2024年中國包裝行業(yè)趨勢洞察報告：綠色、創(chuàng)新、數(shù)智、協(xié)同-德勤

Deloitte.2024年10月23中國包裝行業(yè)作為支撐國民經(jīng)濟發(fā)展的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)之一，其重要性不言而喻。它不僅貫穿于國計民生的各個領(lǐng)域，從日常消費品到高端工業(yè)產(chǎn)品，包裝都是不可或缺的一環(huán)，直接影響著產(chǎn)品的安全、品質(zhì)和市場競爭力。中國包裝行業(yè)已經(jīng)歷了多個發(fā)展階段，從最初的簡單包裝到如今的智能化、綠色化、個性化包裝，每一次變革都見證了行業(yè)的進步與然而，面對當(dāng)前復(fù)雜的經(jīng)濟形勢以及科技日新月異的發(fā)展，中國包裝行業(yè)正站在新的歷史起點上，積極探尋未來的發(fā)展方向。行業(yè)在努力思考，如何在保持傳統(tǒng)優(yōu)勢的同時，融入更多創(chuàng)新元素，以適應(yīng)市場變化，滿足客戶日益增長的多樣化需基于“客戶為中心”的核心理念，我們深知，只有深入了解下游客戶的需求與期望，才能找準行業(yè)發(fā)展的脈搏。因此，德勤中國聯(lián)合中國包裝CEO俱樂部[1]，深入市場，通過調(diào)研與分析，傾聽客戶的聲音，捕捉行業(yè)趨勢，旨在為包裝行業(yè)的發(fā)展提供前瞻性的洞察與建議。本次調(diào)研[2]覆蓋食品、飲料、醫(yī)藥、化妝品、服裝、家有一定行業(yè)代表性的客戶，專注于包裝材料和包裝設(shè)備（灌裝/包裝及包裝后道設(shè)[2]本次調(diào)研的方法論和群體介紹請參考第21頁4通過歷時2個月的調(diào)研，我們傾聽各行業(yè)有創(chuàng)新，這一關(guān)鍵詞在包裝行業(yè)中的地位日益凸顯。下游產(chǎn)業(yè)對包裝材料企業(yè)以及實現(xiàn)成本優(yōu)化。包裝設(shè)備的創(chuàng)新則更側(cè)重于滿足實際綠色環(huán)保理念的深入人心，促使下游產(chǎn)業(yè)積極響應(yīng)政策導(dǎo)向，綠色包裝成為數(shù)字和智能化技術(shù)的飛速發(fā)展，為包裝行業(yè)帶來了新的機遇。數(shù)字包裝在下游客戶的消費者互動、精準營銷、防偽溯源等場景中的廣泛應(yīng)設(shè)備向自動化、數(shù)字化、智能化方向發(fā)展。下游企業(yè)對設(shè)備數(shù)外資包裝品牌在中國構(gòu)建研發(fā)與生產(chǎn)基地，深化與本土土廠商技術(shù)升級，行業(yè)本土化成效顯著。同時，受自567包裝行業(yè)在我國市場中具有舉足輕重的地位，作為眾多產(chǎn)業(yè)鏈中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，對食品飲料、醫(yī)藥、消費品、制造業(yè)等多個領(lǐng)域有著重要的影響。包裝行業(yè)的發(fā)展，對于提升產(chǎn)品附加值、保護商品、方便運輸、促進銷售、提升品牌形象等方面起著至關(guān)重要的作用。市場規(guī)模龐大截至2023年，包裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)[1]數(shù)量超過1萬家，累計復(fù)雜、多元產(chǎn)業(yè)鏈完整制造到銷售服務(wù)，各個環(huán)節(jié)都有技術(shù)創(chuàng)新與環(huán)保趨勢客戶導(dǎo)向價值包裝材料與包裝設(shè)備的產(chǎn)品種類繁多，它們服務(wù)于眾多不同的下游產(chǎn)業(yè)客戶，這使得包裝行業(yè)擁包裝行業(yè)作為典型工業(yè)鏈條中服務(wù)于客戶產(chǎn)品的8在當(dāng)前錯綜復(fù)雜的經(jīng)濟環(huán)境與激烈的市場競爭中，我們的調(diào)研首要聚焦于下游客戶對其自身發(fā)展的評估和判斷。調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，多數(shù)客戶認為未來繼續(xù)獲得穩(wěn)定增長。同時，下游客戶普遍預(yù)計，未來3至5年，中國消費市場將出現(xiàn)顯著的消費分化。消費分化,50%消費降級,34%升級不確定來自于調(diào)研，訪談樣本以頭部客戶為主（具體調(diào)研方法論參考附錄不作為全行業(yè)現(xiàn)狀的觀點——某頭部國產(chǎn)奶粉品牌管理層盡管形勢復(fù)雜，下游產(chǎn)業(yè)頭部企業(yè)仍在努力的尋求業(yè)務(wù)增長，作為9通過本次深度訪談，我們深刻洞察了不同下游行業(yè)在各自發(fā)展階段所面臨的獨特挑戰(zhàn)。從行業(yè)集中度[1]和產(chǎn)業(yè)增速這兩個維度出發(fā)，我們總結(jié)并分析了這些行業(yè)的發(fā)展趨勢，揭示它們各自不同的發(fā)展軌跡和市場動態(tài)。123拓寬產(chǎn)品矩陣。價值和品質(zhì)口碑強化功效價值質(zhì)和品牌價值不同行業(yè)的客戶基于對未來趨勢的不同判斷，其對包裝材料和設(shè)備20%<CR3<40%為中等集中度，40%以上視為高集中度領(lǐng)域。隨著國內(nèi)市場競爭日益激烈和企業(yè)實力的不斷增強，加之政府政策的積極倡導(dǎo)，如“一帶一路”倡議，中國企業(yè)正積極尋求海外市場拓展。品牌國際化、海外資源獲取以及風(fēng)險分散等多重因素共同驅(qū)動著這一進程，中國企業(yè)正在全球范圍內(nèi)展現(xiàn)出更強的競爭力和影響力。包裝下游產(chǎn)業(yè)出海包裝下游產(chǎn)業(yè)出海在本次調(diào)研中，出海是本土企業(yè)熱議的焦點之一，87%的受訪本土企業(yè)已經(jīng)或計劃拓展海外市場。但同時中企出海也需要克服供應(yīng)鏈安全、市場洞察、法規(guī)遵從、文化差異與人才管理等諸多挑戰(zhàn)。從出海方式上，多數(shù)企業(yè)會選擇供應(yīng)商包裝企業(yè)出海包裝企業(yè)出海中企在包裝行業(yè)的出海熱潮，源于自身擴張需求與下游產(chǎn)業(yè)全球化趨勢的雙重推動。本土包裝企業(yè)進軍國際市場，將與傳統(tǒng)跨國公司攜手，顯著增強下游產(chǎn)業(yè)的海外供應(yīng)鏈安全。從出海目的地上看，亞非拉等新興市場受到本土包裝企業(yè)尤其是設(shè)備企包裝材料因不同場景和環(huán)節(jié)的需求而種類繁多，包括內(nèi)包裝、外包裝、箱裝和托盤等。中國包裝材料種類以塑料、紙張等為主。作為直接與內(nèi)容物接觸的內(nèi)包裝材料，其是保護產(chǎn)品，保持其品質(zhì)，提升其市場吸引力的關(guān)鍵，本次調(diào)研的聚焦于內(nèi)包材。比增幅高達9%。自昌塑料容器數(shù)據(jù)來源于中國包裝聯(lián)合會，德勤分析整理下游客戶對包裝材料行業(yè)的創(chuàng)新抱有高度期待，依賴創(chuàng)新以滿足多重需求。通過創(chuàng)新的包裝材料能提升消費者使用體驗，增強產(chǎn)品保護，還能有效優(yōu)化成本，實現(xiàn)經(jīng)濟效益與用戶體驗的雙贏，推動行業(yè)持續(xù)進步。下游客戶希望包裝創(chuàng)新的核心下游客戶希望包裝創(chuàng)新的核心圍繞著基本功能的提升，包括消費者體驗以及產(chǎn)品的保護的價值。同時降本、綠色包裝、數(shù)字包裝等均是包材創(chuàng)新的重點領(lǐng)域。 消費體驗提升消費體驗提升觀性、個性化等產(chǎn)品保護觀性、個性化等產(chǎn)品保護全性等方面成本優(yōu)化全性等方面成本優(yōu)化本投入本投入降解等的附加值的包裝材料數(shù)據(jù)來自于調(diào)研，訪談樣本以頭部客戶為主（具體調(diào)研方法論參考附錄數(shù)據(jù)來自于調(diào)研，訪談樣本以頭部客戶為主（具體調(diào)研方法論參考附錄不作為全行業(yè)現(xiàn)狀的觀點隨著全球環(huán)境保護意識的提升和可持續(xù)發(fā)展政策的推動，中國各行各業(yè)正加速推進低碳環(huán)保戰(zhàn)略。在這一背景下，綠色包裝正逐步成為包裝行業(yè)發(fā)展的重要趨勢之一。各企業(yè)紛紛探索創(chuàng)新的綠色包裝解決方案，以減少資源消耗和環(huán)境污染，實現(xiàn)經(jīng)濟效益與生態(tài)效益的雙贏。80%受訪者認為，企業(yè)已設(shè)定明確的綠色環(huán)保目標并積極推進。監(jiān)管法規(guī)、市場及消費者需求、海外業(yè)務(wù)發(fā)展是推動綠色轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵因素，加速企業(yè)適應(yīng)可持續(xù)發(fā)展大趨勢。企業(yè)就綠色主題是否設(shè)定明確目標企業(yè)類型是否設(shè)定明確目標及占比外資品牌本土品牌下游行業(yè)依據(jù)4R1D原則，正重點推進包裝輕量化創(chuàng)新，這既是客戶需求，也是包材廠商的創(chuàng)新方向之一?？芍貜?fù)使用的包裝可重復(fù)使用的包裝使用可回收的材料在包裝中通過資源包裝材料的減量減可生物降解的材料數(shù)據(jù)來自于調(diào)研，訪談樣本以頭部客戶為主（具體調(diào)研方法論參考附錄不作為全行業(yè)現(xiàn)狀的觀點數(shù)字技術(shù)的迅猛發(fā)展為數(shù)字包裝開辟了廣闊的應(yīng)用前景。下游產(chǎn)業(yè)正積極探索將數(shù)字技術(shù)融入包裝材料，旨在消費者互動、精準營銷、防偽及溯源等關(guān)鍵場景中，挖掘并實現(xiàn)更大的商業(yè)價值。RFID/QR碼大數(shù)據(jù)分析營銷決策數(shù)據(jù)來自于調(diào)研，訪談樣本以頭部客戶為主（具體調(diào)研方法論參考附錄不作為全行業(yè)現(xiàn)狀的觀點我們所研究的包裝設(shè)備包含灌裝/包裝設(shè)備及包裝后道設(shè)備。灌裝設(shè)備是指將液態(tài)/流體內(nèi)容填充到容器中的機械設(shè)備，如飲料、酒水、牛奶等，其他固態(tài)、粉末等包含枕式、立式包裝機均屬于包裝后道設(shè)備是指內(nèi)包裝完成后直至碼垛進入物流環(huán)節(jié)，包裝鏈條上應(yīng)用的所有設(shè)備，包含傳送與緩沖、貼標與噴碼、理瓶與裝箱、檢測設(shè)備、碼垛設(shè)備等。在本次調(diào)研中我們發(fā)現(xiàn)，在當(dāng)下復(fù)雜的經(jīng)濟形勢下以及基于企業(yè)自身的發(fā)展戰(zhàn)略等多種因素考量，下游客戶對包裝設(shè)備的投入會更聚焦于（1）新產(chǎn)品/新包裝（產(chǎn)品多樣化、包裝多樣化），以及（2）產(chǎn)線的數(shù)字化和智能化升級。與此同時，隨著行業(yè)的發(fā)展和新技術(shù)的應(yīng)用、場景需求的復(fù)雜化，客戶對包裝設(shè)備創(chuàng)新普遍有著更高包裝設(shè)備的創(chuàng)新是一個多維度的過程，目標是通過技術(shù)進步，提供更高效、環(huán)保、靈活和智能的包裝解決方案。通過調(diào)研發(fā)現(xiàn)，客戶對設(shè)備創(chuàng)新的需求更側(cè)重于滿足實際生產(chǎn)場景的定制化和柔性化要求，同時對智能化等先進技術(shù)的應(yīng)用充滿期待。定制化需求定制化需求現(xiàn)代包裝設(shè)備能夠快速適應(yīng)不同產(chǎn)品和包裝尺寸，滿足市場對個性化和定制化包裝的需求。這通常通過模塊化設(shè)計和快速換型技術(shù)實現(xiàn)。柔性化生產(chǎn)柔性化生產(chǎn)時下行業(yè)頭部客戶通過積極的引入全自動化產(chǎn)線乃至燈塔工廠的建設(shè)，來實現(xiàn)推進規(guī)模商品的高效、在品類多元化的時代，大量的長尾商品不具備高速包裝的條件，包裝設(shè)備的快速換產(chǎn)能力，或者中低速線的平衡與管理能力是柔性化生產(chǎn)需求滿足的重要課題。數(shù)字化與智能化數(shù)字化與智能化通過引入先進的自動化技術(shù)，如機器人、視覺系統(tǒng)和傳感器，實現(xiàn)包裝過程的自動化，提高生產(chǎn)效率和精度。智能化技術(shù)，如AI和大數(shù)據(jù)分析，可以優(yōu)化生產(chǎn)流程，預(yù)測維護需求，減少停機時間。先進技術(shù)的引入先進技術(shù)的引入包裝設(shè)備領(lǐng)域重視海外、本土設(shè)備的交流和技術(shù)互動，在部分領(lǐng)域如液態(tài)高速線，傳統(tǒng)海外設(shè)備廠商具備著深厚技術(shù)創(chuàng)新積累，擁抱、引入全球創(chuàng)新技術(shù)具備著積極意義。包裝設(shè)備的自動化、數(shù)字化和智能化是現(xiàn)代制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級的重要方向，它們共同推動了包裝行業(yè)的高效、精準和靈活生產(chǎn)。包裝設(shè)備的自動化、數(shù)字化與智能化價值與實踐豐富的各種類型的包裝設(shè)備在自動化領(lǐng)域上已經(jīng)獲得了長足的進步，為下游客戶帶來了大量的人工替代，以及生產(chǎn)效率的提升和質(zhì)量保證方面的價值。進入數(shù)字化時代，客戶將更強調(diào)在生產(chǎn)管理平臺架構(gòu)下，不同的自動化包裝設(shè)備能夠開放與兼容，協(xié)助客戶挖掘出數(shù)據(jù)背后的價值。隨著智能化技術(shù)的提升，尤其是大數(shù)據(jù)和算法的應(yīng)用，包裝設(shè)備在智能檢測、糾偏、預(yù)警控制及工廠協(xié)同等方面已展現(xiàn)出顯著的生產(chǎn)價值和廣泛應(yīng)用。然而，包裝設(shè)備的智能化發(fā)展仍有巨大潛力，預(yù)計數(shù)字化與智能化將成為未來十年該領(lǐng)域發(fā)展的主在調(diào)研過程中，客戶提出的關(guān)于包裝設(shè)備數(shù)字化和智能化發(fā)展的關(guān)鍵詞，是行業(yè)發(fā)展中需要重點關(guān)注的要素。對于效率、安全、質(zhì)量的追求是工業(yè)生產(chǎn)發(fā)展不變的主軸之一，包裝設(shè)備也不例外?？蛻魧θ詣赢a(chǎn)線的投入將創(chuàng)造大量的行業(yè)發(fā)展機會。包裝設(shè)備服務(wù)的下游行業(yè)非常廣泛，不同的行業(yè)、不同的客戶處于不同的發(fā)展階段，相應(yīng)的其自動化程度和下一步訴求有明顯的差異。人工協(xié)同未來仍會存在作為設(shè)備的重要補充。65%的受訪客戶重視全線路的整合集成能力，下游行業(yè)需要優(yōu)秀的整線服務(wù)商，尤其在新產(chǎn)品、新技術(shù)領(lǐng)域展現(xiàn)其調(diào)研顯示，整線服務(wù)商的核心競爭力之一在于具備核心設(shè)備的生產(chǎn)能力。當(dāng)下的企業(yè)經(jīng)營/生產(chǎn)中更看重投入產(chǎn)出，這意味著絕大部分企業(yè)在引入自動化設(shè)備、數(shù)智化技術(shù)時，需要看到有可衡量的價值產(chǎn)出。產(chǎn)出多少、以及計算邏輯，均會直接影響客戶投入決策。效率、質(zhì)量是不變的追求技術(shù)賦能外資包裝設(shè)備廠商與本土廠商在中國包裝設(shè)備發(fā)展中均扮演著重要的、積極的角色。一方面外資品牌積極的在中國建立設(shè)備生產(chǎn)、組裝基地，與本土下游客戶建立其更緊密的聯(lián)系，另一方面本土包裝設(shè)備廠商在技術(shù)能力上的持續(xù)進步，國產(chǎn)設(shè)備滲透上已取得了顯著成績。本土設(shè)備更多外資設(shè)備更多受訪企業(yè)中本土設(shè)備更多受訪企業(yè)中本土設(shè)備更多39%u本土設(shè)備更多a外資設(shè)備更多受訪企業(yè)中本土設(shè)備更多受訪企業(yè)中本土設(shè)備更多59%來自于調(diào)研，訪談樣本以頭部客戶為主（具體調(diào)研方法論參考附錄），不作為全行業(yè)現(xiàn)狀的觀點外資灌裝/包裝設(shè)備在下游頭部客戶中仍占據(jù)主導(dǎo)地位，尤其是飲料高速線、傳統(tǒng)的MNC在華工廠等。本土后道設(shè)備在下游頭部客戶占比更高，即便傳統(tǒng)的MNC在華工廠也廣泛的應(yīng)用本土設(shè)備。本土設(shè)備品牌的優(yōu)勢外資設(shè)備品牌的優(yōu)勢共創(chuàng)與定制共創(chuàng)與定制成本與定價成本與定價訪談中我們發(fā)現(xiàn)，本土廠商除在成本上的優(yōu)勢外，對本土下游客戶共創(chuàng)和定制方面的投入逐步獲得客戶的認可。設(shè)備性能與穩(wěn)定性設(shè)備性能與穩(wěn)定性可持續(xù)發(fā)展和品牌可持續(xù)發(fā)展和品牌如飲料的高速/超高速線本土企業(yè)外資品牌的技術(shù)和穩(wěn)定性優(yōu)勢仍然明顯，同時本土品牌需要關(guān)注企業(yè)品牌能力建設(shè)和可持續(xù)發(fā)展價值2021本次調(diào)研歷時2個月，共邀請來自于不同行業(yè)的60名專家進行深度的訪談和調(diào)查。這些專家多為下游企業(yè)的管理層、生產(chǎn)或研發(fā)相關(guān)負責(zé)人、銷售方向負責(zé)人等。行業(yè)覆蓋食品、飲料、醫(yī)藥等12個領(lǐng)域的50家客戶，且各領(lǐng)域頭飲料7醫(yī)藥4奶粉4肉類3酒水3服裝3保健品3乳品2化妝品2寵物食品2其他470%受訪企業(yè)各細分行業(yè)的TO