中國(guó)氫能行業(yè)市場(chǎng)動(dòng)態(tài)分析、發(fā)展方向及投資前景分析報(bào)告

中國(guó)氫能行業(yè)市場(chǎng)動(dòng)態(tài)分析、發(fā)展方向及投資前景分析報(bào)告內(nèi)容概要：目前，我國(guó)已成為世界上最大的制氫國(guó)。2023年，全國(guó)氫氣產(chǎn)量為3686.2萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)4.5%。加氫基礎(chǔ)設(shè)施是氫能利用和發(fā)展的中樞環(huán)節(jié)，是由不同來(lái)源的氫氣經(jīng)氫氣壓縮機(jī)增壓后，儲(chǔ)存在高壓儲(chǔ)罐內(nèi)，再通過(guò)氫氣加注機(jī)為氫燃料電池車加注氫氣。近年來(lái)，隨著相關(guān)政策的逐漸完善，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的逐步規(guī)范，裝備技術(shù)的不斷進(jìn)步，中國(guó)加氫站建設(shè)將進(jìn)入快速發(fā)展階段。截至2024年上半年，全球累計(jì)建成加氫站達(dá)到1262座，其中中國(guó)456座，全球占比達(dá)到36.1%，為全球最大的加氫站保有量國(guó)家。關(guān)鍵詞：氫能、氫能產(chǎn)業(yè)鏈、氫能發(fā)展現(xiàn)狀、氫能發(fā)展趨勢(shì)一、氫能行業(yè)概述氫（H），在元素周期表中排名第一位，是地球的重要組成元素，也是宇宙中最常見(jiàn)的物質(zhì)。氫主要以化合態(tài)的形式出現(xiàn)，通常的單質(zhì)形態(tài)是氫氣（H2）。氫氣可從水、化石燃料等含氫物質(zhì)中制取，是重要的工業(yè)原料和能源載體。氫能，是氫和氧進(jìn)行化學(xué)反應(yīng)釋放出的化學(xué)能，是一種二次清潔能源，被譽(yù)為“21世紀(jì)終極能源”，也是在碳達(dá)峰、碳中和的大背景下，加速開(kāi)發(fā)利用的一種清潔能源，可用于儲(chǔ)能、發(fā)電、各種交通工具用燃料、家用燃料等。氫能具有來(lái)源多樣、清潔低碳、靈活高效、應(yīng)用場(chǎng)景豐富等特點(diǎn)。氫能特點(diǎn)近年來(lái)，隨著國(guó)內(nèi)氫能產(chǎn)業(yè)升溫，中央政府及上海、廣東、江蘇、山東等地紛紛發(fā)布?xì)淠馨l(fā)展規(guī)劃，加快建立系統(tǒng)全面的標(biāo)準(zhǔn)、計(jì)量、檢測(cè)、認(rèn)證，以及產(chǎn)品售后服務(wù)保障標(biāo)準(zhǔn)體系，組織有實(shí)力的企業(yè)和科研院所重點(diǎn)對(duì)關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域進(jìn)行聯(lián)合攻關(guān)。2024年以來(lái)，我國(guó)中央相關(guān)部門相繼出臺(tái)20多條產(chǎn)業(yè)政策，內(nèi)容涵蓋推動(dòng)氫氣市場(chǎng)體系建設(shè)，因地制宜給予電解水制氫電價(jià)政策優(yōu)惠；積極研究液氫民用，鼓勵(lì)開(kāi)展天然氣摻氫輸運(yùn)示范；視加氫站建設(shè)規(guī)模對(duì)配套設(shè)備和建設(shè)運(yùn)營(yíng)給予相應(yīng)的補(bǔ)貼政策；加強(qiáng)基礎(chǔ)研發(fā)，引導(dǎo)提升關(guān)鍵環(huán)節(jié)自主創(chuàng)新能力；完善不同應(yīng)用場(chǎng)景的政策體系，為氫能技術(shù)應(yīng)用和產(chǎn)業(yè)化發(fā)展提供良好的政策環(huán)境。中國(guó)氫能產(chǎn)業(yè)政策一覽相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)氫能行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀及投資策略研究報(bào)告》二、氫能產(chǎn)業(yè)鏈目前我國(guó)已基本構(gòu)建了較為完整的制氫、儲(chǔ)運(yùn)、加注和應(yīng)用的氫能產(chǎn)業(yè)鏈。產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為制氫環(huán)節(jié)，其中化石能源重整制氫歷史悠久，技術(shù)路線成熟高效，可大規(guī)模穩(wěn)定制備，是當(dāng)前成本最低的制氫方式。中游為氫能儲(chǔ)運(yùn)及加注環(huán)節(jié)，其中儲(chǔ)氫運(yùn)氫環(huán)節(jié)主要包括高壓氣態(tài)儲(chǔ)氫、低溫液態(tài)儲(chǔ)氫、固態(tài)儲(chǔ)氫及多種輸配技術(shù)；加氫主要依賴于加氫站完成。下游為氫能應(yīng)用環(huán)節(jié)，氫能的清潔高效等特征使其應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，包括軌道交通、新能源汽車、船舶、航空航天、冶金、化工、能源、電子、家用供電供暖等多個(gè)領(lǐng)域。氫能產(chǎn)業(yè)鏈從產(chǎn)業(yè)鏈上游來(lái)看，氫的制取主要有三種較為成熟的技術(shù)路線：一是以煤炭、天然氣為代表的化石能源重整制氫；二是以焦?fàn)t煤氣、氯堿尾氣、丙烷脫氫為代表的工業(yè)副產(chǎn)氣制氫，三是電解水制氫。此外，還有生物質(zhì)直接制氫和太陽(yáng)能光催化分解水制氫等技術(shù)路線，但仍處于實(shí)驗(yàn)和開(kāi)發(fā)階段，產(chǎn)收率有待進(jìn)一步提升，尚未達(dá)到工業(yè)規(guī)模制氫要求。目前，我國(guó)已成為世界上最大的制氫國(guó)。2023年，全國(guó)氫氣產(chǎn)量為3686.2萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)4.5%。從氫氣來(lái)源看，化石能源重整制氫仍然是我國(guó)制氫主力，其中，來(lái)源于煤制氫的氫氣達(dá)2126.9萬(wàn)噸，占總氫氣來(lái)源的57.7%；來(lái)源于天然氣制氫的氫氣產(chǎn)量為825.7萬(wàn)噸，占比為22.4%?？稍偕茉措娏﹄娊馑茪涞绕渌夹g(shù)制氫小幅提升至51.6萬(wàn)噸，占比較低。2021-2023年中國(guó)氫氣產(chǎn)量及生產(chǎn)結(jié)構(gòu)從產(chǎn)業(yè)鏈下游來(lái)看，雙碳大背景下，氫能作為一種儲(chǔ)量大、污染小、熱值高、可再生的清潔能源，為各行業(yè)脫碳提供了重要途徑，目前氫能的應(yīng)用已經(jīng)滲透到傳統(tǒng)能源的各個(gè)方面，其中工業(yè)是氫能的主要應(yīng)用領(lǐng)域，主要作為合成氨、甲醇，以及煉化等工業(yè)過(guò)程中的中間原料，長(zhǎng)期占據(jù)可觀份額。根據(jù)2023年氫氣消費(fèi)結(jié)構(gòu)，石油精煉領(lǐng)域的氫氣消費(fèi)量達(dá)到1145.0萬(wàn)噸，占比29.6%；制甲醇和合成氨增長(zhǎng)較快，消費(fèi)量分別占比28.9%、27.1%。交通、發(fā)電等其他領(lǐng)域的應(yīng)用市場(chǎng)尚處于商業(yè)化推廣階段，氫氣消費(fèi)量?jī)H占比0.1%。2023年中國(guó)氫氣消費(fèi)結(jié)構(gòu)三、氫能行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀氫具有燃燒熱值高的特點(diǎn)，且燃燒的產(chǎn)物是水，是世界上最干凈的能源，氫能在21世紀(jì)將成為世界能源舞臺(tái)上舉足輕重的能源，氫的儲(chǔ)存、運(yùn)輸、加注技術(shù)也將成為21世紀(jì)備受關(guān)注的焦點(diǎn)。目前，我國(guó)氫能儲(chǔ)運(yùn)主要分為氣態(tài)儲(chǔ)運(yùn)、液態(tài)儲(chǔ)運(yùn)和固態(tài)儲(chǔ)運(yùn)三大類。其中高壓氣態(tài)儲(chǔ)氫具有充放氫速度快、容器結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單等優(yōu)點(diǎn)，是現(xiàn)階段主要的儲(chǔ)氫方式，主要使用高壓氫瓶和高壓容器。高壓氣態(tài)輸運(yùn)可分為長(zhǎng)管拖車和管道輸運(yùn)兩種方式。高壓長(zhǎng)管拖車是氫氣近距離輸運(yùn)的重要方式，技術(shù)較為成熟；管道輸運(yùn)是實(shí)現(xiàn)氫氣大規(guī)模、長(zhǎng)距離運(yùn)輸?shù)闹匾绞?，具有輸氫量大、能耗小和成本低等?yōu)勢(shì)，但建造管道一次性投資較大。液態(tài)儲(chǔ)氫具有儲(chǔ)氫密度高等優(yōu)勢(shì)，可分為低溫液態(tài)儲(chǔ)氫和有機(jī)液體儲(chǔ)氫；液氫輸運(yùn)通常適用于距離較遠(yuǎn)、運(yùn)輸量較大的場(chǎng)合。固態(tài)儲(chǔ)氫是以金屬氫化物、化學(xué)氫化物或納米材料等作為儲(chǔ)氫載體，通過(guò)化學(xué)吸附和物理吸附的方式實(shí)現(xiàn)氫的存儲(chǔ)。固態(tài)儲(chǔ)氫具有儲(chǔ)氫密度高、儲(chǔ)氫壓力低、安全性好、放氫純度高等優(yōu)勢(shì)，其體積儲(chǔ)氫密度高于液氫。固態(tài)氫可用輪船、大型拖車、火車等工具進(jìn)行運(yùn)輸。氫能儲(chǔ)運(yùn)方式對(duì)比加氫基礎(chǔ)設(shè)施是氫能利用和發(fā)展的中樞環(huán)節(jié)，是由不同來(lái)源的氫氣經(jīng)氫氣壓縮機(jī)增壓后，儲(chǔ)存在高壓儲(chǔ)罐內(nèi)，再通過(guò)氫氣加注機(jī)為氫燃料電池車加注氫氣。根據(jù)氫氣來(lái)源不同，加氫站可分為外供氫加氫站和站內(nèi)制氫加氫站兩種。外供氫加氫站通過(guò)長(zhǎng)管拖車、液氫槽車或者管道輸運(yùn)氫氣至加氫站后，在站內(nèi)進(jìn)行壓縮、存儲(chǔ)、加注等操作。站內(nèi)制氫加氫站是在加氫站內(nèi)配備了制氫系統(tǒng)，制得的氫氣經(jīng)純化、壓縮后進(jìn)行存儲(chǔ)、加注。近年來(lái)，隨著相關(guān)政策的逐漸完善，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的逐步規(guī)范，裝備技術(shù)的不斷進(jìn)步，中國(guó)加氫站建設(shè)將進(jìn)入快速發(fā)展階段。截至2024年上半年，全球累計(jì)建成加氫站達(dá)到1262座，其中中國(guó)456座，全球占比達(dá)到36.1%，為全球最大的加氫站保有量國(guó)家。2018-2024年上半年中國(guó)加氫站數(shù)量規(guī)模四、中國(guó)氫能發(fā)展趨勢(shì)研判1、多管齊下加速氫能降本，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)從量變到質(zhì)變未來(lái)，隨著技術(shù)進(jìn)步和規(guī)?；a(chǎn)的推進(jìn)，氫能市場(chǎng)持續(xù)火熱，我國(guó)氫能全產(chǎn)業(yè)鏈多管齊下，加速氫能降本增效。一方面，上游制氫企業(yè)將持續(xù)優(yōu)化電解槽等關(guān)鍵設(shè)備的設(shè)計(jì)和生產(chǎn)工藝，提高電解效率，降低能耗。同時(shí)，關(guān)注新材料的應(yīng)用，如質(zhì)子交換膜、催化劑等，以進(jìn)一步提升制氫效率和降低成本。另一方面，我國(guó)將推動(dòng)氫能與風(fēng)電、光伏等其他清潔能源的協(xié)同發(fā)展，實(shí)現(xiàn)能源的互補(bǔ)利用，降低整體能源成本。此外，政府將加強(qiáng)稅收減免、補(bǔ)貼獎(jiǎng)勵(lì)力度，減輕企業(yè)研發(fā)及運(yùn)營(yíng)壓力，進(jìn)而加速氫能降本。2、儲(chǔ)運(yùn)技術(shù)國(guó)產(chǎn)化，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)加速近年來(lái)，我國(guó)在氫能儲(chǔ)運(yùn)技術(shù)方面取得了顯著進(jìn)展。未來(lái)，隨著技術(shù)的不斷突破和研發(fā)力度的加大，國(guó)產(chǎn)儲(chǔ)運(yùn)技術(shù)將逐漸成熟，具備了與國(guó)際先進(jìn)水平競(jìng)爭(zhēng)的能力。同時(shí)，在政府補(bǔ)貼政策不斷加大的背景下，國(guó)產(chǎn)氫能廠商將實(shí)現(xiàn)核心技術(shù)陸續(xù)攻關(guān)，加快國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)程。此外，在儲(chǔ)運(yùn)技術(shù)國(guó)產(chǎn)化以及市場(chǎng)需求擴(kuò)大的支持下，我國(guó)氫能基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)將進(jìn)一步加速。加氫站作為氫能基礎(chǔ)設(shè)施的重要組成部分，其建設(shè)速度、加注能力均將得到有效提升，以滿足不同場(chǎng)景下的氫能加注需求。3、應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展，綠氫供熱大有可為當(dāng)前，化工、氫燃料電池汽車等已成為氫能應(yīng)用的重要領(lǐng)域之一，隨著技術(shù)的不斷成熟和成本的降低，氫能在供熱領(lǐng)域也展現(xiàn)出了巨大的潛力。一方面，在鋼鐵、化工等工業(yè)領(lǐng)域，傳統(tǒng)的高爐煤氣、焦?fàn)t煤氣等供熱方式存在碳排放高的問(wèn)題，而氫能供熱可以作為這些行業(yè)的替代供熱方式，降低碳排放量。另一方面，家庭供暖，尤其是北方地區(qū)，冬季供暖需求市場(chǎng)龐大。隨著我國(guó)氫能基礎(chǔ)設(shè)施體系，包括制氫廠、儲(chǔ)氫設(shè)施、輸氫管道和加氫站等逐步完善，氫能供暖商業(yè)化應(yīng)用進(jìn)程將進(jìn)一步加快。以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（）發(fā)布的《中國(guó)氫能行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀及投資策略研究報(bào)告》。智研咨詢專注產(chǎn)業(yè)咨詢