2024年健康險行業(yè)報告-蛋殼研究院

前言l健康險產(chǎn)品含金融屬性和消費屬性，近年億元，按月平均保費預測，2024年的健康險保費收入將超過萬成為保險公司新風尚。數(shù)據(jù)共享的支持外，對商保提供營銷背書或l服務責任化將經(jīng)營風險的理念轉(zhuǎn)變?yōu)榻?jīng)營戶在住院期間體驗更好、享受更及時，如此第一章概況：市場規(guī)模或?qū)⑵迫f億，政策支持達新高度 21.1階段：產(chǎn)品消費屬性凸顯，科技和服務助力資源整合 21.2政策：近年愈加密集，力度達到新高度 41.3市場：規(guī)?；?qū)⑼黄迫f億，帶病體是增長強動能 6第二章創(chuàng)新：產(chǎn)品愈加多元，支付撬動產(chǎn)業(yè) 2.1現(xiàn)狀：供需矛盾凸顯，產(chǎn)品開發(fā)和推廣面臨挑戰(zhàn) 102.2產(chǎn)品：需多方合力解決，范式尚遠、創(chuàng)新涌現(xiàn) 2.3服務：進入深水區(qū)，理念更新、體驗為王 172.4科技：AI拓寬健康險邊界，助力保險公司價值鏈 192.5支付：多元支付推動產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新，上海的示范效應逐步顯現(xiàn) 21第三章企業(yè)案例 3.1太醫(yī)管家：為中老年和專病保險提供專業(yè)健管服務 273.2華美浩聯(lián)：一站式人工智能醫(yī)療健康服務平臺 3.3遠盟康?。夯诳萍己椭Ц秳?chuàng)新，打造智慧健康管理 第四章趨勢：社商融合進一步推進，服務責任化或是方向 4.1社商融合需突破數(shù)據(jù)共享、醫(yī)險合作需有制度平衡 344.2產(chǎn)品趨向個性化，中端醫(yī)療險或惠及非標體 364.3服務責任化改善客戶體驗，現(xiàn)階段難大力實踐 圖表目錄圖表1健康險的構成 2圖表2健康險的產(chǎn)品定位和核保條件演變 3圖表3近年健康險政策內(nèi)容重點 4圖表4近年健康險相關政策梳理 4圖表52018—2023年健康險原保費收入情況 6圖表6不同業(yè)務類型公司保費收入增速 6圖表7人身險公司分期限分險種保費增長結構 7圖表8健康體與帶病體購險考慮因素 圖表9帶病體保險發(fā)展面臨的挑戰(zhàn) 圖表10帶病體產(chǎn)品開發(fā)流程 14圖表11產(chǎn)品設計各環(huán)節(jié)的難點和方案 14圖表12健康險供給由銷售驅(qū)動向服務驅(qū)動轉(zhuǎn)變示意圖 圖表13健康險在傳統(tǒng)模式下發(fā)展面臨的挑戰(zhàn) 19圖表14AI賦能保險公司價值鏈 圖表15上海市努力推進多元支付機制落地 23圖表16太醫(yī)管家?guī)Р◇w保險產(chǎn)品——肺康寶 27圖表17華美浩聯(lián)人工智能數(shù)字化管理流程圖 29圖表18遠盟康健針對老年人的保險產(chǎn)品——孝心安 31圖表19社商融合中政府可做出的舉措 34圖表20健康險產(chǎn)品未來趨勢 3644第一章概況：市場規(guī)?；?qū)⑵迫f億，政策支持達新高度健康險是指由保險公司對被保險人因健康原因或醫(yī)療醫(yī)護行為的發(fā)生給付保險金的保圖表1健康險的構成保、交互式保單，另外，這類險種往往會圍繞細分醫(yī)療健康消費生態(tài)運營圖表2健康險的產(chǎn)品定位和核保條件演變進入服務整合與科技驅(qū)動創(chuàng)新階段后，健康險行業(yè)開始注重構建重疾上主要針對癌癥防治，鼓勵健全重疾險和救圖表3近年健康險政策內(nèi)容重點從時間區(qū)間上看，2022年以來政策上對商保的重視度加強且內(nèi)容更具體圖表4近年健康險相關政策梳理圖表52018—2023年健康險原保費收入情況圖表6不同業(yè)務類型公司保費收入增速圖表7人身險公司分期限分險種保費增長結構提高了健康險理賠服務的效率和質(zhì)量，還為保險公司降低了方向上愈加具體。市場規(guī)模上，按月平均保費預測，2024年的健康l健康險產(chǎn)品含金融屬性和消費屬性，近年l從2019年開始，據(jù)不完全統(tǒng)計，近年健康險行業(yè)的政策愈加密集，近億元，按月平均保費預測，2024年的健康險保費收入將超過萬l近年，雖然健康險保費收入增速在有所變第二章創(chuàng)新：產(chǎn)品愈加多元，支付撬動產(chǎn)業(yè)范圍與預期通常也不一致。因此，針對帶病人群圖表8健康體與帶病體購險考慮因素于銀保監(jiān)會公布的28種疾病的固定發(fā)生率設計產(chǎn)品即可，這圖表9帶病體保險發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)圖表10帶病體產(chǎn)品開發(fā)流程據(jù)論證環(huán)節(jié)，定量數(shù)據(jù)與定性資料都是重要信息，對精算定價都圖表11產(chǎn)品設計各環(huán)節(jié)的難點和方案新投保費率優(yōu)惠，幫助用戶養(yǎng)成健康的生活習慣，從而條件、保險責任、產(chǎn)品費率、健康管理服務、用戶體針對老年人的創(chuàng)新綜合保險產(chǎn)品亟待出爐，有企業(yè)已針圖表12健康險供給由銷售驅(qū)動向服務驅(qū)動轉(zhuǎn)變示意圖服務及可能會發(fā)生的風險都進行溝通，從而提升客戶對保險跟蹤、健康評估、風險評測、生活健康指導等服務。1.產(chǎn)品創(chuàng)新方面，健康險產(chǎn)品存在同質(zhì)化嚴重，同類產(chǎn)品價格競爭激烈；產(chǎn)品2.營銷獲客方面，健康險銷售依賴傳統(tǒng)代理人銷售模式，存在代理傭金高、代理人留3.核保理賠方面，健康險兩核及風控依賴人力經(jīng)驗判斷，漏核風險高；核保理賠流程4.保險服務方面，保險公司與醫(yī)療機構存在信息斷層，醫(yī)藥費用難以控制；投?？蛻艚】倒芾硪庾R薄弱，產(chǎn)品服務與健康管理缺乏聯(lián)動，導致賠付率圖表13健康險在傳統(tǒng)模式下發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)圖表14AI賦能保險公司價值鏈類、28條重點支持措施，建立完善多元支付機制，推快速進入臨床應用、創(chuàng)新藥械醫(yī)保支付力度等方面取圖表15上海市努力推進多元支付機制落地創(chuàng)新藥械入院機制暢通且醫(yī)保支付力度持續(xù)加大。2023年，上海滿意度自然加強；于企業(yè)而言，上海市更是推出諸多支持政策，鼓勵購買商業(yè)健康保險氛圍逐步形成。賦能及上海對多元支付和數(shù)據(jù)共享的破冰，健康險的供l帶病體人群的健康需求旺盛，價格敏感性l帶病體產(chǎn)品的發(fā)展需多方努力，頂層設計王已成為保險公司新風尚。l上海率先破冰，對商保的支持政策前所未第三章企業(yè)案例圖片來源：太醫(yī)管家圖表17華美浩聯(lián)人工智能數(shù)字化管理流程圖圖片來源：華美浩聯(lián)盟康健開發(fā)了一款專為失能和失智老年人設計的保險產(chǎn)品——「孝心安·老年綜合保障急醫(yī)療費用外，還圍繞老年人的失能和失智風險進行評估、預防、緊急救治、事后護理與康復，提供一整套解決方案，全面解決老年人的健康問題。圖表18遠盟康健針對老年人的保險產(chǎn)品——孝心安圖片來源：遠盟康健鏈接全球優(yōu)質(zhì)資源，探索發(fā)揮支付工具的作用。遠盟康健成立十余年來，已鏈接中國第四章趨勢：社商融合進一步推進，服務責任化或是方向圖表19社商融合中政府可做出的舉措圖片來源：蛋殼研究院對客戶而言，則可進行實時的健康追蹤和醫(yī)療干預，減少疾病發(fā)生、降低賠付支出，增加其價值感。并為醫(yī)院下一步病種結構優(yōu)化，疑難雜癥的或許會在某些地方做試點，成功之后再推廣，但是預計圖表20健康險產(chǎn)品未來趨勢圖片來源：蛋殼研究院可能內(nèi)心并不能接受，這些非理性的因素可能會特別鳴謝（按調(diào)研訪談順序太醫(yī)管家、鎂信健康、保險極客聯(lián)合創(chuàng)始人兼COO李碩先生、遠盟康健副總裁袁野先生、遠盟康健創(chuàng)新業(yè)務部負責人任釗先生、華美浩聯(lián)創(chuàng)始人兼CEO徐冰玉女士、眾安保險健康險事業(yè)部產(chǎn)品負責人王順先生等。參考資料：模式研究報告》2、《中國銀行保險報》