月2023年11月2023年12月2024年1月2024年2月2024年3月數(shù)據(jù)來源：生意參謀，類目：寵物/寵物食品及用品凱銳思-淘天主攻賽道-TOP品牌皇家、麥富迪和網(wǎng)易嚴選穩(wěn)居淘天頭部，鮮朗和藍氏快速增長，凱銳思穩(wěn)

淘天-寵物/寵物食品及用品品牌排名品牌2023年3月2023年4月2023年5月2023年6月2023年7月2023年8月2023年9月2023年10月2023年11月2023年12月2024年1月2024年2月2024年3月皇家1111111111111麥富迪2222222222222鮮朗1419109211111677543網(wǎng)易嚴選3333433433334藍氏115原始獵食渴望4444847848896衛(wèi)仕77767689810967Instinct9106111586755478誠實一口12359193225305152514229凱銳思658767513697810愛肯拿565510914141311131311瓜洲牧1091210354171066512嬉皮狗16112220912919124101013大寵愛2423138131620111424281214森森881816111412251812181715數(shù)據(jù)來源：生意參謀，類目：寵物/寵物食品及用品凱銳思-淘天主攻賽道-TOP商品凱銳思相比其他競品，主打大眾化價格，產(chǎn)品kg單價平價，且以細分賽道切入，不同于

淘天貓主糧（2024年3月）排名1234567891016商品鮮朗低溫烘焙貓糧藍氏獵鳥乳鴿凍干貓糧誠實一口P40高蛋白全階段全價貓糧純福全價全期貓糧阿飛和巴弟貓糧醇粹黑標貓糧凍干弗列加特凍干成貓糧網(wǎng)易嚴選全期貓糧誠實一口P40PLUS成貓糧弗列加特低溫烘焙貓糧凱銳思貓糧成貓專主圖品牌鮮朗藍氏誠實一口純福阿飛和巴弟醇粹弗列加特網(wǎng)易嚴選誠實一口弗列加特凱銳思銷量已售60萬+已售50萬+已售30萬+已售20萬+已售30萬+已售20萬+已售3萬+已售20萬+已售10萬+已售9萬+已售70萬+最低kg單價81元/kg84元/kg55元/kg58元/kg50元/kg78元/kg442元/kg45元/kg58元/kg106元/kg24元/kg賣點0谷物0肉粉低溫烘焙老爸抽檢營養(yǎng)大滿貫夾心貓糧0谷物P40黃金蛋白多種口味溫和滋補葷素搭配呵護腸胃老爸抽檢深度酶解工藝顆粒更加酥脆選取單一肉源鮮肉定制酶解呵護愛寵腸道凍干鎖鮮140億活性益生菌85%含肉類0谷物0肉粉原料有溯源有骨有肉科學食譜高肉鮮肉小袋分裝200億活性益生菌凍干豐富不添加肉粉高肉高技能鮮肉低溫鮮烘培高效養(yǎng)腸胃成貓專用腸胃健康多元營養(yǎng)明眸靚毛數(shù)據(jù)來源：生意參謀，類目：寵物/寵物食品及用品凱銳思-淘天主攻賽道淺析-行業(yè)&品牌人群畫像對比（2024年3月）凱銳思品牌客群相比寵物/寵物食品及用品的行業(yè)客群：年齡更大、市場相

對下沉、女性群體更多性別分布年齡分布行業(yè)品牌行業(yè)品牌15.8%17.3%16.9%15.0%14.3%15.9%15.1%14.8%19.9%64.4%

25.1%58.6%11.9%

13.3%18~2425~2930~3435~3940~49>=5037.4%33.9%地域分布行業(yè)品牌4.1%1.8%4.7%4.6%4.2%3.3%3.3%3.7%2.8%2.5%2.5%1.8%1.8%3.6%3.5%3.3%3.3%3.0%2.9%2.3%2.1%1.8%上海市成都市杭州市廣州市北京市南京市重慶市深圳市蘇州市武漢市

女男未知數(shù)據(jù)來源：生意參謀，類目：寵物/寵物食品及用品凱銳思-抖音主攻賽道淺析抖音平臺寵物食品行業(yè)規(guī)模每年保持高增長，平均成交價下滑，市場競爭

加劇寵物食品行業(yè)2021年2022年2023年寵物保健,0.75%銷售額6.2億+250.7%21.7億48.7億+125.1%品牌數(shù)2930-2.8%28480.5%2863寵物用品/服飾,42.88%商品數(shù)7.4萬+79.1%13.2萬+6.7%14.1萬寵物食品,56.38%平均成交價38.20+25.6%47.9935.03-27.0%數(shù)據(jù)來源：蟬魔方，類目：寵物用品-寵物食品凱銳思-抖音主攻賽道淺析抖音-寵物食品行業(yè)：月銷售規(guī)模保持高增長，逐月提升，波峰在2023年

10月和2024年1月寵物食品行業(yè)月銷售額2021年2022年2023年2024年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2021年0.13億0.08億0.19億0.21億0.33億0.44億0.42億0.66億0.62億1.04億1.06億1.01億2022年1.11億1.07億1.50億1.59億1.90億1.67億1.66億1.78億1.89億2.74億2.37億2.41億2023年2.10億2.70億3.08億3.00億4.46億3.77億3.30億4.90億4.53億6.57億5.22億5.24億2024年6.24億3.49億5.44億5.43億數(shù)據(jù)來源：蟬魔方，類目：寵物用品-寵物食品凱銳思-抖音主攻賽道淺析抖音寵物食品行業(yè)以貓主糧、貓零食和犬主糧為主9.34億寵物食品品類交易金額分布23年1-4月銷售額24年1-4月銷售額同比沒有可刪除119.6%4.25億100.9%87.7%3.82億3.69億53.5%三級章節(jié)1.90億1.97億1.79億2.28億27.5%1.40億

0.2%0.91億0.06億0.06億在寵物食品行業(yè)銷售占比貓主糧貓零食（新）犬主糧貓/狗通用食品狗零食散裝糧23年1-4月39.08%17.50%18.09%16.44%8.37%0.51%24年1-4月45.35%↑18.57%↑17.94%↓11.07%↓6.79%↓0.27%↓數(shù)據(jù)來源：蟬魔方，類目：寵物用品-寵物食品凱銳思-抖音主攻賽道-TOP品牌長快速抖音-寵物食品品牌排名品牌2023年3月2023年4月2023年5月2023年6月2023年7月2023年8月2023年9月2023年10月2023年11月2023年12月2024年1月2024年2月2024年3月2024年4月麥富迪11111111111111喵梵思22222222422332衛(wèi)仕35334333233223誠實一口87712911105955674藍氏76955454344445弗列加特1491066787111213766寬福25294728357379101391287網(wǎng)易嚴選5441311596886858伯納天純1011891714121069711119貓大力43543641176851010鮮朗851141009196959779443321251411醇粹191914111096851110131512領先2233232428192914242719192513喔喔681177101113131012101314麥德氏11101210881315161618201215凱銳思6840281725332128211925274148數(shù)據(jù)來源：蟬魔方，類目：寵物用品-寵物食品凱銳思-抖音主攻賽道-品牌市場集中度抖音-寵物食品行業(yè)市場較為分散，新入局的品牌仍有搶占市場的空間抖音-寵物食品行業(yè)品牌市占率TOP1TOP2-5TOP6-10TOP11-20TOP21-5017.9%17.9%16.4%17.7%19.0%16.9%16.9%16.7%16.8%16.9%16.3%17.2%15.9%15.4%11.7%11.3%11.4%11.3%10.8%9.6%9.4%10.8%10.2%9.8%9.2%9.8%10.3%9.5%8.8%8.2%9.8%8.7%7.1%8.2%8.7%9.7%8.4%7.2%7.4%7.7%8.4%8.4%12.6%12.0%15.0%12.2%9.1%10.9%9.4%11.9%9.3%8.8%12.4%11.9%9.8%12.1%9.1%9.1%8.0%9.0%8.5%8.5%9.1%8.5%8.0%7.5%7.7%8.2%7.8%8.6%2023年3月2023年4月2023年5月2023年6月2023年7月2023年8月2023年9月2023年10月2023年11月2023年12月2024年1月2024年2月2024年3月2024年4月數(shù)據(jù)來源：蟬魔方，類目：寵物用品-寵物食品凱銳思-抖音主攻賽道淺析-行業(yè)&品牌人群畫像對比（2024年3月）凱銳思品牌客群相比寵物/寵物食品及用品的行業(yè)客群：年齡更大、地域集

中在深圳和蘇州，品牌在抖音的客群年齡更集中在31-40歲和41-50歲性別分布年齡分布行業(yè)凱銳思男女

41.0%38.0%79.0%70.0%19.1%6.1%11.2%30.8%23.7%9.5%6.7%14.1%18-23歲24-30歲31-40歲41-50歲>50歲地域分布行業(yè)凱銳思54.6%30.0%40.9%21.0%3.5%3.1%2.7%2.2%2.2%2.1%2.0%2.0%1.7%1.7%行業(yè)凱銳思廣州成都深圳西安杭州蘇州武漢南京沈陽鄭州數(shù)據(jù)來源：蟬魔方，類目：寵物用品-寵物食品凱銳思線上主要銷售渠道淘寶&抖音凱銳思-品牌規(guī)模凱銳思銷售重心在淘天平臺，淘天規(guī)模約為抖音規(guī)模的10倍成交額成交額2023年4月-2024年3月2023年4月-2024年3月4.38億

0.42億數(shù)據(jù)來源：淘寶-生意參謀，類目：寵物/寵物食品及用品

抖音-蟬魔方，類目：寵物用品-寵物食品淘寶凱銳思-淘天-品牌自營&分銷情況凱銳思在淘天平臺以自營為主凱銳思-淘天自營分銷占比自營占比分銷占比12.0%12.5%10.6%9.6%13.9%14.3%13.8%9.7%10.5%12.1%12.0%12.5%11.2%88.0%87.5%89.4%90.4%86.1%85.7%86.2%90.3%89.5%87.9%88.0%87.5%88.8%2023年3月2023年4月2023年5月2023年6月2023年7月2023年8月2023年9月2023年10月2023年11月2023年12月2024年1月2024年2月2024年3月數(shù)據(jù)來源：生意參謀數(shù)據(jù)說明1、公開數(shù)據(jù)收集、國家統(tǒng)計局、解數(shù)中臺、蟬媽媽、蟬魔方、抖查查、千瓜、考古加等2、具體指標說明：城市等級劃分說明：D一線城市：北京，上海，廣州，深圳新一線城市：成都，重慶，杭州，西安，武漢，蘇州，鄭州，南京，天津，長沙，東莞，寧波，佛山，合肥，青島3、參考報告《中國居民膳食指南（2023）》《2021網(wǎng)民身材焦慮報告》《2020年中國消費者調(diào)查報告》版權聲明本報告頁面所有內(nèi)容(包括但不限于文字、數(shù)據(jù)、圖表、設計等)版權均解數(shù)咨詢所有。經(jīng)解數(shù)咨詢授權使用報告的，可在授權范圍內(nèi)使用，比如閱讀、引用、內(nèi)部傳閱，不得提供給第三方。COPYRIGHT任何未經(jīng)授權使用本報告的相關商業(yè)行為都將違反《中華人民共和國著作權法》和其他法律法規(guī)，解數(shù)咨詢保留追其法律責任的權利。免責條款本報告僅服務于當前的調(diào)研目的，為市場和客戶提供參考資料。本公司對報告的數(shù)據(jù)及觀點不承擔法律責任，解釋權歸本公司所有。DISCLAIMER解數(shù)介紹解數(shù)咨詢是首家專注于電商行業(yè)大數(shù)據(jù)挖掘及分析的品牌電商戰(zhàn)略咨詢機構。服務于消費品行業(yè)在電商領域全品類全平臺品牌孵化、營銷及管理。ABOUTUS解數(shù)咨詢從數(shù)字化聚焦電商領域，致力于用專業(yè)的數(shù)據(jù)能力和豐富的電商經(jīng)驗，幫助企業(yè)提升電商經(jīng)營能力，對電商全平臺、全品類、全品牌實施覆蓋，服務品牌、機構超300家，提供全新視角洞察消費行業(yè)，同時也服務了眾多知名消費品基金及上市服務機構。解數(shù)咨詢業(yè)務合作

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