2024舊貨行業(yè)發(fā)展報(bào)告

中國(guó)舊貨業(yè)協(xié)會(huì)2024舊貨行業(yè)發(fā)展報(bào)告支持單位轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)0胖虎PONHUKOPENHAGEN2024年9月 1 1 2 3 4 5 7 7 9 第一部分總體發(fā)展情況2023年是全面貫徹黨的二十大精神的開(kāi)局之年，也是實(shí)施“十四五”規(guī)劃承上啟下的關(guān)鍵之年。《國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》中，對(duì)綠色消費(fèi)、資源循環(huán)利用提出了要求。在此背景下，舊貨流通行業(yè)不斷完善產(chǎn)業(yè)鏈條，經(jīng)營(yíng)模式不斷創(chuàng)新，市場(chǎng)熱度持續(xù)提升。2023年，全國(guó)舊貨流通行業(yè)交易規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)，據(jù)中國(guó)舊貨業(yè)協(xié)會(huì)綜合各機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)測(cè)算，全年交易額約為13200億元，同比增長(zhǎng)5.6%;線上交易額約為5520億元，同比增長(zhǎng)15%。圖1行業(yè)交易總體趨勢(shì)400020000交易額(億元)501圖2線上交易總體趨勢(shì)0交易額(億元)0交易額(億元)同比增長(zhǎng)率是舊貨個(gè)體經(jīng)營(yíng)者的核心模式。伴隨著近些年，國(guó)家提倡發(fā)展綠色消費(fèi)、“互聯(lián)網(wǎng)+舊貨”以及居民節(jié)約、環(huán)保意識(shí)的覺(jué)醒，舊貨經(jīng)營(yíng)企業(yè)開(kāi)始嶄露頭角，并且不斷發(fā)展壯大，以“收購(gòu)(回收)、分銷、服務(wù)”為代表全鏈條式的經(jīng)營(yíng)方式逐漸成為主流。2023年一批如，轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)、愛(ài)回收、奢收多、胖虎等為代表的“鏈主”企業(yè)已形成。在收購(gòu)(回收)端，經(jīng)營(yíng)企業(yè)利用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)可以讓居民家庭隨時(shí)聯(lián)系到商家、同時(shí)具有覆蓋面廣、信息透明的特點(diǎn)，更好地滿足了市場(chǎng)需求。分銷端，由于收購(gòu)端收購(gòu)舊貨品種的豐富和集聚，吸引眾多中小經(jīng)營(yíng)者前來(lái)采購(gòu)，以省去收購(gòu)環(huán)節(jié)的信息、鑒定等成本。服務(wù)端，已形成整理、鑒定、配送等標(biāo)配服務(wù)。2圖3典型“鏈主”企業(yè)模式示意圖團(tuán)2B模三、經(jīng)營(yíng)品類繼續(xù)擴(kuò)大近幾年，舊貨品類由傳統(tǒng)的電器電子、家具、圖書、機(jī)械設(shè)備等品類豐富到名貴商品(奢侈品)、衣物、文娛體育器材、玩具、商用廚具等，基本覆蓋了所有耐用消費(fèi)品和生產(chǎn)資料領(lǐng)域。2023年，據(jù)中國(guó)舊貨業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)行業(yè)較為典型的代表品類調(diào)查分析：電子電器類產(chǎn)品交易量約為41.34%;高檔名品(奢侈品)、家具及衣物交易量約為25.13%;商用廚具、機(jī)械設(shè)備交易量約占13.1%,書籍及其他品類交易量占比為19.02%。3圖圖4典型代表品類交易情況商用廚具、機(jī)械設(shè)備高檔名品(奢侈品)、家具及衣物·高檔名品(奢侈品)、家具及衣物類經(jīng)營(yíng)企業(yè)采用了更加專業(yè)的鑒定技術(shù)，通過(guò)對(duì)舊貨質(zhì)量嚴(yán)格把關(guān)，甄選出更加精細(xì)的舊貨進(jìn)行出售，同時(shí)，完善了包括售后保障在內(nèi)的服務(wù)體系，都極大地提升了人們購(gòu)買舊貨的信心。據(jù)中國(guó)舊貨業(yè)協(xié)會(huì)調(diào)查顯示，78.3%的人購(gòu)買過(guò)舊貨，21.7%沒(méi)有購(gòu)買過(guò)。而對(duì)于買賣舊貨的渠道，選擇正規(guī)實(shí)體舊貨市場(chǎng)占41.5%;大型網(wǎng)絡(luò)交易平臺(tái)占39.5%;街邊或商場(chǎng)內(nèi)的商店占27.0%,校園跳蚤市場(chǎng)占21.5%、社區(qū)跳蚤市場(chǎng)占14.4%、流動(dòng)攤販占6.6%、其他占5.9%。4圖5買賣舊貨渠道情況社區(qū)跳蚤市場(chǎng)流動(dòng)攤販其他正規(guī)實(shí)體市場(chǎng)校園跳蚤市場(chǎng)街邊或商場(chǎng)內(nèi)的商店大型網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)目前，舊貨流通標(biāo)準(zhǔn)體系涵蓋已發(fā)布實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)、在研編制標(biāo)準(zhǔn)以及擬立項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)總計(jì)超過(guò)30個(gè)項(xiàng)目。以國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)為主，團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)為輔的舊貨流通標(biāo)準(zhǔn)體系框架得到進(jìn)一步完善(見(jiàn)圖4)。2023年，《二手貨(舊貨)術(shù)語(yǔ)》等3項(xiàng)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)已完成起草，正在審查報(bào)批?！抖重?舊貨)鑒定機(jī)構(gòu)能力基本要求》《二手(舊)辦公家具流通技術(shù)要求》等一批由企業(yè)牽頭研制的團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)，推動(dòng)專項(xiàng)業(yè)務(wù)領(lǐng)域標(biāo)準(zhǔn)先行。北京轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)精神科技有限責(zé)任公司、廣州樂(lè)人回收樂(lè)器有限公司入圍2023年度企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)“領(lǐng)跑者”名單。5圖6舊貨流通標(biāo)準(zhǔn)體系框架圖B管理類?C服務(wù)類?D行業(yè)應(yīng)用類?C.6認(rèn)證規(guī)范國(guó)舊貨業(yè)協(xié)會(huì)調(diào)查，截止2023年，有接近8萬(wàn)人參加了培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的6第二部分主要業(yè)態(tài)情況實(shí)體舊貨市場(chǎng)是發(fā)展舊貨行業(yè)的基礎(chǔ)，也是舊貨行業(yè)最基本的載體。1996年，原國(guó)內(nèi)貿(mào)易部開(kāi)始舊貨調(diào)劑試點(diǎn)工作就是以實(shí)體舊貨市場(chǎng)為基礎(chǔ)。實(shí)體舊貨市場(chǎng)能將經(jīng)營(yíng)商戶集聚起來(lái)經(jīng)營(yíng)，不光能提高交易效率、擺脫“信任危機(jī)”、縮短交易周期，更能方便行業(yè)管理。我國(guó)實(shí)體舊貨市場(chǎng)特別是億元以上的大型舊貨市場(chǎng)在2006和2007年有過(guò)較快發(fā)展，億元以上舊貨市場(chǎng)在2005年只有14個(gè)，2006年增長(zhǎng)了21個(gè)，到2007年發(fā)展到39個(gè)，約是2005年億元以上舊貨市場(chǎng)數(shù)量的2.8倍。舊貨市場(chǎng)攤位跟成交額也有了較大的增長(zhǎng)。2007年舊貨攤位比2005年增長(zhǎng)了約167%。成交額2006年約為213.6億，是2005年的4.53倍。2007年以后，億元以上舊貨市場(chǎng)呈下滑態(tài)勢(shì)。由圖可以看出，除2009年有較明顯回升外，億元以上舊貨市場(chǎng)、成交額都呈下降趨勢(shì)，舊貨攤位數(shù)和營(yíng)業(yè)面積在2012年有小幅度增長(zhǎng)外，基本上也呈下降趨勢(shì)。截止2022年年底，全國(guó)約有億以上舊貨市場(chǎng)僅有5個(gè)，比2021年減少了2個(gè)。舊貨交易成交額也由2021年67.06億降為14.59億，下降了約78.2%。攤位數(shù)1825個(gè)，比2021年減少了27.2%。7年份億元以上舊貨市場(chǎng)數(shù)量(個(gè))攤位數(shù)(百個(gè))營(yíng)業(yè)面積(萬(wàn)平方米)成交額(億元)200428.6200526.52006200720082009201020112012201320142015201625.52201723.5220189201982020927.472021729.40202258.84資料來(lái)源：中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒8圖82004——2022年億元以上實(shí)體舊貨市場(chǎng)基本情況2500一攤位數(shù)(百個(gè))一營(yíng)業(yè)面積(萬(wàn)平方米)-0一成交額(億元)二、線上市場(chǎng)持續(xù)火熱9在2018年，線上交易因“虛假偽劣、信息不對(duì)稱”等問(wèn)題凸顯，使得二手線上企業(yè)融資受阻，大量初創(chuàng)型二手線上企業(yè)退市，市場(chǎng)進(jìn)入合并浪朝，2019年京東旗下二手商品交易平臺(tái)“拍拍”與“愛(ài)回收”合并，開(kāi)始探索C2B2C模式，2020年，轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)與找靚機(jī)合并，此后行業(yè)內(nèi)商業(yè)模式初步得到認(rèn)可。2021年，有關(guān)政府部門發(fā)布了多項(xiàng)政策，在政策指導(dǎo)下，二手線上交易逐漸規(guī)范化、健康化發(fā)展，同年6月，愛(ài)回收正式登陸紐交所上市，線上交易迎來(lái)高速發(fā)展契機(jī)。因此，當(dāng)前我國(guó)二手線上交易正處于高速發(fā)展階段。從二手線上的商業(yè)模式來(lái)看，主要可分為C2C、C2B2C、C2B、B2B、B2C等五種，其中當(dāng)前線上交易主要是以C2C、C2B2C模式為主。二手電商商業(yè)模式商業(yè)模式企業(yè)向個(gè)人售賣商品孔夫子舊書網(wǎng)找靚機(jī)、微拍堂個(gè)人向企業(yè)售賣商品愛(ài)回收企業(yè)向企業(yè)售賣商品拍機(jī)堂采貨俠向個(gè)人買家出售商品完成交易轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)閑魚次銷售，并承擔(dān)售后服務(wù)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)閑魚紅布林只二胖虎科技圖表編制：網(wǎng)經(jīng)社網(wǎng)址：WWW.100EC.CN二手電商主要為專注于二手商品交易的電商平臺(tái)，交易形式有二手買賣、二手置換、二手回收等。據(jù)網(wǎng)經(jīng)社()資料顯示，主要二手電商公司有70多家，其中有19家分布在北京，上海有18家，廣東16家，浙江5家，江蘇4家，湖北、重慶、四川各兩家，陜西、福建各1家。圖10線上頭部企業(yè)分布地圖目前知名二手電商有：1)綜合類：閑魚、轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)等；2)電子產(chǎn)品類：找靚機(jī)、愛(ài)回收等；3)奢侈品類：紅布林、只二、妃魚等；4)二手書類：孔夫子舊書網(wǎng)、閱鄰等。圖112023年二手電商產(chǎn)業(yè)圖譜2023年二手電商產(chǎn)業(yè)鏈圖譜2023年二手電商產(chǎn)業(yè)鏈圖譜有得賣換換回收鯨置回收寶資料來(lái)源：網(wǎng)經(jīng)社據(jù)“電數(shù)寶”(DATA.100EC.CN)電商大數(shù)據(jù)庫(kù)顯示，2023年二手電商用戶規(guī)模為5.8億人，同比增長(zhǎng)25.26%。圖12線上二手用戶規(guī)模情況二手電商行業(yè)用戶規(guī)模及其增長(zhǎng)率數(shù)據(jù)圖電數(shù)寶500大數(shù)據(jù)庫(kù)電數(shù)寶500大數(shù)據(jù)庫(kù)資料來(lái)源：電數(shù)寶二手線上交易的活躍，也受到資本的青睞。據(jù)IT桔子()估算，截止2023年7月，二手消費(fèi)電子領(lǐng)域資本累計(jì)投入150億元、名貴商品(奢侈品)領(lǐng)域35億元、圖書領(lǐng)域性)、目標(biāo)消費(fèi)群體清晰(老師、學(xué)生、同一社區(qū)人員)、環(huán)保節(jié)約帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)娛樂(lè)休閑方式解決生活急需和就業(yè)第三部分趨勢(shì)發(fā)展展望舊貨行業(yè)大多是由供給決定市場(chǎng)—一需要經(jīng)營(yíng)者從居民家庭和個(gè)人手中收購(gòu)足夠多的貨源，消費(fèi)者才能隨意挑選。在我國(guó)人均GDP突破8000美元后，舊貨貨源的上游——新產(chǎn)品零售業(yè)進(jìn)一步爆發(fā)，不想賣二手物品不想賣二手物品但不知道怎么賣開(kāi)發(fā)小程序等方式，為線下二手交易“牽線搭橋”,分享交易體驗(yàn)，探索私域電商、社交電商等新興特色模式與行業(yè)的融合發(fā)展。如此，它與懷舊文化、復(fù)古藝術(shù)的結(jié)合成為發(fā)展趨藏品、藝術(shù)品等熱銷，并為舊貨行業(yè)帶來(lái)更多的商機(jī)和發(fā)展空間。小規(guī)模的舊貨出口貿(mào)易活動(dòng)，把二手商品和積壓的生活、生產(chǎn)資料以啟動(dòng)期(2014-2018年)、冷靜期(2018-2020年)、高速發(fā)展期(2021圖162016——2023二手電商行業(yè)相關(guān)政策時(shí)間政策名稱內(nèi)容2016年1月推動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)與生態(tài)文明建設(shè)深度融合，完善污染物監(jiān)測(cè)及信息發(fā)布系統(tǒng)。充分發(fā)揮互聯(lián)網(wǎng)在逆向物流回收體系中的平臺(tái)作用，提高再生資源交易利用的便捷化、互動(dòng)化、透明化，促進(jìn)生產(chǎn)生活方式綠色化。2018年6月工商行政管理部門對(duì)違反工商行政管理法律、行政法規(guī)和規(guī)章，侵害消費(fèi)者和其他網(wǎng)絡(luò)商品經(jīng)營(yíng)者、有關(guān)服務(wù)經(jīng)營(yíng)者合法權(quán)益，破壞網(wǎng)絡(luò)市場(chǎng)秩序，損害社會(huì)公共利益的網(wǎng)絡(luò)商品經(jīng)營(yíng)者、有關(guān)服務(wù)經(jīng)營(yíng)者，視其違法失信行為的情節(jié)嚴(yán)重程度，分別采取公示違法信息、發(fā)布消費(fèi)警示2019年6月用實(shí)施方案(2019年-2020年)》暢通資源循環(huán)利用，構(gòu)建綠色產(chǎn)業(yè)生態(tài)，加強(qiáng)老舊產(chǎn)品報(bào)廢管理，落實(shí)生產(chǎn)者責(zé)任，完善回收網(wǎng)絡(luò)體系，規(guī)范梯級(jí)利用、回收拆解、資源化利用和無(wú)害化處置，壯大回收拆解領(lǐng)域市場(chǎng)主體實(shí)力，暢通全生命周期資源循環(huán)，提高利用效率。2021年2月提出要加強(qiáng)再生資源回收利用、促進(jìn)綠色產(chǎn)品消費(fèi)。鼓勵(lì)企業(yè)采用現(xiàn)代信息技術(shù)實(shí)現(xiàn)廢物回收線上與線下有機(jī)結(jié)合，培育新型商業(yè)模式，打造龍頭企業(yè)，提升行業(yè)整體競(jìng)爭(zhēng)力，同時(shí)推動(dòng)電商平臺(tái)設(shè)立綠色產(chǎn)品銷售專區(qū)。2021年7月提出要規(guī)范發(fā)展二手商品市場(chǎng)，鼓勵(lì)“互聯(lián)網(wǎng)+二手”模式發(fā)展，強(qiáng)化互聯(lián)網(wǎng)交易平臺(tái)管理責(zé)任，加強(qiáng)交易行為監(jiān)管，為二手商品交易提供標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化服務(wù)；并鼓勵(lì)平臺(tái)企業(yè)引入第三方二手商品專業(yè)經(jīng)營(yíng)商戶，提高二手商品交易效率。2021年10月2022年1月鼓勵(lì)“互聯(lián)網(wǎng)+二手”模式發(fā)展，促進(jìn)二手商品網(wǎng)絡(luò)交易平臺(tái)規(guī)范發(fā)展，提高二手商品交易效率。完善二手商品交易管理制度。建立健全二手商品交易規(guī)則，明確相關(guān)市場(chǎng)主體權(quán)利義務(wù)。推動(dòng)二手商品交易誠(chéng)信體系建設(shè)，加強(qiáng)交易平臺(tái)、銷售者、消費(fèi)者、從業(yè)人員信用信息共享。2022年1月推動(dòng)二手商品交易和再制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展，豐富二手商品交易渠道，完善二手商品交易管理制度，因地制宜推進(jìn)再制造產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。2022年3月消費(fèi)者在二手商品網(wǎng)絡(luò)交易平臺(tái)購(gòu)買商品受到損害，人民法院綜合銷售者出售商品的性質(zhì)、來(lái)源、數(shù)量、價(jià)格、頻率、是否有其他銷售渠道、收入等情況，能夠認(rèn)定銷售者系從事商業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，消費(fèi)者主張銷售者依據(jù)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法承擔(dān)經(jīng)營(yíng)者責(zé)任的，人民法院應(yīng)予支持。圖表編制：網(wǎng)經(jīng)社數(shù)據(jù)來(lái)源：WWW.100EC.