2024年并購交易中介服務(wù)協(xié)議樣式版

2024年并購交易中介服務(wù)協(xié)議樣式版A版本合同目錄一覽第一條并購交易概述1.1并購交易雙方1.2并購交易標(biāo)的1.3并購交易價(jià)格第二條中介服務(wù)內(nèi)容2.1盡職調(diào)查2.2財(cái)務(wù)審計(jì)2.3法律意見書2.4交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)2.5談判協(xié)調(diào)第三條中介費(fèi)用及支付方式3.1中介費(fèi)用金額3.2支付方式及時(shí)間第四條保密條款4.1保密義務(wù)4.2保密期限4.3例外情況第五條責(zé)任與賠償5.1中介機(jī)構(gòu)責(zé)任5.2賠償范圍5.3責(zé)任限制第六條合同的生效、變更與解除6.1合同生效條件6.2合同變更6.3合同解除第七條爭議解決7.1爭議解決方式7.2仲裁地點(diǎn)及機(jī)構(gòu)7.3仲裁語言第八條法律適用8.1合同適用的法律第九條其他條款9.1通知與送達(dá)9.2合同的完整性和修改9.3合同解除或終止后的條款第十條定義與解釋10.1合同中定義的詞語第十一條附加條款11.1附加條款內(nèi)容第十二條附件12.1附件列表及說明第十三條簽署13.1簽署日期13.2簽署地點(diǎn)13.3簽署人第十四條合同正本14.1合同正本份數(shù)14.2合同副本份數(shù)第一部分：合同如下：第一條并購交易概述1.1并購交易雙方1.2并購交易標(biāo)的1.3并購交易價(jià)格第二條中介服務(wù)內(nèi)容2.1盡職調(diào)查乙方應(yīng)對甲方提供的標(biāo)的資產(chǎn)進(jìn)行全面盡職調(diào)查，包括但不限于財(cái)務(wù)、法律、業(yè)務(wù)等方面，并向甲方提供盡職調(diào)查報(bào)告。2.2財(cái)務(wù)審計(jì)乙方應(yīng)按照中國會計(jì)準(zhǔn)則對標(biāo)的資產(chǎn)進(jìn)行財(cái)務(wù)審計(jì)，并出具財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告。2.3法律意見書乙方應(yīng)就本次并購交易的相關(guān)法律事宜提供法律意見書，并負(fù)責(zé)處理與本次交易相關(guān)的法律事務(wù)。2.4交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)乙方應(yīng)協(xié)助甲方設(shè)計(jì)并購交易結(jié)構(gòu)，包括但不限于交易方式、支付方式、交割安排等。2.5談判協(xié)調(diào)乙方應(yīng)協(xié)助甲方與乙方進(jìn)行并購交易的談判，并協(xié)調(diào)雙方在交易過程中的相關(guān)事宜。第三條中介費(fèi)用及支付方式3.1中介費(fèi)用金額3.2支付方式及時(shí)間甲方應(yīng)于[具體日期]前，以[支付方式，如銀行轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金等]的方式向乙方支付中介費(fèi)用。第四條保密條款4.1保密義務(wù)雙方對在并購交易過程中獲取的對方商業(yè)秘密、財(cái)務(wù)信息等保密信息承擔(dān)保密義務(wù)。4.2保密期限雙方的保密義務(wù)自簽署本協(xié)議之日起生效，至并購交易完成之日終止。4.3例外情況（1）依法應(yīng)向政府部門披露的信息；（2）根據(jù)法律、法規(guī)、仲裁機(jī)構(gòu)或法院的要求披露的信息；（3）獲得信息方有充分證據(jù)證明該信息已為公眾所知；（4）獲得信息方從第三方合法獲取該信息。第五條責(zé)任與賠償5.1中介機(jī)構(gòu)責(zé)任乙方應(yīng)按照本協(xié)議的約定履行中介服務(wù)職責(zé)，如因乙方原因?qū)е虏①徑灰资?，乙方?yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。5.2賠償范圍乙方向甲方造成的直接經(jīng)濟(jì)損失，包括但不限于交易成本、時(shí)間損失等。5.3責(zé)任限制除本協(xié)議另有約定外，乙方對甲方承擔(dān)的賠償責(zé)任總額不超過乙方已收取的中介費(fèi)用。第六條合同的生效、變更與解除6.1合同生效條件（1）雙方簽署的并購交易協(xié)議生效；（2）乙方完成盡職調(diào)查、財(cái)務(wù)審計(jì)、法律意見書等中介服務(wù)內(nèi)容；（3）甲方支付中介費(fèi)用。6.2合同變更雙方同意，本協(xié)議的變更應(yīng)采取書面形式，并由雙方簽署。6.3合同解除除非本協(xié)議另有約定，任何一方未履行本協(xié)議項(xiàng)下的義務(wù)，對方有權(quán)解除本協(xié)議。第七條爭議解決7.1爭議解決方式雙方發(fā)生爭議時(shí)，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)將爭議提交至[具體仲裁機(jī)構(gòu)名稱]進(jìn)行仲裁。7.2仲裁地點(diǎn)及機(jī)構(gòu)仲裁地點(diǎn)：[具體地點(diǎn)]，仲裁機(jī)構(gòu)為[具體仲裁機(jī)構(gòu)名稱]。7.3仲裁語言仲裁語言為中文。第八條法律適用8.1合同適用的法律本協(xié)議的簽訂、效力、解釋、履行和爭議的解決均適用中華人民共和國法律。第九條其他條款9.1通知與送達(dá)任何一方就本協(xié)議項(xiàng)下的通知或其他通信應(yīng)以書面形式送達(dá)對方指定的地址。9.2合同的完整性和修改本協(xié)議構(gòu)成雙方之間關(guān)于并購交易中介服務(wù)的完整協(xié)議，取代了所有之前的口頭或書面協(xié)議和談判。9.3合同解除或終止后的條款本協(xié)議終止或解除后，雙方仍應(yīng)履行本協(xié)議項(xiàng)下的保密義務(wù)、知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)等義務(wù)。第十條定義與解釋10.1合同中定義的詞語（1）"甲方"指[甲方全稱]；（2）"乙方"指[乙方全稱]；（3）"標(biāo)的資產(chǎn)"指本協(xié)議第一條1.2項(xiàng)所述的資產(chǎn)；（4）"標(biāo)的股權(quán)"指本協(xié)議第一條1.2項(xiàng)所述的股權(quán)；（5）"轉(zhuǎn)讓價(jià)格"指本協(xié)議第一條1.3項(xiàng)所述的轉(zhuǎn)讓價(jià)格；（6）"中介費(fèi)用"指本協(xié)議第三條1.1項(xiàng)所述的中介費(fèi)用。第十一條附加條款11.1附加條款內(nèi)容（1）[附加條款1]；（2）[附加條款2]；（3）[附加條款3]；etc.第十二條附件12.1附件列表及說明（1）附件1：[附件1的名稱]；（2）附件2：[附件2的名稱]；（3）附件3：[附件3的名稱]；etc.第十三條簽署13.1簽署日期本協(xié)議于[簽署日期]簽署。13.2簽署地點(diǎn)本協(xié)議于[簽署地點(diǎn)]簽署。13.3簽署人甲方簽署人為[甲方簽署人名稱]；乙方簽署人為[乙方簽署人名稱]。第十四條合同正本14.1合同正本份數(shù)本協(xié)議一式[份數(shù)]份，甲乙雙方各執(zhí)[份數(shù)]份，具有同等法律效力。14.2合同副本份數(shù)本協(xié)議副本[份數(shù)]份，用于[用途，如備案、通知等]。第二部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：附件1：并購交易雙方的基本信息詳細(xì)要求和說明：包括但不限于甲乙雙方的名稱、注冊地址、法定代表人、聯(lián)系方式等基本信息。附件2：標(biāo)的資產(chǎn)/股權(quán)的詳細(xì)描述詳細(xì)要求和說明：包括但不限于標(biāo)的資產(chǎn)/股權(quán)的名稱、數(shù)量、質(zhì)量、現(xiàn)狀、權(quán)屬證明等。附件3：盡職調(diào)查報(bào)告詳細(xì)要求和說明：包括但不限于標(biāo)的資產(chǎn)的財(cái)務(wù)狀況、法律狀況、業(yè)務(wù)狀況等盡職調(diào)查結(jié)果。附件4：財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告詳細(xì)要求和說明：包括但不限于標(biāo)的資產(chǎn)的財(cái)務(wù)報(bào)表、審計(jì)意見等財(cái)務(wù)審計(jì)結(jié)果。附件5：法律意見書詳細(xì)要求和說明：包括但不限于本次并購交易的法律風(fēng)險(xiǎn)評估、交易結(jié)構(gòu)合法性分析等法律意見。附件6：并購交易協(xié)議詳細(xì)要求和說明：包括但不限于并購交易的交易價(jià)格、支付方式、交割安排等核心條款。附件7：中介服務(wù)費(fèi)用支付憑證詳細(xì)要求和說明：包括但不限于中介費(fèi)用的支付金額、支付時(shí)間、支付方式等支付憑證。附件8：保密協(xié)議詳細(xì)要求和說明：包括但不限于雙方對保密信息的定義、保密期限、例外情況等保密協(xié)議內(nèi)容。附件9：爭議解決協(xié)議詳細(xì)要求和說明：包括但不限于爭議解決方式、仲裁地點(diǎn)及機(jī)構(gòu)、仲裁語言等爭議解決協(xié)議內(nèi)容。附件10：合同履行過程中的其他重要文件和資料詳細(xì)要求和說明：包括但不限于合同履行過程中的業(yè)務(wù)往來函件、會議記錄、審批文件等。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.乙方未按照本協(xié)議約定履行中介服務(wù)職責(zé)，導(dǎo)致并購交易失敗，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。示例說明：乙方未能在約定的時(shí)間內(nèi)完成盡職調(diào)查報(bào)告，導(dǎo)致并購交易進(jìn)度延誤，乙方應(yīng)按照約定賠償甲方因此產(chǎn)生的直接經(jīng)濟(jì)損失。2.甲方未按照本協(xié)議約定支付中介費(fèi)用，甲方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。示例說明：甲方未能在約定的時(shí)間內(nèi)支付中介費(fèi)用，乙方有權(quán)暫停中介服務(wù)，并要求甲方支付違約金。3.雙方未按照本協(xié)議約定履行保密義務(wù)，雙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。示例說明：甲方泄露了乙方提供的商業(yè)秘密，乙方有權(quán)要求甲方承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于賠償經(jīng)濟(jì)損失和名譽(yù)損害。4.雙方未按照本協(xié)議約定履行爭議解決義務(wù)，雙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。示例說明：雙方在并購交易過程中發(fā)生爭議，未能通過協(xié)商解決，且未能按照約定提交至仲裁機(jī)構(gòu)進(jìn)行仲裁，雙方應(yīng)承擔(dān)因此產(chǎn)生的額外費(fèi)用和損失。說明三：法律名詞及解釋：1.并購交易：指甲方收購乙方持有的標(biāo)的資產(chǎn)/股權(quán)的行為。2.標(biāo)的資產(chǎn)：指本合同所述的甲方收購的資產(chǎn)。3.標(biāo)的股權(quán)：指本合同所述的甲方收購的股權(quán)。4.中介服務(wù)：指乙方為甲方提供的盡職調(diào)查、財(cái)務(wù)審計(jì)、法律意見書、交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、談判協(xié)調(diào)等服務(wù)。5.中介費(fèi)用：指乙方為甲方提供中介服務(wù)所收取的費(fèi)用。6.盡職調(diào)查：