工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)深度報告之二：智能制造大勢所趨工業(yè)軟件充分受益

銷售收入(億元)2016/122017/32017/62017/9-6%-15%2016/122017/32017/62017/9-6%-15%0700000600005000040000300002000010000成交金額(百萬)計算機滬深300《工業(yè)互聯(lián)專項工作組成立，26位勞動密集型企業(yè)嚴(yán)重依賴人口紅利，人口紅利的消失使得低成本勞動力成為稀缺資源，傳統(tǒng)制造業(yè)正在面臨人力成本日益升高的難題。隨著人力成本、上游原材料成本等的上升，制制造可以顯著提升企業(yè)盈利能力，制造業(yè)企業(yè)必須加大智能制造投入以獲得更好的盈利能力。另一方面，近年來，在國家供給側(cè)改革等政策的推動下，工業(yè)領(lǐng)域需求持續(xù)復(fù)蘇，汽車、鋼鐵、紡織等多個細(xì)分行業(yè)業(yè)績回升。下游工業(yè)領(lǐng)域的復(fù)蘇將有望帶動上游信息化投資。同時，近年來，我國持續(xù)推出一系列智能制造是基于新一代信息技術(shù)的先進制造過程、系統(tǒng)與模式的總稱，其最終實現(xiàn)需要經(jīng)歷不同的發(fā)展階段，每個發(fā)展階段均要實現(xiàn)智能制造所需要的核心能力，目前主要可以分為自動化、信息化、互聯(lián)化、智能化四個階段，信息化是實現(xiàn)智能制造的必經(jīng)之路，而MES、CAM、ER息化的核心。工業(yè)軟件一般按照應(yīng)用分為研發(fā)設(shè)計類、生產(chǎn)調(diào)度和過程控制類、業(yè)務(wù)管理類三大領(lǐng)域，具有分析、計劃、配置、分工等功能。億元，同比增長15.5%，增速仍領(lǐng)先于全球工業(yè)軟件市場，約為全球市場規(guī)模的十九分之一，與此同時我國工業(yè)生產(chǎn)總值占全球比重卻超過20%，我國工業(yè)軟件發(fā)展空間廣闊。我國工業(yè)信息化的起步晚于歐美等發(fā)達(dá)國家和地區(qū)，在工業(yè)軟件發(fā)展初期，國內(nèi)工業(yè)軟件提供商在產(chǎn)品技術(shù)、軟件穩(wěn)定性等方面落后于國際廠商成熟產(chǎn)品，因此技術(shù)復(fù)雜的高端領(lǐng)域幾乎被國際金融危機后，歐美等發(fā)達(dá)國家重新認(rèn)識到發(fā)展實體經(jīng)世界經(jīng)濟和科技發(fā)展的制高點。其中美國提出先進制造業(yè)國家戰(zhàn)略計劃和美國制造業(yè)創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)計劃，大力推動以無線網(wǎng)絡(luò)技術(shù)全覆蓋、云計算大量運用和智能制造大規(guī)模發(fā)展為標(biāo)志的新一輪技術(shù)創(chuàng)新浪潮，德國則通過推動“工業(yè)4.0”戰(zhàn)略使制造 研究源于數(shù)據(jù)2研究創(chuàng)造價值 51.1人口紅利消失，勞動力成稀缺資源 5 5 6 72信息化是智能制造的必經(jīng)之路 8 8 9 92.2.2信息化是智能制造的關(guān)鍵，工業(yè)軟件是核心 3工業(yè)軟件市場空間廣闊，國外企業(yè) 4美德等發(fā)達(dá)國家紛紛開展智能制造計劃 4.1美國：先進制造業(yè) 研究源于數(shù)據(jù)3研究創(chuàng)造價值 5 6 6 7 8 9 9 研究源于數(shù)據(jù)4研究創(chuàng)造價值人口紅利是指因為勞動人口在總?cè)丝谥械谋壤仙殡S人口紅利，而隨著出生率的不斷下降，中國的勞動人口數(shù)量在年前后是中國人口紅利階段的轉(zhuǎn)折點。資料來源：搜狐財經(jīng)、方正證券研究所能有效帶動信息化投入的提升，從而利好于下游行業(yè)研究源于數(shù)據(jù)5研究創(chuàng)造價值資料來源：工信部裝備工業(yè)司網(wǎng)站、方正證券研究所資料來源：Wind資訊、方正證券研究所度較過去有所增加，尤其是在制造業(yè)中這一現(xiàn)象更加大的問題，制造周期每縮短一倍，企業(yè)年利潤收益預(yù)期可增長2.2倍。根據(jù)美國MESAInternational調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，智能制造研究源于數(shù)據(jù)6研究創(chuàng)造價值五大工程，包括：制造業(yè)創(chuàng)新中心建設(shè)、智能制造、部門推薦、專家評審和網(wǎng)上公示等半年的遴選工作，20研究源于數(shù)據(jù)7研究創(chuàng)造價值月《國家中長期科學(xué)和急速發(fā)展規(guī)劃綱要》月《重大技術(shù)裝備自主創(chuàng)新指導(dǎo)目錄》月《“十二五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》月《國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金》月《國家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進綱要》月《關(guān)于鼓勵集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展企業(yè)所得稅政策》月月月《積極推進“互聯(lián)網(wǎng)+”行動指導(dǎo)意見》月月《智能制造工程實施指南（2016-2020）》月月月月月資料來源：國務(wù)院、工信部網(wǎng)站等，方正證券研究所研究源于數(shù)據(jù)8研究創(chuàng)造價值執(zhí)行層和應(yīng)用層，以工業(yè)機器人、智能機床、3D打印為產(chǎn)品構(gòu)資料來源：MESAInternational，方正證券研究所主要可以分為自動化、信息化、互聯(lián)化、智限于機器人、數(shù)控機床、自動化集成裝備、3D打印等）通過通備及數(shù)據(jù)間的互聯(lián)互通，最終實現(xiàn)生產(chǎn)方案智能化。資料來源：Wind資訊、方正證券研究所研究源于數(shù)據(jù)9研究創(chuàng)造價值智能化步伐加快，流程型行業(yè)過程控制和制造性的行業(yè)巨頭企業(yè)和跨界融合的智能制造人才等突出問題。值主要在加工過程中得以體現(xiàn)，即在20世紀(jì)中早期，制造業(yè)的業(yè)的產(chǎn)出正在從單一產(chǎn)品轉(zhuǎn)變?yōu)榘a(chǎn)品在內(nèi)的服務(wù)和解決方的產(chǎn)業(yè)，制造業(yè)價值曲線已經(jīng)發(fā)生了變化。制造業(yè)價值鏈中的地位是中國制造業(yè)企業(yè)面臨的首要問題。資料來源：MESAInternational、方正證券研究所如通過供應(yīng)鏈管理（SCM）使得供應(yīng)商可以參與產(chǎn)品的制造和件則根據(jù)用戶和所服務(wù)的領(lǐng)域提供不同的功能。資料來源：e-works數(shù)字化企業(yè)網(wǎng)、方正證券研究所PLM軟件可以讓企業(yè)高效且經(jīng)濟地管理一個產(chǎn)品的生命周輔助設(shè)計(CAD)、計算機輔助制造(CAM)、產(chǎn)品數(shù)據(jù)管理(PDM)分別從不同維度出發(fā)，PLM從時間的維度看世機輔助系統(tǒng)進行場景建模，數(shù)值分析的CAE軟件系下，存儲和檢索產(chǎn)品和產(chǎn)品數(shù)據(jù)3）數(shù)字化制造車間，主要用于計劃和模擬整個制造過程。資料來源：e-works數(shù)字化企業(yè)網(wǎng)、方正證券研究所年美國先進制造研究協(xié)會旨在加強MRP計劃的執(zhí)行功能提出的工業(yè)軟件市場發(fā)展的亮點。2016年，中國工業(yè)軟經(jīng)濟與產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的雙重影響下，繼續(xù)處于平臺調(diào)整期速仍領(lǐng)先于全球工業(yè)軟件市場，約為全球市場規(guī)模資料來源：Gartner、方正證券研究所資料來源：Gartner、方正證券研究所MES作為工業(yè)軟件的核心部分，市場空間廣闊，相關(guān)機構(gòu)MES行業(yè)市場規(guī)模約為416億元，過去5年保持年均21.65%的MES市場規(guī)模為32.04億元，到2022年我國MES市場規(guī)模將軟件是制造業(yè)企業(yè)信息化的重要組成部分，有著非常廣闊的應(yīng)用前景，需求也呈現(xiàn)出快速增長資料來源：《2017年中國MES市場研究報告》、方正證券研究所MES在發(fā)達(dá)國家已實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化，并出現(xiàn)了一批領(lǐng)軍企業(yè)如西門子等，相比較國外MES市場，我國MES行業(yè)務(wù)，通過借鑒外國先進MES廠商的先進經(jīng)驗，根據(jù)國內(nèi)不同類來有望迅速崛起一批規(guī)?；I(yè)化的MES軟件絕大部分市場份額，擁有市場定價權(quán)并分享主要及的長期發(fā)展過程以后，中國ERP企業(yè)的發(fā)展進司在云服務(wù)上積累的先發(fā)優(yōu)勢有助于其充分享受行業(yè)億元。2014年國內(nèi)（同上）通用型企業(yè)軟了軟件市場規(guī)模達(dá)到資料來源：Panorama、方正證券研究所資料來源：Gartner、方正證券研究所AidedDesign）、計算機輔助工程（CAE：ComputerAidedProcessPlanning）、計算機輔助制造（CAM：ComputerAidManagement）等，市場中外資企業(yè)占據(jù)著主導(dǎo)地位。運營管理類軟件包括企業(yè)資源計劃（ERP：EnteResourcePlanning）、供應(yīng)鏈管理（SCM：SupplyCManagement）、客戶關(guān)系管理（CRM：CustomerRelation已實現(xiàn)快速增長。生產(chǎn)調(diào)度和過程控制類主要包括制造執(zhí)行系統(tǒng)（MES：ManufacturingExecutionSystem）AdvancedPlanningandSchedulingSyst2012年，美國發(fā)布了《先進制造業(yè)國家戰(zhàn)略計劃》。該戰(zhàn)略計劃從投資、勞動力和創(chuàng)新等方面提出了（1）增加先進制造業(yè)技術(shù)投資，特別是中小企業(yè)的投資，（2）大量培養(yǎng)先進制造業(yè)增長所需的技術(shù)工人，教育系統(tǒng)針對先進制造業(yè)對技術(shù)人才的需求做出快速有效的反（4）通過跨機構(gòu)的組合視角來優(yōu)化聯(lián)邦在先進制造（5）增加美國公共部門和私有部門在先進），落實，2012年德國政府公布題為《十大未來項目》的跨政府部門的聯(lián)合行動計劃，并決定在2012～201584億歐元。被稱為“工業(yè)4.0”的未來項目，與能源供給結(jié)構(gòu)改革、可持續(xù)發(fā)展等項目同步公布。“工業(yè)4.0”未來項目，主要有關(guān)的研究，并計劃為此投入2億歐元。智能工廠或者“工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)）的方向發(fā)展。件提供商，西門子已經(jīng)為德國“工業(yè)4.0”的全面實現(xiàn)乃至全球范圍，在產(chǎn)品/工廠全生命周期方面更是精益求精，其中西門子工業(yè)自動化產(chǎn)品——德國安貝格+中國成都數(shù)字化工廠資料來源：Siemens官網(wǎng)、方正證券研究所4.0技術(shù)。德國制造業(yè)產(chǎn)值將提升900億至1,500億歐元，按除幅度最大，為20%-30%；而汽車制造企業(yè)生產(chǎn)率來的增長將帶動就業(yè)人數(shù)提高6%。而在機械工程領(lǐng)域，雇傭需德國大規(guī)模采用工業(yè)4.0將在未來10年帶資料來源：德國聯(lián)邦統(tǒng)計辦公室、BCG、方正證券研究所融、工業(yè)、政府等多個領(lǐng)域。通過并購北科億力和Co2016年進軍國內(nèi)重工業(yè)節(jié)能改造領(lǐng)域，鑒于國內(nèi)目前高耗能的和銷售為主的制造業(yè)務(wù)及以IC產(chǎn)品分銷為主的有先進的生產(chǎn)、檢測和試驗設(shè)備，并通過了ISO900認(rèn)證和ISO14001環(huán)境管理體系認(rèn)證，為針品，已成為國內(nèi)領(lǐng)先的針織設(shè)備電控系統(tǒng)及綜合解決方案供應(yīng)國內(nèi)外知名企業(yè)。作者具有中國證券業(yè)協(xié)會授予的證券投資咨詢執(zhí)業(yè)資格，規(guī)渠道，分析邏輯基于作者的職業(yè)理解，本報告正，結(jié)論不受任何第三方的授意或影響。研究報告對分析預(yù)測、數(shù)量化方法、或行業(yè)比較分析所得使用。本報告僅在相關(guān)法律許可的情況下發(fā)放，并僅為提供信息而發(fā)放，概不構(gòu)成任何廣告。報告所載的資料、意見及推測僅反映本公司于發(fā)布本報告告所載資料、意見及推測不一致的報告。本公司不保本報告所含信息可