埃森哲業(yè)務(wù)流程BPM能力框架體系 相關(guān)兩份資料

咨詢公司

業(yè)務(wù)流程BPM能力框架體系目錄業(yè)務(wù)流程管理（BPM）能力框架介紹BPM戰(zhàn)略規(guī)劃BPM流程治理BPM基礎(chǔ)管理BPM服務(wù)、變革及支持案例分享BPM定義業(yè)務(wù)流程管理是將那些可預(yù)見(jiàn)、可規(guī)范、會(huì)重復(fù)且留有管理痕跡的業(yè)務(wù)流程“理清楚”、“管起來(lái)”并進(jìn)行“持續(xù)優(yōu)化”的過(guò)程。業(yè)務(wù)流程管理的最終目的是支持公司戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)說(shuō)明一：業(yè)務(wù)流程和業(yè)務(wù)流程管理是有區(qū)別的兩個(gè)概念。不符合可預(yù)見(jiàn)、可規(guī)范、會(huì)重復(fù)這三個(gè)原則的業(yè)務(wù)活動(dòng)及由其構(gòu)成的業(yè)務(wù)流程也是有可能在企業(yè)中存在的，對(duì)該類(lèi)活動(dòng)企業(yè)管理層需要判斷是否應(yīng)納入流程設(shè)計(jì)與管理體系中去說(shuō)明二：留有管理痕跡是確定一個(gè)流程是否能被管理的另外一個(gè)重要因素。即使一個(gè)流程符合可預(yù)見(jiàn)、可規(guī)范、會(huì)重復(fù)這三個(gè)原則，但是如果無(wú)法留下任何管理痕跡，這個(gè)流程也是不可被管理的。不可被管理的流程，不等于這個(gè)流程不存在，不等于這個(gè)流程不可運(yùn)行BPM驅(qū)動(dòng)因素企業(yè)所面臨的經(jīng)營(yíng)環(huán)境不斷變化，帶來(lái)許多實(shí)際的經(jīng)營(yíng)問(wèn)題和要求，進(jìn)而產(chǎn)生各種流程管理的需求，從而驅(qū)動(dòng)企業(yè)開(kāi)展流程管理體系的建設(shè)工作。BPM標(biāo)準(zhǔn)化管理需求合規(guī)性管理需求兼并重組后合理化調(diào)整創(chuàng)新和增長(zhǎng)需求核心系統(tǒng)實(shí)施需求不斷加劇的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境成本削減需求BPM組織的成立風(fēng)險(xiǎn)管理需求新一代流程的自動(dòng)化BPM能力框架咨詢公司基于眾多流程管理項(xiàng)目的實(shí)踐，研究形成企業(yè)的流程管理的能力框架：BPM戰(zhàn)略規(guī)劃能力BPM成熟度與價(jià)值分析流程價(jià)值分析治理演進(jìn)路線BPM基礎(chǔ)能力BPM變革能力BPM支持財(cái)務(wù)采購(gòu)服務(wù)部門(mén)人力資源信息技術(shù)業(yè)務(wù)架構(gòu)流程庫(kù)

標(biāo)準(zhǔn)與方針BPM社區(qū)文化與人員的變革管理項(xiàng)目管理流程改進(jìn)方法BPM系統(tǒng)BPM服務(wù)能力流程戰(zhàn)略流程分析流程設(shè)計(jì)流程實(shí)施流程執(zhí)行流程監(jiān)控BPM的價(jià)值體現(xiàn)

焦點(diǎn)外部焦點(diǎn)質(zhì)量效率靈敏外部貫通透明協(xié)同合規(guī)去冗化簡(jiǎn)約化最優(yōu)化標(biāo)準(zhǔn)化自動(dòng)化持續(xù)的卓越流程價(jià)值體現(xiàn)：通過(guò)持續(xù)的流程卓越實(shí)現(xiàn)公司戰(zhàn)略業(yè)務(wù)流程管理(BPM)通過(guò)“去冗化、簡(jiǎn)約化、最優(yōu)化、標(biāo)準(zhǔn)化、自動(dòng)化”，持續(xù)追求卓越流程，為企業(yè)提供一個(gè)公開(kāi)透明的管理基礎(chǔ)，整合、協(xié)調(diào)并平衡企業(yè)內(nèi)外的各種價(jià)值沖突目錄業(yè)務(wù)流程管理（BPM）能力框架介紹BPM戰(zhàn)略規(guī)劃BPM流程治理BPM基礎(chǔ)管理BPM服務(wù)、變革及支持案例分享BPM戰(zhàn)略規(guī)劃BPM戰(zhàn)略規(guī)劃能力BPM成熟度與價(jià)值分析流程價(jià)值分析治理演進(jìn)路線BPM基礎(chǔ)能力BPM變革能力BPM支持財(cái)務(wù)采購(gòu)服務(wù)部門(mén)人力資源信息技術(shù)業(yè)務(wù)架構(gòu)流程庫(kù)

標(biāo)準(zhǔn)與方針BPM社區(qū)文化與人員的變革管理項(xiàng)目管理流程改進(jìn)方法BPM系統(tǒng)BPM服務(wù)能力流程戰(zhàn)略流程分析流程設(shè)計(jì)流程實(shí)施流程執(zhí)行流程監(jiān)控什么是BPM戰(zhàn)略規(guī)劃？流程管理戰(zhàn)略是結(jié)合公司現(xiàn)有的流程管理能力和成熟度，基于公司戰(zhàn)略制定一個(gè)明晰的流程管理目標(biāo)建立一個(gè)易于理解并達(dá)成共識(shí)的清晰的流程管理方向基于公司戰(zhàn)略定義流程管理目標(biāo)分析現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程的重要性和成熟度描述流程管理能力現(xiàn)狀和需要達(dá)到的水平通過(guò)量化業(yè)務(wù)價(jià)值的讓公司更好的理解流程管理的目標(biāo)統(tǒng)籌公司各項(xiàng)流程管理活動(dòng)制定一個(gè)有效的執(zhí)行方案如何建立BPM戰(zhàn)略規(guī)劃能力？流程管理戰(zhàn)略規(guī)劃通過(guò)識(shí)別重要的業(yè)務(wù)流程和流程管理流程，并結(jié)合對(duì)現(xiàn)有流程能力和流程管理能力的評(píng)估，確認(rèn)差距和改進(jìn)空間，估算需要優(yōu)先投入的成本和預(yù)期收益。是流程管理改進(jìn)項(xiàng)目規(guī)劃路線圖的輸入。流程管理成熟度與價(jià)值分析業(yè)務(wù)流程價(jià)值分析流程治理流程管理路線圖規(guī)劃戰(zhàn)略規(guī)劃流程管理戰(zhàn)略確認(rèn)流程優(yōu)先級(jí)流程能力評(píng)估制定流程管理策略流程管理改進(jìn)項(xiàng)目規(guī)劃路線圖BPM戰(zhàn)略規(guī)劃的實(shí)施路線圖BPMCapabilityJourney確定流程優(yōu)先級(jí)流程細(xì)分評(píng)估BPM能力路線圖流程管理細(xì)分高階績(jī)效短板分析(針對(duì)核心流程)價(jià)值/問(wèn)題樹(shù)流程影響力矩陣（PIM）能力評(píng)估模型（CAM）價(jià)值分析高績(jī)效業(yè)務(wù)研究/行業(yè)趨勢(shì)業(yè)務(wù)戰(zhàn)略其他行業(yè)流程優(yōu)先級(jí)變革管理方案能力與短板分析BPM體系框架RevisedTargetBPM能力路線圖現(xiàn)狀12個(gè)月3年管控原則價(jià)值分析價(jià)值分析及實(shí)施路線圖基于咨詢公司BPM戰(zhàn)略規(guī)劃實(shí)施方法論，通過(guò)戰(zhàn)略目標(biāo)識(shí)別、流程架構(gòu)分析、價(jià)值樹(shù)分析、重要流程識(shí)別、流程優(yōu)先級(jí)評(píng)估、流程能力成熟度評(píng)估、流程管理策略矩陣分析、BPM成熟度分析、流程優(yōu)化改進(jìn)案例價(jià)值分析等方法和工具，確定企業(yè)流程管理的戰(zhàn)略和實(shí)施路線目錄業(yè)務(wù)流程管理（BPM）能力框架介紹BPM戰(zhàn)略規(guī)劃BPM流程治理BPM基礎(chǔ)管理BPM服務(wù)、變革及支持案例分享BPM流程治理BPM戰(zhàn)略規(guī)劃能力BPM成熟度與價(jià)值分析流程價(jià)值分析治理演進(jìn)路線BPM基礎(chǔ)能力BPM變革能力BPM支持財(cái)務(wù)采購(gòu)服務(wù)部門(mén)人力資源信息技術(shù)業(yè)務(wù)架構(gòu)流程庫(kù)

標(biāo)準(zhǔn)與方針BPM社區(qū)文化與人員的變革管理項(xiàng)目管理流程改進(jìn)方法BPM系統(tǒng)BPM服務(wù)能力流程戰(zhàn)略流程分析流程設(shè)計(jì)流程實(shí)施流程執(zhí)行流程監(jiān)控如何建設(shè)BPM流程治理能力？流程治理是一套組織設(shè)計(jì)、流程和規(guī)范指導(dǎo)，從而實(shí)現(xiàn)對(duì)流程管理工作的有效組織和管理流程管理成熟度與價(jià)值分析業(yè)務(wù)流程價(jià)值分析流程治理流程管理路線圖規(guī)劃戰(zhàn)略規(guī)劃流程管理戰(zhàn)略流程治理要點(diǎn)公司主要的跨職能流程的業(yè)務(wù)模型；公司/流程的主要目標(biāo)以有效指導(dǎo)形成具體KPI；流程改進(jìn)的責(zé)任分配；流程庫(kù)/業(yè)務(wù)架構(gòu)的結(jié)構(gòu)；與流程管理相配套的認(rèn)可和激勵(lì)機(jī)制；關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程改進(jìn)過(guò)程中的優(yōu)先排序。流程管控的價(jià)值降低流程變革和信息系統(tǒng)實(shí)施項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)和成本；增進(jìn)流程的創(chuàng)新、溝通和整合；為流程的持續(xù)改進(jìn)和價(jià)值增值提供機(jī)制保障；提升整個(gè)企業(yè)的利潤(rùn)和收益。特別注意點(diǎn)對(duì)于缺乏端到端流程協(xié)調(diào)和溝通機(jī)制的企業(yè)而言，流程管控還應(yīng)包括：流程變更的發(fā)起機(jī)制；跨項(xiàng)目的協(xié)調(diào)和整合；如何能夠引導(dǎo)各方關(guān)注未來(lái)的業(yè)務(wù)需求；如何引導(dǎo)各方關(guān)注價(jià)值增值活動(dòng)；建立一套端到端流程的整合機(jī)制。BPM流程治理：組織設(shè)計(jì)（1）成功的流程管控離不開(kāi)合理的組織結(jié)構(gòu)設(shè)置，成立獨(dú)立的流程管理組織，對(duì)流程進(jìn)行定義、維護(hù)和管理，是現(xiàn)行的BPM管理實(shí)踐中比較通行的做法。咨詢公司的調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，所有實(shí)施BPM的企業(yè)中，接近一半的企業(yè)有正式的流程管理組織（CoE），僅有6%的企業(yè)沒(méi)有BPM組織BPM流程治理：組織設(shè)計(jì)（2）CoE卓越管理中心……PSI流程與系統(tǒng)創(chuàng)新部……BTIT業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型與企業(yè)信息化部……企業(yè)管理部（企劃管理部）……BPM流程治理：組織設(shè)計(jì)（3）集中服務(wù)共享服務(wù)

標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)

最佳實(shí)踐

獨(dú)立執(zhí)行項(xiàng)目知識(shí)共享一致性資源優(yōu)化

控制與效率獨(dú)立且分散流程獨(dú)立

標(biāo)準(zhǔn)化

確定

確定

確定

技術(shù)獨(dú)立

建議標(biāo)準(zhǔn)化

標(biāo)準(zhǔn)化

共享組織獨(dú)立

分散分散分散分散BPM

COE模式可根據(jù)組織的不同發(fā)展階段和特定需求構(gòu)建不同的流程卓越運(yùn)營(yíng)中心COEBPM流程治理：職責(zé)分工成熟穩(wěn)定的企業(yè)一般由業(yè)務(wù)條線（BusinessUnits）和CoE（CenterofExcellence）共同承擔(dān)流程管理職責(zé)，通過(guò)部門(mén)間的協(xié)調(diào)溝通，實(shí)現(xiàn)對(duì)業(yè)務(wù)流程的整體管控。在流程管理項(xiàng)目的開(kāi)展過(guò)程中，兩者通過(guò)設(shè)立臨時(shí)的指導(dǎo)委員會(huì)（SteeringCommittee）進(jìn)一步加強(qiáng)協(xié)調(diào)。三者的定位如下：業(yè)務(wù)條線指導(dǎo)委員會(huì)/項(xiàng)目管理委員會(huì)流程管理CoE戰(zhàn)略層策略層運(yùn)營(yíng)層業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人CoE部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)業(yè)務(wù)主辦人“一線”員工項(xiàng)目組成員利益相關(guān)者CoE部門(mén)員工流程協(xié)調(diào)者流程建模者方法與工具專(zhuān)家變革管理/培訓(xùn)指導(dǎo)委員會(huì)季度例會(huì)溝通項(xiàng)目負(fù)責(zé)人/經(jīng)理月度例會(huì)溝通周例會(huì)或根據(jù)需要溝通負(fù)責(zé)與業(yè)務(wù)部門(mén)持續(xù)溝通，收集流程變更需求負(fù)責(zé)就變更需求進(jìn)行分析處理，提交解決方案BPM流程治理：價(jià)值體現(xiàn)通過(guò)實(shí)施流程治理與管控機(jī)制的建立，能夠有效降低流程管理的復(fù)雜性，同時(shí)，流程治理作為一種戰(zhàn)略管理能力，也能夠?yàn)槠髽I(yè)帶來(lái)諸多收益流程治理作為一種能力可以……知識(shí)管理流程的可視化和透明度端到端的流程管理支持績(jī)效管理流程標(biāo)準(zhǔn)化持續(xù)的流程改進(jìn)能力差距分析業(yè)務(wù)變革的影響分析支持新的業(yè)務(wù)需求流程整合和優(yōu)化價(jià)值體現(xiàn)：流程治理推動(dòng)流程變革的有效實(shí)施目錄業(yè)務(wù)流程管理（BPM）能力框架介紹BPM戰(zhàn)略規(guī)劃BPM流程治理BPM基礎(chǔ)管理BPM服務(wù)、變革及支持案例分享BPM基礎(chǔ)管理咨詢公司基于眾多流程管理項(xiàng)目的實(shí)踐，研究形成企業(yè)的流程管理的能力框架：BPM戰(zhàn)略規(guī)劃能力BPM成熟度與價(jià)值分析流程價(jià)值分析治理演進(jìn)路線BPM基礎(chǔ)能力BPM變革能力BPM支持財(cái)務(wù)采購(gòu)服務(wù)部門(mén)人力資源信息技術(shù)業(yè)務(wù)架構(gòu)流程庫(kù)

標(biāo)準(zhǔn)與方針BPM社區(qū)文化與人員的變革管理項(xiàng)目管理流程改進(jìn)方法BPM系統(tǒng)BPM服務(wù)能力流程戰(zhàn)略流程分析流程設(shè)計(jì)流程實(shí)施流程執(zhí)行流程監(jiān)控BPM基礎(chǔ)管理：流程管理體系流程管理體系運(yùn)行的核心流程包括基礎(chǔ)管理、服務(wù)管理和變革管理，其中基礎(chǔ)管理是服務(wù)管理和變革管理的前提，基礎(chǔ)管理相關(guān)要素的設(shè)計(jì)與實(shí)施主要包括如下內(nèi)容業(yè)務(wù)架構(gòu)管理流程數(shù)據(jù)庫(kù)與平臺(tái)管理基礎(chǔ)管理變革管理業(yè)務(wù)架構(gòu)管理流程數(shù)據(jù)庫(kù)管理制度和規(guī)范管理流程管理社區(qū)服務(wù)組織、文化、人員變革管理流程管理/改進(jìn)的項(xiàng)目管理流程優(yōu)化方法管理流程平臺(tái)管理服務(wù)管理業(yè)務(wù)流程戰(zhàn)略規(guī)劃業(yè)務(wù)流程分析業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)流程實(shí)施業(yè)務(wù)流程執(zhí)行業(yè)務(wù)流程監(jiān)控流程管理運(yùn)營(yíng)流程優(yōu)化方法管理標(biāo)準(zhǔn)與方針BPM基礎(chǔ)管理：業(yè)務(wù)架構(gòu)-流程層級(jí)劃分業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力流程分類(lèi)高層級(jí)流程設(shè)計(jì)詳細(xì)流程設(shè)計(jì)非常詳細(xì)的流程設(shè)計(jì)包括全部技術(shù)細(xì)節(jié)的詳細(xì)流程設(shè)計(jì)概念企業(yè)目標(biāo)概念流程分組邏輯流程組邏輯基礎(chǔ)業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)實(shí)體流程技術(shù)實(shí)體流程實(shí)施流程流程層級(jí)名流程層級(jí)描述第0層：設(shè)定總體的企業(yè)目標(biāo)和價(jià)值鏈，可能包括關(guān)鍵業(yè)務(wù)目標(biāo)列表第1層：大范圍的流程分組，如對(duì)業(yè)務(wù)領(lǐng)域的分組：人力資源、財(cái)務(wù)、采購(gòu)等第2層：業(yè)務(wù)領(lǐng)域或業(yè)務(wù)單元的關(guān)鍵流程細(xì)化分組，如人力資源部分包括：招聘、薪酬等第3層：第一層的業(yè)務(wù)流程定義，高層級(jí)的流程地圖，沒(méi)有控制流細(xì)節(jié)，是流程步驟的集合第4層：詳細(xì)的實(shí)體業(yè)務(wù)流程，包括控制流細(xì)節(jié)（序列、并行、循環(huán)等）第5層：非常詳細(xì)的實(shí)體業(yè)務(wù)流程，包括部分技術(shù)實(shí)施細(xì)節(jié)第6層：執(zhí)行/實(shí)施模型，包括所有技術(shù)相關(guān)的流程細(xì)節(jié)依據(jù)APQC的分層方法，通常將業(yè)務(wù)流程分為六個(gè)層級(jí)：流程層級(jí)的劃分以全面、準(zhǔn)確、有邏輯地梳理業(yè)務(wù)為主要目的，以指導(dǎo)崗位級(jí)流程的梳理企業(yè)流程地圖（流程架構(gòu)）端到端流程BPM基礎(chǔ)管理：業(yè)務(wù)架構(gòu)-端到端流程端到端流程定義：所謂“端到端流程”是從一個(gè)需求出發(fā)到此需求被滿足的連續(xù)過(guò)程，端到端流程可以由多個(gè)末級(jí)流程銜接而成BPM基礎(chǔ)管理：標(biāo)準(zhǔn)與方針定義并管理所有有利于高效流程管理的的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、方法和工具：業(yè)務(wù)流程的展現(xiàn)方式業(yè)務(wù)流程的粗細(xì)顆粒度要求業(yè)務(wù)流程圖的編制規(guī)范……2實(shí)施的流程(IT部門(mén))1設(shè)計(jì)的流程(流程部門(mén))3執(zhí)行的流程(業(yè)務(wù)部門(mén))如果無(wú)法檢測(cè)，你就無(wú)法管理BPM基礎(chǔ)管理：流程優(yōu)化方法管理BPM基礎(chǔ)管理：流程優(yōu)化方法管理（1）基于系統(tǒng)活動(dòng)的分析方法BPM基礎(chǔ)管理：流程優(yōu)化方法管理（2）2.1 現(xiàn)狀實(shí)際流程梳理2.2 歷史數(shù)據(jù)收集分析2.3 現(xiàn)場(chǎng)觀察計(jì)劃制定2.4 現(xiàn)場(chǎng)觀察記錄2.5 價(jià)值流圖2.測(cè)量已完成已完成1.定義1.1 項(xiàng)目邊界界定1.2 用電客戶問(wèn)卷調(diào)研1.3 部門(mén)訪談1.4 客戶需求分析1.5 關(guān)鍵質(zhì)量因素分解1.6項(xiàng)目章程已完成已完成已完成已完成已完成已完成已完成已完成已完成3.1問(wèn)題清單梳理3.2問(wèn)題原因分析3.3改進(jìn)舉措方向制定3.分析已完成已完成已完成4.1制定改善舉措4.2舉措實(shí)施驗(yàn)證4.3實(shí)施效果評(píng)估4.改進(jìn)已完成已完成已完成5.1控制點(diǎn)識(shí)別5.2制定控制計(jì)劃5.控制已完成已完成基于人工活動(dòng)的分析方法人力規(guī)劃能力計(jì)劃流程優(yōu)化或再造標(biāo)桿對(duì)比成本降低自制或外購(gòu)成本優(yōu)化資源資源計(jì)劃交期承諾時(shí)間BPM基礎(chǔ)管理：流程優(yōu)化方法管理（3）流程仿真與模擬分析在定義流程層級(jí)（體系結(jié)構(gòu)）的同時(shí)，需通過(guò)企業(yè)統(tǒng)一的流程庫(kù)進(jìn)行管理，以實(shí)現(xiàn)企業(yè)描述業(yè)務(wù)時(shí)流程的唯一性。流程庫(kù)的管理包含內(nèi)容、格式、工具和管理機(jī)制四個(gè)部分業(yè)務(wù)流程庫(kù)內(nèi)容格式工具機(jī)制什么內(nèi)容需要存放在流程庫(kù)里？以什么樣的格式結(jié)構(gòu)來(lái)展現(xiàn)流程庫(kù)里的流程？以什么樣的載體存儲(chǔ)流程于流程庫(kù)中？如何對(duì)流程庫(kù)進(jìn)行維護(hù)？BPM基礎(chǔ)管理：流程數(shù)據(jù)庫(kù)管理有效的流程庫(kù)管理，離不開(kāi)現(xiàn)代化的技術(shù)和工具。根據(jù)Gartner的調(diào)查，截止2010年，全球較為流行的流程管理信息化工具有以下幾種：公司名稱產(chǎn)品名稱IDSScheerARISMegaInternationalMegaModelingIBMSystemArchitectMetastormProVisioniGrafxiGrafxFlowCharterMicrosoftVisioBPM基礎(chǔ)管理：流程管理平臺(tái)選擇目錄業(yè)務(wù)流程管理（BPM）能力框架介紹BPM戰(zhàn)略規(guī)劃BPM流程治理BPM基礎(chǔ)管理BPM服務(wù)、變革及支持案例分享BPM服務(wù)管理BPM戰(zhàn)略規(guī)劃能力BPM成熟度與價(jià)值分析流程價(jià)值分析治理演進(jìn)路線BPM基礎(chǔ)能力BPM變革能力BPM支持財(cái)務(wù)采購(gòu)服務(wù)部門(mén)人力資源信息技術(shù)業(yè)務(wù)架構(gòu)流程庫(kù)

標(biāo)準(zhǔn)與方針BPM社區(qū)文化與人員的變革管理項(xiàng)目管理流程改進(jìn)方法BPM系統(tǒng)BPM服務(wù)能力流程戰(zhàn)略流程分析流程設(shè)計(jì)流程實(shí)施流程執(zhí)行流程監(jiān)控BPM服務(wù)能力流程戰(zhàn)略定義并管理一個(gè)業(yè)務(wù)流程的戰(zhàn)略相關(guān)內(nèi)容。本部分重點(diǎn)關(guān)注關(guān)鍵成功因素、KPI、標(biāo)準(zhǔn)、以及流程或流程域標(biāo)準(zhǔn)化與集約化的相關(guān)議題。流程分析分析一個(gè)給定流程或流程域依據(jù)所制定戰(zhàn)略的績(jī)效表現(xiàn)。同時(shí)確定流程的缺陷和提升方向，為未來(lái)的優(yōu)化設(shè)計(jì)奠定基礎(chǔ)。流程設(shè)計(jì)依據(jù)流程戰(zhàn)略和流程分析工作的結(jié)果，定義并記錄為未來(lái)設(shè)計(jì)的流程或流程域。流程實(shí)施實(shí)施并部署新的流程。本部分包括系統(tǒng)支持流程的技術(shù)實(shí)施，以及展示獨(dú)立于技術(shù)部分的新流程。流程執(zhí)行依據(jù)流程戰(zhàn)略和流程設(shè)計(jì)，執(zhí)行運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)流程。流程監(jiān)控依據(jù)已定義的流程戰(zhàn)略、標(biāo)準(zhǔn)和績(jī)效目標(biāo)，監(jiān)控和評(píng)測(cè)運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)流程的績(jī)效表現(xiàn)。本部分同時(shí)將引導(dǎo)持續(xù)的流程和流程域優(yōu)化改進(jìn)。解決的問(wèn)題如何執(zhí)行業(yè)務(wù)流程管理演進(jìn)路線，如何使用相應(yīng)的方法和工具？如何保證已經(jīng)確定的流程變革得到貫徹實(shí)施？如何評(píng)估流程變革，以保證其達(dá)到已有的績(jī)效指標(biāo)？BPM服務(wù)能力描述了具體改進(jìn)方案的交付路徑，是業(yè)務(wù)流程生命周期管理的關(guān)鍵核心BPM服務(wù)管理詳述BPM變革管理BPM戰(zhàn)略規(guī)劃能力BPM成熟度與價(jià)值分析流程價(jià)值分析治理演進(jìn)路線BPM基礎(chǔ)能力BPM變革能力BPM支持財(cái)務(wù)采購(gòu)服務(wù)部門(mén)人力資源信息技術(shù)業(yè)務(wù)架構(gòu)流程庫(kù)

標(biāo)準(zhǔn)與方針BPM社區(qū)文化與人員的變革管理項(xiàng)目管理流程改進(jìn)方法BPM系統(tǒng)BPM服務(wù)能力流程戰(zhàn)略流程分析流程設(shè)計(jì)流程實(shí)施流程執(zhí)行流程監(jiān)控BPM變革能力文化與人員的變革管理定義和管理實(shí)施BPM項(xiàng)目過(guò)程中的人員相關(guān)內(nèi)容，建立以流程為引導(dǎo)的文化變革。本部分包括所有BPM中與人員相關(guān)部分的管理，包括利益相關(guān)者分析、變革影響分析、宣貫和培訓(xùn)等。BPM社區(qū)定義和管理BPM社區(qū)，以引導(dǎo)和協(xié)調(diào)不同的BPM工作，確保企業(yè)范圍內(nèi)的一致、連貫和知識(shí)共享。項(xiàng)目管理定義和管理項(xiàng)目活動(dòng)、方法和工具。BPM變革能力幫助組織實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)換為所需程度的以流程為中心的組織解決的問(wèn)題如何管理BPM實(shí)施過(guò)程中與人員相關(guān)的內(nèi)容？如何建立以流程為引導(dǎo)的文化變革？如何確保BPM工作的一致性和協(xié)同性？BPM變革管理詳述BPM支持BPM戰(zhàn)略規(guī)劃能力BPM成熟度與價(jià)值分析流程價(jià)值分析治理演進(jìn)路線BPM基礎(chǔ)能力BPM變革能力BPM支持財(cái)務(wù)采購(gòu)服務(wù)部門(mén)人力資源信息技術(shù)業(yè)務(wù)架構(gòu)流程庫(kù)

標(biāo)準(zhǔn)與方針BPM社區(qū)文化與人員的變革管理項(xiàng)目管理流程改進(jìn)方法BPM系統(tǒng)BPM服務(wù)能力流程戰(zhàn)略流程分析流程設(shè)計(jì)流程實(shí)施流程執(zhí)行流程監(jiān)控BPM支持財(cái)務(wù)采購(gòu)人力資源服務(wù)部門(mén)信息技術(shù)解決的問(wèn)題通過(guò)來(lái)自核心能力的支持，如財(cái)務(wù)、采購(gòu)、人力資源、企業(yè)服務(wù)以及信息技術(shù)等，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)流程管理商業(yè)價(jià)值的最大化。例如，要實(shí)現(xiàn)核心業(yè)務(wù)流程改革的最大商業(yè)價(jià)值，企業(yè)應(yīng)該調(diào)整薪酬和獎(jiǎng)勵(lì)體系，并配備相應(yīng)的軟件應(yīng)用和信息技術(shù)。業(yè)務(wù)流程管理（BPM）支持提供日常所需的職能工作支持，以實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)流程管理商業(yè)價(jià)值的最大化BPM支持詳述目錄H為與中興（一）H為與中興BPM經(jīng)驗(yàn)介紹

——背景背景：隨著業(yè)務(wù)擴(kuò)張，兩家公司相繼在2008前后年啟動(dòng)了流程管理項(xiàng)目H為形成了一套“有考核的放權(quán)”體系，中興通訊是“無(wú)考核的放權(quán)”?！案鼑?yán)重的是在考核及風(fēng)險(xiǎn)控制不足之下的激進(jìn)擴(kuò)張”“董事會(huì)將更加關(guān)注主要市場(chǎng)和主要項(xiàng)目的流程控制和風(fēng)險(xiǎn)控制”H為、中興兩家公司銷(xiāo)售收入對(duì)比（單位：億元）H為、中興兩家公司凈利潤(rùn)對(duì)比（單位：億元）（一）H為與中興BPM經(jīng)驗(yàn)介紹

——中興的主要挑戰(zhàn)200920082011201020132012ARIS導(dǎo)入期梳理流程架構(gòu)，試點(diǎn)流程建模；建立流程管理組織停滯期沒(méi)有維護(hù)流程架構(gòu)；沒(méi)有推廣流程優(yōu)化與變革；流程管理人員流失重建期重新梳理流程架構(gòu)；重新規(guī)范并梳理業(yè)務(wù)流程；著手建立流程內(nèi)控的組織、流程與系統(tǒng)主要挑戰(zhàn)：流程治理機(jī)制缺失，“運(yùn)動(dòng)式”的流程管理建設(shè)效果難以持久（一）H為與中興BPM經(jīng)驗(yàn)介紹

——H為的主要挑戰(zhàn)主要挑戰(zhàn)：關(guān)注解決流程管理如何與IT落地相結(jié)合的問(wèn)題，要建立業(yè)務(wù)與IT的整合管理體系BTIT業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型與信息化部企業(yè)架構(gòu)部流程架構(gòu)設(shè)計(jì)IT需求與IT資產(chǎn)管理流程IT部流程信息化系統(tǒng)實(shí)施流程內(nèi)控部流程變革項(xiàng)目組織實(shí)施流程審計(jì)與質(zhì)量監(jiān)控（一）H為與中興BPM經(jīng)驗(yàn)介紹

——H為的流程管理組織流程管理的組織：BTIT業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型與信息化部成為流程管理的主要職能部門(mén)流程治理機(jī)制：流程內(nèi)控部作為COE的組織，為流程所有者提供流程管里服務(wù)（一）H為與中興BPM經(jīng)驗(yàn)介紹

——H為的流程管理組織（一）H為與中興BPM經(jīng)驗(yàn)介紹

——H為的流程管理戰(zhàn)略流程管理戰(zhàn)略：業(yè)務(wù)流程管理與公司戰(zhàn)略、IT戰(zhàn)略的銜接愿景戰(zhàn)略績(jī)效流程政策規(guī)則主流程戰(zhàn)略KPI流程主流程組織關(guān)鍵成功因素（一）H為與中興BPM經(jīng)驗(yàn)介紹

——戰(zhàn)略分解過(guò)程流程管理戰(zhàn)略：基于GPMM評(píng)估模型定期對(duì)流程進(jìn)行評(píng)估，納入年度戰(zhàn)略規(guī)劃與預(yù)算管理（一）H為與中興BPM經(jīng)驗(yàn)介紹

——H為的流程管理戰(zhàn)略流程管理戰(zhàn)略：將公司戰(zhàn)略、企業(yè)架構(gòu)及變革項(xiàng)目進(jìn)行建模（一）H為與中興BPM經(jīng)驗(yàn)介紹

——H為的流程管理戰(zhàn)略收款付款報(bào)價(jià)訂單供應(yīng)商、供貨信息客戶詢價(jià)抱怨問(wèn)題解決退換貨合同外部客戶CRM集成的客戶關(guān)系管理ISC集成的供應(yīng)鏈管理IFS集成的財(cái)務(wù)管理體系外部客戶產(chǎn)品創(chuàng)新客戶、市場(chǎng)需求專(zhuān)利IPD集成的產(chǎn)品研發(fā)體系（一）H為與中興BPM經(jīng)驗(yàn)介紹

——H為的解決方案：改進(jìn)與優(yōu)化項(xiàng)目實(shí)施路線流程改進(jìn)與優(yōu)化項(xiàng)目實(shí)施路線：（一）H為與中興BPM經(jīng)驗(yàn)介紹

——H為的解決方案：改進(jìn)與優(yōu)化項(xiàng)目推進(jìn)與組織流程治理：流程優(yōu)化與改進(jìn)項(xiàng)目的推進(jìn)與組織方式In-scopeprocess流程實(shí)施過(guò)程

執(zhí)行現(xiàn)狀分析

流程文檔復(fù)核

業(yè)務(wù)流程訪談第4級(jí)流程模板參照香港地區(qū)的流程框架

根據(jù)科威特當(dāng)?shù)靥攸c(diǎn)設(shè)計(jì)第5級(jí)流程

在當(dāng)?shù)剡M(jìn)行流程培訓(xùn)（一）H為與中興BPM經(jīng)驗(yàn)介紹

——H為的解決方案：改進(jìn)與優(yōu)化項(xiàng)目推廣流程改進(jìn)與優(yōu)化項(xiàng)目推廣案例:科威特流程體系建設(shè)，由集團(tuán)制定統(tǒng)一的業(yè)務(wù)流程框架，標(biāo)準(zhǔn)流程架構(gòu)統(tǒng)一到第4級(jí)，科威特本地化流程由當(dāng)?shù)亓鞒坦芾碇С中〗M協(xié)助設(shè)計(jì)完成流程建模：打通流程架構(gòu)與信息架構(gòu)的壁壘（一）H為與中興BPM經(jīng)驗(yàn)介紹

——H為的解決方案：改進(jìn)與優(yōu)化項(xiàng)目推廣流程建模：打通各種管理體系要求與流程管理體系的壁壘（一）H為與中興BPM經(jīng)驗(yàn)介紹

——H為的解決方案：改進(jìn)與優(yōu)化項(xiàng)目推廣如何更有效地支持流程接口的集成驗(yàn)證？如何更有效地支持流程的度量與風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控？如何更好的對(duì)流程變革中多版本流程進(jìn)行管理？如何更好的支持云應(yīng)用上的流程管理？（一）H為與中興BPM經(jīng)驗(yàn)介紹

——未來(lái)展望目錄大唐國(guó)際（二）大唐國(guó)際BPM經(jīng)驗(yàn)介紹

——主要挑戰(zhàn)1.16949/14000/18000體系2.兩全績(jī)效管理3.360度績(jī)效考核

4.

四全管理5.5S管理/第五項(xiàng)修煉6.六西格瑪7.七C管理8.八D管理9.9000體系10.十項(xiàng)原則示例主要挑戰(zhàn)：制度管理體系與流程管理體系沒(méi)有融合制度缺失制度執(zhí)行不力制度分散制度失效制度重疊制度沖突制度評(píng)析制度模糊固化流程，及時(shí)制定規(guī)范明確，反饋優(yōu)化分析整合，歸口管理突出矛盾，修訂完善統(tǒng)計(jì)匯總，去除冗余權(quán)責(zé)明晰，流程落地（二）大唐國(guó)際BPM經(jīng)驗(yàn)介紹

——主要挑戰(zhàn)業(yè)務(wù)現(xiàn)實(shí)需求招標(biāo)采購(gòu)質(zhì)檢付款庫(kù)管滿足內(nèi)控要求流程描述需求招標(biāo)采購(gòu)質(zhì)檢付款庫(kù)管滿足QHSE要求流程描述需求招標(biāo)采購(gòu)質(zhì)檢付款庫(kù)管滿足ERP建設(shè)要求流程描述需求招標(biāo)采購(gòu)質(zhì)檢付款庫(kù)管一體化的崗位手冊(cè)“我”相關(guān)的質(zhì)量管理要求...“我”相關(guān)的ERP操作要求“我”相關(guān)的控制要求實(shí)現(xiàn)一體化的《崗位手冊(cè)》，《制度文檔》和《流程手冊(cè)》（二）大唐國(guó)際BPM經(jīng)驗(yàn)介紹

——主要挑戰(zhàn)主要挑戰(zhàn)：多份流程作業(yè)指導(dǎo)書(shū)并存如何建設(shè)流程管理平臺(tái)1如何設(shè)計(jì)整合的描述規(guī)范2流程設(shè)計(jì)與執(zhí)行系統(tǒng)如何銜接？3（二）大唐國(guó)際BPM經(jīng)驗(yàn)介紹

——管理目標(biāo)流程管理目標(biāo)：六位一體、統(tǒng)一平臺(tái)、系統(tǒng)銜接企業(yè)總圖公司組織圖部門(mén)組織圖流程地圖流程區(qū)域圖流程分配圖業(yè)務(wù)活動(dòng)圖表單體系圖處室組織圖制度體系圖制度類(lèi)別圖產(chǎn)品圖風(fēng)險(xiǎn)體系圖風(fēng)險(xiǎn)控制圖風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別圖風(fēng)險(xiǎn)圖角色體系圖角色類(lèi)別圖角色圖流程圖KPI體系圖部門(mén)KPI圖制度圖部門(mén)流程圖業(yè)務(wù)表單圖端到端流程圖（二）大唐國(guó)際BPM經(jīng)驗(yàn)介紹

——解決方案解決方案：建模架構(gòu)總覽可視–最完整和連貫的標(biāo)準(zhǔn)流程

前置流程后置流程流程說(shuō)明流程框架控制體系文件流程圖統(tǒng)一定義，整體共享一次建模，整體關(guān)聯(lián)統(tǒng)一錄入，整體協(xié)同（二）大唐國(guó)際BPM經(jīng)驗(yàn)介紹

——解決方案解決方案：業(yè)務(wù)流程建模，統(tǒng)一建設(shè)，統(tǒng)一發(fā)布，統(tǒng)一維護(hù)（二）大唐國(guó)際BPM經(jīng)驗(yàn)介紹

——解決方案解決方案：制度、流程、崗位、風(fēng)險(xiǎn)、績(jī)效、表單的六位一體制度的分類(lèi)管理制度與流程的匹配度制度條款與流程步驟的匹配度制度評(píng)析（二）大唐國(guó)際BPM經(jīng)驗(yàn)介紹

——解決方案制度梳理–制度評(píng)析橫向展示企業(yè)端到端流程縱向展示流程的架構(gòu)層次流程多角度的可視化

降低業(yè)務(wù)流程描述的復(fù)雜性流程架構(gòu)-支持流程的分層分級(jí)管理（二）大唐國(guó)際BPM經(jīng)驗(yàn)介紹

——解決方案角色體系-流程的標(biāo)準(zhǔn)化推廣角色的分類(lèi)管理角色由哪些崗位執(zhí)行多個(gè)崗位執(zhí)行同一個(gè)角色時(shí)是否存在授權(quán)范圍（二）大唐國(guó)際BPM經(jīng)驗(yàn)介紹

——解決方案KPI關(guān)聯(lián)了哪些流程KPI完成情況如何

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——解決方案KPI：通過(guò)績(jī)效指標(biāo)的追蹤與提取，發(fā)現(xiàn)設(shè)計(jì)的流程指標(biāo)與實(shí)際運(yùn)行流程指標(biāo)的偏差風(fēng)險(xiǎn)與控制–滿足內(nèi)控管理需求風(fēng)險(xiǎn)出現(xiàn)在哪些流程中風(fēng)險(xiǎn)的分類(lèi)管理

風(fēng)險(xiǎn)包括哪些控制活動(dòng)控制的詳細(xì)信息

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——解決方案業(yè)務(wù)表單–流程的輸入/輸出物業(yè)務(wù)表單關(guān)聯(lián)了哪些流程業(yè)務(wù)表單的分類(lèi)管理

（二）大唐國(guó)際BPM經(jīng)驗(yàn)介紹

——解決方案（二）大唐國(guó)際BPM經(jīng)驗(yàn)介紹

——解決方案通過(guò)報(bào)表程序能夠自動(dòng)導(dǎo)入組織架構(gòu)、制度體系架構(gòu)和績(jī)效指標(biāo)體系能夠?qū)崿F(xiàn)風(fēng)控?cái)?shù)據(jù)自動(dòng)導(dǎo)出，實(shí)現(xiàn)了與德勤風(fēng)控系統(tǒng)的集成在數(shù)據(jù)導(dǎo)入、導(dǎo)出完畢后生成狀態(tài)記錄，以供待辦系統(tǒng)發(fā)布制度架構(gòu)導(dǎo)入組織架構(gòu)導(dǎo)入績(jī)效指標(biāo)體系導(dǎo)入風(fēng)控?cái)?shù)據(jù)導(dǎo)出生成待辦信息解決方案：通過(guò)報(bào)表實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)系統(tǒng)與流程管理系統(tǒng)間數(shù)據(jù)傳輸目錄中國(guó)石油（三）中國(guó)石油BPM經(jīng)驗(yàn)介紹

——主要挑戰(zhàn)挑戰(zhàn)1：業(yè)務(wù)流程管理水平低，增加了內(nèi)控管理的難度，影響內(nèi)控管理工作的落實(shí)基于不同管理主題的，多套流程描述并存挑戰(zhàn)2：流程治理機(jī)制缺失，無(wú)法滿足集團(tuán)流程管理卓越的目標(biāo)流程變更頻繁、內(nèi)控手冊(cè)修訂工作量大，效率高低下內(nèi)控執(zhí)行情況匯總的工作量大，難以為風(fēng)險(xiǎn)管理決策，提供及時(shí)的信息支持挑戰(zhàn)3：流程管理價(jià)值難以量化，尚未與企業(yè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系相融合難以通過(guò)事后的流程審計(jì)發(fā)現(xiàn)潛在的業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)并及時(shí)預(yù)警各個(gè)業(yè)務(wù)部門(mén)的信息系統(tǒng)獨(dú)立運(yùn)行，缺乏統(tǒng)一的流程績(jī)效與風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控系統(tǒng)內(nèi)控部門(mén)肩負(fù)流程管理的職責(zé)，流程管理戰(zhàn)略缺失，不能支持集團(tuán)戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)流程改進(jìn)與優(yōu)化工作缺乏總體規(guī)劃，各職能部門(mén)開(kāi)展的流程局部?jī)?yōu)化缺乏統(tǒng)一的協(xié)調(diào)與監(jiān)控統(tǒng)一業(yè)務(wù)流程架構(gòu)業(yè)務(wù)流程控制業(yè)務(wù)流程管理信息系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程實(shí)施電子商務(wù)OAHR銷(xiāo)售管理計(jì)費(fèi)系統(tǒng)FMISERP合同管理……SOX法案業(yè)務(wù)流程優(yōu)化ERP藍(lán)圖設(shè)計(jì)FMIS一級(jí)核算業(yè)務(wù)流程梳理模型發(fā)布內(nèi)控手冊(cè)和業(yè)務(wù)流程建模內(nèi)控審計(jì)測(cè)試流程績(jī)效與全面風(fēng)險(xiǎn)管理業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)物采管理（三）中國(guó)石油BPM經(jīng)驗(yàn)介紹

——解決方案解決方案：統(tǒng)一架構(gòu)，統(tǒng)一語(yǔ)言，統(tǒng)一平臺(tái)，統(tǒng)一監(jiān)控，統(tǒng)一優(yōu)化（三）中國(guó)石油BPM經(jīng)驗(yàn)介紹

——解決方案統(tǒng)一平臺(tái)：

建成整合多種管理體系，統(tǒng)一語(yǔ)言、統(tǒng)一規(guī)范的業(yè)務(wù)流程管理信息平臺(tái)（三）中國(guó)石油BPM經(jīng)驗(yàn)介紹

——解決方案新版財(cái)務(wù)測(cè)試財(cái)務(wù)測(cè)試經(jīng)營(yíng)測(cè)試法律測(cè)試統(tǒng)一監(jiān)控：

建成業(yè)務(wù)流程為主線，支持財(cái)務(wù)、法律、經(jīng)營(yíng)等合規(guī)目標(biāo)的流程合規(guī)性審計(jì)平臺(tái)立項(xiàng)申報(bào)審批簽訂履行歸檔合同簽訂審查審批周期流程效率類(lèi)指標(biāo)流程質(zhì)量類(lèi)指標(biāo)合同簽訂審查審批周期合同簽約及時(shí)率合同變更及時(shí)率合同標(biāo)準(zhǔn)文本使用率合同驗(yàn)收及時(shí)率合同解除比率合同歸檔比率流程監(jiān)控類(lèi)指標(biāo)流程當(dāng)前狀態(tài)合同處理數(shù)量合同金額部門(mén)參與程度合同解除及時(shí)率合同結(jié)算率一次性通過(guò)率事后合同比率合同變更比率統(tǒng)一監(jiān)控：

基于流程績(jī)效指標(biāo)，建立關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)防控指標(biāo)體系合同簽訂審查審批周期<3天合同標(biāo)準(zhǔn)文本使用率<50%合同金額>1500萬(wàn)合同風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警合同類(lèi)型=

XXXX問(wèn)題合同列表KRI（三）中國(guó)石油BPM經(jīng)驗(yàn)介紹

——解決方案（三）中國(guó)石油BPM經(jīng)驗(yàn)介紹

——解決方案最佳實(shí)踐區(qū)域A標(biāo)桿比較活動(dòng)層面最差表現(xiàn)區(qū)域B最佳績(jī)效

依賴于精益流程流程缺陷

識(shí)別瓶頸績(jī)效差異

通過(guò)標(biāo)桿比較揭示通過(guò)與標(biāo)桿流程的比較，能幫助我們識(shí)別當(dāng)前的瓶頸。統(tǒng)一優(yōu)化：

根據(jù)流程績(jī)效差異對(duì)比，建立流程改進(jìn)策略（三）中國(guó)石油BPM經(jīng)驗(yàn)介紹

——解決方案總體流程庫(kù)公司A分流程庫(kù)公司B分流程庫(kù)公司C分流程庫(kù)……總體流程庫(kù)：明確流程架構(gòu)，及流程模板一級(jí)二級(jí)三級(jí)四級(jí)（模板）一級(jí)二級(jí)三級(jí)四級(jí)（調(diào)整）一級(jí)二級(jí)三級(jí)四級(jí)（調(diào)整）一級(jí)二級(jí)三級(jí)四級(jí)（調(diào)整）一級(jí)二級(jí)三級(jí)四級(jí)（調(diào)整）分流程庫(kù)：基于流程架構(gòu)和模板關(guān)鍵管控點(diǎn)，適應(yīng)性調(diào)整本公司流程（三）中國(guó)石油BPM經(jīng)驗(yàn)介紹

——流程管理組織集團(tuán)公司內(nèi)控與風(fēng)險(xiǎn)管理部風(fēng)險(xiǎn)管理內(nèi)控管理IT管理部流程信息化系統(tǒng)實(shí)施企業(yè)管理部流程管理績(jī)效管理流程治理完善：流程管理職能從內(nèi)控與風(fēng)險(xiǎn)管理部轉(zhuǎn)移到企業(yè)管理部流程建模與存檔支持在（客戶的流程存檔工具）中創(chuàng)建新的流程流修改并維護(hù)現(xiàn)有流程流和相關(guān)文檔流程門(mén)戶網(wǎng)站配置/個(gè)性化根據(jù)建模標(biāo)準(zhǔn)對(duì)流程內(nèi)容進(jìn)行質(zhì)量審閱流程庫(kù)管理支持企業(yè)將流程和數(shù)據(jù)內(nèi)容公布在流程門(mén)戶上對(duì)流程門(mén)戶的內(nèi)容和使用情況進(jìn)行匯報(bào)流程和CoE支持為標(biāo)準(zhǔn)建模方法論和流程管理工具的使用情況提供專(zhuān)業(yè)咨詢服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)和方法論的維護(hù)和持續(xù)改善每月提供一次“流程建模和工具應(yīng)用”培訓(xùn)服務(wù)支持該客戶是國(guó)際一流的超大型油氣公司，業(yè)務(wù)范圍涵蓋勘探、生產(chǎn)、煉化、分銷(xiāo)、營(yíng)銷(xiāo)、石化、發(fā)電及貿(mào)易。國(guó)際一流油氣公司（Shell）BPM管理服務(wù)公司簡(jiǎn)介面臨的挑戰(zhàn)流程管理的執(zhí)行方式不一致中小型業(yè)務(wù)部門(mén)BPM相關(guān)工作少，不足以成立一個(gè)全職團(tuán)隊(duì)流程負(fù)責(zé)人沒(méi)有時(shí)間開(kāi)展BPM維護(hù)工作沒(méi)有集中存放流程資產(chǎn)的地點(diǎn)主要收益組建流程設(shè)計(jì)/存檔專(zhuān)家團(tuán)隊(duì)根據(jù)業(yè)務(wù)規(guī)模/需求進(jìn)行資源配置能夠?qū)o急業(yè)務(wù)需求做出快速反應(yīng)并擴(kuò)大規(guī)模提高工具使用能力，使其更加符合全球標(biāo)準(zhǔn)學(xué)習(xí)全球最佳實(shí)踐加強(qiáng)流程模型庫(kù)管控提供成本效益很高的海外解決方案交付模型混合模式——國(guó)內(nèi)/海外（印度團(tuán)隊(duì)）總部贊助，業(yè)務(wù)/職能部門(mén)可申請(qǐng)并獲得服務(wù)項(xiàng)目支持補(bǔ)充項(xiàng)目資源在約定的范圍內(nèi)為特定項(xiàng)目安排專(zhuān)業(yè)的流程/業(yè)務(wù)分析師按照客戶要求，在工期內(nèi)為項(xiàng)目配置特定的專(zhuān)業(yè)資源（四）：SHELLBPM案例經(jīng)驗(yàn)借鑒總部BPM團(tuán)隊(duì)交付負(fù)責(zé)人服務(wù)負(fù)責(zé)人

項(xiàng)目負(fù)責(zé)人流程設(shè)計(jì)師流程設(shè)計(jì)師流程設(shè)計(jì)師流程負(fù)責(zé)人流程庫(kù)負(fù)責(zé)人發(fā)布分析師集團(tuán)流程架構(gòu)師集團(tuán)業(yè)務(wù)架構(gòu)師標(biāo)準(zhǔn)與工具架構(gòu)師BPMCoE業(yè)務(wù)1流程架構(gòu)師業(yè)務(wù)2流程架構(gòu)師職能1流程架構(gòu)師職能2流程架構(gòu)師流程架構(gòu)社區(qū)-咨詢公司-客戶咨詢公司團(tuán)隊(duì)是推動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)的制定和企業(yè)內(nèi)工具的規(guī)范化使用咨詢公司與客戶密切合作，包括3類(lèi)業(yè)務(wù)部門(mén)（共4個(gè)）和5種職能部門(mén)（共9個(gè)）咨詢公司通過(guò)流程架構(gòu)師推動(dòng)業(yè)務(wù)/職能部門(mén)開(kāi)展BPM咨詢公司的BPM團(tuán)隊(duì)與客戶的業(yè)務(wù)和職能部門(mén)合作開(kāi)展流程與企業(yè)架構(gòu)設(shè)計(jì)（四）：SHELLBPM案例經(jīng)驗(yàn)借鑒咨詢公司通過(guò)持續(xù)更新確保流程模型的即時(shí)性和相關(guān)性上游業(yè)務(wù):總部BPM團(tuán)隊(duì)支持澳大利亞本地團(tuán)隊(duì)進(jìn)行流程快速設(shè)計(jì)與改善，提高業(yè)務(wù)的快速應(yīng)對(duì)能力IT部門(mén)：在總部BPM團(tuán)隊(duì)的支持下開(kāi)發(fā)了常見(jiàn)流程模型，以加強(qiáng)不同IT流程模型的合理化和集成財(cái)務(wù)部門(mén)：在總部BPM團(tuán)隊(duì)的支持下開(kāi)發(fā)了單一流程模型門(mén)戶，從而識(shí)別可重復(fù)使用的內(nèi)容，并為流程設(shè)計(jì)提供支持下游業(yè)務(wù)：

支持業(yè)務(wù)部門(mén)對(duì)下游流程模型的中的流程發(fā)布、報(bào)告、完整性檢查和變更請(qǐng)求進(jìn)行即時(shí)更新化工部門(mén):總部BPM團(tuán)隊(duì)將不同的流程視角加以整合，從而呈現(xiàn)出業(yè)務(wù)流程全景圖（四）：SHELLBPM案例經(jīng)驗(yàn)借鑒客戶的諸多流程變革項(xiàng)目都依賴咨詢公司的流程專(zhuān)長(zhǎng)上游流程藍(lán)圖ERP合理化項(xiàng)目背景：項(xiàng)目旨在創(chuàng)建一個(gè)與企業(yè)流程模型SAP藍(lán)圖流程（上游）集成的中央流程存檔庫(kù)解決方案：列出各領(lǐng)域流程文檔和流程活動(dòng)清單制定包括流程流、流程描述、T-code、KPI與控制的標(biāo)準(zhǔn)流程文檔捕獲上游特定流程的變異（若適用）實(shí)現(xiàn)與企業(yè)流程模型的集成并充分利用建立的流程變異文檔主要收益：

減少流程文檔的數(shù)量制定流程優(yōu)化活動(dòng)的基準(zhǔn)在全球范圍內(nèi)，與SAP支持的流程集成提供的服務(wù)：流程合理化流程發(fā)現(xiàn)流程設(shè)計(jì)流程管控再造人力資源規(guī)劃流程項(xiàng)目背景：人力資源規(guī)劃流程十分復(fù)雜，需要許多職能部門(mén)共同執(zhí)行任務(wù)，并經(jīng)常多次聯(lián)系同一個(gè)利益相關(guān)方?？蛻粲?jì)劃再造流程，以減少接觸點(diǎn)并提高流程效率。解決方案：總部BPM團(tuán)隊(duì)推動(dòng)召開(kāi)現(xiàn)場(chǎng)研討會(huì)，初步制定人力資源規(guī)劃理想流程召開(kāi)多次虛擬會(huì)議進(jìn)行審閱并改善，最終制定理想流程

研討會(huì)的成果存入客戶的標(biāo)準(zhǔn)流程建模工具中制定的流程是選擇合適軟件的輸入，也成為人力資源流程規(guī)劃的基礎(chǔ)主要收益：為研討會(huì)召開(kāi)提供端到端的支持，并推動(dòng)流程存入標(biāo)準(zhǔn)工具確保不同職能部門(mén)的利益相關(guān)方能對(duì)所需步驟達(dá)成共識(shí)提供的服務(wù)：推動(dòng)研討會(huì)的召開(kāi)流程設(shè)計(jì)再造組合規(guī)劃流程項(xiàng)目背景：

審計(jì)人員指出組合規(guī)劃流程中存在的不一致性，并呼吁盡快采取行動(dòng)。這推動(dòng)了公司內(nèi)旨在提高速度和敏捷性的流程再造。解決方案：支持流程所有者根據(jù)客戶標(biāo)準(zhǔn)再造組合規(guī)劃流程訪談利益相關(guān)方，獲得反饋并開(kāi)展流程優(yōu)化召開(kāi)流程設(shè)計(jì)研討會(huì)，與18位利益相關(guān)方就流程、交付品和責(zé)任義務(wù)達(dá)成一致將研討會(huì)成果描繪在客戶的標(biāo)準(zhǔn)BPM工具中，并由流程所有者審核簽字主要收益：描繪了5項(xiàng)流程，3個(gè)交付品EstablishedAlignmentfirst2phasesofopportunitystandards質(zhì)量保證經(jīng)理同意進(jìn)行門(mén)徑審批掀起了對(duì)界面流程再造的討論提供的服務(wù)：推動(dòng)召開(kāi)研討會(huì)流程設(shè)計(jì)（四）：SHELLBPM案例經(jīng)驗(yàn)借鑒謝謝！管理驅(qū)動(dòng)，流程優(yōu)化打造一體化ERP集中管控平臺(tái)基于對(duì)集團(tuán)發(fā)展目標(biāo)及業(yè)務(wù)需求的理解，我們認(rèn)為貴集團(tuán)需要深化信息化建設(shè)85準(zhǔn)備事項(xiàng)1、企業(yè)管理基礎(chǔ)是否已扎實(shí)2、企業(yè)需求分析是否已明晰3、項(xiàng)目規(guī)劃是否與企業(yè)匹配4、企業(yè)培訓(xùn)、宣導(dǎo)是否到位5、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確與完整6、變革管理體系是否已建立7、管理與IT團(tuán)隊(duì)的組建與保障應(yīng)對(duì)措施明確集團(tuán)戰(zhàn)略與發(fā)展模式；落實(shí)組織結(jié)構(gòu)變革準(zhǔn)備與執(zhí)行；梳理集團(tuán)與企業(yè)的業(yè)務(wù)流程；開(kāi)展現(xiàn)狀分析、確定管理目標(biāo)；開(kāi)展有效信息化規(guī)劃做為指導(dǎo)；制訂信息化規(guī)劃與推進(jìn)策略；采取整體規(guī)劃、分布實(shí)施、抓住矛盾、重點(diǎn)突破的原則；開(kāi)展信息化專(zhuān)項(xiàng)、立體的培訓(xùn)；轉(zhuǎn)變對(duì)信息化的認(rèn)識(shí)，形成主人翁精神；開(kāi)展數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)制訂以及標(biāo)準(zhǔn)化管理推進(jìn)工作建立信息化變更管理組織；建立信息化變革管理體系；遴選符合條件的關(guān)鍵用戶隊(duì)伍；制訂確保隊(duì)伍穩(wěn)定的激勵(lì)機(jī)制；XX現(xiàn)狀有整體戰(zhàn)略與發(fā)展策略；正在開(kāi)展管控模式的規(guī)劃與實(shí)施缺少完善配套組織、制度、流程進(jìn)行過(guò)需求調(diào)研，但不夠明確；沒(méi)有明確、長(zhǎng)遠(yuǎn)的信息化發(fā)展規(guī)劃；有信息化推進(jìn)策略，但仍然不夠明確；從前期調(diào)研和調(diào)研報(bào)告來(lái)看，對(duì)信息化的認(rèn)識(shí)參差不齊；沒(méi)有統(tǒng)一的數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)和管理體系認(rèn)識(shí)到信息化建設(shè)是一個(gè)復(fù)雜、長(zhǎng)期的，且引起變革的過(guò)程，但缺少應(yīng)對(duì)策略信息化團(tuán)隊(duì)還以硬件維護(hù)為要?jiǎng)?wù)；沒(méi)有信息化團(tuán)隊(duì)組建明確計(jì)劃以及保障；目前XX集團(tuán)已經(jīng)啟動(dòng)信息化建設(shè)的相關(guān)前期準(zhǔn)備工作，但由于是第一次面對(duì)如此大規(guī)模、系統(tǒng)性的信息化建設(shè)，所以還有很多準(zhǔn)備工作要做……操作層中層領(lǐng)導(dǎo)高層領(lǐng)導(dǎo)銷(xiāo)售管理采購(gòu)管理管理職能報(bào)表系統(tǒng)績(jī)效管理投融資管理人力資本管理知識(shí)管理全面預(yù)算物流與配送管理銷(xiāo)售訂單流程客戶開(kāi)票人力資源管理績(jī)效考核人事和組織管理薪酬管理招聘培訓(xùn)管理財(cái)務(wù)管理管理會(huì)計(jì)會(huì)計(jì)核算資金管理預(yù)算管理成本管理采購(gòu)執(zhí)行戰(zhàn)略招投標(biāo)物資庫(kù)存管理供應(yīng)商關(guān)系管理客戶關(guān)系管理價(jià)格管理客戶技術(shù)服務(wù)合同管理產(chǎn)品管理供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)管理倉(cāng)儲(chǔ)及產(chǎn)成品管理異地物流管理運(yùn)輸管理計(jì)劃與調(diào)度管理生產(chǎn)管理供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)管理生產(chǎn)質(zhì)量管理生產(chǎn)績(jī)效管理異地物流管理供應(yīng)計(jì)劃生產(chǎn)計(jì)劃銷(xiāo)售計(jì)劃需求計(jì)劃車(chē)間排產(chǎn)生產(chǎn)執(zhí)行工藝改進(jìn)商務(wù)智能/戰(zhàn)略決策VMI庫(kù)存質(zhì)量檢查考勤管理鐵產(chǎn)品業(yè)務(wù)貴金屬業(yè)務(wù)新能源業(yè)務(wù)綜合業(yè)務(wù)XX集團(tuán)多元化業(yè)務(wù)外圍系統(tǒng)計(jì)質(zhì)量系統(tǒng)OA系統(tǒng)設(shè)備管理EAMMES我們建議的貴集團(tuán)未來(lái)信息化系統(tǒng)整體框架在企業(yè)信息化規(guī)劃的經(jīng)驗(yàn)基礎(chǔ)上，為XX集團(tuán)規(guī)劃領(lǐng)先的未來(lái)整體框架X勤礦業(yè)行業(yè)特色解決方案已有的OracleERP礦業(yè)行業(yè)特色解決方案11121314151617181920人力資源與招聘網(wǎng)站集成方案人力資源與OA系統(tǒng)集成方案有色金屬行業(yè)員工考勤管理方案有色金屬行業(yè)綜合查詢平臺(tái)方案有色金屬行業(yè)工資總額控制方案有色金屬行業(yè)定員定編管理方案有色行業(yè)集中采購(gòu)方案有色行業(yè)銷(xiāo)售直發(fā)管理方案有色行業(yè)挑庫(kù)平臺(tái)有價(jià)金屬混堆管理方案12345678910有價(jià)金屬可配置方案貿(mào)易單證管理方案計(jì)質(zhì)量管理方案九恒星資金系統(tǒng)集成方案作業(yè)成本歸集和分?jǐn)偡桨感庞米C單證管理ERP與金稅系統(tǒng)集成方案期貨管理系統(tǒng)集成方案礦業(yè)往來(lái)對(duì)賬與核銷(xiāo)平臺(tái)井下資產(chǎn)產(chǎn)量法折舊方案人力資源物資管理財(cái)務(wù)管理企業(yè)戰(zhàn)略戰(zhàn)略制定集團(tuán)分子公司事業(yè)部戰(zhàn)略監(jiān)控戰(zhàn)略評(píng)估決策分析88銷(xiāo)售管理生產(chǎn)管理計(jì)質(zhì)量管理研發(fā)管理貿(mào)易管理資源開(kāi)發(fā)管理……管理選礦冶煉加工采礦投資并購(gòu)勘探管理礦權(quán)管理資源獲取質(zhì)量管理計(jì)量管理立項(xiàng)小試/中試投產(chǎn)項(xiàng)目建議交易管理價(jià)格管理綜合查詢單證管理縱向：建立統(tǒng)分并舉的‘人、財(cái)、物、銷(xiāo)’二級(jí)管控平臺(tái)時(shí)間XX集團(tuán)信息化建設(shè)程度高試點(diǎn)階段（一期）基礎(chǔ)建設(shè)、重點(diǎn)突破推廣階段（二期）橫向推廣，縱向拉伸拓展階段（三期）全面拓展、持續(xù)優(yōu)化計(jì)質(zhì)量管理系統(tǒng)運(yùn)輸系統(tǒng)貿(mào)易系統(tǒng)MES項(xiàng)目管理系統(tǒng)客戶關(guān)系管理系統(tǒng)供應(yīng)商關(guān)系管理系統(tǒng)……XX集團(tuán)信息化平臺(tái)2016.122017.122018.1289集團(tuán)管控信息化平臺(tái)專(zhuān)業(yè)運(yùn)營(yíng)信息化平臺(tái)XX信息化信息化XX橫向：合理定位管控信息化與專(zhuān)業(yè)信息化平臺(tái)集團(tuán)管控信息化平臺(tái)建議實(shí)施階段范圍90XX集團(tuán)管理水平提升程度高時(shí)間試點(diǎn)階段（一期）基礎(chǔ)建設(shè)、重點(diǎn)突破試點(diǎn)單位：1，商務(wù)智能：領(lǐng)導(dǎo)關(guān)注的指標(biāo)梳理2，人力資源：核心人事、薪酬3，財(cái)務(wù)管理：4，物資管理5，銷(xiāo)售管理推廣階段（二期）橫向推廣，縱向拉伸拓展階段（三期）全面拓展、持續(xù)優(yōu)化1，商務(wù)智能：領(lǐng)導(dǎo)關(guān)注的指標(biāo)梳理2，人力資源：核心人事、薪酬3，財(cái)務(wù)管理：4，物資管理5，銷(xiāo)售管理6，預(yù)算管理7，報(bào)表合并所有單位：1，財(cái)務(wù)、物資、銷(xiāo)售深度優(yōu)化2，人力資源：培訓(xùn)、績(jī)效、招聘3，生產(chǎn)管理：4，其它專(zhuān)業(yè)營(yíng)運(yùn)平臺(tái)2016.122017.122018.12建議基于我們礦業(yè)行業(yè)信息化經(jīng)驗(yàn)，并結(jié)合XX集團(tuán)ERP一期實(shí)施內(nèi)容，我們認(rèn)為本項(xiàng)目重點(diǎn)內(nèi)容歸納為…….91現(xiàn)狀分析分析與調(diào)整落地銜接行業(yè)

最佳實(shí)踐XX集團(tuán)ERP一期建設(shè)項(xiàng)目?jī)?nèi)容2、流程梳理、制度配套3、業(yè)務(wù)引領(lǐng)、專(zhuān)項(xiàng)設(shè)計(jì)制度制定人力資源物資管理ERP方案財(cái)務(wù)管理銷(xiāo)售管理技術(shù)支撐管理“采”“選”“冶”“加工”業(yè)務(wù)1、管理驅(qū)動(dòng)，戰(zhàn)略落實(shí)決策分析指標(biāo)梳理企業(yè)信息化目錄1.X勤介紹-省略2.X勤對(duì)XX集團(tuán)ERP建設(shè)一期項(xiàng)目理解3.項(xiàng)目整體解決方案3.1商務(wù)智能指標(biāo)梳理3.2業(yè)務(wù)流程梳理和優(yōu)化3.3ERP系統(tǒng)業(yè)務(wù)方案4.項(xiàng)目實(shí)施管理方案92業(yè)務(wù)需求系統(tǒng)方案系統(tǒng)變更以往的ERP建設(shè)，基于“自下而上”思路，存在很多問(wèn)題：流程、藍(lán)圖設(shè)計(jì)沒(méi)有考慮充分考慮領(lǐng)導(dǎo)的業(yè)務(wù)管控要求；ERP建設(shè)周期長(zhǎng)，且基本為操作型數(shù)據(jù)，無(wú)法滿足領(lǐng)導(dǎo)決策分析需求；何時(shí)能看到數(shù)據(jù)？ERP系統(tǒng)對(duì)我有何幫助？以往的ERP實(shí)施思路….93信息化實(shí)施前后腳模式指標(biāo)展現(xiàn)左右腳模式信息化實(shí)施指標(biāo)梳理指標(biāo)梳理指標(biāo)梳理信息化實(shí)施信息化實(shí)施指標(biāo)展現(xiàn)信息化實(shí)施指標(biāo)展現(xiàn)兩張皮

商務(wù)智能指標(biāo)梳理和信息化實(shí)施，要形成“左右腳”模式，即管理指標(biāo)與信息系統(tǒng)雙向驅(qū)動(dòng)94X勤在已有的礦業(yè)行業(yè)指標(biāo)庫(kù)基礎(chǔ)上，將為XX集團(tuán)全面、快速梳理KPI指標(biāo)人力資源部經(jīng)理人員總數(shù)核心人員比例人員增長(zhǎng)率人員流失率技術(shù)職務(wù)數(shù)......收入完成收入構(gòu)成主營(yíng)業(yè)務(wù)收入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本毛利預(yù)算完成毛利構(gòu)成毛利總額預(yù)算完成應(yīng)付帳款應(yīng)交稅金間接費(fèi)（自行開(kāi)支）管理費(fèi)（自行開(kāi)支）主營(yíng)業(yè)務(wù)成本占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入比重礦山產(chǎn)量預(yù)算完成資產(chǎn)總額回收率完成品位情況存貨周轉(zhuǎn)率存貨余額未收帳款集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)未付帳款......財(cái)務(wù)經(jīng)理采購(gòu)部經(jīng)理銷(xiāo)售部經(jīng)理事業(yè)部/分子公司領(lǐng)導(dǎo)收入完成產(chǎn)量完成情況利潤(rùn)總額完成凈利潤(rùn)完成應(yīng)急項(xiàng)目數(shù)利潤(rùn)總額利潤(rùn)構(gòu)成總資產(chǎn)完成....實(shí)際成本實(shí)際收入利潤(rùn)預(yù)計(jì)收入責(zé)任成本預(yù)計(jì)成本預(yù)計(jì)利潤(rùn)進(jìn)度達(dá)成率EVA預(yù)算達(dá)成率采購(gòu)金額采購(gòu)價(jià)格合格供應(yīng)商數(shù)人均采購(gòu)額庫(kù)存余額......銷(xiāo)售收入多維度毛利統(tǒng)計(jì)客戶滿意度收入增長(zhǎng)率凈資產(chǎn)收益率新增客戶數(shù)............全集團(tuán)范圍均可見(jiàn)事業(yè)部/分子公司可見(jiàn)示例95首頁(yè)收入分析成功案例–示例礦權(quán)分析目錄1.X勤介紹2.X勤對(duì)XX集團(tuán)ERP建設(shè)一期項(xiàng)目理解3.項(xiàng)目整體解決方案3.1商務(wù)智能指標(biāo)梳理3.2業(yè)務(wù)流程梳理和優(yōu)化3.3ERP系統(tǒng)業(yè)務(wù)方案4.項(xiàng)目實(shí)施管理方案97通過(guò)對(duì)XX集團(tuán)業(yè)務(wù)流程梳理和優(yōu)化，全面提升管理水平針對(duì)集團(tuán)總部和全集團(tuán)下屬所有分子公司的人力資源、財(cái)務(wù)、物資、銷(xiāo)售業(yè)務(wù)進(jìn)行全面的流程梳理和診斷，提出改進(jìn)建議并設(shè)計(jì)未來(lái)的詳細(xì)業(yè)務(wù)流程，推動(dòng)XX集團(tuán)全面提升管理水平。規(guī)范流程加強(qiáng)協(xié)作落實(shí)管控支持決策推動(dòng)轉(zhuǎn)型全面梳理及優(yōu)化XX集團(tuán)四大板塊的業(yè)務(wù)流程和診斷。借鑒國(guó)內(nèi)/國(guó)際行業(yè)成功經(jīng)驗(yàn)，為XX集團(tuán)設(shè)計(jì)未來(lái)的詳細(xì)業(yè)務(wù)流程。借鑒國(guó)內(nèi)/國(guó)際行業(yè)最佳實(shí)踐的成功經(jīng)驗(yàn)，為XX集團(tuán)業(yè)務(wù)流程梳理進(jìn)行全面梳理與優(yōu)化，建立XX集團(tuán)端到端的跨組織、跨部門(mén)的全業(yè)務(wù)流程。確定流程管理目標(biāo)打破壁壘，加強(qiáng)組織間、員工間的協(xié)作，明晰流程崗位職責(zé)，清晰界定跨組織流程的對(duì)接關(guān)系設(shè)計(jì)流程單據(jù)模板格式及業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)字典以及數(shù)據(jù)錄入標(biāo)準(zhǔn)確定流程關(guān)鍵指標(biāo)本項(xiàng)目目標(biāo)主要需求內(nèi)容98首先：立足“流程導(dǎo)向”，推動(dòng)公司組織、流程、制度、系統(tǒng)、文化等的全面融合管理制度基于流程編制，需包括幾個(gè)層面：業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)對(duì)應(yīng)的崗位責(zé)任和部門(mén)職責(zé)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)對(duì)應(yīng)的處理規(guī)則及原則業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)對(duì)應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及控制舉措財(cái)務(wù)部結(jié)算部庫(kù)存管理部門(mén)銷(xiāo)售部門(mén)市場(chǎng)部門(mén)客戶

管理發(fā)運(yùn)

管理銷(xiāo)售

結(jié)算銷(xiāo)售

合同銷(xiāo)售

收款客戶客戶計(jì)劃客戶計(jì)劃合同產(chǎn)品數(shù)量客戶計(jì)劃合同產(chǎn)品數(shù)量質(zhì)量客戶計(jì)劃合同產(chǎn)品數(shù)量質(zhì)量發(fā)票客戶經(jīng)理銷(xiāo)售經(jīng)理倉(cāng)庫(kù)管理員結(jié)算員應(yīng)收會(huì)計(jì)銷(xiāo)售經(jīng)理銷(xiāo)售

訂單銷(xiāo)售員整合業(yè)務(wù)流程1規(guī)

范

業(yè)

務(wù)

數(shù)

據(jù)風(fēng)

險(xiǎn)

識(shí)

別

與

控

制制

定

管

理

制

度落

實(shí)

部

門(mén)

職

責(zé)明

確

崗

位

職

責(zé)2345XX集團(tuán)信息管控平臺(tái)業(yè)務(wù)流程梳理與優(yōu)化，承載了組織、崗位、信息、風(fēng)險(xiǎn)、控制、IT系統(tǒng)等現(xiàn)代企業(yè)管理的全部要素和手段。通過(guò)建立以流程為導(dǎo)向的管理模式，能夠推動(dòng)公司組織、流程、制度、系統(tǒng)、文化等的全面融合。6

明確系統(tǒng)定位7

確定集成關(guān)系客戶計(jì)劃合同產(chǎn)品信用控制信用控制信用控制賬齡跟蹤《年度銷(xiāo)售計(jì)劃編制辦法》等相關(guān)制度《產(chǎn)品銷(xiāo)售管理辦法》

等相關(guān)制度《產(chǎn)品運(yùn)輸管理辦法》

等相關(guān)制度銷(xiāo)售

計(jì)劃運(yùn)輸

計(jì)劃99100其次：要遵循“先共性后個(gè)性”的優(yōu)化需求，支撐XX集團(tuán)多事業(yè)部業(yè)務(wù)……財(cái)務(wù)物資銷(xiāo)售人力項(xiàng)目組鐵事業(yè)部貴金屬事業(yè)部新能源事業(yè)部綜合事業(yè)部XX集團(tuán)共性業(yè)務(wù)流程鐵事業(yè)部貴金屬事業(yè)部新能源事業(yè)部綜合事業(yè)部流程性質(zhì)1費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)流程共性2銀行對(duì)賬流程共性3財(cái)務(wù)關(guān)賬流程共性4清理已失效的銀行賬戶，增加銀行失效功能，實(shí)現(xiàn)線上申請(qǐng)及批準(zhǔn)，并自動(dòng)進(jìn)行失效共性5質(zhì)量管理流程：黑色金屬、有價(jià)金屬盡量管理流程個(gè)性6成本核算流程：作業(yè)成本表、產(chǎn)品成本表個(gè)性……100關(guān)鍵任務(wù)一：建立跨組織多層級(jí)流程的框架體系L3級(jí)流程，對(duì)工作步驟的分解，是完成工作步驟的具體業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)依據(jù)礦業(yè)行業(yè)價(jià)值鏈模型，建立XX集團(tuán)的流程框架體系和流程清單，優(yōu)化非增值流程，消除流程隱患，明確流程風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)。L0級(jí)流程，流程框架，梳理公司整體運(yùn)營(yíng)概況L1級(jí)流程，流程群組，對(duì)流程框架的分解，代表群組下流程環(huán)節(jié)L2級(jí)流程，對(duì)流程工作分解，是工作的具體程序和步驟101以合同至收款（包含子流程）為例說(shuō)明業(yè)務(wù)流程梳理的流程體系102L0級(jí)L1級(jí)L2級(jí)L3級(jí)示例關(guān)鍵任務(wù)二：優(yōu)化流程組織，明確流程崗位職責(zé)，建立流程配套制度示例流程的責(zé)任部門(mén)定位不明確明確流程角色和職責(zé)確定流程權(quán)限103診斷梳理和優(yōu)化切換ERP解決方案設(shè)計(jì)ERP標(biāo)準(zhǔn)功能可以實(shí)現(xiàn)的業(yè)務(wù)處理通過(guò)改進(jìn)ERP可以實(shí)現(xiàn)的業(yè)務(wù)處理ERP不可能實(shí)現(xiàn)的業(yè)務(wù)處理ERP標(biāo)準(zhǔn)功能通過(guò)二次開(kāi)發(fā)實(shí)現(xiàn)暫時(shí)手工處理業(yè)務(wù)處理實(shí)施ERP系統(tǒng)實(shí)施業(yè)務(wù)流程梳理和優(yōu)化需要對(duì)接業(yè)務(wù)流程梳理和優(yōu)化與ERP的結(jié)合，完成流程的完美落地業(yè)務(wù)流程梳理和優(yōu)化目錄1.X勤介紹-省略2.X勤對(duì)XX集團(tuán)ERP建設(shè)一期項(xiàng)目理解3.項(xiàng)目整體解決方案3.1商務(wù)智能指標(biāo)梳理

3.2業(yè)務(wù)流程梳理和優(yōu)化3.3ERP系統(tǒng)業(yè)務(wù)方案4.項(xiàng)目實(shí)施管理方案105業(yè)務(wù)引領(lǐng)、專(zhuān)項(xiàng)設(shè)計(jì)106ERP業(yè)務(wù)解決方案人力資源物資管理ERP業(yè)務(wù)方案財(cái)務(wù)管理銷(xiāo)售管理技術(shù)支撐管理“采”“選”“冶”“加工”業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)引領(lǐng)、專(zhuān)項(xiàng)設(shè)計(jì)107ERP業(yè)務(wù)解決方案人力資源物資管理ERP業(yè)務(wù)方案財(cái)務(wù)管理銷(xiāo)售管理技術(shù)支撐管理“采”“選”“冶”“加工”業(yè)務(wù)礦業(yè)行業(yè)整體業(yè)務(wù)流程及特點(diǎn)108礦業(yè)行業(yè)的選礦、冶煉過(guò)程不同與傳統(tǒng)行業(yè)的最大特征：同一種原料，經(jīng)過(guò)同一個(gè)生產(chǎn)過(guò)程，生產(chǎn)出兩種或兩種以上的不同性質(zhì)和用途的產(chǎn)品，生產(chǎn)過(guò)程是連續(xù)不間斷的，因此在進(jìn)行方案設(shè)計(jì)時(shí)要精心考慮其不同與一般生產(chǎn)制造行業(yè)的特性；勘探采礦掘進(jìn)

出礦提升

充填運(yùn)往

選礦廠采礦選礦冶煉破碎磨礦浮選脫水運(yùn)往

冶煉廠配料造球焙燒破碎

篩分ERP重點(diǎn)關(guān)注：投入產(chǎn)出可見(jiàn)、可管、可控采礦－未來(lái)ERP能支撐…….人工、機(jī)械設(shè)備、鉆頭、柴油、炸藥、水泥采礦貧化率、采礦損失率、鐵礦原品位、鋅礦原品位產(chǎn)量、設(shè)備大修次數(shù)礦石采掘的生產(chǎn)執(zhí)行；礦區(qū)實(shí)績(jī)按班次/日統(tǒng)計(jì)；消耗按月/周沖銷(xiāo)；消耗品采購(gòu)管理，庫(kù)存管理；采掘、出礦等設(shè)備的維修維護(hù)；

采礦未來(lái)為“領(lǐng)導(dǎo)決策”提供的核心信息：X勤建議重點(diǎn)關(guān)注的ERP業(yè)務(wù)解決方案引

領(lǐng)支

撐采礦掘進(jìn)出礦充填原礦未來(lái)ERP管理的核心數(shù)據(jù)：物料主數(shù)據(jù)：如設(shè)備、鉆頭、炸藥、原礦、廢石、水泥等；

財(cái)務(wù)主數(shù)據(jù)：成本中心、作業(yè)活動(dòng)、作業(yè)流程、成本要素等；

生產(chǎn)主數(shù)據(jù)：物料清單、生產(chǎn)配方等；采購(gòu)主數(shù)據(jù)：供應(yīng)商組數(shù)據(jù)、采購(gòu)價(jià)格；109選礦－未來(lái)ERP能支撐…….鐵實(shí)際回收率、鐵理論回收率、硫?qū)嶋H回收率、硫理論回收率、金實(shí)際回收率、銀實(shí)際回收率產(chǎn)量、單位成本、設(shè)備維修周期選礦的生產(chǎn)執(zhí)行；作業(yè)資源消耗按與銅（硫）精礦產(chǎn)出按批次對(duì)應(yīng)；鐵精礦、鋅精礦的價(jià)值評(píng)估；區(qū)分自產(chǎn)鐵精礦與外購(gòu)鐵精礦，外購(gòu)鐵精礦信息由質(zhì)檢結(jié)果獲得；庫(kù)存成本集成批次品位信息；外購(gòu)鐵精礦、消耗品采購(gòu)管理，庫(kù)存管理；作業(yè)成本歸集；回收率的計(jì)算和考核采礦未來(lái)為“領(lǐng)導(dǎo)決策”提供的核心信息：X勤建議重點(diǎn)關(guān)注的ERP業(yè)務(wù)解決方案引

領(lǐng)支

撐破碎磨礦浮選脫水原礦選礦鐵精粉人工、磨料、藥劑、機(jī)械設(shè)備、電力……選礦未來(lái)ERP管理的核心數(shù)據(jù)：物料主數(shù)據(jù)：如鋼球、試劑、銅精礦、鐵精礦、硫精礦、尾礦等；財(cái)務(wù)主數(shù)據(jù)：成本中心、作業(yè)活動(dòng)、作業(yè)流程、成本要素等；生產(chǎn)主數(shù)據(jù)：生產(chǎn)計(jì)劃、生產(chǎn)配方、批次等；110冶煉－未來(lái)ERP能支撐…….球團(tuán)生產(chǎn)率、金總回收率、銀總回收率、硫酸濃度盈利能力、資產(chǎn)負(fù)債率鐵球團(tuán)冶煉的生產(chǎn)執(zhí)行；作業(yè)資源消耗按與球團(tuán)產(chǎn)出按批次對(duì)應(yīng)；消耗品采購(gòu)管理，庫(kù)存管理；鐵球團(tuán)的實(shí)物量和產(chǎn)量管理；關(guān)注期貨市場(chǎng)價(jià)格的批次價(jià)值評(píng)估；鐵球團(tuán)、硫酸等的作業(yè)成本核算；采礦未來(lái)為“領(lǐng)導(dǎo)決策”提供的核心信息：X勤建議重點(diǎn)關(guān)注的ERP業(yè)務(wù)解決方案引

領(lǐng)支

撐選礦冶煉球團(tuán)硫酸人工、機(jī)械設(shè)備、蒸汽、水、電鐵精粉……冶煉物料主數(shù)據(jù)：如鐵球團(tuán)等；財(cái)務(wù)主數(shù)據(jù)：成本中心、作業(yè)活動(dòng)、作業(yè)流程、成本要素等；生產(chǎn)主數(shù)據(jù)：生產(chǎn)計(jì)劃、生產(chǎn)配方、批次等；

銷(xiāo)售主數(shù)據(jù)：期貨市場(chǎng)價(jià)格；采購(gòu)主數(shù)據(jù)：供應(yīng)商主數(shù)據(jù)、采購(gòu)價(jià)格；未來(lái)ERP管理的核心數(shù)據(jù)：111配料造球焙燒破碎篩分入庫(kù)檢斤檢驗(yàn)精礦采購(gòu)精礦生產(chǎn)計(jì)算含量檢驗(yàn)批生產(chǎn)入庫(kù)發(fā)運(yùn)計(jì)劃財(cái)務(wù)記賬產(chǎn)品出庫(kù)客戶需求生產(chǎn)鐵精粉庫(kù)存管理鐵原礦、鐵精粉、鋅精粉、球團(tuán)

質(zhì)量指標(biāo)規(guī)則質(zhì)量指標(biāo)號(hào)號(hào)確定質(zhì)量指標(biāo)是否合格1、整個(gè)供應(yīng)鏈關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)全面數(shù)據(jù)質(zhì)量收集。為質(zhì)量監(jiān)控和質(zhì)量分析提供數(shù)據(jù)保障2、是供應(yīng)鏈整個(gè)環(huán)境唯一的數(shù)據(jù)出處，保證出入庫(kù)數(shù)據(jù)在全公司的口徑統(tǒng)一原礦入出庫(kù)檢斤檢驗(yàn)主要質(zhì)量指標(biāo)值實(shí)物量輸入檢斤檢驗(yàn)實(shí)物量質(zhì)量指標(biāo)輸入計(jì)算含量投料檢斤檢測(cè)確定混料配比實(shí)物量質(zhì)量指標(biāo)投料和完工數(shù)錄入計(jì)算含量鐵精粉檢斤檢測(cè)銷(xiāo)售結(jié)算質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)庫(kù)接收入庫(kù)批次屬性鐵%=鈦%=硫%=…鐵%=鈦%=硫%=…銷(xiāo)售訂單貫穿整個(gè)業(yè)務(wù)流程的質(zhì)計(jì)量管理系統(tǒng)112按我們經(jīng)驗(yàn)看，應(yīng)用行業(yè)模板可超越90%流程標(biāo)準(zhǔn)化目標(biāo)，加快實(shí)施步驟適度標(biāo)準(zhǔn)化與個(gè)性化結(jié)合本地需求本地配置共性解決方案解決方案礦業(yè)行業(yè)模板

90%標(biāo)準(zhǔn)Oracle礦業(yè)行業(yè)最佳實(shí)踐行業(yè)模板為Oracle基于全球?qū)嵺`的基本解決方案通過(guò)分析及驗(yàn)證，形成適合礦業(yè)行業(yè)的基本流程標(biāo)準(zhǔn)礦業(yè)版塊/冶煉板塊基本流程標(biāo)準(zhǔn)為各單位實(shí)施時(shí)所必需實(shí)現(xiàn)的核心流程和功能

70%

20%X勤礦業(yè)行業(yè)實(shí)踐流程和解決方案X勤為中國(guó)礦業(yè)企業(yè)開(kāi)發(fā)的差異性解決方案通過(guò)分析及驗(yàn)證，形成適合礦業(yè)企業(yè)的差異性解決方案和擴(kuò)展流程標(biāo)準(zhǔn)礦業(yè)企業(yè)/冶煉企業(yè)擴(kuò)展流程標(biāo)準(zhǔn)為各單位實(shí)施時(shí)可選解決方案<10%試點(diǎn)單位特殊流程和需求對(duì)于試點(diǎn)單位特殊需求，在滿足統(tǒng)一規(guī)劃前提下，必須提供解決方案：差異性優(yōu)勢(shì)情形特殊流程，不實(shí)施可能引起“流程中斷”特殊需求及解決方案必須統(tǒng)一管控，可行情形下加入集團(tuán)模板中以擴(kuò)展流程標(biāo)準(zhǔn)及解決方案構(gòu)成礦業(yè)企業(yè)模板，并形成推廣“加速器”，用于未來(lái)其他公司的推廣編制文檔設(shè)置全球開(kāi)發(fā)開(kāi)發(fā)組織主數(shù)據(jù)全球與整合流程接口

(譬如：AutoCAD)全球報(bào)告XX業(yè)務(wù)解決方案(<10%定制）113本地開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)引領(lǐng)、專(zhuān)項(xiàng)設(shè)計(jì)114ERP業(yè)務(wù)解決方案人力資源物資管理ERP業(yè)務(wù)方案財(cái)務(wù)管理銷(xiāo)售管理技術(shù)支撐管理“采”“選”“冶”“加工”業(yè)務(wù)組織和崗位管理-組織崗位定義-組織崗位結(jié)構(gòu)-組織安全性員工信息管理-人員基本信息-勞動(dòng)合同-員工異動(dòng)招聘管理-招聘規(guī)劃-招聘管理-招聘分析薪酬福利管理-缺勤管理-社保管理-薪酬管理XX集團(tuán)門(mén)戶網(wǎng)站XX集團(tuán)外部網(wǎng)站課件提供商稅務(wù)機(jī)構(gòu)社保機(jī)構(gòu)銀行公積金機(jī)構(gòu)其他系統(tǒng)考勤系統(tǒng)Oracle業(yè)務(wù)Oracle財(cái)務(wù)門(mén)戶外部接口接口考勤假期管理-考勤管理-假期管理人力資源智能分析培訓(xùn)管理-培訓(xùn)課程定義-培訓(xùn)過(guò)程管理-網(wǎng)上學(xué)習(xí)-培訓(xùn)分析績(jī)效管理-目標(biāo)設(shè)定-績(jī)效評(píng)估-360度考評(píng)-績(jī)效反饋郵件系統(tǒng)能力管理-能力定義-能力規(guī)劃-能力發(fā)展建立對(duì)內(nèi)緊密耦合，對(duì)外兼容開(kāi)放的人力資源管理平臺(tái)外部招聘網(wǎng)站-員工流失率分析-市場(chǎng)薪酬模型-招聘有效性分析-培訓(xùn)有效性分析……人力資源管理平臺(tái)-勞動(dòng)力結(jié)構(gòu)分析-人工成本分析“標(biāo)準(zhǔn)化”-建立統(tǒng)一的、規(guī)范的組織結(jié)構(gòu)管理、職位崗位和薪酬體系，統(tǒng)一人事口徑，建立完整的人事信息庫(kù)統(tǒng)一的組織結(jié)構(gòu)管理統(tǒng)一的職位、崗位體系統(tǒng)一人事口徑，建立完整的人事信息庫(kù)統(tǒng)一、規(guī)范的薪酬體系1垂直管理分管管理多重匯報(bào)，兼職項(xiàng)目管理虛機(jī)構(gòu)管理

。。。組織對(duì)象及關(guān)系管理機(jī)構(gòu)管理模式集團(tuán)公司人力資源部集團(tuán)本部公司領(lǐng)導(dǎo)部門(mén)分子公司人力資源部領(lǐng)導(dǎo)部門(mén)部門(mén)科室A科室B=+組織結(jié)構(gòu)總體規(guī)劃117“管好人、管住錢(qián)”-確保XX集團(tuán)人力資源“人頭”、“工資總額”雙可控對(duì)比分析制定核定標(biāo)準(zhǔn)下發(fā)年度總額計(jì)劃各單位補(bǔ)充填報(bào)統(tǒng)一核定下達(dá)總額實(shí)際薪酬計(jì)算系統(tǒng)自動(dòng)校驗(yàn)超額預(yù)警額度調(diào)整確定考核指標(biāo)考核評(píng)定獎(jiǎng)懲兌現(xiàn)確定下一年總額計(jì)劃結(jié)合系統(tǒng)規(guī)范總額核定流程ERP系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)總額管控結(jié)合系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)年度總額考核流程編制管控人頭管控工資總額管控設(shè)定崗位編制崗位編制報(bào)表崗位超編預(yù)警編制申請(qǐng)審批進(jìn)人管控總額管控超額預(yù)警獎(jiǎng)懲機(jī)制2預(yù)算“易協(xié)同”員工通過(guò)自助服務(wù)，增強(qiáng)了公司與員工的溝通，提高了員工良好的感知度1183參與員工基礎(chǔ)信息自我完善積極參與各類(lèi)人力資源基礎(chǔ)管理流程在線修改部分個(gè)人信息

可根據(jù)公司管理要求，讓

員工可以修改部分個(gè)人信息，并通過(guò)在線審批后信息自動(dòng)更新至員工信息庫(kù)中。

在線請(qǐng)休假在線績(jī)效考核在線申請(qǐng)培訓(xùn)在線人事業(yè)務(wù)審批在線參與招聘過(guò)程在線基礎(chǔ)信息在線簡(jiǎn)歷在線薪資單在線培訓(xùn)情況方案要點(diǎn)：?jiǎn)T工通過(guò)自助服務(wù)查詢?nèi)耸隆⑿匠甑刃畔?，并參與在線處理的業(yè)務(wù)流程，增強(qiáng)了公司與員工溝通，減少了溝通成本，同時(shí)也使得HR部門(mén)延伸了人力資源服務(wù)，提高了員工良好的感知度。修改展示員工與經(jīng)理人桌面“一體化”打造與財(cái)務(wù)系統(tǒng)、考勤系統(tǒng)相集成的人力資源信息管理平臺(tái)輸出基于角色的管理和監(jiān)控輸入薪資管理參與人員員工薪資變更薪資生效日期收入扣減考勤數(shù)據(jù)計(jì)件數(shù)量預(yù)算變動(dòng)數(shù)據(jù)合并薪資計(jì)算稅務(wù)處理保險(xiǎn)福利發(fā)薪數(shù)據(jù)處理市場(chǎng)薪資比較預(yù)算與發(fā)生成本分析薪資結(jié)構(gòu)及結(jié)果分析人工成本匯總稅務(wù)及福利分析傳送至財(cái)務(wù)總賬模塊體現(xiàn)績(jī)效激勵(lì)普通HR審計(jì)(薪資、安全）員工總部薪資福利專(zhuān)員第三方信息考勤系統(tǒng)人力資本

信息福利全方位薪資管理按需求進(jìn)行成本分?jǐn)?5“看的見(jiàn)”-多樣化、自定義的綜合報(bào)表查詢平臺(tái)滿足人事業(yè)務(wù)全方位、多維度的報(bào)表需求廣泛實(shí)際應(yīng)用的綜合查詢平臺(tái)通過(guò)梳理業(yè)務(wù)流程確定報(bào)表需求根據(jù)企業(yè)應(yīng)用需要整理報(bào)表需求對(duì)報(bào)表需求提供專(zhuān)業(yè)性的建議提供靈活方便的綜合查詢平臺(tái)支持多種類(lèi)型格式的固定模板報(bào)表BI工具的引入挑戰(zhàn)成熟的解決方案和建議提供靈活方便的綜合查詢平臺(tái)支持多種類(lèi)型格式的固定模板報(bào)表BI工具的引入廣泛實(shí)際應(yīng)用的綜合查詢平臺(tái)通過(guò)梳理業(yè)務(wù)流程確定報(bào)表需求根據(jù)企業(yè)應(yīng)用需要整理報(bào)表需求對(duì)報(bào)表需求提供專(zhuān)業(yè)性的建議需求復(fù)雜多樣提供靈活方便的綜合查詢平臺(tái)支持多種類(lèi)型格式的固定模板報(bào)表操作靈活隨機(jī)廣泛實(shí)際應(yīng)用的綜合查詢平臺(tái)需求難以清晰通過(guò)梳理業(yè)務(wù)流程確定報(bào)表需求根據(jù)企業(yè)應(yīng)用需要整理報(bào)表需求對(duì)報(bào)表需求提供專(zhuān)業(yè)性的建議一、自定義查詢名稱三、自定義查詢項(xiàng)目二、自定義查詢條件綜合查詢平臺(tái)固定模板報(bào)表業(yè)務(wù)引領(lǐng)、專(zhuān)項(xiàng)設(shè)計(jì)121ERP業(yè)務(wù)解決方案人力資源物資管理ERP業(yè)務(wù)方案財(cái)務(wù)管理銷(xiāo)售管理技術(shù)支撐管理“采”“選”“冶”“加工”業(yè)務(wù)管控機(jī)制建立XX集團(tuán)集中財(cái)務(wù)管理平臺(tái)，統(tǒng)一集團(tuán)范圍預(yù)算、核算、決算體系，提升財(cái)務(wù)管控水平，防范各類(lèi)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)核算標(biāo)準(zhǔn)化財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化成本核算自動(dòng)化資金集中管理集團(tuán)計(jì)劃和預(yù)算管理企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理與決策合并與報(bào)告庫(kù)存管理…生產(chǎn)管理營(yíng)銷(xiāo)管理采購(gòu)管理質(zhì)量管理人力資源管理項(xiàng)目管理監(jiān)控核算核算監(jiān)控財(cái)務(wù)核算財(cái)務(wù)管控業(yè)務(wù)系統(tǒng)統(tǒng)一的技術(shù)平臺(tái)管理及標(biāo)準(zhǔn)化數(shù)據(jù)4215637搭建XX集團(tuán)財(cái)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化體系核算流程規(guī)則財(cái)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化體系權(quán)限管控體系會(huì)計(jì)科目體系期末結(jié)帳規(guī)范憑證管理體系賬簿管理

兼顧下屬企業(yè)需求1會(huì)計(jì)科目體系標(biāo)準(zhǔn)化根據(jù)XX集團(tuán)行業(yè)核算特性，梳理并統(tǒng)一財(cái)務(wù)核算流程及業(yè)務(wù)規(guī)則，并在系統(tǒng)中進(jìn)行固化。核算流程規(guī)則標(biāo)準(zhǔn)化制定規(guī)范的憑證管理制度（包括憑證編制、憑證審核、憑證打印、憑證裝訂、憑證保存及憑證調(diào)閱查詢等），將憑證管理體系的內(nèi)容定制在信息系統(tǒng)中。憑證管理標(biāo)準(zhǔn)化統(tǒng)一設(shè)置財(cái)務(wù)管理權(quán)限，崗位與權(quán)限關(guān)聯(lián)，嚴(yán)格按照崗位分配權(quán)限。全集團(tuán)統(tǒng)一進(jìn)行權(quán)限管理與分配工作，下屬企業(yè)按照申請(qǐng)流程進(jìn)行權(quán)限新增/變更權(quán)限管控標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)化的期末結(jié)賬規(guī)范包括但不限于規(guī)定的業(yè)務(wù)單據(jù)截止時(shí)間和要求、期末結(jié)賬財(cái)務(wù)準(zhǔn)備、明細(xì)賬與總賬核對(duì)、期間關(guān)閉和財(cái)務(wù)報(bào)表等期末結(jié)帳標(biāo)準(zhǔn)化搭建科學(xué)合理的科目結(jié)構(gòu)，明確各個(gè)維度的搭配使用要求。配套制定相應(yīng)的科目維護(hù)流程和規(guī)范。賬簿管理標(biāo)準(zhǔn)化統(tǒng)一財(cái)務(wù)賬簿體系，根據(jù)XX集團(tuán)實(shí)體結(jié)構(gòu)，搭建合理的帳簿結(jié)構(gòu)打破目前因職能分工和管理工具落后所造成的信息屏障，將財(cái)務(wù)管控點(diǎn)前移，在日常業(yè)務(wù)執(zhí)行中實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)、信息整合2財(cái)務(wù)系統(tǒng)

手工記帳借：資產(chǎn)/成本

貸：應(yīng)付帳款財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化借：資產(chǎn)/成本

貸：暫估應(yīng)付借：暫估應(yīng)付

貸：應(yīng)付帳款結(jié)合預(yù)算管理1、檢查80萬(wàn)是否超預(yù)算

2、如果批準(zhǔn)，可用預(yù)算自動(dòng)扣減80萬(wàn)借：資產(chǎn)/成本

貸：暫估應(yīng)付借：暫估應(yīng)付

貸：應(yīng)付帳款80萬(wàn)

80萬(wàn)80萬(wàn)

80萬(wàn)實(shí)現(xiàn)事前控制1、檢查80萬(wàn)是否超預(yù)算

2、如果批準(zhǔn)，可用預(yù)算自動(dòng)扣減80萬(wàn)借：資產(chǎn)/成本

貸：暫估應(yīng)付借：暫估應(yīng)付

貸：應(yīng)付帳款采購(gòu)需求環(huán)節(jié)的預(yù)算檢查與財(cái)務(wù)審批采購(gòu)申請(qǐng)1采購(gòu)合同簽訂2到貨驗(yàn)收/生產(chǎn)耗用3業(yè)務(wù)人員到財(cái)務(wù)報(bào)賬4自動(dòng)校驗(yàn)、自動(dòng)生成80萬(wàn)

80萬(wàn)80萬(wàn)

80萬(wàn)自動(dòng)檢查審批工作流124通過(guò)X勤定制的成本管理平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)成本核算自動(dòng)化長(zhǎng)期冶煉選礦采礦與運(yùn)輸銷(xiāo)售鐵精粉鐵球團(tuán)鐵石礦人工、機(jī)械設(shè)備、鉆頭、

柴油、炸藥、水泥人工、磨料、藥劑、

機(jī)械設(shè)備、電力人工、機(jī)械設(shè)備、動(dòng)力利用集成化的生產(chǎn)、物資管理系統(tǒng)，包括MES系統(tǒng)，在管控生產(chǎn)過(guò)程同時(shí)自動(dòng)歸集成本。3（已實(shí)施生產(chǎn)制造）短期成本要素制定。根據(jù)X勤成功的礦業(yè)成本核算經(jīng)驗(yàn)，首先將對(duì)XX集團(tuán)各單位的成本要素統(tǒng)一分解標(biāo)準(zhǔn)并進(jìn)行分解，滿足精細(xì)化核算的要求；成本中心劃分。根據(jù)內(nèi)控以及核算要求對(duì)成本中心進(jìn)行統(tǒng)一劃分（如工區(qū)、班組等）；成本要素以及成本中心的統(tǒng)一保證了成本核算維度的統(tǒng)一，也使得成本分析更加科學(xué)；分?jǐn)傄?guī)則設(shè)定。確定各個(gè)成本要素的分?jǐn)傄?guī)則和結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)程，并在系統(tǒng)中進(jìn)行相應(yīng)配置。成本自動(dòng)歸集分?jǐn)?。通過(guò)系統(tǒng)的實(shí)施，制定相關(guān)的分?jǐn)倶?biāo)準(zhǔn)，簡(jiǎn)化礦產(chǎn)品成本分?jǐn)偭鞒?。（未?shí)施生產(chǎn)制造）成本核算方案-以采選礦過(guò)程為例（未實(shí)施生產(chǎn)制造系統(tǒng)）126庫(kù)存管理資產(chǎn)管理應(yīng)付管理總賬/應(yīng)付管理成本管理平臺(tái)人力資源管理生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)報(bào)表4優(yōu)化報(bào)表合并過(guò)程，縮短合并作業(yè)周期，提高合并和報(bào)送效率現(xiàn)狀變革…改進(jìn)建議人工判斷交易編制工作底稿編制合并報(bào)表報(bào)表匯總主要存在問(wèn)題：人工判斷交易業(yè)務(wù)，容易產(chǎn)生遺漏抵銷(xiāo)分錄的編制工作繁瑣，精確度難以保證合并底稿系統(tǒng)外管理ERP合并方案交易業(yè)務(wù)管理抵銷(xiāo)模板設(shè)置往來(lái)分類(lèi)往來(lái)解決方案配套制度建設(shè)抵銷(xiāo)分錄設(shè)置抵銷(xiāo)分錄統(tǒng)計(jì)抵銷(xiāo)模板維護(hù)更新合并報(bào)表設(shè)置合并報(bào)表格式合并報(bào)表取數(shù)合并報(bào)表勾稽關(guān)系專(zhuān)業(yè)合并系統(tǒng)（Hyperion）基層上報(bào)報(bào)表Hyperion計(jì)算校驗(yàn)抵消合并流程控制版本管理組織調(diào)整多口徑展示128OracleERPAR模塊AP模塊GL模塊銀行系統(tǒng)銀行接口付款指令接口收款憑證接口資金管理系統(tǒng)收款票據(jù)管理付款資金劃撥……資金計(jì)劃平臺(tái)總賬憑證接口資金分析、預(yù)測(cè)資金計(jì)劃控制系統(tǒng)