汽車線下渠道選址洞察：典型乘用車全國網(wǎng)點(diǎn)布局策略篇-2024-10-市場解讀

典型乘用車全國網(wǎng)點(diǎn)布局策略篇典型乘用車品牌全國網(wǎng)點(diǎn)布局策略篇03乘用車品牌靈活開店數(shù)智化解析快速導(dǎo)讀1.報告基礎(chǔ)數(shù)據(jù)（包括網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量、分布以及某品牌門店周邊1000m范圍其他品牌門店跟隨）2.報告采用Apriori關(guān)聯(lián)度分析，洞察門店選址與配套之間的關(guān)聯(lián)性，（關(guān)聯(lián)度分析包括兩個維度，支持度：幾個關(guān)聯(lián)的數(shù)據(jù)在數(shù)據(jù)集中出現(xiàn)的次數(shù)占總數(shù)據(jù)集的比重；置信度/跟隨度：一個數(shù)據(jù)出現(xiàn)后，另一個數(shù)據(jù)出現(xiàn)的條件概率）讓線下開店可計(jì)算乘用車品牌網(wǎng)點(diǎn)概況典型乘用車品牌全國網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量典型乘用車品牌2024Q1銷量比亞迪 五菱 深藍(lán) 大眾 理想 特斯拉 奔馳 零跑 埃安 寶馬 蔚來 領(lǐng)克小鵬數(shù)據(jù)截至2024/4/16單位：個來源：LOCATION數(shù)據(jù)中心比亞迪 五菱 寶馬 奔馳特斯拉 理想 埃安 深藍(lán) 零跑 極氪 蔚來 小鵬4.0來源：官方披露傳統(tǒng)主機(jī)廠占據(jù)領(lǐng)先地位自有品牌中，比亞迪大力擴(kuò)展新能源汽車銷售渠道；特斯拉、理想及問界網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量均已破千，體現(xiàn)了快速擴(kuò)張的意圖和能力；蔚來、小鵬線下渠道競爭更激烈隨著新能源汽車市場日益成熟，各品牌線下擴(kuò)張策略將深刻影響市場表現(xiàn)乃至品牌生存，可以預(yù)見，未來線下渠道網(wǎng)絡(luò)的重要性4讓線下開店可計(jì)算4乘用車品牌網(wǎng)點(diǎn)概況全國網(wǎng)點(diǎn)分布及排行全國汽車品牌網(wǎng)點(diǎn)熱力分布全國汽車品牌網(wǎng)點(diǎn)熱力分布全國汽車網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量分布與城市人口數(shù)量分布基本吻合：東部沿海汽車網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量第一陣營為三大直廣東省占據(jù)4席；東北及西部區(qū)域相對「荒漠」，這給部分汽車品全國汽車網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量TOP15城市上海市北京市重慶市上海市北京市重慶市深圳市成都市廣州市蘇州市杭州市鄭州市武漢市天津市寧波市佛山市東莞市西安市 來源：LOCATION數(shù)據(jù)中心讓線下開店可計(jì)算乘用車品牌網(wǎng)點(diǎn)概況全國各線級城市網(wǎng)點(diǎn)分布高線城市（二線及以上）高線城市（二線及以上）仍為汽車品牌的重要陣地，下沉市場（四線級以下）的網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量占比來到了1/4。不同車企的選址策略呈現(xiàn)出顯著差異——比亞迪多線齊進(jìn)，特斯拉重倉一線，「蔚小理」側(cè)重新一線城市新一線城市二線城市三線城市四線城市五線城市來源：LOCATION數(shù)據(jù)中心典型乘用車品牌全國線級分布 來源：LOCATION數(shù)據(jù)中心讓線下開店可計(jì)算乘用車品牌網(wǎng)點(diǎn)概況熱門商圈商場店商圈店熱門商圈商場店商圈店郊區(qū)通常建在城市內(nèi)的熱門購物中心、廣場步行街，僅提供售前咨詢、試駕等服務(wù)，也稱「商超店」，修車間連在一塊，既能銷售也能維修，是傳統(tǒng)主機(jī)人找車——車找人的開店矩陣讓線下開店可計(jì)算乘用車品牌網(wǎng)點(diǎn)概況基于商圈聚合進(jìn)行線下選址商圈聚合商圈聚合汽車品牌優(yōu)勢商圈推薦汽車品牌優(yōu)勢商圈推薦讓線下開店可計(jì)算選址洞察｜比亞迪、特斯拉傳統(tǒng)燃油車起步的比亞迪，過去依賴傳統(tǒng)經(jīng)也十分敏銳，及時在開店場景上進(jìn)行革新，在渠道布局上完成轉(zhuǎn)變，將開店重心從4S店轉(zhuǎn)移至購物中心場景，已成為當(dāng)前網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量比亞迪網(wǎng)點(diǎn)熱力分布比亞迪網(wǎng)點(diǎn)熱力分布讓線下開店可計(jì)算比亞迪網(wǎng)點(diǎn)線級分布及網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量TOP15城市一線城市三線城市w二線城市一線城市三線城市w二線城市五線城市上海市深圳市成都市重慶市北京市廣州市鄭州市武漢市天津市西安市杭州市蘇州市合肥市東莞市長沙市 來源：LOCATION數(shù)據(jù)中心具有巨大銷售潛力的新一線和三線城較低客單價產(chǎn)品撐起主力銷量的比亞迪依靠如“毛細(xì)血管”般密集且深入讓線下開店可計(jì)算讓線下開店可計(jì)算特斯拉是第一個將店開進(jìn)購物中心的汽車品牌，從此打開了汽車線下渠道新格局。特斯拉非常重視門店效率，故充分采用「靈活開店」的策略，關(guān)閉表現(xiàn)不佳的門店的同時在其他位置開設(shè)新店，保持其線下門店的高收特斯拉網(wǎng)點(diǎn)熱力分布特斯拉網(wǎng)點(diǎn)熱力分布門店分布與銷量高度掛鉤搶占核心靈活調(diào)整開拓新網(wǎng)點(diǎn)時，傾向于先開快閃店試選址洞察｜比亞迪、特斯拉特斯拉：網(wǎng)點(diǎn)布局跟隨銷量靈活調(diào)整特斯拉網(wǎng)點(diǎn)線級分布及網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量TOP15城市新一線城市w四線城市一線城市w三線城市二線城市五線城市 新一線城市w四線城市一線城市w三線城市二線城市五線城市 來源：LOCATION數(shù)據(jù)中心深耕中高線核心商圈比亞迪多線城市高速并進(jìn)的開店策略并未對特斯拉造成什么影響，特斯拉依然維持相對平穩(wěn)的擴(kuò)張速度特斯拉網(wǎng)點(diǎn)在一二線城市占比高達(dá)50%+，多選址經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)、人流密通過靈活開店，保證單店效率特斯拉作為汽車品牌線下布局的先也在不斷嘗試和優(yōu)化其選址策略，比如從高端商圈向外圍擴(kuò)展，比如讓線下開店可計(jì)算理想：依賴熱門商圈理想：依賴熱門商圈，探索下沉市場搶先擴(kuò)張，搶占其他新興汽車品牌暫未開發(fā)的市場，這也反映出理想對細(xì)分市場的敏感度和對多樣化市場需求沒。理想直營模式類似特斯拉，依賴熱門商圈。理想的戰(zhàn)略布局顯示出其對中國汽車市理想直營模式理想直營模式理想汽車網(wǎng)點(diǎn)熱力分布理想汽車網(wǎng)點(diǎn)熱力分布讓線下開店可計(jì)算 理想網(wǎng)點(diǎn)線級分布及網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量TOP15城市一線城市三線城市w二線城市一線城市三線城市w二線城市五線城市l(wèi)l上海市廣州市成都市深圳市重慶市鄭州市蘇州市杭州市西安市南京市北京市武漢市長沙市天津市東莞市 來源：LOCATION數(shù)據(jù)中心加速擴(kuò)張，瞄準(zhǔn)精準(zhǔn)客戶理想不斷完善線下營銷網(wǎng)絡(luò)：瞄準(zhǔn)城鎮(zhèn)化提升、交通改善和收入提高的新增量市場，同時提升汽車保有量較高城市的網(wǎng)點(diǎn)密度，符合其家多樣化形式，靈活開店從開店形式來看，理想大規(guī)模開設(shè)慢閃店的“忠誠信徒”理想將慢閃店列為專屬的線下渠道—下沉市場存在巨大潛力讓線下開店可計(jì)算讓線下開店可計(jì)算小鵬的選址策略在于重點(diǎn)發(fā)力，逐個擊破。廣東作為小鵬的大本營，網(wǎng)點(diǎn)也是小鵬汽車網(wǎng)點(diǎn)熱力分布小鵬汽車網(wǎng)點(diǎn)熱力分布重點(diǎn)布局華南、華北區(qū)域華南區(qū)域，在不含港澳臺的省級行政區(qū)域內(nèi)，只有西藏暫無網(wǎng)點(diǎn)。小鵬在華東、華南的網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量合計(jì)占小鵬通過集中資源和努力在華東和華南地區(qū)加強(qiáng)網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)，提升品牌可見度和用戶滿意度，加速地區(qū)市場的推小鵬：加速線下靈活布局小鵬網(wǎng)點(diǎn)線級分布及網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量TOP15城市一線城市三線城市二線城市五線城市w一線城市三線城市二線城市五線城市上海市深圳市廣州市杭州市北京市成都市佛山市蘇州市東莞市西安市重慶市武漢市天津市寧波市長沙市 來源：LOCATION數(shù)據(jù)中心全面覆蓋，布局高線從覆蓋率來看，小鵬實(shí)現(xiàn)了對一到三線城市的完全覆蓋，從網(wǎng)點(diǎn)分布線至二線城市的網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量占比超六成；從具體城市的網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量來看，TOP15中有九個城市屬于華東、華與其他多數(shù)造車新勢力采用的直營模式有所不同：自建自營+授權(quán)經(jīng)營、從選址場景來看，小鵬汽車根據(jù)網(wǎng)點(diǎn)形式采取靈活渠道布局，其中體驗(yàn)中心選址城市的熱門購物中心，占比最讓線下開店可計(jì)算蔚來致力于提供優(yōu)異用戶服務(wù)，這對其線蔚來的直營門店主要有兩種類型：蔚來中蔚來汽車網(wǎng)點(diǎn)熱力分布蔚來汽車網(wǎng)點(diǎn)熱力分布從網(wǎng)點(diǎn)分布來看，蔚來在不含港澳臺的省級讓線下開店可計(jì)算選址洞察選址洞察｜蔚小理出現(xiàn)在數(shù)據(jù)樣本中的概率為10.26%，可以看出這3個品牌的組合粘度由此可見，理想汽車和小鵬汽車的門店粘度較高、而蔚來和小鵬汽車另外，從兩品牌組合置信度來看，理想汽車對小鵬和蔚來兩個品牌的讓線下開店可計(jì)算選址洞察｜長安深藍(lán)、極氪深藍(lán)：傳統(tǒng)經(jīng)銷商邏輯加快網(wǎng)點(diǎn)覆蓋長安深藍(lán)作為傳統(tǒng)長安汽車的新能源品牌，其開店邏輯并非跟著國產(chǎn)新能源汽車品牌，而是跟著傳統(tǒng)油車的選址邏輯：傳統(tǒng)經(jīng)銷網(wǎng)從網(wǎng)點(diǎn)分布來看，長安深藍(lán)多點(diǎn)開花：在西南、華東、華南、華北等區(qū)域均有密集的網(wǎng)長安深藍(lán)網(wǎng)點(diǎn)熱力分布長安深藍(lán)網(wǎng)點(diǎn)熱力分布讓線下開店可計(jì)算選址洞察｜長安深藍(lán)、極氪 深藍(lán)網(wǎng)點(diǎn)線級分布及網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量TOP15省份一線城市w三線城市二線城市一線城市w三線城市二線城市五線城市重慶市成都市上海市天津市鄭州市北京市深圳市蘇州市廣州市武漢市溫州市合肥市杭州市金華市西安市來源：LOCATION數(shù)據(jù)中心發(fā)力西南重鎮(zhèn)，側(cè)重下沉市場長安深藍(lán)在重慶的網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量為全國從網(wǎng)點(diǎn)的線級分布來看，長安深藍(lán)在一線城市較為弱勢，在下沉市場跟隨油車選址拓店從選址策略來看，長安深藍(lán)跟隨傳統(tǒng)油車開店尤為顯著，沿用傳統(tǒng)經(jīng)銷網(wǎng)絡(luò)。根據(jù)我們的跟隨度分析結(jié)果，長安深藍(lán)對BBA的跟隨度均為它新能源汽車，無一對傳統(tǒng)BBA的讓線下開店可計(jì)算選址洞察｜長安深藍(lán)、極氪極氪的線下網(wǎng)絡(luò)布局遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于其它典型汽車極氪汽車網(wǎng)點(diǎn)熱力分布極氪汽車網(wǎng)點(diǎn)熱力分布極氪線下網(wǎng)點(diǎn)覆蓋少，密度低，其中華東及華南是其主要陣地，仍有大片讓線下開店可計(jì)算選址洞察｜長安深藍(lán)、極氪極度依賴高線，下沉市場空間巨大 極氪網(wǎng)點(diǎn)線級分布及網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量TOP15城市一線城市w三線城市二線城市一線城市w三線城市二線城市五線城市上海市深圳市成都市北京市廣州市杭州市蘇州市武漢市西安市南京市寧波市重慶市長沙市溫州市東莞市1111 87來源：LOCATION數(shù)據(jù)中心城市分布「偏科嚴(yán)重」一線及新一線城市網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量占比高整體占比接近驚人的90%；就全國分布來說，極氪選址類似特斯拉，極具性價比的極氪汽車，在下沉市選址策略有差異多為沿街的獨(dú)棟精品商鋪，占地面極氪空間同樣選址熱門商圈的購物極氪家和交付中心更為偏遠(yuǎn)，類似讓線下開店可計(jì)算奔馳網(wǎng)點(diǎn)熱力分布奔馳網(wǎng)點(diǎn)熱力分布寶馬網(wǎng)點(diǎn)熱力分布寶馬網(wǎng)點(diǎn)熱力分布我們的關(guān)聯(lián)度分析結(jié)果也證明了這一點(diǎn)：奔馳對寶馬的跟隨度為57.47%，讓線下開店可計(jì)算靈活開店探索快、慢閃形式一線城市新一線城市二線城市三線城市四線城市五線城市 傳統(tǒng)油車品牌奔馳、寶馬的線下網(wǎng)絡(luò)渠道相對完善，均衡布局于各線城市，隨著新勢力不斷滲透，他們也逐漸調(diào)整選址策略，不過由于其品牌聲量已經(jīng)足夠大，故并未選擇在熱門商圈場景大量開出規(guī)模巨大、裝修豪華的店，而寶馬MINI快閃店鄰匯吧提供場地服務(wù)，LOCATION提供數(shù)據(jù)支持讓線下開店可計(jì)算選址洞察｜小米汽車選址洞察｜小米汽車依托小米之家依托小米之家，線下渠道優(yōu)勢顯著小米SU7在全國29城60個門店開啟靜態(tài)展示，引發(fā)圍觀潮。小米同步加速第二批門店的籌備小米汽車網(wǎng)點(diǎn)熱力分布小米汽車網(wǎng)點(diǎn)熱力分布售渠道優(yōu)勢。截至4/16，小米汽車唯一入駐的四線城讓線下開店可計(jì)算數(shù)智選址解析汽車品牌選址的過去汽車品牌選址的過去、現(xiàn)在和未來進(jìn)入連鎖行業(yè)。這個時期，車企通常選址遠(yuǎn)郊，）；通過GIS技術(shù)把地圖、地理分析功能與一般的數(shù)據(jù)庫操作（如查詢和統(tǒng)計(jì)校等公共設(shè)施分布的數(shù)據(jù)進(jìn)行排序；再比如，根據(jù)讓線下開店可計(jì)算數(shù)智選址解析數(shù)據(jù)洞察數(shù)據(jù)洞察：車企選址需要哪些數(shù)據(jù)····讓線下開店可計(jì)算數(shù)智選址解析計(jì)算引擎時代如何數(shù)智化選址計(jì)算引擎時代如何數(shù)智化選址·可視化相關(guān)品牌的門店分布，并進(jìn)行周邊特征分析·確定適用行業(yè)的商圈分類，如商超、汽車城、產(chǎn)業(yè)園區(qū)等·大數(shù)據(jù)學(xué)習(xí)各種影響特征，并分場景建立評分模型·基于評分模型給所有商圈打分，獲得行業(yè)適合度評分·結(jié)合周