2024中國網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品市場調(diào)查報告2.0

中國網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品市場調(diào)查報告1概述1概述2市場格局2市場格局3發(fā)展趨勢3發(fā)展趨勢制度、和平據(jù)止、企業(yè)盡責(zé)、關(guān)基保護(hù)、基礎(chǔ)安全、人權(quán)保護(hù)等要建立網(wǎng)絡(luò)安全審查、等級保護(hù)、風(fēng)險評估、漏洞發(fā)現(xiàn)等安全制度科研、水利、工業(yè)制造、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障、公共事業(yè)、國家機(jī)關(guān)、重要互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用網(wǎng)絡(luò)安全（網(wǎng)絡(luò)空間安全）內(nèi)容安全信息安全數(shù)據(jù)安全的?些權(quán)威“全景圖”，定義了本次報告所研究網(wǎng)用戶黨政軍運(yùn)營商金融能源教育制造等安全軟件安全服務(wù)品安全硬件用戶黨政軍運(yùn)營商金融能源教育制造等安全軟件安全服務(wù)品安全硬件基礎(chǔ)硬件芯片芯片存儲存儲服務(wù)器服務(wù)器算法引擎運(yùn)維軟件運(yùn)維軟件云產(chǎn)品云計算云計算云原生云原生本次調(diào)查涉及的中國網(wǎng)絡(luò)安全市場的產(chǎn)品和服務(wù)涉及數(shù)據(jù)與隱私安全、2024年網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品種類研究范圍密密身份認(rèn)證端點安全/XDR業(yè)務(wù)安全護(hù)身份認(rèn)證端點安全/XDR業(yè)務(wù)安全護(hù)威脅管理移動安全機(jī)全代防火墻全別全安全運(yùn)營安全運(yùn)營網(wǎng)絡(luò)空間測繪理應(yīng)用安全墻控護(hù)物理安全物理安全理抗2005年?2005年?2005年國際標(biāo)準(zhǔn)化組織（ISO）和國際電工委員會（IEC）聯(lián)合發(fā)布了ISO/IEC27001國際標(biāo)準(zhǔn)，全球興起了信息安全管理體系建設(shè)的熱潮。?2017年6月1日《中華人民共和國網(wǎng)絡(luò)安全法》正式施行，這是中國網(wǎng)絡(luò)安全領(lǐng)域的基礎(chǔ)性法律，為網(wǎng)絡(luò)安全工作提供了法律依據(jù)。也定義了我國網(wǎng)絡(luò)安全的范疇，也標(biāo)志著網(wǎng)絡(luò)空間安全時代的到來。2017年1990年1990年?1994年：《計算機(jī)信息系統(tǒng)安全保護(hù)條例》發(fā)布，這是中國早期關(guān)于計算機(jī)信息系統(tǒng)安全的法規(guī)之一。以企業(yè)內(nèi)網(wǎng)為核心的網(wǎng)絡(luò)安全時代到來。2010年2010年?隨著智能手機(jī)和移動設(shè)備的普及，以及物聯(lián)網(wǎng)（IoT）技術(shù)的發(fā)展，電子商務(wù)、O2O、的使用變得更加廣泛，互聯(lián)網(wǎng)安全成為一個關(guān)鍵的考慮因素。????2020年4月9日：中共中央、國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于構(gòu)建更加完善的要素市場化配置體制機(jī)制的意見》，在這份文件中明確提出將數(shù)據(jù)作為生產(chǎn)要素，并強(qiáng)調(diào)了加快培育?2020年2020年數(shù)據(jù)要素市場的重要性。同時，也標(biāo)志著正式進(jìn)入數(shù)據(jù)安全時代2023年2023年2022年11月美國OpenAI公司推出的聊天機(jī)器人產(chǎn)品ChatGPT，2023年8月15日國家互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室發(fā)布施行《生成式人工智能服務(wù)管理暫行辦法》。標(biāo)志著智能安全時代的到來。2024年9月18日，以色列遠(yuǎn)程操控黎巴嫩BP機(jī)爆炸近3000人受傷，全球開始關(guān)注信息系統(tǒng)信創(chuàng)安全。策警機(jī)制、規(guī)范網(wǎng)絡(luò)暴力信息和賬號處置、強(qiáng)化用戶權(quán)益保護(hù)、加強(qiáng)464萬元教職工信息、學(xué)生信息、交費(fèi)信息等3000余萬條信息的數(shù)據(jù)庫被黑客非法知網(wǎng)違反征信機(jī)構(gòu)規(guī)定采集、提供、查詢用戶個人商破壞網(wǎng)絡(luò)生態(tài)問題430萬元400萬元以利用人工智能進(jìn)行技術(shù)咨詢、用于網(wǎng)絡(luò)釣魚的文本/媒體生成、情報收集與攻擊偵察、保持匿名和躲避追蹤、深度偽造/假冒等。隨著ChatGPT的濫用增加和地下大語度排名前10位的勒索病毒組織發(fā)動的攻擊活動占全部勒索病毒攻擊活動的比例超過一半科學(xué)研究零售業(yè)業(yè)//市場驅(qū)動力3：社會與民眾訴求“安全感”觸發(fā)企業(yè)社會責(zé)任建設(shè)第1名第1名第2名第3名第4名第5名第6名個人信息泄露是指個人的姓名、身份證號、電話號行賬戶信息、家庭住址等敏感信息被非法獲取、披第7名還可能會對用戶的聲譽(yù)和經(jīng)濟(jì)利益造成嚴(yán)重第8名互聯(lián)網(wǎng)上傳播虛假新聞、謠言、虛假廣告、虛假第9名第10名圖像進(jìn)行修改、合成或偽造的行為用于詐騙、虛假 8級安全風(fēng)險管情情組織網(wǎng)絡(luò)安全外部威脅企業(yè)組織內(nèi)部隱患123123 組織網(wǎng)絡(luò)安全外部威脅企業(yè)組織內(nèi)部隱患123123建設(shè)意愿：網(wǎng)絡(luò)安全市場有著必然增長的動能，和持續(xù)增長的動力 合規(guī)軟件 協(xié)同系統(tǒng)財務(wù)系統(tǒng)客服中心系統(tǒng) 1概述1概述2市場格局2市場格局3發(fā)展趨勢3發(fā)展趨勢01411.21238.161170.261100.961029.84957.04859.6886.2859.6744.8669.2中小微,政府,29%大型企業(yè),60%細(xì)分格局：安全軟件市場規(guī)模逐年擴(kuò)大，蠶食安全硬件市場安全服務(wù),32%硬件產(chǎn)品,33%軟件產(chǎn)品,35%東北,4%港澳臺,1%華中,6%西北,7%華北,31%西南,11%華南,14%華東,26%安全廠商：企業(yè)數(shù)量增長減弱，標(biāo)志市場達(dá)到階段性飽和狀態(tài)何，網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)數(shù)量連續(xù)多年低速增長反映出行業(yè)的成熟、市場競爭的加2024中國網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)數(shù)量5996960406608386128657078482222878315196151960競爭格局：六霸五超多強(qiáng)格局即成，上市公司仍是市場主力級別類別級別類別說明代表廠商（不分先后順序）六霸綜合性廠商在多個安全領(lǐng)域有獨到的安全產(chǎn)品，可以稱霸一方，同時有兼具廣泛地安全能力覆蓋面，每家廠商都覆蓋了超過一半以上的網(wǎng)絡(luò)安全細(xì)分賽道。是整合整個網(wǎng)絡(luò)安全市場的超級玩家級企業(yè)；五超擴(kuò)張性廠商企業(yè)安全能力和口碑，都遠(yuǎn)超其他安全廠商，覆蓋了超過1/3以上的網(wǎng)絡(luò)安全細(xì)分賽道，并在多個賽道上有制霸的產(chǎn)品。這是正試圖向上?級“六霸”傳統(tǒng)優(yōu)勢領(lǐng)域發(fā)起挑戰(zhàn)的企業(yè)；H3C多強(qiáng)成長性廠商企業(yè)已經(jīng)在某一領(lǐng)域取得優(yōu)勢地位，并開始在多個領(lǐng)域開展技術(shù)布局，謀求擴(kuò)張，但這類企業(yè)?臨最多的競爭，???需要穩(wěn)住??的優(yōu)勢領(lǐng)域，另?????臨多個??同時需要開拓和突破的挑戰(zhàn)。其他專業(yè)性廠商企業(yè)在細(xì)分領(lǐng)域具備技術(shù)優(yōu)勢，或者在特定地域獲得本地化優(yōu)勢，并尋求擴(kuò)大品牌壁壘的廠商。其他52%上市公司48%分類市場：云安全、數(shù)據(jù)與隱私安全、工控安全市場不斷擴(kuò)大車聯(lián)網(wǎng)安全,0.80%物聯(lián)網(wǎng)安全,1.30%車聯(lián)網(wǎng)安全,0.80%物聯(lián)網(wǎng)安全,1.30%其他,0.50%數(shù)據(jù)與隱私安全,6.80%云安全,10.58%安全服務(wù),32.00%通用網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品,44.40%通用網(wǎng)絡(luò)安全：產(chǎn)品種類碎片化，市場集中度低，AI安全成新熱點威脅管理6%物理安全6%身份與訪問控制6%開發(fā)和軟件安全7%端點安全8%AI安全3%AI安全3%業(yè)務(wù)安全8%基礎(chǔ)設(shè)施安全17%應(yīng)用安全11%安全運(yùn)營11%綜合安全解決方案11%web應(yīng)用防火墻3%日志分析與審計3%防火墻3%上網(wǎng)行為管理2%漏洞掃描web應(yīng)用防火墻3%日志分析與審計3%防火墻3%上網(wǎng)行為管理2%漏洞掃描與漏洞管理2%其他87%注：CR5注：CR5排名不分先后CRCR5市場規(guī)模27.5%數(shù)據(jù)與隱私安全：進(jìn)入快速增長階段，市場集中度高，DLP產(chǎn)品成最熱0▲理電數(shù)據(jù)和隱私安全產(chǎn)品CR5廠商市場規(guī)模占比宣觀安CR5市場規(guī)模宣觀安CR5市場規(guī)模37.43%注：CR5排名不分先后里安全、騰訊安全等云計算企業(yè)逐步下場角逐網(wǎng)絡(luò)安全傳統(tǒng)廠商市場份0140.42120.96101.2291.5681.965.66市場集中度云安全產(chǎn)品CR5廠商市場規(guī)模占比CR5市場規(guī)模CR5市場規(guī)模46.48%注：CR5排名不分先后不分先后）市場規(guī)模總額占比達(dá)53.26計換40.3236.9634.5831.0830.126.465全注：CR5排名不分先后CR全注：CR5排名不分先后CR5市場規(guī)模53.26%物聯(lián)網(wǎng)安全：各類專網(wǎng)安全將成為下一階段的市場增長點8642016.528.129.9411.4812.4614.28全全物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備CRCR5市場規(guī)模25.16%=NSCR5排名不分先后車聯(lián)網(wǎng)安全：想象空間巨大，技術(shù)能力不足，亟待研發(fā)新產(chǎn)品該領(lǐng)域廠商集中度一般，排名前五的廠商華為、360數(shù)字安8642010.645.325.886.727.78.96路側(cè)網(wǎng)絡(luò)其他路側(cè)網(wǎng)絡(luò)其他安全安全車載設(shè)備安全21%車端網(wǎng)絡(luò)安全61%CR5市場規(guī)模CR5市場規(guī)模32.62%注：CR5排名不分先后353.14324.27306.25293.25281.29261.42務(wù)注：CR注：CR5排名不分先后CRCR5市場規(guī)模29.24%1概述1概述2市場格局2市場格局3發(fā)展趨勢3發(fā)展趨勢服務(wù)化轉(zhuǎn)型、行業(yè)應(yīng)用深化、供應(yīng)鏈安全重視、云安全和邊緣計算挑戰(zhàn)、隱私增強(qiáng)技術(shù)采用、網(wǎng)絡(luò)安全保險增長、國際合作與數(shù)據(jù)跨境、政策驅(qū)動和需21%由于勒索病毒攻擊中招后就很難恢復(fù)的特點，利用暴露數(shù)據(jù)管理來預(yù)防威脅將同比增長21%對抗虛假信息的開支將同比增加50%30%的大型企業(yè)將堅決發(fā)展反脆弱供應(yīng)鏈或信創(chuàng)替代，以實現(xiàn)在中斷和不確定性的開源組件情況下實現(xiàn)企業(yè)業(yè)務(wù)目標(biāo)8%經(jīng)典加密算法面臨來自AI和量子計算機(jī)的挑戰(zhàn)，8%的組織將開始遷移到量子加密系統(tǒng)上保護(hù)數(shù)據(jù)60%60%企業(yè)董事會成員中包含一名具有網(wǎng)絡(luò)安全經(jīng)驗的成員53%的企業(yè)將提供集中式的隱私用戶體驗，如通過自助服務(wù)管理用戶隱私偏好和同意，以提高用戶滿意度和合規(guī)性。80%80%人為風(fēng)險將通過AI賦能的方式加以控制，如弱口令、網(wǎng)絡(luò)釣魚、誤操作、欺詐、舞弊、社交攻擊等。遠(yuǎn)程和混合工作模式將普及，個人數(shù)據(jù)的追蹤和監(jiān)測活動將變得更加頻繁，36%的企業(yè)需要成熟的零信任或SASE架構(gòu)規(guī)劃趨勢二：以業(yè)務(wù)成果為中心進(jìn)行安全投資，形成保護(hù)水平協(xié)議（PLA）145145 業(yè)務(wù)風(fēng)險企業(yè)風(fēng)險率業(yè)務(wù)風(fēng)險企業(yè)風(fēng)險率數(shù)據(jù)安全風(fēng)險數(shù)據(jù)安全風(fēng)險響大型企業(yè)在多年的網(wǎng)絡(luò)安全建設(shè)后，發(fā)現(xiàn)歷年購買堆砌的網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品之過減少安全工具的重復(fù)和提高自動化水平來↑↑項目