汽車之家：2023中國汽車置換消費洞察報告

2023董事長兼CEO2023年7月置換人群畫像置換人群需求偏好置換消費促進建議零售量置換新車量置換率4%35.0%24.8%246020087257347586766336402016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年零售量置換新車量置換率4%35.0%24.8%246020087257347586766336402016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年33.6%32.6%30.9%29.9%29.5%2453225321662071211861111%11%39%28%29%28%15%10%10%8%2021年1-4月2022年1-4月2023年1-4月數據來源：中汽中心，汽車之家二手車置換大數據。政策內容置換能源有效期補貼金額《北京市關于鼓勵汽車更新換代消費的方案》2023.3.1-2023.9.308000元或1萬《上海市提信心擴需求穩(wěn)增長促發(fā)展行動方案》2023.6.30前《重慶市關于實施新能源汽車置換補貼的通知》2023.3.1-2023.6.301000-3000元《武漢市新能源汽車以舊換新補貼》2023.5.25-2023.6.302000-8000元《2023年廣州汽車“以舊換新”活動》2023.3.1-2023.12.31指定推廣車型至高1萬元《關于打好經濟增長主動仗實現經濟運行整體好轉的若干政策措施》2023.2.5-2023.6.305000元《深圳市“以舊換新”汽車購置獎勵》上2022.3.28-2023.1.313000或5000元《蕪湖市關于支持新能源汽車和智能網聯汽車產業(yè)高質量發(fā)展若干政策》2023.1.1-2024.12.31《關于開展2022年鼓勵淘汰老舊汽車綜合獎勵申報工作的通知》2022.1.1-2023.1.168000元現金補貼現金補貼馬自達CX-5至高10000元雷克薩斯ES至高9000元寶馬品牌至高8000元榮威RX5至高6000元埃安汽車至高6000元東風標致新5008至高5000元廣汽豐田至高5000元吉利嘉際至高5000元現金補貼分布在5000-10000元功能90天免費試用機會包。數據來源：2022-2023年公開資料整理。表中政策截止日期以要求的新車上牌截止時間為準。18.2%22.2%3.9%18.2%22.2%3.9%2020年2021年2022年2023年氫燃料0.1%增程式7.5%純電動63.4%29.0%新能源車的綜合使用成本更低新能源車更加智能化新能源車的駕駛體驗更好燃油是過去，新能源才是未來72%調研用戶占比51%46%32%25%新能源車的綜合使用成本更低新能源車更加智能化新能源車的駕駛體驗更好燃油是過去，新能源才是未來72%調研用戶占比51%46%32%25%23%20%17%7.9%數據來源：汽車之家調研數據、汽車之家置換大數據，其中燃油車主置換新能源車占比選取1-5月累計數據進行分析。置換購車市場趨勢置換人群需求偏好置換消費促進建議直換人群主力為31-405人群占比近50%20歲及以下20歲及以下70歲以上0.9% 36.0% 41.2% 14.7% 6.0%1.0%0.1%20歲及以下70歲以上0.5%29.6%15.5% 4.7%0.8%0.1%48.8%數據來源：汽車之家二手車置換大數據【2023年】。20歲及以下70歲以上0.5%33.3%13.2%3.2%0.5%0.1%49.2%直換人群集中分布于新一線與二線城市 12% 25% 21% 17% 16% 9% 11%26%24%16%14%9%數據來源：汽車之家二手車置換大數據【2023年】。12%29%27%14%11%7%置換人群多為已婚用戶應關注家庭用車需求20%女80%37%61%37%61%2%2%11%女89%34%64%34%64%2%2%9%女91%37%60%37%60%3%3%數據來源：汽車之家二手車置換大數據【2023年】。0-5萬5-20萬20-50萬50-100萬100-200萬200萬以上 18% 25% 23%0-5萬5-20萬20-50萬50-100萬100-200萬200萬以上 18% 25% 23% 17% 10% 7%0-5萬5-20萬20-50萬50-100萬100-200萬200萬以上11%23%18%20%16%13%0-5萬5-20萬20-50萬50-100萬100-200萬200萬以上8%16%13%19%21%24%數據來源：汽車之家二手車置換大數據【2023年】，報告中年收入指家庭置換消費促進建議5-15萬54%30.9%23.4%消費升級是置換市場價格遷移趨勢的主旋律5-15萬54%30.9%23.4%2.0%10.9%21.2%14.6%9.0%5.6%2.4%3.6%2.4%5.0%7.5%9.3%13.7%18.6%53%15-40萬53%2.3%1.9%4.4%50萬以上50萬以上5.6%1.3%4.2%2.8%!0.7%↓12.5%!9.7%4.1%4.7%t3.7%t3.9%t2.6%t1.9%t0.9%t1.1%數據來源：汽車之家二手車置換大數據【2023年1-5月】，報告中價格為新車官方指導價。6.6%1.8%1.6%2.6%4%置換用戶車型需求由小車轉問大車由轎車問suv過移16.9%14.9%7.6%6.2%4.1%2.5%1.7%0.6%0.9%0.0%0.7%0.7%0.2%中大型MPV3.4%t2.5%小型SUV緊湊型SUV緊湊型MPV中型MPV大型SUV0.5%大型MPV0.0%1.4%1.0%16.9%14.9%7.6%6.2%4.1%2.5%1.7%0.6%0.9%0.0%0.7%0.7%0.2%中大型MPV3.4%t2.5%小型SUV緊湊型SUV緊湊型MPV中型MPV大型SUV0.5%大型MPV0.0%1.4%1.0%4.0%6.7%16.0%18.1%21.3%f4.4%.353%中型SUV中大型SUV16.0%t8.4%6.5%4.1%2.6%2.6%數據來源：汽車之家二手車置換大數據【2023年1-5月】。海外豪華品牌用戶忠誠度最高置換前品牌置換后品牌整體流向占比流向燃油車占比流向新能源車占比54%31%54%31%22%32%30%1%30%1%30%43%27%30%43%27%13%12%2%17%17%41%41%2%25%56%9%23%4%16%16%18%18%2%47%47%9%品牌置換流向數據來源：汽車之家二手車置換大數據【2023年1-5月】。理想借奶爸車在豪華品牌置換中排位第三特斯拉特斯拉5.2%4.3% 4.3% 3.7% 3.3% 2.8% 2.5% 2.5% 2.4%38.6%18.4%15.8%8.6%5.6%3.5%3.1%2.9%2.8%2.4%2.4%34.0%12.0%4.1% 3.5% 3.4% 12.0%4.1% 3.5% 3.4% 3.4% 3.3% 2.7% 2.3% 2.1%數據來源：汽車之家二手車置換大數據【2023年1-5月】。57%置換符合新排放標30%39%56%/政府補貼形式18%3%57%置換符合新排放標30%39%56%/政府補貼形式18%3%政府補貼企業(yè)補貼21%14%21%14%19%22%25%37%33%23%2%4%5000-10000元3000-5000元1000-3000元1000元以下19%22%25%37%33%23%2%4%元以上52%52%48%48%25%18%5%沒有影響提高購車預算加快購車決策從不買車轉向買車83%48%83%48%34%14% 3%5000-10000元3000-5000元1000-3000元34%14% 3%置換政策普及亟待提升不了解政策用戶占比38%43%9%11%71%不了解政策用戶占比38%43%9%11%44%13%10%10%9%9%31%26%25%數據來源：汽車之家調研數據。n收入增長34%收入持平收入下降10%以內收入下降10%以上42%nn調研中的置換基盤用戶有24%預期收入下降 9% 15%24%24%48%48%n仍有52%的人群對于置換補貼的政策知之甚少n調研的已置換人群中僅有18%的車主獲得了政府18%18%1千-5千元VS1千-5千元VS5千元以上數據來源：汽車之家二手車置換大數據【2023年1-5月】、汽車之家調研數據。nn面對消費者預期收入下滑的形勢，建議針對不同預算的置換群體，適當增加補貼額度刺激消費n置換的主力人群多上有老下有小，生活支出成本本來就高，可以考慮將置換購車消費納入個稅抵扣項，進一步降低消費者負擔n尤其在置換消費活躍的新一線和二線城市，要推出不同形式的補貼政策以激發(fā)市場活力n面對消費者對補貼政策了解度不高的情況，可以由垂媒、經銷商配合，加大政策的宣傳力度低于10%n各類品牌同品牌平均置換率均低于10%，用戶忠誠度不高，基盤用戶流失嚴重n調研的已置換人群中僅有30%的車主獲得了企業(yè)補貼，部分車企用戶盤活動作缺失，存量用戶運營不足n部分品牌提供的置換補貼額度不高，對于置換高價車的車主刺激作用不強n海外主流品牌、海外豪華品牌在置換新能源過程中用戶流失嚴重30%3千-5千元37%22%2%9%數據來源：汽車之家二手車置換大數據【2023年1-5月】、汽車之家調研數據。nn面對存量市場到來的大趨勢，車企應該借助自身積累的龐大用戶，以現金補貼、服務補貼或其他優(yōu)惠的方式，強化用戶盤活的策略，針對不同預算的消費者提供階梯式的補貼方案n面對置換用戶購車升級的訴求，在產品規(guī)劃與研發(fā)上，也要重視用戶需求，優(yōu)化產品矩陣，承接住基盤用戶的升級訴求n海外品牌擁有龐大的燃油車存量用戶，應加強新能源品牌塑造，提升新能源產品競爭力，滿足品牌內燃油車車主置換新能源車的需求，避免基盤用戶流失省時、省心、賣高價買新賣舊價格不透明省時、省心、賣高價買新賣舊價格不透明n以舊換舊，置換流程復雜，先處置騰車牌再購舊車n以舊換舊，賣車商，車輛價格不透明，賣價低容易吃虧n換新車，選擇品牌多，線下單品牌試駕成本高2626個合作品牌2828個全息建模56%56%品牌覆蓋2m2mAllinoneBelongtocustomerCreativetechnology超多車型一站試選管家?guī)瓦x客觀中立