21世紀(jì)汽車行業(yè)分析報(bào)告

汽車行業(yè)分析年底版第1頁(yè)參考資料麥肯錫汽車論從科爾尼汽車行業(yè)分析匯報(bào)羅蘭貝格汽車訪談汽車行業(yè)上市企業(yè)年報(bào)網(wǎng)絡(luò)上可查詢到公開(kāi)信息第2頁(yè)放之四海而皆準(zhǔn)道理汽車市場(chǎng)總體保持增加；整車制造企業(yè)不停整合；成本壓力長(zhǎng)久主題；價(jià)值鏈主要份額在供給商處；最終話語(yǔ)權(quán)落在最終用戶；新興市場(chǎng)是資本追逐熱點(diǎn)；第3頁(yè)整車行業(yè)第4頁(yè)市場(chǎng)真實(shí)表現(xiàn)巨大過(guò)剩產(chǎn)能；激烈價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)；新產(chǎn)品高投入；流于相同汽車設(shè)計(jì)；不成功合并；新興市場(chǎng)利潤(rùn)率快速滑落；真正贏利企業(yè)并不多；中國(guó)市場(chǎng)井噴后驚人相同！第5頁(yè)整車企業(yè)必須愈加扁平和靈活以適應(yīng)市場(chǎng)市場(chǎng)不停改變；分化不停加劇；組織改變速度就是競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)；-不停合并和外包零部件生產(chǎn)，整車制造企業(yè)將越來(lái)越出現(xiàn)以水平流程為中心而非職能為中心組織模式，這不但幫助他們從價(jià)值鏈中節(jié)約成本，而且提升內(nèi)部反應(yīng)速度；-供給商發(fā)展本身愿景則愈加主要；-供給商沿著本身供給鏈實(shí)施分散化決議、分散化責(zé)任，提倡企業(yè)家精神，“利潤(rùn)全部權(quán)”和靈活性；第6頁(yè)整車企業(yè)全球組織優(yōu)化勢(shì)哉必行20世紀(jì)90年代后期整合浪潮；受益于捆綁采購(gòu)；設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、物流、信息化也將納入全球化中；-傳統(tǒng)金字塔供給模式土崩瓦解，興旺將是系統(tǒng)集成商及衛(wèi)星型供給商網(wǎng)絡(luò)；-供給商將有參加跨集團(tuán)大項(xiàng)目標(biāo)工作機(jī)會(huì)，這也預(yù)示著過(guò)分依賴對(duì)應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)；-供給商將不停對(duì)本身組織和能力進(jìn)行調(diào)整，進(jìn)而建立全球體系；第7頁(yè)整車企業(yè)市場(chǎng)爭(zhēng)奪日趨激烈傳統(tǒng)三大市場(chǎng)停滯不前；非傳統(tǒng)市場(chǎng)成為競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)；成熟市場(chǎng)產(chǎn)品公布加速度提升；-傳統(tǒng)市場(chǎng)相對(duì)低迷使中國(guó)成為爭(zhēng)奪焦點(diǎn)；-供給商會(huì)逐步擺脫對(duì)個(gè)別整車廠過(guò)于依賴情況，發(fā)展更為多樣化客戶組合；-供給商創(chuàng)造新型商業(yè)模式以處理不一樣規(guī)模業(yè)務(wù)；第8頁(yè)整車企業(yè)重視內(nèi)、外部成本控制

共用平臺(tái)，零件共享，網(wǎng)絡(luò)通用化降低生產(chǎn)成本；與其它生產(chǎn)廠家在一些領(lǐng)域合作；靈敏性工廠靈活調(diào)整產(chǎn)量；-日本企業(yè)擅長(zhǎng)于內(nèi)部降低成本并在通用性和柔性上更為先進(jìn)，北美和歐洲更長(zhǎng)于外部成本控制也就是供給商價(jià)格；-整車企業(yè)將更專注于汽車生產(chǎn)線、平臺(tái)、業(yè)務(wù)單位、企業(yè)間零部件通用化和共享來(lái)取得收益，并經(jīng)過(guò)應(yīng)用柔性化生產(chǎn)流程應(yīng)對(duì)快速市場(chǎng)改變；-新項(xiàng)目中會(huì)出現(xiàn)交換性零件和系統(tǒng)，詳細(xì)標(biāo)準(zhǔn)化要求部分由供給商負(fù)擔(dān)，降低整車企業(yè)開(kāi)發(fā)成本和縮短上市時(shí)間，零件銷售量和收入對(duì)應(yīng)增加；-整車企業(yè)會(huì)提升快速調(diào)整不一樣車型產(chǎn)量能力，對(duì)供給商增加了不確定性；-供給商必須構(gòu)建有效價(jià)值鏈以主動(dòng)進(jìn)行成本削減；第9頁(yè)整車廠家繼續(xù)將風(fēng)險(xiǎn)和責(zé)任轉(zhuǎn)嫁到供給鏈上整體責(zé)任向供給商壓迫；生產(chǎn)任務(wù)外包；產(chǎn)品生命周期責(zé)任需要供給商負(fù)擔(dān)；第10頁(yè)創(chuàng)新范圍、速度和復(fù)雜性使生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)行技術(shù)評(píng)定越來(lái)越復(fù)雜更短創(chuàng)新周期，更多可行選擇，使技術(shù)決議愈加復(fù)雜，投資決議更難定奪；整車生產(chǎn)企業(yè)與科技人員合作加強(qiáng)；內(nèi)外資源利用迫在眉睫；-技術(shù)在汽車行業(yè)重塑中至關(guān)主要，向供給商展現(xiàn)機(jī)遇和一系列復(fù)雜問(wèn)題；-汽車平均壽命延長(zhǎng)，技術(shù)創(chuàng)新周期縮短；-主導(dǎo)商業(yè)模式將基于整車企業(yè)經(jīng)過(guò)復(fù)雜合作網(wǎng)絡(luò)及技術(shù)教授聯(lián)盟方式，充分利用內(nèi)外部資源和技能；-電子產(chǎn)品影響將對(duì)汽車設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)所需能力和資源進(jìn)行一次重組；-技術(shù)處理方案將由網(wǎng)絡(luò)而非單個(gè)供給商個(gè)體完成；-供給商必須重點(diǎn)選擇技術(shù)組合，適應(yīng)其商業(yè)模式，平衡內(nèi)部技能組合；第11頁(yè)戰(zhàn)略性品牌管理成為第一任務(wù)建立品牌協(xié)同；產(chǎn)品差異化；二者需要尋求平衡；-傳統(tǒng)消費(fèi)者細(xì)分將逐步含糊；-整車廠尋求跨品牌協(xié)同及差異化之間平衡；-零部件技術(shù)是支持品牌特征及差異化主要特征；第12頁(yè)技術(shù)和風(fēng)險(xiǎn)管理推到風(fēng)尖浪頭政府影響著市場(chǎng)環(huán)境；管制帶來(lái)機(jī)會(huì)和成本；制造廠家必須主動(dòng)參加政策制訂中；第13頁(yè)汽車廠家綜述充滿新技術(shù)挑戰(zhàn)；競(jìng)爭(zhēng)壓力；價(jià)格壓力；必須快速行動(dòng)；著名品牌基本集中歐美日本第14頁(yè)全球汽車簡(jiǎn)述全球性產(chǎn)能過(guò)剩;通用、福特、豐田、大眾、標(biāo)致-雪鐵龍、雷諾-日產(chǎn)、戴姆勒-克萊斯勒、本田等強(qiáng)勢(shì)品牌依然壟斷著汽車市場(chǎng)；差異性品牌如飛馳、寶馬、沃爾沃等也在不停創(chuàng)新中；重組、并購(gòu)是主旋律；新興市場(chǎng)是汽車資本追逐熱點(diǎn)；第15頁(yè)標(biāo)致-雪鐵龍集團(tuán)標(biāo)致-雪鐵龍集團(tuán)：-汽車本部、汽車金融、捷富凱、佛吉亞等是關(guān)鍵起源，其中佛吉亞占到了集團(tuán)業(yè)務(wù)總收入17%，僅次于汽車部74%，在營(yíng)運(yùn)利潤(rùn)方面，汽車金融表現(xiàn)突出；-突出平臺(tái)政策、合作政策及工業(yè)化效率提升；-優(yōu)先考慮私家車，限制匯率不穩(wěn)定地域銷售，-大力壓縮采購(gòu)、投資、研發(fā)成本；-加緊新產(chǎn)品系列豐富，20投入6款新車形，2款新發(fā)動(dòng)機(jī)；-中歐、俄羅斯、土耳其、中國(guó)是發(fā)展重點(diǎn)地域；-年實(shí)現(xiàn)銷售3286100輛銷售；-新近推出車型：標(biāo)致307CC、標(biāo)致407、雪鐵龍C2、雪鐵龍C3-最新歐洲市場(chǎng)品牌擁有率上，大眾16.6%,PSA緊隨其后14.8%,之后是福特11.6%,雷諾10.7%.-產(chǎn)量最大車型為標(biāo)致206、標(biāo)致307、雪鐵龍C3、雪鐵龍薩拉，分別累計(jì)銷售為471萬(wàn)，197萬(wàn)，96萬(wàn)，266萬(wàn)。（截止207月）第16頁(yè)市場(chǎng)供給－國(guó)內(nèi)主要轎車生產(chǎn)廠家主要廠家市場(chǎng)份額供給能力品牌價(jià)值比較上海大眾一汽大眾上海通用....17%13%11%很強(qiáng)很強(qiáng)強(qiáng)高高很高廣州本田8%較強(qiáng)北京當(dāng)代7%強(qiáng)很高較高第17頁(yè)國(guó)內(nèi)主要暢銷車型桑塔納捷達(dá)夏利雅閣伊蘭特凱越飛度君威帕薩特寶來(lái)千里馬吉利奧拓奧迪…第18頁(yè)主要轎車品牌分析（一）大眾：進(jìn)入中國(guó)最早國(guó)際品牌之一，成功塑造了“中國(guó)路，大眾車”概念，也日益成為大眾國(guó)際價(jià)值鏈中最主要一環(huán)，新產(chǎn)品能否適應(yīng)中國(guó)消費(fèi)者口味是決定這一品牌未來(lái)關(guān)鍵點(diǎn)；通用：整合資源、推廣品牌能力在國(guó)內(nèi)居于領(lǐng)先，真正適合中國(guó)國(guó)民車能否開(kāi)發(fā)出來(lái)決定其市場(chǎng)分額；豐田：國(guó)際市場(chǎng)表現(xiàn)風(fēng)光，國(guó)內(nèi)有條不紊布局，車型豐富，適合國(guó)人審美習(xí)慣，潛力巨大，懸念在于中、日兩國(guó)關(guān)系；本田：了解市場(chǎng)，一劍封喉是其在中國(guó)成功要決，車型相對(duì)單一可能會(huì)制約今后發(fā)展；日產(chǎn)：在中國(guó)表現(xiàn)雷聲大，雨點(diǎn)小，雷諾加入應(yīng)該加速其步伐；標(biāo)致-雪鐵龍：起了大早，趕個(gè)晚集，步點(diǎn)總是不太合排，雙品牌戰(zhàn)略有望改變其國(guó)內(nèi)溫吞狀態(tài)；福特：多品牌戰(zhàn)略在中國(guó)已經(jīng)實(shí)施，品牌號(hào)召力還待加強(qiáng)。第19頁(yè)主要轎車品牌分析（二）當(dāng)代：性價(jià)比急先鋒，在國(guó)內(nèi)表現(xiàn)漸入佳境；起亞：當(dāng)代在中國(guó)又一枚旗子；飛馳：高檔車代言人，品牌號(hào)召力極強(qiáng)；寶馬：國(guó)產(chǎn)系列在中國(guó)表現(xiàn)差強(qiáng)人意，對(duì)品牌價(jià)值定位有待商榷，總體依然是高檔車形象代表；奧迪：品牌形象深入人心，怎樣向高端延伸是其挑戰(zhàn)；菲亞特：全球市場(chǎng)表現(xiàn)不佳也影響了中國(guó)市場(chǎng)表現(xiàn)；奇瑞：價(jià)格先鋒轉(zhuǎn)變?yōu)榧夹g(shù)先鋒，是挑戰(zhàn)更是風(fēng)險(xiǎn)；吉利：低價(jià)戰(zhàn)略堅(jiān)持者；紅旗：主要出路在公務(wù)及特殊市場(chǎng)上，如出租；中華：產(chǎn)品系列單一，后勁不足第20頁(yè)通用中國(guó)銷售情況36.2%增加第21頁(yè)福特中國(guó)銷售情況嘉年華銷售則比較平淡第22頁(yè)大眾中國(guó)銷售情況第23頁(yè)大眾中國(guó)投資計(jì)劃增資600億人民幣,年產(chǎn)能擴(kuò)大到160萬(wàn)輛十億歐元單位現(xiàn)計(jì)劃縮減了22%第24頁(yè)標(biāo)致-雪鐵龍集團(tuán)中國(guó)業(yè)務(wù)年?yáng)|風(fēng)標(biāo)致雪鐵龍最新銷售數(shù)據(jù)第25頁(yè)標(biāo)致-雪鐵龍集團(tuán)中國(guó)業(yè)務(wù)-年到20實(shí)現(xiàn)了銷售翻倍；-計(jì)劃20增加一倍產(chǎn)能；-東風(fēng)-標(biāo)致-雪鐵龍20實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入109億人民幣，銷售104000輛轎車，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)4.5億,并增資7.8億；第26頁(yè)豐田中國(guó)國(guó)際市場(chǎng)高歌猛進(jìn)，20全球?qū)崿F(xiàn)銷售600萬(wàn)輛；計(jì)劃年拿到中國(guó)10%市場(chǎng)份額;20中國(guó)整年銷售目標(biāo)從11.8萬(wàn)調(diào)整到10.9萬(wàn)輛;20中國(guó)產(chǎn)能為12.5萬(wàn)輛,20為27萬(wàn)輛;一汽豐田、廣州豐田策動(dòng)中國(guó)戰(zhàn)略第27頁(yè)菲亞特中國(guó)業(yè)務(wù)同比20%以上下降第28頁(yè)主要品牌產(chǎn)能計(jì)劃（年）大眾160萬(wàn)通用80萬(wàn)吉利65萬(wàn)雷諾日產(chǎn)62萬(wàn)標(biāo)致雪鐵龍45萬(wàn)起亞45萬(wàn)豐田40萬(wàn)福特30萬(wàn)第29頁(yè)零部件行業(yè)第30頁(yè)汽車行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)對(duì)供給基地影響發(fā)展本身愿景建立全球機(jī)構(gòu)加強(qiáng)生產(chǎn)柔性和價(jià)值鏈連通性，應(yīng)對(duì)連續(xù)降低成本供給商合作搭檔網(wǎng)絡(luò)處理技術(shù)方案?jìng)鹘y(tǒng)金字塔結(jié)構(gòu)瓦解發(fā)展多樣化客戶群擔(dān)負(fù)更多產(chǎn)品創(chuàng)新和產(chǎn)品生命周期責(zé)任零件和系統(tǒng)方面技術(shù)將重點(diǎn)支持整車品牌實(shí)現(xiàn)決議和責(zé)任分散化創(chuàng)造新型商業(yè)模式，應(yīng)對(duì)不一樣規(guī)模項(xiàng)目發(fā)展專注商業(yè)模式和技術(shù)組合政府法規(guī)帶來(lái)新機(jī)會(huì)，同時(shí)更多威脅第31頁(yè)供給商通常模式系統(tǒng)集成商；衛(wèi)星型技術(shù)供給商；衛(wèi)星型流程供給商；第32頁(yè)供給商應(yīng)建立自己愿景供給商建立自己愿景，在遠(yuǎn)景和短期目標(biāo)之間取得平衡；沒(méi)有清楚遠(yuǎn)景，能力和資源將被稀釋和浪費(fèi)；-當(dāng)整車廠不停追求扁平化時(shí)，供給商也應(yīng)如此改變；-供給商發(fā)展企業(yè)文化對(duì)整車廠倚賴極強(qiáng)；-過(guò)去確定供給商未來(lái)方向僅是整車制造廠目標(biāo)一部分；-供給商服務(wù)于多客戶，負(fù)擔(dān)更多設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)責(zé)任，在保持靈活性同時(shí)，具備更主動(dòng)態(tài)度和獨(dú)立愿景，更為主要；-成功供給商能從遠(yuǎn)景目標(biāo)和緩解即時(shí)危機(jī)能力中取得平衡；-領(lǐng)先供給商經(jīng)過(guò)未來(lái)產(chǎn)品、客戶、市場(chǎng)和長(zhǎng)久收入和利潤(rùn)規(guī)劃給自己準(zhǔn)確定位；第33頁(yè)傳統(tǒng)金字塔型轉(zhuǎn)變?yōu)樾l(wèi)星型傳統(tǒng)行業(yè)模式已經(jīng)裂變?yōu)橄到y(tǒng)集成商、衛(wèi)星型技術(shù)供給商、衛(wèi)星型流程供給商；關(guān)注關(guān)鍵能力，忽略次要原因是取勝關(guān)鍵；-傳統(tǒng)金字塔結(jié)構(gòu)正向以系統(tǒng)集成商為中心，眾多供給商以類似衛(wèi)星模式發(fā)展；-系統(tǒng)集成商由其集成能力決定；-衛(wèi)星型技術(shù)供給商專注于技術(shù)領(lǐng)域、產(chǎn)品創(chuàng)新；-衛(wèi)星型流程供給商專注于產(chǎn)品低成本大規(guī)模生產(chǎn)；第34頁(yè)供給商必須將決議和責(zé)任分散化供給商從層次模式轉(zhuǎn)化為更為分散化企業(yè)模式；成本責(zé)任、利潤(rùn)責(zé)任、商業(yè)決議權(quán)將被下放到各供給商企業(yè)；項(xiàng)目和客戶利潤(rùn)透明度成為成功管理未來(lái)企業(yè)結(jié)構(gòu)主要組成部分；第35頁(yè)供給商建立全球體系供給商建立全球性客戶互動(dòng)體系日益主要；為管理一個(gè)全球性大客戶，供給商組織和流程需要重大改變；供給商在零件和系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)化中日趨主要；供給商向遍布在整車企業(yè)從屬機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)中決議者配置設(shè)計(jì)和產(chǎn)品開(kāi)發(fā)資源非常主要；建立一個(gè)能夠有效在全球范圍內(nèi)進(jìn)行客戶管理是件昂貴事情，表現(xiàn)在市場(chǎng)銷售費(fèi)用和產(chǎn)品開(kāi)發(fā)費(fèi)用，而其回報(bào)則在長(zhǎng)久；一個(gè)全球客戶經(jīng)理必須控制好為靠近客戶和決議中心而布署地域銷售集團(tuán)；第36頁(yè)供給商需要建立多樣化客戶群體必須深入滲透現(xiàn)有整車制造企業(yè)從屬網(wǎng)絡(luò)；必須建立一個(gè)更多樣化客戶群；大量銷售資源、市場(chǎng)營(yíng)銷資源、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)資源有利于客戶群體建立；預(yù)計(jì)中期實(shí)現(xiàn)目標(biāo)；-過(guò)去被忽略整車從屬機(jī)構(gòu)現(xiàn)在必須被列入供給商優(yōu)先考慮客戶名單里。第37頁(yè)供給商需要定義新商業(yè)模式以適應(yīng)項(xiàng)目工廠需要大量投資處理不一樣業(yè)務(wù)；投資和處理項(xiàng)目標(biāo)復(fù)雜性迫使供給商重新考慮他們內(nèi)部技能配合；-零件系統(tǒng)設(shè)計(jì)通用化及生產(chǎn)柔性提升便于整車廠加緊產(chǎn)品投放；-供給商群體分化為高產(chǎn)量通用供給商及低產(chǎn)量衍生產(chǎn)品供給商；-供給商將不停標(biāo)準(zhǔn)化其關(guān)鍵零部件；-供給商項(xiàng)目管理能力受到前所未有挑戰(zhàn)：人力、流程第38頁(yè)供給商需增加生產(chǎn)柔性和價(jià)值鏈連通性供給商成本壓力不可能降低；需要?jiǎng)?chuàng)造一個(gè)靈活且有協(xié)同性價(jià)值鏈；整車廠越來(lái)越難取得新產(chǎn)品剛上市幾個(gè)月所取得經(jīng)典利潤(rùn)；供給商采購(gòu)趨勢(shì)集中在亞洲和東歐，尤其是中國(guó)；柔性化生產(chǎn)是供給商運(yùn)行關(guān)鍵；設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)化有效提升生產(chǎn)柔性；高效率運(yùn)作需要整車廠與供給商共同實(shí)施；第39頁(yè)供給商設(shè)計(jì)、柔性生產(chǎn)和價(jià)值鏈連通性連通性柔性生產(chǎn)設(shè)計(jì)整個(gè)價(jià)值鏈應(yīng)重視于成本節(jié)約；領(lǐng)先供給商應(yīng)提倡連通時(shí)尚；領(lǐng)先者應(yīng)推廣B2B工具及成本觀念資金密集性要求高效產(chǎn)能利用；柔性生產(chǎn)決定更優(yōu)產(chǎn)能利用；重視價(jià)值鏈整體靈活性顯著成本改變來(lái)自系統(tǒng)；使整車廠了解設(shè)計(jì)中價(jià)值；設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)化是生產(chǎn)柔性化基礎(chǔ)第40頁(yè)供給商機(jī)會(huì)和挑戰(zhàn)供給商挑戰(zhàn)內(nèi)部技能：

分包物流預(yù)測(cè)全球評(píng)定體系全球性客戶聯(lián)絡(luò)可改進(jìn)內(nèi)部流程質(zhì)量性能保質(zhì)期供給商機(jī)會(huì)價(jià)值鏈管理：

系統(tǒng)集成商控制衛(wèi)星供給商提升贏利能力戰(zhàn)略性分包：整車企業(yè)關(guān)注選擇戰(zhàn)略供給商業(yè)務(wù)發(fā)展優(yōu)先合作搭檔基于價(jià)值采購(gòu)整體成本采購(gòu)產(chǎn)品生命周期總成本

不同產(chǎn)品合作層次第41頁(yè)供給商需負(fù)擔(dān)更多產(chǎn)品周期和生命周期責(zé)任設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、保修責(zé)任成本費(fèi)用等產(chǎn)品生命周期責(zé)任由整車廠轉(zhuǎn)移到零部件廠；大多數(shù)供給商需填補(bǔ)本身組織和內(nèi)部流程中巨大差距；第42頁(yè)供給商新能力適應(yīng)新角色新能力對(duì)供給商影響供給商新職責(zé)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)生產(chǎn)組裝售后創(chuàng)新融資模型投資研發(fā)產(chǎn)品流程開(kāi)發(fā)整體成本定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)管理保修責(zé)任成本企業(yè)形象聲譽(yù)第43頁(yè)供給商關(guān)鍵能力之一—風(fēng)險(xiǎn)管理產(chǎn)量波動(dòng)審計(jì)設(shè)計(jì)訂單變動(dòng)責(zé)任制造召回風(fēng)險(xiǎn)管理測(cè)試保修知識(shí)產(chǎn)權(quán)保密性第44頁(yè)供給商風(fēng)險(xiǎn)管理費(fèi)用保修費(fèi)用研發(fā)費(fèi)用-歐洲模式研發(fā)成本先于投產(chǎn)之前支付而北美和日本模式中研發(fā)費(fèi)用包含在產(chǎn)品價(jià)格內(nèi)，并在汽車整個(gè)生命周期內(nèi)分?jǐn)偅?歐洲模式可能會(huì)向日美模式發(fā)展；第45頁(yè)供給商需要更為專注技術(shù)組合成功技術(shù)戰(zhàn)略基礎(chǔ)是明確關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域和相關(guān)技術(shù)組合；明確技術(shù)發(fā)展路徑是關(guān)鍵；重新平衡內(nèi)部技術(shù)配置并利用合作網(wǎng)絡(luò)是取勝必要步驟；重組技術(shù)組合確定活動(dòng)方向確認(rèn)關(guān)鍵技術(shù)評(píng)定技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)力確認(rèn)投資重組產(chǎn)品組合整合專業(yè)知識(shí)關(guān)鍵橫向技術(shù)深度專業(yè)知識(shí)創(chuàng)新速度和靈活性與商業(yè)能力平衡第46頁(yè)供給商應(yīng)在合作搭檔群體中發(fā)展技術(shù)處理方案高投入、技術(shù)選擇、風(fēng)險(xiǎn)推進(jìn)行業(yè)形成銳意創(chuàng)新、獨(dú)立經(jīng)營(yíng)供給商網(wǎng)絡(luò)模式；基于項(xiàng)目合作，追求中、長(zhǎng)久合作關(guān)系；-技術(shù)上連續(xù)性及商業(yè)上不確定性；-系統(tǒng)集成商將作為推進(jìn)者建立合作網(wǎng)絡(luò)；-中長(zhǎng)久關(guān)系成為合作中主角；-合作型企業(yè)文化逐步建立；第47頁(yè)供給商需充分使用零部件和系統(tǒng)技術(shù)

支持客戶品牌供給商應(yīng)深入了解產(chǎn)品是怎樣影響品牌特征和客戶消費(fèi)喜好；將品牌戰(zhàn)略融入技術(shù)戰(zhàn)略和產(chǎn)品開(kāi)發(fā)方法；-供給商面對(duì)零件標(biāo)準(zhǔn)化挑戰(zhàn)，對(duì)創(chuàng)造差異性起到關(guān)鍵作用零件又加強(qiáng)供給商談判能力；-供給商將更直接了解消費(fèi)者喜好，而不是僅僅經(jīng)過(guò)整車廠；-后市場(chǎng)業(yè)務(wù)供給商努力打造“零件品牌”；第48頁(yè)管制給供給商創(chuàng)造了額外機(jī)會(huì)和威脅機(jī)會(huì)和威脅并存，必須行動(dòng)而不但僅是觀望；第49頁(yè)新興市場(chǎng)南美巨大產(chǎn)能過(guò)剩降成本壓力增大國(guó)內(nèi)實(shí)施低價(jià)高產(chǎn)重視出口供給商面臨整合革新速度減慢

中國(guó)市場(chǎng)開(kāi)放力度加大市場(chǎng)需求高速增加行業(yè)分散技術(shù)落后產(chǎn)品綜合競(jìng)爭(zhēng)力弱

第50頁(yè)消費(fèi)者、整車廠、政策主導(dǎo)中國(guó)零部件工業(yè)零部件供給商消費(fèi)者：市場(chǎng)需求快速增加產(chǎn)品降價(jià)壓力轉(zhuǎn)移消費(fèi)需求個(gè)性化政府政策：市場(chǎng)開(kāi)放力度加大消費(fèi)環(huán)境改進(jìn)產(chǎn)業(yè)整合加緊整車廠：采購(gòu)成本全球比較優(yōu)勢(shì)提升供給商研發(fā)能力培育模塊/系統(tǒng)供給商第51頁(yè)中國(guó)汽車零部件企業(yè)特點(diǎn)企業(yè)規(guī)模小，平均收入水平為全球3%企業(yè)與汽車生產(chǎn)商關(guān)系親密企業(yè)贏利能力較整車廠有下降趨勢(shì)企業(yè)數(shù)量在不停降低企業(yè)技術(shù)水平落后外資企業(yè)是絕對(duì)主角缺乏真正意義上一級(jí)供給商第52頁(yè)中國(guó)汽車零部件企業(yè)供貨特點(diǎn)十億人民幣單位為主機(jī)廠配套是主要收入第53頁(yè)中國(guó)汽車零部件企業(yè)壓力整車廠家降價(jià)壓力—長(zhǎng)久原材料上漲壓力—短期全球采購(gòu)帶來(lái)配套供給競(jìng)爭(zhēng)壓力缺乏關(guān)鍵技術(shù)長(zhǎng)久發(fā)展壓力第54頁(yè)中國(guó)汽車零部件集群上海、長(zhǎng)春、湖北、北京、廣東、重慶是中國(guó)汽車零部件集群大汽車集團(tuán)往往孕育大汽車零部件集團(tuán)，如一汽富奧、東風(fēng)有限零部件、上汽零部件、廣汽零部件等在這些集群中，外資、合資是主角第55頁(yè)中國(guó)汽車零部件面臨機(jī)遇與挑戰(zhàn)逐步成為世界汽車零部件加工集散中心當(dāng)前到未來(lái)五年內(nèi)滿足國(guó)內(nèi)汽車市場(chǎng)需求是主要任務(wù)教授預(yù)測(cè)未來(lái)十年內(nèi)全球汽車發(fā)展40%貢獻(xiàn)率未來(lái)自中國(guó)越來(lái)越多研發(fā)中心落戶華夏，整個(gè)行業(yè)研發(fā)水平將得到提升外資沖擊將促進(jìn)國(guó)內(nèi)各零部件企業(yè)整合第56頁(yè)麥肯錫行業(yè)規(guī)律把握改變能力逐步成為決議中一部分;行業(yè)效率是第一位;行業(yè)高速增加起源于新興市場(chǎng),并受益于行業(yè)應(yīng)對(duì)改變能力第57頁(yè)中國(guó)零部件企業(yè)成功之路優(yōu)化生產(chǎn)流程，提升產(chǎn)品質(zhì)量；制造卓越降低產(chǎn)品成本和價(jià)格；市場(chǎng)銷售增加優(yōu)化流程，營(yíng)造卓越吞并重組，擴(kuò)大規(guī)模企業(yè)橫向整合，形成規(guī)模效應(yīng)；拓展國(guó)際市場(chǎng)；市場(chǎng)銷售繼續(xù)增加強(qiáng)化研發(fā)，保持領(lǐng)先提升品牌，拓展市場(chǎng)前向整合，系統(tǒng)集成增強(qiáng)研發(fā)能力；實(shí)現(xiàn)同時(shí)開(kāi)發(fā)；成為技術(shù)領(lǐng)先者建立獨(dú)立零部件品牌；培育獨(dú)有消費(fèi)群體；以品牌化、個(gè)性化滿足多樣化需求一級(jí)供給商數(shù)量降低；系統(tǒng)集成商與整車制造廠整合；次級(jí)供給商尋求各自合理市場(chǎng)目標(biāo)第58頁(yè)供給約定位懸掛系統(tǒng)駕駛表現(xiàn)超強(qiáng)控制運(yùn)動(dòng)性機(jī)電液壓式懸掛控制品牌感知品牌價(jià)值價(jià)值特征技術(shù)懸掛客戶購(gòu)置過(guò)程加強(qiáng)了解客戶喜好，以預(yù)計(jì)整車制造企業(yè)需求；重視安排產(chǎn)品以傳遞品牌價(jià)值；選擇并投資于對(duì)品牌相關(guān)鍵作用技術(shù)供給商選擇優(yōu)先度第59頁(yè)羅蘭貝格預(yù)測(cè)三大成熟地域供給商里稅前利潤(rùn)繼續(xù)增加；北美系統(tǒng)集成商稅前利潤(rùn)增加到6.9%,歐洲為5.2%,日本為3%左右;衛(wèi)星型技術(shù)供給商將是主要贏家,后日本稅前利潤(rùn)到達(dá)5.9%,歐洲7.4%,北美9.6%;衛(wèi)星型流程供給商也將取得很大增加;與擴(kuò)大客戶群體或更優(yōu)化利用現(xiàn)有技術(shù)相比,供給商成本結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變與合理化將在更大程度上促進(jìn)利潤(rùn)增加;第60頁(yè)世界汽車零部件行業(yè)發(fā)展概述產(chǎn)業(yè)鏈全球化推進(jìn)全球采購(gòu)-歐元升值給低成當(dāng)?shù)赜蚨?、三?jí)供給商提供了機(jī)遇零部件行業(yè)從汽車主機(jī)廠逐步剝離-獨(dú)立一級(jí)供給商逐步形成規(guī)模國(guó)際化趨勢(shì)愈演愈烈-并購(gòu)是永恒旋律，但并非最終目標(biāo)專業(yè)化，模塊化是發(fā)展趨勢(shì)-對(duì)技術(shù)專注對(duì)創(chuàng)新執(zhí)著保持著該行業(yè)關(guān)鍵競(jìng)爭(zhēng)力第61頁(yè)世界著名零部件企業(yè)BOSCH：DELPHI：DENSO：MICHELIN：VISTEON：LEAR：AISINSEIKI：VALEO：TRW：JANSONCONTROL：FAURECIA：MI：EATON：…系統(tǒng)集成商？衛(wèi)星商？第62頁(yè)汽車零部件企業(yè)模式客戶需求取得項(xiàng)目模具同意開(kāi)始生產(chǎn)提議設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)試裝預(yù)批量投放批量項(xiàng)目驅(qū)動(dòng)是行業(yè)普遍規(guī)律第63頁(yè)國(guó)際零部件巨頭介紹質(zhì)量、技術(shù)創(chuàng)新、降成本是他們共同關(guān)注焦點(diǎn)；傳統(tǒng)競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)集中在北美、西歐；南美、亞洲尤其中國(guó)是戰(zhàn)略布局中不可缺失一部分；局部調(diào)整每年都在發(fā)生；競(jìng)爭(zhēng)集中在價(jià)格、質(zhì)量、服務(wù)和技術(shù)方面；逐步從依靠一兩家汽車主機(jī)廠向均衡客戶群發(fā)展第64頁(yè)BOSCH介紹主業(yè)汽車產(chǎn)品有汽車柴油、汽油發(fā)動(dòng)機(jī)系統(tǒng)、底盤(pán)和車身系統(tǒng)、汽車多媒體、汽車操縱系統(tǒng)、售后市場(chǎng)及檢測(cè)設(shè)備、電子系統(tǒng)等同時(shí)包括工業(yè)技術(shù)及消費(fèi)品和建筑智能化系統(tǒng)年汽車領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)營(yíng)業(yè)收入236億歐元，占總收入65%覆蓋全球50個(gè)國(guó)家，汽車領(lǐng)域在全球有140座生產(chǎn)基地第65頁(yè)BOSCH-AUTO特色德國(guó)技術(shù)、創(chuàng)新精神

-平均每個(gè)工作小時(shí)誕生10項(xiàng)專利。

卓越品質(zhì)

-“12質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)”是博世全部員工工作準(zhǔn)則和產(chǎn)品、服務(wù)品質(zhì)根本確保。以人為本

-博世全球232，000名員工是集團(tuán)最主要資產(chǎn)。研究發(fā)展

-博世集團(tuán)每年將占總銷售額約7％經(jīng)費(fèi)用于研發(fā)。第66頁(yè)BOSCH技術(shù)柴油發(fā)動(dòng)機(jī)在西歐裝配率超出40%；（法國(guó)使用率最高）預(yù)測(cè)中國(guó)將在近年內(nèi)成為全球第二大柴油機(jī)市場(chǎng)；ESP系統(tǒng)接收度越來(lái)越高，在西歐國(guó)家裝機(jī)率超出30%（德國(guó)使用率最高）第67頁(yè)BOSCH-AUTO業(yè)績(jī)十億歐元單位第68頁(yè)BOSCH銷售流向第69頁(yè)BOSCH中國(guó)二十世紀(jì)八十年代進(jìn)入中國(guó)，由博世（中國(guó)）投資有限企業(yè)統(tǒng)領(lǐng)在華經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；在中國(guó)設(shè)置了10個(gè)代表處、5家貿(mào)易企業(yè)和1個(gè)貿(mào)易辦事處、9家獨(dú)資企業(yè)和9家合資企業(yè)以及1家柴油培訓(xùn)中心；博世集團(tuán)在華投資總額已超出6億美元，年中國(guó)業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)率超出2%；博世中國(guó)旗下博世貿(mào)易(上海)有限企業(yè)、博世汽車部件(蘇州)有限企業(yè)、無(wú)錫歐亞柴油噴射有限企業(yè)、南京華德火花塞有限企業(yè)和聯(lián)合汽車電子有限企業(yè)均在各自領(lǐng)域內(nèi)占據(jù)市場(chǎng)主導(dǎo)地位。

第70頁(yè)DELPHI介紹全球最大零部件廠商之一；年銷售額281億美元，其中40%來(lái)自電子、電氣類產(chǎn)品；主要客戶通用，占到營(yíng)業(yè)額61%，與福特、尼桑、雷諾、大眾供貨關(guān)系近年取得突破性發(fā)展；全球171家生產(chǎn)工廠，34家研發(fā)機(jī)構(gòu)，雇傭19萬(wàn)員工；宣傳口號(hào)：驅(qū)動(dòng)明天技術(shù)第71頁(yè)DELPHI戰(zhàn)略重點(diǎn)放在質(zhì)量改進(jìn)和技術(shù)創(chuàng)造；建造LEAN式企業(yè)；機(jī)構(gòu)重組提升效率；繼續(xù)全球戰(zhàn)略發(fā)展，印度和中國(guó)是戰(zhàn)略發(fā)展重點(diǎn)地域；第72頁(yè)DELPHI業(yè)績(jī)改變十億美圓單位第73頁(yè)DELPHI中國(guó)在中國(guó)共有14家企業(yè)，其中大部分為合資；年在華營(yíng)業(yè)額到達(dá)6.15億美圓;上海將建立亞太地域第5個(gè)技術(shù)中心；第74頁(yè)VISTEON介紹世界最大一級(jí)汽車零配件供給商之一；全球200家制造、銷售、服務(wù)機(jī)構(gòu)，遍布25個(gè)國(guó)家，雇傭7名員工；福特是最大客戶，占到總收入76%，這一比重正逐年下降；與尼桑、戴克、大眾、當(dāng)代、寶馬合作關(guān)系日臻緊密第75頁(yè)VISTEON主要業(yè)務(wù)第76頁(yè)VISTEON銷售區(qū)域第77頁(yè)VISTEON業(yè)績(jī)十億美圓單位第78頁(yè)VISTEON中國(guó)1994年與上汽成立合資企業(yè)延鋒偉世通（50%）-延鋒偉世通是策動(dòng)中國(guó)戰(zhàn)略關(guān)鍵-控股延鋒偉世通汽車電子、延鋒偉世通重慶飾件、延鋒偉世通北京飾件、延鋒江森座椅、延鋒百利得上海汽車安全-參股東風(fēng)偉世通飾件-年?duì)I業(yè)額42.1億人民幣,出口2.1億美圓年亞太區(qū)總部落戶上海,研發(fā)中心也在計(jì)劃中年成立東風(fēng)偉世通（40%）主要客戶:上海大眾、上海通用、一汽大眾、北京當(dāng)代、長(zhǎng)安福特、神龍等第79頁(yè)VALEO法雷奧集團(tuán)是一家專業(yè)致力于汽車零部件、系統(tǒng)、模塊設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)及銷售工業(yè)集團(tuán)，其中電子、電氣系統(tǒng)是關(guān)鍵年銷售額一百億歐元左右

業(yè)務(wù)遍布26個(gè)國(guó)家，在全球有68,200名員工，129家工廠和65個(gè)研究開(kāi)發(fā)中心以及9家分銷中心第80頁(yè)VALEO法雷奧集團(tuán)采取分散式管理方式，集團(tuán)依據(jù)產(chǎn)品系列分成10個(gè)產(chǎn)品專業(yè)企業(yè)，另有1個(gè)銷售企業(yè)負(fù)責(zé)主機(jī)廠備件（OES）及獨(dú)立備件市場(chǎng)（IAM）銷售與服務(wù)。

法雷奧傳動(dòng)系統(tǒng)法雷奧空調(diào)系統(tǒng)法雷奧發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻系統(tǒng)法雷奧燈具照明系統(tǒng)法雷奧電氣系統(tǒng)法雷奧雨刮系統(tǒng)法雷奧電機(jī)和執(zhí)行電機(jī)法雷奧門鎖及安全系統(tǒng)法雷奧開(kāi)關(guān)和探測(cè)系統(tǒng)法雷奧電子和線束系統(tǒng)法雷奧銷售企業(yè)第81頁(yè)VALEO

法雷奧五軸心管理體系

為了滿足客戶要求、向客戶提供零缺點(diǎn)產(chǎn)品與服務(wù)，法雷奧在整個(gè)集團(tuán)及法雷奧供給商當(dāng)中推行五軸心管理體系，這也是法雷奧企業(yè)文化基石。

第82頁(yè)VALEO四方針

立足全球：與客戶一起占領(lǐng)國(guó)際市場(chǎng)

先進(jìn)技術(shù)：不停發(fā)展、控制并改進(jìn)零部件和系統(tǒng)生產(chǎn)，不停進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新

降低成本：在確保企業(yè)當(dāng)前及未來(lái)生產(chǎn)投資所必需經(jīng)濟(jì)效率同時(shí)，降低生產(chǎn)成本，提供最合理市場(chǎng)價(jià)格

全方面質(zhì)量：按照世界最嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)，確保全方面質(zhì)量到達(dá)國(guó)際水平，以滿足客戶對(duì)法雷奧產(chǎn)品和服務(wù)期待

第83頁(yè)VALEO關(guān)鍵業(yè)務(wù)第84頁(yè)VALEO主要客戶最大客戶不超出營(yíng)業(yè)額18%，前五大客戶占據(jù)了營(yíng)業(yè)額75%；五大客戶：標(biāo)致雪鐵龍、雷諾、大眾、戴克、菲亞特；

與豐田、日產(chǎn)關(guān)系日益加強(qiáng)；第85頁(yè)VALEO主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手博世、電裝、德?tīng)柛！ナ劳ㄊ侵饕?jìng)爭(zhēng)對(duì)手；區(qū)域性競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手包含海拉、BEHR等；傳動(dòng)系統(tǒng)、空調(diào)控制系統(tǒng)、燈及電子系統(tǒng)是VALEO強(qiáng)項(xiàng)；歐洲是傳統(tǒng)重點(diǎn)市場(chǎng)，北美市場(chǎng)受到激烈挑戰(zhàn)，亞洲保持與市場(chǎng)同時(shí)發(fā)展速度第86頁(yè)VALEO歷年業(yè)績(jī)十億歐元單位第87頁(yè)VALEO在華企業(yè)1雨刮系統(tǒng)，洗滌系統(tǒng)法雷奧溫嶺汽車零部件有限企業(yè)（55%）

2空調(diào)系統(tǒng)法雷奧汽車空調(diào)湖北有限企業(yè)（55%）

一汽-杰克賽爾汽車空調(diào)有限企業(yè)（36.5%)

華達(dá)-杰克賽爾汽車空調(diào)有限企業(yè)(30%）3起動(dòng)機(jī)，發(fā)電機(jī)上海法雷奧汽車電器系統(tǒng)有限企業(yè)（50%）年收入3千萬(wàn)歐元4燈具照明系統(tǒng)湖北法雷奧車燈有限企業(yè)（75%）（新建技術(shù)中心）5離合器系統(tǒng)南京法雷奧離合器有限企業(yè)（50%）6雨刮系統(tǒng)，汽車微電機(jī)上海法雷奧汽車電機(jī)雨刮系統(tǒng)有限企業(yè)（55%）7千萬(wàn)歐元7維修市場(chǎng)備件法雷奧銷售企業(yè)（北京聯(lián)絡(luò)處）許可證8電子系統(tǒng)上海實(shí)業(yè)交通電器有限企業(yè)9門鎖及安全防盜系統(tǒng)法雷奧溫嶺汽車零部件有限企業(yè)10摩擦材料浙江杭城摩擦材料廠第88頁(yè)FAURECIA分析主要產(chǎn)品：座椅、座艙、隔音設(shè)備、車門、排放、前端主要數(shù)據(jù)：27個(gè)國(guó)家，60000員工，營(yíng)業(yè)額100億歐元；宣傳口號(hào)：完美技術(shù)，激情汽車第89頁(yè)FAURECIA特色關(guān)注焦點(diǎn)：1制造領(lǐng)域努力降低PPM率；2深入拓展南美與中國(guó)市場(chǎng)；3全球采購(gòu)供給商從2700家削減到2400家；4從低成本國(guó)家采購(gòu)大幅上升；5網(wǎng)上采購(gòu)金額上升到2億歐元；6經(jīng)過(guò)項(xiàng)目管理降低36%成本；7研發(fā)費(fèi)用占銷售收入5.3%；8美國(guó)、墨西哥、中國(guó)成為高成長(zhǎng)市場(chǎng)；9卓越體系成為企業(yè)內(nèi)訓(xùn)基礎(chǔ)；第90頁(yè)FAURECIA文化七大價(jià)值理念：-企業(yè)家精神：抓住一切機(jī)會(huì)為股東創(chuàng)造價(jià)值；-有責(zé)任感：-溝通透明化；-推進(jìn)力；-團(tuán)體精神；-速度；-掌握自己未來(lái)；第91頁(yè)FAURECIA產(chǎn)品（年數(shù)據(jù)）座椅：歐洲第一，世界第三儀表板：歐洲第一，世界第二門板：每年裝配600萬(wàn)車輛隔音系統(tǒng)：歐洲第二，世界第四排放系統(tǒng)：歐洲第一，中國(guó)第一，世界第二，韓國(guó)第二第92頁(yè)FAURECIA座椅主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手：里爾、江森、麥格納、阿若可區(qū)域發(fā)展：-北美：成為克萊斯勒供給商，奠定了第三地位；-中國(guó)：東風(fēng)、一汽、上汽三大主機(jī)廠均是客戶；-日本：天籟供給商；中國(guó)業(yè)務(wù)：-長(zhǎng)春合資廠為寶來(lái)、奧迪供貨；（61%）-武漢合資廠為賽納、畢加索、天籟供貨；-無(wú)錫廠在建；-中國(guó)總部在上海第93頁(yè)FAURECIA儀表板及門板主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手：-儀表板：韋世通、科林阿克曼-門板：里爾、江森、韋世通可能在中國(guó)供貨車型：-雪鐵龍C2/C3，嘉年華，標(biāo)致307，高爾夫5，雷諾風(fēng)景/麥格納等第94頁(yè)FAURECIA排放主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手：-TENNECO、ARVINMERLTOR優(yōu)勢(shì)：柴油過(guò)濾技術(shù)；中國(guó)發(fā)展上海廠為大眾供貨；（51%）-武漢廠為神龍供貨；（60%）-長(zhǎng)春廠為一汽供貨；（50%）市場(chǎng)份額25%第95頁(yè)FAURECIA主要業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)第96頁(yè)FAURECIA全球客戶第97頁(yè)FAURECIA產(chǎn)品流向第98頁(yè)FAURECIA凈利潤(rùn)對(duì)照表單位：百萬(wàn)歐元第99頁(yè)FAURECIA員工總數(shù)54000第100頁(yè)FAURECIA人力資源特色在符合企業(yè)發(fā)展利益下，勉勵(lì)員工內(nèi)部調(diào)動(dòng)；全球招聘佛吉亞大學(xué)重視安全培訓(xùn)和控制第101頁(yè)年發(fā)展概述發(fā)展勢(shì)頭將有所減緩；年底將重拾升勢(shì)；重點(diǎn)提升營(yíng)運(yùn)利潤(rùn)；第102頁(yè)LEAR介紹年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入157億美圓，凈收入3億8千萬(wàn)，預(yù)測(cè)20實(shí)現(xiàn)162億收入；主要產(chǎn)品座椅、內(nèi)飾、電氣系統(tǒng)；全球34個(gè)國(guó)家，280家工廠，110000員工。在韓國(guó)、中國(guó)、日本建立合資企業(yè)：-在韓國(guó)與當(dāng)代合資，成立線束工廠；-在中國(guó)新成立4家工廠，為寶馬、上海通用、東風(fēng)汽車供貨，當(dāng)前11家合資廠；-在日本建立與雷諾.日產(chǎn)座椅配套聯(lián)絡(luò);第103頁(yè)LEAR主要客戶第104頁(yè)LEAR主要業(yè)務(wù)第105頁(yè)LEAR銷售流向第106頁(yè)DENSO介紹世界一級(jí)基地位于日本汽車零部件商;業(yè)務(wù)分布31個(gè)國(guó)家,雇傭95000名員工;度營(yíng)業(yè)收入242億美圓;主要產(chǎn)品汽車發(fā)動(dòng)機(jī)控制、電子、電氣、溫控等系統(tǒng)，也包括工業(yè)及消費(fèi)品；日本是主要市場(chǎng)，歐洲和中國(guó)未來(lái)戰(zhàn)略市場(chǎng)；與豐田有緊密合作關(guān)系第107頁(yè)DENSO特色同時(shí)工程

QCD(質(zhì)量、成本、交付）為關(guān)鍵塑人為上-敏于思而力于行；-敢為先而合于群；-修身獲信第108頁(yè)DENSO業(yè)務(wù)組成第109頁(yè)DENSO中國(guó)2003在華成立電裝中國(guó)投資有限企業(yè)

年在中國(guó)銷售目標(biāo)是15億美圓；度在華營(yíng)業(yè)收入為2.5億美圓，天津、上海、廣州是布局重點(diǎn);當(dāng)前在華企業(yè)到達(dá)11家第110頁(yè)MAGNETIMARELLI介紹世界一級(jí)汽車零配件供給商主要產(chǎn)品包含照明、懸掛、電子、發(fā)動(dòng)機(jī)控制及排放系統(tǒng)遍布16個(gè)國(guó)家，雇傭19879名員工，年收入在32億歐元左右第111頁(yè)MAGNETIMARELLI全球主要客戶第112頁(yè)MAGNETIMARELLI銷售流向第113頁(yè)MAGNETIMARELLI業(yè)績(jī)第114頁(yè)MAGNETIMARELLI中國(guó)馬瑞利布局上海、蕪湖、廣州主要焦點(diǎn)電子系統(tǒng)、發(fā)動(dòng)機(jī)系統(tǒng)與一汽、東風(fēng)等都有配套關(guān)系第115頁(yè)汽車銷售行業(yè)第116頁(yè)汽車銷售服務(wù)企業(yè)基本認(rèn)識(shí)汽車銷售服務(wù)企業(yè)處于汽車價(jià)值鏈中端，面對(duì)客戶，背托生產(chǎn)企業(yè)，是橋梁也是價(jià)值傳遞者汽車銷售服務(wù)同家電銷售有相同之處，也有其獨(dú)特征國(guó)家汽車產(chǎn)業(yè)政策注定一部分汽車銷售服務(wù)企業(yè)要退出市場(chǎng)發(fā)達(dá)國(guó)家汽車銷售服務(wù)企業(yè)現(xiàn)實(shí)狀況對(duì)國(guó)內(nèi)汽車銷售服務(wù)企業(yè)有一定啟示作用第117頁(yè)汽車企業(yè)價(jià)值創(chuàng)造在真實(shí)市場(chǎng)，價(jià)值創(chuàng)造是經(jīng)過(guò)獲取高于資本機(jī)會(huì)成本投資收益實(shí)現(xiàn)圍繞客戶開(kāi)展汽車相關(guān)服務(wù)是汽車企業(yè)戰(zhàn)略延伸主脈從暴利到短期虧損，汽車產(chǎn)業(yè)投資熱理性化正是價(jià)值規(guī)律表達(dá)第118頁(yè)傳統(tǒng)汽車銷售服務(wù)企業(yè)業(yè)績(jī)衡量方法不能提供財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)方面信息可能會(huì)產(chǎn)生誤導(dǎo)；在虧損情況下增加銷量和市場(chǎng)份額反而會(huì)破壞價(jià)值凈利潤(rùn)銷售回報(bào)率(ROS)銷量市場(chǎng)份額可能會(huì)產(chǎn)生誤導(dǎo)，只重視利潤(rùn)忽略了資本需求和資本成本衡量標(biāo)準(zhǔn)缺點(diǎn)銷售收入收入增加忽略了銷售成本、銷售費(fèi)用及其它管理費(fèi)用第119頁(yè)以價(jià)值為導(dǎo)向戰(zhàn)略規(guī)劃經(jīng)常強(qiáng)調(diào)銷售收入及利潤(rùn)增加資源(資金，優(yōu)異人才)稀缺缺乏管理流程/系統(tǒng)信息不足/不完整/不準(zhǔn)確將管理集中于推進(jìn)贏利增加驅(qū)動(dòng)原因?qū)h(yuǎn)景目標(biāo)適宜性進(jìn)行評(píng)定明確制訂實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)大目標(biāo)路徑，產(chǎn)生企業(yè)連續(xù)增加所需現(xiàn)金了解管理及業(yè)績(jī)差距提供機(jī)會(huì)對(duì)現(xiàn)有業(yè)務(wù)深層目標(biāo)進(jìn)行思索(重點(diǎn)從產(chǎn)量/利潤(rùn)轉(zhuǎn)向現(xiàn)金流量)以價(jià)值為取向觀念更加好地了解競(jìng)爭(zhēng)提升管理技能傳統(tǒng)中國(guó)汽車銷售服務(wù)企業(yè)以價(jià)值為導(dǎo)向戰(zhàn)略規(guī)劃第120頁(yè)汽車4S業(yè)務(wù)價(jià)值驅(qū)動(dòng)舉例財(cái)務(wù)指標(biāo)銷售量4S業(yè)務(wù)價(jià)值銷售業(yè)務(wù)能力加強(qiáng)采購(gòu)成本深入降低與更多客戶建立聯(lián)絡(luò)提升維修效率和品質(zhì)經(jīng)過(guò)置換提升銷量經(jīng)過(guò)銷售二手車取得利潤(rùn)第二層價(jià)值驅(qū)動(dòng)原因維修臺(tái)次二手車選擇好品牌，與生產(chǎn)廠家良好戰(zhàn)略合作甚至產(chǎn)權(quán)合作關(guān)系第一層價(jià)值驅(qū)動(dòng)原因客戶意識(shí)充分利用汽車市場(chǎng)周期性來(lái)做適時(shí)創(chuàng)新投資，提升投資回報(bào)率.延伸服務(wù)第121頁(yè)對(duì)于周期性強(qiáng)汽車行業(yè)來(lái)說(shuō)，企業(yè)價(jià)值最大化來(lái)自于明智企業(yè)買賣和財(cái)務(wù)杠桿使用在銷售看好時(shí)投資4S在整個(gè)周期中適當(dāng)擴(kuò)展汽車相關(guān)業(yè)務(wù)在周期低谷，銷售平淡時(shí)投資4S在周期低谷時(shí)經(jīng)過(guò)購(gòu)置4S等互補(bǔ)企業(yè)增加綜合能力行業(yè)數(shù)據(jù)初測(cè)投資回報(bào)率 百分比第122頁(yè)創(chuàng)新是企業(yè)連續(xù)增加“后勁”需要保持此層面有充分創(chuàng)意，才能保持長(zhǎng)久成長(zhǎng)利潤(rùn)時(shí)間層面1層面2層面3創(chuàng)新性想法汽車銷售售后服務(wù)汽車保險(xiǎn)二手車美容配件汽車金融汽車超市汽車租賃俱樂(lè)部第123頁(yè)銷售服務(wù)企業(yè)必須不停尋找新業(yè)務(wù)經(jīng)過(guò)發(fā)展新業(yè)務(wù)，提升企業(yè)價(jià)值關(guān)鍵要素準(zhǔn)確分析市場(chǎng)機(jī)會(huì)將無(wú)形資產(chǎn)轉(zhuǎn)化為有形機(jī)遇認(rèn)識(shí)到關(guān)鍵性知識(shí)/技能差距，采取階梯式發(fā)展方法填補(bǔ)差距深刻了解企業(yè)無(wú)形資產(chǎn)依據(jù)不一樣層面協(xié)調(diào)發(fā)展新業(yè)務(wù)舉措第124頁(yè)分析潛在業(yè)務(wù)市場(chǎng)機(jī)會(huì)吸引力大吸引力小市場(chǎng)吸引力弱強(qiáng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力1.確定各項(xiàng)業(yè)務(wù)范圍整車銷售售后服務(wù)美容配件汽車租賃二手車汽車金融2.評(píng)定市場(chǎng)吸引力3.評(píng)定企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力汽車保險(xiǎn)行業(yè)數(shù)據(jù)初測(cè)第125頁(yè)分析企業(yè)本身特點(diǎn)和能力經(jīng)過(guò)資本投資實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)進(jìn)入擁有全部資產(chǎn)利潤(rùn)等于或低于融資成本財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較高遲緩且不靈活經(jīng)過(guò)優(yōu)質(zhì)無(wú)形資產(chǎn)價(jià)值實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)進(jìn)入經(jīng)過(guò)聯(lián)盟和交易體系來(lái)降低金融資本不明智使用利潤(rùn)高于融資成本財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較低快速且有巨大靈活性過(guò)去企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)主要依賴有形資產(chǎn)而現(xiàn)在無(wú)形資產(chǎn)競(jìng)爭(zhēng)變得更為主要第126頁(yè)各種方式實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)階梯式增加優(yōu)點(diǎn)缺點(diǎn)何時(shí)選擇本身發(fā)展外部并購(gòu)、合資、聯(lián)盟企業(yè)保留對(duì)全部業(yè)務(wù)職能最大程度控制發(fā)展過(guò)分相對(duì)遲緩，在成熟市場(chǎng)不易建立規(guī)模發(fā)展新業(yè)務(wù)所需創(chuàng)業(yè)精神經(jīng)常與成熟企業(yè)固有文化相矛盾行業(yè)本身發(fā)展快速技術(shù)更新創(chuàng)造了新發(fā)展機(jī)會(huì)企業(yè)本身強(qiáng)大能力能夠在新業(yè)務(wù)領(lǐng)域得到發(fā)揮企業(yè)具備創(chuàng)新產(chǎn)品/服務(wù)沒(méi)有適當(dāng)收購(gòu)對(duì)象快速進(jìn)入新業(yè)務(wù)領(lǐng)域并取得大規(guī)模發(fā)展風(fēng)險(xiǎn)大，需要一次性巨額資本資源投入合資和聯(lián)盟會(huì)失去對(duì)一些業(yè)務(wù)職能控制收購(gòu)雖保留控制權(quán)，但通常付價(jià)過(guò)高包括復(fù)雜談判及整合過(guò)程存在有吸引力購(gòu)置機(jī)會(huì)，價(jià)格適當(dāng)整合后可產(chǎn)生巨大協(xié)同效應(yīng)企業(yè)本身能力能夠在新業(yè)務(wù)領(lǐng)域得到發(fā)揮第127頁(yè)“五種力量”理論決定汽車廠商力量大小主要原因所供給汽車/服務(wù)與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手差異程度廠家變更成本存在替換品廠家市場(chǎng)份額購(gòu)置量對(duì)于廠家非常主要該汽車產(chǎn)品在當(dāng)?shù)赜绊懥π袠I(yè)供給鏈上豎向一體化趨勢(shì)決定替換威脅性主要原因替換品價(jià)格轉(zhuǎn)換成本買家對(duì)替換品接收程度決定進(jìn)入壁壘強(qiáng)弱主要原因規(guī)模經(jīng)濟(jì)技術(shù)專長(zhǎng)多少汽車品牌強(qiáng)弱用戶轉(zhuǎn)變成本資本密集取得分銷渠道難易成本優(yōu)勢(shì)堅(jiān)固程度決定買方力量大小主要原因討價(jià)還價(jià)能力品牌號(hào)召力量數(shù)量轉(zhuǎn)換成本信息豎向一體化能力替換產(chǎn)品價(jià)格敏感性采購(gòu)總量產(chǎn)品差異性品牌對(duì)質(zhì)量感受影響買方價(jià)值決議者動(dòng)機(jī)決定行業(yè)內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)程度主要原因行業(yè)增加速度固定成本/附加價(jià)值能力利用率產(chǎn)品差異程度企業(yè)品牌認(rèn)知度轉(zhuǎn)換成本市場(chǎng)份額集中與平衡信息復(fù)雜度競(jìng)爭(zhēng)者背景退出成本其它銷售渠道轉(zhuǎn)化和新競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手用戶進(jìn)口車/汽車租賃/二手車汽車生產(chǎn)廠家5.行業(yè)內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)程度…第128頁(yè)內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)力分析優(yōu)勢(shì)劣勢(shì)威脅機(jī)會(huì)汽車行業(yè)銷售服務(wù)經(jīng)驗(yàn)擁有眾多著名品牌大量客戶汽車消費(fèi)習(xí)慣初步形成汽車后市場(chǎng)大有前景汽車流通行業(yè)品牌有待打造銷售利潤(rùn)下降顯著高層管理人員素質(zhì)待提升國(guó)家宏觀產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整汽車廠家渠道政策改變新銷售業(yè)態(tài)：汽車超市、網(wǎng)絡(luò)銷售新消費(fèi)習(xí)慣：車友會(huì)/租賃/進(jìn)口車舉例第129頁(yè)明確企業(yè)使命和遠(yuǎn)景目標(biāo)給客戶提供可信、及時(shí)、增值服務(wù)成為國(guó)內(nèi)著名以汽車銷售服務(wù)為主業(yè)集團(tuán)企業(yè)實(shí)現(xiàn)企業(yè)連續(xù)穩(wěn)定發(fā)展使命遠(yuǎn)景目標(biāo)價(jià)值宗旨第130頁(yè)汽車銷售價(jià)值服務(wù)定位舉例私人購(gòu)車者企業(yè)/政府出租企業(yè)租賃企業(yè)4S/快修店/二手車/汽車租賃客戶群產(chǎn)品和服務(wù)價(jià)值定位個(gè)性服務(wù)VIP定位改裝美容俱樂(lè)部養(yǎng)護(hù)銷量低價(jià)產(chǎn)品戰(zhàn)略合作車輛回購(gòu)第131頁(yè)價(jià)值實(shí)現(xiàn)–價(jià)值鏈系統(tǒng)議題設(shè)計(jì)營(yíng)運(yùn)銷售服務(wù)我們應(yīng)該涉足價(jià)值鏈其中一些部分—設(shè)計(jì)與服務(wù)價(jià)值鏈哪個(gè)步驟含有最大價(jià)值創(chuàng)造潛力—設(shè)計(jì),我們提供什么樣產(chǎn)品?價(jià)值鏈重點(diǎn)采購(gòu)/培訓(xùn)設(shè)計(jì)企業(yè)產(chǎn)品服務(wù)汽車銷售服務(wù)業(yè)根本上是流通服務(wù)業(yè)成本核實(shí)依據(jù)客戶不一樣性質(zhì)營(yíng)銷增值點(diǎn)第132頁(yè)價(jià)值實(shí)現(xiàn)(怎樣競(jìng)爭(zhēng))–所需能力能力平臺(tái)營(yíng)運(yùn)能力實(shí)現(xiàn)增加能力特殊資產(chǎn)特殊關(guān)系購(gòu)并與合并融資、風(fēng)險(xiǎn)管理和成交能力資產(chǎn)利用效率技術(shù)專利、人力資本品牌政府關(guān)系搭檔聯(lián)盟互補(bǔ)關(guān)系研發(fā)銷售服務(wù)第133頁(yè)價(jià)值實(shí)現(xiàn)(怎樣競(jìng)爭(zhēng))–合作與聯(lián)盟戰(zhàn)略關(guān)鍵協(xié)議供貨關(guān)系共享品牌/共享資源/特許證共享參股合資購(gòu)并方案舉例:A:尋求上游汽車廠家參股企業(yè)(今后法律對(duì)此點(diǎn)可能會(huì)有約束)上游零配件生產(chǎn)商參股企業(yè)內(nèi)部自建分拆/出售B:投資加盟著名品牌汽車后市場(chǎng)服務(wù)投資汽車美容服務(wù)連鎖品牌加盟C:購(gòu)置現(xiàn)有汽車服務(wù)店購(gòu)置出租、租賃企業(yè)第134頁(yè)機(jī)會(huì)及風(fēng)險(xiǎn)客戶對(duì)產(chǎn)品需求機(jī)會(huì)及風(fēng)險(xiǎn)可能對(duì)策舉例政府對(duì)政策改變周期性波動(dòng)尋求穩(wěn)定客戶搭檔銀行對(duì)汽車行業(yè)新認(rèn)識(shí)拓寬經(jīng)營(yíng)方式，分散風(fēng)險(xiǎn)第135頁(yè)組織結(jié)構(gòu)要求組織結(jié)構(gòu)概述汽車服務(wù)單元崗位職責(zé)描述職位匯報(bào)關(guān)系使命崗位職責(zé)參加關(guān)鍵流程關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)所需能力經(jīng)營(yíng)流程概述營(yíng)運(yùn)部市場(chǎng)部客戶部第136頁(yè)企業(yè)總體戰(zhàn)略規(guī)劃主要內(nèi)容主要內(nèi)容樣板1.企業(yè)發(fā)展宏圖及三年戰(zhàn)略目標(biāo)2.宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境及行業(yè)發(fā)展分析及對(duì)

企業(yè)影響評(píng)定今后三年企業(yè)所處各行業(yè)發(fā)展展望宏觀經(jīng)濟(jì)和行業(yè)發(fā)展將對(duì)本企業(yè)造成影響主要發(fā)展機(jī)會(huì)主要威脅3.本企業(yè)現(xiàn)實(shí)狀況分析各業(yè)務(wù)單元情況、業(yè)績(jī)及趨勢(shì)各業(yè)務(wù)單元在所處行業(yè)內(nèi)地位及優(yōu)勢(shì)、弱點(diǎn)4.企業(yè)未來(lái)三年戰(zhàn)略目標(biāo)企業(yè)未來(lái)三年業(yè)務(wù)重組放棄哪些產(chǎn)業(yè)進(jìn)入哪些新業(yè)務(wù)行業(yè)各中心發(fā)展側(cè)重點(diǎn)主要戰(zhàn)略舉措關(guān)、停、并、轉(zhuǎn)合資、吞并5.集團(tuán)財(cái)務(wù)目標(biāo)預(yù)測(cè)總銷售額投資資本回報(bào)(ROIC)6.主要資源需求預(yù)測(cè)資本投資人才7.和前一年戰(zhàn)略規(guī)劃差異及總結(jié)第137頁(yè)價(jià)值評(píng)定目標(biāo)在于深刻了解企業(yè)當(dāng)前價(jià)值是多少？企業(yè)創(chuàng)造價(jià)值潛力有多少？企業(yè)創(chuàng)造價(jià)值關(guān)鍵戰(zhàn)略辦法有哪些？影響企業(yè)價(jià)值主要風(fēng)險(xiǎn)原因有哪些？第138頁(yè)從銷售為王向管理至贏發(fā)展汽車銷售神話逐步向管理神話過(guò)渡;對(duì)汽車行業(yè)周期性發(fā)展認(rèn)識(shí)有利于企業(yè)及時(shí)調(diào)整產(chǎn)業(yè)方向;選擇穩(wěn)定合作搭檔、優(yōu)質(zhì)品牌是成功堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)；提升本身人員管理素質(zhì)是發(fā)揮企業(yè)關(guān)鍵競(jìng)爭(zhēng)力實(shí)質(zhì)；第139頁(yè)可能關(guān)鍵合作搭檔接觸溝通計(jì)劃整車制造廠商品牌中心通用福特戴姆勒–克萊斯勒豐田大眾本田菲亞特保時(shí)捷寶馬國(guó)產(chǎn)汽車制造廠商銷售企業(yè)上海大眾銷售企業(yè)上海通用汽車企業(yè)一汽大眾銷售企業(yè)一汽豐田銷售企業(yè)一汽貿(mào)易轎車銷售有限企業(yè)廣州本田有限企業(yè)廣州豐田有限企業(yè)神龍汽車有限企業(yè)天津汽車工業(yè)銷售有限企業(yè)目標(biāo)關(guān)鍵駐商聯(lián)絡(luò)對(duì)象聯(lián)絡(luò)時(shí)間責(zé)任人聯(lián)絡(luò)情況統(tǒng)計(jì)第140頁(yè)可能關(guān)鍵合作搭檔接觸溝通計(jì)劃會(huì)展、展覽企業(yè)TMN蒙哥馬利展覽集團(tuán)法蘭克福展覽企業(yè)荷蘭皇家展覽集團(tuán)汽車博物館汽車與技術(shù)博物館亨利·福特汽車博物館英國(guó)公路運(yùn)輸博物館黑恩斯汽車博物館明星名車博物館法國(guó)國(guó)家汽車博物館Abarth展覽館行業(yè)協(xié)會(huì)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)中國(guó)汽車工程協(xié)會(huì)中國(guó)汽車企業(yè)家俱樂(lè)部目標(biāo)關(guān)鍵駐商聯(lián)絡(luò)對(duì)象聯(lián)絡(luò)時(shí)間責(zé)任人聯(lián)絡(luò)情況統(tǒng)計(jì)第141頁(yè)可能關(guān)鍵合作搭檔接觸溝通計(jì)劃汽車物流服務(wù)商天地物流安吉汽車物流有限企業(yè)汽車供給商研發(fā)機(jī)構(gòu)德?tīng)柛Ｑ愉h–維世通江森法里奧LittlefuseMichelin華晨上海汽車工業(yè)集團(tuán)研發(fā)中心獨(dú)立汽車研發(fā)機(jī)構(gòu)PininfarinaRicardoItaldesignCosworthEngineering目標(biāo)關(guān)鍵駐商聯(lián)絡(luò)對(duì)象聯(lián)絡(luò)時(shí)間責(zé)任人聯(lián)絡(luò)情況統(tǒng)計(jì)第142頁(yè)可能關(guān)鍵合作搭檔接觸溝通計(jì)劃獨(dú)立汽車測(cè)試機(jī)構(gòu)ALTASWEATHER-ING服務(wù)中心英國(guó)汽車工業(yè)研究協(xié)會(huì)汽車高等教育清華大學(xué)汽車工程系同濟(jì)大學(xué)汽車學(xué)院吉林工業(yè)大學(xué)汽車工程學(xué)院美國(guó)密歇根大學(xué)汽車研究學(xué)院澳大利亞皇家墨爾本理工大學(xué)汽車城主題公園經(jīng)營(yíng)商迪斯尼Viacom環(huán)球影城時(shí)代華納目標(biāo)關(guān)鍵駐商聯(lián)絡(luò)對(duì)象聯(lián)絡(luò)時(shí)間責(zé)任人聯(lián)絡(luò)情況統(tǒng)計(jì)第143頁(yè)汽車后市場(chǎng)第144頁(yè)何謂汽車后市場(chǎng)？消費(fèi)者在使用汽車過(guò)程中所發(fā)生與汽車相關(guān)費(fèi)用，詳細(xì)維修、保養(yǎng)、零配件、美容、改裝、油品等服務(wù)；整車落地銷售后，車主所需一切服務(wù)；汽車產(chǎn)業(yè)鏈有機(jī)組成部分，包含汽車銷售領(lǐng)域金融服務(wù)、汽車租賃、保險(xiǎn)、廣告、裝潢、維護(hù)、維修與保養(yǎng)；日常運(yùn)行油品；駕校、停車場(chǎng)、車友俱樂(lè)部、救援系統(tǒng)、交通信息服務(wù)、二手車等；整車與零部件物流等。第145頁(yè)汽車后市場(chǎng)巨大蛋糕汽車后市場(chǎng)是產(chǎn)業(yè)鏈中最穩(wěn)定利潤(rùn)起源，占總利潤(rùn)60-70%；年，國(guó)內(nèi)汽車用具行業(yè)產(chǎn)值將到達(dá)420億元，維修行業(yè)產(chǎn)值400億元；20，總規(guī)模預(yù)測(cè)超出1900億元；國(guó)內(nèi)正式注冊(cè)汽車維修廠家30余萬(wàn)家，經(jīng)營(yíng)汽車美容9000多家，不包含路邊店第146頁(yè)汽車市場(chǎng)銷售額百分比組成第147頁(yè)國(guó)際、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)比分析國(guó)際市場(chǎng)上汽車單純銷售收入只占到產(chǎn)業(yè)鏈1/5，而國(guó)內(nèi)占到近1/2；國(guó)際市場(chǎng)上汽車服務(wù)占到1/3，而國(guó)內(nèi)當(dāng)前水平只有1/10；國(guó)際、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上配件、零售份額是靠近；汽車服務(wù)將是汽車后市場(chǎng)發(fā)展最大機(jī)遇第148頁(yè)得渠道者得天下最終客戶汽車產(chǎn)品供貨商渠道第149頁(yè)主要渠道傳統(tǒng)大型修理企業(yè)新興4S店品牌快修連鎖路邊店第150頁(yè)4S店整體形象好、服務(wù)系統(tǒng)、周到、專業(yè)；投資成本高；服務(wù)費(fèi)用昂貴，維修車型單一，除大修外，留住常客有難度；人員素質(zhì)高；管理系統(tǒng)流程化；維修、配件質(zhì)量有確保；有廠家支持和監(jiān)督;地理位置有一定不足……第151頁(yè)傳統(tǒng)大中型維修企業(yè)面積大,設(shè)備多,人員維修經(jīng)驗(yàn)豐富;投資成本高;服務(wù)收費(fèi)較高,服務(wù)意識(shí)較差;機(jī)制不夠靈活;有一大批企業(yè)政府客戶,和保險(xiǎn)企業(yè)通常有很好合作關(guān)系;環(huán)境不好;服務(wù)時(shí)間長(zhǎng)……第152頁(yè)路邊店整體形象差,但地理位置往往方便停車保養(yǎng)維修;占地少,投資低,多為暫時(shí)經(jīng)營(yíng)性質(zhì);人員少,素質(zhì)低,技術(shù)水平落后;產(chǎn)品起源無(wú)法確認(rèn),維修質(zhì)量難以確保;收費(fèi)低,常規(guī)服務(wù)時(shí)間快……第153頁(yè)專題服務(wù)店形象不錯(cuò),服務(wù)快捷;投資低,場(chǎng)地及人員要求也不高;專題服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化,系統(tǒng)化,質(zhì)量有保障;服務(wù)項(xiàng)目比較單一……第154頁(yè)快修連鎖店依靠強(qiáng)勢(shì)品牌,形象好;連鎖企業(yè)網(wǎng)點(diǎn)多,且靠近車主活動(dòng)區(qū)域;投資適中,人員及場(chǎng)地要求普通;通常有統(tǒng)一服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、服務(wù)質(zhì)量承諾；連鎖企業(yè)也存在維修水平良莠不齊現(xiàn)象……第155頁(yè)渠道評(píng)價(jià)面積大小設(shè)備投資人員素質(zhì)地點(diǎn)便利適宜車型服務(wù)種類產(chǎn)品質(zhì)量服務(wù)收費(fèi)服務(wù)時(shí)間傳統(tǒng)大型修理廠路邊店4S連鎖快修服務(wù)專題服務(wù)店很低（極少）低（少）適中高（多）很高（很多）第156頁(yè)主要業(yè)務(wù)汽車美容汽車裝飾汽車養(yǎng)護(hù)汽車電子汽車影音汽車改裝飾品銷售輪胎銷售專業(yè)維修汽車俱樂(lè)部汽車租賃…第157頁(yè)汽車美容無(wú)水洗車、泡沫精巧洗車、全自動(dòng)電腦洗車、底盤(pán)清洗，漆面污漬處理、漆面飛漆處理、新車開(kāi)蠟、氧化層去除、漆面封釉、漆面劃痕處理、拋光翻新、金屬件增亮、輪胎增亮防滑、玻璃拋光……車表護(hù)理內(nèi)飾翻新頂棚清洗、車門襯板清洗、儀表盤(pán)清洗護(hù)理、桃木清洗、絲絨清洗、地毯除臭、塑料內(nèi)飾清洗護(hù)理、真皮座椅清洗、全車皮