自動(dòng)駕駛線控底盤行業(yè)研究報(bào)告-2024.08-40正式版-WN8

自動(dòng)駕駛線控底盤行業(yè)研究報(bào)告2024年8月CONTENT020304市場(chǎng)格局企業(yè)及產(chǎn)品研究結(jié)論市場(chǎng)規(guī)模應(yīng)用領(lǐng)域技術(shù)路線產(chǎn)品分類低速線控底盤發(fā)展趨勢(shì)市場(chǎng)機(jī)遇面臨挑戰(zhàn)專用線控底盤商業(yè)模式未來展望汽車線控底盤市場(chǎng)趨勢(shì)啟發(fā)思考01行業(yè)概況線控底盤：指以電信號(hào)代替機(jī)械裝置實(shí)現(xiàn)對(duì)車輛精確控制的底盤，核心是人機(jī)解耦線控底盤（X-by-wire）定義線控底盤（X-by-wire）示意圖低速線控底盤通用技術(shù)要求（GB/T43947-2024，2024年4月發(fā)布）線控底盤：由線控驅(qū)動(dòng)、線控制動(dòng)、線控轉(zhuǎn)向等多個(gè)系統(tǒng)組成的以電信號(hào)控制的形式，經(jīng)操縱裝置或駕駛自動(dòng)化系統(tǒng)操控駕駛，有一定承載能力的底盤電動(dòng)汽車智能底盤技術(shù)路線圖（中國(guó)汽車工程學(xué)會(huì)等，2023年8月發(fā)布）智能底盤：為自動(dòng)駕駛系統(tǒng)、座艙系統(tǒng)、動(dòng)力系統(tǒng)提供承載平臺(tái)，具備認(rèn)知、預(yù)判和控制車輪與地面間相互作用、管理自身運(yùn)行狀態(tài)的能力，實(shí)現(xiàn)車輛智能行駛?cè)蝿?wù)的系統(tǒng)線控底盤是底盤的線控化，滑板底盤是底盤線控化與電動(dòng)化高度集成的最新形態(tài)類目機(jī)械底盤線控底盤（X-by-wire）滑板底盤（Skateboardchassis）圖示基本原理承載、連接發(fā)動(dòng)機(jī)及其部件、總成，使汽車運(yùn)動(dòng)并按司機(jī)的操縱正常行駛將駕駛員操作轉(zhuǎn)變?yōu)殡娦盘?hào)并通過信號(hào)線傳遞至執(zhí)行機(jī)構(gòu)從而實(shí)現(xiàn)車輛控制形態(tài)長(zhǎng)得像滑板，實(shí)現(xiàn)“線控+三電+車身”一體化，底盤系統(tǒng)高度集成化車身結(jié)構(gòu)轎車、城市SUV為承載式車身底盤，越野車、貨車、客車為非承載式車身底盤非承載式車身結(jié)構(gòu)（車身和底盤分開）系統(tǒng)組成傳動(dòng)系、行駛系、轉(zhuǎn)向系和制動(dòng)系線控轉(zhuǎn)向、制動(dòng)、驅(qū)動(dòng)、懸架、換擋集成整車動(dòng)力、制動(dòng)、轉(zhuǎn)向、熱管理和三電作用方式通過機(jī)械、液壓/氣動(dòng)等硬件操控信號(hào)通過線束傳遞至執(zhí)行器的控制方式屬線控底盤一種，多通過軟件調(diào)整方式控制作用主體駕駛員電子系統(tǒng)（智能駕駛、自動(dòng)駕駛）電子系統(tǒng)（智能駕駛、自動(dòng)駕駛）核心特點(diǎn)由駕駛員直接操控人機(jī)解耦，可有電子系統(tǒng)控制車身與底盤解耦、底盤高度集成、接口標(biāo)準(zhǔn)化主要優(yōu)勢(shì)成熟、安全、可靠響應(yīng)速度快、控制精準(zhǔn)高開發(fā)成本低、底盤通用化、上裝空間大無本質(zhì)差別，但柔性化、智能化逐步提升，自動(dòng)駕駛汽車類屬于一種室外AMR類目自動(dòng)導(dǎo)引運(yùn)輸車Guided智慧型引導(dǎo)運(yùn)輸車（IntelligentGuidedAMR自主移動(dòng)機(jī)器人（AutonomousMobile圖示裝備有電磁或光學(xué)等自動(dòng)導(dǎo)引裝置，能夠通過自主感知和決策避開障礙物，實(shí)現(xiàn)自利用軟件對(duì)工廠內(nèi)部繪制地圖或提前導(dǎo)入

基本概念沿規(guī)定的導(dǎo)引路徑行駛，具有安全保護(hù)以動(dòng)化運(yùn)輸任務(wù)，無需借助任何標(biāo)記物行駛，工廠建筑物圖紙實(shí)現(xiàn)導(dǎo)航，相當(dāng)于一輛裝及各種移載功能的運(yùn)輸車，1953年問世且路徑靈活多變，可自主充電和自動(dòng)?？枯d有GP以及一套預(yù)裝地圖的汽車導(dǎo)航方式依賴地面導(dǎo)軌或磁帶進(jìn)行路徑規(guī)劃激光自然導(dǎo)航、GPS、視覺導(dǎo)航等以SLAM為主融合其他技術(shù)，實(shí)現(xiàn)自主導(dǎo)航行駛特點(diǎn)沿固定線行駛，執(zhí)行單一任務(wù)，人工輔無需借助標(biāo)記物行駛，路徑靈活多變自主行駛繞障，可自主交互、搭載機(jī)械臂載重能力裝配型（單舉升體積小，活動(dòng)靈巧，雙舉升體積較大、運(yùn)行占地大）和運(yùn)輸型適合處理較小負(fù)載和更敏捷的運(yùn)動(dòng)需求部署成本部署比較復(fù)雜、地面改造成本高部署相對(duì)簡(jiǎn)單，價(jià)格高于AGV部署簡(jiǎn)單，成本高、可靠性/穩(wěn)定性需提升適配場(chǎng)景相對(duì)簡(jiǎn)單和結(jié)構(gòu)化環(huán)境，如倉儲(chǔ)、工廠對(duì)柔性化要求高的場(chǎng)景，如3C電子制造復(fù)雜、動(dòng)態(tài)場(chǎng)景，如工廠、醫(yī)院、樓宇等線控底盤由驅(qū)動(dòng)、轉(zhuǎn)向、制動(dòng)、懸架等五大系統(tǒng)組成，是實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛的“基石”感知層決策層執(zhí)行層高清攝像頭感知信息自動(dòng)駕駛域控制器ADC線控驅(qū)動(dòng)throttle-by-wire縱向速度、加速度控制動(dòng)力源，儲(chǔ)能毫米波雷達(dá)感知融合、導(dǎo)航定位、決策規(guī)劃、控制線控轉(zhuǎn)向轉(zhuǎn)向角度、角速度控制，steering-by-wire實(shí)現(xiàn)行駛方向改變激光雷達(dá)車輛控制超聲波雷達(dá)狀態(tài)指令線控制動(dòng)縱向減速度控制指令線控懸架增加電控系統(tǒng)，支撐底組合慣導(dǎo)、4G/5G定位底盤控制器CDCUSuspension-by-wire盤與車輪緩沖和吸振ChassisDomainControlUnitADAS/高精度地圖集成轉(zhuǎn)向、制動(dòng)、懸架等橫、縱、垂向控制算法狀態(tài)線控?fù)Q擋直接用電信號(hào)傳遞給ECU，完成換擋操作快速響應(yīng)、精確控制是自動(dòng)駕駛的前提條件，軟硬件解耦是智能化轉(zhuǎn)型的必然趨勢(shì)快速響應(yīng)，支撐智能化?以電信號(hào)取代機(jī)械聯(lián)結(jié)與機(jī)械能量傳遞，系統(tǒng)指令響應(yīng)速度更快、并減少能量傳遞損耗，是L3及以軟硬件解耦，加速智能化轉(zhuǎn)型上自動(dòng)駕駛汽車實(shí)現(xiàn)的基礎(chǔ)保障?線控底盤取消大量機(jī)械、液壓、氣動(dòng)等連接部件，底盤結(jié)構(gòu)更緊精確控制，提升體驗(yàn)感級(jí)和模塊化，加速軟硬件解耦?應(yīng)用精確&敏感的傳感器、控制單?基于模塊化一體化平臺(tái)，可以大元及電磁機(jī)構(gòu)，并通過底盤域多系幅縮短開發(fā)周期，快速響應(yīng)市場(chǎng)

統(tǒng)協(xié)調(diào)，實(shí)現(xiàn)更精準(zhǔn)的車輛控制，提升車輛的安全性和操控性。線控底盤產(chǎn)業(yè)鏈涵蓋：零件、部件、底盤集成、整車/機(jī)制造、應(yīng)用場(chǎng)景五大環(huán)節(jié)零件廠商部件提供商底盤集成商整車/機(jī)制造商應(yīng)用場(chǎng)景傳感器、盤式制動(dòng)器、制動(dòng)踏板、制動(dòng)卡鉗、電動(dòng)助力器、ESC、ECU等ECU及其MCU、EPS電機(jī)、傳感器、轉(zhuǎn)向管柱、轉(zhuǎn)向器齒輪齒條CAN等油門踏板、踏板位移傳感器、ECU、CAN、伺服電機(jī)和節(jié)氣門線束、檔桿（手柄、撥桿、轉(zhuǎn)盤、按鈕等）、ECU等傳感器、CAN、空氣彈簧、線控減震器、空氣供給單元、控制器ECU、儲(chǔ)氣罐、空氣管路等主控芯片、操作系統(tǒng)、協(xié)同控制算法、應(yīng)用軟件等線控制動(dòng)-EPB/EHB/EMB博世、大陸、采埃孚、西門子、博世、伯特利、同馭、拿森、長(zhǎng)城等線控轉(zhuǎn)向-SBW博世、NSK、采埃孚、豫北光洋、聯(lián)創(chuàng)電子、長(zhǎng)城精工、比亞迪等線控驅(qū)動(dòng)日立、博世、大陸、凱眾股份、隆盛科技、寧波高發(fā)、奧聯(lián)電子等線控?fù)Q擋采埃孚、康斯伯格、法可賽、東風(fēng)康斯伯格、寧波高發(fā)、奧聯(lián)電子線控懸架-CDC/液/空氣大陸、威伯克、AMK、中鼎、拓普集團(tuán)、保隆、天潤(rùn)、孔輝汽車底盤域控制器采埃孚、同馭勢(shì)汽車、經(jīng)緯恒潤(rùn)等獨(dú)立線控底盤企業(yè)濟(jì)馭科技、尚元智行、湖大艾盛、云樂智能汽車、同鈴汽車科技、悠跑科技等低速無人裝備企業(yè)西井科技、易咖智車、酷哇科技、易成創(chuàng)新、行深智能、一清創(chuàng)新、長(zhǎng)淮智駕等造車新勢(shì)力Rivian、Canoo、REE、PIXMoving、壁虎科技等汽車廠商長(zhǎng)安、廈門金龍、東風(fēng)柳汽、陜汽重卡、一汽解放等低速無人企業(yè)新石器、毫末、行深、九識(shí)、一清、易成等卡車/工程車企業(yè)柳汽、陜汽、解放、北股、臨工、同力、徐工等客車企業(yè)宇通、金龍、東風(fēng)、安凱等乘用車企業(yè)豐田、特斯拉、長(zhǎng)安等運(yùn)營(yíng)服務(wù)企業(yè)自動(dòng)駕駛科技公司科研院所無人配送、無人環(huán)衛(wèi)、無人零售、安防巡邏、移動(dòng)充電港口/礦山轉(zhuǎn)運(yùn)城配自動(dòng)駕駛干線自動(dòng)駕駛自動(dòng)駕駛公交無人接駁巴士智能駕駛私家車無人駕駛出租車科/教研開發(fā)平臺(tái)國(guó)家政策明確：突破線控執(zhí)行系統(tǒng)、提升線控底盤可靠性，鼓勵(lì)線控轉(zhuǎn)向和底盤投資2024.6/工信部《2024年汽車標(biāo)

準(zhǔn)化工作要點(diǎn)》：推進(jìn)線控轉(zhuǎn)向、2023.6/工信部等五部門《制造業(yè)可靠性提

線控制動(dòng)等標(biāo)準(zhǔn)研究，……積極參升實(shí)施意見》：汽車行業(yè)重點(diǎn)聚焦線控轉(zhuǎn)向、

與聯(lián)合國(guó)UN/WP.29線控底盤線控制動(dòng)、自動(dòng)換擋、電子油門、懸架系統(tǒng)（EMB）等技術(shù)法規(guī)修訂。等線控底盤系統(tǒng)，通過多層推進(jìn)、多方協(xié)同，2023.12國(guó)家發(fā)改委《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整深入推進(jìn)相關(guān)產(chǎn)品可靠性水平持續(xù)提升。指導(dǎo)目錄（2024年本）》：鼓勵(lì)類包括“電動(dòng)助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)，線控轉(zhuǎn)向系統(tǒng)，怠速啟停系統(tǒng)，高效高可靠性機(jī)電耦合2020.10/國(guó)務(wù)院《新能源汽車產(chǎn)業(yè)系統(tǒng)；電制動(dòng)、電動(dòng)轉(zhuǎn)向及其關(guān)鍵零部發(fā)展規(guī)劃（2021-2035）》：提出件；電子穩(wěn)定控制系統(tǒng)（ESC）；線控“攻關(guān)純電動(dòng)汽車底盤一體化設(shè)計(jì)底盤系統(tǒng)”，自2024年2月1日起施行。

計(jì)”……“以新能源汽車為智能網(wǎng)聯(lián)技2024.1/工信部等五部委《關(guān)于開展智能網(wǎng)術(shù)率先應(yīng)用的載體，突破線控執(zhí)行系聯(lián)汽車“車路云一體化”應(yīng)用試點(diǎn)工作的通統(tǒng)等核心技術(shù)和產(chǎn)品”。2023.11/工信部等四部委《關(guān)于開展智知》：鼓勵(lì)在限定區(qū)域內(nèi)開展車路協(xié)同自動(dòng)能網(wǎng)聯(lián)汽車準(zhǔn)入和上路通行試點(diǎn)工作的駕駛規(guī)?；痉稇?yīng)用，包括部署不少于200通知》：國(guó)家層面正式允許自動(dòng)駕駛汽輛智慧乘用車試點(diǎn)、不少于50輛城市物流配車的合規(guī)生產(chǎn)與合規(guī)上路試點(diǎn)，將極大送車試點(diǎn)、不少于200輛的低速無人車試點(diǎn)，推動(dòng)線控底盤技術(shù)及其零部件應(yīng)用導(dǎo)入。將進(jìn)一步推動(dòng)線控底盤系統(tǒng)的規(guī)模化應(yīng)用。自2022年開始，線控底盤相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)制修訂提速，國(guó)標(biāo)、行標(biāo)已對(duì)線控制動(dòng)提出要求標(biāo)準(zhǔn)號(hào)/歸口標(biāo)準(zhǔn)名稱進(jìn)度核心點(diǎn)GB17675-2021汽車轉(zhuǎn)向系基本要求（代替GB17675-1999）2022.1實(shí)施允許轉(zhuǎn)向系統(tǒng)方向盤與轉(zhuǎn)向器之間的物理解耦國(guó)標(biāo)GB/T43947-2024低速線控底盤通用技術(shù)要求2024.1實(shí)施適用車速≦25km/h的純電非道路無人車線控底盤GB強(qiáng)制性國(guó)標(biāo)乘用車制動(dòng)系統(tǒng)技術(shù)要求及試驗(yàn)方法（征求意見稿）2024.5發(fā)布規(guī)定了乘用車制動(dòng)系統(tǒng)的技術(shù)要求和試驗(yàn)方法JT/T1285—2020危險(xiǎn)貨物道路運(yùn)輸營(yíng)運(yùn)車輛安全技術(shù)條件024.5第1號(hào)?；霋鞝恳嚰翱傎|(zhì)量≥3500kg貨車裝ESC行標(biāo)JT/T1178.1—2018營(yíng)運(yùn)貨車安全技術(shù)條件第1部分：載貨汽車修改單（征求2020.5起，車速≥90km/h牽引車、掛車配EBS意見稿）JT/T1178.2—2019營(yíng)運(yùn)貨車安全技術(shù)條件第2部分：牽引車輛與掛車2021.5起，牽引車標(biāo)配ESC，重卡載貨車配ESCT/SSITS2001-2022低速無人車移動(dòng)底盤通用技術(shù)條件2023.1實(shí)施適用車速≦50km/h的純電非軌道無架線線控底盤T/CAAMTB85-2022商用車電子機(jī)械制動(dòng)卡鉗總成性能要求及臺(tái)架試驗(yàn)方法2022.9實(shí)施適用M3、N2、N3類車輛用行車制動(dòng)器總成T/CAAMTB112-2023智能商用車線控底盤（接口）技術(shù)規(guī)范（中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)）2023.5實(shí)施規(guī)定了軟件架構(gòu)、控制需求描述和技術(shù)要求等T/CAAMTB乘用車電子機(jī)械制動(dòng)卡鉗總成性能要求及臺(tái)架試驗(yàn)方法乘用車電子機(jī)械制動(dòng)卡鉗總成耐久性能要求及臺(tái)架試驗(yàn)方法2024.3立項(xiàng)乘用車EMB標(biāo)準(zhǔn)啟動(dòng)會(huì)團(tuán)標(biāo)T∕CSAE284.1-2022自動(dòng)駕駛乘用車線控底盤性能要求及試驗(yàn)方法第1部分：驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)線控驅(qū)統(tǒng)的一般要求、性能要求及試驗(yàn)方法2022.12發(fā)布T∕CSAE284.2-2022自動(dòng)駕駛乘用車線控底盤性能要求及試驗(yàn)方法第2部分：制動(dòng)系統(tǒng)線控制動(dòng)系統(tǒng)的一般要求、性能要求及試驗(yàn)方法2022.12實(shí)施T∕CSAE284.3-2022自動(dòng)駕駛乘用車線控底盤性能要求及試驗(yàn)方法第3部分：轉(zhuǎn)向系統(tǒng)線控轉(zhuǎn)向系統(tǒng)的一般要求、性能要求及試驗(yàn)方法乘用車智能底盤域控制器接口規(guī)范（中國(guó)汽車工程學(xué)會(huì)）T/CSAE2023.12立項(xiàng)乘用車底盤域控制器功能安求及試驗(yàn)方法（中國(guó)汽車工程學(xué)會(huì)）規(guī)定了底盤域控制器的接口規(guī)范和功能安全要求，計(jì)劃2024年4月完成征求意見稿，10月報(bào)批發(fā)布T/ZJSAE014-2023分布式驅(qū)動(dòng)線控底盤通用技術(shù)條件（浙江省汽車工程學(xué)會(huì)）2023.10發(fā)布以輪轂/輪邊電機(jī)為唯一動(dòng)力源的線控底盤要求2023.10實(shí)施T/ZJSAE015—2023商用車線控電液轉(zhuǎn)向器技術(shù)條件與試驗(yàn)方法（浙江省汽車工程學(xué)會(huì)）適用于商用車線控電液轉(zhuǎn)向器T/ZJSAE020—2024車用線控轉(zhuǎn)向路感模擬器技術(shù)要求及試驗(yàn)方法2024.8實(shí)施對(duì)空載波動(dòng)、傳感器特性等做了詳細(xì)要求003-2024線控轉(zhuǎn)向技術(shù)要求和試驗(yàn)方法（廣東省汽車智能網(wǎng)聯(lián)發(fā)展促進(jìn)會(huì)）2024.6實(shí)施確定了乘用車線控轉(zhuǎn)向的系統(tǒng)性能和功能性要求T/CI智能線控底盤系統(tǒng)通用技術(shù)要求（中國(guó)國(guó)際科技促進(jìn)會(huì)）2024.8征集參編單位能線控底盤智能化等級(jí)評(píng)價(jià)導(dǎo)則（中國(guó)國(guó)際科技促進(jìn)會(huì)）未知02市場(chǎng)格局綜合汽車與低速裝備兩大領(lǐng)域測(cè)算，預(yù)計(jì)2025年中國(guó)線控底盤市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到282

億元、2030年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)1267億元，汽車線控底盤市場(chǎng)規(guī)模占比達(dá)89%左右類目2025E2030E類目2025E2030E中國(guó)汽車銷量規(guī)模（萬輛）32003800中國(guó)低速裝備銷量規(guī)模（萬輛）165.4150線控底盤滲透率5%30%線控底盤滲透5%45%線控底盤銷量（萬輛）1601140線控底盤銷量（萬輛）8.2767.5銷量（萬輛，占總銷量85%）27203230產(chǎn)銷銷量（萬輛）153.7140線控底盤滲透率5%33%線控底盤滲透率5.2%46%乘用車線控底盤銷量（萬輛）1361065.9無人車線控底盤銷量（萬輛）7.9964.4線控底盤單車價(jià)值（萬元/車）1.61.0線控底盤單車價(jià)值（萬元/車）2.51.5線控底盤市場(chǎng)規(guī)模（億元）217.61065.9線控底盤市場(chǎng)規(guī)模（億元）19.9696.6銷量（萬輛，占總銷量15%）480570產(chǎn)銷銷量（萬輛）11.710線控底盤滲透率5%10%線控底盤滲透率2.3%31%商用車線控底盤銷量（萬輛）2474.1專用車線控底盤銷量（萬輛）0.283.1線控底盤單車價(jià)值（萬元/車）1.40.8線控底盤單車價(jià)值（約萬元/車）4025線控底盤市場(chǎng)規(guī)模（億元）33.659.28線控底盤市場(chǎng)規(guī)模（億元）11.277.5汽車線控底盤市場(chǎng)規(guī)模合計(jì)（億元）25.21125.18低速裝備線控底盤市場(chǎng)規(guī)模合計(jì)（億元）31.16141.9測(cè)算說明：①汽車銷量預(yù)測(cè)參照《節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖2.0》，汽車線控底盤滲透率結(jié)合《智能電動(dòng)底盤技術(shù)路線圖》測(cè)算（原則上低于新能源汽車滲透

率），汽車線控底盤單車價(jià)值包括制動(dòng)、轉(zhuǎn)向、懸架等。②低速裝備中，無人車主要指末端配送車輛，專用車主要指環(huán)衛(wèi)車、港口集卡和寬體自卸車。③數(shù)據(jù)顯示，

2023年末端配送車銷量153.7萬輛（含貨運(yùn)正三輪摩托車、微卡、微客、輕卡、輕客）、環(huán)衛(wèi)車銷量7.7萬輛、港口集卡保有量約2.5萬輛、寬體自卸車銷量約1.5萬臺(tái)、在線控底盤的五大系統(tǒng)中，線控轉(zhuǎn)向、制動(dòng)、懸架開發(fā)難度高，外資占據(jù)主導(dǎo)地位類目線控制動(dòng)線控轉(zhuǎn)向線控驅(qū)動(dòng)線控?fù)Q擋線控懸架主要作用通過電機(jī)助力實(shí)現(xiàn)行車制動(dòng)，可根據(jù)駕駛意圖實(shí)現(xiàn)不同的減速控制通過電機(jī)助力實(shí)現(xiàn)車輛轉(zhuǎn)向，可根據(jù)駕駛意圖實(shí)現(xiàn)不同的轉(zhuǎn)角控制通過線束傳遞信號(hào)，向驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)發(fā)送縱向速度/加速度控制擋位傳感器通過信號(hào)線傳遞換擋請(qǐng)求，實(shí)現(xiàn)各個(gè)擋位的切換控制器通過信號(hào)線控制，時(shí)時(shí)調(diào)整懸架阻尼特性量產(chǎn)時(shí)間2013年2013年1988年1991年1984年滲透率＜20％＜１％≈100％≈25％＜3％單車價(jià)值1600-4000元（含EMB）≈4000元≈300元（不含電機(jī)）200-300元開發(fā)難度高高低低較高技術(shù)特點(diǎn)技術(shù)門檻最高，成長(zhǎng)期技術(shù)門檻最高，導(dǎo)入期技術(shù)較為成熟，燃油車基本標(biāo)配、新能源車全配外資產(chǎn)品開發(fā)早，成熟度高于國(guó)內(nèi)供應(yīng)商產(chǎn)品，國(guó)外供應(yīng)商配套時(shí)間長(zhǎng)，國(guó)外供應(yīng)商起步早、經(jīng)國(guó)外供方起步早、產(chǎn)品

競(jìng)爭(zhēng)情況以國(guó)際Tier１為主（ECU、電機(jī)、傳感器），自占主導(dǎo)地位，國(guó)內(nèi)企業(yè)驗(yàn)足、占主導(dǎo)，國(guó)內(nèi)供成熟，國(guó)內(nèi)供方有供應(yīng)主與外資供應(yīng)商差距不斷縮小，國(guó)產(chǎn)替代潛力大參與度較低，格局穩(wěn)定應(yīng)商主要配套中國(guó)品牌鏈、成本和響應(yīng)優(yōu)勢(shì)國(guó)外供方博世、大陸、采埃孚-天合等耐世特、博、捷太格特、采埃孚天合等博世、大陸、日立、德爾福等采埃孚天合、康斯博格、斯通里奇、富士機(jī)工等大陸、威巴克、AMK、倍適登、采埃孚等國(guó)內(nèi)供方伯特利、華域、拓普、亞太、拿森、同馭、格陸博、萬安、長(zhǎng)城精工長(zhǎng)城精工、聯(lián)創(chuàng)電子、拓普集團(tuán)等寧波高發(fā)、隆盛科技、奧聯(lián)電子、凱眾股份等東風(fēng)康斯伯格、高發(fā)、奧聯(lián)電子、重慶青山拓普、中鼎、保隆、京西集團(tuán)、孔輝科技等資料來源：辰韜資本《2023年中國(guó)商用車線控底盤行業(yè)研究報(bào)告》；善金研究《自動(dòng)駕駛之基石——汽車線控底盤產(chǎn)業(yè)深度研究專題》；資深行業(yè)專家校正。在線控底盤五大應(yīng)用領(lǐng)域中，低速無人車、無人專用車、科/教研平臺(tái)已實(shí)現(xiàn)小批量低速無人專用車

自動(dòng)駕駛乘用車自動(dòng)駕駛出租車

無人水平運(yùn)輸車（Robotaxi）無人寬體自卸車無人駕駛清掃車等低速無人車自動(dòng)駕駛商用車科研教研平臺(tái)開源軟件線控底盤末端無人配送車自動(dòng)駕駛重卡整套傳感器硬件小型無人環(huán)衛(wèi)自動(dòng)駕駛輕卡無人零售/巡邏自動(dòng)駕駛輕客移動(dòng)充電機(jī)器人自動(dòng)駕駛公交/巴士線控轉(zhuǎn)向：以R-EPS為基礎(chǔ)實(shí)現(xiàn)機(jī)械解耦，是L4級(jí)及以上必備，尚處市場(chǎng)導(dǎo)入期商用車主要采用，并向EPS升級(jí)乘用車、ADAS及L3級(jí)L4級(jí)以上自動(dòng)駕駛必備機(jī)械結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)向機(jī)械液壓助力轉(zhuǎn)向電子液壓助力轉(zhuǎn)向電子助力轉(zhuǎn)向線控轉(zhuǎn)向（MS）（HPS）（EHPS）（EPS）（SBW）駕駛員助力，基本淘汰發(fā)動(dòng)機(jī)液壓泵助力電機(jī)驅(qū)動(dòng)液壓泵助力電機(jī)助力，市場(chǎng)標(biāo)配取消機(jī)械連接，市場(chǎng)導(dǎo)入乘用車商用車管柱式電動(dòng)助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)（C-EPS）單電機(jī)前輪轉(zhuǎn)向單小齒輪式電動(dòng)助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)（P-EPS）雙電機(jī)前輪轉(zhuǎn)向（目前主要發(fā)展路徑）雙小齒輪式電動(dòng)助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)（DP-EPS）雙電機(jī)獨(dú)立前輪轉(zhuǎn)向（長(zhǎng)期技術(shù)方向）齒條式電動(dòng)助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)（R-EPS，后輪線控轉(zhuǎn)向（豪華車已規(guī)?；瘜?shí)現(xiàn)）乘用車、商用車的線控轉(zhuǎn)向系統(tǒng)，均由轉(zhuǎn)向執(zhí)行機(jī)構(gòu)和手感模擬單元組成，二者之間沒有機(jī)械連接。因前軸載荷不同，轉(zhuǎn)向執(zhí)行機(jī)構(gòu)略有差異（如小齒輪、循環(huán)球、滾珠絲杠等）SBW據(jù)此發(fā)展而來）四輪獨(dú)立轉(zhuǎn)向（長(zhǎng)期技術(shù)方向）參考資料：中國(guó)汽車工程學(xué)會(huì)《智能電動(dòng)底盤技術(shù)路線圖》——線控轉(zhuǎn)向技術(shù)路線圖等。線控制動(dòng)：EPB是駐車制動(dòng)主流，EHB是中短期行車制動(dòng)主流、但外資占?jí)艛嗟匚粰C(jī)械手剎制動(dòng)電子駐車制動(dòng)（拉索式EPB）電子駐車制動(dòng)（集成式EPB）駐車制動(dòng)鼓式制動(dòng)器以電機(jī)代替手剎，可滿足4.5t-7t商用車駐車需求以電機(jī)代替手剎，乘用車普遍配備，且擴(kuò)EPB與ABS集成EPB與ESC集成盤中鼓式制動(dòng)器H機(jī)械集成式制動(dòng)器IPBEPB與底盤域控集成同馭汽車MOC-EPB（卡鉗集成式電子駐車系統(tǒng)）壓力制動(dòng)電子助力制動(dòng)（EHB，部分線控）完全線控制動(dòng)行車制動(dòng)液壓制動(dòng)：真空助力器（適配乘用車、輕微卡）氣壓制動(dòng)：ABS&ASR/RSC（適配中重卡、客車）電子液壓制動(dòng)電子氣壓制動(dòng)（ABS/ESC獨(dú)立）One-box（集成ABS/ESC）電子制動(dòng)控制EBS集成電子制動(dòng)IEBS將電機(jī)直接集成在制動(dòng)卡鉗前輪EHB、后輪則EMB電子機(jī)械制混合線控制

動(dòng)系統(tǒng)EMB動(dòng)系HBBW博世One-box產(chǎn)品：IPB預(yù)計(jì)2026年EMB量產(chǎn)上車線控懸架：在空氣懸架基礎(chǔ)上的智能化升級(jí)，核心部件外資主導(dǎo)、但國(guó)產(chǎn)替代提速汽車懸架系統(tǒng)按結(jié)構(gòu)分按制動(dòng)分按控制分非獨(dú)立懸架獨(dú)立懸架被動(dòng)懸架半主動(dòng)懸架主動(dòng)懸架機(jī)械懸架電控懸架商用車由于追求舒適性成本原因，大多采用非的中高檔乘用車，多采空氣懸架CDC電磁懸架電磁懸架獨(dú)立懸架取獨(dú)立懸架孔輝科技：雙腔空氣彈簧聯(lián)合電子：CDC電磁閥京西集團(tuán)：MRC減震器線控制動(dòng)、轉(zhuǎn)向、懸架國(guó)產(chǎn)替代廠商快速崛起，底盤域控制器產(chǎn)品開始量產(chǎn)上車線控制動(dòng)線控轉(zhuǎn)向線控懸架底盤域控制器產(chǎn)

品

圖

示同馭汽車iEHB集成式電子液壓制動(dòng)系統(tǒng)德科智控EHPS電動(dòng)液壓助力轉(zhuǎn)向器同馭汽車CDCU底盤域控制器

京西集團(tuán)磁流變減震器+空氣懸架?博世/采埃孚/伯特利?耐世特、博世、舍弗勒?大陸?采埃孚?布雷博、恒創(chuàng)智行?豫北轉(zhuǎn)向、同馭汽車?威巴克?伯特利、比博斯特代?亞太/菲格/比博斯特?同馭/聯(lián)創(chuàng)/千顧/利氪?德科智控、江蘇智馭?世寶股份、中汽創(chuàng)智?中鼎股份?京西集團(tuán)?同馭汽車?格陸博表?威肯西、凱晟動(dòng)力?清車智（蘇州）?孔輝科技?清車智行（蘇州）企?拿森/格陸博/中車戚所?蜂巢智能轉(zhuǎn)向?保隆科技?同鈴汽車科技業(yè)?道陟科技、中汽創(chuàng)智?經(jīng)緯達(dá)、拿森科技?時(shí)駕科技?經(jīng)緯達(dá)?英創(chuàng)匯智、湖大艾盛?坐標(biāo)系智能?中汽創(chuàng)智?愛思盟科技

?京西、華申瑞利、炯熠?愛思盟科技?科億國(guó)際?湖大艾盛

?經(jīng)緯達(dá)/坐標(biāo)系/清智等?湖大艾盛?中汽創(chuàng)智五類企業(yè)競(jìng)逐線控底盤市場(chǎng)，非機(jī)動(dòng)車與機(jī)動(dòng)車、低速與高速場(chǎng)景背景企業(yè)分野機(jī)器人底盤企業(yè)獨(dú)立底盤企業(yè)低速無人裝備企業(yè)滑板底盤造車汽車廠商l尚元智行l(wèi)西井科技l江鈴集團(tuán)-同鈴科技l穩(wěn)石機(jī)器人

lRivian-商乘l濟(jì)馭科技l易咖智車

l極創(chuàng)科技l長(zhǎng)城汽車-菲格科技lCanoo-廂貨l煜禾森科技l智享元機(jī)器人l天晟智享l……l毫末智行l(wèi)湖大艾盛l云樂智能汽車l合肥思卡途l中汽創(chuàng)智l睿行智車l愛思盟l……l酷哇科技l仙途智能l九識(shí)智能l毫末智行l(wèi)易成創(chuàng)新l行深智能l一清創(chuàng)新l馭勢(shì)科技l福力科技lREE-卡車lPIXMovingl悠跑科技l速豹?jiǎng)恿壁虎科技l時(shí)代智能-寧德l坤浪科技lArrival-已退市l(wèi)奇瑞科技-伯特利l長(zhǎng)安汽車-辰致科技l吉利汽車-威肯西l比亞迪-弗迪動(dòng)力l廈門金龍l東風(fēng)柳汽l陜汽重卡l一汽解放l慶鈴汽車l三一重工l……l長(zhǎng)淮智駕l北奔重汽l……l舜泰汽車備注：以上企業(yè)排名不分先后；低速無人裝備企業(yè)指基于自研/外采線控底盤的低速人車、專用車企業(yè)，造車新勢(shì)力指基于滑板底盤的乘用車、商用車造車企業(yè)。商業(yè)模式以“銷售底盤+代工制造+銷售無人車”為主，不同背景企業(yè)變現(xiàn)路徑迥異銷售低速無人車低速無人裝備企業(yè)低速場(chǎng)景業(yè)主/運(yùn)營(yíng)服務(wù)商

提供運(yùn)力服務(wù)線控底盤企業(yè)汽車廠商銷售無人車輛物流企業(yè)、客運(yùn)企業(yè)出租車企業(yè)、網(wǎng)約車客戶科研院所“底盤+上裝”研產(chǎn)銷一體的無人車低速無人裝備企業(yè)低速場(chǎng)景企業(yè)/業(yè)主運(yùn)力/運(yùn)營(yíng)服務(wù)商提供基于線控底盤無人車的運(yùn)力服務(wù)銷售底盤汽車廠商自動(dòng)駕駛科技公司代工制造銷售智能車輛提供運(yùn)力服務(wù)物流/客運(yùn)企業(yè)、個(gè)人出租車/網(wǎng)約車客戶、個(gè)人備注：低速無人裝備企業(yè)指基于自研/外采線控底盤的低速無人車、專用車企業(yè)。2025年滿足L3及以下的線控底盤批量應(yīng)用，2030年滿足L4級(jí)的線控底盤規(guī)模應(yīng)用目標(biāo)?搭載自主品牌線控制動(dòng)、轉(zhuǎn)向的智能底盤實(shí)現(xiàn)批量應(yīng)用?自主智能底盤和線控執(zhí)行系統(tǒng)的企業(yè)，初步形成品牌效應(yīng)總?電子液壓、氣壓制動(dòng)滿足L3級(jí)安全需求，EMB完成樣機(jī)研制?線控液壓、氣壓制動(dòng)滿足L4級(jí)安全和冗余需求線控趨制動(dòng)?電子液壓、氣壓線控制動(dòng)產(chǎn)品在電動(dòng)及燃油高端車型批量應(yīng)用?EMB系統(tǒng)批量應(yīng)用，高電壓線控產(chǎn)品完成研制勢(shì)?滿足L3+級(jí)自動(dòng)駕駛、特殊場(chǎng)景L4級(jí)的線控轉(zhuǎn)向系統(tǒng)國(guó)際領(lǐng)先?滿足L4+級(jí)、一般場(chǎng)景無人駕駛的線控轉(zhuǎn)向系統(tǒng)國(guó)際領(lǐng)先線控轉(zhuǎn)向?線控轉(zhuǎn)向系統(tǒng)滲透率達(dá)到5%，成本目標(biāo)4000元以內(nèi)?線控轉(zhuǎn)向系統(tǒng)滲透率達(dá)到30%技術(shù)?滿足L3級(jí)及以下需要，實(shí)現(xiàn)縱、橫向的底盤一體化控制?技術(shù)指標(biāo)滿足L4級(jí)及以上需要，實(shí)現(xiàn)縱橫垂向的一體化控制乘用產(chǎn)品?實(shí)現(xiàn)單電機(jī)、前后雙電機(jī)、三電機(jī)和四電機(jī)驅(qū)動(dòng)構(gòu)型應(yīng)用?實(shí)現(xiàn)四輪驅(qū)動(dòng)高度集成控制，具備自適應(yīng)和主動(dòng)控制能力車市場(chǎng)?智能底盤大規(guī)模在整車上裝配，培育有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)?形成成熟智能底盤產(chǎn)業(yè)鏈，中國(guó)方案智能底盤全球更加完善技術(shù)?向底盤域控過渡，橫縱向融合控制，單點(diǎn)故障、失效功能降級(jí)?底盤域控商用產(chǎn)品?覆蓋低速、封閉營(yíng)運(yùn)場(chǎng)景，實(shí)現(xiàn)部分L4級(jí)?覆蓋高速、開放營(yíng)運(yùn)場(chǎng)景，實(shí)現(xiàn)L4級(jí)車市場(chǎng)?裝備智能底盤的商用車市場(chǎng)占有率達(dá)到30%?裝備智能底盤的商用車市場(chǎng)占有率達(dá)到60%參考資料：根據(jù)中國(guó)汽車工程學(xué)會(huì)《電動(dòng)汽車智能底盤技術(shù)路線圖》內(nèi)容整合，部分有刪減。03企業(yè)及產(chǎn)品四類線控底盤產(chǎn)品：低速非機(jī)動(dòng)車類、低速專用車類、商用車類、乘用車類線控底盤產(chǎn)品分類低速線控底盤（適配非機(jī)動(dòng)車）低速線控底盤（適配專用車輛）商用車線控底盤乘用車線控底盤?濟(jì)馭科技?易控智駕?同鈴科技?Rivian代表?尚元智行?西井科技?速豹?jiǎng)恿?Canoo企業(yè)?PIXMoving?三一重工?遠(yuǎn)程汽車?悠跑科技?廈門金龍?仙途智能?REEAutomotive?時(shí)代智能（寧德時(shí)代）?閃靈S、魔毯M、戰(zhàn)翼W?御石礦卡線控平臺(tái)?智駕中型物流底盤平臺(tái)?RivianR1T滑板底盤代表?AutoBots智能滑板底盤?QomoloONE?速豹智能滑板底盤平臺(tái)?Skateboard滑板底盤產(chǎn)品?滑板底盤EMC平臺(tái)?三一專用智能底盤?遠(yuǎn)程GMA線控智能架構(gòu)?UP全線控超級(jí)底盤?金龍AICO線控底盤?Roboard-X平臺(tái)?全模塊化底盤平臺(tái)?飛樞一體化智能底盤濟(jì)馭科技：提供四大系列通用線控底盤，其中魔毯M底盤將供應(yīng)充電機(jī)器人數(shù)千臺(tái)閃靈S系列魔毯M系列力牧L系列戰(zhàn)翼W滑板底盤蠶叢移動(dòng)充電機(jī)器人平臺(tái)閃靈S系列魔毯M系列力牧L系列戰(zhàn)翼W滑板底盤長(zhǎng)*寬*高2120*900*655mm3300*1200*650mm3700*1660*900mm4800*1850*1660mm最大載重500120050001200最高車速40Km/h（可限速）40Km/h（可限速）25Km/h（可限速）80Km/h（可限速）n濟(jì)馭科技：2020年7月成立，專最大爬坡度20%20%20%20%注無人駕駛通用“線控底盤”的轉(zhuǎn)向控制精度±0.1°±0.1°±0.1°±0.1°研發(fā)和生產(chǎn)，提供載重1噸、1.2速度控制精度±0.1Km/h±0.1Km/h±0.1Km/h±0.1Km/h噸、3噸、4噸線控底盤定制化需求，第一期線控底盤產(chǎn)線2023年制動(dòng)控制精度±0.1±0.1±0.1±0.1設(shè)計(jì)特點(diǎn)底盤域控、EHB+EPB、線控轉(zhuǎn)向、多重制動(dòng)自主無線充電底盤域控、EHBPB、線控轉(zhuǎn)向、多重制動(dòng)冗主無線充電、800V高壓電機(jī)電控2-in-1底盤域控、EHB+EPB、線控轉(zhuǎn)向、多重制動(dòng)冗主無線充電底盤域控、無線充電、EHB+ESC+EPB、4輪轂電機(jī)、前后線控轉(zhuǎn)向、多重制動(dòng)冗余、冗余線控轉(zhuǎn)向(帶路感模擬器)3月投入生產(chǎn)，年產(chǎn)量達(dá)萬臺(tái)。n批量交付：2024年，由濟(jì)馭科技和縱目科技旗下蠶叢機(jī)器人聯(lián)合打造的幾百臺(tái)“閃電寶”完成交適配場(chǎng)景物流、配送、巡檢等物流、配送、移動(dòng)充等物流、重型物資周轉(zhuǎn)自動(dòng)駕駛算法研究平臺(tái)、滑板底盤平臺(tái)付，預(yù)計(jì)24年交付2000臺(tái)。尚元智行：采用四層技術(shù)架構(gòu)形成4款滑板底盤，其中W7中型底盤已供應(yīng)千余臺(tái)AutoBots-W1小型AutoBots-W2小型AutoBots-W3中型AutoBots-W7中型TEEMO滑板底盤分層架構(gòu)-TSCA平臺(tái)W1小型W2小型W3中型W7中型（供九識(shí)智能）長(zhǎng)*寬*高2030*970*610m2540*1030*660mm3250*1675*660mm3350*1300*650mm最大載荷50075010001000最高車速20Km/h（可限速）40Km/h（可限速）60Km/h（可限速）40Km/h（可限速）最大爬坡度20%20%20%20%最小轉(zhuǎn)彎半徑25m3m3.5m4.2m控制接口CAN2.0CAN2.0CAN2.0CAN2.0輪端控制精度±0.1°±0.1°±0.1°±0.1°速度控制精度±0.1Km/h±0.1Km/h±0.1Km/h±0.1Km/h制動(dòng)控制精度±0.1±0.1±0.1±0.1設(shè)計(jì)特點(diǎn)底盤域控、EHB+電磁抱閘、線控轉(zhuǎn)向底盤域控、EHB+EPB、線控轉(zhuǎn)向上下分離、四輪轂電機(jī)驅(qū)動(dòng)，前后輪轉(zhuǎn)向線控響應(yīng)<100ms、前轉(zhuǎn)、數(shù)據(jù)回傳TSCA2+2個(gè)層：（1）底盤硬件(四肢）、底盤域控（小腦）、場(chǎng)景域控（大腦）、場(chǎng)景硬件（裝備）；（2）前兩者預(yù)留給場(chǎng)景開發(fā)企業(yè)，允許對(duì)某一層功能進(jìn)行擴(kuò)展或修改。適配場(chǎng)景物流、配送、巡檢等物流、零售、特種車園區(qū)物流、光伏清洗配送、物流、環(huán)衛(wèi)等備注：尚元智行（寧波）科技有限公司擁有AutoBots系列滑板底盤、算法開發(fā)底盤平臺(tái)（教研用）、線控核心零部件等三類產(chǎn)品，此處僅解析低速滑板底盤。同鈴科技：形成小車、輕卡、載人三大平臺(tái)5款產(chǎn)品，卡車OEM背景獨(dú)立底盤企業(yè)W100平臺(tái)W300平臺(tái)Q100平臺(tái)Q300平臺(tái)Q200平臺(tái)（即將發(fā)布）車規(guī)級(jí)全線控運(yùn)動(dòng)控制器TL-ADU類目W100小型底盤W300小型底盤Q100中型底盤Q200中型底盤Q300中型底盤n同鈴科技：2022年4月成立，長(zhǎng)*寬*高2500*1100*6003500*1200*6505195*1862*29655990*2180*31307255*2050*2335

由南昌智能新能源汽車研究總質(zhì)量院（江鈴+同濟(jì)）孵化成立。最大載荷n主要產(chǎn)品：輕卡線控底盤、最大爬坡度≥20%≥20%≥25%≥25%≥25%小型車線控底盤、載人線控底盤3大平臺(tái)5款產(chǎn)品，以及最小轉(zhuǎn)彎半徑3.2m5m7.25m7m9m全線控軟件算法、底盤控制最高車速≥38km/h≥38km/h≥40km/h≥40km/h≥40km/h器和聯(lián)合開發(fā)的智駕方案。電池容量7.2kWh20kWh66.8kWh100kWh162.28KWh等速續(xù)航里程≥100km≥150km≥333km≥500kh≥40km底盤域控、多模式底盤域控、多模式底盤域控、多模式底盤域控、直充/換底盤域控、直充/換駕駛、快充、全線駕駛、快充、全線駕駛、快充、線控設(shè)計(jì)特點(diǎn)電、EHB+EPB+電電、EHB+EPB+電控EPS+EPB+EHB+控EPS+EPB+EHB+EPS+EPB+ESC+電動(dòng)轉(zhuǎn)向、上下分離動(dòng)轉(zhuǎn)向、上下分離電驅(qū)+BCM電驅(qū)+BCM驅(qū)+BCMn制造能力：一期占地3500平米，小車年產(chǎn)量3000臺(tái)/年；二期規(guī)劃產(chǎn)能6000臺(tái)/年。n推廣情況：2023年簽單超100臺(tái)，訂單額超3000萬，適配場(chǎng)景末端物流、高校、景區(qū)、園區(qū)、廠區(qū)等廠區(qū)、港口、園區(qū)、支線等預(yù)計(jì)2024年交付超過50臺(tái)。REE：基于P7全模塊化電動(dòng)底盤平臺(tái)，聯(lián)合車隊(duì)與OEM定制開發(fā)交付P7-C和P7-SP7全模塊化電動(dòng)底盤平臺(tái)為OEM和車隊(duì)定制開發(fā)商用車平臺(tái)P7-C全線控中型電動(dòng)卡車P7-S無駕駛室底盤總重量16000磅（7258Class4（16000磅）Class5（18300磅，8310最大有效載荷7054磅（32008800/9500磅（3995/4315最大車輛長(zhǎng)度16英尺（4.9m）234-341英寸（5.9m-8.6m）最高時(shí)速75英里/小時(shí)（121km/h）75英里/小時(shí)（121km/h）續(xù)航里程150英里（241km）210英里（84-168kWh）REEcorner?充電功率22千瓦交流電+100千瓦直流14.7千瓦交流電+100千瓦直流模塊：將所有關(guān)鍵件（轉(zhuǎn)向、

制動(dòng)、懸架、電電機(jī)總功率536馬力（400千瓦）-驅(qū)動(dòng)形式全輪驅(qū)動(dòng)電機(jī)（REEcorners?）機(jī)、冷卻和電控）轉(zhuǎn)向全輪轉(zhuǎn)向（REEcorners?+x-by-wire）集成到底盤和車制動(dòng)全輪制動(dòng)（REEcorners?+x-by-wire）輪間的四個(gè)獨(dú)立合作方式通過經(jīng)銷商，推向美國(guó)車隊(duì)客戶后裝改造、聯(lián)合定制、直接訂購角模塊中，每個(gè)模塊獨(dú)立控制。制造與交付2024.1，開始交付P7-C電動(dòng)卡車2024年6月向客戶交付第一臺(tái)GXA遠(yuǎn)程超感架構(gòu)：新能源商用車架構(gòu)母體GXA-T卡車專屬數(shù)智架構(gòu)GXA-M?智能化：星瀚H首次實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)標(biāo)配高級(jí)智能駕駛，搭載PCC、EHPS電控液壓轉(zhuǎn)向機(jī)、EBS+EPB制動(dòng)系統(tǒng)，通過9V3R3L+兩域控+高精地圖，讓駕乘更安全。?多能源：兼容不同能源類型，在“純電+醇?xì)洹睘楹诵牡男履茉绰窂交A(chǔ)上，開發(fā)豐富動(dòng)力形式，滿足全場(chǎng)景應(yīng)用需求?推出車型：星瀚G系列、星瀚H系列重卡遠(yuǎn)程星瀚H無座艙重卡?線控性能：多域融合架構(gòu)，自研雙冗余系統(tǒng)，轉(zhuǎn)向精度升至0.1°、轉(zhuǎn)向響應(yīng)低至100ms、線控制動(dòng)建壓響應(yīng)低至150ms?模塊化設(shè)計(jì)：實(shí)現(xiàn)軸距、前后懸自由變化及動(dòng)力、制動(dòng)、懸架、轉(zhuǎn)向等自由搭配?城配全場(chǎng)景：覆蓋5-12m3、2.5-5.5t?多能源兼容：多種燃料形式和換電模式成為可能，解決“油改電”產(chǎn)品的固有不足?推出車型：星享V6EPlus等速豹?jiǎng)恿Γ夯谧匝芯€控滑板底盤平臺(tái)，于2024年4月推出首款電動(dòng)重卡“黑金剛”K2-H1充換電一體電動(dòng)重卡線控滑板底盤平臺(tái)速豹黑金剛關(guān)鍵參數(shù)類目黑金剛6X4牽引車速豹黑金剛（由江淮重卡代工）滿載質(zhì)量49噸（滿載0-80km/h，加速24s）電驅(qū)橋分分布式電驅(qū)橋與分時(shí)控制算法電壓平臺(tái)準(zhǔn)900V（最高電壓876V，SiC高壓）補(bǔ)能方式充換電一體電池類型磷酸鐵鋰（寧德時(shí)代）電池版本414kWh、301kWh綜合能耗118KWh/100km（空滿載）熱管理系統(tǒng)一體化熱管理充電速度自研四大核心技術(shù)功率最大1175馬力、持續(xù)540馬力最小轉(zhuǎn)彎半徑8.6m軸距3.6m質(zhì)量重心降低377mm，增加0.8m安全碰撞空間滿載離地間隙380mm（電池箱較傳統(tǒng)油箱高60mm）懸掛系統(tǒng)四氣囊懸掛系統(tǒng)智駕能力高級(jí)輔助（預(yù)見性巡航）與自動(dòng)駕駛高集成度分布式電驅(qū)橋一體化熱管理高壓碳化硅域控底盤動(dòng)力域控應(yīng)用場(chǎng)景干線、大宗、快遞快運(yùn)、碼頭牽引等易控智駕：自研“御石”線控平臺(tái)解決無人技術(shù)與礦卡適配問題，已投放運(yùn)營(yíng)660臺(tái)“御石”新能源無人線控平臺(tái)攜線控底盤及三電系統(tǒng)+訂單適配不同車型由主機(jī)廠定制生產(chǎn)平臺(tái)ET100增程式ET70M增程式（采煤場(chǎng)景）6大特點(diǎn)可進(jìn)化：從有人到無人組件化：標(biāo)準(zhǔn)套件安裝額定載重93t70t整備質(zhì)量54t38t集成化：底盤域集中

五貨箱容積55m3（平裝）70m3（平裝）高安全：多重冗余線控

大整車尺寸10611*5860*477611585*4320*4950模塊高節(jié)油：節(jié)油率30%通用化：載重60-90噸最高車速45km/h45km/h最小轉(zhuǎn)彎半徑12m12m智能硬件模塊分體模塊化設(shè)計(jì)，支持前裝與后裝配置智能監(jiān)控交互及防撞預(yù)警設(shè)備最大爬坡度37%37%制動(dòng)距離≦21m（v=32km/h）≦21m（v=32km/h）電池電量180kWh120kWh新能源動(dòng)力系統(tǒng)支持燃油、增程、純電和氫能四種線控系統(tǒng)全液壓線控轉(zhuǎn)向、線控制動(dòng)系統(tǒng)底盤域和AD域之間采用標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)議驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)主輔雙驅(qū)動(dòng)電機(jī)+變速器主輔雙驅(qū)動(dòng)電機(jī)+變速器增程器配置400kw柴油發(fā)動(dòng)機(jī)+發(fā)電機(jī)組400kw柴油發(fā)動(dòng)機(jī)+發(fā)電機(jī)組懸架全油氣懸架前油氣懸+后板簧平衡懸架安全診斷系統(tǒng)自研故障診斷系統(tǒng)，實(shí)時(shí)診斷與監(jiān)測(cè)車架整體性焊接剛性車架三層槽梁式柔性車架智能配電模塊智能整車全局能量管理，配電冗余底盤域控制器域集中架構(gòu)，集成ASR/ABS/ESC域集中架構(gòu)，集成ASR/ABS/ESC線控制動(dòng)系統(tǒng)液壓制動(dòng)+應(yīng)急制動(dòng)+電制動(dòng)氣制動(dòng)+應(yīng)急制動(dòng)+電緩速制動(dòng)備注：截止2024年7月中旬最新資料，目前搭載“御石”線控平臺(tái)的無人駕駛礦卡已6款，已投入運(yùn)營(yíng)的無人駕駛礦用車數(shù)量已達(dá)660臺(tái)。04研究結(jié)論發(fā)展趨勢(shì)：線控底盤走向普及、域集中與跨域融合、國(guó)產(chǎn)替代崛起、OEM仍是主角線控底盤普及是時(shí)間問題底盤域集中與跨域融合是必然?線控底盤是智能汽車快速響應(yīng)和精確控制?驅(qū)動(dòng)、制動(dòng)、轉(zhuǎn)向、懸架等底盤四大子的基礎(chǔ)，是實(shí)現(xiàn)汽車自動(dòng)駕駛的基石系統(tǒng)由“各自為戰(zhàn)”走向“集成與協(xié)同”?普及路徑：從特定場(chǎng)景到開放場(chǎng)景、從高?底盤域與智駕域融合將為實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛端市場(chǎng)到大眾市場(chǎng)、從電動(dòng)車向燃油車執(zhí)行端支撐，未來將實(shí)現(xiàn)多域融合OEM將位居市場(chǎng)核心地位

國(guó)產(chǎn)化替代市場(chǎng)加快崛起?底盤是OEM整車集成的基礎(chǔ)，并涉及駕

?跨國(guó)供應(yīng)商無法滿足國(guó)內(nèi)OEM對(duì)底盤線駛安全和駕乘體驗(yàn)，而域集中與跨域控

控系統(tǒng)聯(lián)合開發(fā)和快速響應(yīng)的要求融合更將大幅提升對(duì)OEM的戰(zhàn)略價(jià)值?國(guó)產(chǎn)供應(yīng)商的成本優(yōu)勢(shì)、快速響應(yīng)、聯(lián)?主流OEM布局線控底盤，成效初步顯現(xiàn)合定制開發(fā)正加速國(guó)產(chǎn)替代市場(chǎng)成長(zhǎng)市場(chǎng)機(jī)遇：線控部件國(guó)產(chǎn)替代、低速無人線控底盤、滑板底盤造車、底盤分層架構(gòu)線控制動(dòng)、轉(zhuǎn)向、懸架國(guó)產(chǎn)替代潛力巨大低速無人裝備線控底盤已率先規(guī)模商用?線控底盤是高階智能駕駛的必備條件，線控制動(dòng)、?目前，港口、礦山、末端配送、微循環(huán)接駁、市轉(zhuǎn)向、懸架是尚未大規(guī)模普及的新興技術(shù)領(lǐng)域政環(huán)衛(wèi)等領(lǐng)域低速無人裝備已小批量示范應(yīng)用?借助中國(guó)電動(dòng)化智能化市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，本土企業(yè)全?低速無人車、專用車線控底盤必將隨著低速人有機(jī)會(huì)攻克“汽車底盤”這一最后外資掌控陣地裝備的規(guī)模示范，迎來新一輪規(guī)?；慨a(chǎn)交付滑板底盤造車或?qū)⒅厮墁F(xiàn)有整車開發(fā)模式底盤分層控制架構(gòu)將加速軟硬件解耦?滑板底盤是汽車電動(dòng)化&智能化催生的一體化底?目前線控底盤以軟硬一體的區(qū)域集成為主，下一步盤架構(gòu)，是線控底盤與三電和車身的高度集成將是純線控、軟硬分離的跨域分層融合為主?滑板底盤契合輕卡、皮卡、輕客等非承載式型“底盤+上裝”開發(fā)模式，一旦成熟前景可觀?通過底盤硬件、底盤域控、智駕域控、場(chǎng)景硬件分04層解耦，將有效滿足OEM“軟硬件解耦”需求面臨挑戰(zhàn)：制動(dòng)&轉(zhuǎn)向技術(shù)待突破、安全風(fēng)險(xiǎn)及法規(guī)強(qiáng)約束、OEM準(zhǔn)入門檻高炯熠電子EMB線控制動(dòng)尚處初級(jí)階段線控轉(zhuǎn)向技術(shù)不成熟安全風(fēng)險(xiǎn)及法規(guī)強(qiáng)約束OEM供應(yīng)準(zhǔn)入門檻高?電子液壓制動(dòng)（EHB）屬線?線控轉(zhuǎn)向停留于EPS，未完?摒棄機(jī)械直連后，一旦線控?線控底盤涉及駕駛安全，技控初始形態(tài)且域融合較難全去除機(jī)械連接，無法真正系統(tǒng)失效車輛將陷入加速、術(shù)壁壘高、驗(yàn)證周期長(zhǎng)、開實(shí)現(xiàn)人車解，滲透率低制動(dòng)、轉(zhuǎn)向的失控的境地發(fā)介入早、規(guī)模效應(yīng)顯著，?電子機(jī)械制動(dòng)（EMB）完全國(guó)際Tier1仍具壓倒性優(yōu)勢(shì)取消液壓制動(dòng)裝置，需解決?線控轉(zhuǎn)向（SBW）完全去除?法規(guī)對(duì)制動(dòng)、轉(zhuǎn)向等安全件失效冗余、高溫衰減和高成機(jī)械連接，轉(zhuǎn)向信號(hào)來源于有最高等級(jí)安全要求，但目?本土企業(yè)需具備聯(lián)合開發(fā)、本問題，預(yù)計(jì)2026年量產(chǎn)算法，但技術(shù)尚未成熟。前線控底盤國(guó)標(biāo)尚在研制中快速響應(yīng)、價(jià)格等綜合實(shí)力。未來展望：O