全球個人護理電器市場深度洞察

全球個人護理電器市場深度洞察-行業(yè)與地區(qū)機會解讀

-2024.09面部美容儀身體按摩器頭皮護理

(按按摩/生發(fā)等)潔牙器頭發(fā)造型(直直發(fā)/卷發(fā))激光脫毛儀沖牙器面部清潔儀吹風機電動剃須/毛電動牙刷頭發(fā)護理身體護理面部護理口腔護理個人護理電器全球市場概覽》Meet

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Group個人護理電器廚房輔助電器2023

2026E個人護理電器占比最小,

但未來數(shù)年間成長性最高全球小家電類目規(guī)模與增長對標(2023-2026復合增長率

億美元)利時期,預計未來的市場增速將超越其他小家電。全球小家電類目占比(2023年,

全球零售額計)個人護理電器20232026E20232026E廚房輔助電器家庭清潔電器家庭清潔5.9%23%64%$358$338$318$299$282$2618.0%0.4%市場趨于穩(wěn)定,

未來穩(wěn)步增長近年來,個人護理電器市場的增長出現(xiàn)小幅波動。

但隨著全球商業(yè)環(huán)境逐漸恢復穩(wěn)定,整體市場也將迎來更穩(wěn)定的成長環(huán)境。消費者對于精致外表的需求、電商賦能下的產(chǎn)品滲透提升等都將在未來數(shù)年間對個人護理電器的增長帶來利好。

整體市場有望持續(xù)增長,預計到

2026年的整體市場規(guī)模突破350億美元大關。20202021202220232024E2025E2026E

市場規(guī)模

(億美元)YOY增長全球個人護理電器市場規(guī)模與增長$283l

5.8%D5%東北亞地區(qū)市場最大,北美、西歐次之;

中東非洲、南美地區(qū)成長性較好,

但規(guī)模有限+1,8%亞洲其他I35%2023

2026年

該地區(qū)份額變化2023年該地區(qū)銷量占全球比重24%

-2.0%中東與非洲4%+1.3%2%

-0.7%西歐&北歐東北亞大洋洲北美南美東歐+0.5%+0.3%-

1.3%-0.6%7%5%高滲透市場北美

&

大洋洲?

北美、大洋洲都是個護電器高滲透地區(qū)?

北美市場集中了主要的品牌,供給充足,能長期開發(fā)并激活

消費端的潛力?

大洋洲的高滲透主要源于當?shù)貍€人護理服務市場的價格過高,消費者傾向于購買相關電器自己DIY高均價市場西歐

&

北歐?

產(chǎn)品迭代相對偏慢,對電器的復購頻率更低?

更愿意為有品牌價值、高質量的產(chǎn)品支付溢價低滲透市場東歐&拉美

&

MENA

&

亞洲其他?

整體消費力偏低,消費者對n精致生活n付費意愿不高?個人護理電器的普及與消費者教育尚處于低位,

需要低價位●東歐拉丁美洲亞洲其他北美2023年個護電器銷量(個/每千人)50100150200250300350400450500550*氣泡大小2023年個護儀器市場規(guī)模全球個人護理電器市場規(guī)模與增長低滲透市場高均價市場高滲透市場055

i西歐&北歐東北亞25

35

45全球個人護理電器細分類目占比(2023年,全球零售額計)頭發(fā)護理頭發(fā)護理2023

2026E身體護理2023

2026E口腔護理2023

2026E面部護理20232026E全球個人護理電器細分類目規(guī)模與增長對標(市場規(guī)模:億美元,2023-2026復合增長率)口腔健康意識正在推動相關產(chǎn)品在更多市場、更大的人群中普及,為口腔護理電器帶來了增長紅利頭發(fā)護理電器市場機會挖掘》Meet

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Group電吹風?

普及度最高的頭發(fā)護理電器,在主流消費市場有很高的滲透?

產(chǎn)品價格帶分布較廣,經(jīng)濟型產(chǎn)品與高端產(chǎn)品差異明顯?產(chǎn)品基本形態(tài)成熟,迭代方向集中于對于使用體驗的優(yōu)化卷發(fā)棒/梳?

用戶對于產(chǎn)品造型效果的訴求隨著時尚流行趨勢保持高頻的迭代?

使用體驗的優(yōu)化同樣是產(chǎn)品創(chuàng)新的重點方向?

市場活躍度較高,不少新品牌脫穎而出頭皮按摩儀?

產(chǎn)品普及度不高,

僅面向對

精致生活有訴求的消費?

類目下的品牌與主流頭發(fā)護

理產(chǎn)品重合度低直發(fā)夾/梳?市場活躍度高,不少新品牌涌入市場?

產(chǎn)品形態(tài)推陳出新頭發(fā)護理電器形態(tài)多;吹風造型類占主流,

護理類正崛起生發(fā)儀

激光生發(fā)帽?

產(chǎn)品專業(yè)性強,多由垂類品

牌供給

吹風造型類產(chǎn)品

精致護理類產(chǎn)品

頭皮精華導入儀?

新興產(chǎn)品形態(tài)頭皮檢測儀理發(fā)推●6.3%$137.06.3%$146.0頭發(fā)護理大行業(yè)下涌現(xiàn)了不少"精細化"的新產(chǎn)品形態(tài),如頭皮精華導入儀、直發(fā)梳等。此外,主流產(chǎn)品形態(tài)

的品牌也在不斷迭代產(chǎn)品的功能與使用體感,吸引了更多人群加入到使用儀器對頭發(fā)與頭皮進行護理的行列中。產(chǎn)品使用場景在成熟市場中的延展疊加新興消費市場中的滲透機會,品類蘊藏著巨大的發(fā)展?jié)摿?

到2026年規(guī)模有望突破l40億元。全球頭發(fā)護理電器市場規(guī)模與增長4.0%$114.0$121.0-..…

I口市場規(guī)模

億美元)

—YOY增長9.7%頭發(fā)護理大品類將保持良性的成長態(tài)勢202020212022

20232024E2025E2026E$110.0$129.06.6%6.1%l

8%5%l

5%10%歐美市場:消費習慣相對成熟,對頭發(fā)護理產(chǎn)品的選擇更為多元,不僅關注通過洗護產(chǎn)品進行日常護理,也頗為重視

后續(xù)對頭發(fā)的造型打造中日韓市場:消費者對于頭皮與頭發(fā)的日常護理有很高的預算與消費意愿,尤其是在洗護產(chǎn)品上。對于造型類與護理類的電器,

同樣有非常高的消費需求,但激烈的市場競爭消除了電器類產(chǎn)品在當?shù)厥袌錾系倪^度溢價空間南美市場:從數(shù)據(jù)來看,南美的頭發(fā)護理電器領域在全球市場上占據(jù)了一定的重要性,可見當?shù)氐南M者對于造型、護理等電器的旺盛需求18%頭發(fā)護理

電器頭發(fā)護理

全品類東北亞市場體量較大,歐美地區(qū)其次;南美地區(qū)市場容量可觀各地區(qū)市場對全球市場的貢獻率

(頭發(fā)護理電器vs

頭發(fā)護理相關的所有品類)12%21%4%5%3%7%2%北美?

市場集中度高,格局穩(wěn)定,新品

牌拓展存在不小的難度?本土品牌conair占據(jù)市場近一半

的份額,

有很強的市場統(tǒng)治力

TOP5品牌總份額變化74.1%

in

2023VS74,3%in

2020

TOP5品牌市占con

airRev

lon

東北亞?

市場競爭激烈,頭部品牌對市場

的占有非常有限?

基本以本土品牌為主35%in2023Fly

copanasonicphilips園

西歐&北歐?

市場集中度較高,頭部品牌勢均

力敵,份額相當,并沒出現(xiàn)明顯

具有統(tǒng)治力的品牌?近年來頭部品牌對市場的統(tǒng)治力度略有下滑60%in

2023Babyliss團Braunphilips

南美?

市場集中度中等,且市場上并沒

有強勢的本土品牌?整體競爭態(tài)勢對新品牌進入相對

友好48%in2023T

aiffcaMa

Remington

__l1%koizumi遜Tescom

邊l

1%l

5%l4%47%Remington函歐美市場的品牌集中度高于其他地區(qū);

除北美外,

各地區(qū)均無明顯領導性品牌MicroTouch__6l%

in

202034%

in202047%

in

2020wahl

1I%l1

6%1

9%l4%VSVSVS個容量相當大的市場。相對的,品類市場的高度成熟也對類目內品牌的發(fā)展提出了更高的要求。有容量且有競爭的背景下,類目下的品牌愈發(fā)重視通過講述引人入勝的品牌

故事與價值敘事來塑造獨特的差異化優(yōu)勢,形成獨特的品牌記憶點與定位

代表性品牌的定位塑造對于主流消費市場而言,電吹風是滲透率基本見頂?shù)钠奉?尤其是在歐美地區(qū)這樣的消費市場中。在存量競爭的狀態(tài)下,各品牌競爭的焦點在于如何用更"好用"的產(chǎn)品把握住、

甚至是主動激活消費者對于吹風機的換機迭代?！竞诳萍肌渴墙鼉赡暝跉W美市場市場較為普遍的產(chǎn)品迭代方向。不少品牌

每年都會對核心產(chǎn)品進行迭代,刺激消費者的嘗試欲望。而這些自帶黑科技的產(chǎn)品通常也為品牌帶來額外的"價值加成"。?

NuralTM傳感系統(tǒng):恒溫保護頭皮?專利V9數(shù)碼馬達:輸出順滑氣流,

減少頭發(fā)靜電北美、西歐等穩(wěn)定市場從滲透來看,歐美市場對于頭發(fā)造型工具的訴求遠高于全球平均水平,是一造型電器

(卷發(fā)棒、直板夾等)創(chuàng)新科技dyson實惠可靠lcifcn核心品類吹風機歐美全球平均歐美全球平均HD1

52023年上市HDl

62024年上市售價提升20%dyson設備擁有率*設備擁有率*專業(yè)品質高滲透品類黑科技升級60%1

2%在中日韓市場上,頭發(fā)造型產(chǎn)品在有需求的消費者中已經(jīng)有較高的普及度。目前,品牌們都在致力于滿足更細致的使用場景與產(chǎn)品需求。除了在家中進行頭發(fā)造型之外,

不少東亞愛美消費者也會在辦公室、旅途中

對發(fā)型進行輕微修正。極致輕量化與支持隨時隨地的便利使用的造型產(chǎn)品是

近兩年市場關注的焦點。

以日本AMAZON為例2024年5-7月熱門搜索的頭發(fā)造型產(chǎn)品

(搜索詞同比增長)工作與生活的壓力下,東亞消費者的頭皮健康深受困擾。頭皮SPA,脫發(fā)治

療中心等機構日漸昌盛。在日常生活中,消費者也開始關注"力所能及"的頭皮健康護理,洗后的專

業(yè)級的家庭化已經(jīng)成為大城市年輕人的生活風尚。市面上已經(jīng)有一些敏銳的品牌開始針對性地推出頭皮護理儀器,推動消費升級。電動清潔按摩

電動頭皮導入

升級頭皮清潔工具頭皮精華導入工具東北亞市場的拓展機會+3.2%vs

2022+0.4%vs2022+0.8%vs2022核心品類頭發(fā)造型產(chǎn)品潛力品類護理類產(chǎn)品2023年東北亞頭皮類產(chǎn)品使用率*韓國中國$36南美消費者不僅滿足于基礎吹風機,更熱衷于運用造

型電器塑造個性發(fā)型,彰顯對美的極致追求。南美消費者偏好直發(fā)類工具,像直板夾、直發(fā)梳等直發(fā)造型電器在南美有較大的市場機會。2023年南美各國造型電器周使用率*近兩年來,南美多國逐步出臺關稅降低政策,為外來

品牌降低了市場進入的門檻。未來南美市場將迎來不少來自海外的更有創(chuàng)新性、同時也更具有價格競爭力的頭發(fā)護理電器。高性價比的

中國出海品牌在南美市場或有很強的市場競爭力。目前,南美主要國家頭發(fā)造型電器價格多高于全球平

均水平。

普遍較高的關稅水平與當?shù)乇就凉溞?/p>

的限制是相關電器產(chǎn)品價格居高不下的主要原因。2023年南美各國造型電器均價*相比全球其他地區(qū)而言,

大部分南美國家的消費者有著更為「線上」的生活方式,他們每天有大量的時間流連于各個社媒平臺,而他們的品牌喜好

與消費決策也容易受社媒影響。2024年南美各國社媒使用時長對于要拓展南美市場的頭發(fā)護理電器品牌而言,深耕社交媒體上的營銷是

快速打開市場的捷徑。品類機會對細分產(chǎn)品的需求有所差異品牌機會性價比+本地化激活需求墨西哥智利

阿根廷

巴西

全球南美機會市場墨西哥阿根廷

巴西

世界平均墨西哥阿根廷

巴西

全球2hr20n

in

卷發(fā)工具

直發(fā)工具2%3%引入風溫監(jiān)測功能傳統(tǒng)吹風機因吹干過程中的高溫容易損傷發(fā)質。隨著消費者健康護發(fā)意

識的提升,產(chǎn)品正經(jīng)歷一著革新,

顯著趨勢便是智能溫控技術的應用。不少吹風機品牌引入智能溫控技術,精準調節(jié)風溫至約55攝氏度的黃

金溫度區(qū)間,有效平衡吹干效率與頭發(fā)保護。早期技術上集中于philips等國際一線品牌,而目前國內的新銳吹風機-吹干頭發(fā)過程中不傷發(fā)乃至護發(fā)的需求凸顯,

融合護發(fā)功能漸成主流高速吹風機目前已經(jīng)成為吹風機品牌們的創(chuàng)新趨勢之一。通過提高風速

來迅速蒸發(fā)水分,在提升吹干效率的同時,避免了傳統(tǒng)熱風可能造成的

過熱損傷。國產(chǎn)新銳品牌在這一技術上已不遜色于國際品牌,最高風速可達70m/s,品牌:

Dyson型號:supersonic

N

ural

測溫頻率:

40次/s

提升風速降低熱損傷頻繁使用熱風吹發(fā)容易損傷發(fā)質,

這是每日洗頭人群的一大困擾。全球消費者認為自己發(fā)質受損

(2022)全球消費者希望吹風過程也可

以改善發(fā)質(2022)品牌:

dreane型號:

Hair

cle

am測溫頻率:

100次/s品牌在這一領域迅速崛起,其風溫監(jiān)測技術已躋身主流行列。品牌:

laifen型號:

swift測溫頻率:50次/s品牌:Dreane型號:Hair

clo

ry

風速:

70m/s品牌:zhi

bai型號:

HL9風速:

70m/s能夠在2分鐘內實現(xiàn)無損速干頭發(fā)57%70%造型時自動化造型輔助加快造型操作傳統(tǒng)卷發(fā)棒手動纏繞,耗時冗長且操作繁瑣。當下,

自動卷發(fā)產(chǎn)品開始流行。融入了自動旋轉技術,實現(xiàn)發(fā)絲自動纏繞,

極大簡化操作流程,將卷發(fā)時間減半。不僅節(jié)省了頭發(fā)造型的時間精力時間精力,

也進一步降低了頭發(fā)造型工具的使用門檻,更容易輕松上手。此外,一些產(chǎn)品還融入負離子技術,減少靜電、呵護發(fā)質,使卷后頭發(fā)更光澤順滑準備時加速造型電器升溫速度傳統(tǒng)的造型產(chǎn)品往往需要較長時間預熱,對于大部分的早八精致上班族

而言是一大痛點,讓追求快速的TA們頗感無奈。頭發(fā)造型產(chǎn)品的品牌們正在推動一項重要的創(chuàng)新,通過加快設備升溫來節(jié)約造型時間,在極短的時間內達到適宜的造型溫度。急速加熱技術的

應用讓造型產(chǎn)品的預熱時間普遍縮短到了1分鐘以內

-提升使用效率,節(jié)約時間已成為主要創(chuàng)新方向品牌:

lena型號:

Automaticcurling

Iron

造型時間:5nm

in品牌:

KUAIVO型號:

Automaticcurling

Iron

造型時間:12-19ssalonia卷發(fā)棒型號:cr

aniccurl

iron售價:$40.19加熱時間:

30sRemington卷發(fā)棒型號:one售價:$54.99加熱時間:30sTYMO直發(fā)梳型號:

Ring

plus售價:$69.99加熱時間:30sLena直發(fā)梳型號:HairBrush

售價:$36.99加熱時間:

40sSALON

IA清潔時清洗更舒服眾多消費者鐘情于理發(fā)店洗發(fā)服務,不僅因其便捷性,更因專業(yè)手法能

帶來更為徹底的清潔與舒緩的頭皮按摩。為順應這一消費趨勢,洗發(fā)電器產(chǎn)品紛紛創(chuàng)新,

采用可更換按摩頭設計,

讓消費者在家即可享受既潔凈又舒適的洗發(fā)體驗。市場上,眾多品牌更是通過附贈多樣按摩頭,進一步豐富頭皮護理電器的使用功能與樂趣,滿足消費者的多元化需求。清潔后護理更全面當前市場上的頭發(fā)護理儀器大多局限于單一或雙重功能,難以全面滿足

消費者在不同護發(fā)階段的需求,形成護理空白點。目前產(chǎn)品發(fā)展正朝著全流程護理的方向邁進。新一代儀器集成了清洗前

的頭皮放松、清洗過程中的深層清潔、以及清洗后的精華滋養(yǎng)與生發(fā)促進等功能,旨在為消費者提供從頭皮到發(fā)絲的全方位、精細化護理體驗。-探索多功能整合的產(chǎn)品,推動產(chǎn)品滲透提升品牌:

arbo

leaf型號:

scalp

massage

r價格:

$29.99錐形硅膠爪:錐形設計,

不易洗

發(fā)中纏繞頭發(fā)頭皮清潔儀功能:

用于濕發(fā)的頭皮清

洗圓點硅膠爪:圓點設計,按摩部

位更精確,力道更大頭部按摩儀功能:

用于放松頭部神經(jīng)頭部導入儀功能:用于頭皮精華導入紅外頭皮護理儀身體護理電器市場機會挖掘》Meet

social

Group電動剃須刀?

產(chǎn)品發(fā)展高度成熟,創(chuàng)新近乎停滯?高度普及,

市場發(fā)展取決于消費者換機或升級的需求,增量空間非常有限?

市場競爭態(tài)勢基本穩(wěn)定,活躍度低筋膜槍?

高度集中于高頻運動人群中,受眾總體量有限

但需求明確?

產(chǎn)品形態(tài)仍在迭代中激光脫毛儀?

場景與人群針對性強,

針對對傳統(tǒng)脫毛膏蠟產(chǎn)蠟產(chǎn)

品效果不滿或對前往機

構脫毛嫌麻煩的消費者?

品類仍處于發(fā)展期?

市場相對集中于亞洲地

區(qū),全球性滲透尚未推

開電動刮毛刀??肩頸按摩儀?產(chǎn)品形態(tài)相對成熟?

消費者有一定的認知度刮毛/剃須刀高度成熟增長緩慢;

精致護理電器仍有發(fā)展空間腰/背部按摩儀?消費者有一定認知,但使用者有限眼部按摩儀?

小眾需求,

體量有限基礎體護電子●5.7%身體護理市場的基石在于消費者對除毛與保健需求,市場需求經(jīng)歷過滲透期后已趨于穩(wěn)定。未來市場增長潛力將主要依托于筋膜槍、眼部按摩儀等針對都市精致生活人群的改善型進階品類的增長空間。預計至2026年市場規(guī)模將有望突破全球身體護理電器市場規(guī)模與增長5.2%

202020212022

20232024E2025E2026E$127.0$120.0$135.00.0%$109.03.8%I口市場規(guī)模

億美元)

—YOY增長身體護理市場穩(wěn)定增長5.9%$143.0$120.0$151.0l

0.3%6.3%礎性產(chǎn)品的市場基數(shù);另一方面,對精

致生活的向往、對舒緩壓力的訴求為改善型的身體護理電器打開了廣闊的增長空間東北亞占全球超4成規(guī)模,

與歐美總體量相當歐洲市場有著相對穩(wěn)定的基礎產(chǎn)品需求

盤,但目前而言,

對于脫毛儀、按摩儀

等改善型的產(chǎn)品需求并不凸顯,市場有中日韓三國是身體護理品類最重要的市

場。龐大的人口奠定了電動剃須刀等基性的剃須產(chǎn)品還是頸膜搶、按摩儀等產(chǎn)

品都有大量的需求大洋洲中東非洲南美東歐北美是全球第二大市場,無論是對基礎3%3%5%各地區(qū)市場對全球市場的貢獻率26%北美待進一步的教育西歐&北歐其他亞洲東北亞42%-對于發(fā)展期的品牌而言,

資質監(jiān)管或認證或是全球拓展的一大難點普通產(chǎn)品普通產(chǎn)品醫(yī)療器械醫(yī)療器械認證周期進入難度所需資質產(chǎn)品屬性認定?CE歐盟認證

電信安全?

ROHS歐盟認證

電氣安全性?

FCC認證-電信安全?FDA510K認證-產(chǎn)品安全性?

PES認證-電器產(chǎn)品安全性?METl備案-境內銷售許可?

KC認證-電子產(chǎn)品安全性?

MFDS認證-境內銷售許可-不斷細化產(chǎn)品線設置,延展針對身體不同部位的產(chǎn)品是多數(shù)品牌選擇的路徑在追求光滑肌膚的消費者群體中,脫毛體驗中

的疼痛感往往成為他們的一大顧慮,無形中為

選擇激光脫毛產(chǎn)品設立了一道障礙。為了徹底打破這一束縛,眾多脫毛儀品牌正以

前所未有的熱情投身于產(chǎn)品的創(chuàng)新與升級之中,

將"無痛脫毛"作為核心競爭力加以極致彰顯。日本消費者擔心脫毛疼

痛問題

(2023)韓國消費者認為特定區(qū)

域脫毛痛感強(2022)脫毛儀運作時,

利用激光熱能作用于毛囊,

實現(xiàn)脫毛效果,但此過程伴隨高熱量釋放,

易使表皮產(chǎn)生熱感及疼痛感。品牌普遍采用在脫毛儀上使用可以快速散熱

的配件,旨在穩(wěn)定表皮溫度,有效減輕用戶的灼熱痛感。e.g.

ulike的脫毛儀利用藍寶石的高散熱性能,將接觸面的溫度穩(wěn)定在約1o℃,緩解脫毛時高能光帶來的灼熱不IPL脫毛儀以其全面光譜覆蓋著稱,滿足身體各部位脫毛需求。然而,光譜的廣泛也意

味著可能釋放多余熱量,

引發(fā)脫毛過程中的

疼痛。為優(yōu)化體驗,行業(yè)內創(chuàng)新采用配件技術,精

準調控非必要光譜輸出,有效減少表皮額外

熱量積累,從而顯著降低疼痛感,確保舒適

的脫毛體驗。-做好脫毛過程的「無痛」化,

提供更舒適的使用體驗e.g.

飛利浦IPL脫毛儀自帶面部/

腿部/比基尼/腋下四種不同透光性

的脫毛配件,減輕多余熱量輸出兩大主流產(chǎn)品思路34%40%適-持續(xù)提升脫毛儀產(chǎn)品的使用效率,

縮短所需時間,

降低使用門檻普通儀器使用后需要抬起后

重新放在肌膚上才能再次識

別區(qū)域,而具有自動閃頻模

式的脫毛儀可以減少機器識

別時間更快完成脫毛全身脫毛

所需時間

60

分鐘全身脫毛

所需時間

30

分鐘增加脫毛儀內激光光源數(shù)量,

能在同等條件下輸出更多光

能,

從而通過更少的次數(shù)實現(xiàn)同樣的脫毛效果通過擴大出光口,能夠有效

的擴大在身體上的使用面積,從而同樣面積下可以減少所

需的激光次數(shù)與操作時間e.g.

Nooad脫毛儀產(chǎn)品增加自動

閃頻模式,更快出光e.g.

ulike采用雙倍光源,能量

輸出提升65%出光模式

更自動光能強度

更高出光面積

更大新款脫毛儀初代脫毛儀三大產(chǎn)品優(yōu)化方向比傳統(tǒng)產(chǎn)品大33%最大出光口4cm3推出輕量級的產(chǎn)品專門針對出行場景設置輕量級產(chǎn)品,這類產(chǎn)

品不僅在重量更輕,還會通過小尺寸更容易

進入日常的包包中,體現(xiàn)出便攜性在其他功能方面也會以長續(xù)航,靜音等賣點形式方便在安靜的辦公室使用#Ren

p

hoMiniThermal

重量:

350g產(chǎn)品亮點:?

口袋大小,輕松塞進包里?

重量輕,

一瓶水的重量?

電池容量大,旅行友好?

方便安裝,

隨時隨地使用?

足夠靜音,工作時也可用現(xiàn)代消費者的生活節(jié)奏日益加快,導致家庭中

的悠閑時光變得稀缺,而家庭外的碎片化時間

卻顯著增加。為了迎合這一變化,眾多按摩儀品牌積極調整

策略,

專注于家庭外使用場景的創(chuàng)新設計。它們通過研發(fā)便攜式、

易于操作的按摩儀,成功

拓寬了產(chǎn)品的使用范圍,讓消費者在忙碌之余也能隨時隨地享受舒適的按摩體驗。-足夠「輕和小」

,

讓按摩儀的使用不再局限家中以折疊的方式縮小體積通過設計成可折疊的方式,減小產(chǎn)品的體積。

在差旅場景中折疊后的按摩儀產(chǎn)品能夠有效節(jié)省行李空間,

讓按摩儀產(chǎn)品可以在出差、旅行后回到酒店時放松使用基礎場景:家中使用拓展場景:上班工作時

出差旅行中Before#Bre

oiDreann5s按摩儀兩大主流產(chǎn)品思路體積降低50%A代er口腔護理電器市場機會挖掘》Meet

social

Group供給側品牌眾多,

競爭

較為激烈基本技術穩(wěn)定,行業(yè)創(chuàng)

新集中于改善使用方面

`

?

供給側的品牌數(shù)量有限?

產(chǎn)品差異化尚不明顯?

對此類產(chǎn)品有認知的消

費者數(shù)量有限,集中于

對"美麗牙齒"有特定追求的人群?供給側品牌較多?

產(chǎn)品差異化尚不明顯?

對此類產(chǎn)品有認知的消

費者已經(jīng)形成一定規(guī)模,

經(jīng)常光顧牙醫(yī),或正在

經(jīng)歷口腔問題治療的人

群對產(chǎn)品需求更大的優(yōu)化?

在消費者認知層面已經(jīng)

基本普及?

消費者有明顯的分層,高中低端產(chǎn)品都有明顯

的受眾區(qū)分口腔護理類產(chǎn)品成熟度不一,

消費者認知與教育尚有待提升沖牙器潔牙/美牙儀電動牙刷

??▲發(fā)展期▲萌芽期`成熟期近幾年,口腔護理儀器的產(chǎn)業(yè)鏈正在向品牌化轉型,誕生了不少新品牌。資本市場對小家電、智能化產(chǎn)品的青

睞更加速供給端的成熟度。口腔護理品類向新興經(jīng)濟體的滲透仍在繼續(xù),產(chǎn)品創(chuàng)新與智能化帶來高端產(chǎn)品溢價也在持續(xù)著。未來數(shù)年市場

仍有較大的發(fā)展?jié)摿?預計2025年全球市場規(guī)模就將超過50億美元。

202020212022

20232024E2025E2026E$41.5-7.0%$44.3口市場規(guī)模

億美元)

—YOY增長口腔護理市場恢復穩(wěn)定增長$53.5$50.2$47.2$41.8全球口腔護理電器市場規(guī)模與增長$44.65.2%6.5%6.6%6.7%6.4%6.9%傳統(tǒng)小家電品牌?

高度成熟的全球品牌?

產(chǎn)品線覆蓋絕大部分小家電

產(chǎn)品形態(tài),包括清潔、

廚房、

個護等?

在口腔護理領域多以電動牙

刷為切入口water

pikpanasonicFOR

EODr:BEST?

品牌成立時間不足10年?價格段占位更多集中于中端市場,通過性價比優(yōu)勢推動品類滲透提升?

較注重外觀設計、使用體驗與產(chǎn)品智能化日化品牌?

有悠久歷史的快消日化品牌?主營產(chǎn)品多為牙膏、漱口水

等快消品?

旗下電動牙刷產(chǎn)品數(shù)量有限,

多作為日化產(chǎn)品的延伸口腔護理電器品牌?

品牌主營電動牙刷與沖牙器?價格段占位較廣,

覆蓋不同消費需求?

品牌成立時間超過30年市場保持發(fā)展活力,近年來涌現(xiàn)不少新興品牌參與競爭us

mii

lehappy

brush

iPHlL

lps傳統(tǒng)玩家1.1%12.5%南美洲和其他亞洲地區(qū)目前還處于口腔護理電器滲透早期,消費者尚未形成使用習慣,是有待開發(fā)的新興市場。各地區(qū)市場對全球市場的貢獻率口腔護理

電器口腔護理

全品類西歐&北歐、北美市場高度成熟;

南美、其他亞洲市場有待挖掘者會通過購買不同功能的口腔護理電器保障自己的口腔健康,2023年近10%的西歐消費者會同時使用電動牙刷和水牙

線產(chǎn)品。4.9%12.2%7.3%27.6%3.7%2.3%31.2%2l

.5%21.0%35%16%l

3%5%?

頭部品牌集中度高且多年保持穩(wěn)

定,新興品牌較難快速打開市場?oral

B占據(jù)了超過一半的市場,

對市場有很高的統(tǒng)治力

TOP5品牌總份額變化40%7%各地區(qū)市場集中度不低;

國際品牌具有較強的市場統(tǒng)治力?

市場高度活躍,競爭激烈?oral-B等國際頭部品牌在東北亞

市場并無明顯優(yōu)勢?本土供應鏈孵化的品牌表現(xiàn)突出?

頭部品牌集中度有所下滑,但top

5品牌仍占據(jù)明顯主導地位?

除了philips,

頭部品牌均來自于

美國本土?

其他亞洲市場集中度較低,近年

來市場集中度有所下滑?頭部品牌均是全球知名度較高的品牌l7%16%l0%l0%8%oral-Bspin

Brush

colgate

philips

Fireflyoral-Bxiao

misaky

(僅中國)philipsus

nile55%colgatephilips75%

in

202362%

in

202372%

in

202357%

in

2023

TOP5品牌市占philips

函

Dr

Best

1I%l7l%

in

202078%

in

202044%

in

202062%

in

2020其他亞洲vio

life

2%東北亞北美西歐oral-Boral-B4%VSVSVSVS在不少品牌以低價基礎款推動滲透的同時,有研

發(fā)實力的品牌也在通過產(chǎn)品升級試探更高的銷售

定價。以電動牙刷來說,不少品牌近兩年推出的旗艦款

產(chǎn)品提供了更智能化的使用體驗,而定價已經(jīng)普

遍超過了250美元。電動牙刷型號:io9

io104大功能升級?

充電感應燈?

刷牙倒計時提醒?

刷牙壓力檢測?

牙齒區(qū)域清潔提示對于歐美地區(qū)日常使用電動牙刷

沖牙器的用戶而言,他們已經(jīng)開始追求全方位、更多生活場景中的口腔

護理。需求分化下,同時擁有多種口腔護理電器已經(jīng)不再

是極少數(shù)消費者的選擇。精細化的產(chǎn)品消費正在成

為市場成長的一大動力?；A產(chǎn)品

延升產(chǎn)品便攜電動牙刷隨身沖牙器聲波洗牙儀家用美牙儀歐美成熟市場歐美國家電動口腔儀器產(chǎn)品已經(jīng)相當普及,電動口腔護理產(chǎn)品已經(jīng)成為大部分年輕人的

首選。歐美消費者正在使用電動牙刷清潔牙齒

(2023)消費者已經(jīng)日常使用水

牙線作為補充清潔手段

(2023)在基礎的產(chǎn)品之外,歐美市場的消費者對產(chǎn)

品的品質、性能及個性化有了更高的需求,

這使產(chǎn)品高端化與功能精細化設計成為引領

市場的兩大核心趨勢。7%54%定價$299

$399+33%電動牙刷沖牙器相較傳統(tǒng)牙刷的定價,使用電動牙刷、沖牙器等清潔牙齒對

于整體消費力并不高的消費者而言是更"昂貴"的選擇。目前,在東南亞等新興經(jīng)濟體,電動口腔護理產(chǎn)品的普及仍集中于當?shù)氐母呤杖肴后w中。隨著市面上產(chǎn)品價格持續(xù)下探,電動牙刷等產(chǎn)品正在加速向

這些地區(qū)滲透。2023年東南亞地區(qū)愿意購買電動牙刷消費者占比16%10%8%7%由于消費者對電動牙刷的

認知尚淺,

實用性也是選

購的關鍵因素,熱門產(chǎn)品在東南亞等新興市場中的

暢銷產(chǎn)品明顯低于歐美等高度依賴特性,這一趨勢

近年來尤為顯著。鑒于這一市場特征,眾多

牙刷品牌紛紛采取創(chuàng)新營美國暢銷品

價格:$50~$100VS泰國暢銷品

價格:$10~$20銷策略,積極與社交媒體上的知名紅人建立合作,通過紅人提升品牌知名度。越南泰國

菲律賓

馬來

印尼低滲透市場機會在東南亞地區(qū),消費者群

體展現(xiàn)出了對社交媒體的PHlL

lps

型號:

Diamond

clean

(2023年上市)產(chǎn)品配套了一個手機APP,能夠自動記錄使用者的刷牙頻次、刷牙使用力度的習慣、

刷牙時在不同區(qū)域停留的習慣等等。在記錄的同時,也能為針對每一次的刷牙數(shù)據(jù)生成刷牙習慣診斷報告,指出平時很

難意識到的刷牙錯誤習慣,并針對性的提出解決方案,讓使用者能做出改變,形成以機身為載體的

「智能化」近兩年來,眾多知名品牌在產(chǎn)品中融入了創(chuàng)新的牙菌斑反饋技術,通過即

時且直觀的反饋機制,賦予用戶前所未有的清潔洞察力,實現(xiàn)更加全面、

深入的牙齒清潔。此高端功能通常被精心配置于60美元及以上的中高端產(chǎn)品線中。理。這一創(chuàng)新讓記錄刷牙力度、時長、角度,

并據(jù)此定制科學清潔方案。電動牙刷不再僅是清潔工具,而是口腔健康管理的智能助手,提升了口腔健康水平,賦予電動牙刷智能化、個性化新體驗。以手機APP為載體的

「智能化」us

mii

le

型號:

ylo

pro

(2023年上市)產(chǎn)品在牙刷的機身上設置兩個顯示屏幕,刷牙過程中

可以通過鏡子中的后置屏幕實時掌握牙齒情況。此外,牙刷還具備了提醒功能,當使用者在刷牙過程

中漏刷某個牙齒時,牙刷就會通過骨傳導語音提醒使

用者,大大提升了刷牙的干凈程度。產(chǎn)品獨創(chuàng)性的配備了牙菌斑檢測功能,

可以在

刷牙的同時檢測牙菌斑濃度。當使用者刷牙刷到牙菌斑濃度較高區(qū)域時,機

身發(fā)出紅光預警,提醒進行更長時間的停留,

幫助深度清潔牙菌斑。把握「智能化」大趨勢,為使用者帶來更徹底的牙齒清潔傳感器技術升級,

讓電動牙刷精準捕捉手部動作,轉化為數(shù)據(jù)傳至手機處型號:io10(2022年上市)緩解現(xiàn)代人的電量焦慮長時間的續(xù)航給足了用戶安全感,無需高頻擔憂沒電的困擾,大大便捷的旅行出差裝備小巧輕便的產(chǎn)品疊加超長的續(xù)航,讓電動牙刷可以走出家門,支持

用戶中長時間的出差、旅行等使

用場景。更干凈整潔的洗漱臺面長達一個月乃至數(shù)月的充電間隔

讓用戶可以不用把充電器置于隨

手可及的地方,不必再占用有限

的洗漱空間?！搁L續(xù)航」全方位打造更好的使用體驗

5年前的智能牙刷現(xiàn)在的智能牙刷26周(364次使用)4周(56次使用)1周(14次使用超長續(xù)航

產(chǎn)品普遍續(xù)航

產(chǎn)品普遍續(xù)航

產(chǎn)品針對性的痛點品牌解決思路內置骨傳導音響,在刷牙的過程

中發(fā)出動漫角色的鼓勵聲,

讓小朋友在刷牙過程中更能提升注意

力在兒童牙刷套裝里增加DY貼紙,

讓小朋友可以不定期給自己的牙

刷"更換衣服",讓小朋友對于刷牙這件事增強興趣感#Firefly針對性的痛點正畸所使用的固定裝置在口腔內部創(chuàng)造了許多

難以觸及的清潔盲區(qū)或死角,需要更靈活的工品牌解決思路設置360度可旋轉沖頭,可以

輕松的繞開正畸的牙槽和走線,

對牙齒縫隙進行清潔

提升清

潔的靈活性采用小巧刷頭設計,便于深入牙縫及牙槽細微處,對于細節(jié)

清潔更有針對性針對性的痛點種植牙在更為敏感脆弱,

需要力度更溫和的護理模式;

此外也面臨著更高的牙周炎癥風險,需要針對牙周的部分進行有效清潔品牌解決思路在刷頭前增加短刷毛,可以在

沖洗的同時清潔牙齒之間、牙齒與托槽之間的縫隙,清潔部

位更精準Foreo電動牙刷產(chǎn)品含有16檔檔

清潔模式,有多檔低馬力的清

潔模式供消費者選擇種植牙人群正畸人群細節(jié)部位的「特殊設計」

滿足非同尋常的口腔清潔訴求兒童普遍對刷牙缺乏興趣,視其為枯燥乏味的事,導致在刷牙過程中敷衍了事,清潔效果差兒童#philips面部護理電器市場機會挖掘》Meet

social

Group產(chǎn)品形態(tài)趨于完整,創(chuàng)

新與迭代的空間小市場中品牌眾多,競爭

較為激烈?

產(chǎn)品形態(tài)各異,包含了射頻儀器、微電流儀器

等等功能不一的產(chǎn)品?

市場進入存在較高門檻,

參與品牌數(shù)量有限?產(chǎn)品需求基本聚集于高

消費能力、對護膚與面

部精致度有極致追求的人群中

`

?

市場參與品牌極少?消費端需求尚未被完全

驗證,僅有極少數(shù)極端

"愛美"

人群對此有認知?應對較為基礎的面部護

理需求,

面向的潛在消

費人群相對較為寬泛?

品類認知度較高,

實際有需求并進行消費的比

重較有限,

產(chǎn)品普及度面部美容儀器市場品類發(fā)展階段不均面部美容儀皮膚分析儀潔面儀

??▲成長狀態(tài)▲起步狀態(tài)`成熟狀態(tài)$8.0$9.0但長期發(fā)展也存在一定挑戰(zhàn)。方面總體量有限,產(chǎn)品受眾相對較窄,無法成為大眾日常消費品;二是易受經(jīng)

濟下行沖擊,經(jīng)濟不景氣時,消費者削減非必需支出,面部美容儀等改善型的需求會被優(yōu)先壓制總體而言,

面部美容儀市場有潛力但受諸多因素限制,業(yè)內品牌仍需要投入市場教育,提升消費者對產(chǎn)品的認可與使用慣性,以便對抗經(jīng)濟周期。

202020212022

20232024E2025E2026E面部護理電器體量有限,

市場易受環(huán)境沖擊全球面部美容儀市場有發(fā)展也有挑戰(zhàn)。積極方面,消費者對美的追求及美容相關的技術家用化推動著市場發(fā)展。l

.3%-2.7%口市場規(guī)模億美元)

—YOY增長全球面部護理電器市場規(guī)模與增長$7.0I-26.1%$10.0-

14,7%$7.0$7.0$8.05.3%6.3%6.7%東北亞三國都有很大的中產(chǎn)及以上、有消費能力的人群;

另一方面,在東亞精致都市女性

中普遍存在著對容貌的焦慮,家用面部美

容儀已經(jīng)成為了非常重要的日用電器同處亞洲文化圈的東南亞各國在對面部美

容與護膚投入的追求上深受影響,在各自

的消費能力范圍內也表現(xiàn)出了對面部護理電器的需求北美與歐洲市場規(guī)模相當,

但消費偏好各異。

北美市場熱衷于探索多樣化面部儀器,

偏好針對性解決肌膚問題。相比之下,歐洲消費者對美容護理追求極致,

青睞采用尖端技術