2024年并購(gòu)交易中介服務(wù)協(xié)議樣式版

2024年并購(gòu)交易中介服務(wù)協(xié)議樣式版A版本合同目錄一覽1.并購(gòu)交易概述1.1并購(gòu)雙方1.2并購(gòu)方式1.3并購(gòu)價(jià)格1.4并購(gòu)時(shí)間表2.中介服務(wù)內(nèi)容2.1盡職調(diào)查2.2財(cái)務(wù)審計(jì)2.3法律意見書2.4交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)2.5談判協(xié)調(diào)3.中介服務(wù)費(fèi)用3.1服務(wù)費(fèi)用金額3.2費(fèi)用支付方式3.3費(fèi)用支付時(shí)間4.雙方責(zé)任與義務(wù)4.1并購(gòu)方的義務(wù)4.2并購(gòu)方的權(quán)利4.3中介方的義務(wù)4.4中介方的權(quán)利5.保密條款5.1保密信息范圍5.2保密期限5.3保密義務(wù)的解除6.爭(zhēng)議解決方式6.1爭(zhēng)議解決方式6.2仲裁地點(diǎn)6.3仲裁語(yǔ)言7.合同的生效、變更與終止7.1合同生效條件7.2合同變更方式7.3合同終止條件8.違約責(zé)任8.1違約行為8.2違約責(zé)任9.一般條款9.1合同的適用法律9.2合同的爭(zhēng)議解決9.3合同的完整性和修改10.定義與解釋10.1定義10.2解釋11.附加條款11.1附加條款內(nèi)容12.簽署日期12.1簽署地點(diǎn)12.2簽署人13.附件13.1附件內(nèi)容列表14.其他約定第一部分：合同如下：第一條并購(gòu)交易概述1.1并購(gòu)雙方1.2并購(gòu)方式1.3并購(gòu)價(jià)格并購(gòu)價(jià)格確定為：[具體金額或計(jì)算方式]1.4并購(gòu)時(shí)間表預(yù)計(jì)并購(gòu)?fù)瓿蓵r(shí)間為：[具體日期或時(shí)間段]第二條中介服務(wù)內(nèi)容2.1盡職調(diào)查中介方應(yīng)進(jìn)行全面的盡職調(diào)查，包括但不限于：[具體調(diào)查內(nèi)容]2.2財(cái)務(wù)審計(jì)中介方應(yīng)對(duì)并購(gòu)目標(biāo)方的財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行審計(jì)，并出具審計(jì)報(bào)告。[具體審計(jì)要求]2.3法律意見書中介方應(yīng)提供法律意見書，對(duì)并購(gòu)交易的合法性、合規(guī)性進(jìn)行評(píng)估。[具體法律要求]2.4交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)中介方應(yīng)設(shè)計(jì)合理的交易結(jié)構(gòu)，以滿足并購(gòu)方的需求。[具體設(shè)計(jì)要求]2.5談判協(xié)調(diào)中介方應(yīng)協(xié)助并購(gòu)方與并購(gòu)目標(biāo)方進(jìn)行談判，并協(xié)調(diào)雙方利益。[具體談判要求]第三條中介服務(wù)費(fèi)用3.1服務(wù)費(fèi)用金額中介方提供的服務(wù)費(fèi)用為：[具體金額]3.2費(fèi)用支付方式費(fèi)用支付方式為：[支付方式，如一次性支付、分期支付等]3.3費(fèi)用支付時(shí)間費(fèi)用支付時(shí)間為：[具體日期或時(shí)間段]第四條雙方責(zé)任與義務(wù)4.1并購(gòu)方的義務(wù)并購(gòu)方應(yīng)提供真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的并購(gòu)信息，并配合中介方的調(diào)查和審計(jì)工作。4.2并購(gòu)方的權(quán)利并購(gòu)方有權(quán)對(duì)中介方的服務(wù)進(jìn)行監(jiān)督和評(píng)價(jià)，并根據(jù)合同約定獲得中介服務(wù)。4.3中介方的義務(wù)中介方應(yīng)按照約定提供專業(yè)、高效的中介服務(wù)，并保密并購(gòu)方的商業(yè)信息。4.4中介方的權(quán)利中介方有權(quán)根據(jù)合同約定收取服務(wù)費(fèi)用，并按照合同約定進(jìn)行盡職調(diào)查和審計(jì)工作。第五條保密條款5.1保密信息范圍保密信息范圍包括：[具體保密信息范圍]5.2保密期限保密期限為：[具體時(shí)間段]5.3保密義務(wù)的解除保密義務(wù)的解除條件為：[具體解除條件]第六條爭(zhēng)議解決方式6.1爭(zhēng)議解決方式爭(zhēng)議解決方式為：[具體爭(zhēng)議解決方式，如協(xié)商、調(diào)解、仲裁或訴訟等]6.2仲裁地點(diǎn)仲裁地點(diǎn)為：[具體地點(diǎn)]6.3仲裁語(yǔ)言仲裁語(yǔ)言為：[具體語(yǔ)言]第七條合同的生效、變更與終止7.1合同生效條件合同生效條件為：[具體生效條件]7.2合同變更方式合同變更方式為：[具體變更方式]7.3合同終止條件合同終止條件為：[具體終止條件]第八條違約責(zé)任8.1違約行為違約行為包括：[具體列舉違約行為]8.2違約責(zé)任第九條一般條款9.1合同的適用法律本合同受[具體國(guó)家或地區(qū)]的法律管轄。9.2合同的爭(zhēng)議解決爭(zhēng)議解決方式為：[具體爭(zhēng)議解決方式，如協(xié)商、調(diào)解、仲裁或訴訟等]9.3合同的完整性和修改本合同的任何修改或補(bǔ)充均需雙方書面同意，并經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。第十條定義與解釋10.1定義本合同中使用的術(shù)語(yǔ)的含義如下：[具體定義]10.2解釋本合同的解釋權(quán)歸：[具體歸屬方]所有。第十一條附加條款11.1附加條款內(nèi)容附加條款內(nèi)容包括：[具體附加條款內(nèi)容]第十二條簽署日期本合同簽署日期為：[具體日期]第十三條簽署地點(diǎn)本合同簽署地點(diǎn)為：[具體地點(diǎn)]第十四條簽署人甲方（并購(gòu)方）簽署人為：[具體簽署人姓名]乙方（并購(gòu)目標(biāo)方）簽署人為：[具體簽署人姓名]附件：附件1：[具體附件名稱]附件2：[具體附件名稱]附件3：[具體附件名稱]第二部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：附件1：并購(gòu)雙方企業(yè)信息登記表附件2：并購(gòu)交易價(jià)格計(jì)算公式附件3：中介服務(wù)內(nèi)容詳細(xì)清單附件4：盡職調(diào)查問卷附件5：財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告模板附件6：法律意見書模板附件7：交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)方案附件8：談判會(huì)議記錄附件9：保密協(xié)議附件10：爭(zhēng)議解決方式說明附件11：合同生效、變更與終止條件說明附件詳細(xì)要求和說明：附件1：并購(gòu)雙方企業(yè)信息登記表該附件應(yīng)包括并購(gòu)方和并購(gòu)目標(biāo)方的企業(yè)基本信息、股權(quán)結(jié)構(gòu)、財(cái)務(wù)狀況、業(yè)務(wù)范圍等。附件2：并購(gòu)交易價(jià)格計(jì)算公式該附件應(yīng)詳細(xì)列出并購(gòu)交易價(jià)格的計(jì)算公式，包括價(jià)格確定依據(jù)和計(jì)算方法。附件3：中介服務(wù)內(nèi)容詳細(xì)清單該附件應(yīng)詳細(xì)列出中介方應(yīng)提供的服務(wù)內(nèi)容，包括盡職調(diào)查、財(cái)務(wù)審計(jì)、法律意見書、交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、談判協(xié)調(diào)等。附件4：盡職調(diào)查問卷該附件應(yīng)包括并購(gòu)方對(duì)并購(gòu)目標(biāo)方的各項(xiàng)盡職調(diào)查問題，涵蓋財(cái)務(wù)、法律、業(yè)務(wù)等方面。附件5：財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告模板該附件應(yīng)提供財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告的模板，包括審計(jì)范圍、審計(jì)方法、審計(jì)結(jié)論等。附件6：法律意見書模板該附件應(yīng)提供法律意見書的模板，包括法律意見、法律風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、合規(guī)性分析等。附件7：交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)方案該附件應(yīng)詳細(xì)描述并購(gòu)交易的交易結(jié)構(gòu)，包括交易方式、支付方式、股權(quán)結(jié)構(gòu)等。附件8：談判會(huì)議記錄該附件應(yīng)記錄并購(gòu)雙方進(jìn)行談判的會(huì)議內(nèi)容，包括討論議題、各方意見、決策結(jié)果等。附件9：保密協(xié)議該附件應(yīng)詳細(xì)列出保密協(xié)議的內(nèi)容，包括保密信息范圍、保密期限、保密義務(wù)的解除等。附件10：爭(zhēng)議解決方式說明該附件應(yīng)詳細(xì)說明爭(zhēng)議解決方式的選擇依據(jù)和具體操作流程。附件11：合同生效、變更與終止條件說明該附件應(yīng)詳細(xì)說明合同生效、變更與終止的條件和具體操作流程。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.并購(gòu)方未按時(shí)支付中介服務(wù)費(fèi)用。2.并購(gòu)方提供虛假并購(gòu)信息。3.中介方未按時(shí)完成盡職調(diào)查或?qū)徲?jì)報(bào)告。4.中介方泄露并購(gòu)雙方的保密信息。5.并購(gòu)雙方未按照合同約定履行義務(wù)。違約責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：1.違約方需支付違約金，違約金金額為合同金額的[具體比例]%。2.違約方需承擔(dān)因違約導(dǎo)致的損失賠償責(zé)任。3.違約方需承擔(dān)合同解除后的相關(guān)后果。示例說明：若并購(gòu)方未按時(shí)支付中介服務(wù)費(fèi)用，視為違約行為。根據(jù)合同約定，并購(gòu)方需支付違約金，違約金金額為合同金額的5%。同時(shí)，中介方有權(quán)要求并購(gòu)方承擔(dān)因延遲支付導(dǎo)致的損失賠償責(zé)任。說明三：法律名詞及解釋：1.并購(gòu)方：指發(fā)起并購(gòu)行為的甲方，具有并購(gòu)意向和能力的企業(yè)或個(gè)人。2.并購(gòu)目標(biāo)方：指被并購(gòu)的乙方，被并購(gòu)的企業(yè)或個(gè)人。3.中介服務(wù)：指中介方為并購(gòu)雙方提供的專業(yè)服務(wù)，包括盡職調(diào)查、財(cái)務(wù)審計(jì)、法律意見書、交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、談判協(xié)調(diào)等。4.盡職調(diào)查：指中介方對(duì)并購(gòu)目標(biāo)方的財(cái)務(wù)、法律、業(yè)務(wù)等方面進(jìn)行全面的調(diào)查和評(píng)估。5.財(cái)務(wù)審計(jì)：指中介方對(duì)并購(gòu)目標(biāo)方的財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行審計(jì)，以確認(rèn)其財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和合規(guī)性。6.法律意見書：指中介方對(duì)并購(gòu)交易的合法性、合規(guī)性進(jìn)行評(píng)估，并提供法律建議。7.交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)：指中介方為并購(gòu)雙方設(shè)計(jì)合理的交易結(jié)構(gòu)，以滿足雙方的需求。8.談判協(xié)調(diào)：指中介方協(xié)助并購(gòu)雙