中汽協(xié)：2024年9月汽車工業(yè)經(jīng)濟運行情況

中國汽車工業(yè)協(xié)會信息發(fā)布會面對更加錯綜復雜的國內(nèi)外環(huán)境，我國經(jīng)濟運行總體平穩(wěn)、穩(wěn)中有進。節(jié)前，針對當前經(jīng)濟運行中的新情況新問題，國家加力推出一攬子增量政策，推動經(jīng)濟持續(xù)回升向好，提振國內(nèi)市場信心。國慶假期，國內(nèi)消費市場熱情高漲，政策組合拳效果初顯。三季度，隨著國家層面汽車報廢更新補貼力度加強，地方置換更新政策陸續(xù)生效，加之車企紛紛推出秋季新品，乘用車市場逐漸回暖，特別是終端零售市場持續(xù)走強，“金九”效應(yīng)繼續(xù)顯現(xiàn)。商用車市場表現(xiàn)相對疲弱。新能源汽車和汽車出口延續(xù)良好態(tài)勢、貢獻顯著。汽車以舊換新政策加碼實施以來，提振效果明顯，汽車報廢更新補貼申請量加快增長，有效帶動汽車銷量提升?？紤]到以舊換新政策對拉動汽車消費已起到的積極作用，為保障政策的穩(wěn)定性、延續(xù)性和可預期，切實發(fā)揮好政策促進效用，建議明年能夠繼續(xù)延續(xù)相關(guān)政策，并盡早發(fā)布有關(guān)實施細節(jié)，穩(wěn)定市場預期。2汽車總體產(chǎn)銷情況乘用車產(chǎn)銷情況商用車產(chǎn)銷情況4新能源汽車產(chǎn)銷情況567重點企業(yè)(集團)銷量情況重點企業(yè)(集團)國內(nèi)銷量情況汽車出口情況汽車工業(yè)經(jīng)濟運行特點3汽車工業(yè)經(jīng)濟運行特點42157.12.4-10-50510153500300025002000150010005000年度銷量1-9月銷量增長率（萬輛）（%）-500501003503002502001501005001 汽車總體產(chǎn)銷情況：汽車產(chǎn)銷環(huán)比快速增長，同比微降9月，汽車產(chǎn)銷分別完成279.6萬輛和280.9萬輛，環(huán)比分別增長12.2%和14.5%，同比分別下降1.9%和1.7%。1-9月，汽車產(chǎn)銷分別完成2147萬輛和2157.1萬輛，同比分別增長1.9%和2.4%，產(chǎn)銷增速較1-8月分別收窄0.6和0.7個百分點。近十年汽車年度銷量及增長率 汽車月度銷量及增長率（萬輛）（%）2022年2686.4萬輛+2.1%2023年3009.4萬輛+12%2024年1-9月2157.1萬輛+2.4%同比下降6%；汽車出口53.9萬輛，環(huán)比增長5.4%，同比增長21.4%。?

1-9月，汽車國內(nèi)銷量1725.9萬輛，同比下降2.4%；汽車出口431.2萬輛，同比增長27.3%。汽車工業(yè)經(jīng)濟運行特點汽車-出口總量及增長率（萬輛）（%）3502022年2023年2024年1-9月4503502022年2023年2024年1-9月4503002502375.3萬輛-2.2%2518.4萬輛+6%1725.9萬輛-2.4%350300250311.1萬輛54.4%491萬輛+57.8%431.2萬輛+27.3%350200250200250150150150150100100505050500-500-50汽車-國內(nèi)總銷量及增長率（萬輛）（%）-5005010015020001500100050001 汽車總體產(chǎn)銷情況：內(nèi)銷與出口環(huán)比增長?

9月，汽車國內(nèi)銷量227萬輛，環(huán)比增長16.9%，25001-9月汽車銷量及增長率2022.1-9汽車-總銷量汽車-總銷量-同比2023.1-9汽車-國內(nèi)總銷量汽車-國內(nèi)總銷量-同比2024.1-9汽車-出口量汽車-出口量-同比5（萬輛）（%）汽車工業(yè)經(jīng)濟運行特點2 乘用車產(chǎn)銷情況：同比環(huán)比雙增長9月，乘用車產(chǎn)銷分別完成250.2萬輛和252.5萬輛，環(huán)比分別增長12.6%和15.8%，同比分別增長0.2%和1.5%。1-9月，乘用車產(chǎn)銷分別完成1864.3萬輛和1867.9萬輛，同比分別增長2.6%和3%。100806040200-20-40-60300250200150100500乘用車月度銷量及增長率（%）（萬輛）2022年2356.3萬輛+9.5%2023年2606.3萬輛+10.6%2024年1-9月1867.9萬輛+3%252.5300250200150100500(萬輛)乘用車月度銷量1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月2022年 2023年9月

10月

11月

12月2024年6汽車工業(yè)經(jīng)濟運行特點2 乘用車產(chǎn)銷情況：內(nèi)銷與出口環(huán)比增長9月，乘用車國內(nèi)銷量206.8萬輛，環(huán)比增長18.6%，同比下降1.8%；乘用車出口45.7萬輛，環(huán)比增長4.5%，同比增長20%。其中，傳統(tǒng)燃料乘用車國內(nèi)銷量94萬輛，比上年同期減少40.2萬輛，環(huán)比增長18.3%，同比下降30%。1-9月，乘用車國內(nèi)銷量1504.6萬輛，同比下降1.6%；乘用車出口363.3萬輛，同比增長28%。250200150100500-50050100150200250乘用車-國內(nèi)總銷量及增長率（萬輛）2022年2103.5萬輛+5.7%2023年2192.3萬輛+4.2%（%）2024年1-9月1504.6萬輛-1.6%250200150100500-50050100150200250乘用車-出口總量及增長率（萬輛）（%）2022年252.9萬輛+56.7%2023年414萬輛+63.7%72024年1-9月363.3萬輛+28%中國品牌乘用車（9月）?

銷量：170.9萬輛，同比增長21.9%銷量占有率：67.7%，較上年同期上升11.3個百分點中國品牌乘用車（1-9月）?

銷量：1191.9萬輛，同比增長20.5%銷量占有率：63.8%，較上年同期上升9.2個百分點汽車工業(yè)經(jīng)濟運行特點2 乘用車產(chǎn)銷情況：中國品牌乘用車銷量占比進一步提升63.815.211.46.71.7 1.2 6050403020100702018年

2019年

2020年

2021年

2022年

2023年

2024.1-9月乘用車各國別車系銷量占有率變化情況

/

%中國美系德系韓系日系其他67.73050406070中國品牌乘用車銷量占有率變化情況

/

%1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月

11月

12月2022年 2023年2024年82 乘用車產(chǎn)銷情況：高端品牌乘用車環(huán)比增長9月，國內(nèi)生產(chǎn)的高端品牌乘用車銷量完成41.9萬輛，環(huán)比增長8.4%，同比下降2.7%。1-9月，國內(nèi)生產(chǎn)的高端品牌乘用車銷量完成347.9萬輛，同比增長5.5%。汽車工業(yè)經(jīng)濟運行特點9乘用車銷量高端乘用車銷量增長率1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月

11月

12月2022年2023年（萬輛）60高端品牌乘用車月度銷量（萬輛）300高端品牌乘用車月度銷量及增速變化2022年 2023年 2024年1-9月（%）2005041.9250388.1萬輛 451.6萬輛 347.9萬輛+10.9% +15.4% +5.5%15040200100301505010002050-50100-1002024年汽車工業(yè)經(jīng)濟運行特點2 乘用車產(chǎn)銷情況：各級別新能源乘用車市場增速均明顯好于傳統(tǒng)燃料乘用車?

1-9月，傳統(tǒng)燃料乘用車中，各級別銷量均呈不同程度下降。目前銷量仍主要集中在A級，累計銷量593.7萬輛，同比下降13.8%。?

1-9月，新能源乘用車中，各級別銷量均呈不同程度增長，其中D級漲幅最大。目前銷量主要集中在A級和B級，累計銷量分別完成247萬輛和267.3萬輛，同比分別增長4.6%和72.8%。1044.783.718.48.4%2.1%72.8%69.1%136.3%-100%-50%0%50%100%150%8007006005004003002001000A00127.8CD（%）200%（萬輛）新能源乘用車不同級別銷量及增長率A02022.1-9月4.6%247.0A2023.1-9月267.3B2024.1-9月0.0595.7288.982.70.0099-24.0%-3.6%-13.8%-5.7%-19.5%-40.7%-50%-40%-30%-20%-10%8007006005004003002001000CD（%）0%（萬輛）傳統(tǒng)燃料乘用車不同級別銷量及增長率A00 A02022.1-9月593.7A2023.1-9月B2024.1-9月汽車工業(yè)經(jīng)濟運行特點2 乘用車產(chǎn)銷情況：新能源乘用車主流價格區(qū)間高于傳統(tǒng)燃料乘用車1157.251.5132.42.23.1 69.9 6

375.213.1%102.5%72.6%15.24%6%131.7%45.0%9.3%-32.2%86.2

15.9

20.6246.6%500%400%300%200%100%0%-100%01002003004005001-9月，傳統(tǒng)燃料乘用車中，15-20萬價格區(qū)間同比呈現(xiàn)正增長，其他價格區(qū)間銷量均呈負增長。目前銷量仍主要集中在10-15萬價格區(qū)間，累計銷量359.6萬輛，同比下降13.3%。1-9月，新能源乘用車中，除40-50萬價格區(qū)間銷量同比下降外，其他價格區(qū)間銷量均呈正增長，其中50萬以上價格區(qū)間漲幅最大。目前銷量仍主要集中在15-20萬價格區(qū)間，累計銷量223.1萬輛，同比增長15.4%。新能源乘用車各價格區(qū)間銷量及增長率2023.1-9月2024.1-9月（萬輛） （%）93.3 120.5

359.6

205.3

81.4478.8..7 51 35.0

5

9

13.6-23.2%-1.2%-13.3%3.4%-22.0%-28.5%-6.6%-24.0%-0.5%-25.5%-40%-30%-20%-10%0%10%0100200300400500傳統(tǒng)燃料乘用車各價格區(qū)間銷量及增長率2023.1-9月2024.1-9月（萬輛）（%）9月，商用車產(chǎn)銷分別完成29.4萬輛和28.4萬輛，環(huán)比分別增長8.7%和4.4%；同比分別下降16.8%和23.5%。1-9月，商用車產(chǎn)銷分別完成282.7萬輛和289.2萬輛，同比分別下降2.8%和1.6%。汽車工業(yè)經(jīng)濟運行特點商用車產(chǎn)銷情況：商用車市場表現(xiàn)仍相對疲弱3-100-5005010001020304050商用車月度銷量及增長率（萬輛）（%）2022年330萬輛-31.2%2023年403.1萬輛+22.1%2024年1-9月289.2萬輛-1.6%28.4010203040501月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月

11月

12月(萬輛)商用車月度銷量2022年2023年2024年12汽車工業(yè)經(jīng)濟運行特點3 商用車產(chǎn)銷情況：內(nèi)銷與出口環(huán)比增長9月，商用車國內(nèi)銷量20.2萬輛，環(huán)比增長1.9%，同比下降34.4%；商用車出口8.2萬輛，環(huán)比增長11%，同比增長29.8%。1-9月，商用車國內(nèi)銷量221.3萬輛，同比下降7.4%；商用車出口67.9萬輛，同比增長23.6%。商用車-出口總量及增長率（萬輛）（%）502022年271.8萬輛2023年326.1萬輛2024年1-9月221.3萬輛250502022年58.2萬輛2023年77萬輛2024年1-9月67.9萬輛25040-38.1%+20%-7.4%20040+44.9%+32.2%+23.6%200150150301003010020502050100-50100-500-1000-10013商用車-國內(nèi)總銷量及增長率（萬輛）（%）汽車工業(yè)經(jīng)濟運行特點3 商用車產(chǎn)銷情況：貨車客車環(huán)比增長9月，貨車產(chǎn)銷分別完成25萬輛和24.2萬輛，環(huán)比分別增長7.2%和4.4%，同比分別下降19.5%和25.7%?？蛙嚠a(chǎn)銷分別完成4.5萬輛和4.2萬輛，環(huán)比分別增長18%和4.3%，產(chǎn)量同比增長1.9%，銷量同比下降7.3%。1-9月，貨車產(chǎn)銷分別完成246.7萬輛和253.1萬輛，同比分別下降3.6%和2.4%；客車產(chǎn)銷分別完成35.9萬輛和36.1萬輛，同比分別增長3.4%和4.3%。-100-5005010001020304050（%）2022年40.8萬輛-19.2%2024年1-9月36.1萬輛+4.3%2023年49.2萬輛+20.5%-100-5005010001020304050貨車月度銷量及增長率 （%） （萬輛） 客車月度銷量及增長率（萬輛）2022年289.3萬輛-32.6%2023年353.9萬輛+22.4%2024年1-9月253.1萬輛-2.4%14汽車工業(yè)經(jīng)濟運行特點3 商用車產(chǎn)銷情況：皮卡產(chǎn)銷同比小幅增長1-9月，皮卡產(chǎn)銷分別完成38.4萬輛和40.4萬輛，同比分別增長1.9%和5.6%。分燃料類型看，汽油車產(chǎn)銷分別完成11.8萬輛和12.2萬輛，同比分別增長8.5%和12.9%；柴油車產(chǎn)銷分別完成25.3萬輛和26.8萬輛，產(chǎn)量同比下降3.1%，銷量同比增長0.6%。1-9月，排名前五位的皮卡生產(chǎn)企業(yè)銷量合計為31.5萬輛，同比增長8.8%，占皮卡銷售總量的78.1%，高于上年同期2.3個百分點。1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月

11月

12月765（萬輛）皮卡月度銷量4.8（萬輛）7652022年51.9萬輛-6.4%皮卡月度銷量及增長率2023年52.1萬輛+0.3%2024年1-9月40.4萬輛+5.6%（%）504030204343100-1022-2011-30-4000-50152022年2023年2024年汽車工業(yè)經(jīng)濟運行特點純電動插電式混合動力燃料電池78.6 33.4 77.5 23.852.2 80.1 51.1 84.20.0161

11.8

0.021

14倍動力類型累計 同比 累計 同比產(chǎn)量 銷量純電動插電式混合動力燃料電池499.311.9498.811.6331.8 79.5332.8 84.20.4188 40.6 0.4133 44.04 新能源汽車產(chǎn)銷情況：月度產(chǎn)銷創(chuàng)歷史新高?

9月，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成130.7萬輛和128.7萬輛，同比分別增長48.8%和42.3%，新能源汽車新車銷量占汽車新車總銷量的45.8%。單位：萬輛、%動力類型 產(chǎn)量 同比 銷量 同比?

1-9月，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成831.6萬輛和832萬輛，同比分別增長31.7%和32.5%，新能源汽車新車銷量占汽車新車總銷量的38.6%。單位：萬輛、%-500501001502000306090120150新能源汽車月度銷量及增長率（萬輛）（%）2024年1-9月832萬輛+32.5%2022年688.7萬輛+93.4%2023年949.5萬輛+37.9%128.7150120906030010月

11月

12月新能源汽車月度銷量1月

2月

3月

4月

5月2022年6月

7月

8月

9月2023年 2024年16（萬輛）汽車工業(yè)經(jīng)濟運行特點4 新能源汽車產(chǎn)銷情況：內(nèi)銷與出口同比環(huán)比雙增長-100100300500700900040208060120100新能源-出口總量及增長率（萬輛）2023年120.3萬輛+77.6%2022年67.7萬輛+120.2%（%）2024年1-9月92.8萬輛+12.5%-100-500501001500204060801001209月，新能源汽車國內(nèi)銷量117.6萬輛，環(huán)比增長18.8%，同比增長45.5%；新能源汽車出口11.1萬輛，環(huán)比增長0.9%，同比增長15.6%。1-9月，新能源汽車國內(nèi)銷量739.2萬輛，同比增長35.6%；新能源汽車出口92.8萬輛，同比增長12.5%。新能源-國內(nèi)總銷量及增長率（萬輛）2022年620.9萬輛+90.9%2023年829.2萬輛+33.5%（%）2002024年1-9月739.2萬輛+35.6%200150100500800600400200010001-9月新能源汽車銷量及增長率2022.1-9新-總銷新-總銷量-同比2023.1-9新-國內(nèi)總銷新-國內(nèi)總銷量-同比2024.1-9新-出口量新-出口量-同比17（萬輛）（%）汽車工業(yè)經(jīng)濟運行特點4 新能源汽車產(chǎn)銷情況：新能源汽車國內(nèi)銷量占比連續(xù)兩月超50%9月，新能源汽車國內(nèi)銷量117.6萬輛，同比增長45.5%，占汽車國內(nèi)銷量比例為51.8%；新能源乘用車國內(nèi)銷量112.8萬輛，同比增長47.6%，占乘用車國內(nèi)銷量比例為54.6%；新能源商用車國內(nèi)銷量4.8萬輛，同比增長9.3%，占商用車國內(nèi)銷量比例為23.8%。1-9月，新能源汽車國內(nèi)銷量739.2萬輛，同比增長35.6%，占汽車國內(nèi)銷量比例為42.8%；新能源乘用車國內(nèi)銷量704.1萬輛，同比增長35.7%，占乘用車國內(nèi)銷量比例為46.8%；新能源商用車國內(nèi)銷量35.1萬輛，同比增長33.5%，占商用車國內(nèi)銷量比例為15.9%。020406080060040020001-9月新能源分車型國內(nèi)銷量及占比2022.1-9新-國內(nèi)總銷新-國內(nèi)總銷-占比2023.1-9新-乘-國內(nèi)新-乘-國內(nèi)占比2024.1-9新-商-國內(nèi)新-商-國內(nèi)占比18（萬輛）（%）54.623.831.532.734.639.744.246.649.55151.8020400501001501月新能源分車型國內(nèi)銷量及占比7月

8月

9月新-乘-國內(nèi)占比2月

3月新-乘-國內(nèi)新-商-國內(nèi)占比4月

5月

6月新-商-國內(nèi)新-國內(nèi)占比(萬輛)(%)60汽車工業(yè)經(jīng)濟運行特點5 重點企業(yè)(集團)銷量情況：汽車銷量前十企業(yè)合計銷量同比微增?

1-9月，汽車銷量排名前十位的企業(yè)集團銷量合計為1824.1萬輛，同比增長1.8%，占汽車銷售總量的84.6%，低于上年同期0.5個百分點。單位：萬輛、%191-9月市場集中度9月環(huán)比同比1-9月累計同比市場份額前三家35.1%100.513.1-7.6757.6-2.935.1前五家52.3%143.615.3-7.51128.2-0.652.3前十家84.6%23714.8-3.91824.11.884.6汽車工業(yè)經(jīng)濟運行特點5 重點企業(yè)(集團)銷量情況：新能源汽車銷量前十企業(yè)合計銷量同比快速增長?

1-9月，新能源汽車銷量排名前十位的企業(yè)集團銷量合計為712.3萬輛，同比增長32.3%，占新能源汽車銷售總量的85.6%，低于上年同期0.2個百分點。單位：萬輛、%201-9月市場集中度9月環(huán)比同比1-9月累計同比市場份額前三家50.4%66.619.149.3419.433.450.4前五家65.9%84.116.744.2548.531.965.9前十家85.6%109.717.042.4712.332.385.6汽車工業(yè)經(jīng)濟運行特點6 重點企業(yè)(集團)國內(nèi)銷量情況：國內(nèi)銷量前十企業(yè)合計銷量同比下降?

1-9月，國內(nèi)汽車銷量排名前十位的企業(yè)集團銷量合計為1473.6萬輛，同比下降3.4%，占汽車銷售總量的85.4%，低于上年同期0.9個百分點。單位：萬輛、%211-9月市場集中度9月環(huán)比同比1-9月累計同比市場份額前三家37.7%88.113.7-7.8651.3-4.637.7前五家55.7%124.016.9-9.7961.7-3.455.7前十家85.4%192.416.7-8.71473.6-3.485.4汽車工業(yè)經(jīng)濟運行特點7 汽車出口情況：同比環(huán)比雙增長9月，汽車出口53.9萬輛，環(huán)比增長5.4%，同比增長21.4%。分車型看，乘用車出口45.7萬輛，環(huán)比增長4.5%，同比增長20%；商用車出口8.2萬輛，環(huán)比增長11%，同比增長29.8%。1-9月，汽車出口431.2萬輛，同比增長27.3%。分車型看，乘用車出口363.3萬輛，同比增長28%；商用車出口67.9萬輛，同比增長23.6%。-500501001502006050403020100（萬輛）（%）2023年491萬輛+57.9%2022年311.1萬輛+54.4%汽車月度出口量及增長率2024年1-9月431.2萬輛+27.3%431.227.3-40040806005004003002001000(%)12022(萬輛)近十年中國汽車出口量及增長率汽車工業(yè)經(jīng)濟運行特點7 汽車出口情況：傳統(tǒng)燃料汽車和新能源汽車同比環(huán)比雙增長-10010030050070090001020304050新能源汽車出口量及增長率（萬輛）2023年120.3萬輛+77.6%2022年67.3萬輛+120.2%（%）2024年1-9月92.8萬輛+12.5%-10010030050070090001020304050傳統(tǒng)燃料汽車出口總量及增長率（萬輛）（%）2023年370.7萬輛+52.4%2022年243.3萬輛+42.5%2024年1-9月338.4萬輛+32%040801209月，傳統(tǒng)燃料汽車出口42.8萬輛，環(huán)比增長 5006.6%，同比增長22.9%；新能源汽車出口11.1 400300萬輛，環(huán)比增長0.9%，同比增長15.6%。

2001001-9月，傳統(tǒng)燃料汽車出口338.4萬輛，同比增0長32%；新能源汽車出口92.8萬輛，同比增長12.5%。2022.1-91-9月汽車出口量及增長率汽車汽車同比增長2023.1-9新能源新能源同比增長2024.1-9傳統(tǒng)燃料傳統(tǒng)燃料同比增長23（萬輛）（%）汽車工業(yè)經(jīng)濟運行特點7 汽車出口情況：插混汽車出口增速遠超純電動汽車插混汽車出口總量及增長率（萬輛）12102022年60.9萬輛+129.2%2023年110.2萬輛+80.9%2024年1-9月73.1萬輛-3.8%（%）15001300（萬輛）12102022年6.8萬輛+63%2023年10.1萬輛+47.8%2024年1-9月19.8萬輛+201.8%（%）50040081100900830067006200425003001004210000-1000-1009月，純電動汽車出口8.9萬輛，環(huán)比