2024年業(yè)務(wù)員管理規(guī)章制度樣本（二篇）

第5頁(yè)共5頁(yè)2024年業(yè)務(wù)員管理規(guī)章制度樣本第六章業(yè)務(wù)員請(qǐng)假與出差管理規(guī)定第六條請(qǐng)假管理業(yè)務(wù)員每月請(qǐng)事假累計(jì)不得超過(guò)三天。若事假超過(guò)此限，一律視為曠工處理。曠工一天將扣除____元工資，且當(dāng)月曠工累計(jì)超過(guò)____天的，公司有權(quán)單方面解除勞動(dòng)合同。如遇特殊情況需請(qǐng)事假，業(yè)務(wù)員應(yīng)提交書面情況說(shuō)明，報(bào)請(qǐng)上級(jí)主管審批。請(qǐng)病假時(shí)，需提交相關(guān)病歷作為憑證。第七條特殊優(yōu)待假期為表彰優(yōu)秀業(yè)績(jī)者，公司將根據(jù)其貢獻(xiàn)給予特殊優(yōu)待假期，具體假期時(shí)長(zhǎng)由公司視情況而定。第八條出差管理業(yè)務(wù)員因工作需要出差洽談客戶時(shí)，必須提前向上級(jí)主管提交出差申請(qǐng)，并獲得批準(zhǔn)后方可出行。出差期間，業(yè)務(wù)員需制定詳細(xì)的工作計(jì)劃，并報(bào)上級(jí)主管備案。關(guān)于出差旅費(fèi)的報(bào)銷辦法，請(qǐng)參照后續(xù)章節(jié)《賬款與費(fèi)用管理制度》中的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第七章賬款與貨物管理制度第一條賬款回收業(yè)務(wù)員每日從財(cái)務(wù)部門領(lǐng)取“收款賬單”，并于當(dāng)日下班前將已收回的賬款（無(wú)論是現(xiàn)金還是支票）交給出納，同時(shí)與財(cái)務(wù)部門核對(duì)剩余的“收款賬單”數(shù)量是否一致。業(yè)務(wù)員在收回賬款后，方可憑此開具發(fā)票。若因業(yè)務(wù)需要無(wú)法在當(dāng)日下班前返回公司，業(yè)務(wù)員應(yīng)于次日與財(cái)務(wù)部門完成“收款賬單”的交接，并重新領(lǐng)取新一天的賬單。第二條欠款管理若客戶因故不能及時(shí)支付款項(xiàng)，業(yè)務(wù)員需向客戶索取“簽收單”或借條作為憑據(jù)，其上應(yīng)明確注明未付款項(xiàng)并由客戶簽字蓋章。業(yè)務(wù)員需將此憑據(jù)交回財(cái)務(wù)部門存檔，并自行保留復(fù)印件備查。第三條壞賬準(zhǔn)備金制度為增強(qiáng)業(yè)務(wù)員的自我保護(hù)意識(shí)和防范能力，公司特設(shè)立“壞賬準(zhǔn)備金”制度。每月從業(yè)務(wù)員工資中提取____元作為個(gè)人壞賬準(zhǔn)備金。若年度內(nèi)未發(fā)生壞賬問(wèn)題，公司將全額退還準(zhǔn)備金并給予適當(dāng)獎(jiǎng)勵(lì)。一旦發(fā)生壞賬，首先由業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)追討；若追討無(wú)果，公司將通過(guò)法律手段解決，并承擔(dān)一半訴訟費(fèi)用；若“壞賬準(zhǔn)備金”不足支付一半訴訟費(fèi)用，差額部分將從業(yè)務(wù)員工資中扣除。若最終確認(rèn)為“死賬”，則由業(yè)務(wù)員承擔(dān)全部損失，但訴訟費(fèi)用仍由公司承擔(dān)。（注：此條款可根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整或取消。）第四條回款時(shí)間每月____日下午四點(diǎn)為當(dāng)月最后回款時(shí)間。業(yè)務(wù)員不得將已收款項(xiàng)故意拖延至下月。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將從工資中扣除____元作為處罰。第五條暫收賬款管理公司堅(jiān)持“出貨見款”的原則，但考慮到非人為因素可能導(dǎo)致客戶暫時(shí)無(wú)法支付款項(xiàng)的情況，業(yè)務(wù)員需在客戶簽收貨物后及時(shí)向財(cái)務(wù)部門提交“簽收單”或借條作為憑據(jù)，并報(bào)請(qǐng)上級(jí)主管備案。在此期間，業(yè)務(wù)員應(yīng)主動(dòng)提醒并催促客戶付款；若超過(guò)十天仍未收到款項(xiàng)，應(yīng)與上級(jí)主管協(xié)商制定追款方案。第六條出差旅費(fèi)報(bào)銷為提高業(yè)務(wù)員出差洽談業(yè)務(wù)的效率并遏制不必要的出差行為，公司特制定以下報(bào)銷規(guī)定：以簽單為基準(zhǔn)，未簽單者不予報(bào)銷旅費(fèi)；簽單成功者按交通總費(fèi)用的____%報(bào)銷（不超過(guò)簽單金額的____%），超出部分按____%支付給業(yè)務(wù)員。第七條業(yè)務(wù)招待費(fèi)報(bào)銷業(yè)務(wù)招待費(fèi)的報(bào)銷同樣以簽單為基準(zhǔn)：未簽單者不予報(bào)銷；簽單成功者按實(shí)際消費(fèi)數(shù)的____%報(bào)銷（不超過(guò)成交金額的____%），超出部分按____%支付給業(yè)務(wù)員。（注：為避免虛假報(bào)銷行為的發(fā)生，公司可根據(jù)實(shí)際情況設(shè)定報(bào)銷限額和次數(shù)限制。）第八條貨物管理制度為便于業(yè)務(wù)員與客戶洽談時(shí)展示產(chǎn)品，公司實(shí)行貨物出借制度。業(yè)務(wù)員可從倉(cāng)庫(kù)借出貨物并開具借條作為憑證；所借貨物必須在兩日內(nèi)歸還且不得有破損；如有破損則需由業(yè)務(wù)員按價(jià)賠償。第八章客戶關(guān)系管理辦法第一條客戶關(guān)系重要性業(yè)務(wù)員應(yīng)深刻認(rèn)識(shí)到客戶是公司生存和發(fā)展的基石，因此必須高度重視客戶關(guān)系的維護(hù)工作。第二條客戶資料管理業(yè)務(wù)員每月需詳細(xì)整理新增客戶的資料（包括姓名、地址、實(shí)力或規(guī)模、關(guān)系網(wǎng)等）并填入“客戶檔案”中；同時(shí)需復(fù)印一份交予公司備案以便統(tǒng)一管理。第三條客戶回訪制度業(yè)務(wù)員應(yīng)養(yǎng)成定時(shí)回訪客戶的習(xí)慣并記錄回訪內(nèi)容；上級(jí)主管將不定期檢查回訪記錄；如發(fā)現(xiàn)未記錄或記錄不全的情況將處以____元罰款以示懲戒。第四條公司支持公司將全力支持業(yè)務(wù)員與客戶的洽談工作并提供必要的協(xié)助和便利條件以確保業(yè)務(wù)順利進(jìn)行。第五條客戶投訴處理業(yè)務(wù)員在處理客戶投訴時(shí)應(yīng)保持冷靜和耐心并仔細(xì)傾聽客戶的訴求以顯示對(duì)客戶的尊重；同時(shí)應(yīng)積極尋求與客戶的溝通之道并切實(shí)考慮解決客戶的疑問(wèn)或困擾以確保客戶滿意度的持續(xù)提升。2024年業(yè)務(wù)員管理規(guī)章制度樣本（二）第六條業(yè)務(wù)員的請(qǐng)假管理規(guī)定一、業(yè)務(wù)員每月請(qǐng)事假累計(jì)不得超過(guò)三日，超出部分將視為曠工處理。二、曠工一日將扣除相應(yīng)金額（具體金額待定），且當(dāng)月累計(jì)曠工超過(guò)指定天數(shù)（具體天數(shù)待定）時(shí)，公司有權(quán)單方面解除勞動(dòng)合同。三、對(duì)于事假申請(qǐng)存在特殊情況的，需提交書面情況說(shuō)明，并報(bào)請(qǐng)上級(jí)主管審批通過(guò)后方可執(zhí)行。四、請(qǐng)病假需同時(shí)提供正規(guī)醫(yī)療機(jī)構(gòu)出具的病歷證明作為依據(jù)。第七條優(yōu)秀業(yè)績(jī)者特殊優(yōu)待假期為表彰業(yè)績(jī)突出的業(yè)務(wù)員，公司將根據(jù)其貢獻(xiàn)程度給予特殊優(yōu)待假期，具體假期時(shí)長(zhǎng)將由公司根據(jù)實(shí)際情況決定。第八條業(yè)務(wù)員出差管理規(guī)定一、業(yè)務(wù)員因工作需要外出洽談客戶時(shí)，必須提前向上級(jí)主管提交出差申請(qǐng)并獲得批準(zhǔn)后方可出行。二、出差前需制定詳細(xì)的工作計(jì)劃，并報(bào)請(qǐng)上級(jí)主管備案以便監(jiān)督執(zhí)行。三、關(guān)于出差旅費(fèi)的報(bào)銷流程，請(qǐng)參照后續(xù)章節(jié)《賬款管理制度》中的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第四章賬款與貨物管理制度第一條賬款回收與核對(duì)一、業(yè)務(wù)員每日需從財(cái)務(wù)部門領(lǐng)取“收款賬單”，并于當(dāng)日下班前將已收回的賬款（現(xiàn)金或支票）交至出納處進(jìn)行核對(duì)，同時(shí)確認(rèn)剩余“收款賬單”的數(shù)量是否準(zhǔn)確。二、業(yè)務(wù)員在收回賬款后，方可憑此開具相應(yīng)發(fā)票。如遇特殊情況無(wú)法在下班前返回公司，可于次日與財(cái)務(wù)部門完成“收款賬單”的交接并重新領(lǐng)取新一天的賬單。第二條客戶未付款項(xiàng)處理若客戶因故未能及時(shí)支付款項(xiàng)，業(yè)務(wù)員需收集客戶的“簽收單”或借條作為憑證，并確保憑證上明確標(biāo)注未付款項(xiàng)及客戶的簽章。隨后，業(yè)務(wù)員應(yīng)將此憑證交回財(cái)務(wù)部門存檔，并保留復(fù)印件以備查。第三條壞賬準(zhǔn)備金制度為增強(qiáng)業(yè)務(wù)員的責(zé)任心與自我保護(hù)能力，公司特設(shè)立“壞賬準(zhǔn)備金”制度。每月從業(yè)務(wù)員工資中扣除一定金額（具體金額待定）作為準(zhǔn)備金。若年度內(nèi)未發(fā)生壞賬情況，公司將全額退還準(zhǔn)備金并給予適當(dāng)獎(jiǎng)勵(lì)；若發(fā)生壞賬，則首先由業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)追討；若追討無(wú)果需采取法律手段時(shí)，訴訟費(fèi)用的一半將由壞賬準(zhǔn)備金承擔(dān)；若準(zhǔn)備金不足則從業(yè)務(wù)員工資中扣除；若最終確認(rèn)為“死賬”，則由業(yè)務(wù)員承擔(dān)全部損失但訴訟費(fèi)用仍由公司承擔(dān)。（注：此條款可根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整或取消）第四條回款時(shí)間規(guī)定每月指定日期（如XX日）下午四點(diǎn)為當(dāng)月最后回款時(shí)間。業(yè)務(wù)員需確保在此之前將所有已收款項(xiàng)交回財(cái)務(wù)部門，嚴(yán)禁故意拖延至下月處理。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為將從工資中扣除相應(yīng)金額（具體金額待定）。第五條暫時(shí)未收款項(xiàng)處理公司堅(jiān)持“出貨見款”的原則要求業(yè)務(wù)員及時(shí)收款但考慮到部分非人為因素導(dǎo)致的暫時(shí)無(wú)法收款情況業(yè)務(wù)員需在客戶簽收貨物后收集相關(guān)憑證并報(bào)請(qǐng)上級(jí)主管備案同時(shí)積極跟進(jìn)催款工作。若超過(guò)十天仍未收到款項(xiàng)則需與上級(jí)主管協(xié)商制定追款計(jì)劃。第六條出差旅費(fèi)報(bào)銷規(guī)定為提高出差效率并遏制不必要的差旅支出特制定本規(guī)定：以簽單成功為前提未簽單者不予報(bào)銷差旅費(fèi)；簽單成功者報(bào)銷其交通總費(fèi)用的一定比例（具體比例待定）且不超過(guò)簽單金額的指定比例（具體比例待定）；若超出該比例則按調(diào)整后的比例支付給業(yè)務(wù)員。（注：此條款需結(jié)合公司實(shí)際情況進(jìn)行靈活調(diào)整以避免濫用現(xiàn)象發(fā)生）第七條業(yè)務(wù)招待費(fèi)報(bào)銷規(guī)定同樣以簽單成功為前提未簽單者不予報(bào)銷業(yè)務(wù)招待費(fèi)；簽單成功者報(bào)銷實(shí)際消費(fèi)金額的一定比例（具體比例待定）且不超過(guò)成交金額的指定比例（具體比例待定）；若超出該比例則按調(diào)整后的比例支付給業(yè)務(wù)員。（注：為避免成本增加建議設(shè)置限額限量等控制措施以防止濫用現(xiàn)象發(fā)生）第八條貨物出借管理制度為支持業(yè)務(wù)員談判工作公司實(shí)行貨物出借制度允許業(yè)務(wù)員在需要時(shí)從倉(cāng)庫(kù)借出貨物進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)展示但需在兩日內(nèi)歸還并確保歸還貨物完好無(wú)損否則需按價(jià)賠償損失。第五章客戶關(guān)系管理辦法第一條客戶關(guān)系維護(hù)意識(shí)業(yè)務(wù)員應(yīng)深刻認(rèn)識(shí)到客戶是公司發(fā)展的基石和動(dòng)力源泉因此必須高度重視客戶關(guān)系的維護(hù)與拓展工作。第二條客戶資料管理業(yè)務(wù)員需定期整理新增客戶的詳細(xì)信息包括姓名、地址、規(guī)模實(shí)力及關(guān)系網(wǎng)絡(luò)等并將其錄入“客戶檔案”中同時(shí)提交一份復(fù)印件至公司備案