跨境電商平臺出海目的地（Europe）：出海四小龍加速布局市場熱度持續(xù)上升 頭豹詞條報告系列

跨境電商平臺出海目的地（Europe）：出海四小龍加速布局，市場熱度持續(xù)上升頭豹詞條報告系列付淑芳·頭豹分析師信息科技/軟件服務2024-09-13未經(jīng)平臺授權，禁止轉(zhuǎn)載信息科技/軟件服務版權有問題？點此投訴信息傳輸、軟件和信息技術服務業(yè)/互聯(lián)網(wǎng)和相關服務/信息傳輸、軟件和信息技術服務業(yè)/互聯(lián)網(wǎng)和相關服務/互聯(lián)網(wǎng)平臺行業(yè)定義行業(yè)分類行業(yè)特征發(fā)展歷程跨境電商，全名跨境電子商按照業(yè)務模式的分類方式，跨境電商出海目的地（歐洲跨境電商平臺出海目的地…務，是指分屬不同關境的…跨境電商出海目的地(歐洲…市場）具有以下特征：區(qū)…目前已達到3個階段產(chǎn)業(yè)鏈分析ol,行業(yè)規(guī)模跨境電商平臺出海目的地…暫無評級報告園政策梳理跨境電商平臺出海目的地…相關政策5篇競爭格局上游分析中游分析下游分析數(shù)據(jù)圖表數(shù)據(jù)圖表SIZESIZE數(shù)據(jù)摘要跨境電商指通過電子平臺跨國交易，中國企業(yè)積極進軍歐洲市場，面臨區(qū)域差異顯著但用戶活躍度高、偏好服裝鞋類等挑戰(zhàn)。市場規(guī)模快速增長，受中國四小龍崛起影響，亞馬遜、eBay份額下降。未來，中東歐成新增長點，中國企業(yè)如SHEIN、Temu等將持續(xù)拓展，并探索二手市場等新機遇，推動歐洲電商市場進一步發(fā)展。摘要行業(yè)定義[1]跨境電商，全名跨境電子商務，是指分屬不同關境的交易主體，通過電子商務平臺達成交易、進行電子支付結(jié)算，并通過跨境電商物流及異地倉儲送達商品，從而完成交易的一種國際商業(yè)活動。跨境電商出口指境內(nèi)企業(yè)或個人通過跨境電商平臺達成交易，并通過跨境物流將商品送達至境外、完成出口交易，并按海關要求傳輸相關電子數(shù)據(jù)的跨境貿(mào)易活動。中國跨境電商出海目的地(歐洲市場)是指中國企業(yè)或個人通過跨境電商平臺將商品銷往歐洲市場的活動。2：跨通e達通工作室2：跨通e達通工作室1：https://mp.weixin.…行業(yè)分類[2]按照業(yè)務模式的分類方式，跨境電商出海目的地(歐洲市場)行業(yè)可以分為如下類別：綜合性電商平臺和垂直綜合性電商平臺廠跨境電商平臺出海目的綜合性電商平臺廠跨境電商平臺出海目的地分類 垂直電商平臺這類平臺提供廣泛的商品選擇，包括電子產(chǎn)品、服裝、家居用品等。代表性平臺有全球性電商平臺和地區(qū)性電商平臺。全球性電商平臺如亞馬遜歐洲站、eBay歐洲站、AliExpress、OnBuy等，這些平臺通常擁有多個國家的站點，覆蓋歐洲大部分國家，提供快速的配送服務；地區(qū)性電商平臺如Cdiscount、B、ePRICE、Allegro等，這些平臺是主要針對歐洲地區(qū)的電商平臺。這類平臺為專注于某一特定領域或品類的電商平臺。如Zalando專注于時尚類、Worten主要銷售電子產(chǎn)品和家居用品、Fnac專注于電子產(chǎn)品和圖書、ManoMano專注于家居裝修和園藝商品。1：https://1：https://www.1010…3：大數(shù)跨境、雨果跨境2：https://www.cifne…IW行業(yè)特征[3]跨境電商出海目的地（歐洲市場）具有以下特征：區(qū)域差異明顯、用戶活躍度高、服裝鞋類等為最受歡迎品類1區(qū)域差異明顯歐洲電商市場存在明顯的區(qū)域差異。西歐地區(qū)是歐洲電商市場的主力，2022年占據(jù)了B2C電商市場67%的份額，約為6,030億歐元。而南歐、中歐、北歐和東歐的市場份額相對較低，2022年分別占16%、8%、7%和2%。從具體國家來看，英國、法國、德國和西班牙交易額領先，2022年電商交易額分別達到2,910億歐元、1,460億歐元、1,020億歐元和720億歐元。2用戶活躍度高歐洲互聯(lián)網(wǎng)普及率超90%，電商用戶占比超75%。截至2023年，歐洲電商用戶已達5.4億人次，預計2027年將達5.86億人次。根據(jù)速賣通2024年1月發(fā)布的《消費者洞察》報告顯示，94%的受訪消費者在過去3個月內(nèi)使用過電商平臺購買產(chǎn)品。網(wǎng)上購物率最高的是德國（96%）和西班牙（95%其次是在英國消費者中仍然很受歡迎的90%。就購買頻率而言，截至2023年11月的三個月內(nèi)，61%的購物者表示在網(wǎng)上購買過五件或更多商品。此外，用戶在線支出也保持增長，49%的消費者在過去3個月的在線支出超過251英鎊/288歐元。這一比例在法國上升至53%，在德國上升至52%。平均而言，19%的消費者在同一時間段內(nèi)在線花費在301-500英鎊/403-575歐元之間。3服裝鞋類為最受歡迎品類服裝、內(nèi)衣、睡衣和鞋子、美容與健康、玩具和愛好、體育與娛樂、電話和電信是歐洲市場最受歡迎的五大品類。2023年時尚類商品占歐洲電商市場收入的21.6%、電子產(chǎn)品和休閑愛好類緊隨其后，各占約20%市場份額。西班牙消費者最喜歡運動的購物者，58%的消費者購買運動和娛樂相關產(chǎn)品。最受法國消費者歡迎的產(chǎn)品來自美容和健康類別。英國消費者最有可能在網(wǎng)上購買婚禮和活動相關產(chǎn)品，26%的人表示曾在這一類別上花錢；近79%的德國消費者在過去三個月中在網(wǎng)上購買過服裝產(chǎn)品，近25%的消費者平均支2：https://baijiahao2：https://baijiahao.b…IW3：https://www.prnas…4：CSDN、人民網(wǎng)、速賣通1：https://blog.csdn.…發(fā)展歷程[4]中國跨境出口電商行業(yè)進入高速發(fā)展期。技術方面，生成式人工智能技術開始在跨境電商領域應用；平臺方面，社交媒體、直播和獨立站成為重要的出口途徑，為跨境賣家開辟新的增長空間和機會；跨境賣家方面，向多平臺全渠道發(fā)展，并開始著重于品牌、渠道、供應鏈和營銷等方面的綜合優(yōu)勢構(gòu)建，致力于實現(xiàn)更為全方位和立體化的發(fā)展。萌芽期1995~20111995年之后PC端亞馬遜、eBay先后上線；1999年阿里巴巴成立；2004年敦煌網(wǎng)成立以及2010年阿里速賣通成立等標志性事件發(fā)生。B2B平臺模式是跨境電商的主流模式，阿里、速賣通等面向海外個人消費者的中國跨境出口電商蓬勃發(fā)展?？缇畴娚唐脚_主要扮演信息中介的角色，通過向信息展示的企業(yè)收取會員費盈利。代表企業(yè)有中國化工網(wǎng)、中國制造網(wǎng)、阿里巴巴等。啟動期2012~20182014年Wish在中國開始招商；2015年Shopee成立；2016年阿里收購Lazada等標志性事件發(fā)生。多個電商平臺向中國開放，鋪貨規(guī)模大，并通過分發(fā)技術把內(nèi)容化的商品和潛在興趣客戶鏈接起來。依托于國內(nèi)外的電商平臺，跨境賣家迅速打開了國際市場。參與的平臺包括阿里巴巴國際站、亞馬遜、eBay等，覆蓋了廣泛的渠道、平臺和品類，實現(xiàn)了全鏈路的線上化。同時，跨境電商獨的成長，以及對外貿(mào)綜合服務功能的深入開發(fā)，為中國品牌的海外擴張?zhí)峁┝擞辛χС帧８咚侔l(fā)展期.2019~20242018年明確跨境出口無票免征政策；2019年電子商務法正式實施；2021年TikTok上線，亞馬遜大規(guī)模封號潮；2021年發(fā)文支持跨境電商和海外倉發(fā)展；2022年TEMU上線以及RCEP生效等標志性事件發(fā)生。行業(yè)邁向規(guī)范化發(fā)展，社交媒體、直播和獨立站成為重要的出口途徑，開辟新的增長空間和機會。與此同時，跨境賣家向多平臺全渠道發(fā)展，開始著重于品牌、渠道、供應鏈和營銷等方面的綜合優(yōu)勢構(gòu)建，致力于實現(xiàn)更為全方位和立體化的發(fā)展。2：資產(chǎn)信息網(wǎng)2：資產(chǎn)信息網(wǎng)1：https://baijiahao.b…IW產(chǎn)業(yè)鏈分析跨境電商出海目的地（歐洲市場）行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游包含商品供應商、品牌商和代理商，主要負責生產(chǎn)制造產(chǎn)品，并將其通過跨境電商平臺銷售給消費者；產(chǎn)業(yè)鏈中游為歐洲電商平臺，包括本土電商平臺和跨境電商平臺；產(chǎn)業(yè)鏈下游為消費端，包括企業(yè)、經(jīng)銷商及個人消費者。[6]跨境電商出海目的地(歐洲市場)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈主要有以下核心研究觀點：[6]亞馬遜是歐洲最大的電商平臺，中國出海四小龍在歐洲電商市場發(fā)展迅速一方面，亞馬遜是歐洲凈銷售額和訪問量最高的電商平臺。2023年，亞馬遜歐洲總收入達592億美元，在歐洲前五大電商市場中，凈銷售額在400億美元左右，遠超其他跨境電商平臺和歐洲本土電商平臺凈銷售額；訪問量方面，截至2023年8月，亞馬遜歐洲每月訪問量超13億次，遠超eBay、Allegro等電商平臺。另一方面，2023年速賣通成為歐洲消費者滿意度最高的電商平臺、2023年Temu成為歐洲下載量最高的電商平臺以及SHEIN在法國、意大利及西班牙等電商市場中，凈銷售額均位居前10。隨著中國出海四小龍迅速發(fā)展，將持續(xù)搶占亞馬遜等歐洲頭部跨境電商平臺和歐洲本土跨境電商平臺市場份額。歐洲電商消費整體以服裝鞋類等時尚類為主，但各國消費者習慣有所差異2020-2023年，歐洲電商整體收入規(guī)模由5,506.2億美元增長至5,660.7億美元，其中消費最高的品類為服裝鞋類等時尚類，2023年時尚類商品占歐洲電商市場收入的比例達21.6%。歐洲各國之間，消費者的消費習慣存在較大差異。例如法國和德國最大消費品類均為時尚類，但所占比例有不同，法國2023年時尚類占9.57%、德國2023年時尚類占23.4%，且人均電商消費金額也存在較大差異；而意大利2023年最大消費品類為旅游類，占上產(chǎn)業(yè)鏈上游上生產(chǎn)制造端跨境電商供應商小米科技有限責任公司>華為技術有限公司>小米科技有限責任公司>華為技術有限公司>查看全部s安克創(chuàng)新科技股份有限公司>產(chǎn)業(yè)鏈上游說明上游包含商品供應商、品牌商和代理商三類上游供應商在跨境電商產(chǎn)業(yè)鏈中起著至關重要的作用，是整個產(chǎn)業(yè)鏈的起點，包括商品供應商、品牌商和代理商三類。從構(gòu)成上看，中國商品供應商、品牌商和代理商分別占58%、26%和16%，商品供應商占據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈上游絕對主導地位。商品供應商包括工廠、貿(mào)易公司等，其主要通過線下展會和網(wǎng)絡推廣等方式，與海外買家建立聯(lián)系，并將商品提供給跨境電商平臺，代表企業(yè)有美美臣科技。品牌商是指擁有商標所有權或控制權的企業(yè)，具有一定的生產(chǎn)能力，或者通過合作廠家來生產(chǎn)產(chǎn)品，并在產(chǎn)品設計、品質(zhì)控制、品牌宣傳等方面投入大量資源。為了保持競爭力，品牌商需要不斷創(chuàng)新，開發(fā)新產(chǎn)品和服務，以吸引消費者的注意力和購買欲望，代表企業(yè)有安克創(chuàng)新、小米、華為等。代理商則是在制造商和消費者之間起到中間人的角色，它們在市場上找到合適的制造商，并協(xié)助完成訂單的接洽、溝通、貨物的運輸?shù)裙ぷ?。跨境電商供應商主要分布在廣東、浙江等地區(qū)廣東省和浙江省等地區(qū)由于較高的經(jīng)濟水平、特殊的地理位置以及政策支持表現(xiàn)出強勁的跨境電商發(fā)展勢頭。2019-2024年，中國跨境電商貿(mào)易規(guī)模增長超過10倍，跨境電商主體已超12萬家。從地區(qū)分布來看，截至2024年6月，廣東省跨境電商備案企業(yè)個數(shù)高達14,118家，占中國跨境電商備案企業(yè)數(shù)量的21.25%，位居第一；浙江省跨境電商備案企業(yè)個數(shù)為11,458家，占比為17.25%，位居第二。從具體城市來看，深圳為中國跨境電商企業(yè)數(shù)量最多的城市，目前已達6,983家，杭州第二。從具體平臺來看，以亞馬遜平臺為例，2023年中國賣家數(shù)量近225萬家，其中有29.7%的賣家位于廣東省、7.6%位于浙江省，前5大城市分別為深圳、廣州、東莞、上海和杭州。中產(chǎn)業(yè)鏈中游中品牌端歐洲跨境電商平臺杭州速賣通貿(mào)易有限公司>Cdiscount杭州速賣通貿(mào)易有限公司>Cdiscount查看全部s亞馬遜（中國）投資有限公司>產(chǎn)業(yè)鏈中游說明亞馬遜一家獨大，本土電商平臺不斷發(fā)展一方面，亞馬遜在歐洲跨境電商市場占據(jù)較大市場份額，是歐洲凈銷售額最大的電商平臺。2023年，亞馬遜在歐洲的收入達592億美元，在歐洲前五大電商市場中（英國、德國、法國、意大利、西班牙凈銷售額達400億美元左右，遠超其他跨境電商平臺和歐洲本土電商平臺。且亞馬遜也是歐洲訪問量最多的電商平臺，截至2023年8月，亞馬遜是歐洲訪問量最多的電商平臺，每月訪問量約為13億次（不含英國站）；eBay以超過4.74億的數(shù)量位居第二；波蘭大型電商平臺Allegro以近1.99億的數(shù)量位居第三。另一方面，歐洲本土電商平臺不斷發(fā)展。例如1）OLX和Vinted分別為荷蘭和立陶宛的電商平臺，在2023年歐洲消費者滿意度排行榜中，分別位居第6和第10。（2）Tesco是英國第三大電商平臺（按凈銷售額計目前已在歐洲多個國家擁有廣泛的業(yè)務網(wǎng)絡和品牌影響力，截至2023年，Tesco門店數(shù)量為：英國2,797家、愛爾蘭149家、捷克共和國270家、斯洛伐克154家和匈牙利489家。（3）2024年5月，德國敦豪集團斥資1.8億歐元，在波蘭新建了一個輻射歐洲大陸的國際配送中心；德國施瓦茨集團旗下的大型零售連鎖店宣布繼續(xù)在保加利亞擴大其物流基礎設施，提升該國的電子商務能力。中國出海四小龍發(fā)展迅速，將搶占歐洲電商市場部分份額隨著中國出海四小龍迅速發(fā)展，將持續(xù)搶占亞馬遜等歐洲頭部跨境電商平臺和歐洲本土跨境電商平臺市場份額。（1）從速賣通的在不同國家的銷售分布看，俄羅斯、西班牙、法國等是其銷售量最高的三大國家，占比分別為24.75%、10.24%和6.95%。而在所有市場中，西班牙是速賣通滲透率最高的國家，為38%，荷蘭以28%的滲透率位列第二。西班牙是阿里正在全新布局的市場，2022年阿里正式推出主打本土化的電商平臺Miravia，并將西班牙作為首個落地市場，截至2023年3月，Miravia和速賣通均位列西班牙電商APP下載榜前三。2023年，速賣通超過亞馬遜和eBay等海外電商巨頭，成為歐洲服務評價最好的電商平臺。2023年速賣通聯(lián)合菜鳥正式宣布上線“全球5日達”國際快遞快線產(chǎn)品，首批產(chǎn)品已落地英國、西班牙、荷蘭、比利時等歐洲國家。接近當?shù)仉娚藤徫锏奈锪魉俣壬钍芟M者歡迎，顯著增強了歐洲消費者的購物體驗。（2）近一年來，Temu歐洲站持續(xù)表現(xiàn)出非凡的市場活力，在英國、德國、意大利、法國等多個市場迅速崛起。具體而言，在英國，Temu每月訪超過1,100萬，成功躋身當?shù)亓闶凵蘴op5；在德國，Temu訪客數(shù)量一度超過Cdiscount、速賣通等，流量份額位居第4；在意大利，Temu訪客數(shù)量趕超Subito與eBay等傳統(tǒng)電商，流量持續(xù)飆升；在法國，滲透率已達11.9%，接近于SHEIN的12.8%的滲管模式開放歐洲五國站點，覆蓋德國、英國、法國、意大利、西班牙等，而SHEIN目前在歐盟國家地區(qū)的月均用戶數(shù)量已經(jīng)超過4,500萬，且在意大利和法國市場的凈銷售額僅次于亞馬遜。（4）TikTok在歐洲的用戶數(shù)量不斷增加，其中德國、法國和意大利是TikTok在歐洲地區(qū)的主要市場，每個國家的下產(chǎn)業(yè)鏈下游下渠道端及終端客戶終端客戶渠道端消費者產(chǎn)業(yè)鏈下游說明各國消費者的消費習慣存在較大差異2020-2023年，歐洲電商整體收入規(guī)模由5,506.2億美元增長至5,660.7億美元，本土電商收入占比因國家不同而有較大差異，例如德國和英國本土電商收入占比96%、法國本土電商收入占比93%、意大利本土電商收入占比92%、奧地利和比利時本土電商收入占比僅為81%和68%。此外，歐洲各國之間，消費者的消費習慣存在較大差異。例如：（1）法國電商用戶：2023年法國電商用戶為3,029萬人次，電商收入為1,599億歐元，人均電商消費額為5278.97歐元。2023年法國電商用戶購買的主要品類為時尚類（9.57%）、消費類電子產(chǎn)品（4.42%）和食品（4.16%）。（2）德國電商用戶：2023年德國電商用戶為4,248萬人次，電商收入為797億歐元，人均電商消費額為1876.18歐元。2023年德國電商用戶購買的主要品類為時尚類（23.4%）、消費類電子產(chǎn)品（21.5%）和休閑愛好品（15.5%）。（3）意大利電商用戶：2023年意大利電商用戶為1,839萬人次，電商收入為806億歐元，人均電商消費額為4382.82歐元。2023年意大利電商用戶購買的主要品類為旅游類（27.05%）、休閑娛樂類（20.84%）和時尚類（6.45%）。[5]1：https://www.sohu.…2：Statista、旺典[6]1：https://blog.csdn.…2：CSDN、Statista[7]1：https://www.zhihu.…2：知乎[8]1：https://www.chwa…2：出海網(wǎng)、賣家精靈1：https://www1：https://www.sohu.…IW3：https://zhuanlan.z…4：Statista、旺典、電商報…[10]2：https://www.dsb.c…IW1：https://1：https://www.dsb.c…IW3：https://www.yooji…4：https://www.cifne…IW2：https://www.dsb.c…IW5：https://5：https://www.163.c…IW7：https://baijiahao.b…8：https://www.sohu.…IW6：https://www.sohu.…IW9：9：https://www.163.c…10：電商報、有駕、雨果跨…[11]1：Statista行業(yè)規(guī)模跨境電商出海目的地（歐洲市場）電商平臺出海目的地行業(yè)規(guī)模數(shù)據(jù)來源：Statista、Wind、IMF、Countrymeters2020年—2023年，跨境電商平臺出海目的地（Europe）行業(yè)市場規(guī)模由165.20億美元增長至367.66億美元，期間年復合增長率30.56%。預計2024年—2028年，跨境電商平臺出海目的地（Europe）行業(yè)市場規(guī)模由448.83億美元增長至773.85億美元，期間年復合增長率14.59%。[15]跨境電商出海目的地(歐洲市場)行業(yè)市場規(guī)模歷史變化的原因如下：[15]英國、法國和德國等西歐國家是歐洲交易額領先的電商市場歐洲電商市場不斷發(fā)展，2020-2023年，歐洲電商整體收入規(guī)模由5,506.2億美元增長至5,660.7億美元。英國、法國、德國是目前歐洲電商規(guī)模最大的三個電商市場。具體而言1）英國：英國作為最早開展網(wǎng)購的國家之一，英國消費者在網(wǎng)上購買零售商品的比例相對較高，2022年互聯(lián)網(wǎng)普及率達99%以及電商滲透率（指2022年在線購買過商品的互聯(lián)網(wǎng)用戶）達95%，而且英國消費者購買的產(chǎn)品也相對較貴。根據(jù)Statista數(shù)據(jù)顯示，2020年英國在線支出同比增長22.6%，2021年同比增長2.2%，而在2022年（-3.5%）和2023年（-3.2%）回落。盡管連續(xù)兩年下降，但2023年的在線支出仍比2019年高出17%，表明英國電商市場的規(guī)模將在長期內(nèi)增長。（2）法國：網(wǎng)上購物現(xiàn)已融入法國民眾的日常習慣之中，2022年互聯(lián)網(wǎng)普及率為92%以及電商滲透率（指2022年在線購買過商品的互聯(lián)網(wǎng)用戶）為83%。2022年法國人每年每人平均進行54次網(wǎng)上購物，平均購物金額為65歐元，總共有4,200萬法國人在互聯(lián)網(wǎng)上購物。2022年法國電商銷售額達1,500億歐元，同比增長13.8%，在線銷售占總零售額的12%。這一增長主要由交通、旅游和休閑領域的在線銷售增長推動，比2019年增長了33%。（3）德國：德國經(jīng)濟基礎良好，關稅低，物流網(wǎng)絡和支付系統(tǒng)較為完善，人均可支配收入較高。2022年互聯(lián)網(wǎng)普及率達93%以及電商滲透率（指2022年在線購買過商品的互聯(lián)網(wǎng)用戶）為82%，電商市場發(fā)展迅速。中國出海四小龍在歐洲市場快速崛起中國出海四小龍在歐洲市場快速崛起。（1）速賣通加速布局歐洲市場。2021年，速賣通在歐洲首次上線客戶取貨點服務，因該服務的便利性和環(huán)保性而受用戶歡迎。2022年，速賣通將其在歐洲的自取服務規(guī)模擴大近50%。其中速賣通在法國取貨點重點城市覆蓋率達到了95%，日使用量增長超300%；在西班牙取貨點重點城市的覆蓋率達80%，日使用量同比增長15倍；在波蘭重點城市的覆蓋率達90%。2023年，速賣通憑借高效完善的物流履約體系成為歐洲消費者滿意度最高的電商平臺，超越亞馬遜、Esty、eBay等歐洲老牌跨境電商平臺。（2）SHEIN的市場布局中，2021和2022年歐洲市場份額均約占30%。2022年，SHEIN開始加速布局歐洲市場，SHEIN開始在位于歐亞交界處的土耳其建立供應鏈并制造商品，并在波蘭租賃和經(jīng)營倉庫來儲存商品，為未來的物流部署提前做好了準備。2023年，SHEIN在歐洲市場推出了“QuickShip”選項，宣布先在法國、德國和波蘭推出，后續(xù)還會分階段在其他市場陸續(xù)推出，此舉把部分選定商品的配送時效縮短至4至6個工作日。目前，SHEIN僅在歐盟國家地區(qū)的月均用戶數(shù)量已經(jīng)超過4,500萬，并在歐洲市場的擴張呈現(xiàn)積極趨勢。（3）Temu于2023年4月在歐洲上線，以低價優(yōu)勢迅速發(fā)展歐洲市場，且很快占據(jù)了包括德國和法國等地的蘋果和Google應歐洲跨境電商消費者滿意度榜單前10，排名第9。[15]跨境電商出海目的地(歐洲市場)行業(yè)市場規(guī)模未來變化的原因主要包括：[15]中東歐地區(qū)成為歐洲電商新的增長點得益于互聯(lián)網(wǎng)普及率的提高、物流基礎設施的改善以及在線購物消費者群體不斷擴大，中東歐地區(qū)電商加速發(fā)展，將成為歐洲地區(qū)相關業(yè)務的新增長點。2023年，中東歐地區(qū)的電商市場規(guī)模增長29%，達到1,040億歐元，預計2024年有望達到1,220億歐元。波蘭、保加利亞等是歐洲電商市場發(fā)展最快的幾個國家。截至2024年6月，波蘭在線銷售額同比增長12.6%，預計波蘭電商市場規(guī)模到2027年將達到280.9億美元。預計到2025年，羅馬尼亞、保加利亞和匈牙利的電商市場規(guī)模將達到250億歐元，年復合增長率預計為23%。中國出海四小龍企業(yè)持續(xù)向歐洲市場拓展隨著歐洲電商市場規(guī)模持續(xù)擴大，中國出海四小龍正加速向歐洲市場擴展。例如：（1）受經(jīng)濟和環(huán)保等因素影響，歐洲二手商品市場日益受民眾歡迎，二手交易市場規(guī)模不斷擴大。2023年調(diào)查表明，來自英國、法國、德國和巴西的受訪者中的近50%表示有意愿在線購買二手服裝，以共同致力于實現(xiàn)可持續(xù)性和循環(huán)時尚。2024年6月，SHEIN宣布將在法國、英國和德國上線二手交易平臺SHEINExchange，這是繼SHEIN于2022年10月在美國推出再售平臺之后，在歐洲的相關嘗試。（2）Temu半托管在歐洲的發(fā)展勢頭強勁，在英國和法國已成為排名前五的在線零售商，月訪問量超過1,100萬。在德國和意大利，Temu也躋身前五，每月訪客量達數(shù)百萬。在匈牙利，Temu的用戶數(shù)超過120萬，2024年一季度單量達到158萬。[15]2：https://www2：https://www.spb.g…IW3：https://mp.weixin.…4：https://finance.sin…IW[12]1：https://baijiahao.b…IW55：Statista、中國貿(mào)易救濟…2：https://2：https://mp.weixin.…IW3：人民網(wǎng)、湖北省電子商…[13][14][15]1：https://baijiahao.b…IW2：https2：https://baijiahao.b…IW3：FT中文網(wǎng)、易倉ERP1：https://mp.weixin.…IW2：https://2：https://www.dsb.c…IW3：https://mp.weixin.…IS4：https://mp.weixin.…1：https://mp.weixin.…IW6：https6：https://baijiahao.b…IW7：跨境前沿、電商報、跨…5：https://new.qq.co…政策梳理[16]政策名稱頒布主體生效日期影響《關于跨境電子商務零售進口商品退貨有關監(jiān)管事宜的公告》海關總署2020-035政策內(nèi)容在跨境電子商務零售進口模式下，跨境電子商務企業(yè)境內(nèi)代理人或其委托的報關企業(yè)（以下簡稱“退貨企業(yè)”）可向海關申請開展退貨業(yè)務?？缇畴娮由虅掌髽I(yè)及其境內(nèi)代理人應保證退貨商品為原跨境電商零售進口商品，并承擔相關法律責任。政策解讀為進一步優(yōu)化營商環(huán)境、促進貿(mào)易便利化，幫助企業(yè)積極應對全球大健康事件影響，優(yōu)化跨境電子商務零售進口商品退貨監(jiān)管，推動跨境電子商務健康快速發(fā)展。政策性質(zhì)指導性政策政策名稱頒布主體生效日期影響《關于跨境電子商務出口退運商品稅收政策的公告》財政部等2023-015政策內(nèi)容對自本公告印發(fā)之日起1年內(nèi)在跨境電子商務部分因滯銷、退貨原因，自出口之日起6個月內(nèi)原狀退運進境的商品（不含食品免征進口關稅和進口環(huán)節(jié)增值稅、消費稅；出口時已征收的出口關稅準予退還，出口時已征收的增值稅、消費稅參照內(nèi)銷貨物發(fā)生退貨有關稅收規(guī)定執(zhí)行。政策解讀降低跨境電商企業(yè)出口退運成本，積極支持外貿(mào)新業(yè)態(tài)發(fā)展，有利于加快發(fā)展外貿(mào)新業(yè)態(tài)，推動貿(mào)易高質(zhì)量發(fā)展。政策性質(zhì)規(guī)范類政策政策名稱頒布主體生效日期影響《關于加快內(nèi)外貿(mào)一體化發(fā)展的若干措施》國務院2023-125政策內(nèi)容支持內(nèi)貿(mào)企業(yè)拓展國際市場。加強外貿(mào)新業(yè)態(tài)新模式及相關政策宣傳和業(yè)務培訓，支持內(nèi)貿(mào)企業(yè)采用跨境電商、市場采購貿(mào)易等方式開拓國際市場。推動高質(zhì)量實施RCEP等自由貿(mào)易協(xié)定，拓展企業(yè)的國際發(fā)展空政策解讀加快內(nèi)外貿(mào)一體化發(fā)展是構(gòu)建新發(fā)展格局、推動高質(zhì)量發(fā)展的內(nèi)在要求，對促進經(jīng)濟發(fā)展、擴大內(nèi)需、穩(wěn)定企業(yè)具有重要作用。政策性質(zhì)指導性政策政策名稱頒布主體生效日期影響《關于拓展跨境電商出口推進海外倉建設的意見》商務部等2024-065政策內(nèi)容鼓勵有條件的地方聚焦本地產(chǎn)業(yè)，建設產(chǎn)業(yè)帶展示選品中心，與跨境電商平臺開展合作，設立產(chǎn)業(yè)帶“線上專區(qū)”。支持依法合規(guī)引入數(shù)字人等新技術，通過網(wǎng)絡直播等方式拓展銷售渠道，帶動更多優(yōu)勢產(chǎn)品出口。鼓勵地方立足特色優(yōu)勢支持傳統(tǒng)外貿(mào)企業(yè)發(fā)展跨境電商，建立線上線下融合、境內(nèi)境外聯(lián)動的營銷服務體系。政策解讀跨境電商是以科技創(chuàng)新為驅(qū)動，積極運用新技術、適應新趨勢、培育新動能的外貿(mào)新業(yè)態(tài)新模式，與海外倉等新型外貿(mào)基礎設施協(xié)同聯(lián)動，能夠減少中間環(huán)節(jié)、直達消費者，有利于促進外貿(mào)結(jié)構(gòu)優(yōu)化、規(guī)模穩(wěn)定，有利于打造國際經(jīng)濟合作新優(yōu)勢，已經(jīng)成為中國外貿(mào)發(fā)展的有生力量，也是國際貿(mào)易發(fā)展的重要趨勢。政策性質(zhì)指導性政策政策名稱頒布主體生效日期影響《通用產(chǎn)品安全法規(guī)》歐盟2024-12-政策內(nèi)容自2024年12月13日起，亞馬遜、TEMU、速賣通、阿里巴巴國際站和eBay等跨境電商平臺在歐盟和北愛爾蘭銷售的大多數(shù)非食品產(chǎn)品需要滿足GPSR法規(guī)的要求。政策解讀各大跨境電商平臺紛紛開始強制合規(guī)，為了確保商品能正常在歐盟市場銷售，賣家需在2024年12月13日前及時完成合規(guī)，避免產(chǎn)品被下架停售。政策性質(zhì)規(guī)范類政策2：https://shanghai2：https://shanghai.c…IW3：.c…4：海關總署、財政部、商…[16]1：.c…IW競爭格局亞馬遜是歐洲最大的跨境電商平臺，Temu、SHEIN等加速布局有望提升市場份額[18]電商平臺出海目的地（歐洲市場）行業(yè)呈現(xiàn)以下梯隊情況：第一梯隊的公司有亞馬遜、Sainsburys、Tesco等；第二梯隊的公司有速賣通、Temu、SHEIN等。[18]跨境電商出海目的地(歐洲市場)行業(yè)競爭格局的形成主要包括以下原因：[18]亞馬遜平臺覆蓋范圍廣，是歐洲凈銷售額最大的電商平臺亞馬遜作為歐洲老牌跨境電商平臺之一，其消費群體大，平臺覆蓋范圍廣，入駐門檻低且合規(guī)性高，是歐洲凈銷售額最大的電商平臺。（1）在英國市場中，2023年亞馬遜以161.13億美元凈銷售額位居第一，遠超第二名sainsburys（2023年凈銷售額為65.88億美元）、第三名Tesco（2023年凈銷售額為63.99億美元）、第四名asda（2023年凈銷售額為51.24億美元）以及第五名argos（2023年凈銷售額為41.61億美元）。（2）在德國市場中，2023年亞馬遜以57.64億美元凈銷售額位居第一（德國前三大銷售品類：時尚類、消費電子、玩具和嬰幼兒用品其中在消費電子、玩具和嬰幼兒領域均位居第一。在時尚類領域，2023年zalando以23.93億美元位居第一，以8.62億美元之差超過OTTO。（3）在法國市場中，2023年亞馬遜以61.32億美元凈銷售額位居第一，遠超第二名SHEIN（2023年凈銷售額24.46億美元）。（4）在意大利市場中，2023年亞馬遜以59.30億美元凈銷售額位居第一，遠超第二名SHEIN（2023年凈銷售額12.39億美元）（5）在西班牙市場中，2023年亞馬遜以52.80億美元凈銷售額位居第一，遠超第二名elcorteingles（2023年凈銷售額13.94億美元）。[18]跨境電商出海目的地(歐洲市場)行業(yè)競爭格局的變化主要有以下幾方面原因：[18]Temu、速賣通加速布局歐洲市場，市占率有望提升中國出海四小龍在歐洲市場發(fā)展迅速，根據(jù)Cross-BorderCommerceEurope調(diào)查顯示，2023年速賣通成為歐洲消費者滿意度最高的電商平臺，超過亞馬遜、eBay、OLX、Vinted等歐洲老牌跨境電商平臺和歐洲本土電商平臺，Temu位居第9，首次進入該排行榜。從具體市場來看1）在英國市場中，2023年Temu以2,076萬次下載位居第一，遠超第二名Vinted（2023年下載量為887萬次），SHEIN以736萬次下載位居第三，超過亞馬遜的下載量（2023年下載量為497萬次，位居第四）。（2）在德國市場中，SHEIN以3.79億美元凈銷售額進入該國時尚類前10大電商平臺。（3）在法國市場中，2023年SHEIN以24.46億美元凈銷售額位居第二，僅次于亞馬遜平臺。2023年Temu以1,769萬次下載位居第一、SHEIN以752萬次位居第二，超過亞馬遜、Vinted等，速賣通以262萬次位居第十。2024年一季度，Temu平均每月獨立訪客量達1,680萬次、SHEIN達1,349萬次以及速賣通達1,247萬次。（4）在意大利市場中，2023年SHEIN以凈銷售額12.39億美元位居第二，僅次于亞馬遜。在最受歡迎的電商購物平臺中（基于訪問量Temu和速賣通分別以3.91%和3.88位居第三和第四，僅次于亞馬遜和eBay。（5）在西班牙市場中，2023年SHEIN以凈銷售額8.58億美元位居第三。在2023年最受歡迎的在線平臺中（基于訪問量速賣通以17.