管樁行業(yè)銷售部管理制度

銷售管理制度PAGEPAGE19目錄TOC\o"1-1"\h\z\u一、 銷售流程管理制度 2HYPERLINK\l”_Toc185923193"二、 合同評(píng)審管理制度 3HYPERLINK\l”_Toc185923194”三、 合同簽訂管理制度 4HYPERLINK\l”_Toc185923195”四、 合同實(shí)施管理制度 5_Toc185923197"六、 合同結(jié)算制度 7八、 開具收據(jù)的管理制度 9九、 開具發(fā)票的管理制度 10HYPERLINK\l”_Toc185923201”十、 欠款跟蹤管理制度 11十三、 駐外堆場(chǎng)管理?xiàng)l例 14HYPERLINK\l”_Toc185923205"十四、 離職、調(diào)職業(yè)務(wù)員的交接和提成發(fā)放制度 15十五、 辦事處經(jīng)理崗位交接制度 16十六、 辦事處管理制度 17HYPERLINK\l"_Toc185923208”十七、 未計(jì)件辦事處費(fèi)用報(bào)銷制度 19銷售流程管理制度一、銷售流程包括:項(xiàng)目跟蹤、合同報(bào)價(jià)、合同評(píng)審、合同簽訂、合同實(shí)施、爛樁處理、合同收款、合同結(jié)算、客戶檔案管理。二、銷售管理流程圖及相關(guān)責(zé)任人：流程責(zé)任人市場(chǎng)調(diào)研、項(xiàng)目跟蹤市場(chǎng)調(diào)研、項(xiàng)目跟蹤項(xiàng)目跟蹤合同意向、信息備案合同意向、信息備案合同報(bào)價(jià)合同報(bào)價(jià)合同報(bào)價(jià)合同評(píng)審、客戶資料合同評(píng)審、客戶資料合同簽訂合同簽訂合同實(shí)施合同實(shí)施合同歸檔合同歸檔合同發(fā)貨統(tǒng)計(jì)統(tǒng)合同發(fā)貨統(tǒng)計(jì)統(tǒng)計(jì)合同排產(chǎn)合同售中服務(wù)合同售中服務(wù)合同收款合同收款合同結(jié)算、發(fā)票開具、退款合同結(jié)算、發(fā)票開具、退款辦事處業(yè)務(wù)組業(yè)務(wù)員辦事處業(yè)務(wù)組銷售部?jī)?nèi)勤辦事處業(yè)務(wù)組業(yè)務(wù)員銷售內(nèi)勤銷售部經(jīng)理（技術(shù)部、財(cái)務(wù)部經(jīng)理）辦事處辦事處業(yè)務(wù)組業(yè)務(wù)員銷售部計(jì)劃調(diào)度統(tǒng)計(jì)辦事處業(yè)務(wù)組業(yè)務(wù)員技術(shù)部辦事處業(yè)務(wù)員辦事處業(yè)務(wù)組業(yè)務(wù)員法務(wù)部統(tǒng)計(jì)財(cái)務(wù)部業(yè)務(wù)員合同評(píng)審管理制度所有銷售合同在簽訂前必須如實(shí)、全面、準(zhǔn)確地填寫《合同評(píng)審表》.銷售部?jī)?nèi)勤主管針對(duì)供應(yīng)能力,預(yù)審《合同評(píng)審表》,并核算管樁出廠價(jià)（即將端板攤銷、運(yùn)輸費(fèi)用扣除后的金額）,報(bào)銷售部經(jīng)理批準(zhǔn)后按照批準(zhǔn)要求簽署銷售合同。若訂單上要求的是特殊型號(hào)或非常規(guī)產(chǎn)品,或有特殊要求的，銷售部組織生產(chǎn)部、技術(shù)部、供應(yīng)部、財(cái)務(wù)部針對(duì)性地對(duì)其可行性、質(zhì)檢能力、生產(chǎn)能力、財(cái)務(wù)制度、流程等進(jìn)行評(píng)審。若在合同執(zhí)行過程中將出現(xiàn)價(jià)格、數(shù)量、型號(hào)等任何實(shí)質(zhì)內(nèi)容的變更時(shí)，應(yīng)先填寫新的《合同評(píng)審表》進(jìn)行補(bǔ)充,通過后作為原合同評(píng)審表的附件，按新的評(píng)審結(jié)果實(shí)施。合同評(píng)審表及其附件由統(tǒng)計(jì)員分類存檔管理，每一合同對(duì)應(yīng)一份，編號(hào)與銷售合同一致。評(píng)審表的響應(yīng)時(shí)間為24小時(shí)以內(nèi),有效期為五天,超出有效期限，公司有權(quán)拒絕簽訂合同。合同簽訂管理制度合同簽訂必須嚴(yán)格按照《中華人民共和國(guó)合同法》及公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,對(duì)已評(píng)審確認(rèn)的意向性合同要及時(shí)簽訂。各項(xiàng)合同條款應(yīng)與合同評(píng)審表中確定的內(nèi)容相符。簽訂合同前,責(zé)任業(yè)務(wù)員(合同簽約經(jīng)辦人即為該合同的責(zé)任人）必須先對(duì)客戶的經(jīng)營(yíng)運(yùn)作和經(jīng)濟(jì)情況全面、深入了解，做好信用調(diào)查。有疑問的，業(yè)務(wù)應(yīng)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示；對(duì)客戶不了解或敷衍蒙騙公司簽署合同而造成公司經(jīng)濟(jì)損失的,由責(zé)任業(yè)務(wù)員承擔(dān)全部的經(jīng)濟(jì)損失和法律責(zé)任。簽訂合同的當(dāng)事人必須具備法人、法定代表人或委托代理人資格,并加蓋該公司合同專用章或行政公章，并將該公司有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照等相關(guān)資料復(fù)印件交公司存檔；如遇與個(gè)人簽定合同時(shí)，應(yīng)附身份證復(fù)印件和財(cái)產(chǎn)狀況證明等資料，如賒欠貨款的需購貨個(gè)人在合同上加蓋手指模。四、填寫合同，應(yīng)當(dāng)由一人、以同一書寫用筆、同一顏色墨水筆填寫，做到字跡工整明晰，不得錯(cuò)填或字跡模糊不清，不允許合同有涂改的現(xiàn)象出現(xiàn)，信息錄入要準(zhǔn)確無誤。五、客戶名稱要求與其行政公章或營(yíng)業(yè)執(zhí)照上的名稱完全一致、不得有多字或漏字情況出現(xiàn)，工地名稱要寫全稱，樁型、規(guī)格、數(shù)量、供樁期限、配樁、付款方式、簽收人等事項(xiàng)不得遺漏.六、如客戶有尾款未付、留部分貨款作為保證金、質(zhì)保金的，其付清該款時(shí)間必須明確到某年某月某日或其他可確定的時(shí)間,不得出現(xiàn)模糊的、附加任何條件的表述。七、違約條款要充分考慮供需雙方權(quán)利義務(wù)的對(duì)等性，應(yīng)盡量避免對(duì)客戶承擔(dān)違約責(zé)任的條款出現(xiàn)。八、對(duì)于墊款或按進(jìn)度付款的工地盡可能提供客戶的財(cái)產(chǎn)憑證原件，并簽訂擔(dān)保合同。九、個(gè)人提供房地產(chǎn)擔(dān)保的應(yīng)提供相關(guān)證件原件、經(jīng)過其夫妻雙方簽名的結(jié)婚證或者戶口本復(fù)印件、身份證復(fù)印件,并由其夫妻雙方在擔(dān)保書上簽字。合同實(shí)施管理制度銷售合同由銷售部?jī)?nèi)勤審核、經(jīng)理確認(rèn)，統(tǒng)計(jì)員歸檔并建立合同臺(tái)帳，做好跟蹤記錄.統(tǒng)計(jì)員對(duì)銷售數(shù)量、金額等進(jìn)行統(tǒng)計(jì),確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、及時(shí)性、保密性，并做好月度、年度各種銷售統(tǒng)計(jì)報(bào)表。銷售部?jī)?nèi)勤根據(jù)合同數(shù)量及庫存下達(dá)生產(chǎn)計(jì)劃，按合同付款方式、交貨期及發(fā)樁要求發(fā)樁.發(fā)樁計(jì)劃堅(jiān)持統(tǒng)籌、充分利用庫存的原則，根據(jù)合同中工地指定的樁長(zhǎng)、配樁等要求發(fā)樁。除特殊情況經(jīng)銷售部經(jīng)理批準(zhǔn)外，要堅(jiān)持沒有合同或沒有確認(rèn)單價(jià)及付款日期并加蓋了公章的書面通知（指試樁）不發(fā)樁、超過合同付款進(jìn)度不發(fā)樁（以合同約定為準(zhǔn)）、超過合同數(shù)量達(dá)10%不發(fā)樁的原則。落實(shí)好發(fā)貨計(jì)劃，并充分提高運(yùn)輸車輛的效率。超越合同條款需發(fā)貨的，須填寫超量發(fā)樁申請(qǐng)表,注明還款日期，客戶簽字蓋章確認(rèn)、責(zé)任業(yè)務(wù)員簽字、辦事處經(jīng)理簽字、最后由銷售部經(jīng)理簽字同意后方可發(fā)樁。業(yè)務(wù)員在發(fā)樁前必須實(shí)地勘察施工現(xiàn)場(chǎng)，了解場(chǎng)地照明、進(jìn)場(chǎng)道路等施工準(zhǔn)備狀況，并與工地的委托簽收人做好現(xiàn)場(chǎng)簽收的確認(rèn)和溝通工作,如不能保障24小時(shí)有合格的簽收人在現(xiàn)場(chǎng),需在發(fā)樁前重新辦理委托簽收人的相關(guān)手續(xù)。業(yè)務(wù)員有責(zé)任按《管樁基礎(chǔ)施工規(guī)范》向需方提出建議和要求，保證運(yùn)輸車輛安全進(jìn)場(chǎng),卸車作業(yè)。業(yè)務(wù)員對(duì)合同執(zhí)行過程期間工地發(fā)生的有關(guān)問題、矛盾要及時(shí)處理,做好售中、售后服務(wù)，并做好建設(shè)、施工、設(shè)計(jì)、監(jiān)理等相關(guān)部門的協(xié)調(diào)工作，保證合同的順利實(shí)施.合同貨款回收制度回款率是考核銷售工作的重要指標(biāo)。合同收款主要由責(zé)任業(yè)務(wù)員為主、辦事處負(fù)責(zé),銷售部及法務(wù)人員協(xié)助共同完成。業(yè)務(wù)員必須嚴(yán)格按照合同簽訂的付款方式執(zhí)行，確實(shí)掌握收款期限，并隨時(shí)注意客戶的信用情況，經(jīng)常與客戶保持密切聯(lián)系，了解客戶的經(jīng)營(yíng)和支付情況,確保對(duì)方如期付款。對(duì)逾期付款的客戶要及時(shí)催收，降低公司壞帳風(fēng)險(xiǎn)。收取貨款時(shí)，對(duì)客戶開出的銀行票據(jù)中我方的公司名稱、帳號(hào)、金額、時(shí)間等內(nèi)容須認(rèn)真審核，如有不明之處及時(shí)與財(cái)務(wù)部門溝通和聯(lián)系，避免因錯(cuò)漏造成延誤或損失。收款開出的收據(jù)的付款單位應(yīng)與合同簽訂的需方單位名稱一致.若實(shí)際付款單位與簽訂合同的需方單位不一致時(shí)，收據(jù)上需注明出票人或付款人（具體見財(cái)務(wù)部收據(jù)管理辦法）。業(yè)務(wù)員工作不細(xì)心等自身失誤造成損失的，如期票不能按時(shí)進(jìn)賬、所收回支票因不符合票據(jù)規(guī)定不能進(jìn)賬等情況,應(yīng)由業(yè)務(wù)員自行解決，并承擔(dān)由此引發(fā)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任。公司不允許收取期票。辦事處應(yīng)于每月月底27號(hào)前將下月三色臺(tái)帳欠款回收計(jì)劃表提交給銷售部，銷售部統(tǒng)計(jì)員根據(jù)欠款回收計(jì)劃表督促、加強(qiáng)收款業(yè)務(wù)。銷售責(zé)任業(yè)務(wù)員對(duì)所負(fù)責(zé)的客戶賒欠貨款承擔(dān)工作責(zé)任，直至把貨款收回為止。合同結(jié)算制度對(duì)供樁完畢的合同，統(tǒng)計(jì)后內(nèi)勤人員須在三天內(nèi)按合同條款開具結(jié)算單并及時(shí)交給業(yè)務(wù)員。結(jié)算單一式四份，客戶一份，財(cái)務(wù)部一份，銷售部存檔一份,辦事處存檔一份。結(jié)算單上的客戶名稱、工地名稱須與合同、發(fā)貨出倉單上相符。結(jié)算單管樁規(guī)格、數(shù)量以實(shí)際發(fā)貨為準(zhǔn)，單價(jià)必須與合同一致。如有退或斷樁情況的，應(yīng)把米數(shù)、單價(jià)、金額如實(shí)在調(diào)整項(xiàng)目里注明。三、工地供樁結(jié)束后業(yè)務(wù)員應(yīng)在合同雙方約定的結(jié)算日范圍內(nèi)與客戶辦理好相關(guān)結(jié)算手續(xù)，準(zhǔn)確填寫結(jié)算日尚欠金額與尚欠貨款的付款日期，并及時(shí)交回公司統(tǒng)計(jì)員處存檔，結(jié)算時(shí)間最遲不得超過十五天。結(jié)算單原則上由客戶的經(jīng)濟(jì)責(zé)任人（法人代表、合同簽署人、合同約定簽收人）簽署，是企業(yè)法人購樁的須加蓋簽訂該合同公司的合同專用章或行政公章，并注明簽章日期.五、因業(yè)務(wù)員結(jié)算手續(xù)不及時(shí)辦理而造成客戶賴帳，責(zé)任業(yè)務(wù)員必須承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任.六、對(duì)于拖欠貨款的客戶，要抓緊追收余款，并且要求客戶簽訂具有法律效力的還款協(xié)議，雙方予以確認(rèn).否則造成的一切經(jīng)濟(jì)損失由責(zé)任業(yè)務(wù)員承擔(dān)。七、業(yè)務(wù)人員收到發(fā)票后必須在三天內(nèi)將發(fā)票交給客戶，十天內(nèi)不交給客戶所造成的退票責(zé)任由業(yè)務(wù)人員承擔(dān),并需辦理客戶簽收手續(xù)，未辦理者處以100元/張罰款。其余退票情況嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度辦理。工地簽收單的管理制度一、簽收單是作為客戶收到我公司貨物的原始憑證,是結(jié)算的重要依據(jù)，因此要確保簽收單的及時(shí)、完好回收，簽收人屬實(shí)并且筆跡無誤.二、簽收單丟失的，車隊(duì)責(zé)任人承擔(dān)責(zé)任且每張單處50元罰款.若內(nèi)勤人員查出簽收人不符合同約定，需車隊(duì)相關(guān)責(zé)任人拿回重簽。要求業(yè)務(wù)員配合車隊(duì)確定簽收人的,業(yè)務(wù)員應(yīng)積極做好配合工作.三、每月與運(yùn)輸公司結(jié)算當(dāng)月應(yīng)付款項(xiàng)，雙方在5號(hào)前必須把所有未回單對(duì)好，打印出明細(xì)表，雙方簽名確認(rèn)，由銷售部催促運(yùn)輸公司追回.四、車隊(duì)沒有按合同書中指定的簽收人簽收,如因此產(chǎn)生糾紛造成損失的，按車隊(duì)與公司簽訂的運(yùn)輸合同中的約定，由車隊(duì)承擔(dān)全部貨款賠償責(zé)任。五、內(nèi)勤人員如發(fā)現(xiàn)簽收人與合同中指定人員不相符，應(yīng)立即通知調(diào)度停止發(fā)樁，待相關(guān)人員（業(yè)務(wù)員、車隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)、司機(jī))更正后方可發(fā)樁。六、在內(nèi)勤層層把關(guān)過程中，如果內(nèi)勤沒有及時(shí)通知調(diào)度停止發(fā)樁或調(diào)度在得到通知而未停止發(fā)樁的，由此產(chǎn)生的損失由責(zé)任方承擔(dān)。七、業(yè)務(wù)員要加強(qiáng)與該客戶和工地簽收人聯(lián)系,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決，問題尚未解決前，應(yīng)通知公司停止發(fā)樁。開具收據(jù)的管理制度一、業(yè)務(wù)員在收到客戶貨款時(shí)，應(yīng)按公司統(tǒng)一下發(fā)的《收款收據(jù)》開具,要嚴(yán)格按照填寫樣板的要求填寫，收據(jù)正文的內(nèi)容包括客戶名稱、合同號(hào)、工地名稱、金額小寫、金額大寫、票據(jù)號(hào)碼、收款方式、備注欄等項(xiàng)。二、收款收據(jù)中的單位名稱、工地名稱不允許缺字和漏字，不允許省略，不允許使用簡(jiǎn)稱.合同編號(hào)要與合同上的一致.三、收款收據(jù)中的大小寫金額必須一致.四、收款方式的種類有：現(xiàn)金（現(xiàn)金指實(shí)在的現(xiàn)金，收到私人存折的轉(zhuǎn)賬應(yīng)在收款方式上填轉(zhuǎn)賬,不應(yīng)填寫現(xiàn)金)、轉(zhuǎn)賬（含電匯、存折轉(zhuǎn)賬）、支票、匯票、銀行承兌匯票、本票.收款收據(jù)中的收款方式必須與實(shí)際收款方式一致。五、收款開出收據(jù)的付款單位名稱應(yīng)與合同上的需方單位名稱及《產(chǎn)品出倉單》上的收貨單位名稱一致。若出現(xiàn)不一致的情況，責(zé)任業(yè)務(wù)員必須要求合同上的訂貨單位以其名義開出付款委托書。六、人民幣大寫封頂用封頂符號(hào)注明,不能用零代替。七、收款收據(jù)不允許劃線涂改和重描,一經(jīng)寫錯(cuò)就立即作廢，重新開具合格的收款收據(jù)。八、收款收據(jù)在核銷前,已經(jīng)收到款的收據(jù)的存根聯(lián)必須都要有出納的簽名確認(rèn)，作廢的必須四聯(lián)齊全，否則財(cái)務(wù)不予核銷。九、已經(jīng)收到款的必須盡快將收據(jù)等手續(xù)交與出納,出納及時(shí)進(jìn)行款項(xiàng)入賬.十、嚴(yán)禁打白條收款。如出現(xiàn)此種情況，處相關(guān)責(zé)任人100元/次罰款，若因此產(chǎn)生貨款損失由責(zé)任方承擔(dān)全部責(zé)任。十一、客戶若是以現(xiàn)金存入或匯入我方銀行帳戶方式付款時(shí)，業(yè)務(wù)員在開給對(duì)方收款收據(jù)時(shí)必須要回對(duì)方其上面由銀行開具的存、匯款憑單原件或要求客戶在原件上注明付款原因。開具發(fā)票的管理制度一、各辦事處內(nèi)勤填寫《開票申請(qǐng)表》通知銷售部統(tǒng)計(jì)開票后，交由財(cái)務(wù)部開出.《開票申請(qǐng)表》應(yīng)注明發(fā)票名稱、所屬客戶、發(fā)票金額等事項(xiàng)，并根據(jù)需要提供工地結(jié)算的管樁規(guī)格、米數(shù)及單價(jià)等信息。二、開增值稅專用發(fā)票必須做到四相符，即：發(fā)票上客戶名稱、付款單位、合同中需方單位名稱、《產(chǎn)品出倉單》上的客戶名稱一致。如發(fā)生代付款時(shí)，發(fā)票上客戶名稱可以與付款單位不一致，但必須有經(jīng)三方(即我方、付款方和簽訂合同的需方）確認(rèn)的委托書。三、不允許開錯(cuò)發(fā)票（含多開、重開發(fā)票），否則引起的公司稅款損失由責(zé)任辦事處承擔(dān).四、未發(fā)樁的，不得先行向客戶開具發(fā)票收款。各工地所開發(fā)票金額最終要與結(jié)算金額相符，并按照公司要求實(shí)行兩票制，運(yùn)費(fèi)按照實(shí)際的發(fā)生數(shù)開具運(yùn)費(fèi)發(fā)票，管樁按實(shí)際的發(fā)生數(shù)開具管樁發(fā)票,管樁發(fā)票和運(yùn)費(fèi)發(fā)票需同時(shí)配套開具，總發(fā)票金額不能超過實(shí)際結(jié)算金額。六、不論任何情形，公司向工地供樁完畢后60日內(nèi)，業(yè)務(wù)員應(yīng)明確管樁發(fā)票和運(yùn)輸發(fā)票的接收單位，并將該工地的管樁發(fā)票和運(yùn)輸發(fā)票足額開具完畢。遇有特殊情況的，在該期限屆滿前10日內(nèi)將延期開票申請(qǐng)交銷售部和財(cái)務(wù)部經(jīng)理批準(zhǔn)后給予適當(dāng)延期。否則，到期沒有開具發(fā)票的或到期沒有足額開具發(fā)票的，以及延期開票申請(qǐng)未能得到銷售部和財(cái)務(wù)部經(jīng)理批準(zhǔn)通過的,公司不再向該客戶開具發(fā)票。七、違反以上規(guī)定，視情況每次對(duì)辦事處處以20—500元罰款。欠款跟蹤管理制度為了減少辦事處的欠款和賠償風(fēng)險(xiǎn)，使公司能及時(shí)掌握欠款情況,并能及時(shí)委派法務(wù)人員協(xié)助和配合欠款催收工作,特制定本制度:各辦事處在每月的15日前對(duì)上月新進(jìn)入的黃色臺(tái)帳的合同按公司要求填寫《欠款情況匯報(bào)表》交予銷售部指定內(nèi)勤。各辦事處在每月的15日前對(duì)上月的黃、紅色臺(tái)帳中的每個(gè)合同的變更情況按公司要求填寫《每月欠款情況變化分析表》交予銷售部指定內(nèi)勤，以便公司能及時(shí)了解情況并委托法務(wù)部協(xié)助催收。對(duì)銷售部指定有代表性的欠款并通過法務(wù)人員協(xié)助已完成欠款回收的合同，責(zé)任業(yè)務(wù)員和辦事處經(jīng)理必須填寫《欠款形成原因及得失分析總結(jié)表》，以備培訓(xùn)案例之用.于每月的15日前將上月的《欠款形成原因及得失分析總結(jié)表》交給銷售部指定內(nèi)勤.公司將根據(jù)辦事處對(duì)該欠款的主觀判斷出現(xiàn)的失誤，手續(xù)的完善與否，客戶的了解深度以及欠款跟蹤的全過程來對(duì)相關(guān)責(zé)任人作出評(píng)價(jià)及處理。應(yīng)收帳款和呆死賬的管理制度結(jié)算單最后還款日期的簽訂必須根據(jù)合同約定簽署，若有變更，滯后合同約定的在1個(gè)月內(nèi)需經(jīng)辦事處經(jīng)理認(rèn)可，滯后合同約定在1個(gè)月以上~3個(gè)月以內(nèi)需報(bào)銷售部經(jīng)理同意方可簽訂,超出3個(gè)月的需報(bào)總經(jīng)理同意方可簽訂。根據(jù)客戶意愿可由客戶單方面出具還款計(jì)劃,但我司不予簽署確認(rèn)；若需簽署還款協(xié)議則需報(bào)公司法務(wù)專員、銷售部經(jīng)理同意后方可簽署。銷售部和各辦事處內(nèi)勤需建立綠、黃、紅三色應(yīng)收賬款預(yù)警報(bào)表，供完樁15天內(nèi)尚未簽回結(jié)算單的或超出合同約定付款期限在三個(gè)月以內(nèi)的合同進(jìn)入綠色臺(tái)賬；供完樁30天內(nèi)尚未簽回結(jié)算單或帳齡3個(gè)月以上～6個(gè)月以內(nèi)的進(jìn)入黃色臺(tái)賬；超出合同約定付款期限6個(gè)月或進(jìn)入訴訟程序的進(jìn)入紅色臺(tái)賬,辦事處內(nèi)勤和銷售部?jī)?nèi)勤于每月定期進(jìn)行核對(duì)。上述結(jié)算單的簽署以銷售部認(rèn)可為準(zhǔn)。綠色臺(tái)賬中的欠款原則上由辦事處自行負(fù)責(zé)追收,法務(wù)專員提供協(xié)助；在綠色臺(tái)賬期限內(nèi)的合同提成全額發(fā)放。黃色臺(tái)賬、紅色臺(tái)賬中的欠款，法務(wù)專員可隨時(shí)介入了解情況，辦事處定期按法務(wù)專員的要求將書面欠款情況說明交給法務(wù)人員，如有拖延或隱瞞情況不據(jù)實(shí)匯報(bào)的,處以200元至1000元罰款。黃色臺(tái)賬和紅色臺(tái)賬中合同的提成，法務(wù)專員可根據(jù)合同的履行程序、清收情況及辦事處和業(yè)務(wù)員是否盡責(zé)等情形提出處罰建議，經(jīng)銷售部同意后實(shí)施扣除。各辦事處和業(yè)務(wù)員必須無條件配合法務(wù)專員的工作，在法務(wù)專員的管理下完成三色臺(tái)賬欠款的催收任務(wù);如有不配合的，根據(jù)情況可對(duì)辦事處或責(zé)任業(yè)務(wù)員罰款200元至1000元，直至停止責(zé)任人的工作。經(jīng)濟(jì)損失的責(zé)任分擔(dān)：追討欠款所產(chǎn)生的訴訟費(fèi)等外部支出費(fèi)用由公司承擔(dān);出現(xiàn)呆死賬的合同欠款，若銷售程序符合公司要求，經(jīng)法務(wù)專員和銷售部認(rèn)可,其呆死賬損失金額由承包的辦事處承擔(dān)40%,其余由公司承擔(dān)；若銷售流程有明顯失誤（未按公司銷售程序執(zhí)行的）或有蒙騙公司等行為的，由此造成的損失由辦事處全額承擔(dān),直至追究相關(guān)責(zé)任人的法律責(zé)任。本制度中所扣的提成和罰款,公司沒有明確辦事處和業(yè)務(wù)員的分擔(dān)比例的，均由辦事處承擔(dān)，不得轉(zhuǎn)嫁給業(yè)務(wù)員.法務(wù)專員外出工作所產(chǎn)生的差旅費(fèi)用由公司審核報(bào)銷。客戶檔案管理制度客戶資料應(yīng)當(dāng)在辦事處和銷售部分類存檔。業(yè)務(wù)人員應(yīng)定期在每月15日和月底前把與有過業(yè)務(wù)往來或是溝通聯(lián)系的客戶信息報(bào)至銷售部?jī)?nèi)勤處,內(nèi)勤根據(jù)相關(guān)信息進(jìn)行詳細(xì)記錄,建立檔案，若有特殊情況也可隨時(shí)更新信息?？蛻魴n案里包含客戶營(yíng)業(yè)執(zhí)照或身份證復(fù)印件、公司（或個(gè)人)詳細(xì)辦公（或住宅）地址、經(jīng)營(yíng)情況、其它財(cái)產(chǎn)資料、已合作項(xiàng)目相關(guān)明細(xì)、合同付款執(zhí)行狀況等信息。參與客戶檔案管理的內(nèi)勤人員必須對(duì)所掌握的客戶信息保密，不得外泄。駐外堆場(chǎng)管理?xiàng)l例為進(jìn)一步加強(qiáng)公司各駐外堆場(chǎng)管理，便于明確管理責(zé)任，特對(duì)堆場(chǎng)管理做如下規(guī)定：各堆場(chǎng)管樁的貨物進(jìn)出由公司銷售部統(tǒng)一調(diào)配,堆場(chǎng)的數(shù)量、質(zhì)量及日常管理責(zé)任由堆場(chǎng)所在地的辦事處承擔(dān)，辦事處經(jīng)理為第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)組織堆場(chǎng)管樁的收、發(fā)、存及盤點(diǎn)等工作.凡工地需退樁至堆場(chǎng)或卸船直接轉(zhuǎn)入堆場(chǎng)，由經(jīng)手業(yè)務(wù)員提交書面報(bào)告，由辦事處內(nèi)勤核對(duì)規(guī)格、數(shù)量后,交辦事處經(jīng)理審批，傳至公司銷售部，確認(rèn)后由公司銷售部通知車隊(duì)，同時(shí)管樁入堆場(chǎng)須經(jīng)車隊(duì)堆場(chǎng)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)所退管樁的規(guī)格及數(shù)量，經(jīng)公司銷售部確認(rèn)無誤后，由統(tǒng)計(jì)人員調(diào)整數(shù)量，否則公司不予認(rèn)可。堆場(chǎng)管樁調(diào)配增減后，辦事處內(nèi)勤需在次日內(nèi)將實(shí)際發(fā)生的出倉單傳真回公司銷售部存檔，并在每月1日上午停止發(fā)貨,由堆場(chǎng)所屬辦事處經(jīng)理（負(fù)責(zé)人）負(fù)責(zé)組織堆場(chǎng)管樁盤點(diǎn)，1日下午2點(diǎn)前將盤點(diǎn)底稿傳回公司銷售部，并編輯堆場(chǎng)管樁盤點(diǎn)表報(bào)銷售部審核簽名，交財(cái)務(wù)部備案,作為存貨處理.盤點(diǎn)若發(fā)生誤差,損失由辦事處負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)承擔(dān)。離職、調(diào)職業(yè)務(wù)員的交接和提成發(fā)放制度一、對(duì)于正常人事調(diào)動(dòng)的業(yè)務(wù)人員，自調(diào)離交接之日起，其個(gè)人所簽合同在綠色臺(tái)帳以內(nèi)的合同按其個(gè)人應(yīng)得提成的70%分配,30％分配給接任其工作的業(yè)務(wù)人員，對(duì)于進(jìn)入黃、紅色臺(tái)帳的合同提成,其合同簽訂人與后任人員各發(fā)放提成的一半，合同簽訂人有協(xié)助收款的義務(wù)。二、對(duì)于按正常手續(xù)辦理離職的人員，離職后沒有繼續(xù)從事同行業(yè)管樁銷售的，須積極配合其所簽合同的收款工作,按照自離職之日起六個(gè)月內(nèi)已收回款原未發(fā)提成的50％進(jìn)行提成分配并給予一次性發(fā)放，六個(gè)月內(nèi)還未收回款的合同提成不再發(fā)放;三、對(duì)于按正常手續(xù)辦理離職，但離職后繼續(xù)從事同行業(yè)管樁銷售的,或是自動(dòng)離職、未辦理離職手續(xù)的銷售人員，自離職之日起，其個(gè)人提成全部扣除；對(duì)于仍有欠款和資金風(fēng)險(xiǎn)的,其個(gè)人必須對(duì)在職期間的相關(guān)責(zé)任負(fù)責(zé)到底，必要時(shí)公司將追究其相關(guān)的法律和經(jīng)濟(jì)責(zé)任；四、辦事處內(nèi)勤可依據(jù)業(yè)務(wù)人員的工作日志和領(lǐng)導(dǎo)批示的請(qǐng)假條記錄考勤，對(duì)于連續(xù)10天無考勤記錄的可作自動(dòng)離職、除名處理，并扣除其未發(fā)放的全部提成；五、業(yè)務(wù)員在辦事處之間的正常調(diào)動(dòng)，公司補(bǔ)貼三個(gè)月工資，具體數(shù)量由各公司根據(jù)本地工資水平和經(jīng)營(yíng)狀況自行確定,原則上,二年內(nèi)的業(yè)務(wù)員按***元/月，二年以上的業(yè)務(wù)員按*＊*元/月。辦事處經(jīng)理崗位交接制度一．前后兩任經(jīng)理對(duì)辦事處所有工作的責(zé)、權(quán)、利均以交接日為界定時(shí)間,即交接日前的辦事處工作的責(zé)、權(quán)、利由前任經(jīng)理承擔(dān)，交接日后的由新任經(jīng)理承擔(dān)。后任經(jīng)理接任后辦事處的所有責(zé)任均由新任經(jīng)理負(fù)責(zé)；二．辦事處的所有財(cái)產(chǎn)含辦公用品、日常用品、所有辦公資料、公司配車等均屬公司財(cái)產(chǎn)和資源，任何個(gè)人不得占為己有；作為辦事處財(cái)產(chǎn),單件價(jià)格2000元以下的無償交接給新任經(jīng)理，單件價(jià)格2000元以上（含2000元)的以三年作為折舊年限折價(jià)后交接給新任經(jīng)理。(以發(fā)票或報(bào)銷時(shí)間開始計(jì)算）三．關(guān)于辦事處房租、物業(yè)管理費(fèi)、水電費(fèi)及辦事處內(nèi)勤、駕駛員、非包干業(yè)務(wù)員的年終獎(jiǎng)金等，前后任經(jīng)理以交接日為界限按全年比例分別承擔(dān)；四．關(guān)于辦事處全年?duì)€樁考核的獎(jiǎng)罰,以交接日算起，以在任的合同號(hào)為計(jì)算依據(jù)，按照公司的爛樁考核計(jì)算方法進(jìn)行分別計(jì)算，分別承擔(dān);五．新任經(jīng)理全權(quán)負(fù)責(zé)辦事處的日常管理工作及前期所簽訂的合同的履行和收款，前任經(jīng)理有配合協(xié)助收款的義務(wù)；六．關(guān)于在交接日前所簽合同提成的分配：依據(jù)銷售部提成分配制度及辦事處提成分配方案分配給二級(jí)辦事處或業(yè)務(wù)員，提成余額部分以前任經(jīng)理60%，新任經(jīng)理40％的比例分配。對(duì)于前任經(jīng)理以個(gè)人名義簽訂的合同可按業(yè)務(wù)員的分配方案以業(yè)務(wù)員的身份進(jìn)行分配,然后余額部分參照以上分配比例再進(jìn)行分配；七．關(guān)于在交接日前所簽合同提成的發(fā)放：正常按月發(fā)放；八．對(duì)于前任經(jīng)理在任職期間所簽合同若在交接后出現(xiàn)死帳，由公司綜合分析后界定責(zé)任歸屬，并作相應(yīng)處理；九．以上交接屬于正常交接,如辦事處經(jīng)理自動(dòng)離職、辭職、被公司辭退的則必須對(duì)在任期間的責(zé)任負(fù)責(zé)到底，追收完全部貨款并完善相關(guān)交接手續(xù)，否則提成一律不予發(fā)放，并且公司還將追究其相關(guān)的法律責(zé)任。辦事處管理制度駐外辦事處的設(shè)立根據(jù)企業(yè)經(jīng)營(yíng)發(fā)展、拓展市場(chǎng)的需要,營(yíng)銷部經(jīng)理提出報(bào)告,經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)設(shè)立駐外辦事處。駐外辦事處的駐地、人數(shù)、人員由營(yíng)銷部經(jīng)理確定，駐外辦事處主任由營(yíng)銷部經(jīng)理推薦，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后聘任。辦事處的職責(zé)完成公司的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)及為完成目標(biāo)所開展的市場(chǎng)調(diào)研、項(xiàng)目跟進(jìn)、招投標(biāo)、簽訂合同、銷售回款、銷售服務(wù)、公共關(guān)系等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。服從公司的決定，維護(hù)公司的權(quán)益,對(duì)公司負(fù)責(zé).辦事處管理1、行為規(guī)范辦事處必須嚴(yán)格遵守國(guó)家法律、地方法規(guī)、遵章守紀(jì)、依法經(jīng)營(yíng)、盡職盡責(zé)、努力工作。商務(wù)活動(dòng)要衣冠整潔、語言文明、禮貌待客、微笑服務(wù)，以良好的禮儀形象和精神面貌展現(xiàn)天和集團(tuán)優(yōu)秀的企業(yè)文化和企業(yè)形象。2、主任負(fù)責(zé)制辦事處在公司營(yíng)銷部的直接領(lǐng)導(dǎo)下,實(shí)現(xiàn)主任負(fù)責(zé)制。主任執(zhí)行公司的決議，對(duì)本部門經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、人員管理、固定資產(chǎn)及生活辦公用品管理負(fù)責(zé)，對(duì)營(yíng)銷部經(jīng)理負(fù)責(zé)。公司按照本規(guī)定不定期檢查辦事處的管理工作，如不能切實(shí)執(zhí)行本規(guī)定的要求,將予以辦事處主任200元/次的處罰。3、目標(biāo)負(fù)責(zé)制辦事處最根本的任務(wù)就是完成公司下達(dá)的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。主任要按照公司下達(dá)的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)進(jìn)行經(jīng)營(yíng)策劃、指標(biāo)分解、責(zé)任到人，負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)目標(biāo)實(shí)施。對(duì)目標(biāo)完成情況按月度、季度、年度進(jìn)行檢查診斷。并對(duì)存在的問題提出整改措施。對(duì)業(yè)務(wù)員工作進(jìn)行業(yè)績(jī)考核，并按公司的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行獎(jiǎng)罰和二次分配.4、辦公管理辦事處主任應(yīng)合理安排人手，做好辦事處的清潔工作，保證辦公室的整潔、干凈。要求在辦事處入住人員保證個(gè)人內(nèi)務(wù)，鋪床疊被,妥善整理個(gè)人物品。辦事處所有業(yè)務(wù)人員需每天填寫《業(yè)務(wù)人員日程表》，按照差旅費(fèi)和業(yè)務(wù)費(fèi)等項(xiàng)目列出當(dāng)日發(fā)生的費(fèi)用，以便于統(tǒng)計(jì)和核對(duì)管理。月工作業(yè)務(wù)匯報(bào)制度辦事處主任要認(rèn)真檢查、總結(jié)本部門的業(yè)務(wù)開展情況、指標(biāo)完成情況并定期向營(yíng)銷部經(jīng)理匯報(bào)。工作匯報(bào)正常程序是直接對(duì)營(yíng)銷部經(jīng)理或經(jīng)理委托的負(fù)責(zé)